Mmx outubro 2012 - português - v2

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<ul><li> 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTOTRANSOCENICO DE MINRIO DE FERRORio de Janeiro | Outubro de 2012</li></ul> <p> 2. AVISOEsta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas aCompanhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao arespeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas asafirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ourealizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar","provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaesesto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversosfatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dosplanos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhumahiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ouempregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ouatos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes destaapresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no teminteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ouanlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais.Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo serreproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito. 3. 1UMA HISTRIA NICA 4. ATIVOS MINERRIO DE ALTA QUALIDADE EMTRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operao: Serra Azul e Corumb Capacidade de produo de 10,1 Mtpa Direitos minerrios em tradicionais regies deminrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grossodo Sul) Produo comprometida com consumidoresestratgicos China e Coria do Sul atravs decontratos de venda de longo prazo MMX Sudeste Projeto Brownfield Unidade de Serra Azul Unidade de Bom SucessoExpanso em cerca de 40 Mtpa no Brasil atravs deMMX Corumbsistemas totalmente integrados: Porto prprio. Porto com localizao estratgica e privilegiada Superporto Sudeste 4 5. MMXM3: SLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES16% Wisco 43% Acionista14% SK Networkscontrolador 27% Aes em circulao 70% 100%100% 99%MMX CorumbMinera MMXSuperporto MMX Sudeste Minerao do Chile Sudeste 30% EBX SerraBom AzulSucesso5 6. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINRIODE FERROCertificao da SRK: 3,1 bilhes de toneladas de recursos minerais. PotencialBase de Recursosmineral de at 1,4 bilho de toneladas. Reservas certificadas deaproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul.Baixa relao estril/minrioEstrutura de CustoEscala competitiva Nova planta de beneficiamento CompetitivoContrato com a MPX para fornecimento de energiaInfraestrutura com logstica integradaSuperporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100Logstica Garantida Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenicoContrato de longo prazo com a MRS Venda64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longoComprometidaprazoDiretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio deHistrico ferro. OperacionalCapacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb) 6 7. EM 2011 E 2012, MUITO FOI REALIZADOOutubroConcluso das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste 2012 Emisso de debntures no valor de R$ 600 milhes Aprovao da incorporao de aes da PortX na MMX Audincias pblicas em Itagua e Mangaratiba para a expanso do SuperportoSudeste para 100 Mtpa Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul Licena de instalao emitida para a expanso da Unidade Serra Azul Contrato de prestao de servios com MRS at 2026 SRK certificou 997,4 milhes de toneladas de reservas minerais em Serra Azul Compra dos equipamentos crticos para expanso de Serra Azul EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expanso de Serra Azul Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expanso de Serra Azul Assessores Financeiros contratados (Ita BBA e Bradesco)FevereiroAcordo com a Usiminas20117 8. DESTAQUES FINANCEIROSLucro Lquido (R$ milhes) EBITDA (R$ milhes) 200 90 100 7590,9 0 49,360-100 45 75,2-200-391,6 30 13,9-300 15 4,2-40002T11 1T12 2T12 2T111T12 2T12 Perfil da dvidaMargem Bruta(%) 100%60%61%80%45%53%56%63% 68% 67%60% 30%40% 15%20% 37% 32% 33% 0% 0% 2T111T12 2T122T111T12 2T12 Curto PrazoLongo Prazo8 9. 2SISTEMA SUDESTE 10. 2.1UNIDADE SERRA AZUL 11. LOGSTICA INTEGRADA NICAMinrio de Ferro uma commodity a granel e, por isso, a logsticaintegrada (Mina -&gt; Ferrovia -&gt; Superporto) o fator chave parauma operao de sucessoMinaFerroviaSuperporto Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste. MMX tem contrato de longo prazo OSuperporto SudesteterA Unidade de Serra Azul est Contrato de longo prazo (20 anos) para para utilizao da ferrovia dacapacidade de 50Mtpa, em suaprxima da ferrovia da MRS - aquisio de 14% da produo do MRS, que conecta a mina aoprimeira fase. O empreendimento10 km da mina, trajeto Sistema Sudeste. porto da CSN e ao Superportoter profundidade de 20 metros,atualmenterealizadopor Sudeste, ambos localizados no que permitir a atracao decaminhes. municpio de Itagua. navios Capesize.64% da produo total est comprometida para SK e Wisco11 12. Quadriltero Ferrfero QUADRILTERO FERRFERO12 13. FERROVIAAcesso ferrovirio