mitos y realidades del gas natural en el peru
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En gas natural, solo voluntarismo del gobierno peruano, la realidad es otraTRANSCRIPT
Colegio de Ingenieros del PerúConsejo Departamental de Lima
Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica
I CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALESEL GAS COMO FUENTE DE DESARROLLO EN EL PERÚ
…Mitos y Realidades del Gas Natural en el Perú
Ing. CIP César Gutiérrez PeñaDirector de Utilities Perú
Lima, 20 de febrero de 2013
2
MITO 1: El Gas Natural es más barato que el GLP
3
Competitividad del GNVrespecto al GLP
Precios según FacilitoAl 18.02.13 S/./MMBTU US$/MMBTU Competitividad del GNV
Precio GLP (S/./litro)
Precio GNV (S/./m3) Precio GLP Precio GNV Precio GLP Precio GNV GNV/GLP Ahorro
1.55 1.57 61.16 44.35 23.91 17.34 72.5% 27.5%
Este ahorro no considera el pago del financiamiento de la conversión a GNV.
4
Competitividad del GNVincluyendo financiamiento: Consideraciones generales
Datos comerciales: Consumo GNV1/ (m3/día) 15.6 Consumo GLP2/ (L/día) 21.7 Precio GNV3/ (S/./m3) 1.57 Precio GLP3/ (S/./L) 1.55De la conversión: Conversión GNV5/ (US$) 1,200 – 1,400 Reparaciones/Autopartes/Otros (US$) 525
1/ Equivalente energético del consumo de gasolina, considerando un recorrido de 200 Km/día y un rendimiento de 40 Km/Gln.2/ Equivalente energético del consumo de GNV.3/ Precio promedio al 18.02.13. Facilito – OSINERGMIN.5/ Con sistema de tercera generación para motor de inyección.
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Competitividad del GNVincluyendo financiamiento: Consideraciones generales
Del financiamiento5/: Moneda S/. TEA (%) 17.00 Plazo (meses) 12 – 48 Seguros de desgravamen (mensual) 0.1216% Seguros del equipo (mensual) 0.0310% Constitución de garantía mobiliaria (S/.) 200 Portes (S/./mes) 7 Comisión de procesamiento por recaudo (S/./recaudo) 1 ITF (%) 0.005%
5/ Crédito a un vencimiento o única cuota a un plazo. Referencia: Crédito Cajagas Conversión de la Caja Metropolitana.
6
12 18 24 30 36 42 48 12 18 24 30 36 42 48
%Recaudación
0.6776768877433
58
0.5070594417847
21
0.4244287966236
53
0.3771950855466
22
0.3478445405489
84
0.3288864974362
23
0.3165902669700
82
Ahorro
-0.2165288238014
49
-0.0928095055176
657
-0.0328917929341
885
0.00135864670655073
0.0226415196153
724
0.0363885087156
192
0.0453048375364
133
-23%-18%-13%
-8%-3%3%8%
5%
25%
45%
65%
Aho
rro
% R
ecau
daci
ón
Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/Consumo GLP S/.)]% Recaudación: Pago de financiamiento/Consumo GNV S/.
Plazo del crédito (meses)
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CRÉDITO
ESCENARIO I: Competitividad del GNV respecto al GLP (Costo de conversión 1,200)
Monto del préstamo=Conversión+AdicionalesAdicionales: Monto variable según plazo
7
12 18 24 30 36 42 48 12 18 24 30 36 42 48
%Recaudación
0.7472247292281
78
0.5576832856212
9
0.4658876800664
27
0.4134150519940
23
0.3808090975545
8
0.3597483271312
24
0.3460882628840
99
Ahorro
-0.2669598420848
7
-0.1295182219866
92
-0.0629547490845
83
-0.0249054292322
031
-0.00126197101153602
0.0140097624543
408
0.0239150439856
135
-28%-23%-18%-13%
-8%-3%2%
5%
25%
45%
65%
Aho
rro
% R
ecau
daci
ón
Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/Consumo GLP S/.)]% Recaudación: Pago de financiamiento/Consumo GNV S/.
Plazo del crédito (meses)
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CRÉDITO
ESCENARIO II: Competitividad del GNV respecto al GLP (Costo de conversión 1,400)
Monto del préstamo=Conversión+AdicionalesAdicionales: Monto variable según plazo
8
REALIDAD 1
Pagando una conversión a GNV de US$ 1,400+gastos a un plazo de18 meses y una TEA de 17%, el GNV es más caro que el GLP en 13%.
