Manuel Castelo-Branco

2

4. Visão sobre o e-commerce

3. Como nos posicionamos na era do digital

2. Quem somos

1. Desafios e tendências da industria postal

índice

5. Conclusões

3

EU 271 Portugal

A substituição tecnológica e consequente declínio do correio…

9810694

2010 2011 20122009

90

-4.2%

102

2008

Fonte: UPU Statistical Database

1 … operadores postais; tráfego doméstico

Milhões objetos

-6.4%- 5.5% - 3.7% -8.6%

-6.2%

TCMA

-7.3%

Biliões objetos

Benchmarking

2012

- 4.3%

4

€ 1Trilião Total mundial de vendas e*commerce B2C

(2013)

3,5 biliões Total mundial de encomendas enviadas

(2012)

€ 350 biliões Vendas de e*commerce na Europa

€ 318 biliões Vendas de e*commerce nos USA + Canada

€ 338 biliões Vendas de e*commerce na Ásia-Pacífico

18% Taxa de crescimento do e*commerce na

América do Norte

25% Taxa de crescimento do e*commerce na

Europa Oriental

5,5 % % de vendas on-line feitas via dispositivos

móveis (Europa / 2012)

€ 40 biliões Vendas cross-border on-line na Europa

(2012)

19 % Crescimento do e*commerce na Europa

(2013)

50% %de consumidores para quem é prioritário

devoluções fáceis e disponibilidade de

informação fiável e atempada sobre de T&T

75% (2020)Expectativa de crescimento de cross-

border e-Commerce

>10%Taxa de crescimento anual para o

cross-border e-Commerce

30%Taxa de crescimento para a região de

Ásia – Pacífico (provavelmente

ultrapassando a Europa …)

US$ 30

biliões

Taxa de crescimento para o

e*commerce gerado a partir das redes

sociais (valores estimados para os

USA em 2015)

Fonte: IPC/ BCG, eCommerce Europe, EMOTA

… a par do desenvolvimento do e-commerce…

Alguns indicadores do

crescimento do e-commerce

5

+3.7%

EU 27

Crescimento das Encomendas1

Desenvolvimento do e-commerce (2013)

Média europeia: 44%

% de indivíduos que compraram bens através da internet em

retalhistas nacionais

Fonte: UPU Statistical Database

1 … operadores postais; tráfego doméstico

Fonte: Eurostat

Biliões objetos

… e consequente crescimento das encomendas…

O relativo baixo desenvolvimento do e-commerce

na ibéria, perspectiva um grande crescimento nas

encomendas em PT e ESP

6

… tem conduzido à diversificação e a novos modelos de negócio

Organização digital

Diversificação seletiva

Potenciar a oportunidade de crescimento das encomendas

Foco no valor do correio (eficiência)

Retalho Logística Distribuição

• Serviços financeiros

• Serviços governo

• Serviços de retalho

• Serviços autenticação

• Telcos

• Transporte

• Armazenagem

• Logística

• Intermediação

alfandegas

• Correio híbrido

• Recolha de dados

• Serviços proximidade

• Last mile

• Serviços domicilio

• Pagamentos

Fonte: “Achieving Hight Performance in The Postal Industry”, Accenture Research and Insights 2014 (adaptação)

7

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índice

5. Conclusões

8

Atuamos em 3 áreas de negócio

Correio

Correio

Expresso

& Encomendas

Serviços

FinanceirosSoluções

Empresariais

Portugal

(CTT Expresso)

Espanha

(Tourline Express)

Moçambique

(Corre1)

Poupança

Seguros

Pagamentos

Transferências

Rede Payshop

(pagamentos em

dinheiro através de

plataforma electrónica,

e.g., carregamentos de

telemóveis)

Printing & Finishing

(Mailtec)

Arquivo e Gestão

Documental

(EAD)

Fonte: CTT1 Corre – 50% Correios de Moçambique; 2 Receitas por negócio não incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços

centrais; 3 Excluem-se amortizações, depreciações, provisões e imparidades; 4 Volume de valores colocados em Poupança e

Seguros; 5 A 31 de dezembro 2013

74% 18% 8%

2 % Receitas 2013%

Números chave (2013)

Receita 705M€

Custos Operacionais3 582M€

EBITDA3 123M€

Capex 13M€

No. Empregados5 12.383

Correio Endereçado 892M

Giros Postais 4.713

Serviços Financeiros4 3.581M€

Dados Financeiros

Dados Operacionais

Correio

transacional

Correio Editorial

Correio

Publicitário

Encomendas SU

Filatelia Serviços Retalho

Serviços de

Terceiros

Serviços do Estado

ao cidadão

Pontos de Venda5 2.443

Correio não Endereçado 529M

• Rede de lojas

(próprias)

• Postos (terceiros)

623

1.820

9

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índice

5. Conclusões

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Substituição das

comunicações

físicas por novas

formas de

comunicação

electrónica

Expansão e

sofisticação do

e*commerce

Desmaterialização

de transacções e

pagamentos

electrónicos

Plataforma Multisserviços

para disponibilização de soluções em vários mercados

Comunicações (físicas & electrónicas)

Media e publicidade

Serviços Financeiros

CEP & Logística

Inovação sustentada

Incorporação de novas TICs

Melhoria de processos de

gestão e operação de correio

Desenvolvimento de novos

negócios no domínio da fileira

digital

Desenvolvimento

de novos

negócios no

domínio da fileira

digital

… como plataforma multiserviços e multi-canal…

11

1

2

3

… que em contexto

de grande mutação

tecnológica, que se

configura numa

nova era digital..

