materiales construcción moçambique (13 abril)

Oportunidades de internacionalização do sector dos materiais da construção da Euro-região em

Moçambique

Oportunidades para o sector dos materiais da construção da Euro-região em Moçambique

Índice de conteúdos

1. Porquê Moçambique?

2. Contexto-país de Moçambique

3. Sector dos materiais da construção em Moçambique

4. Informação útil para o empresário

5. Cooperação empresarial transfronteiriça como ponto forte face a estes mercados

Contexto - país

Moçambique

Porquê Moçambique?

Porquê Moçambique?

� Procura potencial elevada: défice de edifícios e de obras de engenhariacivil, com fortes programas de investimento público como resposta;

� População jovem e em forte crescimento;

� Necessidade de adopção de técnicas e tecnologias de construção játestadas nos países desenvolvidos;

� Grande abertura comercial;

� Localização geográfica privilegiada, como porta de entrada para a ÁfricaAustral;

� País membro de importantes Organizações Internacionais;

� Economia em franco crescimento.

Contexto - país

Moçambique

Contexto - país

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Contexto – país

• Localização na África Austral, sendo país vizinho de África do Sul (entre outros países);

• Elevada riqueza em recursos naturais, em alguns casos não totalmente explorada: rochas ornamentais, minerais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos, gás natural, carvão.

� República Presidencialista, independente desde 1975, tendo vivido uma guerra civil até início da década de 90;

� Divisão administrativa herdada do tempo colonial: 11 províncias;

� Capital: Maputo;

� Membro da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), CPLP e Commonwealth.

Contexto – país

� Economia em desenvolvimento, caracterizada por níveis de rendimento per capita baixos (cerca de 1.000 USD em PPC em 2011), mas em claro processo de convergência para padrões de vida mais elevados.

� Crescimento económico com taxas médias anuais de 7,5% na última década (face a 6% na média de África).

2009 2010 2011 (P) 2012 (P)

PIB (taxa de variação real, %) 6,4 8,1 7,7 7,9

Formação Bruta de Capital Fixo 1,6 18,1 13,6 14,7

Consumo Público 20,7 5,6 4,3 4,4

Consumo Privado 6,7 4,7 4,3 7,8

Exportações de bens e serviços -5,3 4,8 10,1 5,6

Importações de bens e serviços 1,1 1,5 4,4 8,0

Taxa de inflação (%) 3,5 12,7 9,2 7,3

Saldo orçamental (% PIB) -5,1 -5,4 -6,0 -5,4

Saldo balança corrente (% PIB) -10,9 -11,2 -10,3 -11,0

Economia e sociedade

� Actividade económica ainda muito assente no sector agrícola, mas com peso crescente do comércio, hotelaria e restauração e com potencial de crescimento da indústria extractiva e do sector energético.

2005 2009

Agricultura, foresta, pesca e caça 27,0 29,4

Industria extractiva 1,1 1,5

Industria transformadora 15,4 14,1

Electricidade, gás e água 5,5 4,7

Construção 3,3 3,1

Comercio, hotelaria e restauração 14,8 17,7

Transportes, armazenagem e comunicações 10,6 10,2

Actividades financeiras e imobiliárias 10,8 7,5

Valor Acrescentado Bruto por sector de actividade, % do PIB


� Papel pouco relevante no comércio mundial; saldo comercial negativo, com as exportações, ainda assim, a beneficiarem do desenvolvimento da produção do alumínio;

� África do Sul e Países Baixos como parceiros comerciais mais relevantes (Portugal em terceiro lugar – cliente – e em quarto lugar – fornecedor, em forte ganho de quota);

Exportaçõesde Moçambique

Peso (%)

Importaçõesde Moçambique

Peso %

Alumínio e suas obras 51,7 Combustíveis e óleos minerais 20,0

Combustíveis e óleos minerais 20,0 Códigos especiais de classificação 17,3

Tabaco e seus sucedâneos manufacturados

6,4 Veículos automóveis e suas partes 10,3

Códigos especiais de classificação 3,7 Máquinas e aparelhos mecânicos 10,1

Peixes, crustáceos e moluscos 2,5 Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos

4,3

Madeira e carvão vegetal 2,5 Cereais 4,2


� Progressiva atractividade de Moçambique enquanto receptor de Investimento Directo Estrangeiro, grande parte destinado a mega-projectos;

� Parceiros emergentes: China, Brasil e Índia.


