manual unico 2013

Manual de Suporte para Revendas

O Sistema UNICO Manual de Suporte para Revendas um Documento simples e objet ivo que tem como meta, resolver de maneira rpida todas as dvidas dasrevendas em relao ao Sistema Unico.

www.intelidata.inf.br

www.sistemaunico.com.br

A INTELIDATA se reserva o direito de fazer alteraes do contedo deste manual e as especificaes deste produto sem prvio aviso nas especificaes e materiaiscont idos, e no dever ser responsvel por quaisquer danos. As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu sistema operacional ouproduto INTELIDATA. Se novas verses dos softwares forem disponibilizadas, este manual poder no reflet ir os recursos atualizados.

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Sistema UNICO (Verso 4.1) [email protected] / Manual (Verso 1.0) Jan/2013

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Este documento foi gerado por uma verso no registrada do HelpMaker - Copyright Hypervisual 2008-2011.

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Verso 2013 Copyright 2013 InteliData

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Importante!

Como entrar em Contato com Suporte:

Para que possamos atende-lo com eficcia e de maneira rpida ao entrar em contato com o Suporte, sempre siga os procedimentos abaixo:

1) Faa um backup da Base de Dados (tpico Backup).

2) Confira se est com a lt ima verso instalada (Tpico Atualizaes).

3) Mande para o suporte por e-mail: 1- Nome da Revenda e do Tcnico cadastrado | 2- Verso (Build) | 3- Arquivos logs (tpico Arquivo Log) | 4- "Print" datela com a mensagem erro.

4) Explique detalhadamente no e-mail, tudo referente ao motivo da consulta ao suporte. Por exemplo: Queda energia, Alterao de alguma configurao,ocorrncia de vrus, mudana de qualquer hardware, desistalao acidental.

A melhor maneira de atend-lo e pelo procedimento acima.

Backups:

Deixe sempre agendado um Backup dirio do seu sistema! Lembre-se: O Backup s pode ser feito no local onde est a base de dados (Servidor)nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento.

Para fazer o backup de todos seus dados acesse: Menu ferramentas / a opo Cpia de segurana de dados / Defina o diretrio de dest ino / Clique no boto:Agendar cpia de segurana.

Se voc est iver usando como sistema operacional o W indowsXP, existe a possibilidade que o W indows pea Login e Usurio. Se isso ocorrer digite o login e senha doW indows!

ANTES DE EXECUTAR QUALQUER COMANDO SQL NO pgAdmin LEMBRE-SE DO BACKUP !

Atualizaes:

Muitas necessidades de correes do sistema j foram feitas em nossas ltimas verses.

Sua necessidade pode ser resolvida simplesmente atualizando a verso. Por isso sempre faa um backup dos seus dados e atualize seu UNICO

Para Baixar a lt ima verso (Build) do UNICO acesse sua pasta da Revenda ou o endereo www.sistemaunico.com.br Link > Informativo Tcnico

Para descobrir qual a verso ou (Build) do seu sistema, acesse:

Menu Ajuda / Opo Sobre

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Arquivos Log.

Para ident ificar de maneira rpida a melhor soluo, sempre envie o arquivo com extenso log por e-mail.(Juntamente com Build, 'Print ' da mensagem de erro.)

Existe vrios t ipos de Log: Log do pdv, Log do unico, Log das ECF, Log R2D2 e Log do concentrador.

Para isso basta:

1) Entrar na pasta Log: C:\UNICO\log | 2) Apagar todos os arquivos desta pasta. | 3) Simular o erro novamente | 4) Enviar o novo arquivo log gerado pelo erro.

Ao entrar em contato com o Suporte, mande por e-mail:Verso (Build) / Arquivo log / Print da tela com a mensagem erro.

Programas que devem ser Instalados:

JAVA: O Sistema UNICO foi desenvolvido na linguagem de programao JAVA, por isso e necessrio que o computador tenha o JAVA instalado.

Leitor PDF : Para a visualizao de alguns itens gerados pelo UNICO necessrio que exista algum leitor de PDF.