…assenta

fundamentalmente

em torno de 3

grandes

prioridades

Eficiência na actividade de Correio – face à

redução continuada dos volumes de correio, o

foco de actuação consiste em diminuir a base

de custos fixos da empresa, ajustando-a aos

níveis de procura a aumentando a sua

flexibilidade

Desenvolvimento do negócio dos serviços

financeiros – que se afirma como um dos

vectores do crescimento das receitas do

conjunto dos CTT, potenciando as capacidades

das suas duas redes (lojas postais e agentes

PayShop)

Crescimento do negócio de Encomendas e

Expresso – alavancado no expectável forte

desenvolvimento do comércio electrónico e

complementado com a oferta de novos

serviços de logística e cargo

… em alinhamento com a estratégia mais global dos CTT…

12

•Como forma dos CTT

gerirem a transição

crescentemente

progressiva do “físico”

para o “digital”

•De desenvolveram

soluções integradas com

os processos de

comunicação e de logística

dos seus grandes clientes

•E de potenciarem a

oportunidade do

desenvolvimento do e-

commerce

viaCTT – disponibilização de um Hub

electrónico de comunicações / caixa

postal electrónica

Mailmanager – prestação de serviços

de comunicação e logística documental

(digitalização, envio electrónico, arquivo

físico e digital)

Marketing Directo – desenvolvimento

de soluções de informação geográfica e

de geomarketing multicanal (físico,

móvel, web)

E*commerce – posiciona os serviços

de encomendas (logística &

distribuição) como área de grande

crescimento

… e corporizado nos seguintes serviços da fileira digital

13

4. Visão sobre o e-commerce

3. Como nos posicionamos na era do digital

2. Quem somos

1. Desafios e tendências da industria postal

índice

5. Conclusões

14

• A rede física de recolha,

transporte, tratamento e

distribuição de correio e de

encomendas à escala ibérica e

com conectividade para todo o

mundo, posiciona os CTT, em

todos os segmentos de mercado.

• Os CTT tendem a serem imbatíveis

na distribuição porta-a-porta, no

segmento B2C, que se prevê ser o

segmento que mais irá crescer nos

próximos anos

. E…

Principais tendências que influenciam o

desenho da oferta de e*commerce

Pressão no sentido da baixa de preços e mais

conveniência (i.e., easy return solutions)

Crescente integração de serviços (carga, CEP e

Logística)

Crescente importância da capacidade cross-border /

internacionalização das soluções CEP e Logística

Desmaterialização de processos associados às

operações de logística e distribuição

Mais opções de escolha e mais informação em tempo

real para o cliente final (Pick-Up / Drop- Off & Parcel

Stations)

Emergência de novos lifestyles com necessidades

específicas

Novas categorias de logística(e.x.: M2C (Manufacturer–to–consumer), Urbana, Logsumer, Crowd Logistic,

Logística de conveniência)

Visão CTT sobre o e-commerce

15

… como operador ibérico, os CTT evidenciam forte potencial de e*commerce cross-border

CTT é o maior Operador

Português de Logística

(Correio, Expresso e

Encomendas) e

disponibiliza uma oferta

completa e integrada que

abrange a Ibéria

Este posicionamento

potencia os CTT para

também serem um forte

operador com

capacidade cross-border

para a África e a América

Latina

13 plataformas de logística em PT

23 plataformas de logística em ESP

285 Centros de Distribuição Postal

623 Lojas (PT)

230 Delegações (ESP)

2400 veículos

+

Vantagens

•Track & Trace

•Cobertura Mundial

•Soluções à Medida

•Integração IT

•Gestão de Incidências

•E* Commerce

•Frota Ibérica

•Infraestruturas

•Rede Própria

•Prova de Entrega

•Relatórios de Qualidade11 Delegações Comerciais

9 Plataformas Logísticas

16Abril 2014

Crescimento económico

PIB 7% ano ultima década

Economia Digital

Taxa penetração móvel – 33,1% (2012)

Taxa de penetração internet – 4,8% (2012)

Encomendas e EMS

Penetração na População jovem é de 11,4 %

Posição relativa 157 em 180 países

Crescimento 15% ano ( 2012/ 2013)

nos fluxos de entrada

O ainda baixo desenvolvimento do digital associado a um grande crescimento

da economia, perspetivam grande desenvolvimento do e-commerce em

Moçambique, em particular nos fluxos inbound

Moçambique – País com elevado potencial de crescimento

Posição relativa 191 em 216 países

Fonte: Banco mundialFonte: UIT - União Internacional das

Telecomunicações

Fonte: UPU -União Postal Universal

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4. Visão sobre o e-commerce

3. Como nos posicionamos na era do digital

2. Quem somos

1. Desafios e tendências da industria postal

índice

5. Conclusões

18

Conclusões

• O impacto das novas TIC e o crescente desenvolvimento da economia digital

pressionam a atividade postal no sentido da sua transformação.

• A substituição eletrónica do correio físico, a par do desenvolvimento do e-

commerce e de plataformas de transacções e pagamentos eletrónicos,

obrigam à reinvenção do próprio negócio em que os operadores postais

atuam.

• Entrar na “fileira digital” é a melhor forma de, estrategicamente, os

operadores postais gerirem a transição crescentemente progressiva do

“físico” para o “eletrónico”.

• O crescimento de qualquer operador postal mais visionário, terá de passar

inquestionavelmente pela capacidade de capturar parte significativa do valor

que o e-commerce irá gerar nas atividades de logística e distribuição.

• Os operadores postais tenderão a ser imbatíveis na distribuição porta-a-porta

no segmento B2C, o que mais irá crescer nos próximos anos na área do e-

commerce.