mmx janeiro 2013 - português

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  • 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTOTRANSOCENICO DE MINRIO DE FERRORio de Janeiro | Janeiro de 2013

2. AVISOEsta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas aCompanhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao arespeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas asafirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ourealizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar","provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaesesto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversosfatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dosplanos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhumahiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ouempregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ouatos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes destaapresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no teminteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ouanlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais.Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo serreproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito. 3. 1UMA HISTRIA NICA 4. MMXM3: SLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES 16% Wisco46% Acionista 14% SK Networks controlador 24% Outros 94,52% 100%100% 100% MMX CorumbMinera MMXSuperportoMMX SudesteMinerao do Chile Sudeste 5,48% EBXSerraBomAzulSucesso4 5. ATIVOS MINERRIOS DE ALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operao: Serra Azul eCorumbCapacidade de produo de 10,8 MtpaDireitos minerrios em tradicionais regiesde minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e MatoGrosso do Sul)Produo comprometida com consumidoresestratgicos China e Coria do Sul atravs MMX Sudestede contratos de venda de longo prazoUnidade de Serra Azul Unidade de Bom SucessoProjeto Brownfield MMX Corumb Expanso em cerca de 40 Mtpa no Brasilatravs de sistemas totalmente integrados: Superporto SudestePorto prprio. Portocom localizao estratgica eprivilegiada 5 6. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINRIODE FERROCertificao da SRK: 3,1 bilhes de toneladas de recursos minerais. PotencialBase de Recursosmineral de at 1,4 bilho de toneladas. Reservas certificadas deaproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul.Baixa relao estril/minrioEstrutura de CustoEscala competitiva Nova planta de beneficiamento CompetitivoContrato com a MPX para fornecimento de energiaInfraestrutura com logstica integradaSuperporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100Logstica Garantida Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenicoContrato de longo prazo com a MRS Venda64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longoComprometidaprazoHistrico Diretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio de Operacionalferro.Capacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb)6 7. EM 2011 E 2012, MUITO FOI REALIZADODezembro Incio do processo de aumento de capital de R$ 1,4 bilho2012 Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES Concluso das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste Emisso de debntures no valor de R$ 600 milhes Aprovao da incorporao de aes da PortX na MMX Audincias pblicas em Itagua e Mangaratiba para a expanso do SuperportoSudeste para 100 Mtpa Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul Licena de instalao emitida para a expanso da Unidade Serra Azul Contrato de prestao de servios com MRS at 2026 SRK certificou 997,4 milhes de toneladas de reservas minerais em Serra Azul EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expanso de Serra Azul Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expanso de Serra AzulFevereiroAssessores Financeiros contratados (Ita BBA e Bradesco)2011 Acordo com a Usiminas7 8. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAISVendas (milhes ton)Receita Lquida (R$ milhes)2,53002,02500,71,50,6 200 0,61,0150 2731,5245 1,1 1,3 100 2040,5 500,03T112T12 3T12 0 3T112T12 3T12Mercado InternoMercado Externo Lucro Bruto (R$ milhes)200EBITDA (R$ milhes)180 60 18,4% 20%17,9%1605014015%120 4010030 6,8%10% 80 173148 5020 44 60 1135% 40 10 2014 0 0%03T112T123T12 3T112T123T12EBITDAMargem EBITDA 8 9. 2SISTEMA SUDESTE 10. 