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    O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA, NO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAES OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FII OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUDAS. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCO, A PARTIR DA PGINA 49 DO PROSPECTO.

    MATERIAL DE SUPORTE MATERIAL PUBLICITRIO

    FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

    Maio 2018

    Coordenador Lder Coordenador Coordenador Gestor Administrador

    1

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    MATERIAL DE SUPORTE

    LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCO, A PARTIR DA PGINA 49 DO PROSPECTO.

    2

    Este material publicitrio foi elaborado exclusivamente para as apresentaes relacionadas distribuio pblica de cotas do FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

    (Material Publicitrio), conforme procedimentos previstos na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n. 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (ICVM

    n. 472/08) e na Instruo CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (ICVM n. 400/03), (Fundo e Oferta, respectivamente), com base em informaes

    constantes do Regulamento e do Prospecto. As Instituies Participantes da Oferta no se responsabilizam por quaisquer perdas que possam advir como resultado de deciso de

    investimento tomada com base nas informaes contidas neste documento.

    Este material no deve ser considerado pelos destinatrios como um substituto ao exerccio de seu prprio julgamento. Quaisquer opinies expressas neste material esto sujeitas a

    alterao sem aviso prvio, no tendo as Instituies Participantes da Oferta nenhuma obrigao de atualizar ou manter atualizadas as informaes aqui contidas. Nem o Fundo nem

    as Instituies Participantes da Oferta e seus respectivos representantes, agentes, dirigentes, parceiros e colaboradores so responsveis por qualquer perda ou dano de qualquer

    espcie decorrentes do uso de toda ou qualquer parte deste material publicitrio.

    Este material no contm todas as informaes que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua deciso de investir nas cotas do Fundo. Os potenciais investidores

    devem ler o Regulamento e o Prospecto nos endereos eletrnicos disponibilizados no slide Sites deste documento, particularmente, mas no se limitando, as sees sobre os

    fatores de risco, bem como utilizar outros elementos que considerem necessrios para avaliar o possvel investimento.

    Parte das informaes deste Material Publicitrio so um resumo dos termos e condies da Oferta, que sero detalhados no Regulamento e no Prospecto. A leitura deste Material

    Publicitrio no substitui a leitura dos demais documentos da Oferta. Assim, potenciais investidores devem ler o Regulamento e o Prospecto antes de decidir investir nas cotas do

    Fundo. Qualquer deciso de investimento por tais investidores dever basear-se nica e exclusivamente nas informaes contidas no Regulamento e no Prospecto.

    O investimento nas cotas envolve uma srie de riscos que devem ser observados pelos potenciais investidores o quais devero tomar a deciso de investimento nas cotas do Fundo

    considerando sua situao financeira, seus objetivos de investimento, nvel de sofisticao e perfil de risco (suitability). Para tanto, devero obter por conta prpria todas as

    informaes que julgarem necessrias tomada da deciso de investimento.

    Este material foi preparado com finalidade exclusivamente informativa e no deve ser interpretado como uma recomendao de investimento.

    Esclarecimentos Iniciais

    MATERIAL PUBLICITRIO 2

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    MATERIAL DE SUPORTE

    Brasil Plural Gesto de Recursos

    MATERIAL PUBLICITRIO

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    MATERIAL DE SUPORTE

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    Conglomerado financeiro fundado em 2009 como plataforma nica

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    Brasil Plural

    MATERIAL PUBLICITRIO

    GRUPO BRASIL PLURAL

    BANCO DE INVESTIMENTOS COMPLETO

    RESSEGURADORA

    CORRETORA DE VALORES MOB.

    CORRETORA DE SEGUROS

    ASSET MANAGEMENT BRASIL PLURAL

    BROKER DEALER (EUA)

    PLATAFORMA DE INVESTIMENTO E DISTRIBUIO

    GESTO DE PRODUTOS

    ESTRUTURADOS

    NEGOCIAO DE ENERGIA

    ADMINISTRAO DE ATIVOS FINANEIROS

    INVESTMENT/ CORPORATE

    BANKING

    ASSET MANAGEMENT GERAO FUTURO

    Focado em excelncia na prestao de servios financeiros a seus clientes

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    O Grupo Brasil Plural possui mais de R$ 25,7 bi de ativos sob gesto1

    5

    Nota: 1. Considerando Brasil Plural e Genial Investimentos| Fonte: Brasil Plural.

