MANUAL USURIO

Vtiger Um

ndice

Prologo.................................................................................................................................................4 1 Por que ler este manual..............................................................................................................4 2 A quem se destina este manual..................................................................................................5 3 Organizao dos manual.............................................................................................................5 4 Obtendo este manual...........................................................................................................5 5 Pedido comentarios...............................................................................................................6 6 Agradecimientos..........................................................................................................................6 Captulo 1. Introduccin.......................................................................................................................7 1 Sobre o presente manual..................................................................................................................7 2 Em primeiro lugar pasos.............................................................................................................................7 2.1 Registo como usuario..................................................................................................7 2.2 Configurando o PC e outros requisitos ........................................... ................................... 8 2.3 Acesso sistema.................................................................................................................8 2.4 Homepage CRM....................................................................................................9 2.5 Privilgios acceso..........................................................................................................15 2.6 Como empezar?................................................................................................................15 Captulo 2. Dados entradas no sistema de CRM ........................................ ...................................... 17 1 Informaes cliente..............................................................................................................17 1.1 Nova Pre-Contactos.........................................................................................................18 1.2 Nova Cuentas...................................................................................................................19 Hierarquia Cuentas.............................................................................................................21 1.3 Nova Contactos...............................................................................................................21 1.4 Exportao e importao de dados de CRM ........................................... ........................................ 24 1.5 formato de dados para importao ............................................ ..................................... 30 1.6 Dicas para CSV e Excel formatos ........................................... .......................................... 31 2 Calendrio e Actividades...........................................................................................................32 2.1 Calendario..........................................................................................................................32 2.2 Todos os eventos e To-Dos...............................................................................................39 2.3 Importao e Exportao Atividades ............................................ ............................ 39 Processo 3 Ventas..................................................................................................................39 3.1 Pre-Contactos.....................................................................................................................40 3.2 Potencial Ventas.........................................................................................................43 3.3 Presupuestos.......................................................................................................................47 3.4 Orders Venta...............................................................................................................50 3,5 Orders Compra............................................................................................................52 3.6 Facturas..............................................................................................................................53 4 Marketing...................................................................................................................................54 5 entradas relativas aos Producto....................................................................................................56 5.1 Productos............................................................................................................................56 5.2 Produtos Compuestos.......................................................................................................60 5.3 Lists Precios/Tarifas.....................................................................................................61 5.4 Proveedores........................................................................................................................62 5.5 Importao e Exportao Productos...........................................................................................63 6 bilhetes relativos Servicios...................................................................................................64

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6.1 Servicios.............................................................................................................................64 6.2 Contratos Servicio.........................................................................................................65 Captulo 3. Trabalhando com o sistema de CRM .......................................... ........................................... 67 1 Comentrio Generales...........................................................................................................67 Trabalhando com 1.1 Listas.........................................................................................................67 2 Trabalhando com o processo de vendas ........................................... .............................................. 84 Trabalhando com 2.1 Pre-Contactos............................................................................................84 Trabalhando com 2.2 Potenciales................................................................................................86 Trabalhando com 2.3 Soporte.....................................................................................................90 2.4 Relatrios e Anlisis............................................................................................................94 2.5 Sincronizao de CRM com o Office Environment ......................................... ................... 98 2.6 Perguntas freqentes sobre o uso de vtiger CRM ......................................... ................... 99 Captulo 4. Tarefas Administrativas...................................................................................................103 ......................................... 1 Noes bsicas de funes de segurana Com base ...................... 103 1.1 Introduo ao Baseado em Funo de Segurana .......................................... ......................... 103 1.2 Definio de trminos.....................................................................................................104 2 Administrao de CRM.........................................................................................................110 2.1 Gesto Usuarios..............................................................................................110 2.2 Estudio..............................................................................................................................127 2.3 Templates Comunicacin..............................................................................................137 2.4 Outros Ajustes....................................................................................................................141 3 Portal Cliente......................................................................................................................152 Exemplos de apndice A. Administracin........................................................................................154 1 Exemplo I: Organizar uma empresa muito pequena ......................................... ....................... 154 1.1 Exemplo I: Instalao simples ............................................ ......................................... 154 1.2 Exemplo I: Configurao com Grupos ........................................... .................................. 155 1.3 Exemplo I: Configurando com acesso compartilhado .......................................... ............... 157 Exemplo 2 II................................................................................................................................158 Configurao Grupos .......................................... base: 2.1 Exemplo II ........................ 158 2.2 Exemplo II: Roles configurao baseada .......................................... ........................... 160 3 Supernatural Administracin.................................................................................................................161 Apndice B. Recursos.......................................................................................................................163

Trs

Prefcio

O manual vtiger CRM um passo completo guia passo para usar este poderoso sistema de CRM, Relaes um projecto de Gesto de Clientes (Customer Relationship Management) Open Source. Vtiger CRM um dos produtos mais emocionante Open Source e maiores empresas quality'll ajuda profissional gerir o seu ciclo de vendas.

vtiger d ao seu negcio uma soluo poderosa, global e integrada para gerenciar relacionamento com os clientes. Devido a ser Open Source, pois fornece recursos profissionais, vtiger CRM tem sido adotado por uma comunidade de usurios grande e crescente. vtiger CRM de fcil compreenso e amplamente utilizado.

Este manual baseado no lanamento oficial do v5.1.0 de cdigo aberto e no destaca as alteraes desde a verso anterior 5.0.4. O manual inclui mdulos opcionais para esta verso.

1 Por que ler este manual

Este manual foi escrito para ser um guia em uma referncia clara e til sistema vtiger CRM usurios e administradores. No entanto, este manual nenhuma documentao oficial e no incluiu orientada para o desenvolvimento de documentao.

Esperamos responder a maioria das perguntas que podem surgir sobre as caractersticas e mdulos vtiger CRM. Em especial, os seguintes pontos so abordados:

Viso geral do vtiger CRM. Com todos os seus mdulos e as relaes entre eles, vtiger CRM pode ser inicialmente um pouco esmagadora. Ver rapidamente como as peas se encaixam em conjunto. medida que voc comear a usar o CRM. O que devo fazer primeiro? Automatizar a fora de vendas. Como o sistema de ajuda voc automaticamente aps inserir dados. Gerenciamento de Conta. Como trabalhar com contas e contatos. O que posso fazer com eles? Compreender todos os relacionamentos. A maioria dos dados inseridos no CRM so de de alguma forma relacionados entre si. Essas relaes so documentados extensivamente, incluindo a finalidade para a qual foram destinados. Quando apropriado, esto ligados Exemplos de uso adequado. Personalizando o sistema de CRM. Cada empresa diferente. Ns explicamos como adaptar o CRM vtiger para atender s necessidades de sua empresa. Medidas de segurana. O sistema de CRM vem com um conjunto de ferramentas que reforam a organizao de equipes de vendas, bem como os relatrios de gesto. Explique como Essas ferramentas podem ser utilizadas. Recursos adicionais. Por fim, apresentamos outros lugares para obter a ltima informaes, e oferecem um conjunto completo de referncias on-line.

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2 A quem se destina este manual

Este livro para usurios e administradores de vtiger CRM. Assume-se que muitos dos leitores estaro familiarizados com sistemas de CRM. Embora ns daremos uma descrio de todos caractersticas como tm sido implementadas no lanamento, este livro no pode ser nica referncia suficiente para vtiger CRM. Isso vai depender de suas necessidades e experincia e os progressos realizados vtiger CRM. Para obter uma lista de outros recursos, consulte o Apndice: Recursos.

3 Organizao do Manual

Este manual est dividido em quatro partes e apndices:

CAPTULO 1: INTRODUO Descreve como usar este manual e d-nos uma primeira abordagem para a aplicao.

CAPTULO 2: ENTRADA DE DADOS Explica como contatos de clientes so definidos e como usar o sistema de CRM coletar informaes sobre clientes. Mostra Que tipos de apoio as atividades de vendas Sistema de CRM e como essas atividades esto sendo apresentadas. Fornece toda a informao necessria para compreender o processo de vendas suportado pelo sistema de CRM. Lista de todos possibilidades de introduo de produtos e tarifas no sistema.

CAPTULO 3: Trabalhando com sistema de CRM Descreva como tudo se encaixa e como o sistema CRM pode ser usado para coordenar a trabalho de vendas, marketing e servios de pessoal para aumentar a produtividade de cada usurio individual. Explica os recursos automatizados disponveis, tais processos pode ser definida de vendas e servios ps-venda so oferecidos.

CAPTULO 4: TAREFAS ADMINISTRATIVAS Descreva em detalhes como gerenciar usurios e privilgios como a personalizao modelos e configurao do sistema de CRM.

Apndice: exemplos de Administrao e FAQs Ele contm vrios exemplos de configuraes e respostas a perguntas comuns sobre o configuraes de segurana. Explique em detalhes como atribuir privilgios de acesso com base em organizao hierrquica.

4 Obtendo este manual

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5 Request for Comments

Por favor, ajude-nos a melhorar futuras edies deste livro, e para corrigir erros, imprecises, erros, equvocos ou frases confusas e erros tipogrficos. Envie seus comentrios a traduo equipe do manual vtiger em info@vtigerspain.com ou autor Manual original no vtigermanual@crmnow.de.

6 Graas

Este manual est ativo desde a verso 4.0.0. A escrita deste livro no teria sido possvel sem a ajuda e apoio de muitas pessoas. Equipe Vtiger, sua comunidade de usurios e muitas pessoas tm contribudo com seus comentrios tcnicos durante a escrita deste livro. Queremos tambm agradecer as pessoas que contriburam para este livro com os seus pontos audio informal, sugestes e correes durante o processo de escrita. Apesar de no ser uma lista completa, este livro no poderia ter sido concludo sem a ajuda de Emilio Paolini, Walter Schnenbrcher, e Dirk Gorny.