� População com forte crescimento (23milhões de pessoas em 2010 e 39

milhões previstos para 2040) e comuma estrutura jovem – diminuiçãomuito significativa da taxa demortalidade nos últimos anos;

� População urbana estimada em 38%, com um crescimento anual previstode 4% para 2010-2015; três quartos da população urbana vive emresidências informais;

� Plano de Estratégia para a Redução da Pobreza (PARPA III) para operíodo de 2010 a 2014, centrado, para além da componente daescolarização, no fomento da produtividade agrícola e na criação deempregos nas PME.


� Rede de estradas não pavimentadamuito extensa;

� Rede ferroviária de 3.116 km,embora com três corredores seminterligação – norte, centro e sul;

� A componente ferroviária queirradia do Porto de Maputo formaa mais importante rede ferroviáriade Moçambique, fornecendoserviços aos países do hinterland

(República da África do Sul,Swazilândia e Zimbabwe);

Infra-estruturas de transporte

� Portos de Maputo e da Beira são os mais importantes.

� Maputo foi o primeiro porto africano a ser inteiramente administrado pelosector privado através de concessão; está em curso processo dereabilitação;

� Todas as províncias moçambicanas dispõem de aeroportos, totalizando 23com pistas pavimentadas. Com o objectivo de incentivar o turismo, umnovo aeroporto internacional será construído em Pemba.

Portos N.º navios atracados Carga manuseada

(milhares de toneladas)

Maputo 253 2.555,7

Beira 149 1.145,6

Nacala 94 361,3

Quelimane 66 39,1

Pemba 39 24,6

Mocimboa da Praia 4 8,8

TOTAL 605 4.136,8

Infra-estruturas de transporte

Contexto - país

Moçambique

Análise do sector dos materiais da construção

� Défice na construção quer no segmento de edifícios quer no deengenharia civil;

� Oferta do tecido industrial associado ao fabrico de materiais deconstrução ainda muito incipiente e estando longe de incorporardesenvolvimentos tecnológicos já testados noutras realidadesgeográficas.

� No entanto, Moçambique dispõe de uma amplo leque de recursospassíveis de serem utilizados na construção, designadamente recursosminerais e recursos florestais.

� Perspectiva-se uma tendência que de grande florescimento, dadas asintensas relações com o sector da construção civil e obras públicas,actualmente em forte expansão, beneficiando dos programas deinvestimento público.

Análise da oferta

2006 2007 2008 2009 2010 TVMA

2006/2010

(%)

2010

Jan/Jun

2011

Jan/Jun

2010/2011

Taxa

crescimento

(%)

Exportações 73.720 89.408 92.358 120.883 150.939 19,6 66.519 103.678 55,9

Importações 28.685 25.641 33.687 42.800 29.184 0,4 5.278 6.217 17,8

Saldo 45.035 63.767 58.671 78.083 121.755 - 61.241 97.461 -

Taxa de cobertura

(%)

257,0 348,7 274,2 282,4 517,2 - 1.260,3 1.667,7 -

� Relações incipientes com Espanha;

� Portugal em 4º lugar enquanto fornecedor (quota de mercado de Portugal 4,3% em 2010 no total das importações moçambicanas);

� Portugal em 3º lugar enquanto cliente (quota de 4,8% no total das exportações moçambicanas).

Exportações e importações de Portugal para/de Moçambique

Relações comerciais bilaterais e investimento directo: Moçambique e a Euro-região

� Estrutura das exportações de Portugal para Moçambique maissofisticada que a estrutura das importações (máquinas eequipamentos versus produtos alimentares);

� No âmbito dos materiais de construção, não é de negligenciar opapel das exportações de metais comuns e de plásticos e borrachas(perfazendo 16,7% do total das exportações de Portugal paraMoçambique em 2010);

� Maior importância do Investimento Directo (ID) de Portugal emMoçambique do que o ID de Moçambique em Portugal;

� 28 das 100 maiores empresas moçambicanas têm capital português.

