natal varejo

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Setembro de 2016 Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro Natal

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Marketing


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Page 1: Natal varejo

Setembro de 2016

Insights para a principal data doe-commerce Brasileiro

Natal

Page 2: Natal varejo

Em 2015 o Natal faturou

4 vezes mais que a Black Friday

5.8 Bi 1.6 BiContinua sendo a data mais forte do e-commerce brasileiro

Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.

VS

Page 3: Natal varejo

2013

12,2%R$ 3.5 Bilhões

13,9%R$ 5.8 Bilhões

13,2%R$ 4.7 Bilhões

2014 2015Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.

Sua participação no faturamento total do e-commerce também vem crescendocom consumidores cada vez mais represando suas compras nas datas sazonais

Participação do Natal no faturamento do e-commerce:

Page 4: Natal varejo

52 dias

27 dias

21 dias

26 dias

23 dias

26 dias

8 dias

Natal

Black Friday

Dia das Crianças

Dia dos Pais

Dia dos Namorados

Dia das Mães

Dia do Consumidor

Fonte: Dados Internos do Google - Momento em que as buscas começam a acelerar mais rapidamente.

O interesse pela data começa cedo e bem antes de outras datas sazonais

Page 5: Natal varejo

Fonte: Dados Internos do Google.

Dez 2012 Dez 2013 Dez 2014 Dez 2015

41%

E tem crescido nos últimos anos

26%22%

Volume e crescimento de

buscas

Page 6: Natal varejo

Dentre as datas sazonais é uma das que tem maior intenção de compra

81%

Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.

dos internautas tinham intenção de comprar no Natal de 2015

Page 7: Natal varejo

Hora de retribuir: Em 2015, em média 40% da intenção de compra nas categorias era para presentear

Mais emocional

As campanhas são direcionadas por um período maior. Normalmente, o

varejo concentra seus esforços de Mídia no mês de Dezembro

Timing Progressivo

O interesse dos consumidores começa cedo e só termina próximo a data

Interesse Gradual

Em 2015 foram 2.77 milhões de pedidos apenas em 1 dia

Mais impulsiva

As buscas disparam na semana da data, com consumidores na busca por promoções de curta duração

Aumento Repentino

A maioria das ofertas acontecem em apenas 24 horas, os descontos dos itens chegam à 80% e atingem todas as categorias da loja

Campanha Agressiva, Timing Imediato

Natal Black Friday

Diferenças entre as datas:

Fonte: e-Bit e Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.

Page 8: Natal varejo

As compras tem um aspecto emocional forte, já que se voltam mais para presentes, enquanto na Black Friday a compra é mais para uso pessoal

Page 9: Natal varejo

48%26%24%

O Natal se associa com o ato de presentear

Dia dos Pais Dia das MãesNatal

Associação de presente vs. datas sazonais(termos como “dar presente”, “comprar

presentes”, “melhor presente”)

Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

Page 10: Natal varejo

96%Brinquedos

88%

54%

51%

50%

46%

40%

Mais de 1/3 da intenção de compra em algumas categorias foi para presentear em 2015

Calçados Infantis

Roupas Masculinas

Tablets

Games

Calçados Femininos

Roupas Esportivas

Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.

Page 11: Natal varejo

21 3 4

SmartphonesLançamentos voltam a ser buscados com força, enquanto na Black Friday mais antigos têm destaque

TabletsTablets para o público infantil ganham destaque

ModaRoupas e calçados femininos ganham relevância, na Black Friday calçados esportivos são os mais buscados

Artigos EsportivosBicicletas de aros menores crescem nas buscas

O comportamento de buscas também reflete um interesse maior por presentes

Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

Page 12: Natal varejo

Analisando 2015...

