Nova Polônia na Nova Europa

Wojtek BACZYNSKIVice-consul comercial

Embaixada da República da PolôniaSao Paulo, Junho 2009

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia

www.saopaulo.trade.gov.pl

Polônia – A porta de entrada para a União Européia

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia

www.poloniatrade.org.br www.polishproducts.gov.pl

Conteúdo

•Fatos básicos sobre a Polônia

•Experiências polonesas em atrair investidores estrangeiros e transformação

econômica

•Produtos fortes da Polônia

•Vocês sabiam que…

•Cooperação entre a Polônia e o Brasil

Fatos – ciência e cultura

Mikołaj Kopernik

João Paulo II

Agnieszka Holland

Maria Skłodowska- Curie

Andrzej Wajda

Lech Wałęsa

Roman Polański

Os Poloneses que mudaram a história do mundo

Cientistas poloneses Grandes artistas poloneses

5

Fatos básicos – Polônia 2008

Area: 312 000 km² - 9 lugar na Europa e 6 na UE

População: 38,19 milhões - 8 lugar na Europa e 6 na UE

Moeda: Zloty (US$ 1 » PLN 3,4)

PIB total: US$ 567,4 bilhões (21º em 2007 IMF e igual a Suiça, SWE, BE)

PIB crescimento: 4,8% ( previsão para 2009 – 0,7%, 2010 – 3,4%) 6,7% (2007)

Desemprego: 9,5% (2004 – 20,5 %)

PIB per capita: US$ 17.560 (PPP)

Exportações: US$ 173,3 bilhões (crescimento 12,1%)

Importações: US$ 196,9 bilhões (crescimento 14%)

Taxa de juros 3,50%

Faz parte: WTO, OECD, NATO, UE, Espaço Schengen

Segundo Economist Inteligence Unit a Polônia vai ser o único país da Europa em 2009

a ter um crescimento positivo do PIB

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Segundo o relatório da EIU o PIB da Polônia deve crescer em este ano 0,7 % o que a coloca no primeiro lugar da Europa e sexto melhor resultado no mundo, logo depois da China (6%) , India (5%) e Egito (3,9%).

A Polônia é menos sensível a esta crise que por ex. tais países da região como Rep. Tcheca, Hungria ou Eslováquia cujas economias dependem em 80% das exportações. Na Polônia com grande mercado interno este fator representa somente 40%.

Crescimento econômico estável e rápido(PIB em bilhões de USD)

0

100

200

300

400

500

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

*

2008

*

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, Outubro de 2007

O começo datransformação

Entradana OTAN

OECD

OMC

Schengen

A Polônia entra na UE

Localização estratégica na Europa

No raio

de 2000 km

550 milhões de

pessoas

No raio de

1000 km

250 milhões

de pessoas

• localizada no coração da Europa continental

• faz parte do mercado único de 450 milhões de pessoas

• é o trampolim para o Leste

• a população de 250 milhões no raio de 1000 km

• uma base de custo competitivo

Modernisação da rede rodoviária e ferroviária na Polônia

existentes

Em construção

2007 – 2013

2014 – 2020

Concessões ou PPP

2007 – 2013 projetos adicionais

Rodovias

Source: GDDKiA, MI

até 2006 2007-20132014 – 2020Novas construçõesDepois de 2020

Ferrovias

7,07 7,55

11,5

22,320,319,1

15,4

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008F 2009F

Passageiros atendidos nos aeroportos em milhões

Source: Civil Aviation Office

Transporte aéreo na Polônia

• Aeroportos regionais em constante crescimento

• Três novos aeroportos internacionais serão em breve construidos nas proximidades da capital Varsovia

Fonte: FDI Confidence Index Report, AT Kearney 2006, Ernst&Young Report 2006

Desempenho econômico• O crescimento do PIB em 2007 – 6,6%,

durante 2006-2007 – 6% (2º melhor entre os países da OECD)

