newsletter mercados financeiros · o banco de moçambique reduziu, ... indexadas à taxa de câmbio...

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Page 1: newsletter mercados financeiros · O Banco de Moçambique reduziu, ... indexadas à taxa de câmbio (80%) e bilhetes do Tesouro ... 60%reposição cambial) Composição das Vendas

NACIONAL

MERCADO CAMBIAL

Moeda

USD

EUR

CNY

MERCADO MONETÁRIO

LUIBOR TÍTULOS (%)

BT 91

Taxa BNA BT 182

Fac. Absorção BT 364

Redesconto OTNR 2

OTNR 3

OTIBT 7

MERCADO DE CAPITAIS INFLAÇÃO (NACIONAL)

Negócios registados Inflação homóloga (%) 19,0

Montante negociado (M Kz) Inflação Mensal (%) 1,3

Quantidade de títulos Inflação Acumulada (%) 9,6

Preço máximo OT

Preço mínimo OT

INTERNACIONAL

MERCADO MONETÁRIO

Euribor (%)

ON

1M

3M

6M

12M

BANCOS CENTRAIS

Banco Taxa (%)

FED

BCE

BOE

BOJ

BB

SARB

MERCADO CAMBIAL

0,000

-0,0

OTNR 4

OTNR 5

OTTXC 5

OTTXC 6

OTTXC 7

24,82

jul-18jun-18

19,5

1,3

8,2968.267

-18,8%

3M

6M

9M

0,01

-0,02 18,14

16,79

1223%

Var. %

66,570

0,984

-2,019

-1,036

18,42

0,026

22,00

5,50

5,25

5,00

-

23,00

Câmbio

MédioVendaMoeda Compra Var. %

ZAR

BRL

359,23

18,802

66,595

21,638

1,1244

1,2662

-0,1650

0,9933

104,56

1,2062

6,2431

-0,108

-10,206 3,0993

6,2780

0,689

-3,660

-0,3190

12,00

16,00

-0,3640

-0,3700

359,81

18,826

66,545

359,52

18,814

23,00

Taxas de Câmbio de Referência - AOA

GBP

6M

mar-18

3M

89,004

1,1355

1,1306

1,2736

1 Ano

12M

1 Ano Máximo

-0,2660

mar-18

0,9006

0,00

-0,04

ago-18

ago-18

Data Trend 1/

-0,0278

0,9985

105,37

1,2165

1 Semana

0,642

2,052

1,256

1,538

-1,591

-0,828

1 Mês

-2,833

UK

-0,916

1,005

0,629 2,296

6,50

-0,6478

6,50

Zona Euro

África do Sul

EUA

mar-16

0,0229

País

2,7314

-0,427

1 Dia

-0,454

-0,5256

Japão

Brasil

2,4819

-0,0464

16

7.275

13

103

70

29-ago 30-ago

12M 18,50

15547%

Var.

1M

0,03

ON

-4,1%

11,9%

-0,0518

6.188

63

CHF GBP JPYUSD

1,7073

1,9756

0,4764

94,723

17,64

0,468

-0,7865

0,1202

0,75

jun-182,00

Taxa (%)

16,52

16,07

Taxa (%)

-0,7336

0,4982

0,6107

-0,7773

0,7231

29-jul-16

Libor (%)

40,37340,402

Data

Alteração

17-jul-18 1M16,50

BODIVA

30-nov-17

550

20,00

-0,191

321,748

Câmbio

Médio

276,29

322,444

Venda

276,56

322,096

-23,924 3,0793

11,50811,647

Var.(pp)

0,02

0,01

0,02

ON

276,01

Compra

40,344

0,00

BNA

2,3181

1,0316

-0,308

14,725

-0,600

0,487

-0,965

-2,182

0,000

1,045

USD/ZAR

Fecho

Cotação Variação %

111,01

1,2983

USD Index

EUR/USD

EUR/CHF

GBP/USD

CHF/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CNY

USD/BRL

2,564

6,8445

4,1492

0,589

0,117

0,716

1,1671

1,1310

1,3009

-10,670

0,116

-0,131

-1,815

-0,952

0,130

0,362

-0,424

-11,504

-1,919 7,3530

5,3430

7,204

4,5650

4,9420

6,359

6,1990

15,007

88,253

1,1301

5,9641

Evolução da LUIBOR (%)Evolução das Taxas de Juro BT (%)

108

Var. (p.p)

-0,5

1,4

Volatilidade Últ.

