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Última Atualização 27/10/2017

Carregar Documentos Fiscais -Fornecedor

MT-43-4-00004-0

Menu

I. Objetivos

II. Como Acessar

III. Enviar Documento Fiscal Eletrônico

V. Verificar Status da Carga

IV. Enviar Documento Fiscal Não Eletrônico

I. Objetivos

Após este módulo de capacitação você será capaz de:

1. Enviar Documentos Fiscais Eletrônico e Não Eletrônico.

2. Verificar o status de envio dos documentos fiscais.

3. Anexar documentos à Solicitação de Protocolo.

4. Baixar documentos da Solicitação de Protocolo.

5. Exportar para Excel.

6. Cancelar Solicitação de Protocolo.

II. Como Acessar

Após efetuar o login, acesse o menu “Pagamento” e, em seguida, o submenu “Carregar Documentos Fiscais” parainiciar o processo de envio de documentos.

Ao clicar em “Carregar Documentos Fiscais”, o fornecedor terá a opção de enviar Documento Fiscal Eletrônico eDocumento Fiscal Não eletrônico. Segue abaixo, lista de todos os documentos fiscais eletrônicos e não eletrônicosdisponíveis para envio no Portal Petronect:


Lista de Documentos Fiscais Eletrônicos

• Nota Fiscal Eletrônica de Bens (Modelo 55)

• Nota Fiscal Eletrônica de Bens (Modelo 55) – Autorização de ressarcimento de ICMS

• Nota Fiscal Eletrônica de Bens (Modelo 55) – Consumo de água, energia elétrica, telecomunicações e GLP com

DANFE

• Nota Fiscal Eletrônica de Bens (Modelo 55) – Transferência de Crédito de ICMS com DANFE

• Nota Fiscal Eletrônica Bens (Modelo 55) – Compra de Gás Natural

• Nota Fiscal Eletrônica de Bens (Modelo 55) – Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUST

• Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Modelo 56) – Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUST

• Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Modelo 56)

• Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57)


Lista de Documentos Fiscais Não Eletrônicos

• Nota Fiscal de Serviço Não Eletrônica (Modelo 00)

• Nota Fiscal Não Eletrônica de Vendas de Mercadorias Fora do Estabelecimento (01)

• Fatura de Reembolso de Fundo Rotativo e Adiantamento Transitório – (Modelo 01)

• Nota Fiscal (Modelo 01) – Retorno de Materiais em Poder de Terceiros (MPT) com Notas Fiscais Avulsas

• Nota Fiscal (Modelo 01) – Consumo de Água

• Conta de Energia Elétrica – (Modelo 06)

• Fatura de Serviço (Modelo 13) – Ressarcimento Diesel Pesqueiro

• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (Modelo 22)

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Hospedagem

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Tarifas Públicas

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Locação de Imóveis


• Fartura de Serviço (Modelo 90) – Demais Locações

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – CPCI

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUST

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Convênios e Patrocínios

• Fatura de Serviço (Modelo 90) – Condomínio e IPTU de Imóveis Alugados

• Invoice para Pagamento por Paper Company (Modelo 80)

• Invoice para Pagamento de Importação (Modelo 81)

• Invoice para Pagamento pela Petrobras de Serviço em Moeda Estrangeira (Modelo 82)

• Invoice para Pagamento de Seguro (Modelo 83)

• Remessa Diversa/Pagamento Antecipado/Contrato Financeiro (Modelo 84)

• Conhecimento de Transporte Internacional (Modelo 92)

• Fatura de Conhecimento de Transporte (Modelo 93)

Ao clicar em “Carregar Documentos Fiscais”, o fornecedor terá a opção de enviar Documento Fiscal Eletrônico eDocumento Fiscal Não eletrônico.


1. Selecione “Documento Fiscal Eletrônico”.

Após selecionar a opção “Documento Fiscal Eletrônico”, será exibida uma lista contendo os modelos de documentosfiscais disponíveis para o envio.

