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30 de Junho de 2016 MERCADO LIVRE X MERCADO CATIVO DE ENERGIA Desafios e Perspectivas

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30 de Junho de 2016

MERCADO LIVRE X MERCADO CATIVODE ENERGIA

Desafios e Perspectivas

AGENDA

OSistemaElétricoBrasileiro

OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– Motivações

Tarifas&PreçosdeEnergia

DesafiosePerspectivas

AGENDA

OSistemaElétricoBrasileiro

OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– Motivações

Tarifas&PreçosdeEnergia

DesafiosePerspectivas

Fo

CAPACIDADE INSTALADA %

61,3

17,24

5,9

8,83

5,3

1,3

O Brasil possui no total 4.527 empreendimentos de geração em operação, totalizando 152.1GW de potência instalada.

Fonte: ANEEL

0,02 (Solar)

FUNCIONAMENTO FÍSICO DO SISTEMA

AGENDA

OSistemaElétricoBrasileiro

OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– Motivações

Tarifas&PreçosdeEnergia

DesafiosePerspectivas

AMBIENTES DE CONTRATAÇÃOO Mercado de Energia Elétrica está segmentado em dois ambientes de Contratação:

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA (ACR)

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL)

GeradoresGeradores

DistribuidoresAquisição de Energia via

Leilão Regulado

Autoprodutores

Consumidor CativoAquisição de energia da 

Distribuidora local

Comercializadores

Consumidor Livre

Consumidor Especial

Monopólio regionalTarifas e condições reguladas

CompetiçãoLivre Escolha do Fornecedor

Preços e Condições livremente negociados

Produtores  Independentes

Legislação:• Grupo B • Grupo A:o Parcela não elegívelo Potencialmente Livre

Atende critérios de Elegibilidade

ELEGIBILIDADE PARA ATUAR NO AMBIENTE LIVRE

CONSUMIDOR DEMANDA MÍNIMA TENSÃO MÍNIMA

LIVRE 3 MW69 kV (Antes de 08/07/95)

Nenhuma (Após 08/07/95)

ESPECIAL 500 kW – 3 MW 2,3 kV

O modelo institucional do Setor Elétrico Brasileiro prevê a livre escolha do fornecedor deenergia elétrica a um determinado conjunto de consumidores elegíveis (Consumidores Livrese Especiais que atendem aos critérios dos art. 15 e 16 da lei 9.074/95).

A estes consumidores é facultada a opção de compra de energia no Ambiente de ContrataçãoRegulado (ACR) ou no Ambiente de Contratação Livre (ACL)

CONSUMIDOR ESPECIAL

Consumidores com demanda menor (acima de 500 kW), mas que podem migrar para omercado livre e escolher seu fornecedor desde que comprem energia proveniente de fontede geração incentivada: PCH, Biomassa, Eólica e Solar. As fontes incentivadas preveem descontos nas tarifas de transporte de energia (“fio”) de

50%, 80% e 100% conforme a fonte.

Pode ser a unidade ou conjunto de unidades consumidoras reunidas por comunhão deinteresses de fato (localizadas em área contíguas), ou de direito (de mesmo CNPJ, desde queatendido em um mesmo submercado), cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (soma dasdemandas contratadas).

PCH

BIOMASSA/BIOGÁS

EÓLICA

SOLAR

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO ACR x ACL

ACR

ACL

ACR

ACL

Fonte CCEEAbril/16

Consumo em Abril/16: SIN 65  GWh – ACL: 14,5 GW

EVOLUÇÃO DO MERCADO LIVRE

Fonte CCEE – Junho 2016Segundo a CCEE, existe atualmente 1240 novos processos de adesão em andamento

+32%

+8%

Potencial ACL 2016CE: 2700CL:780Total: 3480Média: 92 migrações/mês

Total: 2262

PERFIL DOS PARTICIPANTES DO ACL

Fonte: CCEE

Abril/16

PRINCIPAIS CONSUMIDORES LIVRES E ESPECIAISMaiores Cargas de Consumidores Livres e Especiais

Fonte: CCEE03/16

CVRD WHB TELEFONICA DAMAPELBRASKEM S IMERYS CARREFOUR SÃO CARLOS S.A.

