Nos próximos 30 minutos

1 – Objetivos

2 – Metodologia

3 – Perfil do Consumidor

4 – Processo de Decisão

5 – Conclusões

do estudo Objetivos

Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos:

•  Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoria imobiliária?

•  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão?

•  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão?

•  Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?

Metodologia

•  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC*

•  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos •  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em

•  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília

•  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses.

*Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil

55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino

11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos,

n=200

42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino

25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos,

n=202

Perfil dos respondentes

Classe A Classe C

46% são do sexo masculino e 54% do sexo feminino

15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos,

6% de 45 a 55 anos,

33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C

N=602

Total

41% são do sexo masculino e 59% do sexo feminino

9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos,

n=200

Classe B

59% Casado(a) 37% Solteiro(a)

49% Casado(a) 46% Solteiro(a)

57% Casado(a) 38% Solteiro(a)

F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

4

6

13

39

90

Tablet

Local de acesso público

Celular

Computador do trabalho

Computador em casa

Classe A

47% Classe B

19% Classe C

10%

O acesso a Internet acontece em diversas plataformas A grande maioria acessa a Internet do computador de casa, 57% dos usuários de celular tem planos de dados pós-pagos.

B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

Como acessa a internet (%)

de decisão Processo

Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais

Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel?

A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

Classe A 20

15

11

10

8

Investimento

Imóvel maior

É a realização do meu sonho

Sair da casa dos pais

Casamento

Classe B 19

14

12

9

8

Imóvel maior

Casamento

É a realização do meu sonho

Investimento

Sair da casa dos pais

Classe C

23

16

15

10

7

É a realização do meu sonho

Garantia do futuro

Sair da casa dos pais

Casamento

Investimento

Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua.

Em média os usuários

consideram Imóveis durante o

processo de compra

2,7 Classe A = 2,8 Classe C = 2,4 Classe B = 2,9

C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra

Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano

Alugou 31% 81% 96% 4%

Total 26% 75% 93% 7%

Comprou 23% 73% 92% 8%

C5 - Base: 602 / 379 / 223

Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)

Tempo de pesquisa online vs offline (%)

57%

35%

39%

44%

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&%#$ TOTAL

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

56% do processo de decisão de um imóvel é online

B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%

O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online

A

C

Total

B

Visitas físicas à

incorporadora ou imobiliária

3,5

3,5

3,5

3,5

Visitas ao site da

incorporadora ou imobiliária

5,2

3,3

4,7

5,5

Os respondentes visitam mais sites do

que visitam fisicamente uma incorporadora ou

imobiliária

A

C

Total

B

Os respondentes também visitam

mais sites com fotos de imóveis do que o

próprio imóvel

Visitar o imóvel

3,9

4,2

4,0

4,1

Visitar sites com fotos de

imóveis

5,7

4,0

5,2

6,0

O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online

A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão.

5

6

11

12

13

17

23

Senti mais confiança na hora de tomar a decisão

Não encontraria este imóvel se não fosse a internet

Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão

Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício

Me ajudou a encontrar a melhor opção

Ajudou a comparar imóveis para minha decisão

Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet

C9 n=602

Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?

61

53

52

39

38

Comparar preços

Localizações de imóveis

Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

Checar os valores de mercado e de venda do imóvel

Comparar opções de imóveis

Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online

Classe A

61%

Classe B

58%

Classe C

69%

B3 n=602 – Fortemente influenciado

Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas

67%

Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou

incorporadora

B6 n=602

Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora.

37

37

41

44

50

Comparar preços

Ler opiniões de especialistas

Informações sobre a construtora

Localizações de imóveis

Informações sobre a região/bairro

B4 n=602

Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)

Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%)

29

29

32

36

36

Agendar uma visita

Entrar em contato com vendedores e corretores

Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

Consultar opções de planos de pagamento e financiamento

Simular financiamentos

B4 n=602

Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos.

Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado.

30

34

37

38

38

Entrar em contato com vendedores e corretores

Informações sobre a região/bairro

Montar orçamento / planejamento da compra

Checar os valores de mercado e de venda do imóvel

Informações sobre a construtora

B4 n=602

Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)

Ferramentas de busca online

Aplicativo para celular (App)

Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário

Sites de relacionamento / redes sociais

Sites de vídeos online

Sites de classificado / leilão

Site da corretora de imóveis ou construtora

Site com análises de especialistas

Descobrimento

As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo imóvel.

Pesquisa Negociação Decisão

Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)

No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online.

B4 n=602

Em 2009, esse índice era de 30%

Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%)

Classe A = 47% Classe C = 58% Classe B = 49%

%($

&)$

&"$

&"$

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Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com detalhes do imóvel

Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel

Vídeo oficial de lançamento do imóvel

Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis

Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis

Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis

Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel

3.52

3.69

3.98

4.11

4.16

Numero de vagas

Vagas de garagem com espaço

Metragem

Número de dormitórios

Acabamento

C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)

Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel

Segurança, fácil acesso e comércio na região potencializam a compra do imóvel

6

12

16

18

21

Bairro no qual já moro

Qualidade de vida

Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo

perto

Fácil acesso

É um local seguro

A2b n=602

Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?

23 23

29 32 32 33

36 36

40 41 41

43 45 46

50

21 26

18 18

15 13

21 18

12 19

14 15 13

11 13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel

Simular financiamentos

Checar os valores de mercado e de venda do imóvel

Comparar preços

Comparar opções de imóveis

Localizações de imóveis

Informações sobre a incorporadora

Consultar opções de planos de pagamento e financiamento

Informações sobre a região/bairro

Ler opiniões de especialistas

Comparar plantas de imóveis

Montar orçamento / planejamento da compra

Consultar opiniões compradores

Agendar uma visita

Entrar em contato com vendedores e corretores

A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão

B2 n=602 – Fortemente influenciado

OFF

LIN

E

ON

LIN

E

Influência de decisão na pesquisa das alternativas

A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand.

C12b n=602

O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel?

24

23

20

19

14

12

8

8

7

7

7

7

Cupom de desconto de imóvel

Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos

Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região

Conversa com especialistas

Feiras e eventos de imóveis

Estandes de venda no local da construção

Site da corretora de imóveis ou construtora

Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br)

Promotores de construtoras / Corretores de imóveis

Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras

Site com análises de especialistas

Publicidade na TV

do estudo Conclusões

•  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa,

embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis.

•  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão.

•  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a

maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online.

•  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão.

Principais conclusões da pesquisa:

•  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária.

•  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão.

•  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra.

•  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.

Principais conclusões da pesquisa:

Obrigado