2.1UNIDADE SERRA AZUL 11. LOGSTICA INTEGRADA NICAMinrio de Ferro uma commodity a granel e, por isso, a logsticaintegrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) o fator chave parauma operao de sucesso Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste.MinaFerroviaSuperportoContrato de longo prazo (20 anos) paraaquisio de 14% da produo doSistema Sudeste.A Unidade de Serra Azul est MMX tem contrato de longo prazo OSuperporto Sudesteter 64% da produo total estprxima da ferrovia da MRS - para utilizao da ferrovia dacapacidade de 50Mtpa, em sua comprometida para SK e Wisco10 km da mina, trajeto MRS, que conecta a mina aoprimeira fase. O empreendimentoatualmenterealizadopor porto da CSN e ao Superportoter profundidade de 20 metros,caminhes. Sudeste, ambos localizados no que permitir a atracao de municpio de Itagua. navios Capesize.11 12. Quadriltero Ferrfero QUADRILTERO FERRFERO12 13. FERROVIAAcesso ferrovirio atravs da MRS ao Superporto Sudeste13 14. CONTRATO COM MRSMMX assinou contrato de longo prazo para prestao de serviosferrovirios Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011. Contrato de longo prazo at 2026. Volume de at 36 milhes de toneladas por ano.Tarifa: R$ 26,463/ton, lquido de impostos, reajustada anualmente porfrmula paramtrica que envolve a variao do IGP-DI e do leo diesel.14 15. SERRA AZULProjeto de expanso com logstica integradae minrio de ferro pellet feedDestaques Meta de produo: 29 Mtpa64% da produo futura comprometida com contratos de venda delongo prazo 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRKAtualizaes do Projeto Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul Licena de construo emitida em Abril, 2012 Aquisio de britadores giratrios e moinhos de bola, semi-autgenos e verticais para a nova planta de beneficiamento Contrato com a CNEC WorleyParsons Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos epreo-base de R$ 125/MWh.Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65%P: 0,025%AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%15 16. SERRA AZULCrescimento atravs da consolidao alavancando infraestruturaexistente 16 17. SERRA AZULProjeto de Expanso da Unidade Serra AzulCavaNova Planta, correia transportadora, linha de transmisso e dutode gua, ptio de estocagem e terminal ferrovirio 17 18. Expanso Serra AzulPlanta de Beneficiamento 18 19. SERRA AZUL TerraplanagemBeneficiamentoMoagem Britagem PrimriaBritagem Primria Acesso PrincipalCasa de Bomba, Sump e Oficina de Manuteno Subestao Reservatrio de guaReservatrio de gua EspessadoresInc.CanteirosMoagemPilhas Canteiro e AlmoxarifadoPrdiosAdministrativos 20. 2.2SUPERPORTO SUDESTE 21. Superporto SudesteLocalizao 21 22. Acesso Offshore NuticoTnel Ptio dePtio deestoque 06 estoque 32Superporto SudesteViso Geral Acesso Rodovia22 23. SUPERPORTO SUDESTEViso GeralLicenciado para 50 Mtpa de capacidade,compossibilidade de expanso para 100 MtpaLicenciamento de expanso em andamento, comaudincias pblicas realizadas com sucesso em Maiode 2012Outorga da Marinha para 100 MtpaMovimentao de Navios CapesizeCarregamento: 2 carregadores de navios de 25 MtpacadaConstruo do tnel e da infraestrutura offshorefinalizadasFinanciado pelo BNDES Superporto Sudeste - Itagua23 24. ACORDO COM USIMINASPau de Vinho Minerao ConjuntaMovimentao Superporto Sudeste Recursos de 810 Mtons em Pau deTarifa: USD 12,63/ton ajustado peloVinho e potencial de 75 Mtons adicionais US-PPIVolumes: Meta de produo de Pau de Vinho: 8Mtpa 12 Mpta Sinergia com a operao atual da MMX80% Take-or-Payem Serra Azul 13,5% da produo de Pau de VinhoUsiminas possui a opo de renovaoser entregue a Usiminas do contrato por mais 1 a 5 anosMMX ser responsvelpelolicenciamento, CAPEX e operao por 30anos 24 25. Superporto SudesteAcesso Rodoferrovirio Acesso Ferrovirio ao Porto de Itagua Acesso Rodoferrovirio MMX 26. Acesso Ptio 32 Estrutura dosRodovirio Transportadores de CorreiaCaminho de Rolamentodas EmpilhadeirasRecuperadoras Viradores de Vages Sala de Controle dos Viradores de VagesPtio 6Superporto SudestePtio com Elevao 6 m26 27. Posicionador de trens Sala de Controle dosViradores de VagesViradores de VagesSuperporto SudesteViradores de Vages 27 28. Entrada do TnelInfraestrutura daSubestao Base de Concreto da Casa de TransfernciaSuperporto SudestePtio com Elevao 32 m 28 29. 11 m 20.5 mSuperporto SudesteEntrada tnel29 30. Sada do Tnel Ponte 1 (430 m) Estrutura da Subestao Ponte 2 (270 m) Plataforma 2Superporto SudestePontes e Plataforma 30 31. Estrutura da Subestao Plataforma 2Superporto SudestePlataforma eEstrutura da Substao31 32. Ponte430 m Ponte 270 m Pier766 mSuperporto Sudeste Superporto SudesteEstrutura Offshore Estrutura Martma32 32 33. Estrutura do Transportador de CorreiaDefensaSuperporto Sudeste Superporto SudesteEstrutura OffshoreEstrutura do Transportadorde Correia33 34. Superporto SudesteCarregador de Navio 34 35. 3CORUMB 36. CORUMBDestaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa Contratos de longo prazo com companhiasinternacionais de transporte fluvial 77%daproduocomprometida comcontratos de venda de longo prazo Relatrio de recursos minerais auditadospela SRK: 192 Mtons e potencial de 123Mtons adicionais 36 37. Relaes com