UNIPAR CARBOCLORO ALCOA CBD CBD NESALOBO AMSTED TELEMAR RIO BRANCO ALIMENTOS

BRASKEM SE BOZEL ITAU ABC INCOANGLO AMERICAN ANGLO AMERICAN FOSFATOS SENDAS ELETROLUXDOW CORNING PRODUQUIMICA ANGELONI ITAMINAS

PISA THYSSENKRUPP BOMPRECO NE LUTEPELGSA CONTINENTAL BRF TETRA PAKBRF PAN‐AMERICANA WALMART BRASIL CEDRO & CACHOEIRA

TUPY SA VITOPEL JBS FRIBOI PLASZOM MATRIZPETROBRAS MIRABELA BOMPRECO BA 3M 1

VOTORANTIM TERMOMECANICA DANONE MIRVI BRASILPARAGOMINAS GV DO BRASIL WMS SUPER OLEOPLAN

ARAUCO DO BRASIL NORFIL ALIBEM ITAUCONGONHAS MINERIOS RENAULT TROMBINI EMBALAGENS 3M 2

VICUNHA IV LACIM SANTANENSE SHOP LESTE ARICANDUVAOWENS ILLINOIS SANTISTA JEANS VIGOR ALIMENTOS JUSSARADOW BRASIL AMBEV BARRA SHOPPING CARREFOUR

GM CJ DO BRASIL PEPSICO MENEGOTTIBERNECK PORTOBELLO TV GLOBO INDAIALSINOBRAS OJI PAPEIS ZARAPLAST ALBEA

VALE MANGANÊS BASF SBC V&M MD LIMEIRADURATEX MARFRIG ALIMENTOS EMBRAER INCEFRA

USIMINAS SP TUPY NESTLE CEASA MINASBRASKEM PET KLABIN SC ELDORADO EUROFARMA

VILLARES METALS PIRELLI HAVAN BH SHOPPINGVOLKSWAGEN WHIRLPOOL ROCA SANITÁRIOS EATONEKA CHEMICALS ANGLO NIOBIO BIGNARDI SHOP VITORIAWHITE MARTINS PARANAPANA S.A VILMA ALIMENTOS TELHANORTEBRIDGESTONE TROMBINI EMBALAGENS EMBARE CARGILL

CNC TBN COVOLAN VALEO ILUMINA

CONSUMIDORES LIVRES CONSUMIDORES ESPECIAIS

28%

ACL – MERCADO POTENCIALMENTE LIVRE E ESPECIAL (> 500 kW)

POTENCIAL ESPECIAIS

14 %

C. LIVRESAUTOPRODUTORES

20%

POTENCIAL  LIVRES 4%

ACR

77%

Potencial Atual Máximo ACL

(46%)ACL

23%

Situação Atual

C. ESPECIAIS 3%

RETRAÇÃO DO ACL 5% 28%

32%

Potencial ACR(54%)

Consumidores Grupo A <500 kW

10%

ELEGIBILIDADE E POTENCIAIS ACL ESPECIAL

% da Carga Total

3% 2%1% 1%

7%

14%

POTENCIAL ACL E AVANÇOS NA ELEGIBILIDADE

Com alteração docritério vigente

+10%

AGENDA

OSistemaElétricoBrasileiro

OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– MotivaçõesparaMigração

Tarifas&PreçosdeEnergia

DesafiosePerspectivas

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAvesso ao Risco Propenso ao Risco

ACL

ACLACL

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAverso ao Risco Propenso ao Risco

• Negociar preços, prazos e flexibilidades que se encaixam nasnecessidades do consumidor, possibilitando a redução decustos– Buscar preços abaixo do mercado cativo– Montantes de energia flexíveis e customizados (prazos, sazonalidades)– Paradas programadas– Paradas por força maior (greves, por exemplo)

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

ACLACL

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAverso ao Risco Propenso ao Risco