Impressora Fiscal

A Impressora Fiscal, no deve ser conectada na porta do Fisco.

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Resolvendo Inst e Ativao UNICO/UNIPaf 2013

Instalando o UNIPLUS / UNIPaf 2013:

A Instalao do UNIPLUS / UNICO / UNIPaf 2013 so muito semelhantes, por isso abordaremos a instalao do UNIPLUS 2013, destacando apenas a tela com onmero da Homologao do UNIPaf, que diferente das demais.

A Instalao :

A instalao do seu UNIPLUS e/ou UNIPaf ira comear automaticamente, caso isso no ocorra, d um duplo clique no arquivo Uniplus_2013.exe /UNIPAF_2013_01.exe

A instalao ser inicializada e surgira a tela abaixo:

2 - Aps os arquivos de instalao serem descompactados, ser exibida a tela:

3 - Aps ler o contrato de licena e uso, se voc concordar com os termos, selecione a opo "Aceito as Condies do Contrato de Licena de Uso" e clique emAvanar.

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4 - Voc pode instalar o UNICO na pasta sugerida ou indicar outro lugar para instalao.

5 - Essa a nica tela que difere da instalao do UNICO, nesse ponto da Instalao se for a instalao do UNIPaf surgira a tela a seguir apenas para informao dahomologao:

6 - Nessa tela escolha como deseja configurar os atalhos para o UNICO e ou UNIPaf 2013.

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7 - Na opo "Instalar o servidor e a estao de trabalho" ut ilizada para quem quer instalar o servidor e a estaes de trabalho que trabalha com o frente de Caixa(PDV). Na Opo "Estao de Trabalho" no instalada o Banco de Dados (Base), sendo necessrio ento fazer o "Apontamento" (Direcionamento atravs de IP).

8 - Conclua a Instalao.

Como padro a tela de usurio ser 1 e a senha 1.

Como Ativar meu UNICO 2013?

1) Menu ferramentas - Opo Gerenciador de Licenas.

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2) Escolha o t ipo de Licena na tela abaixo, digite a razo social, CNPJ, e clique em Gerar chave de instalao ( Guarde essa chave).

3) Entre no site com seu login e senha de tcnico.

4) Preencha os campos do formulrio informando a chave de instalao e ser gerada uma chave de at ivao.

5) Entre com a chave de at ivao na instalao.

.

.

5) Preencha no formulrio que ser exibido todos os dados da empresa.

Pronto! Voc j pode aproveitar todos os recursos do UNICO.

Como Ativar meu UNIPaf 2013?

1) Menu ferramentas - Opo Gerenciador de Licenas.

2) Escolha o t ipo de Licena na tela abaixo (UNIPaf), digite a razo social, CNPJ,(Se for a licena for para alguma Filial) e clique em Gerar chave de instalao (Guarde essa chave).

3) Entre no site com seu login e senha de tcnico.

4) Preencha os campos do formulrio informando a chave de instalao e ser gerada uma chave de at ivao.

.

.

5) Entre com a chave de at ivao na instalao no retaguarda conforme imagem abaixo:

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..

Se o UNIPlus no for licenciado, todos os produtos tero o valor de R$ 0,37

.

5) Preencha no formulrio que ser exibido todos os dados da empresa.

.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento!!!.

.

Pronto! Voc j pode aproveitar todos os recursos do UNICO.


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Resolvendo nFe - No Envia Certif. - Contingencia - XML - Sefaz

1 - No consigo enviar as NFe - Certificados Digitais

A primeira providencia a ser adotada a verificao dos certificados digitais, eles no s devem estar instalados mas tambm dentro doprazo de validade. Os Arquivos Digitais podem ser A1>Arquivos com extenso pfx ou A3> Arquivos DLL do sistema Token

O que Cert ificao Digital? O Cert ificado Digital uma credencial que ident ifica uma ent idade, seja ela empresa, pessoa fsica, mquina, aplicao ou site na web.Documento eletrnico seguro, permite ao usurio se comunicar e efetuar transaes na internet de forma mais rpida, sigilosa e com validade jurdica. O arquivo decomputador gerado pelo Cert ificado Digital contm um conjunto de informaes que garante a autent icidade entre Computadores.

