mma mobile report_2015_short

2

OBJETIVOS DO ESTUDO A MMA tem por objetivo fortalecer seu posicionamento juntos aos seus associados gerando informações úteis e,

ao mesmo tempo, entender as oportunidades de mercado para mobile.

Focando neste ponto, buscam por informações que ajudem a entender o comportamento deste target, suas preferências e seu perfil.

Assim a amostra total de 1.200 entrevistas foi dividida em sub amostras com 300 casos cada da seguinte forma:

MILLENIALS respondentes

de 14 a 24 anos

GEN Y respondentes

de 25 a 34 anos

GEN X respondentes

de 35 à 44 anos

BOOMERS respondentes

de 45 à 55 anos

3

DESENHO DO ESTUDO & TARGET

METODOLOGIA: COMO? QUEM? QUANDO?

Adhoc Entrevistas online

de auto preenchimento

03 à 13 de Novembro 1200 entrevistas durante a campanha

Amostra do estudo:

Homens e Mulheres de 14 à 55 anos

que possuam aparelho celular ou tablet

com acesso à internet.

Classe ABC em 9 cidades

(região metropolitana)

14-24

35-44

45-55

4

PERFIL DA AMOSTRA

17% NORDESTE

Recife, Salvador e Fortaleza

63% SUDESTE São Paulo,

Rio de Janeiro e Belo Horizonte

11% SUL

Porto Alegre e Curitiba

9% CENTRO-OESTE

Distrito Federal

26%

24% 25%

25% 13%

52%

35%

CLASSE SOCIAL

A

B C

25-34

IDADE

5

O BRASILEIRO E SEUS

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Q.1 - Quais desses recursos você possui? 6

POSSE DE DEVICES - TOTAL O smartphone é o device com maior penetração no mercado Brasileiro.

LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOP SMARTPHONE TABLET

FEATURE PHONE VIDEOGAMES SMART TVS

Base: Total Amostra 1200

76%

49%

90%

44%

28%

39% 36%

Q.1 - Quais desses recursos você possui? 7

POSSE DE DEVICES MÓVEIS

MILLENIALS GEN Y GEN X BOOMERS

24 26 31 29

93 91 89 86

34 43

50 50

SMARTPHONE TABLET FEATURE PHONE




Posse por pessoas de todas as idades.


Q.10 - Quantos aparelhos celular/smartphone você usa regularmente? Q.11 - Qual e a marca do seu aparelho celular que você mais usa? 8

APARELHOS – QUANTIDADE, SISTEMAS E MARCAS O sistema Android é o mais usado, com Samsung como a principal marca.

3 7 13

78

DA AMOSTRA POSSUI APENAS UM APARELHO 83%

Android

IOS

WindowsPhone

Não Sabe

34%

21%

15%

13%

8%

5% Base: Total Amostra 1200

Q.13 - Quantas linhas ou chips você possui? Q.14 - Qual e o tipo de plano da sua linha principal? Q.15 - Qual e a operadora da sua linha principal? 9

LINHAS – SERVIÇOS, OPERADORAS E CUSTOS Os pacotes pré-pagos ainda são a maioria. Mas os pós pagos (incluindo os planos controle) estão se tornando mais acessíveis, mudando um pouco a configuração dos planos no target

A AMOSTRA POSSUI 1,6 CHIPS EM MÉDIA

34%

23%

20%

20%

3%

PLANOS %

De R$ 10,00 à R$ 30,00 35

De R$ 31,00 à R$ 50,00 26

De R$ 51,00 à R$ 70,00 12

De R$ 71,00 à R$ 90,00 7

De R$ 91,00 à R$ 120,00 9

De R$ 120,00 à R$ 150,00 5

De R$ 151,00 à R$ 180,00 3

De R$ 181,00 à R$ 210,00 2

Mais de R$ 210,00 3

Pre Pago, 58

Pos Pago, 26

Controle, 15

Nao sabe, 2


No trabalho

Na casa de amigos/ parentes

Na Escola / faculdade / biblioteca

Internet cafe / lan house

Outros

Θ.21 - Εµ θυαισ λυγαρεσ ϖοχ⎢ σε χονεχτα χοµ α ιντερνετ ρεγυλαρµεντε δοσ σευσ απαρεληοσ µοϖεισ?Θ.22 - Χοµο ϖοχ⎢ σε χονεχτα α ιντερνετ α παρτιρ δο σευ χελυλαρ?