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

• No mercado livre, o consumidor pode se aproveitar de oportunidades conjunturais do mercado, o que não é possível no mercado cativo– Observar cenários de sobra de energia para contratação– Redução de consumo voluntário em épocas de alta de preços

ACLACL

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAverso ao Risco Propenso ao Risco

• Os contratos permitem aferição precisa dos custos de energia– Segurança contratual em relação à 

variação de preços.– Contratos de médio e longo prazo 

indexados por meio de indicadores conhecidos

– Possibilidade de elaboração de um budget para energia elétrica, conforme perfil de planejamento da empresa

– No ambiente regulado, as tarifas levam em consideração diversos fatores que limitam esta previsibilidade

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

ACLACL

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAverso ao Risco Propenso ao Risco

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

• Livre escolha do fornecedor de energia– Possibilidade de escolher empresas 

com bom relacionamento, permitindo melhor condições de negociação

– Competição de fornecedores para ganhar espaço no mercado trazem benefícios com ofertas atrativas

ACLACL

Minimizar Custos Oportunidades conjunturais

Escolha de Fornecedores

Previsibilidade

Adequação ao Perfil de Aceite de RiscoAverso ao Risco Propenso ao Risco

• Empresas avessas ao risco – ou que tenham procedimentos internos burocráticos – podem fazer contratações de energia de maneira conservadora e mesmo assim ter ganhos significativos.

• Empresas de maior aceite a risco – com flexibilidades nos seus processos – podem se beneficiar de oportunidades conjunturais de maneira mais agressiva. 

MERCADO LIVRE: POR QUÊ MIGRAR?

O QUE MUDA PARA O CONSUMIDOR LIVRE/ESPECIAL?

Relações Comerciais

Consumidores Livres

Relacionamento por meio de Contratos Bilaterais

Geradores

Comercializadores

O mundo físico não muda. A Distribuidora continua responsável pelo transporte da energia, entretanto há mudanças nas relações comerciais relativas à compra de energia.

Prazo Período de duração do contratoMontante Volume de compra/vendaPreço Valor definido por MWh de energia

Características

Prazo Variação da duração do contratoFlexibilidades

Montante Variações no volume de energia para acomodar curva de consumo 

Contratos Bilaterais

Requisito do consumidor ACR/ACL: 100% de sua demanda deve estar contratada

AGENDA

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OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– Motivações

Tarifas&PreçosdeEnergia

DesafiosePerspectivas

TARIFA DE ENERGIA 

A tarifa regulada de energia é composta por três parcelas:

No Mercado Livre, o consumidor tem gestão sobre o custo da energia, porém os custos do transporte(tarifa fio) continuam sendo cobrados pelas distribuidoras

Consumidores especiais aferem desconto na tarifa fio Consumidores convencionais que adquirem energia incentivada também tem direito à desconto na tarifa fio

• CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)

• PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas)

• ESS (Encargo de Serviços do Sistema)

• EER (Encargo de Energia de Reserva)

• CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis)

CUSTO FINAL ‐ CATIVO X LIVRE 

CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA A INDÚSTRIA

Fonte: FIRJAN, 27/03/2015

Dentre os 27 países selecionados, o Brasil é o que tem a energia mais cara;

O custo da energia para a indústria no Brasil é 335,4% superior à média do custo dos EUA e 107,5% superior à média dos países selecionados;

O alto custo da energia elétrica reflete diretamente sobre os custos de produção, refletindo negativamente sobre a competitividade das empresas, principalmente as eletrointensivas;

A situação da indústria é agravada pelo cenário macroeconômico do país.

EVOLUÇÃO DAS TARIFAS DE ENERGIA NO MERCADO REGULADO ATÉ 2015

Em 2015, tarifa do mercado regulado aumentou cerca de 49% para clientes de média tensão frente a 2014

De 2013 até 2015, a Tarifa Regulada aumentou mais de 80%

Consequências diretas no Mercado:

Estruturalmente  afeta o médio e longo prazo com tarifas mais caras 

Degradação econômica acarreta em sobrecontratação  das Distribuidoras de energia em 2016 – 2020,  podendo afetar consumidor final entre 5 a 15 bilhões 