Relações comerciais bilaterais e investimento directo: Moçambique e o Euro-região

� Fortes carências em termos de habitação, de escolas e de hospitais, bemcomo em infra-estruturas de transportes.

� Forte presença de habitações informais, sem as condições mínimas dehabitabilidade e acesso a serviços básicos; predomínio de palhotas;

� O tipo de habitação predominante reflete-se nos principais tipos demateriais utilizados:

Análise da procura

� Uso inadequado de materiais (técnicas de produção e de aplicação), que semanifesta em elevados desperdícios, bem como no elevado consumo deenergia lenhosa;

� A par da comercialização de materiais importados, há necessidade de: (i)aproveitar de forma sustentável e ecologicamente aceitável os recursoslocais para produção de materiais alternativos de construção; (ii)contribuir para a adopção de regulamentos sobre sistemas construtivosalternativos e especificações técnicas que levem à uniformização dospadrões de qualidade dos materiais de construção de produção local;

� Realce para a intervenção do Laboratório de Engenharia de Moçambiqueno campo da I&D aplicada à área de materiais de construção a baixo custo.

� Papel dos empreiteiros estrangeiros, em termos de passagem daexperiência e de tecnologias na área da construção civil, permitindo que asempresas locais ascendam na respectiva cadeia de valor.

Procura - Aplicações dos materiais de construção

� Para o quinquénio 2010-2014, o governo estabeleceu: (i) um programa depromoção de construção de 100.000 habitações em todo o País; (ii) umprograma de requalificação urbana; (iii) um programa de promoção deparcelamento do solo e construção de infra-estruturas, com o objectivo depermitir o acesso dos cidadãos a terreno infra-estruturado;

� Preço: os materiais de construção importados por Moçambique ficamsujeitos a encargos, dos quais se destacam os custos relativos à Inspecçãode Pré-Embarque (para algumas categorias; e.g., cimento) e aosprocedimentos de importação, assim como às taxas aduaneiras; estes benssuportam também IVA à taxa de 17%.

Análise da procura

� A cadeia de distribuição para um produto produzido em Moçambiquesegue a sequência tradicional: produtor/importador -> grossista ->retalhista -> consumidor final; a rede de comercialização pode sercomposta por mais de um grossista;

� Contudo, as cadeias de distribuição para a Cidade de Maputo, a maisatractiva para o estabelecimento de negócios, são muito curtas;geralmente, os produtores/importadores vendem directamente aosretalhistas;

� O mercado retalhista subdivide-se em formal (lojas) ou informal(mercados);

� A jusante do ponto de venda, pode ter-se o construtor, o instalador e, sódepois, o cliente final; são preponderantes os interesses do construtorna escolha dos materiais de construção.

Análise comercial

� Os comerciantes de materiais de construção estão no processo comointermediários qualificados e reconhecidos, acrescentando valor aprodutores e a clientes a dois níveis:

� (i) logístico, intermediando os negócios, armazenando e redistribuindo osprodutos;

� (ii) comercial, desenvolvendo uma acção de âmbito local e/ou regional comvenda directa a clientes profissionais e de revenda a empresas de menordimensão; neste contexto, os comerciantes emergem com grande poder emtodo o canal de distribuição;

� A instabilidade dos preços e da oferta dos materiais de construção emtodo o território moçambicano é uma dificuldade relevante para algunsdos intervenientes na cadeia de valor quando não há verticalização;

� Muitas empresas têm optado por negociar, quando possível, contratos delongo prazo com os fabricantes, estabelecendo quantidades e preçosmínimos para o produto.

Análise comercial

� Quanto ao ambiente de negócios, embora tenha evoluído positivamentenos últimos tempos, Moçambique ainda se situa no 126º lugar (entrecerca de 180 países acompanhados) do ranking Doing Business.