Esses cert ificados so adquiridos em empresas especializadas e portanto, a instalao, verificao de validade e localizao devem ser informadas pelas mesmas. Para ainstalao dos cert ificados no sistema UNICO deve ser seguido o procedimento abaixo:

1.1 ) Cadastros > Outros > Parmetros da NF-e, ser exibida a seguinte tela:

1.2 ) Forma de emisso de NFe:

1 - Normal - Emisso Normal > Essa normalmente a opo ut ilizada para transmisso de NFe, com exceo que o recebimento por esse canal da Receita esteja emmanuteno.

3 - cont ingncia Scan - Emisso em cont ingncia no sistema de cont ingncia do ambiente nacional - Scan > Essa opo ut ilizada quando o canal de envio 1 -Normal - Emisso Normal est inoperante.

1.3 ) Ambiente:

1 - Produo > Opo normal de envio.

2 - Homologao > Opo de teste de envio de NFe.

As notas no podem ser consultadas no site usando a opo de Homologao.

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.1.4 ) T ipo cert ificado:

A1 - Arquivos com extenso pfx - xxxx.pfx A3 - Arquivos DLL do sistema Token

Repositrio do Windows - Aps configurao no Internet explorer o UNICO buscara esses cert ificados.

1.5 ) Caminho do cert ificado > Local onde o cert ificado est localizado.

Imagem do DaNFe > Local onde est gravado o Logot ipo da Empresa.

E-mail do Contador > Pode ser enviado o e-mail do contador responsvel.

Validar NFe aps gerao do XML > Confirmao adicional de validao das Notas Fiscais.

Orientao da DaNFe: Posio do Papel para Retrato ou Paisagem.

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2 - No consigo enviar as NFe - Contingencias

Existe tambm a possibilidade da mudana dos endereos no site da Receita Federal, caso isso acontea as notas fiscais no sero enviadas ou ficaram emcontingncia, siga os seguintes procedimentos:

2.1) Na parte inferior da tela observe se o Ambiente de Trabalho est em: Produo ou Homologao.

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.2.2) Abra o arquivo webservice2.ini - C:\Uniplus\lib\webservice2.ini

2.3) Ident ifique o estado do cliente e o Ambiente de Trabalho na lista. Todos os estados tero Produo e Homologao.

4) Abra o site: http://www.nfe.fazenda.gov.br/

Clique no Link: Servios // Opo: Relao de Servios Web

Localize o estado do cliente e confira os Links.

Deve ser conferido todos os links: NfeRecepcao, NfeRetRecepcao, NfeCancelamento, NfeInut ilizacao, NfeConsultaProtocolo, NfeStatusServico, NfeConsultaCadastro,RecepcaoEvento.

Normalmente os Links no site da Receita Federal no esto na mesma ordem do arquivo webservice2.ini.

3 - SEFAZ. O Site da SEFAZ est fora do ar?

Pode ser que ao transmit ir as NFe surja a seguinte mensagem:

Se isso acontecer bem provvel que o site da SEFAZ no esteja com: Recepo | Retorno de Recepo | Cancelamento | Inut ilizao | Consulta de Protocolo |Status do Servio | Consulta de Cadastro ou Recepo de Evento, funcionando corretamente.

Note na imagem os significado das cores Vermelho, Verde e Amarela.

Para acessar o site abaixo basta digitar no Google: Consulta Status NFe, normalmente o primeiro link, ou pesquise no site:

http://www.nfe.fazenda.gov.br > Link > Consultar disponibilidade.

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Se houver a cor vermelha para o seu estado para o t ipo de operao que est iver fazendo, espere at o "Sinal Verde".