10

PONTOS E FORMAS DE CONEXÃO A conexão se dá em casa, através do wifi. Mas os celulares já têm bom uso de plano de dados.


SE CONECTAM

Em casa

93%

54%

39%

26%

13%

4% 3

9

35

15

77

2

37

46

58

77

Outros Linha pre-paga Wifi de acesso publico

Plano de dados da minha operadora

Wifi contratada

SMARTPHONE TABLET


4,31

3,49 3,28 3,08

Θ.23 - Εµ υµ δια νορµαλ, θυαντο τεµπο ϖοχε σε µαντεµ χονεχταδο α ιντερνετ δε φορµα ατιϖα? - ΧΕΛΥΛΑΡ

11

TEMPO DISPENDIDO NA INTERNET PELO CELULAR Os maiores consumidores de internet são os mais jovens, talvez por uma disponibilidade de tempo maior que os outros perfis ou hábito desenvolvido desde sempre.


3.44 Hs. Média Total

12

RELACIONAMENTO COM OS MEIOS

13

ESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO: SÃO INDISPENSÁVEIS EM MINHA VIDA

Θ.61 - Πορ φαϖορ, νοσ δε α συα οπινιαο α ρεσπειτο δοσ µειοσ δε χοµυνιχαχαο - Σαο ινδισπενσαϖεισ εµ µινηα ϖιδα


Nenhum dos perfis concebe a vida sem internet, considerando-a mais importante do que a televisão

86 83 79 77

45 54

60 61

20 29

36 39

9 12 14 14 13 15 22

28

9 8 9 9


INTERNET TV RADIO REVISTA JORNAL OOH INTERNET TV RADIO REVISTA JORNAL OOH INTERNET TV RADIO REVISTA JORNAL OOH INTERNET TV RADIO REVISTA JORNAL OOH

14

ATIVIDADES DIÁRIAS DE MÍDIA – FREQUÊNCIA SEMANAL

Θ.60 - Χοµ θυε φρεθυενχια σεµαναλ ϖοχε ρεαλιζα ασ σεγυιντεσ ατιϖιδαδεσ? - ΡΕΣΥΜΟ - ΤΟΠ ΒΟΞ


Internet se tornou a principal atividade de mídia para todos os públicos ganhando espaço dos meios offline. TopBox = Todos os dias

65 56

14

4 3

70 61

23

5 6

80 71

27

8 11

81 72

34

12 18

Usar a internet no computador para outra coisa alem do e-mail

Ver televisao (não online) Ouvir radio (não online) Ler revistas impressas Ler jornais impressos

MILLENIALS GEN Y

GEN X BOOMERS

Q.61 - Por favor, nos de a sua opiniao a respeito dos meios de comunicacao - Me permitem decidir o que vejo, leio ou escuto 15

ESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO: ME PERMITEM DECIDIR O QUE VEJO, LEIO OU ESCUTO É consenso entre os perfis que a internet concede o poder de buscar apenas o que interessa. Os mais experientes tem mais apego aos meios tradicionais.

80 82 76 75

34 40

50 58

19 27 28 32

10 12 17 20 14 16 21

28

6 4 9 7



Q.61 - Por favor, nos de a sua opiniao a respeito dos meios de comunicacao - Me mantem atualizado 16

ESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO: ME MANTÉM ATUALIZADO Internet , seguido da televisão, encabeça a lista de meios que mais entregam informação. O rádio é mais ouvido pelos mais experientes enquanto os jovens atentam mais para o OOH que os demais

84 85 84 82

60 57 64 69

28 36 37 40

22 24 25 21 34

41 37 40

23 14 17 13



Q.61 - Por favor, nos de a sua opiniao a respeito dos meios de comunicacao - Me mantem atualizado 17

Esses meios de comunicação: SÃO OS MAIS ACESSÍVEIS Em um target mais conectado, a internet surge como meio mais acessível, mas os boomers ainda têm forte relacionamento com a TV e o rádio.

84 80 78 71

52 62

68 76

30 40 45

53

9 9 12 12 16 19 24 27 13 16 16 13



18

COMPORTAMENTO DOS MOBILERS NA

INTERNET

Q.26 - Para quais atividades voce utiliza o seu celular?