A equipe JPL TSolucio, SL, responsvel pela traduo para o espanhol, queremos reconhecer e Reconhecer o esforo realizado por Frank Piepiorra de CRMNOW, sem a qual no poderamos desfrutar deste manual. A corporao quer agradecer a dedicao e esforo por funcionrios envolvidos na traduo.

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Captulo 1. Introduo.

Este captulo explica como usar este manual e fornece uma viso geral de todos os pontos um usurio deve considerar antes de comear a trabalhar com o sistema de CRM.

1 Sobre este manual

Com a ajuda deste manual, em breve voc vai se familiarizar com o sistema de CRM. O objectivo do presente Manual trabalhar as funes e caractersticas de CRM em conjunto com processos vendas como eles so definidos pelas empresas que utilizam CRM. Explicar como configurar o sistema para atender s suas necessidades e como us-lo de forma eficaz.

Tenha em mente que este sistema de CRM uma ferramenta para organizar as suas vendas, comercializao e / ou servios. Ele especialmente preparado para o negcio:

Realizao commerce B2B (business to bussines) ou B2C (business to consumer). Ciclos com vendas de comprimento. Quem no mudam frequentemente de suas ofertas de produtos ou servios. Trabalhando com as equipes de vendas, servios de marketing e vrios locais.

Achamos que a maioria dos usurios e administradores de vtiger CRM se beneficiariam de leitura este manual detalhado. Se, no entanto, entender que, se voc j est envolvido em um CRM, seu agenda lotada pode for-lo a ler este manual procurando os destaques, at encontrar um momento para l-lo completamente. Por isso, tentmos Use-o mais fcil. Este documento est estruturado de forma clara, a comear com o bsico e entrar mais detalhes medida que avana na leitura. Alm disso, outra referncia citada.

Os nomes das organizaes e contatos usados nos exemplos so fictcios. Qualquer semelhana com pessoas reais ou organizaes mera coincidncia.

Uso de software e documentao vtiger CRM est sujeito aos termos e condies licenas.

2 Introduo

2.1 Registre-se como um usurio

Antes de comear a trabalhar com o sistema de CRM, necessrio fazer login como um usurio CRM autorizado. Isso feito atravs de um procedimento de acesso que exige um nome de usurio e senha. Ambos so facilitados pelo administrador do sistema.

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2.2 Configurando o PC e outros requisitos

Para o sistema normal de utilizao, CRM, sem necessidade de instalar qualquer software no sistema. So Voc pode operar o CRM simplesmente atravs de um browser.

NOTA

Se voc deseja vincular seu ambiente de escritrio para o seu sistema de CRM, voc pode instalar algum extenses para o seu computador para isso. Para este efeito, consulte os manuais apropriados enumeradas no Apndice: Recursos

Por favor, verifique os requisitos mnimos e siga as instrues para configurar o seu navegador.

Requisitos de hardware: PC ou terminal com um navegador e uma resoluo de 1024x768 pixels. Browser: Firefox 1.5 ou superior (recomendado), MS IE 6.0 ou superior, no foram certificados outro navegadores, mas pode funcionar corretamente.

TRICK

Aviso para os utilizadores Inernet Explorador: Dependendo da sua verso do Internet Explorer, parece que h um pequeno erro com o cache de pgina, o que pode afetar o O desempenho do cliente AJAX em alguns casos. Se o seu sistema de CRM desacelera, recomendado para limpar o cache do navegador.

As configuraes do seu navegador deve atender aos seguintes requisitos:

Biscoito Ative os cookies. Java JavaScrips deve ser ativado nas configuraes de segurana do navegador.

2.3 Sistema de Acesso

O administrador do seu sistema de CRM, voc fornecer uma URL para acessar o CRM atravs de seu navegador. Voc tambm vai precisar do nome da sua conta de usurio e senha.

Depois de iniciar o software CRM, aparece a tela de login. O usurio tem que entrar no seu nome de usurio e senha nos campos para acessar o programa. O Os usurios tambm podem selecionar o tema e linguagem. O nome de usurio, senha, o Temas e idiomas so fornecidos pelo administrador do sistema. Aps digitar o nome de nome de usurio e senha, pressione , ou no boto Iniciar sesso.

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CUIDADO

A maioria dos navegadores so capazes de lembrar seu nome de usurio e senha para simplificar a sua utilizao. No entanto, esta pode ser uma falha de segurana, se voc no tem certeza ningum mais tem acesso ao seu computador. As pessoas no autorizadas possam ter acesso a dados confidenciais. Isto especialmente relevante se voc usar um laptop que puder perder.

2.4 CRM Homepage

Depois de iniciar a sesso, a pgina inicial exibida. Note-se que cada usurio de CRM vai uma pgina inicial personalizada com as suas preferncias e informaes.

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Dependendo da mensagem que voc tenha selecionado, as configuraes feitas pelo administrador do sistema, e os dados armazenados no sistema de CRM, sua tela pode ser diferente do que mostrado. A seguir captulos explicam como voc pode personalizar sua pgina inicial, e como utilizar as funes CRM.

Contedo Incio

A rea principal da Casa, como mostra a ilustrao mostra uma srie de blocos que resumem as informaes CRM mais relevantes. Voc pode alterar a ordem destes arrastar e soltar blocos. Voc tambm pode alterar o contedo de sua pgina inicial usando a funo de edio da pgina inicial ou selecionando os componentes visveis, tais conforme explicado na seco: Minhas preferncias

IMPORTANTE

Note-se que todos os dados arquivados no sistema de CRM tem um dono. O proprietrio atribudo por uma entrada "[atribudo a:]". Se voc fizer uma nova entrada, os dados sero atribudo automaticamente ao seu usurio, a menos que voc alter-lo intencionalmente. Em Pgina inicial apenas dados atribudos a voc exibida.

Navegao

O design inteligente do sistema de CRM permite que voc obtenha a maioria das informaes rapidamente. Voc pode navegar no CRM como se estivesse visitando um site.

CUIDADO

No recomendado usar os botes voltar e frente do browser. Estes botes podem causar problemas quando voc visualizar pginas com contedo gerado dinamicamente.

Recomendamos usar os cones e links fornecidos pelo sistema de CRM. Usurios avanado pode mudar para a navegao por abas (fornecida por exemplo, Firefox ou IE7) para acelerar o processo de gesto. Voc pode chegar a qualquer pgina de CRM com apenas alguns cliques. Todas as pginas do CRM manter uma ordem hierrquica. Voc pode alternar entre as pginas de um mesmo nvel hierrquico ou acessar a pgina diretamente.

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Na parte superior do sistema de CRM, tal como mostrado na figura, tem acesso a diferentes reas e funes para navegar e trabalhar com o CRM.

rea de Login: Nesta rea, voc pode acessar as suas preferncias, obter ajuda ou informaes distribuio, ou deixar o sistema CRM.

rea de navegao: Voc pode alternar entre as funes e listas de dados oferecidos pelo sistema de CRM.

I menrpido: Aqui voc pode navegar atravs das pginas de entrada de dados, criando rapidamente as entidades, embora com funcionalidade limitada. Isto muito til se voc precisa criar uma entrada no sistema sem perder o local atual.

Pesquisa: Voc pode pesquisar todo o banco de dados. Voc pode restringir a sua pesquisa a certos mdulos clicando no cone da ferramenta e selecionar os mdulos que voc deseja procurar.

Ferramentas: Clicando sobre esses cones, voc pode acessar rapidamente o calendrio, relgio, calculadora e outras funes. Alm disso, voc pode usar a seleo de menu Abrir cone para um acesso rpido a todos os mdulos de CRM. Estes cones esto disponveis em todos os Menus de CRM que so apropriadas.

Menus Notcias e Diga s esto disponveis para os usurios administradores.

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Import Gmail: Para usar esta opo, voc deve ter um Google TM. Esta opo permite- MailTM integrao bsica com o Google (Gmail), pelo que a entrada em seus e-mails Conta Gmail pode ser anexado a contas, contatos, fornecedores, clientes ou precontactos em CRM. Esta conta est ligada ao fornecedor do sistema CRM.

Minhas preferncias: Quando voc clique em Minhas preferncias ir abrir uma nova janela para visualizao e informao e usurio editar definir suas prprias preferncias. A maioria destes campos so muito claras. Campos em destaque na figura a seguir so para fins de Especial e ser descrito abaixo.

O boto Exibir usurios de auditoria apenas funcional, se o administrador do sistema CRM ativar esta funo. Por favor, verifique esta seo: Registro de auditoria para obter mais informaes.

Login do usurio e Papel

O campo de marcao, Rol, mostra o papel atribudo ao usurio. O papel fornece privilgios utilizador. Este campo no pode ser editado por um usurio; s pode ser alterado por administrador.

Cada usurio pode definir e alterar sua prpria senha. Alm disso, aconselhvel alterar com freqncia.

IMPORTANTE

O nome de usurio e senha devem ser uma combinao de letras minsculas ou letras maisculas e nmeros. Recomenda-se que, pelo menos, oito dgitos utilizados. Os mais dgitos tm maior segurana de acesso ao CRM. O uso de caracteres especiais, como%, /, a, o, .., que so utilizados em outras lnguas, no permitido. Uma boa senha seria algo como isso, Dhe4K39b. O nome de utilizador, uma vez criado no pode ser alterado. No entanto, Voc pode criar um novo usurio e transferir todos os dados de um usurio para isso.

Clique no boto Editar para fazer alteraes. Alternativamente, voc pode mover o ponteiro do mouse acima de uma entrada e assim vai oferecer a funo de edio, que voc pode usar para mudar uma entrada particular.

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Mais informaes:

O campo Assinatura define a assinatura adicionado automaticamente aos e-mails enviados. Pode ser usado Tags HTML para formatar a nossa empresa. Note-se que o espao limitado. Se prestador CRM necessrio pode aumentar o espao. Apndice: Administrao e FAQ encontrar mais informaes sobre como voc pode formatar a assinatura e dar uma aparncia Especial.