30 diasMínimo

0

5

10

15

20

25

30

ago

-16

ou

t-1

6

dez

-16

fev-

17

abr-

17

jun

-17

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-17

ou

t-1

7

dez

-17

fev-

18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

BT 91 Dias BT 182 Dias BT 364 Dias

340

390

440

490

540

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Taxa de câmbio - mercado informal

Taxa média USD

Taxa média EUR

1,15

1,23

1,30

1,38

1,45

1,53

1,60

1,001,031,061,091,121,151,181,211,24

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

EURUSD GBPUSD (esc. direita)

-0,36

-0,26

-0,16

-0,06

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

Taxas de Juro - Mercados Interbancários (%)

Libor USD

Euribor EUR (esc. direita)

10

11

12

13

14

15

16

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

USDCNY USDZAR (esc. direita)

0

5

10

15

20

25

30

ago

-16

ou

t-1

6

dez

-16

fev-

17

abr-

17

jun

-17

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-17

ou

t-1

7

dez

-17

fev-

18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

Overnight

1 Mês

3 Meses

12 Meses

Newsletter Mercados Financeiros Gabinete de Estudos Económicos e Financeiros

Telef: 222 693 800 | e-mail: [email protected] 31 de Agosto de 2018

Petróleo em máximos de mais de um mês

O preço do petróleo Brent avançou 0,82% para os 77,77 USD por barril em Londres, atingindo máximos de 11 de Julho. O sentimento positivo foi sustentado pela diminuição das reservas dos EUA e reforçado pela expectativa de que as exportações do Irão decresçam. Em Nova Iorque, o preço do barril do WTI

também aumentou, cerca de 1,06% para 70,25 USD. (Jornal de Negócios)

Banco Central de Moçambique reduz taxa básica de juros para 15%

O Banco de Moçambique reduziu, ontem, sua taxa básica de juros, MIMO, em 75 bps para 15%. Este foi o oitavo corte na taxa básica, desde Abril de 2017, altura em que foi introduzida. O Comité de Política Monetária referiu que a decisão é consistente com os esforços para manter a estabilidade macroeconómica e a inflação em um dígito. Em Julho, a variação anual do IPC aumentou 0,3 p.p.

para 4,7%, esperando-se que permaneça estável neste nível. (Trading Economics)

PIB do Canadá cresceu 0,7% no 2º trimestre deste ano

A economia canadense avançou 0,7%, no segundo trimestre deste ano, indicando uma aceleração do crescimento (0,4% no período anterior). Esta foi a taxa mais forte do último ano. O desempenho positivo é justificado,

principalmente, pelos maiores gastos das famílias e aumento das exportações. (Trading Economics)

Gastos do consumidor nos EUA registam forte aumento

Os gastos dos consumidores nos EUA apresentaram um forte aumento, em Julho, indicando um desempenho económico positivo, no início do terceiro trimestre. O Departamento do Comércio informou ontem que os gastos do

consumidor, que respondem por mais de dois terços da actividade económica do País, subiram 0,4% em linha com as estimativas dos analistas. Com a elevada procura, a inflação mensal foi de 0,2%, acima dos 0,1% registados no mês anterior. (Reuters)

Argentina sobe taxa de juro para 60% com peso em queda livre

O banco central da Argentina subiu, ontem, a taxa de juro de referência do País em 15 p.p. fixando-a em 60%. A decisão surgiu como resposta à queda de 7% do peso nesta quarta-feira e de 15% no dia de onte. Esta última representa a queda mais acentuada desde que o novo peso começou a transaccionar nos mercados. Refira-se que, depois de ter chegado a acordo com o FMI para um

programa de assistência financeira de 50 mM USD, o Governo pediu à entidade que liberte antecipadamente parte dos fundos, um pedido já aprovado pelo

fundo. (Jornal de Negócios)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2017 2018