No consigo enviar as NFe - XML

Se surgir a mensagem abaixo ao transmit ir o lote:

(null: 1, 381): cvc-pattern-valid: Value '01' is not facet-valid with respect to pattern '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}' for type 'TSerie'. [quebra] (null: 1, 381):cvc-type.3.1.3: The value '01' of element 'serie' is not valid. [quebra]

Para solucionar, basta verificar a srie da nota fiscal, ela no pode iniciar com "0", ou seja, nesse caso provavelmente a srie 01, altere a srie para 1.

NFe com prazo para transmisso vencido (Antigas).

Se isso est iver acontecendo, siga o procedimento abaixo:

1) Filtre as notas baixadas, encontre as notas especificas que esto com a rejeio, visualize-as e clique em Estornar.

2) Alterar a data das Notas Fiscais para data atual.

3) Altere as datas de sada dessas Notas em: Notas Fiscais de sada

4) Transmita-as e depois efetue a baixa novamente.

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Resolvendo nFe - No Envia Duplicidade - CFOP na NF

Quando no aparece a cfop na nota fiscal?

Quando a CFOP no aparecer na Nota Fiscal, basta 'rodar' a query abaixo para solucionar.

Para isso acesse o programa pgAdmin3. Voc vai encontrar o atalho para abri-lo em C:/UNICO/pg/bin. Dentro desta pasta ir exist ir o arquivo pgAdmin3.exe.

Vamos criar uma conexo com o banco de dados. Para isso, clique no cone semelhante a uma tomada na parte superior esquerda (Imagem abaixo). Na tela seguinteser necessrio preencher somente alguns campos ( Nome, Mquina, Senha ). No campo nome, coloque qualquer nome que ident ifique a base ( Por exemplo,"Localhost" ou "Mquina local" ). Em mquina, voc precisa especificar o IP ou nome da mquina em que est a base de dados ( Esse manual leva em consideraoque a base est na mquina local vamos definir o nome da mquina local como ( localhost) ). E em senha deve ser informado a senha: postgres.

Aps isso s clicar em OK que a conexo com o banco ser feita.

Clique no objeto nico e depois no boto SQL (Lpis na folha.)

Digite os comandos abaixo e pressione F5

update cfop set idfilial = null

Resolvido!

Est surgindo erro de Duplicidade na Chave NFe.

Se precisar solucionar alguma Duplicidade na Chave, de alguma NFe basta copiar a chave da Mensagem de Retorno da Nota Fiscal que esta sendo transmit ida.

Deve-se copiar a chave da coluna: Mensagem de Retorno

Verificar no site da Sefaz se a Nota que esta sendo transmit ida a mesma que se encontra no sistema.

No site da Sefaz fique atento em verificar: Valores, CNPJ, Destinatrio, etc...)

Se os dados/valores est iverem idnt icos, siga o procedimento a seguir:

1) Faa uma cpia de segurana. (Item Importante deste manual)

2) Abra o arquivo pgadmin3.exe no caminho: (C:\UNICO\pg\bin\pgadmin3.exe) e conecte na base de dados do mesmo e acesse o editor de SQL.

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No editor de SQL apague todos os comandos que est iverem e digite:

select * from notafiscal where numeronotafiscal = 'numero da nota que pode estar sendo verificado no retaguarda'

Exemplo: select * from notafiscal where numeronotafiscal = '78339'

Marque o nmero que aparece na coluna id. Como exemplo vamos assumir o valor 864.

Agora execute o seguinte comando:

update notafiscal set chavenfe = ' cole a chave da nota que esta sendo transmit indo (a mesma que foi ut ilizada para a pesquisa no site da sefaz)' where id = aquiinforme a id que voc marcou no comando anterior

Exemplo: update notafiscal set chavenfe = 78339 where id = 864

3) Reinicie o sistema.

4) Transmita a nota fiscal e atualize o status da NFe.