Campo Interno Email Cliente define se o CRM gerente de e-mail interno usado para fazer clique em um e-mail no aplicativo. Se desativado o programa de e-mail instalado ser utilizado no computador.

Opes de usurio avanado e Configurando Asterisk

Campos em opes de usurio avanadas so usadas para definir os parmetros comunicao entre o navegador eo servidor da aplicao CRM. Com o campo Intervalo Lembrete frequncia definida com que o navegador ir consultar o pedido de busca eventos pendentes. Voc vai ver um pop-up com o evento aparecer no navegador quando tempo. O campo de chave de acesso exibe o nmero ID para usar com extenses CRM e no pode ser modificada.

Configurao de Campos Asterisco configuraes so sua interface com Asterisk. Asterisk um software que implementa uma central telefnica (PBX) e usado para fazer chamadas, clicando em um nmero de telefone ou para exibir informaes Recebendo chamada de servidor Asterisk. Para utilizar este servio necessrio ter instalado corretamente configurado servidor Asterisk em sua empresa.

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Componentes de casa:

Isso define o que ns queremos informaes CRM exibido na pgina inicial. O Itens verificados aparecer na capa desde que tenham os mesmos dados.

Meus grupos:

Os usurios podem ser membros de um ou mais grupos. Esta relao mostrada aqui. Apenas Usurios de administrador pode alterar a associao de grupo.

Histrico de acesso:

Aqui voc pode ver o histrico de acessos ao sistema. Por razes de segurana, recomendvel logout quando terminar de usar.

Global Search Function

A home page fornece um poderoso motor de busca que permite pesquisar banco de dados entradas. Voc pode procurar qualquer prazo. Preencha o campo de pesquisa e clique no boto Busc. Voc pode restringir a pesquisa a determinados mdulos clicando no cone da ferramenta e selecionando mdulos que querem olhar como visto na imagem abaixo.

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Criao Rpida

A rpida queda na criao da home page voc pode saltar rapidamente para uma pgina Convidados entidades criao. A idia introduzir nas entidades do sistema com Informao bsica imediatamente. No menu dropdown voc selecionar a nova entidade deseja criar.

Nota Criao rpida tem algumas reas. Para ver todos os campos eventual necessidade de acessar a tela de entrada de dados.

2.5 Privilgios de Acesso

Os seus privilgios de acesso ao sistema de CRM so introduzidas pelo administrador quando este configurao do sistema de CRM. Os privilgios a seguir esto disponveis.

A permisso para usar determinados mdulos de CRM. A permisso para ver os dados em determinados mdulos de CRM. A permisso para editar ou alterar dados em determinados mdulos de CRM. A permisso para apagar os dados em determinados mdulos de CRM. A permisso para dados de exportao e importao de determinados mdulos de CRM.

O sistema de CRM garante que voc pode executar determinadas operaes somente se voc tiver o privilgios apropriados. Voc pode encontrar mais informaes no captulo 4: tarefas administrativas. Entre em contato com o administrador se voc quiser saber mais sobre as opes de privilgios sistema ou se voc quiser alguma mudana.

2.6 Como comear?

Para melhor utilizao, o sistema CRM precisa ser configurado com base nas necessidades da sua companhia. Todos os usurios com privilgios administrativos esto autorizados a modificar o configuraes bsicas. Todas essas possibilidades so descritos neste captulo Gerenciador manual. De fato, h muitos recursos disponveis, o que permite aos usurios configurar apresentao de dados sem alterar as configuraes bsicas, sem privilgios de administrador. Todas as opes sero explicadas nas sees a seguir.

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Mesmo sem muita configurao que voc pode rapidamente comear a usar o sistema de CRM. Dados clientes so o ncleo de cada sistema de CRM para que voc deve comear por inserir essas informaes. Uma vez que o sistema de CRM muito mais do que apenas um sistema de armazenamento, eu recomendo que voc se familiarizar com o processo de venda descritas no ponto: o processo de vendas. Comea pela entrada de seus clientes como Precontactos. Em seguida, converte no pr-contacto um potencial ou Opportunity. Veja como contatos, contas e potenciais so gerados automaticamente. Voc pode tambm importar dados precontactos seu ambiente de escritrio Existente para agilizar o processo.

Como primeiro passo, recomenda-se iniciar com a introduo de informaes de contato importante para seus clientes. Voc pode adicionar mais informaes posteriormente. Voc tambm vai precisar de introduzir seu prprio negcio como uma conta e dados relativos aos trabalhadores como contatos. Voc precisa desses dados de comunicar eficazmente com os outros. Para obter mais informaes, visite Contatos com os clientes: Seo. Depois de introduzir os seus contatos, voc tem uma grande variedade funes automticas disponveis em CRM.

Como segundo passo, recomenda-se iniciar com a introduo de seus produtos e / ou servios oferecido. Seo: Produtos de entrada que voc pode encontrar instrues detalhadas introduo de produtos e servios de informao, bem como uma lista de preos. Mais uma vez, comea com a introduo de informaes importantes. Voc pode adicionar mais dados mais tarde.

Se vrios usurios comear a usar o CRM, ao mesmo tempo, por favor, tenha em mente que voc tem para entrar em qualquer informao apenas uma vez. Certifique-se de conversar com outras pessoas evitar a duplicao.

Utilize seus dados de CRM imediatamente quando programes contato prximo com o cliente. Familiarize-se com as funes de atividades que esto descritas no Calendrio e Atividades e definir o seu processo de vendas com base em diferentes fases de vendas.

Com o tempo voc vai melhorar a sua capacidade de usar o sistema de passo. Em pouco tempo voc vai experimentar alto uso do sistema.

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Captulo 2. Dados entradas no sistema de CRM.

O sistema CRM oferece possibilidades quase ilimitadas de entrada, processamento e exibio Os dados do seu negcio.

Isto inclui:

controle completo de seu processo de vendas, comeando com o primeiro contato com um potencial cliente at depois vender e apoio contato de administrao para os seus clientes e fornecedores ou outros relacionados com indivduos especficos, empresas ou grupos, um gestor de atividades com base no tempo e prioridade um catlogo de produtos e servios.

Voc deve decidir quais caractersticas so importantes para voc e sua empresa eo que voc deseja usar. O seguintes sees descrevem em detalhes como a insero de dados no sistema e como CRM Os dados sero apresentados e administrados.

1 Informaes sobre o cliente

A gesto eficaz e uso de informaes de seus clientes o elemento importante de um relacionamento com o cliente do sistema de gesto. No final, toda atividade empresarial atribudo ao cliente. O sistema de CRM distingue trs tipos de contatos:

I precontacting Entre em contato com uma pessoa Contacte uma organizao, tais como entidades jurdicas, grupos, agncias, etc.

O CRM oferece a introduo de qualquer tipo de informao para cada um destes tipos de Contatos e ligao a outras organizaes ou indivduos cadastros CRM caso existam.

Enquanto trabalha com o sistema de CRM, os contatos podem ser ligados a diferentes cenrios do processo de vendas como precontactos potencial ou apoio. Referenciando por fases de vendas que voc ser capaz de gerenciar com eficincia os seus contatos.

O exemplo seguinte descreve um processo tpico de vendas:

Baseado em um contato inicial com um cliente em potencial a pr-contacto criado. Neste momento da venda no est claro se haver uma oportunidade de negcio. Este precontacting conter todas as informaes de contato e recursos disponveis nesta fase de venda. O Estado vai continuar at precontacting ser claro se haver uma oportunidade para negcio. Todas as atividades relacionadas a esta pr-contacto ser gravado no CRM.

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Se uma oportunidade de negcio surge, o pr-contacto ser convertido para um potencial ou Opportunity Negcios. Ao mesmo tempo, um contato e uma conta ser criada automaticamente eo Pre contato ser excludo. Todas as informaes coletadas no pr-contacto ainda est disponvel, mas Agora sua apresentao sero distribudos em contatos, contas e / ou potenciais parceiros.

Usando este mtodo, apenas os contactos e as contas so criadas com uma oportunidade de alcanar ser um negcio. O sistema de CRM no ser sobrecarregado com dados desnecessrios.

Alm disso, voc pode criar novas contas e / ou contatos diretamente, se eles no se encaixam no processo descrito. Isso pode ser verdade para seus prprios funcionrios, parceiros ou empresas associadas sua negcios, contatos pessoais etc.

1.1 Novas PreContactos

O processo de vendas suportado pelo CRM foi dividida nas seguintes etapas:

I precontacting Potencial Oramento Venda e Ordem de Compra Faturas Servios

Voc pode encontrar uma descrio mais detalhada na seo: Processo de Vendas.

Os Precontactos so o seu primeiro contato com um cliente em potencial. Voc pode obter pre entre em contato com suas atividades de marketing, tais como feiras, publicidade, apresentaes, etc. Provavelmente a maioria de seus precontactos no se tornar um negcio.

TRICK

Se voc clicar em [New precontacting] a partir da criao de menus de atalho, voc vai criar um precontacting dados com nome, empresa, telefone e e-mail.

Se voc deseja coletar informaes mais detalhadas precontacting, voc pode abrir o Menu [comercial] na rea de navegao mostra a Figura: Top. Use a

boto mais "+" para abrir o modo de edio de um novo precontacting como mostrado na Figura New I precontacting. Agora voc pode obter todas as informaes que voc precontacting.

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IMPORTANTE

Os campos marcados com "*" so obrigatrios.

TRICK

Se voc criar uma pr-contacto, ser atribudo automaticamente para voc. Voc pode atribuir a precontacting CRM para diferentes usurios ou grupos de usurios alterando o contedo do campo "atribudo a" uma pessoa ou um computador diferente.