2. Selecione o Documento de Cobrança que deseja enviar.


Serão exibidas as seguintes áreas: (1) Área para anexar o documento anteriormente selecionado, (2) seção paraanexar demais arquivos pertinentes ao processo e (3) área para preenchimento de informações adicionais. Verifique aseguir os detalhes de cada área.

1

2

3


Ao selecionar o documento que deseja enviar, será exibida área para anexar o arquivo. Os itens obrigatórios parapreenchimento podem variar de acordo com o tipo de Documento Fiscal Eletrônico selecionado.

3. Clique no botão “Procurar...” parainserir o arquivo XML contendo oDocumento Fiscal.

4. Esta opção será apresentadaapenas para o modelo CT-e. Caso ousuário a selecione, a opção“Arquivo XML” ficará fechada paraedição.

5. Caso seja Optante pelo Simples,será possível inserir a declaração nomomento do envio do arquivo.

6. Essa opção estará disponívelapenas para o modelo deConhecimento de TransporteEletrônico (Modelo 57).


Caso seja Optante pelo Simples e esteja realizando o envio de NFE ou CTE será possível inserir a declaração nomomento do envio do arquivo. Ao enviar o arquivo sem a declaração, será enviado um e-mail informando que amesma deverá ser carregada em até 24 horas. Para os demais modelos não há estimativa de prazos.

Utilize a seção “Anexos” para enviar arquivos complementares, pertinentes ao processo.

7. Clique em “Carregar Anexos”.


Atenção: Ao clicar em “Carregar Anexos”, será verificado se existe arquivo inserido no campo “Arquivo .XML, .ZIP ouCarregar Documento”, e caso haja, uma janela será aberta para inclusão de anexos.

8. Selecione o arquivo clicando no botão “Procurar...”

9. Preencha o campo “Observação”, se necessário e clique no botão “OK”.


Observação: Envio de arquivos com extensão .XML está disponível apenas para envio de documentos fiscaismodelos 55 e 57. Já o envio de arquivos com extensão .ZIP está disponível apenas para o modelo 55.

Será exibida uma mensagem informando que o arquivo foi inserido na tabela de anexos com sucesso.


Os arquivos anexados serão exibidos na tabela “Anexos”, conforme imagem abaixo. Caso queira excluir algumarquivo, clique no ícone eliminar

Exclusão de arquivos


Será possível informar o número do pedido e item do pedido de forma estruturada.

1. Clique no botão “Preencher Pedido”.

Preencher número do Pedido


Será possível informar o número do pedido e item do pedido de forma estruturada.Ao clicar no botão “Preencher Pedido” algumas validações serão realizadas no campo “Arquivo XML, ZIP ou Carregardocumento”:

• Caso o campo não esteja preenchido, a mensagem “Não há arquivo XML preenchido.” será exibida.

• Caso o campo esteja preenchido e a extensão do arquivo seja diferente de XML, a mensagem de erro “Pedidos são

permitidos apenas para envio de documentos no formato XML” será exibida.

• Caso o campo esteja preenchido com o arquivo XML válido, será exibido um pop-up conforme imagem abaixo.

3. Preencha o número do pedido. Este campo é

obrigatório

2. Na coluna “Item do Pedido” preencha os itens do pedido

relacionados aos itens da nota e clique em “OK”


Será exibida uma mensagem informando que as informações de pedido e item foram preenchidas com sucesso.


Será possível informar a chave da nota fiscal referenciada.

1. Para inserir a chave da nota fiscal referenciada, clique em

“Preencher Nota Fiscal Referenciada”.

Preencher Nota Fiscal Referenciada


2. Informe o número da nota fiscal e clique em “OK”.

Ao clicar no botão “Preencher Nota Fiscal Referenciada” algumas validações serão realizadas no campo “Arquivo XMLou ZIP”:

• Caso o campo não esteja preenchido, a mensagem “Não há arquivo XML preenchido.” será exibida.

• Caso o campo esteja preenchido e a extensão do arquivo seja diferente de XML, a mensagem de erro “Nota FiscalReferenciada permitida apenas para documentos no formato XML” será exibida.