• A demanda doméstica – o fator principal por trás do crescimento

• A taxa média de desemprego caiu em 2007 para 13,8% e baixou para 8,5% em setembro de 2008

• Contida a pressão inflacionária

• Metas inflacionárias diretas desde 1999; desde 2004 meta permanente de inflação 2,5% +/-1%

• depois de aceleração da inflação em 2007, devido à alta demanda doméstica e à pressão encima dossalários em 2008, em 4,6% (Junho)

Inflação e taxas de juros0

2

4

6

%

UE27 Zona Euro Polônia

Crescimento do PIB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

IPC

Taxa de referência do BC polonês

0

10

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A queda do desemprego na Polônia

Source: Central Statistical Office 2009

Acima de 20%

Fevereiro 2009

10.9%

Indice de emprego cresce desde 2004

no nivel de 5% à 54.6%

Os lugares mais atraentes para investimentos futuros na opinião de 834 gerentes de 43 países

5

18%26

48 38 21

%

USA/Canadá2006 07 08

68 55 33

2006 07 08

Europa Ocidental

%

52 39 42

2006 07 08

%

Europa Central e do Leste

12 21%

2006 07 08

Rússia

30

2006 07 08

Índia

41 48 47

%

China

2006 07 08

21

12 14 16*

%

2006 07 08América Latina**

* Localizações globais levadas em consideração para projetos de relocação** O Brasil é escolhido por quase metade dos respondentes

Fonte: Ernst&Young, 2008

Investimentos estrangeiros (FDI) a crise econômica 2009

A Polônia continua muito atraente para os investidores que buscam a redução de custos especialmente nos projetos que visam a passagem pela crise mundial

A crise global vai influenciar FDI:

• Reinvestimentos vão cair

• Problemas com o financiamento de novos

• Impossivel prever os fluxos nos proximos anos

Chances para a Polônia:

• As companias estão cortando custos (BPO e produção)

• Fraca moeda polonesa PLN significa baixo custo de

investimento

Os lugares mais atraentes para investimentos futuros

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

16%

18%

República Tcheca

Polônia

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

16%

18%

Itália

Bulgária

Espanha

Reino Unido

Hungria

Romênia

França

Rússia

Alemanha

Fonte: Ernst&Young, 2008

A Polônia oferece 20 M de jovens com o espírito empreendedor e multilíngües

• 87% dos estudantes universitários falam um idioma estrangeiro

• 50% da população tem menos de 35 anos, e 35% tem menos de 25

• aproximadamente 2 milhões de estudantes universitários

• mais de 400.000 recebem diploma a cada ano

• a rede nacional de 448 universidades e politécnicas

POZNAŃ

WROCŁAW

WARSAW

KRAKÓW

ŁÓDŹ

SZCZECIN

GDANSK

KATOWICE

BYDGOSZCZ-TORUŃ

Principais centros acadêmicos

812

21

45

99

1922

33

13

33

19

18-24 25-34 35-44 45-54

Inglês Alemão Rússo

Porcentagem dos poloneses que falam idiomas estrangeiros por grupos de idade (em %)

Fonte: EIU, Eurostat

Os estudantes poloneses confirmam a qualidade do sistema educacional

2007 Microsoft Imagine Cup

Os programadores poloneses ganharam três primeiros lugares num total de

nove categorias. A distinção para a aplicação com o maior potencial de

negócios.

2007 Europe Merrill Lynch Investment Challenge

Um grupo de quatro pessoas da Escola Superior de Economia de Varsóvia (SGH) foi o vencedor do

prestigioso Europe Merrill Lynch Investment Challenge 2007, superando as 200 equipes da Europa

inteira.

2007 Society of Automotive Engineers

Em 2007, na competição SAE (Fort Worth – Texas)

a equipe de tecnologia da Universidade de Varsóvia

gahou o 2o lugar internacional e o 1o lugar na Europa.