1.2 As novas contas

A maneira mais eficiente para criar uma nova conta a partir de um pr-contacto, tal como descrito em Criando seo leva de precontactos. No entanto, por vezes, ser necessrio introduzir novas contas diretamente. Isso til se voc quiser ter empresas competindo, contatos particulares ou especiais armazenados em seu CRM. Como contas podem ter referncias para contatos, sempre aconselhvel para inserir informaes de conta antes inserir informaes de contato. Ao adicionar um contato para CRM depois, informaes sobre a conta estar disponvel.

Para criar uma nova conta, clique em [Nova Conta] na entrada do menu de CreacinRpida mostrado na figura: Upper ou ver um [comercial] [Contas] e clique no cone +. Uma nova janela se abrir conforme mostrado na Figura: New CuentaInformacin Basic.

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Agora voc pode inserir informaes bsicas sobre a conta. Voc s deve entrar no informao que relevante para voc ou sua empresa. A ilustrao mostra um input exemplo. Os campos de entrada irrelevante pode ainda lacunas ou pode ser suprimido pela Administrador do sistema CRM. Voc tambm pode considerar o uso de campos personalizados. Sim vrios usurios tm acesso de gravao para os mesmos campos de entrada, certifique-se de que todos e lembre-se de uma norma comum para a entrada.

Se voc quiser usar o sistema de mapas CRM status da funo em um pas diferente EUA, voc deve incluir a informao no pas.

Voc pode adicionar informaes adicionais conta clicando na guia Mais informaes como mostrado na figura a seguir:

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Importante Alguns campos referem-se a informaes j armazenadas no sistema de CRM. Voc pode ver isso, por exemplo, para o campo dos membros na figura anterior. Aqui no Voc pode fazer uma entrada direta. Voc tem que clicar no cone da pasta no final esta linha. Uma nova janela ser aberta com as informaes armazenadas no Sistema de CRM. Quando voc faz uma seleo, esta janela ser fechada automaticamente e o campo ser preenchido automaticamente. Ns chamamos este tipo de campo, golf capturar.

Hierarquia Contas

Se voc precisa gravar uma estrutura hierrquica em sua conta, voc pode usar o campo Estados para refletir essas relaes como voc pode ver na figura abaixo.

Clicando sobre a ao Ao Mostrar Hierarquia de Contas ser uma lista semelhante next:

1.3 Novas Contactos

Se voc deseja inserir informaes para um contato especfico, selecione [Novo contato] em Menu CreacinRpida ou voc v [comerciais] [Contatos] e clique no boto +. Novo janela como mostrado na figura: New Contact - Informaes Bsicas ser aberta.

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O nome deve ser uma nica palavra, se voc quiser sincronizar os dados com o Outlook. Por exemplo, se o nome for Mc Murphy, criar uma entrada ou usado McMurphy Murphy nome do meio.

Certifique-se de que todos os usurios de CRM concorda em usar os campos para o mesmo fim. O Administrador de Aplicativo pode ocultar os campos que no so necessrios em sua empresa, ou adicionar novos campos, como explicado no captulo: Administrao de Usurios.

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Voc pode adicionar informaes adicionais de contato, clicando na guia Mais informaes como mostrado na figura a seguir:

O objetivo da maioria dos campos so auto-explicativo, mas seguintes campos cumprindo efeitos especiais:

Tabela 2.1. Informaes De Contato DeseadoLos email No contatos que escolheu esta opo no ir receber mensagens normalmente enviados pelo sistema de CRM. O aplicativo no envia mensagens automticas para esses contatos. Isso ajuda voc, por exemplo, respeitar os desejos de privacidade dos contatos.

Relatrios para:

Nenhuma chamada: Referncias:

Notificar proprietrio:

Imagem de contato:

Aqui voc pode escolher o nome do supervisor do contato.

Marque esta opo para indicar que o contato no quiser receber chamadas

Voc pode usar esta opo para indicar se este contato est disposto a servir como uma referncia para o seu negcio com outros clientes.

Quando voc marcar esta opo, o proprietrio deste contato sero informados via e-mail em caso de alteraes de dados.

Se ativado, voc pode enviar a imagem para um CRM contato. Este imagem deve ser um dos seguintes formatos, * .png, * .jpg ou .gif *. Se voc adicionar esse campo para a exibio da lista, voc vai ver a imagem completa para mova o mouse sobre o campo.

23

Voc pode usar esta pgina de entrada para permitir o contacto acesso Portal do Cliente. O Portal do Cliente fornece contatos com funes limitadas de acesso apoio CRM. Por Por favor, consulte a seco: Portal do Cliente neste manual e no Manual Portal do Cliente (veja Apndice: Recursos para mais informaes).

CUIDADO

Se voc ativar o portal do cliente para um contato, verificando o Portal opo Usurio, o sistema CRM ir gerar e enviar um email para esse contato automaticamente uma vez que voc clique no boto [Salvar]. (Voc deve ter configurado o servidor de email cessante). Este e-mail contm nome de usurio e senha para acessar o portal cliente. aconselhvel informar seus contatos chegada desta mensagem.

Clique no boto [Salvar] para transferir dados para o boto CRM.

1.4 Exportao e importao de dados de CRM

As funes de exportao e importao vai ajudar na troca de dados entre o seu ambiente Escritrio e CRM sistema. Dados CRM podem ser utilizados por uma grande variedade de aplicaes em seu escritrio.

TRICK

Alm de dados Precontactos, contatos, contas e fornecedores, dados produtos e potenciais podem ser importados e exportados. Alm disso, notas e e-mails podem ser exportados. Por favor, consulte as sees apropriadas neste manual para mais informaes.

Para os dados de exportao ou importao, clique no nome de um mdulo com opo importao / exportao e chegou concluso de List. Na barra de ferramentas, voc pode encontrar cones de importao e exportao.

IMPORTANTE

Voc s pode usar as ferramentas de importao e exportao, se o administrador Sistema de CRM permitiu-lhes.

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NOTA

O sistema de CRM usa UTF8 codificao de caracteres (suporte a Unicode). Unicode um padro da indstria que permite que os computadores para representar e manipular texto expresso em qualquer um dos sistemas de escrita do mundo. Veja o captulo sobre UTF8 Encoding para mais informaes. Voc pode dados de importao no formato UTF8 ou ISO88591. Se os dados estiverem em formato ISO 88591, ser convertido para a codificao UTF8 automaticamente.

TRICK

Para importao e exportao de contacto informaes, voc pode considerar o Ferramenta do Windows para MS Outlook ou Thunderbird para Linux, Mac e Windows.

As sees seguintes descrevem as funes de importao e exportao de contatos. Sim voc deseja importar ou contas de exportao ou outros mdulos, voc pode usar essa descrio.

Importar Contatos

Clique [Importar contatos] na barra de ferramentas, como mostrado na Figura: Ver Lista de Contatos. Uma nova janela ser aberta, como mostrado na figura: Importar contatos, Passo 1. Voc tem que selecionar a fonte dos dados (arquivo CSV) no seu computador ou examinando rede. Tudo com a inteno de importar dados deve conter os campos obrigatrios marcados com um [*] No modo de edio de contatos. Voc pode encontrar exemplos de importao de dados para o Seo: Formato de dados para importao. Esta seo tambm explica os parmetros tm cabealho, Separador e formato e como voc pode criar sua prpria fonte de dados. Se os seus dados conter mais informaes do que os campos habilitados no sistema de CRM, voc pode comear a usar Definido pelo usurio Campos conforme explicado na seco: Campos personalizados.

Se voc criou um arquivo que atenda aos requisitos, voc pode carregar o arquivo no sistema de CRM. Imprensa [Next] para continuar.

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No segundo passo, uma nova janela ser aberta como mostrado na figura a seguir. Neste ponto deve ligar os seus dados com os campos correspondentes do CRM. Voc vai ver os campos padro oferece CRM, e campos personalizados, se voc criou anteriormente. No h necessidade de criar referncias para todos os tipos de dados em seu arquivo, mas voc deve ligar os campos obrigatrios. Em ilustrao pode ver exemplos de entradas.

IMPORTANTE

A conta de e sobrenome so necessrios para PreContactos. Como exceo, voc pode no ter essa informao nos dados de importao, mas voc tem que ligar o campo. Se o campo estiver vazio o sistema CRM vai ser preenchido com "?????".

TRICK

Se voc precisar fazer vrias importaes, o CRM oferece-lhe para armazenar referncias foi seleccionada para uso futuro. Marcar como caixa de seleo [Save mapeamento personalizado] e digite um nome para este campo de referncia entrada. Certifique-se que este nome no tenha sido usado antes. Este mapeamento Personalizado est disponvel na etapa 2 como usar o mapeamento Salvo quando ento a prxima importao.

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Se voc s tem novas informaes para importar e estabeleceu todas as referncias, ignore o terceiro passo e pressione [Importar agora] para transferir seus dados para o banco de dados. A terceira etapa permite opo para procurar duplicatas ao importar, como mostrado na figura a seguir. O As duplicatas so encontradas somente se o contedo dos registros so idnticos. Esta uma limitao necessrio considerar sempre. Em muitos casos, aconselhvel verificar a duplicatas com outras ferramentas ou manualmente antes de cada importao.

Manual de Combinao O controle vai duplicar aps a importao. Todas as entradas, que conter duplicatas o que quiseram. Voc pode decidir por cada dataset quais as informaes de usar e combinar os dados existentes novos dados importados.

O controle manual apropriado se no espera um grande nmero Duplicar ou se voc no tem certeza o que esperar como resultado da importao. Desde que voc pode rever o resultados e undo importao pode mudar combinao automtica e redo importar, se necessrio.

Combinao automtica O controle vai duplicar combinao automtica durante a importao de modo particularmente adequado se voc quiser automaticamente. adicionar novas informaes ao Voc deve decidir se os dados existentes (funo sobrescrevendo atualizar registros). Observe duplicar com o novo que esta funo no para o ignore as informaes ou atualizar as partes da conjuntos de dados de dados (por exemplo, adicionar caso contrrio, os nmeros de telefone de importao gerar entradas de contatos duplicados). CRM.