Venda mensal de divisas (M EUR)

Emissão de OT no mercado primário situou-se em 2,7 mM Kz

Foram emitidas, nesta quinta-feira, obrigações do Tesouro no mercado primário de títulos no valor de 2,7 mM Kz. Estas emissões foram feitas nas maturidades de 5 e 6 anos com taxas de juro de 5,25% e 5%, respectivamente. O rácio de procura sobre a oferta foi de 92%, sendo que a maturidade mais procurada foi a

de 5 anos. (SIGMA)

Negócios do mercado secundário de títulos rondoram os 7,3 mM Kz

Foram realizados ontem 13 negócios no mercado secundário de títulos do

Tesouro no montante total de 7,3 mM Kz. Deste valor, cerca de 4,5 mM Kz foram realizadas no segmento de negociação bilateral, em obrigações do Tesouro

indexadas à taxa de câmbio (80%) e bilhetes do Tesouro (20%). Enquanto que os restantes 2,8 mM Kz foram em ambiente multilateral em negociações de

obrigações do Tesouro não reajustáveis (67%) e obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio (33%). A quantidade de títulos da sessão situou-se em 968.267. Importa destacar que o SBA deteve cerca de 62% da quota do

mercado, seguido do BFA (27%) e BAI (11%) (Bodiva)

BNA vai disponibilizar o equivalente a 700 M USD em Setembro

Com o objectivo de conferir maior previsibilidade ao mercado, o BNA anunciou que, durante o mês de Setembro, irá disponibilizar ao mercado divisas no montante equivalente a 700 M USD. Neste valor estarão também incluindo os

plafonds para cartas de crédito. O montante, a moeda e as finalidades serão anunciados aos bancos comerciais nas 24 horas que precedem a realização de cada leilão. O BNA reiterou a necessidade de as instituições financeiras

verificarem rigorosamente a legitimidade e conformidade das operações cambiais. O banco central informou que passará a divulgar, no último dia útil de cada mês, de forma indicativa, o montante e o calendário das próximas

intervenções. (BNA)

Governo cria sociedade anónima para gerir fábrica têxtil

O despacho Presidencial 108/18, de 21 de Agosto, autoriza a transferência do direito de gestão e exploração da fábrica têxtil SATEC à sociedade VEST1 S.A. A criação da empresa VEST1 encontra-se, igualmente, autorizada neste despacho,

devendo ser constituída sob a forma de sociedade anónima, com capitais públicos e privados. O Estado angolano será representado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), com uma participação de

89,5% do capital social, enquanto os restantes 10,5% será detido pela empresa Mahinajethu S.A. (Angonotícias)

MINEA absorve 35% do financiamento externo

O Ministério da Energia e Águas (Minea) absorve 35% dos financiamentos que o Governo angolano recebe das instituições financeiras internacionais, seguido do

Ministério da Construção (20%), Transportes (10%), Agricultura (9%), Defesa (7%), Indústria (3%) e Saúde (2%). De acordo com o MINFIN, entre os

projectos implementados com base em financiamentos, destacam-se a compra

de equipamentos para barragem hidroeléctrica de Laúca e os projectos de electrificação da cidade de Luanda. (Angonotícias)

Governo aprova extinção da empresa pública TECNOTUNEL

Segundo o Despacho Presidencial 116/18, a empresa TECNOTUNEL criada em 1983 e que atendia o sector da construção civil, será extinta por não se ter efectivado a privatização decretada pelo Decreto Executivo de 11/97 e pelo não cumprimento do seu objectivo social. O documento refere que havendo

necessidade de proceder à revogação do Decreto Executivo Conjunto 11/97, de

27 de Março, que aprovou a privatização da empresa TECNOTUNEL, determina a extinção da empresa em causa. (Angonotícias)