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MITO 2: Se desarrollará la industria petroquímica en el Perú
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Proyecto Nitratos del Perú
Ubicación Distrito de Paracas, provincia de Pisco, Región Ica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Capacidad de Procesamiento GN 72 MMPCD
Producción de PlantaAmoniaco 710,000 Tmpa
Producción de PlantaÁcido Nítrico 313,570 Tmpa
Producción de PlantaNitrato de Amonio 350,000 Tmpa
Fuentes: OSINERMIN, Nitratos del Perú.
Aprobación del EIA: Enero 2011Sin suministro de gas natural. En negociaciones con Contugas. Alternativa: Importación de amoniaco.
Titular Nitratos del Perú S.A.
Socios Grupo Brescia (51%) PerúGrupo Sigdo Koppers (49%) Chile
Objetivo Producción de amoniaco y nitrato de amonio para el mercado interno. Los excedentes de amoníaco para exportación.
Inversión 800 MMUS$
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Proyecto Complejo Nitrato de Amonio en Ilo - Moquegua
Titular Orica Nitratos Perú S.A.
Subsidiaria de Orica Limited (Australia)
Objetivo Producción de nitrato de amonio en grado industrial para la demanda minera en el país.
Inversión 500 MMUS$
Ubicación Distrito de Ilo, provincia de Ilo, Región Moquegua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Capacidad de Procesamiento GN No procesa
Producción de PlantaNitrato de amonio 400,000 Tmpa
Fuentes: OSINERMIN, Orica Nitratos.
Presentación del EIA: Abril 2012Orica Nitratos importaría amoniaco como insumo para la producción de nitrato de amonio.
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Proyecto Complejo Petroquímico en San Juan de Marcona
Titular CF Industries Perú S.A.C.
Subsidiaria de CF Industries (EE.UU.)
Objetivo Producción de amoníaco y urea, para atender a los mercados de fertilizantes en América del Sur y la costa oeste de América Central.
Inversión 2,000 MMUS$
Ubicación Bahía San Juan, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Capacidad de Procesamiento GN 99 MMPCD
Producción de PlantaAmoniaco 910,000 Tmpa
Producción de PlantaUrea 1,350,000 Tmpa
Fuentes: OSINERMIN, EIA del proyecto.
Aprobación del EIA: Agosto 2012Tiene contrato de suministro de gas natural con Pluspetrol (octubre 2009). Vencimiento si no ejecuta: Mayo 2013.Desiste de continuar con el proyecto.Principal riesgo: bajo precio referencial de GN (Henry Hub enero 2013: 3.33 US$/MMBTU).Posible interesado: Fertiberia (España)
13Fuente: Ficha de proyectos OSINERGMIN.
Proyectos petroquímicos en el Perú
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Orica Nitratos Perú1/ 500 Nitrato de
amonio 0.4 0.8
C.F. Industries Perú 2,000
Amoniaco 0.9 0.8
Urea 1.4 1.3
Nitratos del Perú 800
Amoniaco 0.7 0.8
Nitrato de amonio 0.4 0.8
1/Sin planta de amoniaco.
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1
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Costo de los proyectos petroquímicos
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)CAPEX1/ OPEX Gas Natural
Orica Nitratos Perú 500 67 20 0 87
C.F. Industries Perú 2,000 268 80 115 463
Nitratos del Perú 800 107 32 83 223
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)2/
CAPEX1/ OPEX
Braskem 3,000 402 120 522
Datos
WACC 12%
Horizonte (años) 20
K 0.1339
OPEX (% inversión) 4%
PGNBP (2013) 3.1762
Proyecto Consumo GN (MMPCD)
Orica 0
CFI 99
Nitratos del Perú 72
1/Capex = Inversión x K2/El monto no incluye el costo del gas natural.
15
Producto equivalente
Proyecto Total(MMUS$)
Producto Equivalente
(PEQ)Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/
PEQ(MTM/Año)
Capacidad de producción(MTM/Año)
Capacidad comprometida
(%)Orica Nitratos Perú 87
Nitrato de amonio grado explosivo
493 176 400 44%
C.F. Industries Perú 463 Urea 412 1,123 1,350 83%
Nitratos del Perú 223
Nitrato de amonio grado explosivo
493 451 350 129%
Proyecto Total(MMUS$)
Producto Equivalente
(PEQ)Precio Unitario PEQ (US$/TM)2/
PEQ(MTM/Año)
Capacidad de producción(MTM/Año)
Capacidad comprometida
(%)
Braskem 522 Etileno 2,306 226 1,200 19%
1/Precio FOB de importación del producto 2012.
2/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012.
16
REALIDAD 2
Con los bajos precios internacionales del GN y los aún no recuperados de los productos
petroquímicos no hay posibilidad de hacer petroquímica en el Perú.