• Caso o campo esteja preenchido com o arquivo XML válido, será exibido um pop-up conforme imagem abaixo.


Será exibida uma mensagem informando que a chave da nota fiscal referenciada foi preenchida com sucesso.


1. Clique em “Preencher Informações Adicionais”.

Preencher Informações Adicionais


Ao clicar em “Informações Adicionais”, o fornecedor incluirá outros dados complementares. Os campos parapreenchimento variam, de acordo com o Documento Fiscal Eletrônico selecionado. Atenção ao preenchimentoobrigatório de alguns campos. Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, verifique as explicações, clicando noícone interrogação.

2. Após preencher, clique em “OK”.


Será exibida mensagem de sucesso, conforme abaixo:


Após preencher todas as informações, clique no botão “Enviar”.


Será exibida a confirmação do envio das informações e o “Número da Solicitação”. O fornecedor será comunicado pore-mail, quando a etapa de análise de sua solicitação de protocolo for encerrada. Nos casos de conclusão ou rejeiçãoserá enviado um e-mail automático para o usuário que realizou a carga do documento.


Clique em “OK” para encerrar.

O usuário poderá acompanhar também o andamento de sua solicitação através do menu “Status das Cargas” ouutilizar o número da solicitação para localizar seus documentos.

Para iniciar o processo, selecione Documento Fiscal Não eletrônico.


Após selecionar o Tipo “Documento Fiscal Não Eletrônico”, será exibida uma lista com os Documentos de Cobrança.


1. Selecione o documento.

2. Ao selecionar o documento, será disponibilizada área para anexar o Documento Fiscal Não Eletrônico.

3. Caso seja Optante pelo Simples,será possível inserir a declaração nomomento do envio do arquivo.

Após enviar o Documento Fiscal Não Eletrônico, utilize a seção “Anexos” para enviar arquivos complementarespertinentes ao processo.

4. Clique em “Carregar Anexos”.


Atenção: Ao clicar em “Carregar Anexos”, será verificado se há arquivo inserido no campo “Carregar Documento” ecaso haja, uma janela será aberta para inclusão de anexos.

5. Selecionar o arquivo clicando no botão “Procurar...”

6. Preencher o campo “Observação”, se necessário e clique no botão “OK”.



Será exibida uma mensagem informando que o arquivo foi inserido na tabela de anexos com sucesso.

Os arquivos anexados serão exibidos na tabela “Anexos”, conforme imagem abaixo. Caso queira excluir algumarquivo, clique no ícone eliminar

Exclusão de arquivos


Quando o envio for de Documentos Fiscais Não eletrônico, a seção “Informações Complementares” disponibilizaráapenas o preenchimento de “Informações Adicionais”. Não serão exibidos os botões para preenchimento de pedido ounota fiscal referenciada.


Preencher Informações Adicionais




Ao clicar em “Informações Adicionais”, o fornecedor incluirá outros dados complementares. Os campos parapreenchimento variam, de acordo com o Documento Fiscal Não Eletrônico selecionado. Atenção ao preenchimentoobrigatório de alguns campos. Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, verifique as explicações, clicando noícone interrogação.


Será exibida mensagem de sucesso, conforme abaixo.


Após preencher todas as informações, clique em “Enviar”.



Será exibida a confirmação do envio das informações e o “Número da Solicitação”. O fornecedor será comunicado pore-mail, quando a etapa de análise de sua solicitação de protocolo for encerrada. Nos casos de conclusão ou rejeiçãoserá enviado um e-mail automático para o usuário que realizou a carga do documento.

O usuário poderá acompanhar também o andamento de sua solicitação através do menu “Status das Cargas” ouutilizar o número da solicitação para localizar seus documentos.

V. Verificar o status da Carga

Como consultar o status das Cargas

Após realizar o envio do arquivo pelo menu “Carregar Documentos Fiscais”, acesse o menu “Status dasCargas” e verifique se o documento fiscal passou pelas validações da Petronect e foi enviado ao SAP ECCda Petrobras.

1. Selecione o Tipo de Documento Fiscal que deseja

consultar.