Na ltima etapa de importao do CRM mostra o resultado da operao, como voc pode ver na Fig. Abaixo, voc ver uma lista de todos os contatos importados.

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Agora voc pode rever a sua importao, aceit-la ou rejeit-la.

TRICK

Se voc importar contatos com informaes de conta, a importao ir gerar entradas de contato e se referiu a um outro. Durante a importao do CRM verifica se o nome contatos conta j existe. Sim que no, vai ligar o contacto importado da conta Existente automaticamente.

Portanto, sempre melhor para importar a primeira conta.

Data Export

Voc pode selecionar os seguintes critrios para a exportao:

todos os registros deste mdulo somente os registros que voc marcou na exibio de lista deste mdulo todos os registros que atendem aos seus critrios de pesquisa na exibio de lista deste mdulo todos os dados na pgina atual na visualizao da lista deste mdulo sem um critrio de pesquisa conjunto

IMPORTANTE

Seus dados so exportados no formato UTF8. Para utilizao posterior pode ser para converter esses dados para a codificao usada em seus caracteres do idioma. Por Favor consulte Ferramentas captulo UTF8 para mais informaes UTF 8 e converso de ferramentas.

Por isso deve fazer a sua deciso sobre os dados que voc deseja exportar na exibio de lista antes clique no cone para exportar. Por exemplo, se voc deseja exportar todos os registros de contatos na cujo nome comea com B, faa uma busca, como explicado na seo. Lista Pesquisa com B como critrio de pesquisa. Em seguida, pressione a tecla [cone de exportao] no menu view lista, se esse recurso est disponvel para voc, e o menu mostrado na figura show:

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Neste menu, voc pode mudar se voc quiser que os seus critrios de seleco e pressionar o boto [Export Contatos]. Uma janela ser aberta para transmitir os dados para o computador. A janela de transmisso voc v depende do seu sistema operacional. Se voc tem um computador com Windows, voc ver uma janela como mostrado:

Pressionar [OK], todos os dados sero exportados para o computador. Os dados so fornecidos numa Arquivo ASCII com valores separados por vrgula, tambm chamado de formato CSV.

IMPORTANTE

Uma vez que o formato dos dados exportados diferente do que o formato de dados exigido para a importao no pode ser directamente exportados dados para um Import.

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1.5 Formato de dados para importao

Antes que voc pode importar dados para formatar esses dados para atender aos requisitos de CRM. O primeiro requisito que os dados devem ser apresentados em formato ASCII com valores Valores separados por vrgulas (CSV) e UTF8 ou ISO88591. O formato CSV utilizado para muitas vezes para trocar dados entre aplicaes diferentes. O arquivo deve ter a extenso csv minsculas. Uma vez que no existe um padro comum para o formato CSV, os dados devem ser formatado de acordo com as seguintes regras:

Todos os campos so separados por vrgulas e devem ser citados individualmente com comilladoble ("). Todos os conjuntos de dados deve incluir os campos obrigatrios (por exemplo, nome e empresa para oportunidades). Campos contendo quebras de linha ou espaos no incio ou no final no so permitidos. Todos os campos devem conter apenas nmeros, sem caracteres ou "". "" (Por exemplo, 3800 utilizar em vez de 3800). Evite campos que contm aspas duplas. Se voc deve us-los, deve ser cercadas por comillasdobles, e incorporados comillasdobles deve ser cada representado por um par de aspas duplas consecutivas. O primeiro registro no arquivo deve ser um registro de cabealho contendo os nomes dos colunas (campos). Recomenda-se o uso de cabealhos no arquivo CSV, mas se voc no tem pode desmarcar a opo na primeira etapa da importao. As datas devem ser importados no seguinte formato: AnoMsDia hora: minuto: segundo, por exemplo: "20080107 00:00:00" Os bilhetes combinados para caixas multiselees devem ser separados por um corda | ## |, por exemplo: "A Amrica | ## | Europa" Tabelas de Seleo deve ser importado no seguinte formato: 1 para sim, 0 para nenhuma

Um exemplo de arquivo para importar precontactos mostrados na figura a seguir. Cada linha representa um conjunto de dados.

IMPORTANTE

Se voc no tem um conjunto de dados completo de oportunidade deve usar um comillasdobles rodeada pela entrada de vazio como se mostra na figura acima para nmero de telefone em falta na linha 3. Os registros que no possuem todas Os campos obrigatrios esto descartados.

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A segunda exigncia a de incluir campos personalizados para importar se criado anteriormente nestes domnios. No caso em que h contedo para campos personalizado deve deixar o campo em branco lista, mas deve importar dados. Se no importa esses campos, o status desses campos no banco de dados do CRM vai continuar por tempo indeterminado e sem Voc pode usar esses campos para filtrar as funes.

1.6 Dicas de Excel e CSV

O formato de arquivo usado no Microsoft Excel tornou-se um padro na pseudo indstria mesmo plataformas noMicrosoft. Excel um aplicativo que tambm produz e usos CSV. Infelizmente, de acordo com a sua verso do Excel importao CSV pode causar certos problemas. Algumas verses do Excel no aceita automaticamente os valores separados por vrgulas. Se voc notar que depois de exportao de dados do CRM, todos os campos so listados em um nica coluna, voc pode seguir estes passos para corrigi-lo:

Quantidade de arquivos CSV, em vez de simplesmente abri-lo. No menu Dados, escolha Import Data Externo, em seguida, importar os dados. Navegue pela CRM para o arquivo CSV e clique em Abrir. Isto ir iniciar o Assistente de importao de texto. Na etapa 1, selecione delimitado. Na etapa 2, verifique Coma. Voc vai ver uma prvia de como os dados sero separados. Na etapa 3, voc pode selecionar cada coluna e escolha o formato. Escolha Texto para os dados de CRM e obter uma folha bem ordenada Excel.

TRICK

Se os seus dados contm novas linhas ou retorno de carro, exclua antes de importar os dados para o Excel. Esses personagens sero criados pelo sistema CRM se voc tiver entradas usando vrias linhas. Este pode ser o caso, por exemplo, se separou o nome da rua e nmero em uma direo com uma linha adicional.

Se voc deseja importar dados de contacto do seu software de desktop, voc deve garantir que eles esto bem formado. A lista a seguir descreve como voc pode usar dados de contato do MS Outlook:

1. Verifique o formato dos dados: Infelizmente, em muitos casos, os dados a serem importados deve ser verificado e modificada manualmente antes de importar. uma tarefa necessria para assegurar que os dados so bem formatado. * Exporte seus dados de contatos do Outlook para o formato Excel. * Run Excel e abrir o seu arquivo de dados. * Procure caracteres especiais, como vrgula (,) vrgula (;) e aspas (") e substituir, por exemplo, Com um espao em branco. * Localize a coluna que contm os campos necessrios. Certifique-se de cada um dataset indivduo uma entrada obrigatria. No use caracteres especiais. * Remover todas as colunas que no precisam do sistema de CRM. * Verifique o contedo para cada entrada individual. Contendo certeza informao correspondente. Remover entradas incorretas no final do Sistema de CRM ir causar um monte de trabalho. melhor faz-lo agora.

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2. Crie um arquivo CSV Se voc tem certeza que tem dados vlidos e boas, voc precisa criar um arquivo CSV que se encaixa o sistema de CRM. Existe uma linha de macro Excel disponvel no local da vtiger (ver http://forge.vtiger.com/projects/excelimptool/) fazendo a exportao para voc e exportaes devidamente formatado arquivo CSV.

2 Calendrio e Atividades

O sistema de CRM fornece uma semelhante geralmente encontrar em seu calendrio desktop. Este calendrio distingue entre eventos e tarefas (Todos), todas as atividades consideradas. Eventos so reunies e chamadas, mas o administrador de CRM pode adicionar novos tipos como frias, conferncia ou qualquer outra necessidade na sua empresa. A diferena operacional entre eventos e tarefas sero explicados nas sees a seguir.

IMPORTANTE

Tenha cuidado ao planejar suas atividades. Mesmo se voc acredita que um encontro como uma tarefa, o sistema de CRM no. Para obter mais informaes sobre a tarefa no Tarefas e seo Todos.

O sistema CRM oferece diversas possibilidades de entrar ou atividades do cronograma relacionado calendrio. Voc pode usar o calendrio diretamente, o MenRpido, ou voc pode criar atividades processo de vendas ou oportunidades potenciais, ou durante os servios no menu Suporte Apuros. As entradas de calendrio pode e deve ser ligado a outros dados armazenados no sistema de CRM, como contatos, oportunidades ou contas. No s o sistema de CRM ir atividades de ajuda de programao, tambm fornece um conjunto de ferramentas para gerenciar as atividades de sua organizao.

2.1 Calendrio

Para utilizar o calendrio para agendar um evento ou tarefa, prima ou no cone de calendrio em qualquer tela de lista ou [Calendrio] na rea de navegao. Uma nova janela ser aberta ele vai mostrar, dependendo da configurao do sistema ou o calendrio ou lista de vista tempo. View tempo mostrado na figura:

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Neste ponto de vista todos os eventos programados para um dia em particular. Voc pode alternar para semanal, mensal ou anual vista clicando no cone correspondente na parte superior do calendrio diariamente. Voc tambm pode mudar para uma exibio de lista ou calendrio de outro usurio. Facilmente o melhor modo de exibio padro a viso de semana.

Adicionar um evento ao calendrio

Para entrar em uma reunio, chamada ou qualquer um dos seus eventos personalizados, clique no [boto Adicionar Evento] e selecione o tipo de evento. Uma janela ser aberta no calendrio como mostrado.

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Voc pode inserir a informao para seu evento.

Viso geral informaes sobre o evento Tipo de Evento: Select chamada, reunio ou outro tipo personalizado.

Nome do Evento:

Descrio:

Pblico:

Um campo obrigatrio; deve fornecer um nome para o evento.