17
MITO 3: Vamos a masificar el Gas Natural en el Perú
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Distribución de GNConcesión Cálidda
Diciembre 2012
Categoría Tarifaria
Rango de Consumo
(Sm3/mes)
Consumo Consumidores Consumo Unitario
MMPC % N° % PCD MPCD N° Veces CT "A“1/
A Hasta 300 61.7 0.5% 102,375 98.70% 19.4
B 301 - 17,500 65.7 0.5% 814 0.78% 2.6 134
C 17,501 - 300,000 830.1 6.8% 257 0.25% 104.2 5,361
D 300,001 - 900,000 550.0 4.5% 36 0.03% 492.8
E* Más de 900,000 1,541.8 12.7% 36 0.03% 1,381.5
GNV - 1,118.4 9.2% 195 0.19% 185.0 9,520
Generadores Eléctricos* - 7,956.8 65.6% 9 0.01% 28,518.9
Total 12,124.5 100.0% 103,722 100.00%
*Incluye a los Consumidores Iniciales1/Comparación del consumo unitario respecto a la categoría tarifaria A. Expresado en número de veces.Fuente: MINEM
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Consumo de GN por categoría tarifaria (MMPC)
Concesión Cálidda - Diciembre 2012
A61.6780.5%
B65.7260.5% C
830.1426.8%
D549.952
4.5%
E1541.789
12.7%
GNV1118.446
9.2%
GE7956.779
65.6%
Fuente: MINEM
20
Participación por categoría tarifaria
Concesión Cálidda - Diciembre 2012
Fuente: MINEM
A B C D E GNV GE A B C D E GNV GE
% Vol-umen con-sumido
0.0050870501014803
7
0.0054209192089545
5
0.0684680752511936
0.0453586915498125
0.127162973652053
0.0922466817633567
0.656255608473149
% N° Con-sumi-dores
0.987013362642448
0.0078479011203023
5
0.0024777771350340
3
0.0003470816220281
14
0.0003470816220281
14
0.0018800254526522
8
8.67704055070284E-
05
10%
30%
50%
70%
90%
10.0%
30.0%
50.0%
70.0%
90.0%N
° Co
nsum
idor
es
Vol
umen
con
sum
ido
21
Consumo de GN:Local y exportaciones
2012
Fuente: MINEM, Perupetro.
Consumo 2012(MMPCD)
Local1/ 391.1
Exportación2/ 516.8
Total 907.91/Concesión Cálidda. Promedio de diciembre.2/Promedio del año.
0100200300400500600700800900
1,000
Local391.1
Exportación516.8
MM
PCD
22
REALIDAD 3
Masificación es sinónimo de conexiones domiciliarias, donde el consumo es demasiado
bajo y no representa incentivo económico para hacerlo a un inversionista privado.
23
MITO 4: En el 2016 estará operativa la nueva red de ductos de transporte de GN
24
Lurín
Melchorita
Pisco
TACNA
MOQUEGUA
AREQUIPA
ICA
PUNO
CUSCO
LIMA
APURIMACAYACUCHO
HUANCAVELICA A.N.P. Intangible
A.N.P. No Intangible
Malvinas
Chimparina
Espinar
Ilo
Mollendo
Anta
Quillabamba
Chiquintirca
Kepashiato
Cusco
Kp 0 – Kp 82 (98 Km)Gasoducto 32”Poliducto 24”1
Kp 127 – Kp 207 (96 Km)Gasoducto 32”Poliducto 24”2
Kepashiato – Quillabamba(80 Km)
Gasoducto 24”3
Quillabamba – Anta(120 Km)
Gasoducto 24”4
Anta – Ilo(750 Km)
Gasoducto 24”5
Gasoductos / Poliductos existentes
LEY N° 29970:
Gasoductos / Poliductos proyectados
Tramo “n”n
Esquema de los ductos proyectados
Inversión estimada
US$ 3,200 millones
25
Cronograma de Ductos de Seguridad LEY N° 29970
1/La demora se debe a la presentación de las fianzas y de los documentos correspondientes.2/Acogiéndose a lo dispuesto en el literal c de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país.
Actividad
MINEM Estimado Propio
Duración (meses) Fecha Duración
(meses) Fecha
Bases y Reglamento 1 Feb 2013 1 Feb 2013
Consultas 2 Abr 2013 2 Abr 2013
Consolidación Bases 1 May 2013 1 May 2013
Proceso 7 Dic 2013 7 Dic 2013
Firma de Contrato1/ 2 Feb 2014 2 Feb 2014
EIA 82/ Oct 2014 18 Ago 2015
Construcción 36 Oct 2017 36 Ago 2018
Inicio de Operaciones Nov 2017 Set 2018
26
REALIDAD 4
Si todo funcionara sin ningún retraso, la supuesta nueva red de ductos entraría en
operación entre noviembre 2017 (MINEM) y setiembre 2018 (CGP).