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Resolvendo CFOP - Configurando Corretamente

Cadastrando ou Alterando uma CFOP

Os CFOP (Cdigos Fiscais de Operaes e Prestaes), so cdigos numricos que ident ificam as respect ivas naturezas das operaes de circulao de mercadorias edas prestaes de servios de transportes em 3 categorias de Entrada e 3 de Sada, so elas:

Entradas ou Aquisies de Servio do Estado Srie 1.000Entradas ou Aquisies de Servio de outros Estados Srie 2.000

Entradas ou Aquisies de Servio do Exterior Srie 3.000Sadas ou Prestaes de Servio para o Estado Srie 5.000

Sadas ou Prestaes de Servio para outros Estados Srie 6.000Sadas ou Prestaes de Servio para o Exterior Srie 7.000

E muito importante que as CFOPs sejam configuradas corretamente para que os arquivos do SPED sejam gerados corretamente!!!

Clique no menu: Cadastros > Outros > Naturezas de operao e tributaes especiais. (Imagem abaixo)

Ser aberta uma tela com as principais CFOPs j cadastradas no seu sistema UNICO, voc pode alterar as j cadastradas ou ainda adicionar novas CFOPs.

Para adicionar novas, clique no boto Incluir (F2). (imagem abaixo)

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Ser carregada a tela a seguir para o cadastro da CFOP.

As informaes para configurao da CFOP deve ser informadas pelo contador!

muito comum problemas com a validao dos SPEDs em funo das CFOPs no estarem cadastradas corretamente.

1 - Guia Geral

Conforme est destacado na imagem abaixo, na Guia Geral inicie a configurao digitando o cdigo da CFOP e a descrio dela.

Quando um cdigo tem que ser repet ido, por exemplo, a empresa precisa de 5102 com ICMS tributado e de 5102 sem ICMS tributado, o cdigo pode ser informado5102A e 5102B.

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5102A e 5102B.

A Tabela de CFOP atualizada e no formato PDF, encontra-se no site www.sistemaunico.com.br > Link Informativo Tcnico

Considerar venda/compra Quando marcado, calcula o custo do item, e apresenta o mesmo em todos os relatrios de vendas e compras o item.No baixar estoque Quando marcado, no altera o estoque do item ao utilizar esta natureza de operao na nota fiscal.

Permite a digitao deservios na nota fiscal Quando marcado, permite que sejam tambm includos servios na nota fiscal.

Importao Esta opo deixa acessvel os campos de importao na aba "Informaes complementares". importante: Este campo deve ser marcadosempre que a empresa emitir uma nota fiscal de entrada de importao.No Considerar tributao

especial do item Caso algum item tenha tributao especial o mesmo no ser considerado.

Nota Fiscal de crdito deICMS

Opo utilizada quando uma filial transfere crdito de ICMS para outra Filial ou para Matriz, com essa opo marcada o valor total doitem ser o valor do ICMS, a nota ter apenas o valor do ICMS.

Considera devoluo devenda A nota fiscal que utilizar uma CFOP com essa opo habilitada, ser referente a uma Nota Fiscal de Devoluo.

Calcular custo mdio Quando marcado, ao emitir nota calcula o custo mdio do item.Permite a digitao deprodutos na nota fiscal Permite a incluso de produtos na nota fiscal.

Nota fiscal complementar Representa que uma nota fiscal complementar, e que est se referenciando a outra nota. Exemplo: nota fiscal complementar de ICMS.Manipular os impostos na

nota fiscal de entradaQuando marcado, na nota fiscal de entrada, na aba sub total, libera as bases e valores dos impostos para edio do usurio. Ao

gravar a nota, o sistema rateia esses valores para os itens.Digitar valor do item pelo

valor total Quando marcado, ao lanar um item, permite que seja lanado o valor total do item e a quantidade, e o sistema gera o preo unitrio.

No considerar PIS eCONFINS do item Ao invs de usar o PIS Cofins do produto, ser usado para calculo o PIS COFINS da CFOP escolhida.

Digitar Impostos no item nanota fiscal de sada Habilita as caixas de textos para digitao dos impostos diretamente no cadastro de produtos.

Nota fiscal sem valor Permite que seja atribudo o valor 0 para os produtos com essa CFOP.

Campos do t ipo ComboBox:

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Tipo deConsignao Para vendas de produtos em Consignao - Veja o tpico Diversos > 12 - Como fazer uma venda em consignao?