ACM é a competição de programação mais velha, a maior e a de maior prestígio no mundo

Em 2007 uma equipe da Universidade de Varsóvia ganhou o 1o lugar entre as 1582 universidades de 71 países.

Fonte: ACM 2007www.microsoft.com 2007, PAP – Polish Press Agency 2007, SAE, Gazeta Wyborcza 2007

A classificação dos países da Federação Européia dos Empregadores [The Federation of European Employers (FedEE)] em 2007

Os melhores 5 países na classificação da FedEE

País Clasificação

1. Polônia +6

2. Dinamarca +2

3. Eslovênia +2

4. Suiça +2

5. Reino Unido +2

Fonte : Federação dos Empregadores Europeus

Custos de trabalho no setor privado 2006 – 2008 na UE

Euros / mes

Fonte: Eurostat 2006

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20002006

2007

2008QII

Salário bruto médio na Polônia – QI 2008

mazowieckie1,946

podlaskie1,287

lubelskie1,255

podkarpackie1,199malopolskie

1,380

ślaskie1,532

opolskie1,349

dolnoslaskie1,450

lubuskie1,248

swietokrzyskie1,269

lodzkie1,276

wielkopolskie1,359

warminsko--mazurskie1,224

pomorskie1,506

kujawsko--pomorskie1,261

zachodnio--pomorskie1,351

Acima de 1.802 USD

1,401 – 1,801 USD

1,301 – 1,400 USD

Fonte: Agência Central de Estatística 2008

1,190 – 1,300 USD

Salário mínimo: 536 USDSalário médio: 1.530 USD

O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008(bilhões de USD)

* Valor estimado do investimento estrangeiro direto em 2007 e assumindo que o capital em trânsito foi no nível de 2006 (USD 4,3 bilhões)

Fonte: Banco Central da Polônia

O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008(bilhões de USD)

Investidores holandeses constituem o maior investidor estrangeiro na Polônia

57 877

86 623 90 722

143 025124 530

2003 2004 2005 2006 2007

O FDI na Polônia no fim do 2006 – de acordo com o país de origem dos investidores

37%

7,3%7,9%

11,5%

16,4%

19,9%

Holanda Alemanha França Luxemburgo USA OutrosFonte: UNCTAD, BC da Polônia

Polônia - o 2º maior número de empregos criado pelo FDI em 2007 na Europa

Número de projetos em 2007

Número de empregos criados em 2007*

Fonte: Ernst &Young European Attractiveness Survey 2008

A entrada, por setores, do FDI na Polônia no fim do 2006

9.439

9.540

16.266

20.691

22.428

40.243Produção

Intermediação financeira

Comércio e serviços

Setor imobiliário e atividades de negócios

Transporte e comunicações

Outros

Fonte: BC da Polônia

Centros de serviços e produção

Automotivo

Metalurgia

Máquinas

Eletrônicos

Centros de serviços e produção

Aviação

BPO Business Process Outsourcing –a terceirização de processos de negócios

Pesquisa e desenvolvimento

Abrindo uma empresa – princípios básicos

Tratamento igual para as empresas domésticas e para as fundadas pelos investidores estrangeiros

Plena repatriação de lucros, dividendos e do capital investido

Não há restrições referentes a entrada do capital estrangeiro em quaisquer atividades de negócios

O direito de comprar bens imobiliários e outros ativos

31 35

152

29 33

47

316

0

20

40

60

80

100

120

140

160

USA Rússia Polônia África doSul

Índia China Espanha Brasil

Tipo de trâmite (2008) Duração em dias

Ato notarial do contrato de sociedade 1Depósito do capital no banco 1Solicitar o número REGON 1Registro para obter o CNPJ polonês 24Registro para o número do IVA 0*Registro no Registro (Junta) Comercial 25*Mudança do número "REGON" 1Registro na Inspetoria Nacional de Trabalho 1Registro na Inspetoria Sanitária Nacional 1Registro na Previdência Social 1Total: 31* Este trâmite ocorre simultaneamente com os trámites anteriores.