Voc pode adicionar uma breve descrio do evento.

Voc pode marcar um evento como pblico, para ser compartilhada com outros usurios. Navegue pela Compartilhar Calendar obter mais informaes.

O padro planejado. Se o status for planejado, voc s pode fazer entradas so datados no futuro. Se tiver entradas para o passado, status definido como Mantido ou no mantida.

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Estado:

Prioridade:

Atribudo para:

Notificao de E-mail:

Voc pode definir uma prioridade.

Por padro, o usurio criar o evento o seu dono. Lata substitua se necessrio.

Se voc marcar essa caixa de seleo, um email ser enviado para o informaes sobre o evento para o seu dono. Voc pode usar esta funo por exemplo, se o proprietrio do evento muda.

Data / hora inicial e final: Cada evento tem um comeo e um fim. Voc pode selecionar acabamento dias aps um evento. Este , por exemplo, o caso se voc tem uma viagem negcios para vrios dias.

Convida: Voc pode convidar outros usurios a este evento aps a instrues apresentadas. Note-se que esses usurios recebem uma E-mail automtico com a informao e contedo do evento.

Voc pode clicar no [Salvar] para programar o envio automtico de e-mail de um lembrete para ser enviado pelo CRM, como mostrado:

Voc deve digitar o tempo para esta mensagem de lembrete.

Alm disso, o CRM permite agendar eventos que ocorrem regularmente. Clique na guia [Repetir], para estabelecer a sua configurao. O dilogo mostrado na figura:

Alm disso, voc pode ligar um evento com seus contatos, como mostrado:

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Por fim, clique em [Save] para transferir o evento programado para CRM. Como resultado, voc vai ver o evento listado em seu calendrio.

NOTA

Cada usurio individual tem sua prpria programao. No entanto, voc pode convidar outras pessoas Usurios de CRM para chamadas ou reunies e / ou compartilhar seu calendrio com os outros usurios como explicado na Seo Compartilhar Calendar. O calendrio exibido no idioma definido no navegador. Se voc ver o calendrio na lngua incorreto, por favor, verifique as configuraes do seu navegador.

Tarefas e Todos

O sistema de CRM ajuda a programar tarefas tambm chamados de Todos. As tarefas so sempre atribudo a um usurio ou grupo de CRM e no tem data de trmino. Voc no pode convidar outras pessoas usurios a tarefas ou vincul-los a mais de um contato. No entanto, voc pode transferir tarefas para os outros mudando o proprietrio.

IMPORTANTE As tarefas so separados do seu calendrio como Todos. Tambm so mostrados na Lista de Atividades Prximos e brincos na Homepage de usurios.

H vrios lugares do CRM onde voc pode inserir tarefas. As tarefas podem ser inseridos em qualquer viso detalhada os passos de sua venda ou timing. Editar janela aberta ver como mostrado na figura e voc pode digitar as informaes para a sua tarefa. Por favor, anote o Campos obrigatrios.

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Quando terminar, clique em [Salvar] para salvar o trabalho em seu sistema de CRM.

Compartilhar Calendrios

Por padro, o calendrio de cada usurio definido como privado. Isto significa que a outra Os usurios podem ver as suas atividades programadas, mas no ter acesso a informaes detalhadas. No entanto, voc pode compartilhar o seu calendrio ou especficas entradas de eventos com outros usurios Sistema de CRM.

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1. Compartilhando com qualquer usurio CRM definido pelas configuraes de calendrio:

Selecione [Ver Calendrio] Clique no cone [Calendrio Preferncias] Em Preferncias do calendrio pop-up, selecione a lista de usurios com quem quer compartilhar seu calendrio, como mostrado na figura Preferncias do Calendrio. Todos os itens marcados como pblica, ser visvel para outros usurios compartilhado. Os outros usurios podem editar esses eventos, mas no ser compartilhado permisses para elimin-los.

2. Compartilhamento em eventos com Roles hierarquia usurios com base:

Independentemente da configurao de eventos compartilhados em seu calendrio, outra hierarquia baseada em funes os usurios podem visualizar eventos especficos no calendrio outros usurios se esses eventos foram publicados. Para converter um determinado evento em pblico, v ao criar um novo evento a caixa de seleo [Pblico] como mostrado na Figura Adicionar Evento. Um usurio com uma funo superior na hierarquia, sempre Voc pode ver a programao de seus subordinados.

Preferncias do Calendrio

Compartilhar seo Calendrios explicado como acessar as preferncias calendrio para configurar recursos de compartilhamento. Voc tambm pode definir o momento em que seu calendrio comea e o formato da hora. Para mais informaes consulte a Figura: Preferences Calendrio.

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2.2 Todos os Eventos e Todos

Para ver todas as atividades em uma lista que voc pode clicar na guia [Jobs] no menu Calendrio como mostrado no exemplo:

Voc pode alterar a lista de acordo com seus prprios critrios. Por favor, consulte a seo Trabalhando com Listagens para obter instrues sobre como modificar a exibio da lista. Voc tambm pode fazer uma actividade como fechado, pressionando a [X].

2.3 Importao e Exportao Atividades

Para importar ou actividades de exportao ou para a sua sute de escritrio, o CRM contm um conjunto extenses que voc pode instalar em seu computador. Estes incluem plug-in Outlook Os computadores com Windows ou extenses e Mozilla Thunderbird para Windows, Mac ou Linux. Para obter mais informaes sobre essas extenses usar os manuais pertinentes constantes do Apndice Recursos ou assistir Sincronizando CRM com seo Office Automation Ambiente neste manual.

Processo 3 Vendas

Voc pode usar o sistema de CRM para desempenhar plenamente o seu processo de vendas a partir do primeiro entre em contato com um servio de potencial cliente ps-venda. O sistema de CRM considera que durante este processo, existem diferentes requisitos para os dados necessrios, automao do processo de vendas, relatrios e outros. O CRM oferece as seguintes fases de processo de vendas e so explicados nas seguintes sees:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PreContactos Potenciais (classificadas em diferentes estados, prioridades e outros critrios) Oramentos Vendas e ordens de compra Faturas Sistema de apoio com incidentes e FAQ

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As fases de vendas esto intimamente ligados com o contato e atividade de gesto, o Catlogo de produtos e servios e relatrios abrangentes.

TRICK

Use a capacidade CRM para gerar automaticamente uma operao subsequente a partir de uma determinada fase de vendas. Voc pode continuar a usar os dados introduzidos. Somente se no houver sem histria prvia, voc pode optar por inserir as informaes a uma fase de vendas directamente.

3.1 PreContactos

Os precontactos so a primeira etapa em estabelecer um relacionamento com os clientes. Sua empresa pode precontactos comear a partir de atividades de marketing, tais como feiras, anncios ou comunicados de imprensa. Nesta fase, no se sabe se esse primeiro contato vai se tornar um oportunidade de negcio. Normalmente, ou infelizmente, muitos de seus PreContactos no ir gerar qualquer transao comercial. O sistema CRM considera este por tratamento do Pr Contatos de forma diferente do que outras informaes de contato armazenadas no CRM. prtico evitar PreContactos inteis carregar o sistema CRM desnecessariamente. Por esta razo, o PreContactos no esto ligados a outra conta ou contato.

Se voc criar uma pr-contacto, voc pode capturar as seguintes informaes relacionadas com o cliente:

Contacte uma pessoa ou organizao Descrio da oportunidade A estimativa do valor de uma oportunidade especial para o seu negcio

Estes dados sero armazenados como dados mestre em sua precontacting CRM. O administrador Voc pode alterar o tipo e quantidade de dados mestre necessrios para o seu negcio. Como explicado Novas PreContactos na seo de um pr-contacto provavelmente o melhor ponto de partida para inserir os dados dos clientes em seu sistema de CRM. Por favor, v para esta seo para criar uma nova precontacting. Use a funo de dobrar como uma ferramenta til se voc precisa criar mltiplas precontactos que no diferem muito.

Para encontrar um pr-contacto no seu CRM ou adicionar informaes a um precontacting existente, V para o menu Comerciais> PreContactos na rea de navegao. Liste os seus sero exibidos precontactos como mostrado na figura:

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Com o cone da lupa, lista precontactos oferece uma poderosa ferramenta para procurar e encontrar rapidamente qualquer informao especfica, como explicado na Seo de Pesquisa Listas. Neste ponto de vista lista voc tambm pode excluir precontactos ou alterar um ou mais registros precontactos. O contedo desta lista pode ser configurado livremente ao seu precisa. Alm disso, o CRM pode utilizar esta lista para a anlise automtica. Por favor, veja Listas personalizadas seo para obter mais informaes.

Ver Detalhes precontacting

Na Figura PreContactos - Ver lista esto includos alguns exemplos de precontactos. Ver obter mais informaes sobre um clique precontacting especfico sobre o nome ou nome. Abrir uma nova janela como mostrado na fig. Neste site voc pode ver os dados mestre I precontacting.

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Quando voc tiver fornecido as informaes de endereo completo, voc pode usar a funo Localize Mapear sistema de CRM para ver um mapa da situao. Por favor, note que os padres de pases EUA. Para usar o sistema para um pas diferente, voc deve fornecer informaes no pas as informaes de endereo. Pode ser, no entanto, que o seu pas no completamente coberto.

Depois de seleccionar o separador [mais] tm a oportunidade de trabalhar com pr-contacto como mostrado na figura a seguir. As opes disponveis nesta tela dependem do Configurao CRM.

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Importao e Exportao PreContactos

Voc pode importar ou exportar a lista de todos os precontactos. Para usar este recurso voc precisa para importar ou exportar privilgios definidas pelo administrador. Por favor, consulte Exportao e importao de dados de CRM mais amplo para obter instrues sobre a importao. Uso a descrio do processo de importao de contatos de acordo.

