mercado de consumo brasileiro em suas várias regiões

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Mercado de consumo brasileiro em suas várias regiões

Outubro de 2009

April 12, 2023 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company

Agenda

• Panorama das regiões do Brasil

• Onde o shopper faz suas compras?

• Como atuam as marcas regionais?


Variação de Volume, Valor e Preço – YTD09 x YTD08 (JJ e JA)Base: 159 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index

IMP.FAT.

Valor Preço

No comparativo até agosto, os maiores crescimentos estão em Perecíveis, Limpeza, Higiene e Bebidas Não Alcoólicas


Essa dinâmica é influenciada pelas peculiaridades de cada região do país...

Centro OesteCentro Oeste NordesteNordeste

Gde RJGde RJInterior de SPInterior de SP

SulSul Gde SPGde SP

MG ES Int.RJMG ES Int.RJ

Base: 159 Categorias de ProdutoÁreas Nielsen – 92% do IPC BrasilFonte: Nielsen Retail Index


Int. SPInt. SPGde SPGde SPGde RJGde RJMG ES Int.RJMG ES Int.RJ

Importância faturamento

NordesteNordeste CentroOesteCentroOesteSulSul

... e cria a necessidade do direcionamento de ações para cada uma delas

16.7%16.7%

População

N° Lojas‘000

Potencial de Consumo

Domicílios‘000

25.8%25.8%

247,4247,4

7.4787.478

16.6%16.6%

17%17%

156.6156.6

6.2636.263

9.4%9.4%

3.4%3.4%

59,559,5

3.1923.192

13.8%13.8%

9.7%9.7%

98,798,7

4.3474.347

18.4%18.4%

15.3%15.3%

117,7117,7

6.3376.337

17.7%17.7%

16.6%16.6%

145,5145,5

6.3656.365

7.5%7.5%

6.3%6.3%

61,761,7

2.5122.512

NSE > Brasil

14,4%14,4% 15%15% 8,6%8,6% 13,2%13,2% 16,4%16,4% 16,8%16,8% 6.3%6.3%

BaixoBaixo BaixoBaixo Médio / Alto

Médio / Alto AltoAltoMédio /

Alto

Médio / Alto

Médio / Alto

Médio / Alto

Médio / Alto

Médio / Alto

Fonte: Nielsen Retail Index, Homescan

Grandedesenvolvimento

Grandedesenvolvimento

Grandepotencial

Grandepotencial


PIB R$ 182 bilhões - 13.3%PIB R$ 182 bilhões - 13.3%

Concentra mais de um terço dos domicílios de NSE baixo. Bares e as lojas tradicionais somam quase 90% do universo de lojas

6.3

58.843.2

17.54411.7

6.5 12.1

% Número % ACV

…domicílios de baixa renda, famílias maiores e população mais jovem…

NEOutras

Trad

AS

Farma


NordesteNordeste

1° Trim

NSE Alto

NSE Médio

NSE Baixo

Bar


Mercado consumidor da região têm se desenvolvido com bom momento do País e incentivos

Fonte: Nielsen, Febraban, Gov.Fed

Consumo• De 2003 a 2008 o número de cartões de crédito cresceu

140%

• Ganho de importância do consumo na região:

% Beneficiários/Região – Bolsa Família% Beneficiários/Região – Bolsa Família

Região com maior concentração de problemas estruturais básicos,

com crescente apoio de programas assistenciais

Indústria• Incentivos fiscais impulsionam migração de indústrias para região• Indústria de transformação já representa mais de 25% do PIB

15,3 16,5

2003 2008

NordesteNordeste


NordesteNordeste

24,7

18,5

16,2

12,7

11,2

Fralda Descarável

Água Mineral

Leite em Pó

Analgésico / Antitérmico

Iogurte

Top 5 Crescimentos em variação de volume > 3% - YTD09 x YTD08 (até setembro) – Área IRanking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen Retail Index

Dentre as principais categorias em crescimento, destaque para Leite em Pó, que se desenvolve adaptada às necessidades da região

