mmx abril 2013 - português - v2

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  • 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTOTRANSOCENICO DE MINRIO DE FERRORio de Janeiro | Abril de 2013

2. Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas aCompanhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao arespeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas asafirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ourealizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar","provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaesesto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversosfatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dosplanos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhumahiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ouempregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ouatos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes destaapresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no teminteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ouanlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais.Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo serreproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito.AVISO 3. UMA HISTRIA NICA1 4. 59,3%Acionistacontrolador10,5% Wisco8,8% SK Networks21,4% OutrosMMX CorumbMineraoMMX SudesteSuperportoSudesteSerraAzulBomSucesso100% 100%94,52%5,48% EBXMMXM3: SLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES4 5. ATIVOS MINERRIOS DE ALTA QUALIDADE EMTRADICIONAIS DISTRITOS MINERAISMMX SudesteUnidade de Serra AzulUnidade de Bom SucessoMMX CorumbSuperporto SudesteDois sistemas em operao: Serra Azul eCorumbCapacidade de produo de 10,8 MtpaDireitos minerrios em tradicionais regiesde minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e MatoGrosso do Sul)Produo comprometida com consumidoresestratgicos China e Coria do Sul atravsde contratos de venda de longo prazoProjeto BrownfieldExpanso para cerca de at 40 Mtpa noBrasil atravs de sistemas totalmenteintegrados: Porto prprio.Porto com localizao estratgica eprivilegiada5 6. Base deRecursosCertificao SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso):3,6 bilhes de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas deaproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul.FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINRIODE FERROEstrutura deCustoCompetitivoBaixa relao estril/minrioEscala competitiva Nova planta de beneficiamentoContrato com a MPX para fornecimento de energiaInfraestrutura com logstica integradaLogsticaGarantidaSuperporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenicoContrato de longo prazo com a MRSVendaComprometida64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longoprazoHistricoOperacionalDiretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio deferro.Capacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb)6 7. Nova Certificao de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhes derecursos para 3,6 bilhes (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso)Chegada de 2 Ship Loaders no Superporto SudesteHomologao do aumento de capital de R$ 1,4 bilhoEnquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDESConcluso das obras civis da parte offshore do Superporto SudesteEmisso de debntures no valor de R$ 600 milhesAudincias pblicas em Itagua e Mangaratiba para a expanso do SuperportoSudeste para 100 MtpaIncio da construo da expanso da Unidade Serra AzulLicena de instalao emitida para a expanso da Unidade Serra AzulContrato de prestao de servios com MRS at 2026Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expanso de Serra AzulAssessores Financeiros contratados (Ita BBA e Bradesco)Acordo com a UsiminasFevereiro2011Abril2013EM 2011 E 2012, MUITO FOI REALIZADO7 8. DESTAQUES FINANCEIROS87251.03680602004006008001.0001.2002010 2011 2012Receita Lquida (R$ millhes)42763043701002003004005006007002010 2011 2012Lucro Bruto (R$ milhes)1341874918,5%18,0%6,0%0%5%10%15%20%0204060801001201401601802002010 2011 2012EBITDA (R$ milhes)EBITDA Margem EBITDA 9. SISTEMA SUDESTE2 10. UNIDADE SERRA AZUL2.1 11. LOGSTICA INTEGRADA NICAMinrio de Ferro uma commodity a granel e, por isso, a logsticaintegrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) o fator chave parauma operao de sucessoMina SuperportoFerroviaA Unidade de Serra Azul estprxima da ferrovia da MRS -10 km da mina, trajetoatualmente realizado porcaminhes.MMX tem contrato de longo prazopara utilizao da ferrovia daMRS, que conecta a mina aoporto da CSN e ao SuperportoSudeste, ambos localizados nomunicpio de Itagua.O Superporto Sudeste tercapacidade de 50Mtpa, em suaprimeira fase. O empreendimentoter profundidade de 20 metros,que permitir a atracao denavios Capesize.Contratos de longo prazoContrato de longo prazo (20 anos) paraaquisio de 14% da produo doSistema Sudeste.Contrato de longo prazo (20 anos) paraaquisio de 50% da produo doSistema Sudeste.64% da produo total estcomprometida para SK e Wisco11 12. QUADRILTERO FERRFEROQuadriltero Ferrfero12 13. FERROVIAAcesso ferrovirio atravs da MRS ao Superporto Sudeste13 14. Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011.Contrato de longo prazo at 2026.Volume de at 36 milhes de toneladas por ano.CONTRATO COM MRSMMX assinou contrato de longo prazo para prestao de serviosferrovirios14 15. SERRA AZULProjeto de expanso com logstica integradae minrio de ferro pellet feedDestaquesMeta de produo: 29 Mtpa64% da produo futura comprometida com contratos de venda delongo prazo997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRKAtualizaes do ProjetoIncio da construo da expanso da Unidade Serra AzulLicena de construo emitida em Abril, 2012Aquisio de britadores giratrios e moinhos de bola, semi-autgenos e verticais para a nova planta de beneficiamentoContrato com a CNEC WorleyParsonsContrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos epreo-base de R$ 125/MWh.Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro PretoFe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%15 16. SERRA AZULCrescimento atravs da consolidao alavancando infraestruturaexistente16 17. SERRA AZULProjeto de Expanso da Unidade Serra AzulNova Planta, correia transportadora, linha de transmisso e dutode gua, ptio de estocagem e terminal ferrovirioCava17 18. Expanso Serra AzulPlanta de Beneficiamento18 19. Britagem PrimriaMoagemCanteirosBeneficiamento Acesso PrincipalReservatrio deguaMoagemBritagem PrimriaCasa de Bomba,Sump eEspessadoresSubestaoPilhas Canteiro eAlmoxarifadoReservatrio degua Inc.PrdiosAdministrativosOficina deManutenoTerraplanagemSERRA AZUL 20. SUPERPORTO SUDESTE2.2 21. 21Superporto SudesteLocalizao21 22. AcessoNuticoOffshoreTnelPtio deestoque 32Ptio deestoque 06Acesso RodoviaSuperporto SudesteViso Geral22 23. SUPERPORTO SUDESTEViso GeralLicenciado para 50 Mtpa de capacidade, compossibilidade de expanso para 100 MtpaLicenciamento de expanso em andamento, comaudincias pblicas realizadas com sucesso em Maiode 2012Outorga da Marinha para 100 MtpaCarregamento: 2 carregadores de navios de 25 MtpacadaConstruo do tnel e da infraestrutura offshorefinalizadasFinanciado pelo BNDES23Superporto Sudeste - Itagua 24. ACORDO COM USIMINASRecursos de 805 Mtons em Pau deVinhoMeta de produo de Pau de Vinho: 8MtpaSinergia com a operao atual da MMXem Serra Azul13,5% da produo de Pau de Vinhoser entregue a UsiminasMMX ser responsvel pelolicenciamento, CAPEX e operao por 30anosVolumes: 12 Mpta80% Take-or-PayUsiminas possui a opo de renovaodo contrato, em 2016, por mais 1 a 5anosPau de Vinho Minerao Conjunta Movimentao Superporto Sudeste24 25. Acesso Ferrovirioao Porto de ItaguaAcesso Rodoferrovirio MMXSuperporto SudesteAcesso Rodoferrovirio 26. Superporto SudesteAcesso Rodoferrovirio 27. Superporto Sudeste:Acesso Rodoferrovirio 28. Superporto SudestePtio com Elevao 6 m2828Ptio 32Ptio 6AcessoRodovirioCaminho de Rolamentodas EmpilhadeirasRecuperadorasViradoresde VagesEstrutura dosTransportadores de CorreiaSala de Controle dosViradores de Vages 29. Superporto SudestePtio com Elevao 6 m2929 30. 30Superporto SudesteViradores de VagesViradores de VagesSala de Controle dosViradores de VagesPosicionador de trens 31. Superporto SudestePtio com Elevao 32 m31Base de Concreto daCasa de TransfernciaInfraestrutura daSubestaoEntrada do Tnel 32. 11 m20.5 mSuperporto SudesteEntrada tnel32 33. Superporto SudesteTnel33 34. 34Superporto SudesteEstrutura Offshore34Superporto SudesteEstrutura Martma34 35. 35Estrutura da SubestaoPonte 2 (270 m)Ponte 1 (430 m)Plataforma 2Sada do TnelSuperporto SudestePlataforma eEstrutura da Substao 36. 36Superporto SudesteEstrutura Offshore36Pier766 mSuperporto SudesteEstrutura Martma36 37. 37Superporto SudesteEstrutura Offshore37Ponte270 mPonte430 mPier766 mSuperporto SudesteEstrutura Martma37 38. 38Superporto SudesteEstrutura Offshore38Superporto SudesteCarregador de NavioCarregador de Navio 39. 39Superporto SudesteEstrutura Offshore39Superporto SudesteCarregador de Navio 40. 40Superporto SudesteEstrutura Offshore40Superporto SudesteCarregador de Navio 41. CORUMB3 42. CORUMBDestaquesCapacidade atual: 2,1 MtpaContratos de longo prazo com companhiasinternacionais de transporte fluvialRelatrio de recursos minerais auditadospela SRK: 192 Mtons e potencial de 123Mtons adicionais42 43. Relaes com InvestidoresCarlos Gonzalez Presidente e DRIAdriana Marques GerenteDaniella Maia - AnalistaTel. + 55 21 2163-6197+55 21 2163-4366ri@mmx.com.br