    Patrimnio sob Gesto (AUM)

    AUM POR CLASSE DE ATIVOS EVOLUO DOS ATIVOS EM FUNDOS LQUIDOS (R$ bilhes)

    MATERIAL PUBLICITRIO

    0,0

    2,0

    4,0

    6,0

    8,0

    10,0

    12,0

    dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17

    Renda Fixa Multimercado Renda Variavel

    FIA

    Equity Hedge

    Yield DI

    Institucional

    High Yield

    Institucional 15

    Crdito Corporativo

    Long & Short

    Previdncia

    Long Biased

    Equity Hedge 30

    Crdito Corporativo II

    Macro

    Debntures Incentivadas

    12%

    65%

    23%

    R$ 15,3 bi AUM

    Gerao Futuro

    R$ 10,4 bi AUM

    Brasil Plural

    Fundos Liquidos 58,53%

    Offshore 1,68%

    Fundos Estruturados

    37,17%

    Imobilirio 2,62%

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    Qualidade atestada pelos principais veculos do mercado

    6

    Rankings & Ratings

    Notas: 1. Revista EXAME - Edio 1077 - Ano 48 - N 21 - 12/11/2014 - Pg 106 e Revista EXAME - Edio 1104 - Ano 49 - N 24 - 23/12/2015 - Pg 58; 2. Antigo M2Bra. Mais informaes em http://www.fitchratings.com.br; 3. Guia EXAME de Fundos 2018 14/12/2017; 4. Ranking elaborado pela Isto Dinheiro com os fundos de renda fixa de melhor desempenho do ano de 2016 e 2017; 5. Ranking elaborado pela empresa Luz Engenharia Financeira e publicado pela Investidor Institucional; 6. Ranking publicado pela revista Valor Econmico.

    CONSISTNCIA NA GERAO DE ALPHA

    Os fundos da Brasil Plural ao longo dos anos, receberam classificao mxima da revista Investidor Institucional5

    OS MELHORES GESTORES ESPECIALISTAS DO BRASIL Brasil Plural e Gerao Futuro entre os melhores do ranking EXAME/FGV

    pelo segundo ano consecutivo. 1

    Melhores Gestores Especialistas do Ano 2015 Brasil Plural (2)

    Melhores Gestores Especialistas Multimercados Gerao Futuro (2)

    Melhores Gestores Especialistas do Ano 2014 Brasil Plural (1)

    Melhores Gestores Especialistas Renda Fixa Brasil Plural (1)

    MATERIAL PUBLICITRIO

    O MELHOR FUNDO DE RENDA FIXA DO BRASIL

    Brasil Plural Yield FI RF REF DI selecionado pelo ranking EXAME/FGV de melhores fundos do Brasil para 2018 (5 estrelas)3

    O MELHOR FUNDO DE RENDA FIXA DO BRASIL

    Brasil Plural Crdito Corporativo II FIC selecionado pelo ranking melhores fundos de renda fixa da Isto Dinheiro do Brasil para 20184

    S&P STAR RANKING

    Brasil Plural High Yield FIRF Crdito Privado premiado com 5 estrelas no ranking da S&P pela revista Valor Econmico6

    RATING: PADRO ELEVADO2

    Fitch atribui Rating Internacional de Gestores de Recursos Padro Elevado com perspectiva estvel, Brasil Plural Gesto de Recursos2

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    Equipe Imobiliria Experiente e Entrosada

    MATERIAL PUBLICITRIO

    Nota: 1. Incio das operaes do grupo financeiro Brasil Plural.

    1995-96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 20091 10 11 12 13 14 15 2017

    TIME DE GESTO DE RECURSOS

    Rafael Zlot PM Alexandre Donini Trader Alexandre Theoharidis Analista Senior

    Pedro Elias Analista Junior

    ADMINISTRAO , RISCO E DISTRIBUIO

    Claudio Pracownik COO

    Claudia Simon Dist. Parcerias

    Gianmarco Gomes Dist. Instit.