R$ 7,40+25%

+22%

+41%

Natal (15/Nov a 24/Dez sem o dia da Black Friday)

Black Friday

R$ 1,16

R$ 4,74

R$ 5,90

R$ 1,64

R$ 5,76

+18%

+22%

0%

Caso o crescimento da Black Friday fosse nulo, as vendas de fim de ano teriam um crescimento de 18% (ou seja, apenas 7 p.p a menos) ou cerca de R$ 400 milhões

2014 2015 2014 2015

R$ 6,92

R$ 5,90

R$ 5,76

R$ 4,74

R$ 1,16 R$ 1,16

Existe canibalização das vendas? Sim, mas ele é pequeno dentro do faturamento total da data

Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal e Black Friday.

Page 13: Natal varejo

As iniciativas das marcas e varejistas crescem com a proximidade do Natal, mas ainda perdem o princípio do interesse pela data, deixando de influenciar muitas decisões de compras

Page 14: Natal varejo

Fonte: Kantar Ibope Media, Nov/Dez 2015, TV Aberta, 15s, 30s, 60s, Campanhas dos 25 principais varejistas de natal. Dados Internos do Google, buscas dirárias por Natal - 2015 (indexado).

O esforço dos varejistas é progressivo e se concentra no offline. Se encontra desalinhado se comparado ao interesse dos consumidores

Page 15: Natal varejo

57% 61%

Mais da metade dos internautas considera o

Natal a data com o maior gasto no ano

Dentro dos e-shoppers esse

número é ainda maior

Como a data é importante a pesquisa ocorre com antecedência, afinal:

Fonte: Target Group Index BrY17w1 (Ago15-Jan16) V1.0 - Internautas e e-shoppers que consideram a data como a primeira de maior gasto.

Page 16: Natal varejo

...para muitos produtos a procura no digital começa cedo e termina apenas na semana do natal

Fonte: Google Trends em 2015.

Sandália

Bicicleta Infantil Camisa Masculina

Cestas de Natal

Page 17: Natal varejo

O interesse e o tráfego nos sites é gradual, algumas categorias esquentam nas primeiras semanas e outras mais próximas da data

Page 18: Natal varejo

Começa a ganhar mais força com a aproximação do Natal, principalmente

com buscas locais

3. Mobile

Moda e Beleza ganham destaque, sendo essa semana a mais forte de

Dezembro para essas categorias

2. Primeira Semana Início da principal semana de vendas online para o Natal. Equipamentos esportivos aceleram nessa semana e consumidores vão para o digital atrás de produtos que ainda podem chegar a tempo

4. Segunda Semana

É a Segunda-Feira com maior volume de buscas nas categorias

do varejo durante o ano, com destaque para eletrônicos

1. Cyber Monday

Buscas institucionais dos varejistas mantém um patamar forte, principalmente de Segunda a Quarta-Feira

5. Buscas InstitucionaisDa Cyber Monday a

15 de Dezembro

O interesse se mantém elevado nas primeiras semanas...

Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

Page 19: Natal varejo

No último fim de semana pré Natal o share de buscas no mobile atinge seu

maior percentual com 66% das buscas

8. Mobile

Buscas por brinquedos aparecem com força, chegando

no seu maior pico na semana do dia 20 de Dezembro

7. Brinquedos

Atinge um alto patamar nas buscas entre os dias 20 e 25 de Dezembro

9. Flores e Cestas

As buscas por presentes atingem seu maior pico na

semana do Natal

6. Procura por presentes

O primeiro dia útil após o Natal volta com força para categorias de Linha Branca e Móveis, o interesse por Moda Réveillon tem seu pico no dia 27 de Dezembro

10. Pós Natal16 a 31 de Dezembro

… e itens mais específicos aparecem com mais força na segunda quinzena

Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

Page 20: Natal varejo

Boas Vendas!

Page 21: Natal varejo

42M de mulheres

35M estão conectadas

34M navegam no Google

32M no YouTube

MãesMM 25-49

JovensAS 18-34

AdolescentesAS 13-17

MM ABC 25-49 AS ABC 18-34 AS ABC 13-17

79M de jovens

73M estão conectados

69M navegam no Google

65M no YouTube

26M de adolescentes

24M estão conectados

24M navegam no Google

21M no YouTube

Fonte: TGI BrY16w2 +Y17w1 (Fev15-Jan16) pessoas - Comscore Key Measures Julho 2016.