27
MITO 5: La tarifa eléctrica subirá entre 2.3% y 4.4% por la construcción de los ductos
28
Lurín
Melchorita
Pisco
TACNA
MOQUEGUA
AREQUIPA
ICA
PUNO
CUSCO
LIMA
APURIMACAYACUCHO
HUANCAVELICA A.N.P. Intangible
A.N.P. No Intangible
Malvinas
Chimparina
Espinar
Ilo
Mollendo
Anta
Quillabamba
Chiquintirca
Kepashiato
Cusco
Kp 0 – Kp 82 (98 Km)Gasoducto 32”Poliducto 24”1
Kp 127 – Kp 207 (96 Km)Gasoducto 32”Poliducto 24”2
Kepashiato – Quillabamba(80 Km)
Gasoducto 24”3
Quillabamba – Anta(120 Km)
Gasoducto 24”4
Anta – Ilo(750 Km)
Gasoducto 24”5
Gasoductos / Poliductos existentes
LEY N° 29970:
Gasoductos / Poliductos proyectados
Tramo “n”n
Esquema de los ductos proyectados
Inversión estimada
US$ 3,200 millones
29
Inversión en los ductos por tramo
Tramos del Proyecto(MUS$)
Inversión Anualidad de la inversión
Tramo 1 680,512 91,106Tramo 2 666,624 89,247Tramo 3 238,080 31,874Tramo 4 285,120 38,172Tramo 5 1,180,800 158,084Total 3,051,136 408,482
Consideraciones para el cálculo de la anualidad de la inversión
WACC 12.0%Horizonte 20 añosDeuda financiera 70% InversiónTEA1/ 5.0%Capital propio 30% InversiónCOK 31.8%1/ Promedio 2012 de la US$ Libor 12 meses, más 4%.
30
Ingreso garantizado eimpacto en la tarifa eléctrica
Concepto Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total
INVERSIÓN (MUS$) Inversión 680,512 666,624 238,080 285,120 1,180,800 3,051,136
INGRESO GARANTIZADO(MUS$/año)
CAPEX 91,106 89,247 31,874 38,172 158,084 408,482OPEX 27,220 26,665 9,523 11,405 47,232 122,045Ingreso garantizado 118,327 115,912 41,397 49,576 205,316 530,528
PAGO DEL IG1/ (MUS$/año)
TGP 59,163 57,956 117,119SISE2/ 5,253 6,291 26,055 37,600Usuario eléctrico 59,163 57,956 36,144 43,285 179,261 375,809
IMPACTO EN LA TARIFA ELÉCTRICA3/
Recargo (US$/MW.h) 1.76 1.72 1.07 1.29 5.33 11.17
Var. Tarifa Usuario Final 1.8% 1.7% 1.1% 1.3% 5.3% 11.1%
1/ En los tramos 1 y 2, se asume una distribución de 50% para TGP y 50% para el usuario eléctrico. En los tramos 3 al 5, se utilizan los recursos del SISE y lo faltante lo cubre el usuario eléctrico.2/ La remuneración se hace mediante el Cargo Tarifario SISE, Cargo unitario al transporte por ductos de líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de GN. A ser determinado por OSINERGMIN. Cargo Tarifario SISE esperado: 2 US$/Bl.Base Legal:Artículo 1 de la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. Artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 29852 (Decreto Supremo Nº 021-2012-EM).Se asume que la recaudación del SISE comienza en julio 2013 y que lo recaudado hasta el inicio de operaciones es utilizado en los subsiguientes 5 años.3/ Utilizando las cifras del año 2012.
31
REALIDAD 5
La tarifa eléctrica subirá 11.1%.
32
MITO 6: El Perú es una fuente ingente de reservas de GN
33
Reservas probadas de GN
Reservas de Gas Natural al 31.12.2011
Lote Región Compañía OperadoraReservas Probadas (TCF)
Desarrolladas No Desarrolladas Total
31C Selva Central Aguaytia Energy 0.2 0.0 0.2
56 Selva Sur Pluspetrol 1.0 1.3 2.3
57 Selva Sur Repsol 0.0 0.6 0.6
88 Selva Sur Pluspetrol 7.3 1.1 8.4
Total 8.5 3.0 11.5
Fuente: Libro de Reservas - MINEM
34
REALIDAD 6
Las Reservas probadas:Del lote 88 durarán hasta el año 2036.Del lote 56 durarán hasta el año 2023.
Del lote 57 ascienden a 0.6 TCF.El lote 58 no registra reservas probadas.