19

ATIVIDADES NO DISPOSITIVO MÓVEL 90%

FAZER LIGAÇÕES

BATER PAPO

88%

ENTRAR NAS REDES SOCIAIS

86%

PUBLICAR FOTOS/VÍDEOS

74%

82%

NAVEGAR NA INTERNET

ACESSAR EMAIL

80% 73%

OUVIR MÚSICA

NOTÍCIAS, ESPORTES EMPREGOS, VIAGENS, ETC

66%

GPS (WAZE, ETC)

61% 60%

PESQUISAR PREÇOS

ADMINISTRAR (PAGAR CONTAS,CONTROLES, NOTAS)

43% JOGAR ONLINE

39% ESTUDAR (FACULDADE,

IDIOMAS, TUTORIAIS, ETC) COMPRAR ONLINE SUPERMARCADO, LIVRARIAS, ETC

31%

ASSISTIR FILMES E SÉRIESONLINE

25% 31%

Q.27 - Pensando nas atividades que voce realiza na internet pelo seu mobile, indique quantas vezes por semana você faz essas atividades... - RESUMO - TOP BOX 20

COM QUE FREQUÊNCIA SEMANAL VOCÊ: A internet é acessada diariamente por todos os perfis, principalmente para ver redes sociais e conversar

Todos os dias (5)

5 a 6 vezes por semana (4)

2 a 4 vezes por semana (3)

Uma vez por semana (2)

Raramente (1)

Redes sociais Bater papo Acessar email Navegar na internet

Buscar informacoes

Fazer ligacoes

Ouvir musica

Jogar online

Transações bancárias

Assistir filmes e series online Pesquisar preco dos produtos Publicar fotos/videos

Comprar online (supermercado, lojas de depto., livrarias

Q.47 - Pensando nas vezes em que voce usa mensagens instantaneas, qual dos seguintes aplicativos voce prefere utilizar? 21

APPS DE MENSAGENS PREFERIDOS Whatsapp é o app de mensagem preferido pela grande maioria

MILLENIALS GEN Y

GEN X BOOMERS

86

7 4

79

12 3

76

12 6

69

14 9

Whatsapp Facebook Messenger SMS

Q.41 - Voce costuma fazer download de aplicativos para os seus aparelhos moveis? Q.42 - Quantos aplicativos voce tem no seu celular? Q.44 - Em media quantos aplicativos voce usa em uma semana tipica? 22

APLICATIVOS

87% Baixam novos aplicativos

66% Baixam Gratuitamente

NEW

87%

FREE 66% 20 20 é o número médio de

aplicativos instalados Usam em média 6

aplicativos por semana

6

Q.45 - Indique os 5 aplicativos que voce utiliza com maior frequencia

23

APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS – TOP 10

77

69

53

28

18

11 11 8 7 7

63 60

40

20

5 6 6 10 11

5

49 46

20 14

2 4 8

11

4 4

39 45

10 13

1 5

8 8 7 1

Face

book

Wha

tsA

pp

Inst

agra

m

Yout

ube

Sna

pcha

t

Twitt

er

Mes

seng

er

Ban

co It

aú/

Itaúc

ard

Gm

ail

Spo

tify

MILLENIALS GEN Y

GEN X BOOMERS

7 dos Top10 são apps para socializar, ver e ser visto, com uma contribuição e concentração maior dos Millenials e GenY.

24

HÁBITO DE USO DOS APLICATIVOS

51 51

39

32

20

4

51 52

32 36

20

6

48 45

25 29

18

9

50

33

21 25

18 17

Eu costumo instalar apps quando são recomendados

pelos meus amigos e parentes

Normalmente eu removo o apps depois de atingir meu

objetivo

Baixei alguns apps para faciliar meus estudos

(vestibulares, concursos, idiomas, etc)

Gosto dos jogos online, entao baixo vários apps com

esse tema

Baixei alguns apps para planejar minhas ultimas

ferias (passagens, hoteis, vistos, etc)

Só tem os aplicativos pré-instalados (de fabrica)

MILLENIALS GEN Y

GEN X BOOMERS

25

MOBILERS E A PUBLICIDADE

Q.50 - Voce tem visto propagandas sobre alguma marca, produto ou servico nos seus aparelhos moveis? Q.51 – Onde você tem visto propaganda com mais frequência no seu mobile?