    1995-96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 20091 10 11 12 13 14 15 2017

    Plural

    Plural

    Plural

    Plural

    Plural

    Pactual

    Crefisul SP

    Tradewire Group

    Bozano

    Santander Macedo, Lobo

    gora

    Brasif

    Standard Bank

    ABN

    Fator

    Pactual

    Standard Bank BES SP

    Itajuba

    Pactual

    Tradewire Group

    Safdi Gesto de Patrimnio

    Belgravia Family Office

    Plural

    Plural

    JGP PARTNER

    PARTNER

    PARTNER

    PARTNER

    PARTNER

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    Fluxo Operacional

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    Processo de Investimento

    PROSPECO

    ANLISE DO FII

    COMIT DE INVESTIMENTO

    ANLISE DE CRDITO

    CONTROLE E MONITORAMENTO

    GESTO ATIVA

    Gesto Mercado primrio e secundrio

    Gesto e Imobilirio Anlise prvia quantitativa

    Gesto & Imobilirio Aprovao por unanimidade

    Crdito Anlise dos locatrios

    Gesto & Risco Acompanhamento dirio

    Gesto Aumento e diminuio das posies

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    MATERIAL DE SUPORTE

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    Anlise do Ativo

    9

    Processo de Anlise

    FII de Renda de Aluguel

    FII de Desenvenvolvimento

    FII em Ttulos Imobilirios

    Imvel/Empreendimento

    - Qualidade

    - Localizao

    - Vacncia

    - Inadimplncia

    - Preo m2

    Inquilino

    - Anlise de Crdito

    - Inquilino nico

    - Multi-Inquilino

    Projeto

    - Estudo de Viabilidade

    - Taxa Interna de Retorno

    Incorporador

    Premissas

    Cronograma de Entrega

    Execuo do Projeto

    Seleo dos Ttulos

    - Poltica de Investimento

    - Critrios de Seleo

    - Garantias

    Tipos de Renda

    - Renda Fixa

    - Renda Varivel

    - Securitizados (CRI)

    MATERIAL PUBLICITRIO

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    MATERIAL DE SUPORTE

    O Mercado de FIIs no Brasil

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    Potencial Grande de Crescimento

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    FIIs no Brasil e nos EUA

    MERCADO AMERICANO DE REITs POR TIPO DE IMVEL MERCADO BRASILEIRO DE FIIs POR TIPO DE IMVEL

    Nota: 1. Fonte: NAREITS, dados de janeiro de 2018; 2. Fonte: Anurio de Securitizao Uqbar 2017, dados de 2016; 3. Fonte: Bloomberg, dados de Mar/18; 4. Fonte: NAREITS, dados de Jan/2018, inclui apenas properties; 5. Fonte: Bloomberg, dados de Mar/18; 6. Fonte: B3 boletim do mercado imobilirio (Janeiro 2018).

    Mercado americano mais maduro benchmark para domstico: Tendncia de maior diversificao e expanso da capitalizao do mercado de FII

    Market Cap Equities 30.33bln USD

    Market Cap REITs 988,8bln USD4

    Market Cap Equities 1.01bln USD5

    Market Cap FII 12,51bln USD6

    13x

    80x

    7%

    10%

    5%

    9%

    3%

    10%

    1% 2%

    6% 6%

    9%

    5%

    3%

    13%

    7% 4%

    IndustrialEscritriosShopping CentersShopping RegionaisLojasApartamentosCasas ManufaturadasHabitaes UnifamiliaresDiversificadosHospedagem/ResortHospitalarLogsticaFlorestaisInfraestruturaData CentersSpecialidades

    41%

    18%

    17%

    13%

    4%

    3% 2% 1% 1% 1%

    Escritrios

    Shopping Centers

    Lojas

    Diversificados

    Logstica

    Residencial

    Escolar

    Hospitalar

    Hospedagem

    Cemitrio

    Hospitalar

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    Portflio terico de participaes em FIIs

    Metodologia: retorno total

    Seleo por volume operado

    Ponderao com base no valor de mercado

    Carteira reavaliada a cada quatro meses

    ndice de Fundos de Investimento Imobilirio

    12

    Nota: 1. B3 (Composio da carteira no dia 31/01/2018).