14680

1380913164

12790

13869

15149 15098

11.38

15.69 16.41 15.88 1513.57 13.07

AM07 ON07 AM08 ON08 AM09

Vendas em Volume Preço Médio

T. Brasil Área I

63%63%IMPORTÂNCIAIMPORTÂNCIA

54.4 50.1 43.9 39.0

45.6 49.9 56.1 61.0

YTD08 YTD09 YTD08 YTD09

LATA SACHET

29224.7 30071.237278.5

47089.7

YTD08 YTD09 YTD08 YTD09

26%26%

38

54

32

63

37

53

33

64

T.BRASIL AREA I T.BRASIL AREA I

abr/08 abr/09

T. Lata T. Sachet

Distribuição NuméricaDistribuição Numérica

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

Preço MédioPreço Médio

Latas que perdem volume

Latas que perdem volume

Sachets que ganham volume

Sachets que ganham volume


18

24

60

35

86

2018

Automóvel Máquina de LavarRoupa

Microondas Computador

Brasil Nordeste

A região ainda apresenta grande oportunidade em relação ao acesso a bens duráveis e semi-duráveis. O que pode impactar a evolução de não duráveis tendo em vista a continuidade da melhora da renda e do crédito

Percentual de domicílios

Fonte: Nielsen Homescan

NordesteNordeste


Os shoppers dessas duas regiões apresentam diferentes comportamentos

YTD até agosto 09

Fonte: Nielsen Shopper Visions

Nordeste Grande SP

Frequência de Compraem oito meses (vezes)

66 63

Gasto médio porcompra (R$)

10,11 12,72

% do gasto em Bar/Mercearia

19,4 5,9

% do gasto em Supermercado

69,3 71,7


Mercado mais desenvolvido, a Grande São Paulo tem a maior concentração de lares de Nível Médio e Alto

Grande importância de AS 20+ CKs

Grande importância de AS 20+ CKs

Universo: 97,888 lojas16% ACV

Domicílios: 4,347,554

Universo: 97,888 lojas16% ACV

Domicílios: 4,347,554

… destaque para o NSE Alto na microrregião Centro Oeste

• Famílias menores, donas de casa mais velhas e menos filhos

• Grandes diferenças entre as microrregiões

• ABCD é a região mais importante no canal alimentar

• Famílias menores, donas de casa mais velhas e menos filhos

• Grandes diferenças entre as microrregiões

• ABCD é a região mais importante no canal alimentar

SPOutras

Gde SPGde SP


1° Trim

NSE Alto

NSE Médio

NSE Baixo

Trad

AS

Farma

4.3

64.5

24.3

10.962.5

11.1

8.9 13.5

% Número % ACV

Bar


35

60

2418

41

73

48

27

Automóvel Máquina de LavarRoupa

Microondas Computador

Brasil Gde. SP

Contribuindo com 20% do PIB nacional, é uma das áreas mais ricas do país

Percentual de domicílios

Fonte: Nielsen I Homescan, IBGE

Gde SPGde SP


Em Cervejas, marcas premium, novas embalagens e packs maiores destacam-se na região

Importância das áreas em volume – YTD até setembro 09

Fonte: Nielsen Retail Index e Scantrack

17 11

19

12

10

6

13

24

1917

1422

7 6

T. Cervejas Marcas Premium

Nordeste MG ES Int. RioGde. Rio Gde. SPInt SP SulCentro Oeste

Lata de 269 (lançada em dez’08) representa 31,1% do volume

vendido no T. Brasil e 34,1% na Gde. SP

Lata de 269 (lançada em dez’08) representa 31,1% do volume

vendido no T. Brasil e 34,1% na Gde. SP

Packs de 18 e 24 latas representam 19,5% do volume vendido no Brasil

e 21,6% do vendido na Gde. SP

Packs de 18 e 24 latas representam 19,5% do volume vendido no Brasil

e 21,6% do vendido na Gde. SP


Marcas Regionais


Critério para análise de marcas regionais

Passo 2:Passo 2:Analisamos a presença de regionais

nas top 50 categorias em faturamento da Nielsen

Analisamos a presença de regionais nas top 50 categorias

em faturamento da Nielsen

Passo 3:Passo 3:Filtramos as 20 categorias

que mais apresentam importância em volume de marcas regionais

Filtramos as 20 categorias que mais apresentam importância

em volume de marcas regionais

Passo 1:Passo 1:Consideramos “regionais” as marcas que

têm 90% ou mais de seu volumealocado em uma ou duas áreas

Consideramos “regionais” as marcas quetêm 90% ou mais de seu volumealocado em uma ou duas áreas


Apesar da estabilidade em importância de faturamento, no último ano móvel as regionais tornaram-se mais numerosas

Impor tânica em faturamento e em número de marcas Jun07-Mai08 vs Jun08-Mai09T. Brasil – Top 20 categorias em importância em volume de marcas regionaisFonte: Nielsen Retail Index

34.0 33.8

66.0 66.2

Mov08 Mov 09

Marcas Regionais Marcas Nacionais

% Faturamento

50.5 52.1

49.5 47.9

Mov08 Mov 09

% Numérico

Impor tânica em volume e em número de marcas - Jun08-Mai09Fonte: Nielsen Retail Index

