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MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Novembro de 2012

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Page 1: Mmx   novembro 2012 - português

MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO

Rio de Janeiro | Novembro de 2012

Page 2: Mmx   novembro 2012 - português

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a

Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a

respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as

afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou

realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações

estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos

fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos

planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma

hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou

empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou

atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta

apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem

intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou

análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser

reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

AVISO

Page 3: Mmx   novembro 2012 - português

UMA HISTÓRIA ÚNICA

1

Page 4: Mmx   novembro 2012 - português

46% Acionista controlador

16% Wisco

14% SK Networks

24% Outros

MMX Corumbá Mineração

MMX Sudeste Minera MMX

do Chile

Superporto Sudeste

Serra Azul

Bom Sucesso

100% 100% 100% 94,52%

5,48% EBX

MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES

4

Page 5: Mmx   novembro 2012 - português

ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM

TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS

MMX Sudeste Unidade de Serra Azul

Unidade de Bom Sucesso

MMX Corumbá

Superporto Sudeste

Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá

Capacidade de produção de 10,1 Mtpa

Direitos minerários em tradicionais regiões de

minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso

do Sul)

Produção comprometida com consumidores

estratégicos – China e Coréia do Sul – através de

contratos de venda de longo prazo

Projeto Brownfield

Expansão em cerca de 40 Mtpa no Brasil através de

sistemas totalmente integrados: Porto próprio.

Porto com localização estratégica e privilegiada

5

Page 6: Mmx   novembro 2012 - português

Base de Recursos

Certificação da SRK: 3,1 bilhões de toneladas de recursos minerais. Potencial

mineral de até 1,4 bilhão de toneladas. Reservas certificadas de

aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.

FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO

DE FERRO

Estrutura de Custo Competitivo

Baixa relação estéril/minério

Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento

Contrato com a MPX para fornecimento de energia

Infraestrutura com logística integrada

Logística Garantida

Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100

Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico

Contrato de longo prazo com a MRS

Venda Comprometida

64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo

prazo

Histórico Operacional

Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de

ferro.

Capacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá)

6

Page 7: Mmx   novembro 2012 - português

Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste

Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões

Aprovação da incorporação de ações da PortX na MMX

Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto

Sudeste para 100 Mtpa

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul

Licença de instalação emitida para a expansão da Unidade Serra Azul

Contrato de prestação de serviços com MRS até 2026

SRK certificou 997,4 milhões de toneladas de reservas minerais em Serra Azul

Compra dos equipamentos críticos para expansão de Serra Azul

EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expansão de Serra Azul

Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expansão de Serra Azul

Assessores Financeiros contratados (Itaú BBA e Bradesco)

Acordo com a Usiminas Fevereiro

2011

Novembro 2012

EM 2011 E 2012, MUITO FOI REALIZADO…

7

Page 8: Mmx   novembro 2012 - português

DESTAQUES FINANCEIROS

173

113

148

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

3T11 2T12 3T12

Lucro Bruto (R$ milhões)

50

14

44

18,4%

6,8%

17,9%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10

20

30

40

50

60

3T11 2T12 3T12

EBITDA (R$ milhões)

EBITDA Margem EBITDA

8

273

204245

0

50

100

150

200

250

300

3T11 2T12 3T12

Receita Líquida (R$ milhões)

Page 9: Mmx   novembro 2012 - português

SISTEMA SUDESTE

2

Page 10: Mmx   novembro 2012 - português

UNIDADE SERRA AZUL

2.1

Page 11: Mmx   novembro 2012 - português

LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA

Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso

Mina Superporto Ferrovia

A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.

MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.

O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.

Contratos de longo prazo

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.

64% da produção total está comprometida para SK e Wisco

11

Page 12: Mmx   novembro 2012 - português

QUADRILÁTERO FERRÍFERO Quadrilátero Ferrífero

12

Page 13: Mmx   novembro 2012 - português

FERROVIA

Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste

13

Page 14: Mmx   novembro 2012 - português

Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011.

Contrato de longo prazo até 2026.

Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.

Tarifa: R$ 26,463/ton, líquido de impostos, reajustada anualmente por

fórmula paramétrica que envolve a variação do IGP-DI e do óleo diesel.

CONTRATO COM MRS

MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários

14

Page 15: Mmx   novembro 2012 - português

SERRA AZUL

Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed

Destaques

Meta de produção: 29 Mtpa

64% da produção futura comprometida com contratos de

venda de longo prazo

997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK

Atualizações do Projeto

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul

Licença de construção emitida em Abril, 2012

Aquisição de britadores giratórios e moinhos de bola, semi-

autógenos e verticais para a nova planta de beneficiamento

Contrato com a CNEC WorleyParsons

Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15

anos e preço-base de R$ 125/MWh.

Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto

Fe: 66,65% P: 0,025%

SiO2: 3,23% Mn: 0,018%

AL2O3: 0,54% LOI: 0,75%

15

Page 16: Mmx   novembro 2012 - português

SERRA AZUL

Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente

16

Page 17: Mmx   novembro 2012 - português

SERRA AZUL

Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul

Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário

Cava

17

Page 18: Mmx   novembro 2012 - português

Expansão Serra Azul

Planta de Beneficiamento

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Page 19: Mmx   novembro 2012 - português

Canteiro e Almoxarifado

Oficina de Manutenção

Beneficiamento e Substação

Sump e Espessadores

Prédios Administrativos

Britagem Primária

Moagem

Pilhas

Canteiros

Beneficiamento

Expansão Serra Azul

Terraplenagem

19

Page 20: Mmx   novembro 2012 - português

SUPERPORTO SUDESTE

2.2

Page 21: Mmx   novembro 2012 - português

21

Superporto Sudeste

Localização

21

Page 22: Mmx   novembro 2012 - português

Acesso Náutico

Offshore

Túnel

Pátio de estoque 32

Pátio de estoque 06

Acesso Rodovia

Superporto Sudeste

Visão Geral

22

Page 23: Mmx   novembro 2012 - português

SUPERPORTO SUDESTE

Visão Geral

Superporto Sudeste - Itaguaí

Destaques

50 Mtpa de capacidade, com

capacidade de expansão para 100 Mtpa

Movimentação de Navios Capesize

Carregamento: 2 carregadores de

navios de 25 Mtpa cada

Financiado pelo BNDES

Licença para 100 Mtpa em andamento

23

Page 24: Mmx   novembro 2012 - português

SUPERPORTO SUDESTE

Visão Geral

Superporto Sudeste - Itaguaí

Atualização sobre o projeto

Empreendimento Licenciado para 50 Mtpa

Licenciamento da expansão para 100 Mtpa em

andamento

Audiências públicas para 100 Mtpa realizada com

sucesso em Maio de 2012

Outorga da Marinha para 100 Mtpa

Construção do túnel e da infraestrutura offshore

finalizada

24

Page 25: Mmx   novembro 2012 - português

ACORDO COM USIMINAS

Recursos de 810 Mtons em Pau de

Vinho e potencial de 75 Mtons adicionais

Meta de produção de Pau de Vinho: 8

Mtpa

Sinergia com a operação atual da MMX

em Serra Azul

13,5% da produção de Pau de Vinho

será entregue a Usiminas

MMX será responsável pelo

licenciamento, CAPEX e operação por 30

anos

Tarifa: USD 12,63/ton ajustado pelo

US-PPI

Volumes:

■ 12 Mpta

80% Take-or-Pay

Usiminas possui a opção de renovação

do contrato por mais 1 a 5 anos

Pau de Vinho Mineração Conjunta Movimentação Superporto Sudeste

25

Page 26: Mmx   novembro 2012 - português

Superporto Sudeste

Acesso Rodoferroviário

26

Acesso Ferroviário ao Porto de Itaguaí

Acesso Rodoferroviário à MMX

Desvio da Rodovia

Rio Cação

Linha MRS

Page 27: Mmx   novembro 2012 - português

Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 6 m

27 27

Pátio 32

Pátio 6

Acesso Rodoviário

Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras

Viradores de Vagões

Estrutura dos Transportadores de Correia

Sala de Controle dos Viradores de Vagões

Page 28: Mmx   novembro 2012 - português

28

Superporto Sudeste

Viradores de Vagões

Viradores de Vagões

Sala de Controle dos Viradores de Vagões

Posicionador de trens

Page 29: Mmx   novembro 2012 - português

Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 32 m

29

Base de Concreto da Casa de Transferência Infraestrutura da

Subestação

Entrada do Túnel

Page 30: Mmx   novembro 2012 - português

11 m

20.5 m

Superporto Sudeste

Entrada túnel

30

Page 31: Mmx   novembro 2012 - português

Superporto Sudeste

Pontes e Plataforma

31

Estrutura da Subestação

Ponte 2 (270 m)

Ponte 1 (430 m)

Plataforma 2

Saída do Túnel

Page 32: Mmx   novembro 2012 - português

Superporto Sudeste

Plataforma e

Estrutura da Substação 32

Estrutura da Subestação

Plataforma 2

Page 33: Mmx   novembro 2012 - português

33

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

33

Ponte

270 m

Ponte

430 m

Pier

766 m

Superporto Sudeste

Estrutura Marítma 33

Page 34: Mmx   novembro 2012 - português

34

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

34

Superporto Sudeste

Estrutura do Transportador

de Correia

Defensa

Estrutura do Transportador de Correia

Page 35: Mmx   novembro 2012 - português

35

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

35

Superporto Sudeste

Carregador de Navio

Page 36: Mmx   novembro 2012 - português

CORUMBÁ

3

Page 37: Mmx   novembro 2012 - português

CORUMBÁ

Destaques

Capacidade atual: 2,1 Mtpa

Contratos de longo prazo com companhias

internacionais de transporte fluvial

77% da produção comprometida com contratos de

venda de longo prazo

Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192

Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais

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Page 38: Mmx   novembro 2012 - português

Relações com Investidores Guilherme Escalhão – Presidente e DRI

Adriana Marques – Gerente Daniella Maia - Analista Tel. + 55 21 2163-6197

+55 21 2163-4366 [email protected]