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MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro Dezembro | 2013

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MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro

Dezembro | 2013

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AVISO

2

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem

a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou

implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever",

"esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais

afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos

fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,

expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas

subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer

terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas

informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou

semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das

afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos

ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

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UMA HISTÓRIA ÚNICA 1.

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4

Superporto Sudeste

MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste

100% 100% 94,52%

5,48% EBX

ACIONISTA CONTROLADOR

59,3%

WISCO 10,5%

SK NETWORKS

8,8%

OUTROS 21,4%

Serra Azul

Bom Sucesso

MMXM3

UMA HISTÓRIA ÚNICA

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5

Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá;

Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa;

Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul);

Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo;

Projeto Brownfield;

Porto com localização estratégica e privilegiada.

MMX Sudeste | MG

Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso

MMX Corumbá | MS

Superporto Sudeste | RJ

Sistema Sudeste

Ativos minerários em tradicionais distritos minerais

UMA HISTÓRIA ÚNICA

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Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro

UMA HISTÓRIA ÚNICA

BASE DE RECURSOS

Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.

ESTRUTURA DE CUSTO

COMPETITIVO

Baixa relação estéril/minério;

Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento;

Contrato com a MPX para fornecimento de energia;

Infraestrutura com logística integrada.

LOGÍSTICA GARANTIDA

Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico;

Contrato de longo prazo com a MRS.

VENDA COMPROMETIDA

64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo.

HISTÓRICO OPERACIONAL

Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro;

Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá).

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7

Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro

UMA HISTÓRIA ÚNICA

JANEIRO 2012

DEZEMBRO 2013

Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões;

Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste;

Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES;

Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;

Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste;

Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;

Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;

Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso);

Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios;

Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A;

Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura.

Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A.

Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia.

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8

Destaques financeiros

UMA HISTÓRIA ÚNICA

245 284 339

0

100

200

300

400

3T12 2T13 3T13

Receita Líquida (R$ milhões)

148 186

231

0

50

100

150

200

250

3T12 2T13 3T13

Lucro Bruto (R$ milhões)

47 41

-70

19,2% 14,6%

-20,6% -24%

-16%

-8%

0%

8%

16%

24%

-100

-50

0

50

100

3T12 2T13 3T13

EBITDA Ajustado (R$ milhões)

EBITDA Ajustado Margem EBITDA

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SISTEMA SUDESTE 2.

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UNIDADE SERRA AZUL 2.1

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11

Mina Superporto Ferrovia

A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.

MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.

O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.

Minério de Ferro é uma

commodity a granel e, por

isso, a logística integrada

WISCO

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.

CONTRATOS DE LONGO PRAZO

SK NETWORKS

(Mina > Ferrovia > Superporto)

é o fator chave para uma

operação de sucesso.

Logística integrada

LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA

64% da produção total está comprometida para SK e Wisco

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QUADRILÁTERO FERRÍFERO

Quadrilátero Ferrífero

Minas Gerais

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FERROVIA

Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste

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MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários

14

Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011;

Contrato de longo prazo até 2026;

Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.

CONTRATO COM MRS

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Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed

15

SERRA AZUL

Destaques

Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro;

64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo;

997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.

Atualizações do Projeto

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;

Licença de construção emitida em Abril de 2012.

Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto

Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%

SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%

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BR 381

Itatiaiuçu

Igarapé

São Joaquim de Bicas

Brumadinho

Sarzedo

Mario Campos

N

Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente

SERRA AZUL

1 2

3 4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

14

15

15

1 USIMINAS Western

2

3

4

5

6

7

8

9

MRI

USIMINAS Central

Arcelor Mittal

Minerita

Ferrous-Santanense

USIMINAS Eastern

Comisa

Emicon

10

11

12

MMX

USIMINAS Pau de Vinho

Ferrous – Esperança

13 Minera do Brasil

14 Vale

Itaminas 15 16

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Projeto de expansão

UNIDADE SERRA AZUL

17

1 Planta de beneficiamento

2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distancia da mina, associada a um rejeitoduto

3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão

4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS

5 Alargamento da cava

6 Depósito de rejeito

7 Suprimento de água

8 Central elétrica de alta tensão

9 Acessos

2 6

9

1 5

7

9 9

8

3 4

Itatiaiuçu Igarapé

São Joaquim de Bicas

Mario Campos

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Expansão Serra Azul

Planta de Beneficiamento

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Terraplanagem

SERRA AZUL

1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores

2 Canteiros

3 Beneficiamento

4 Moagem

5 Subestação

6 Moagem

7 Pilhas

8 Britagem Primária

9 Britagem Primária

10 Reservatório de Água

11 Canteiro e Almoxarifado

12 Reservatório de Água

13 Acesso Principal

14 Prédios Administrativos

15 Oficina de Manutenção

1 1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

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SUPERPORTO SUDESTE 2.2

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21

Superporto Sudeste

Localização

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Acesso Náutico

Estrutura Marítima

Pátio de estoque 32

Pátio de estoque 06

Acesso Rodovia

SUPERPORTO SUDESTE

Visão Geral

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Visão Geral

23

Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa;

Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012;

Outorga da Marinha para 100 Mtpa;

Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas;

Financiado pelo BNDES.

Celebração de contratos definitivos com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto

SUPERPORTO SUDESTE

Superporto Sudeste - Itaguaí

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24

ACORDO COM USIMINAS

Pau de Vinho Mineração Conjunta

Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho;

Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul;

13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas;

MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos.

Movimentação Superporto Sudeste

Volumes: 12 Mpta

80% Take-or-Pay;

Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos.

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Superporto Sudeste

Acesso Rodoferroviário

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Pátio 32

Pátio 6

Acesso Rodoviário

Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras

Viradores de Vagões

Estrutura dos Transportadores de Correia

Sala de Controle dos Viradores de Vagões

Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 6 m

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Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 6 m

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Sala de Controle dos Viradores de Vagões

Posicionador de trens

Superporto Sudeste

Viradores de Vagões

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Superporto Sudeste

Viradores de Vagões

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Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 32 m

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Estrutura da Casa de Transferência

Infraestrutura da Subestação

Entrada do Túnel

Superporto Sudeste

Entrada túnel

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32

Superporto Sudeste

Túnel

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33

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

33

Superporto Sudeste

Saída Túnel

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34

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

34

Superporto Sudeste

Estrutura Marítima

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Estrutura da Subestação

Plataforma

Superporto Sudeste

Plataforma e

Estrutura da Subestação

Superporto Sudeste

Plataforma e Estrutura da Subestação

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Ponte 270 m

Ponte 430 m

Pier 766 m

Superporto Sudeste

Estrutura Marítima

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37

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

37

Superporto Sudeste

Carregadeiras de Navio

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CORUMBÁ 3.

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39

CORUMBÁ

Destaques

Capacidade atual: 2,1 Mtpa;

Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial;

Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais.

Venda do ativo em andamento

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Carlos Gonzalez Presidente e DRI

Adriana Marques Gerente

Phone + 55 21 2163-6197

+ 55 21 2163-6338

E-mail [email protected]

MMX

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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