Baixo número de trâmites - 10

É fácil abrir um negócio na Polônia

Alíquotas de impostos

• Alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica (CIT) -19%

• Alíquota do imposto de renda de pessoa física (PIT) - 19% 30% 40% - à partir de 2009 : - 18% e 32%

• Imposto de Valor Agregado (IVA) – alíquota básica: 22%- alíquotas reduzidas: 7%,

3%, 0%

• Contribuição da Previdência Social paga pelo empregador

- entre 17,48% e 20,41%

Zonas Econômicas Especiais

• Uma zona econômica especial (SEZ) é uma área designada na qual as atividades de produção ou distribuição podem ser conduzidas nos termos preferenciais

• O objetivo das SEZ é dar suporte ao desenvolvimento regional

• Atualmente, existem 14 SEZ na Polônia, cada uma composta de várias subzonas

• A área total de todas as SEZ – 20 000 hectares • As SEZ vão funcionar até 2015-2017 e até depois• As permissões para conduzir as atividades nas SEZ

são emitidas pelas autoridades de cada SEZ• Existe a possibilidade de incluir na SEZ uma área

escolhida pelo investidor

Vantagens que resultam de uma permissão para conduzir atividades numa SEZ

• Elegibilidade para obter a isenção de impostos – uma forma da ajuda regional• Lote de terreno preparado para um projeto de investimento, disponível por um preço

competitivo• Assistência gratuita nos trâmites relacionados com o projeto de investimento

Balt Yacht

Os recentes projetos de sucesso

Zielona Góra

Gdańsk

Świecie

Wrocław

Legnica

BPO, Índiavalor: 1,8 milhão de Euros

empregos: 350

Papel, Reino Unidovalor: 280 milhões de Euros

empregos: 140

Têxteis, Índiavalor: 45 milhões de Eurosempregos: 553

Automotivo, Japão/Alemanhavalor: 150 milhões de Euros empregos: 700

Eletrônicos, Chinavalor: 4 milhões de Eurosempregos: 1276

Łódź

Eletrônicos, USAvalor: 220 milhões de Euros

empregos: 2000

P & D, Coréiavalor: 7 milhões de Euros

empregos: 250

Warsaw

Construction, FranceWorth: MEUR 115 Employment: 625

Exemplos de projetos em 2008

Source: PAIiIZ

BPO, UKWorth: MEUR 7.5Employment: 500

BPO, SwitzerlandWorth: MEUR 8.3 Employment: 500

BPO, IrelandWorth: MEUR 1Employment:370

Food, UKWorth: MEUR 256.7 Employment: 750

Electronics, USAWorth: MEUR 20Employment: 600

Wrocław

Warszawa

Łódź

Skarbimierz

Bielany Wrocławskie

Kujawy

Kwidzyń

Balt Yacht

Porque a Polônia? Resumo

Grande potencial em recursos humanos

Localização e custo-efetividade

Reconhecimento global

Fundos da UE (110 bilhões de Euros para o período de 2007 -2013)

– um salto na infra-estrutura

Vocês sabiam que…PZL Świdnik

Balt Yacht

36

GRANDES EMPRESAS QUE ACREDITARAM NA POLÔNIA NA AREA AUTOMOTIVA

“vale de aviação” polonês

A longa tradição da aviação polonesa é visível na atividade de 55 fabricantes de aviões e peças para as principais marcas mundiais.

Fábricas polonesas produzem:• aviões para esportes leves, passageiros, agricultura e treinamento,• helicópteros,• planadores,• partes para aviões e acessórios.

PZL Świdnik

PZL Świdnik

PZL MielecMargański & Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. Z o. o.

“vale de aviação” polonês

PZL ŚwidnikPZL MielecMargański & Mysłowski Zakłady Lotnicze

Sp. Z o. o.

Polônia – um dos maiores fabricantes de iates na região

• Os construtores poloneses de barcos especializaram-se em iates de pequeno e médio porte.