Verifique a Lista de Documentos Fiscais

2. Selecione o Documento Fiscal.

3. Utilize os Critérios de Pesquisa para localizar o

documento.


Se Preferir, clique diretamente em “Buscar”, sem preencher nenhum filtro. Serão exibidas todas assolicitações de protocolo.

4. Clique em “Configurações” para determinar a seleção de

colunas, a ordenação, a representação e a versão de

impressão.


Ao verificar o resultado da busca, o fornecedor poderá realizar as seguintes ações: Exportar tabela paraPDF, Carregar Anexos, Baixar Documentos Selecionados, Cancelar Solicitação e Exportar para Excel.


Ao clicar no número da solicitação de protocolo, o usuário poderá visualizar ou editar as informaçõesadicionais da solicitação, dependendo do seu “Status”.

1. Para verificar as informações adicionais, clique no link da

solicitação.

Atenção: apenas usuários fornecedores poderão modificar suas informações. Caso a solicitação tenha sido aberta porum usuário Petrobras, apenas este usuário terá permissão para modifica-la.


Ao clicar, serão exibidas as Informações Adicionais, preenchidas no momento da criação da solicitação de protocolo.Quando o Status da Solicitação estiver igual a “Aberta”, ”Revisada” ou “Rejeitada” será exibido um janela contendo asinformações adicionais preenchidas abertas para edição conforme abaixo:

2. Clique no botão “Enviar”, para salvar as modificações.


Para inserir arquivos na solicitação de Protocolo, siga as orientações a seguir:

1. Selecione um ou mais documentos e clique em

“Carregar Anexos”

Atenção: Quando o Status da Solicitação for “Em análise”, “Concluída” ou ”Cancelada” não será possível carregaranexos.

2. Clique em “Procurar” no campo arquivo, para inserir o

documento.3. Preencha o campo

“Observação”, se necessário.


Ao clicar em “Carregar Anexos”, será exibida a tela abaixo:


4. Para carregar o anexo, é necessário selecionar a qual

documento listado esse arquivo será vinculado. Em seguida

clique em “Carregar”.


Ao ser anexado, o arquivo será exibido na tabela “Anexos”. Atenção a mensagem informando que os arquivosanexados só poderão ser visualizados ao acessar o menu “Consultar Pagamentos”.



Ao retornar a página principal, serão exibidas as mensagens para cada ação realizada.


O fornecedor também poderá realizar o download dos documentos fiscais.

Selecione os solicitações de protocolo e, em seguida, clique

em “Baixar Documentos Selecionados”.


O usuário poderá cancelar uma solicitação de protocolo que estiver na lista de resultados da pesquisa.

Atenção aos Requisitos para cancelamento de uma Solicitação de Protocolo:

1. Apenas Solicitações de Protocolo com status “Aberta” poderão ser canceladas.2. Só será possível realizar o cancelamento de uma solicitação de protocolo por vez.3. Um usuário fornecedor não poderá cancelar uma solicitação de protocolo criada por um usuário Petrobras.

Selecione as solicitações de protocolo e, em seguida, clique

em “Cancelar Solicitação”.


Após clicar em “Cancelar Solicitação”, será exibido um espaço para inserir a Justificativa de Cancelamento.

Após inserir a justificativa, clique em “OK”.


A justificativa será salva e o status da solicitação de protocolo será alterada para “Cancelada”.


Caso o fornecedor queira exportar o resultado da consulta de solicitações de protocolo para um arquivo no formatoExcel, basta realizar as ações abaixo:

Selecione os solicitações de protocolo e, em seguida, clique

em “Exportar para excel”.

Segurança e Agilidade em Processos Eletrônicos

www.petronect.com.br

Verifique em nosso Portal os canais de atendimento específicos que a Petronect disponibilizapara Fornecedores e para Usuários do Grupo Petrobras.

“Consolidar-se como canal preferencial de negócios eletrônicos, integrando clientes e fornecedores

da cadeia de suprimentos de Bens, Serviços e Produtos para as Indústrias de Óleo e Gás”

Final

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