140

170

200

230

260

290

320

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Taxa de câmbio - mercado primário

Taxa média USDTaxa média EUR

26%

14% 60%

Composição das Vendas de divisas do BNA Janeiro a Julho - 2018

Leilões de Preços

Leilões Especiais (inclui vendas parareposição cambial)

Outras Vendas (inclui vendas directas)

Página 1

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MERCADO DE CAPITAIS

SOVEREIGN YIELDS

Yield

EUA

Portugal

Alemanha

Inglaterra

África do Sul

Brasil

China

França

Angola**

Nikkey 225

Topix

Shangai

All Share

COMMODITIES INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores País Forecast Actual Anterior Período Unidade 3/

Brent PIB Real USA 0,8 4,2 1,0 30-06-2018 QoQ %

WTI Conta Corrente USA -2,7 -2,3 -2,4 31-03-2018 PIB %

Gás Natural IPC USA 1,1 2,4 1,9 31-07-2018 YoY %

Ouro Desemprego USA 4,9 3,9 5,0 31-07-2018 MoM %

Prata Confiança Consumidor USA - 133,4 102,6 31-08-2018 I

Platina PIB Real Alemanha 1,4 0,5 0,3 30-06-2018 QoQ %

Cobre Conta Corrente Alemanha 8,3 8,2 8,2 30-06-2018 PIB %

Zinco IPC Alemanha 0,2 2,0 0,0 31-08-2018 YoY %

Alumínio Desemprego Alemanha 6,2 5,2 6,3 31-08-2018 MoM %

Milho Confiança Consumidor Alemanha - 105,0 97,0 31-07-2018 I

Trigo PIB Real Portugal 1,4 2,3 1,9 30-06-2018 QoQ %

Soja Conta Corrente Portugal - 0,5 0,2 31-03-2018 PIB %

Açúcar IPC Portugal 1,2 1,6 0,9 31-07-2018 YoY %

Desemprego Portugal 11,3 6,7 11,9 30-06-2018 MoM %

Confiança Consumidor Portugal - -0,5 -11,2 31-08-2018 I

PIB Real UK 0,5 0,4 0,4 30-06-2018 QoQ %

Conta Corrente UK -4,4 -3,9 -5,0 31-03-2018 PIB %

IPC UK 1,4 2,5 -0,1 31-07-2018 YoY %

Desemprego UK 5,1 4,0 5,3 30-06-2018 I

Confiança Consumidor UK - -10,0 3,0 31-07-2018 MoM %

PIB Real Japão 1,7 0,5 0,1 30-06-2018 QoQ %

Conta Corrente Japão 4,2 - - - PIB %

IPC Japão 0,0 0,9 0,0 31-07-2018 YoY %

Desemprego Japão 3,2 2,4 3,4 30-06-2018 MoM %

Confiança Consumidor Japão - 42,7 39,3 31-08-2018 I

PIB Real China 6,7 6,7 6,9 30-06-2018 QoQ %

Conta Corrente China 2,3 0,5 2,7 30-06-2018 PIB %

IPC China 2,0 2,1 1,6 31-07-2018 YoY %

Desemprego China 6,7 3,8 4,1 30-06-2018 MoM %

Confiança Consumidor China - 119,7 105,6 31-07-2018 I

Fontes e Notas

Dados mercados nacionais: BNA (Excepto câmbio informal obtido através de consulta ao mercado). CMC e BODIVA.

* m: milhares; M: milhões; mM: mil milhões / **yields a 10 anos referente à emissão de 2015

Dados mercados internacionais: Bloomberg

1/ Evolução mensal do indicador desde Janeiro de 2014.

2/ Evolução diária do indicador desde Janeiro de 2015.

3/ MoM: variação mensal. QoQ: variação trimestral. YoY: variação anual. PIB %: em percentagem do PIB. I: valor no mês

Disclaimer

Yield

MERCADOS ACCIONISTAS

-0,69

10 Anos2 Anos

0,00

1,00

-14,36

-2,28

0,23

-0,68

9,63

-4,90

1,41

2,864

Var. p.p.Trend 2/

0,346

1,455

8,721

1,920

Var. p.p.