Massa AlimentíciaMassa Alimentícia

Leite AssépticoLeite Asséptico

Água SanitáriaÁgua Sanitária

Leite em PóLeite em Pó

Café em PóCafé em Pó

Importância em volumedas marcas

regionais

55%55%

39%39%

35%35%

30%30%

28%28%

BiscoitoBiscoito 25%25%

Importância numérica

das marcas regionais

61%61%

65%65%

66%66%

64%64%

78%78%

36%36%

AguardenteAguardente 23%23%

AçúcarAçúcar 22%22%

53%53%

44%44%

MargarinaMargarina 18%18%

Papel HigiênicoPapel Higiênico 16%16%

40%40%

53%53%


Já em algumas áreas, as marcas regionais chegam a fazer metade do faturamento das marcas vendidas...

Impor tânica em faturamento das marcas regionais por área Jun08-Mai09Fonte: Nielsen Retail Index

64% são mais baratas64% são mais baratas

Posicionamento de Preço vs Marcas Nacionais

26% são ao menos 10% mais caras

26% são ao menos 10% mais caras

75% do faturamento vem dos canais tradicionais e

AS até 9 ck

75% do faturamento vem dos canais tradicionais e

AS até 9 ck

Estratégia de Canais

11% do faturamento vem de autosserviços de 20 +

ck

11% do faturamento vem de autosserviços de 20 +

ck

45%

50%

35%

29%

12%23%

69%


... e representam grande parte das marcas lançadas no último ano móvel, com destaque para ações no PDV

83

6968

40

808687

72

Brasil Nordeste MG ES Int.RJ

Gde RJ Gde SP Int. Sul Sul Centro Oeste

% das marcas lançadas no Mov 09 que são regionais

Percentual de lançamentos por área que são de marcas regionais e ações promocionais no PDV vs nacionais Jun08-Mai09Fonte: Nielsen Retail Index

Nas áreas I e II temos mais marcas regionais que nacionais fazendo ações no PDV, sobretudo Ponto Extra e POP.

Apesar de ser a ação no PDV que menos se destaca para as regionais, Ofertas destas marcas crescem no Mov 09 em quase todas as áreas.


Em relação ao perfil dos consumidores que as regionais atingem, destaque para classes D+E

Perfil das marcas por NSE em faturamento – Jun08-Mai09Total marcas regionais das 10 categorias analisadas (representam 25% do faturamento das categorias Nielsen)Fonte: Nielsen Homescan

21 17

4439

35 44

Universo Perfil dasMarcas

Regionais

Classe A+B Classe C Classe D+E

Refrigerante

Margarina, Fralda, Sabão em Pó

Iogurte, Água Mineral


Esses varejistas praticam as mesmas estratégias de diferenciação das grandes cadeias, porém com mais proximidade à comunidade

Programaspara a

comunidade

Utilização cartão

fidelidade

Patrocínio de eventos esportivos e culturais

Serviços eDiversificação

Esforço em marcas

regionais

Fonte: Publicações e sites dos varejistas


Marcas regionais também fazem ações em suas cidades

Patrocínio de times de

futebol locaisPatrocínio de

eventos locais

Ações de relacionamento

com colaboradores

Sites completos

e com dicas e receitas

Ações de responsabi-

lidade social e meio

ambiente

Fonte: Sites dos fabricantes


Como atuar neste cenário de marcas regionais?


Principais Aprendizados

Diferenças entre as regiões do Brasil criam a necessidade da realização de ações específicas para cada uma

Diferenças entre as regiões do Brasil criam a necessidade da realização de ações específicas para cada uma

Nordeste e Gde. SP são exemplos de regiões muito diferentes entre si, em relação a posse de bens dos consumidores,

comportamento do shopper e segmentos de destaque nas categorias

Nordeste e Gde. SP são exemplos de regiões muito diferentes entre si, em relação a posse de bens dos consumidores,

comportamento do shopper e segmentos de destaque nas categorias

Diante deste cenário, as marcas regionais já representam 52% do total e atuam fortemente em eventos e ações locais. Alguns fabricantes nacionais criaram

estratégias específicas com marcas regionais para conquistar os consumidores

Diante deste cenário, as marcas regionais já representam 52% do total e atuam fortemente em eventos e ações locais. Alguns fabricantes nacionais criaram

estratégias específicas com marcas regionais para conquistar os consumidores

mercado de consumo brasileiro em suas várias regiões

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