3.2 Vendas Potenciais

No processo de vendas, leads de vendas so o sucessor lgico para os precontactos. Portanto Voc pode criar um potencial de vendas a partir de uma pr-contacto e transferir todas as informaes disponveis o pr-contacto uma nova oportunidade de negcio. Alm disso, voc pode criar um potencial de vendas directamente. As oportunidades de vendas so caracterizados pelo facto de que existe uma bvia interesse de um cliente potencial em uma de suas ofertas da empresa. O departamento de vendas esperado no futuro pode fazer uma oferta sobre esta perspectiva.

Entrada direta de Potencial

Se um potencial de vendas surge a partir de um novo cliente recomendado para criar um potencial de um pr-contacto conforme descrito em Criando Potenciais de PreContactos. Para oportunidades de negcios que no so baseadas em um potencial pode entrar diretamente a novo potencial de vendas. Pressione a tecla [cone Cruz] na visualizao da lista de potencial. Abrir Uma nova janela como mostrado na figura:

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Agora voc pode inserir seus dados de potencial de vendas. A lista a seguir refere-se ao mscara de entrada padro, que pode ser alterado pelo administrador de acordo com a os seus requisitos. Por favor, considere antes.

Lista de entrada de dados mestre padro para potencial Nome Potencial: Voc deve dar a cada potencial de um nome nico. Para uma melhor visualizao geralmente recomendado para incluir o nome da conta. Este campo obrigatrios.

Quantidade: Quantidade de negcios de previso. Note-se que este montante ser utilizado por CRM para decidir automaticamente se o potencial deve ser listado Iniciar / My Best Abrir Potencial. Selecione o nome de uma conta ou contato j armazenado em seu CRM pressionando o [cone da pasta] no final da linha. Note-se que nenhuma Voc pode fazer uma entrada direta. Este campo obrigatrio.

Selecione uma fase de vendas. A definio de estados pode ser livremente configurado pelo administrador do sistema. Toda vez a fazer progressos na venda, voc deve atualizar este campo.

Relacionado a:

Fase de venda:

TRICK

Tenha cuidado na definio dos estgios de vendas para a sua empresa. Se voc definir tambm estados, nem todos os funcionrios sero capazes ou dispostos a manter uma banco de dados vlido.

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Use as amplas possibilidades nesta janela de entrada para armazenar o mximo de informaes tem o potencial para. Chegar a um compromisso com os seus pares sobre como usar campos entrada.

Informao adicional potencial

Para atribuir informaes estendidas diretamente a um potencial de vendas, clique no nome um potencial de visualizao da lista de potencial, como mostrado no menu Comercial> Oportunidades. Voc vai ver uma viso detalhada dos dados mestre, como mostrado:

Pressionando a guia [Mais Informaes], tem a oportunidade de trabalhar com potencial e adicionar dados que constam ampliada:

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Lista de Inscritos para obter informaes em potencial: Contatos: Aqui voc ver uma lista de contatos relacionados com o seu potencial. Lata selecionar os contatos adicionais j armazenados no sistema de CRM.

Histria de vendas:

Cotaes:

Cada vez que voc muda a fase de vendas, uma nova entrada criada na esta lista histrica.

Aqui oramentos potencial relacionados so listados. Se voc criar um novo oramento aqui, todos os dados necessrios para os professores o oramento potencial ser transferido automaticamente.

Aqui todas as ordens de venda relacionados esto listados com este potencial. Voc deve usar a habilidade de criar ordens de CRM vendas para manter seu CRM atualizado. Isto especialmente til se os oramentos e pedidos de venda so diferentes.

Voc ver uma lista de todas as suas atividades passadas se foram marcado como realizada.

Ordem de vendas:

Atividades histricas:

Importao e Exportao Potencial

A lista de potenciais vendas pode ser baixado para o computador. Voc tambm pode importar Potencial adicional ao sistema de CRM. Verifique com o administrador do sistema tem permisses para executar essas operaes. Voc pode usar as instrues da Seo Importao e Exportao PreContactos para importar e potencial de exportao em conformidade.

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3.3 Oramentos

O sistema de CRM apoia-lo na criao de oramentos para clientes em potencial. Voc pode usar um nas seguintes maneiras:

Conforme descrito na seo Informaes Adicionais para o potencial, voc pode usar o modo de exibio Vendas detalhadas potencial para criar um oramento pressionando o boto [Adicionar Oramento] mostrado na Figura um potencial detalhada - Mais Informaes. Lata Escolha este modo para a transferncia automtica dos dados mestre do potencial oramento.

Voc tambm pode criar um oramento diretamente pressionando o cone mais na viso de Oramentos da Lista ou selecionando [New Quote] no menu CreacinRpida rea de navegao superior. Isso vai exigir que voc conclua todas as referncias manualmente.

IMPORTANTE

Um oramento depende do seu produto e / ou servios e lista de preos correspondente, conforme descrito na seo Artigos Relacionados com os produtos. Portanto, voc deve ter entrado seus produtos e servios e seu Os preos no CRM antes de poder criar um oramento.

A figura a seguir mostra informaes sobre o oramento e orientao no modo de edio para um oramento de entrada.

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Informaes sobre Oramentos

Lista de dados de entrada predefinidos para os oramentos Referncia: Voc deve dar um nome para o oramento. conveniente mencionar o nome de clientes, por exemplo, Exemplo SL - 1 Oramento.

Nmero Oramento: O nmero oramento gerado automaticamente pelo aplicativo dependendo de suas configuraes. Consulte a seo Personalizando nmeros recorde para obter mais informaes.

Digite a data de validade deste oramento. Este informao torna-se parte da sada PDF.

Se voc usar o CRM para manter o seu inventrio, voc pode selecionar o gerente de estoque aqui. Inventory Manager receber gerados automaticamente e-mail informando CRM sobre o oramento assim que voc pressionar o boto [Salvar]. O administrador do sistema pode alterar as preferncias como Notificaes explica Inventory.

Por favor, consulte o seu oramento para uma conta existente. Voc pode selecionar Aqui pressionando o [cone da pasta]. O CRM levar a informao a partir da Endereo desta conta e preencher automaticamente os campos entrada nesta pgina correspondente.

Vlido at:

Inventory Manager:

Nome Da Conta:

Informaes de Endereo

Voc tem os endereos de cobrana e entrega, como parte do seu oramento.

Detalhes do produto

Para oramentos, o sistema de CRM considera todos os tipos de impostos e descontos que podem ser aplicadas ao fornecimento de produtos ou servios. Isso inclui local, estadual ou federal, e os impostos especiais. Antes de escolher produtos para o seu oramento, voc deve decidir que tipo de impostos aplicar a sua oferta. O sistema de CRM suporta os modos de impostos Individual e em Grupo.

A figura a seguir mostra um exemplo de entrada para os detalhes do produto calculado com a Impostos de modo nico.

Com este modo possvel definir de imposto diferente imposto por cada produto ou servio oferta nica.

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Na figura abaixo, voc pode ver os detalhes do grupo de imposto de entrada do modo. Aqui o fiscal global calculado depois de ter introduzido todos os produtos ou servios. Voc pode ento adicionar produtos ou servios com o boto [Adicionar produto] ou [Adicionar Servio].

Lista de entrada predefinida campos para os oramentos de detalhe do produto Produto ou Servio: Voc deve ter criado um catlogo de produtos ou servios antes para criar um oramento. Voc pode usar o [cone] para selecione um produto ou servio a partir de seu catlogo produtos. Voc pode inserir um comentrio adicional para cada nica oferta de produto. O padro carregado descrio do produto ou servio escolhido.

Qtde em estoque: Depois de selecionar um produto que voc vai ver aqui a quantidade em estoque. Este no se aplica aos servios. Os nmeros negativos indicam que ficou sem estoque ou o estoque no foi estabelecida. Voc pode definir esse valor no modo de edio do produto.

Voc deve selecionar uma quantidade de produtos ou servios para oferta.

Aqui o preo ao cliente introduzido. Note que voc pode usar o [cone Book] para selecionar o preo de suas taxas. A saber especialmente til se voc manter vrias listas de preos diferentes tipos de clientes.

Voc pode selecionar um desconto para cada produto ou servio Individual ou um desconto para o set. Este desconto pode ser um percentual (%) da lista de preos ou pode ter um valor fixo.

O CRM calcula seus impostos com base nas informaes tributar seu produto e servios. Lata modific-los para um oramento sem alterar a entrada catlogo de produtos, se necessrio. A tributao na sua empresa so definidos pelo administrador do sistema CRM.

Voc pode adicionar os impostos adicionais de transporte, se for o caso.

Finalmente, voc pode fazer um ajuste de oramento, adicionando ou deduo de um montante fixo.

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Quantidade:

Prerio:

Desconto:

Imposto:

Gesto e de transporte: voc pode adicionar as despesas de envio adicionais se aplicvel.

Gesto Tributria e Transporte:

Ajuste:

Moeda de Produtos / Servios

Todos os clculos de preo so feitos na moeda padro atribudo a um usurio especfico. Alm disso, consideramos que a moeda atribudo a um determinado produto ou servio. Voc pode alterar a moeda na lista na parte superior de produtos / servios. Sim alterar a moeda, os preos dos produtos e / ou servios sero convertidos para a nova moeda automaticamente. As moedas que esto disponveis e taxas de converso so definidos pela Gerente de CRM, como explicado na seo: Coins.

Por fim, o sistema de CRM ir adicionar todas as entradas e calcular o subtotal. Voc pode adicionar impostos ou ajustes. Note-se que os termos e condies podem ser definidas pressionando o guia [Mais Informaes]. O administrador do seu sistema de CRM pode definir os termos e condies predefinidos como descrito nos Termos e Condies de inventrio.

Exportar para PDF

Para obter uma sada em formato PDF oramento, definir as informaes para o seu empresa anteriormente tal como descrito na seco Company. O PDF pode ser criado ou enviado usando os links de aes na vista do oramento detalhe.