atravs da MRS ao Superporto Sudeste13 14. CONTRATO COM MRSMMX assinou contrato de longo prazo para prestao de serviosferrovirios Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011. Contrato de longo prazo at 2026. Volume de at 36 milhes de toneladas por ano.Tarifa: R$ 26,463/ton, lquido de impostos, reajustada anualmente porfrmula paramtrica que envolve a variao do IGP-DI e do leo diesel.14 15. SERRA AZULProjeto de expanso com logstica integrada e minrio de ferro pellet feedDestaques Meta de produo: 29 Mtpa 64% da produo futura comprometida com contratos devenda de longo prazo 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRKAtualizaes do Projeto Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul Licena de construo emitida em Abril, 2012 Aquisio de britadores giratrios e moinhos de bola, semi-autgenos e verticais para a nova planta de beneficiamento Contrato com a CNEC WorleyParsons Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15anos e preo-base de R$ 125/MWh.Qualidade Esperada Teste piloto na planta de OuroPreto Fe: 66,65%P: 0,025% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% AL2O3: 0,54%LOI: 0,75% 15 16. SERRA AZULCrescimento atravs da consolidao alavancando infraestruturaexistente 16 17. SERRA AZULProjeto de Expanso da Unidade Serra AzulCava Nova Planta, correia transportadora, linha de transmisso e duto de gua, ptio de estocagem e terminal ferrovirio17 18. Expanso Serra AzulPlanta de Beneficiamento 18 19. SERRA AZUL Terraplanagem EL 1019EL 980/90 SumpEL 1005Moageme Espessadores Beneficiamento EL 955 EL 1037 Canteiro e EL 1005 Benefic. Pilhas AlmoxSubstao EL 1082 EL 1102 Ofic.EL 1050Brit PrimriaManuteno CanteirosPrdios Administrativos19 20. 2.2SUPERPORTO SUDESTE 21. Superporto SudesteLocalizao 21 22. Offshore Acesso NuticoTnel Ptio dePtio deestoque 06 estoque 32Superporto SudesteViso Geral Acesso Rodovia22 23. SUPERPORTO SUDESTEViso GeralDestaques 50 Mtpade capacidade, com capacidade de expanso para 100 Mtpa Movimentao de Navios Capesize Carregamento: 2carregadoresde navios de 25 Mtpa cada Financiado pelo BNDES Licena para 100 Mtpa em andamento Superporto Sudeste - Itagua23 24. SUPERPORTO SUDESTEViso GeralAtualizao sobre o projeto Empreendimento Licenciado para 50 Mtpa Licenciamento da expanso para 100 Mtpa emandamento Audincias pblicas para 100 Mtpa realizada comsucesso em Maio de 2012 Outorga da Marinha para 100 Mtpa Construo do tnel e da infraestrutura offshorefinalizadaSuperporto Sudeste - Itagua 24 25. ACORDO COM USIMINASPau de Vinho Minerao ConjuntaMovimentao Superporto Sudeste Recursos de 810 Mtons em Pau deTarifa: USD 12,63/ton ajustado peloVinho e potencial de 75 Mtons adicionais US-PPIVolumes: Meta de produo de Pau de Vinho: 8Mtpa 12 Mpta Sinergia com a operao atual da MMX80% Take-or-Payem Serra Azul 13,5% da produo de Pau de VinhoUsiminas possui a opo de renovaoser entregue a Usiminas do contrato por mais 1 a 5 anosMMX ser responsvelpelolicenciamento, CAPEX e operao por 30anos 25 26. Superporto SudesteAcesso Rodovirio 26 27. Superporto SudestePtio com elevao 6 27 28. Superporto SudesteViradores de vages ptio 628 29. SUPERPORTO SUDESTEMontagem do Virador de Vages36 30. SUPERPORTO SUDESTEMontagem do Virador de Vages30 31. Superporto SudesteMorro da Mariquita 31 32. Superporto SudestePtio com elevao 3232 33. 11 m 20.5 mSuperporto SudesteEntrada tnel33 34. Superporto SudesteSada tnel 34 35. Superporto SudesteEstrutura Offshore - Ponte Ponte 450 m 35 36. Superporto SudesteEstrutura Offshore 36 37. SUPERPORTO SUDESTEShiploader (China) 37 38. SUPERPORTO SUDESTEShiploader (China) 38 39. 2.3UNIDADE DE BOM SUCESSO 40. BOM SUCESSOMinrio de ferro magnettico de alta qualidade para fornecimentono mercado transocenicoDestaques Meta de produo: 10 Mtpa 64% da produo futura comprometida com contratos devenda de longo prazoAtualizao sobre o Projeto Engenharia Conceitual Relatrio de recursos minerais auditados pela SRK: 365Mtons e potencial de 741 Mtons adicionaisQualidade Esperada Teste piloto na planta de OuroPreto Fe: 67,2% P: 0,01% SiO2: 2,5%PPC: 0,6% AL2O3: 0,2% FeO: 25% 40 41. 3CORUMB 42. CORUMBDestaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa Contratos delongoprazocom companhiasinternacionais de transporte fluvial 77% da produo comprometida com contratos devenda de longo prazo Relatrio de recursos minerais auditados pela SRK: 192Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais42 43. 4CHILE 44. CHILEUm dos menores custos de produo no mercado transocenicoDestaques Minrio de ferro magnettico de alta qualidade Meta de produo: 10 Mtpa 50% da produo comprometida com contratos devenda de longo prazo 460 Mtons de potencial de minrio de ferrogarantidosAtualizaes do Projeto Sondagem realizada em 2011: aproximadamente 43mil metrosQualidade esperada: Testes preliminaresemOuro PretoFe: 67,50% SiO2: 2,5%Al2O3: 0,85% P: 0,015% 44 45. CHILEPorto Castilha Porto de guas profundas 28 metros de calado: Chinamax vesselsBERO N 1 CARVO BERO N 2 MINRIO DE FERRO BERO N 3 COBRE45 46. Relaes com InvestidoresGuilherme Escalho Presidente e DRI Adriana Marques Gerente Daniella Maia - AnalistaTel. + 55 21 2163-6197 +55 21 2163-4366 ri@mmx.com.br</p>