Componente Posição

Facilidade em fazer negócios (índice global) 126ª

Iniciar um negócio 65ª

Autorização para construção 155ª

Registo de propriedade 144ª

Acesso ao crédito 128ª

Protecção de investidores 44ª

Pagamento de impostos 101ª

Exportar 133ª

Aplicação dos contratos 132ª

Encerrar um negócio 129ª

Ranking do Índice Doing Business, para Moçambique, por factor, 2011

Análise comercial

� Introdução recente do licenciamento simplificado, que possibilita aemissão presencial de licença nos balcões de atendimento único para oexercício das actividades económicas; consequente redução do tempo ecustos necessários para iniciar um negócio no país;

� Facilitação da obtenção de títulos formais de propriedade, que permiteque os empresários possam hipotecar as suas propriedades (casas,empresas, etc) para acesso ao crédito bancário;

� Contudo: elevado peso da economia informal, criando situações deconcorrência desleal, ao permitir que muitos agentes económicos nãocumpram as regras essenciais ao funcionamento de uma empresa.

Análise comercial

Contexto - país

Moçambique

Informação útil para o empresário

� A localização geográfica, a extensa linha de costa e o facto de fazerfronteira com países com dimensão económica significativa no contextoda região da África Austral, constituem algumas das vantagens daeconomia moçambicana;

� A possibilidade de Moçambique funcionar como plataforma logística ede transacções comerciais para países sem linha de costa (como é o casoda Zâmbia, Botswana e Zimbabwe) e a intensificação das relaçõeseconómicas com a África do Sul, a maior economia da região, representauma significativa oportunidade;

� A fileira dos materiais de construção pode abraçar importantes desafiosque se colocam a Moçambique, associando-se ao elevado número deprojectos de grande dimensão em curso (nas áreas da energia,transportes e comunicações, saúde e educação, turismo, etc.).

Estabelecimento no país – oportunidades de negócio

� Quanto ao custo de estabelecimento, por exemplo:

� São necessários nove procedimentos que demoram 13 dias e custam umtotal de 13,9% do rendimento anual bruto per capita para se iniciar umnegócio em Moçambique;

� São necessários oito procedimentos que demoram 42 dias e custam um totalde 9,9% do rendimento anual bruto per capita para se efectuar um registode propriedade;

� Quanto aos custos de operação, há que considerar tanto os custos defactores (custo de uso da terra, custo da mão-de-obra, custos detransporte e procedimentos relacionados) como os encargos fiscais;

� De um modo geral, a legislação fiscal aplicada em Moçambique é muitosemelhante à aplicada em Portugal.

Estabelecimento no país – custos de estabelecimento

� O Documento Único constitui a fórmula de despacho alfandegário de todas asmercadorias que entram ou saem de Moçambique, independentemente doregime aduaneiro que lhes é aplicável;

� Alguns dos produtos exportados para este mercado estão sujeitos a Inspecçãode Pré-Embarque, procedimento a realizar pela empresa Intertek Testing

Services International, para verificação do preço, classificação pautal erespectivos direitos aduaneiros;

� Os direitos aduaneiros calculados numa base ad valorem sobre o valor CIF dasmercadorias, variam entre 2,5% (matérias-primas) e 20% (bens de consumonão essenciais);

� Quanto aos pagamentos e cobranças ao exterior, salienta-se o Regulamentopara abertura e movimentação de contas, pagamentos e cobranças ao exterior(Decreto nº 83/2010);

� Do ponto de vista de aspectos que delimitam o comércio externo, destacam-se, ainda, os Incoterms (Termos Internacionais de Comércio).

Regime de tramitação e pagamantos do comércio externo

� Quanto ao regime de investimento, existe um conjunto de documentoslegais de enquadramento a ter em devida atenção;

� Realçam-se também os acordos mais relevantes entre Moçambique ePortugal;

� Acrescem as recentes reformas legislativas ao nível do enquadramentoempresarial e do investimento a que estão sujeitos os agenteseconómicos:

� Alteração do Regulamento da Lei de Investimento;

� Aprovação da nova Lei Cambial;

� Aprovação do novo Código dos Benefícios Fiscais;

� Criação do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;

� Alteração do Código Comercial;

� Alteração do Código de Notariado; …

Regime de investimento estrangeiro

� A propriedade da terra é pertença exclusiva do Estado, não podendo servendida a privados.