ACR estruturalmente mais caro tende a melhorar atratividade no ACL no longo prazo ‐ 2016 em diante

Aumento de energia por fontes de geração renováveis (50% e 100%)

TENDÊNCIA DE TARIFAS ACRPrincipais Distribuidoras do Sudeste

THS A4/Azul

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO ACL

Prazo Período Aspectos de Influência

Curto Até 2 anosAté 2 anos Nível de armazenamento e Meteorologia

Nível de armazenamento e Meteorologia

De 2 a 4 anosDe 2 a 4 anos Balanço Oferta e Demanda e Tarifas ACR

Balanço Oferta e Demanda e Tarifas ACR

Longo Acima de 4 anosAcima de 4 anos CMECME

Médio

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

1 ano 5 anos3 anos Influ

ênci

a no

s Pr

eços

PLD

MeteorologiaArmazenamento

Balanço contratualProjeção do ACR

Expansão do SistemaTecnologia

PERCEPÇÃO DO MERCADO

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

jane

irofevereiro

março

abril

maio

junh

ojulho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

jane

irofevereiro

março

abril

maio

junh

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outubro

novembro

dezembro

jane

irofevereiro

março

abril

maio

junh

ojulho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

jane

irofevereiro

março

abril

maio

junh

ojulho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

2016 2017 2018 2019

MW.médio

Curvas do Mercado Anuais  ‐ ONS PMOMarço 2016 Janeiro 2015 Janeiro 2013 Janeiro 2014

~ 8 GW.médio

A recessão afetou muito o mercado e é a principal 

componente da queda de preço

EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS NO ACL

20/06/16

AGENDA

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OMercadodeEnergiaElétrica

MercadoLivre– Motivações

Tarifas&PreçosdeEnergia

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RISCOS DO MERCADO LIVRE

Uma vez no Mercado Livre, caso o consumidor deseje retornar ao Mercado Reguladoo mesmo deve respeitar um prazo mínimo de 5 anos definido por lei.

As inadimplências finais dos agentes junto a CCEE são rateados entre todos osagentes credores

A escolha do momento de compra de energia cabe ao Consumidor e não aDistribuidora. Momentos de estresse de mercado podem acarretar em elevadoscustos.

Existe sobra de contratos no Mercado Livre. A oportunidade pode se reduzir com ogrande volume de contratação

RECOMENDAÇÕES – MERCADO LIVRE

Saber quando comprar e de quem comprar

A capacidade financeira do vendedor é fundamental para a segurança doconsumidor no Mercado Livre

Os montantes contratados devem estar ajustados às necessidades doconsumidor – atual e futura

O contrato deve reconhecer as características operacionais do consumidor –modulação, sazonalização e flexibilidades

MIGRAÇÃO ACR PARA ACL 

A migração cativo → livre está acontecendo (Ganhos entre 20% a 30%)

Atração ‐ Tarifas altas no ACR e Preços mais baixos no ACL

Número grande de consumidores – total de 1.826 no final de 2015 para 3.221 em 2016 

Aumento de 2% no ACL com toda a migração

O Momento para Migração é Agora!A demanda por novos contratos é crescente e uma ligeira recuperação da economia pode aumentar 

os preços 

CONSIDERAÇÕES FINAIS Em ganhos absolutos ano a ano, o ambiente de contratação livre traz benefícios:

Redução do custo global frente ao mercado cativo Redução do percentual da participação da parcela de energia no custo final da unidade consumidora Maior assertividade na previsão dos budgets futuros no mercado livre, uma vez que a parcela de

energia a ser paga já é conhecida no longo prazo da contratação. Não pagamento de parcelas extraordinárias (custo evitado) como por exemplo bandeiras tarifárias.

Existe a Possibilidade de contratar outros serviços de gestão/operacionalização –representação na CCEE, estudos de racionalização de consumo, projeções de preços,assessoria nos contratos com transmissores/distribuidores.

É indispensável que o consumidor, ao tomar a decisão de ser livre, disponha de umaestratégia na utilização da energia elétrica e de informações adequadas, tanto emtermos de perspectiva de preços como de disponibilidade de energia.