    IFIX

    IFIX O NDICE DE REFERNCIA DOS FIIS

    CONCENTRAO CARACTERSTICAS GERAIS

    NOS SEGMENTOS REPRESENTATIVIDADE...

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%FoF

    Outros

    Logstica

    Diversificado

    Agncias

    Shopping

    Papis

    Escritrios 0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    TOP

    5

    TOP

    10

    TO

    P 2

    0

    O portflio terico atualmente composto por 76 FIIs

    Escritrios representam 27% do ndice

    Top 10 FIIs representam 53% do IFIX

    MATERIAL PUBLICITRIO

    Ticker Tipo FUNDO Gesto MKT CAP (MM) ADTV 20D (000) PESO NO IFIX LTM YIELD LTM YIELD IFIX

    KNCR Papis Kinea Rendimentos Ativa 2,935 3,583 9.86 8.26 7,00

    KNRI Diversif. Kinea Rend. Imob. Ativa 2,608 2,979 8.25 6.45 7,00 BBPO Agncias BB Progressivo II Passiva 2,332 5,132 7.49 8.13 7,00

    BRCR Escritrios FII BTG Corp. Off. Ativa 2,013 3,591 6.64 5.37 7,00

    HGBS Shopping CSHG Brasil Shopping Ativa 1,263 2,938 4.33 6.07 7,00

    HGRE Escritrios CSHG Real Estate Ativa 1,100 1,299 3.63 7.38 7,00

    KNIP Papis Kinea ndice de Preos Ativa 1,088 1,578 3.58 7.53 7,00

    ABCP Shopping Grand Plaza Shopping Passiva 1,009 364 3.40 5.91 7,00

    HGLG Logstica CSHG Logistica Ativa 473 1,168 2.90 7.36 7,00

    TBOF Escritrios TB Office Passiva 838 534 2.63 2.99 7,00

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    Resumo do Mercado de Fundos Imobilirios

    INCENTIVO FISCAL

    FORTE PERFORMANCE RECENTE

    COMPRESSO DO CAP RATE

    AUMENTO DE LIQUIDEZ

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    Investimento em FII VS. Investimento em Imveis Comerciais

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    Incentivo Fiscal

    DIVIDEND YIELD ANUAL BPFF11 & RETORNO DE INVESTIMENTOS EM IMVEIS POR CIDADE (bruto & lquido)

    Nota: 1. Retorno de investimentos imobilirios calculado pela razo entre o aluguel anual recebido e o preo do imvel. | Fonte: Pesquisa Mensal do ndice FipeZap Comercial.

    RENDIMENTOS ISENTOS DOS FIIS SUPERIORES A INVESTIMENTOS APLICADOS DIRETAMENTE EM IMVEIS

    0%

    1%

    2%

    3%

    4%

    5%

    6%

    7%

    8%

    9%

    10%

    out-17 nov-17 dez-17 jan-18

    Div Yield BPFF11 SP Bruto BH Bruto RJ Bruto POA Bruto SP Lquido BH Lquido RJ Lquido POA Lquido

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    Nota: 1. Rentabilidades acumuladas do IFIX, CDI e IBOVESPA retiradas da Bloomberg e referentes ao perodo de 01/01/2015 a 08/03/2018.

    NDICE DE FUNDOS IMOBILIRIOS (IFIX) APRESENTOU RECUPERAO EM 2016 E 2017 E RETORNO ACIMA DOS BENCHMARKS MAIS UTILIZADOS NO MERCADO

    Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18

    CDI 43,64%

    IBOV 69,94%

    IFIX 72,17%

    MATERIAL PUBLICITRIO

    Performance IFIX

    Forte Performance Recente

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    RELAO HISTRICA ENTRE DIVIDEND YIELD DO IFIX & CUPOM DA NTN-B 2024

    Note: 1. Dados retirados da Bloomberg em 08/03/2018, referentes ao perodo entre 02/01/2013 e 08/03/2018.

    CORRELAO ELEVADA ENTRE O DIVIDEND YIELD DO IFIX E A NTN-B 2024, COM UM PRMIO EM FUNO DO RISCO I...

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