� As empresas estrangeiras, desde que tenham um projecto deinvestimento aprovado e estejam registadas em Moçambique, e oscidadãos estrangeiros quando residam no país há mais de 5 anos podemrecorrer ao chamado “Direito de Uso e Aproveitamento da Terra”(DUAT);

� O DUAT permite usar, explorar ou construir edifícios sobre a terra e temuma duração máxima de 50 anos, renovável por igual período. Tambémpode ser cedido a terceiros (e os imóveis construídos na superfícievendidos).


� O Governo moçambicano procedeu à recente revisão legal dos incentivos a conceder aos investidores nacionais e estrangeiros;

� A política de incentivos assenta, nomeadamente, no Código dos Benefícios Fiscais e no estabelecimento de Zonas Económicas Especiais (ZEE) e Zonas Francas Industriais (ZFI).


� O Regulamento da Lei de Investimento estabelece o quadro legal, osmecanismos de integração e coordenação, planeamento e monitorizaçãodo funcionamento das ZZE e das ZFI;

� Existem benefícios para os investimentos levados a cabo no âmbito da Leide Investimento (ex.: isenções de pagamento de direitos aduaneiros e deIVA);

� Os projectos de investimento deverão ser apresentados ao Centro dePromoção de Investimentos (CPI) para aprovação;

� Salienta-se o Regulamento para operações de capital (Decreto nº83/2010).


� Criação recente do Fundo Português de Apoio ao Investimento emMoçambique (InvestimoZ) com o objectivo de promover ofinanciamento de projectos de investimento e de parcerias estratégicas:

� Nas áreas da energia, do ambiente e das infra-estruturas,

� Por parte de empresas portuguesas, de empresas participadas por empresasportuguesas ou que envolvam a aquisição de bens e serviços portugueses;

� Alargamento da linha de crédito concessional e a criação de uma linhade crédito comercial, destinas ao financiamento de projectos deinvestimento nas áreas da energia, transportes, comunicações, saúde,educação, formação de capital humano e tecnologias da informação porempresas portuguesas.

� Criação de um banco de fomento luso-moçambicano, para o incentivo àcriação de parcerias empresariais bilaterais.

Regime de investimento estrangeiro - financiamento

• Contratação• Trabalhadores estrangeiros• Salários e horário de trabalho• Contratos colectivos e sindicatos• Segurança Social

Lesgislação laboral

Contexto - país

Moçambique

Cooperação empresarial transfronteiriça

Quais são as vantagens da cooperação empresarialtransfronteiriça?

� Reduz os riscos e os custos associados à exportação, mediantecolaboração com outras empresas de perfis adequados ecompatíveis entre si.

� Melhora a eficácia da sua oferta, mediante uma gama maiscompleta, maior poder de negociação com clientes e fornecedorese maior capacidade nos mercados exteriores.

� Melhora a eficiência e rentabilidade dos seus recursos, tantohumanos como financeiros, ao ficar repartidos entre os membrosdo grupo.

Cooperação empresarial

Formas de cooperação

– Criação de grupos de exportação;

– Criação de empresas de comercialização comum;

– Criação de clusters sectorial transfronteiriça (I+D).


� No caso de Moçambique, as idiossincrasias que possui, resultantes da suageografia e do seu percurso histórico – incluindo aspectos sociais, culturais eeconómicos – e que redundam num nível de desenvolvimento diferente doda Euro-região, tornam premente a disponibilização de mecanismos decooperação que agilizem a internacionalização;

� Assumem relevância organizações várias, das quais destacamos as seguintespelo especial papel facilitador que podem desempenhar:

�Associações Empresariais e Sectoriais, Câmaras de Comércio e Indústria, aAICEP Portugal, o ICEX, o CPI (Centro de Promoção de Investimento emMoçambique) e, naturalmente, as Embaixadas.

� Estas entidades podem não só fornecer informações de inegável utilidadesobre Moçambique como também auxiliar na definição dos mais adequadosmecanismos de abordagem ao mercado, passando, desde logo, pelo apoiono estabelecimento de parcerias com agentes locais.


Mecanismos de apoio

Obrigado!

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