• Existem 845 empresas na Polônia que constroem e fazem serviços para barcos e navios. Elas são conhecidas por laminados de alta qualidade, cuidadoso acabamento e uma construção moderna.

• Os chamados “Cinco Grandes” estaleiros poloneses de iates:

Balt Yacht, Delphia Yachts, Galeon, Ostroda Yacht

e Slepsk, exportam cerca de 100% da sua produção.

Jeanneau by Ostróda Yacht

Balt YachtBalt Yacht

SPAs na Polônia

• Grande variedade de tratamentos de beleza facial e corporal, massagens, tramento com água, etc.

• Tudo em bonito ambiente natural

Hotel Pyramid – Spa & Wellness Hotel Villa Verde Resort & Spa

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica ZdrójLuxo perto da natureza

Polônia – o maior produtor de alimentação orgânica da Europa

Vocês sabiam que…

Em 1912 o cientista polonês Kazimierz Funk como primeiro usou o nome “vitamina” e isolou a vitamina B3

Em 1912 cientista polonês Kazimierz Funk usou como primeiro o nome “vitamina„ e isolou a vitamina B3.

Adrenalina foi descoberta pelo

professor polonês Napoleon Cybulski. Ele foi o pioneiro da encelografia.

A Polônia tem mais de 100.000cientistas

O primeiro walkie – talkie

foi inventado pelo cientista polonês

Henryk Magnuskie se chamava

SCR-3Farmacêutico polonês Ignacy Lukasiewicz

foi o inventor do processo de destilação de

petróleo. Foi ele quem destilou a nafta

de petróleo e inventou a lâmpada a

base de nafta.

Cooperação entre a Polônia e o Brasil

Entre os 33 mercados no mundo, a Polônia é indicada pelo Brasil como um dos cinco maiores

mercados europeus (ao lado da Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal e Rússia).

Esta estratégia é confirmada pela abertura de um centro de negocios da APEX BRASIL:

na Europa – em Varsóvia.

cooperação entre a Polônia e o Brasil

46

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA APEX NA EUROPACENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA APEX NA EUROPA

Legenda:

Alemanha

Portugal

Polônia

MarrocosMarrocos ArgéliaArgélia TunísiaTunísia

PORTUGALPORTUGAL EspanhaEspanha

FrançaFrança

Reino Reino UnidoUnidoIrlandaIrlanda ALEMANHAALEMANHA

BélgicaBélgica

HolandaHolanda

DinamarcaDinamarca

SuíçaSuíçaÁustriaÁustria

ItáliaItália

POLÔNIAPOLÔNIA

Rep. Rep. TchecaTcheca EslováquiaEslováquia

HungriaHungriaRomêniaRomênia

UcrâniaUcrânia

BielorrússiaBielorrússia

LituâniaLituânia

EstôniaEstônia

FinlândiaFinlândia

RússiaRússia

Aviões, fumo „Virginia”, autopeças, minérios de ferro, café, café solúvel, rolhas motocompressores, magnésia, vidros de segurança, dentrifícios, melões

Exportação - Importação

Fertilizantes, peças de TV e LCD, motores diesel para veículos, eletrodos de carvão, soda caustica, ácido sulfúrico, carvão, caldeiras para ind. de alumínio, soro de leite em pó, leite em pó, enxofre, trilhos

2003 2006 2007 2008

exportação polonesa para

o Brasil em US$ milhões dados SECEX

120.061 212.050

+75,0%

267.833

+26,3%

530.094(outubro)+97,91%

Importação polonesa do Brasil em US$ milhões dados SECEX

77.215 299.850

+288%

271.691

- 9,39%

329.611(outubro)+21,32%

Convidamos vocês para visitar os nossos sites www.saopaulo.trade.gov.pl

www.polishproducts.gov.pl

www.paiz.gov.pl

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia

Muito obrigado pela

atenção

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