-2,36

2.132,00

356,50

535,00

831,50

10,57

A informação contida neste documento foi obtida de fontes consideradas fiáveis, não sendo, entretanto, totalmente garantida a sua exactidão. Este documento é de carácter meramente informativo e os comentários e análises nele apresentados baseiam-se em

determinados pressupostos e condições de mercado sujeitos a alterações, reflectindo exclusivamente a opinião das pessoas responsáveis pela sua elaboração.

1,80

0,00

-1,25

-0,54

1,93

[email protected] pretenda deixar de receber a Newsletter Mercados Financeiros, por favor envie um e-mail para:

ÍNDICES

BOLSISTASLast

AA

-0,122

-0,600

0,745

Fitch

2,657

-0,433Aa2

8,708

2,753A+

Aa2

Baa3

Moody's

Aaa AAA

BBBBa1

BB+

AAAAaa

País

Euro Stoxx

58.802,69 -2,27

1.735,35

Dow Jones

-0,32 385,36

7.516,03

-0,44

25.986,92 -0,53

12,102

AA

7,000

BB-Ba2

A1 -0,47 3,609

0,693 -5,84

B3 B 7,365

-0,59

14,80

-8,79

0,00

0,82

Last

789,97

6.066,00

-0,00

CAC 40

-0,55

-1,41

Nasdaq

PSI20

S&P 500

DAX

FTSE 100

77,77

70,25

2.738,29

-0,02

1,06

-0,73

22.865,15

0,02

Var. %

2,87

1.199,98

-0,96

-0,00

14,55

-2,77

5.478,06

5.462,73

-0,54

-0,42

12.494,24

-0,01

Var.%

Rating

-0,26

7,704

0,03

2.467,50 -1,10

8.088,36

2.901,13

Trend 2/

2.250

2.350

2.450

2.550

2.650

2.750

2.850

2.950ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

S&P 500

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

Ramas Angolanas BRENT WTI

340

350

360

370

380

390

400

410

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

mai-

18

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

Euro Stoxx

4450

4950

5450

5950

6450

6950

7450

7950

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TRIGO AÇÚCAR (esc. direita)

Principais bolsas europeias recuaram ontem pressionadas pelas

telecomunicações

As principais bolsas europeias recuaram, na sessão desta quinta-feira. O principal

agregador europeu, o Euro Stoxx 600, fechou com uma queda de 0,32% para os 385,36 pontos. Entre os sectores que mais penalizaram esteve o das

telecomunicações, que cedeu 1,72% e o do imobiliário, que caiu 1,16%.

Novas tarifas geram pessimismo e levam Wall Street a cair

As bolsas dos EUA interromperam uma série de quatro sessões consecutivas de

ganhos, depois de ter sido noticiado que o Presidente dos EUA prevê avançar com tarifas sobre 200 mM USD de importações provenientes da China já na próxima

semana. Após terem iniciado a sessão em alta, as bolsas recuaram. O índice industrial Dow Jones caiu 0,53% para 25.986,92 pontos, enquanto que o tecnológico Nasdaq perdeu 0,26% para 8.088,36 pontos, depois de ter chegado a

atingir um novo máximo histórico durante a sessão. Já o S&P 500 desvalorizou 0,44% para 2.901,13 pontos.

Bolsas do continente asiático em terreno misto

As bolsas asiáticas terminaram a sessão, desta quinta-feira, com resultados

mistos. No Japão, o índice Nikkey 225 teve uma desvalorização ligeira de 0,02% para se fixar nos 22.865,15 pontos, enquanto que o Topix caiu para 1.735,35 pontos. Em contrapartida, na China, o índice Shangai Composite valorizou, cerca

de 0,02% e estabeleceu-se nos 2.738,29 pontos. (Jornal de Negócios; Bloomberg)

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