26

PROPAGANDA – VISIBILIDADE E MEIOS O Facebook é o principal meio de visibilidade de propaganda , mas existe uma boa diversidade de canais a serem explorados de acordo com os interesses do target.

Viu propaganda no seu mobile? 57 50 47 41

No Facebook

No Youtube

Nos aplicativos que eu uso

Nos sites que eu acesso

Nas mudancas de nivel de jogos

No Instagram

37

29

25

23

19

17

27

23

21

22

16

8

28

16

16

22

10

6

21

14

10

20

5

3


Q53 – Você lembra de alguma marca vista nas propagandas pelo seu celular/tablet? Por favor, escreva todas as marcas que vierem à sua mente dentro dos espaços abaixo.

27

PROPAGANDA - MARCAS LEMBRADAS As marcas mais lembradas têm forte presença na mídia em geral e são citadas espontaneamente.

Q.55 - Voce presta atencao a publicidade enquanto navega na internet pelo seu aparelho movel? 28

INTERAÇÃO COM AS MARCAS O nível de atenção é similar em todos os targets e não demonstra grande rejeição à propaganda na internet….

Sempre presto atencao a publicidade pela internet

Às vezes presto atencao a publicidade pela internet

Nunca presto atencao a publicidade pela internet

9 9 15 11

62 60 60

57

30 31 25 32


Q.57-Qual a sua atitude em relação aos seguintes formatos de publicidade 29

ACEITABILIDADE DOS FORMATOS DE PROPAGANDA …exceto pelos vídeos impositivos. Os demais formatos tem chance de impactar positivamente os mobilers, desde que…

65 62

41

49

15

75

63

42

54

18

77

66

56 57

16

76

59

45

60

20

Fotos dos Produtos Comentários / Posts nas redes sociais

Propaganda / Banner nos sites/aplicativos

Vídeos/comerciais que você pode clicar e sair

Vídeos/comerciais que você é obrigado a ver para acessar o

conteúdo que interessa

MILLENIALS GEN Y

GEN X BOOMERS

Q.38 - Qual dessas transacoes, compras ou pagamentos, voce realizou pelo seu celular/tablet nos ultimos 3 meses?

30

PRINCIPAIS ATIVIDADES NOS ÚLTIMOS 3 MESES Existe oportunidade de aumentar o volume de negócios online em todos os setores pois a conversão à compra ainda tem índices baixos pelos aparelhos móveis

GEN Y BOOMERS

Transacoes bancarias

Roupas, calcados e acessorios

Ingressos para shows, teatro,

cinema…

Agendar e pagar Taxis

Tecnologia (celular/tablets/

etc)

Aplicativos Passagens aereas

Filmes/séries (Netflix, Crackle)

Jogos ou creditos para jogos

Reserva de hoteis

(Trivago, etc)

Musica (spotify, wall of sound,

etc)

47

37

27 22 21 19 18 17

14 13 10

GEN X

GEN Y

MILLENIALS GEN X

MILLENIALS

Q.37 - Indique, por favor, as frases que mais se aproximam do seu comportamento de compra - RESUMO - TOP BOX 31

COMPORTAMENTO DE COMPRA …porque os tamanho de telas não são amigaveis para atender a burocracia exigida para a finalização de compras (preenchimento de cadastros, numeros de cartões, etc). Assim perde-se o elemento da impulsividade, já que o usuário pode pensar melhor até encontrar um PC.

GEN Y BOOMERS Top Box

Mesmo tendo pesquisado produtos e preços pelo

mobile finalizo a compra online pelo PC/laptop

Quando estou em uma loja física e vejo algo que me

interessa uso o meu mobile para consultar o preço do

produto em outras lojas

Quando recebo uma propaganda no meu mobile uso

a internet para descobrir se a oferta esta disponivel

em algum local próximo

Quando estou em uma loja física e vejo algo que me

interessa uso o meu mobile para fotografar o produto

e compara-lo com...

Ainda desconfio das compras online, assim, mesmo

tendo pesquisado produtos e precos na internet,

realizo a compra nas lojas físicas

31

28

14

14

13

35

26

12

18

10

36

33

21

20

10

39

24

20

13

14

MILLENIALS GEN X

32

[email protected]

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