3.4 Pedidos de Vendas

As ordens de vendas so as ordens recebidas de seus clientes. Estas encomendas de bens ou servios geralmente so apresentados como uma cpia em papel recebida por fax ou correio. sensato capturar essas ordens tambm no CRM. Uma ordem pode diferir do seu oramento e esta informao deve estar disponvel no sistema de CRM.

Voc pode criar uma ordem de venda a partir de uma estimativa anterior de abrir a vista de detalhe oramento correspondente e clicar no [Gerar Ordem] ao. Esta transmisso informaes oramento automaticamente para a nova ordem de venda. Voc tambm pode criar uma nova ordem de venda, clicando no cone mais na lista Exibir ordens vendas. Em ambos os casos, uma nova janela aberta, como mostrado na Fig. Se voc tiver partido um oramento, voc vai notar que todos os campos de entrada so preenchidos automaticamente.

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Informaes Pedido de Vendas

Lista de entrada predefinida campos para ordens de venda Referncia: Voc deve dar a ordem de venda de um nome. Recomendamos a criao de um nome original e incluir o nome da conta.

Nmero de Ordem nmero de encomenda gerado automaticamente pelo Venda: aplicao, dependendo de suas configuraes. Verificar Seo nmeros recordes Personalizando para mais informaes.

Informaes de Endereo

Assim seleccionar um nome de conta, a informao de endereo retirado da conta e includos automaticamente. Voc pode mud-lo, se necessrio.

Criar faturas recorrentes

Como visto na Figura: Pedido de Vendas Recorrente faturas, voc pode adicionar as configuraes recorrentes faturamento uma ordem de venda. Isto significa que uma fatura criada automaticamente sempre que estejam reunidas as condies deste pedido de vendas.

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Detalhes do produto

Aqui produtos e servios solicitados so listados. Por favor, veja detalhes do produto em Cotaes para obter mais informaes.

TRICK Voc pode considerar o uso de uma ordem de venda tambm como um a confirmao da ordem de compra do cliente, enviando uma cpia PDF da ordem de vendas. Para obter uma sada em formato PDF, estabelecer informaes da sua empresa, como descrito anteriormente na seo Company. O PDF possvel criar ou correio utilizando as ligaes dos aes na exibio de detalhes.

3,5 ordens de compra

O CRM oferece apoio na aquisio de bens ou servios. Isso pode ser til se voc precisar aplicar algo para satisfazer o pedido do cliente ou para manter as operaes de negcios. Antes que voc possa entrar em qualquer ordem de compra, o vendedor deve lista sellers. Isto explicado na seo Vendedores. Deve ter produtos ou servios a serem comprado em seu catlogo de produtos e na sua lista de preos.

Para introduzir uma nova ordem de compra, pressione o [plus icon] no inventrio> menu de Encomendas Compra. Como outra opo, voc pode pressionar o boto [Add New Ordem de Compra] na viso Fornecedor detalhado no Inventrio> Vendedores menu. Usando esta opo, o CRM ir transferir Vendedor informaes automaticamente para a nova ordem de compra. Ele vai abrir uma nova janela, como mostrado:

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Lista de entrada predefinida campos para ordens de compra Referncia: Voc deve dar um nome a esta ordem de venda. Recomenda-se que o nome nica e que inclui o nome da conta.

Fornecedor Nome: Voc deve selecionar um nome do fornecedor presente em seu sistema de CRM. Isto ir preencher automaticamente os campos de entrada de informaes direo.

O nmero Order nmero do pedido gerado automaticamente pelo Comprar: aplicao, dependendo de suas configuraes. Verificar Seo nmeros recordes Personalizando para mais informaes.

O significado e funo de outros campos de entrada de ordem de compra so idnticos aos oramentos campos conforme descritos na seco do oramento.

Exportar para PDF

Para obter uma sada em formato PDF oramento, definir as informaes para o seu empresa anteriormente tal como descrito na seco Company. O PDF pode ser criado ou enviado usando os links de aes na exibio de detalhes.

3.6 As faturas

Voc pode usar o sistema de CRM para criar faturas de clientes manualmente a partir dos oramentos e ordens automaticamente de ordens ou quando o [plus icon] no Commercial> menu de fatura. Aqui esto alguns a viso de um projeto de lei detalhe mostrado.

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Lista de entrada predefinida campos de facturas Referncia: Voc deve dar um nome para o projeto de lei. Recomenda-se a dar um nome nico e incluir o nome do cliente.

Factura no: O sistema prope automaticamente um nmero de fatura de cada vez criar uma nova fatura, adicionando 1 para o ltimo nmero da nota fiscal existente. Voc pode definir a sua prpria numerao padro de formato para a sua empresa como explicado na seo Personalizar nmero de registros.

Esta informao obtida a partir da configurao global estabelecida pela administrador do sistema. Veja o Inventrio - Termos e Condies para obter mais informaes.

Cada factura deve ser datado. Voc pode selecionar aqui.

Termos e Condies

Data da fatura:

O significado e funo de outros campos de entrada de ordem de compra so idnticos aos oramentos campos conforme descritos na seco do oramento.

Voc pode enviar uma cpia em PDF da fatura por e-mail para os clientes diretamente a partir da viso factura detalhada, como mostrado na FIG. Pressionando Enviar E-mail Com a janela PDF ser aberta Editar e-mail contendo a fatura como anexo de e permitindo que voc adicione o destinatrio e texto de e-mail adicional. Se voc quiser uma cpia em PDF do seu pedido, deve ser concludo previamente as informaes da empresa, como descrito na seo Viso geral da empresa.

TRICK

Voc pode criar recorrentes faturas de vendas de encomendas (encomendas) como explicado Criar faturas recorrentes na seo no ponto de pedidos de vendas.

O CRM no permite nmeros reutilizao factura. Por isso, no desejvel remover uma factura uma vez criados. Para fazer isso, voc deve criar uma assinatura ou definir o valor para 0.

4 de Marketing

O CRM apoia seus esforos de marketing com o mdulo de campanha. Pressione o menu [marketing] para abrir a exibio da lista de suas campanhas de marketing, como mostrado:

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Voc pode adicionar uma nova campanha, clicando no [plus icon] no topo da lista. O visualizao de edio mostrado na figura a seguir:

A tabela a seguir d uma explicao de alguns campos especiais.

Lista de campos de entrada padro para dados de campanhas: Nome da campanha: Voc deve dar um nome de campanha curta e nica.

Nmero da campanha: O sistema prope automaticamente um nmero de campanha cada vez que voc criar um novo, adicionando 1 ao ltimo nmero de campanha existente. Voc pode definir seu prprio formato numerao padro para a sua empresa, como explicado no Personalize seo Nmero de Registro.

Pressione [Salvar] para transferir dados para campanha de CRM.

Para trabalhar com a campanha, clique em seu nome na exibio de lista. Os dados que tem Eles entraram ser exibido imediatamente. Pressione a guia [Mais Informaes] para adicionar contatos e oportunidades para a sua campanha, como mostrado:

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Voc pode adicionar contatos, precontactos potencial ou atividades para a sua campanha. Ou, voc pode entrar precontactos existente contatos ou selecionando suas listas. Essas listas devem existir como exibies de lista personalizada de seus contatos ou mdulos precontactos. Por exemplo Veja o Apndice detalhado FAQ Corpo. Voc pode enviar uma correspondncia em massa para contatos selecionado pressionando o boto [email enviar].

5 Entradas relativas ao produto

O CRM usa o termo produto como uma definio ampla para todos os tipos de bens e servios que a sua empresa oferece. Similar a um catlogo assim, o CRM fornece funes para capturar e classificar seus produtos com vrios preos e fornecedores e manter inventrio. No No entanto, algumas empresas pode ser necessrio fazer uma distino clara entre produtos e servios. Para este fim, temos uma extenso para o aplicativo conforme descrito na Seo Entrada Disputas Servios.

5.1 Produtos

O CRM permite unir informaes sobre o produto com o seu processo de vendas. Para introduzir um novo produto, clique no cone da cruz no menu Inventrio> Produtos para montagem cheio de opes. Uma nova janela se abrir conforme mostrado:

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Informaes sobre o produto

Lista de campos de entrada predefinidos para informaes sobre o produto. Nome do produto: Voc deve dar a cada produto um nome nico.

Nmero do produto: O sistema prope automaticamente um nmero de cada produto Uma vez que voc criar um novo, adicionando 1 ao ltimo nmero existente. Voc pode definir a sua prpria numerao formato padro para empresa, conforme explicado na seo nmero Customize Records.

Voc deve dar a cada produto um cdigo nico. Pode ser um combinao de letras e nmeros. Os clientes devem utilizar esta cdigo em suas ordens.

Marcando esta caixa de seleo, o produto marcado como ativas e disponveis para seleo no oramento, ordens e contas.

Este item se refere Conta Geral Ledger e maio ser til se importar / exportar itens do seu programa contabilidade. Cada conta em seu Ledger Geral normalmente tem um nmero de referncia.

Cdigo do produto:

Activo:

Conta Contador:

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Mapeamento de informaes Preos

Lista de campos de entrada predefinidos para informaes sobre preos Preo unitrio: Voc deve digitar um preo por unidade. Este preo pode ser o preo voc paga quando voc comprar este produto para um terceiro. Note-se que os preos As vendas podem ser diferentes como o conjunto a sua lista de preos (ver Seo Lista de Preos). Todos os preos dos produtos so introduzidos com a moeda atribudo ao utilizador que introduza preos. Voc tem a opo para inserir o preo do produto em moeda se o Administrador do sistema CRM configurou outras moedas, como descrito na seo: Coins.

Tipo de imposto Voc pode inserir uma taxa de imposto que se aplica ao seu produto. Note-se que o administrador do CRM configura a taxa de imposto e percentagens, como explicado na seo Clculo do Imposto. Apenas vai mostrar tipos de impostos definidas pelo administrador. Se for pode alterar a quantidade necessria, mas no o tipo de imposto.

Informaes so