Finalidadeda emisso

da NFeNormal:NFe normal Complementar:Quando a finalidade da nota complementar outra NF | Ajuste: Nota que tm como objetivo Ajustar outra NF | Ajustes com

Itens: Ajustar apenas alguns itens de outra NF.

Tributaoespecial

Tributao especial, indicando uma tributao diferente que pode ser utilizada em algum produto. Campo livre para descrio do usurio. No cadastro de produtos,ao invs de pegar pelo cdigo da tributao, se houver uma tributao especial, busca por ela.

Plano decontas Plano de contas para esta natureza de operao.

Integraocom

financeiroEscolher o tipo de integrao com o financeiro, a partir deste campo, ser carregado o "Tipo de documento", de acordo com a integrao selecionada. Quando ocdigo for de entrada no permite que o contas a receber seja selecionado, e quando o cdigo for de sada no permite que o contas a pagar seja selecionado.

TipoDocumento O tipo de documento carregado a partir do campo "Integrao com o financeiro", buscando apenas seus respectivos tipos de documentos.

Tipo depreo

Tipo de preo para lanamento da nota fiscal, quando selecionado "Preo", ele pega o preo do cadastro do produto, quando selecionado "Custo" ele pega o custodo cadastro do produto. Quando no houver nada selecionado, se for uma nota de entrada ou de transferncia, utilizado o preo de custo do cadastro do

produto, e se for uma nota de sada o preo do cadastro do produto.

Para o preenchimento correto de todas as opes consulte o seu contador. Vale lembrar que muito importante o preenchimento correto de todas opes para que os SPEDssejam validados posteriormente.

Aps o preenchimento pressione o boto gravar.

2 - Guia ICMS

Imagem 2.1

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Existem 3 t ipos de enquadramentos fiscais: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. As empresas que optarem pelo Simples nacional podem trabalhar comICMS ST

ICMS= Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servios. ST = substituio tributria CST=Cdigo de Situao Tributria

Por ter uma porcentagem de ICMS diferenciada foi criado o campo: "% de aproveitamento de ICMS Simples Nacional"

Se informe com seu contador para o preenchimento correto dessa Guia!

% de aproveitamento de ICMS Simples Nacional Explicao Acima.

Multiplicar base de ICMS por: Utilizado quando necessrio a multiplicao da base. Exemplo: Se a base 10,00 e precisa ser 20,00 o multiplicador deve serigual a 2.Tipo de clculo para ICMS ST retido ant.: Podemos buscar valores de ICMS/ST cobrados anteriormente ou calcular baseado nas informaes cadastradas.

Considerar ICMS no clculo do ICMS ST 30 Calcula ICMS quando a situao tributria do ICMS for igual a 30.No considerar outras despesas na base de

clculo ICMSNo utiliza o valor de outras despesas no calculo que envolve a base do ICMS. Exemplo: Nota Fiscal de sada > Aba Sub-Total.

Veja Imagem abaixo.

No considerar frete na base de clculo ICMS No utiliza o valor de Frete no calculo que envolve a base do ICMS. Exemplo: Nota Fiscal de sada > Aba Sub-Total. VejaImagem abaixo.

No considerar frete na base de clculo ICMS ST No utiliza o valor de Frete no calculo que envolve a base do ICMS ST. Exemplo: Nota Fiscal de sada > Aba Sub-Total. VejaImagem abaixo.Forar clculo de ICMS Possibilita o clculo do ICMS, para empresas do Simples Nacional, que queiram emitir nota de devoluo de compras com ICMS.

No mostrar reduo do ICMS ST Opo para que no seja exibida a reduo do ICMS ST na Nota Fiscal%ICMS Coluna de percentual de ICMS. Explicao mais detalhada abaixo.

%Red ICMS Coluna de reduo da base de clculo de ICMS. Explicao mais detalhada abaixo.%ICMS ST Coluna de percentual de ICMS substituio tributria. Explicao mais detalhada abaixo.

%Red ICMS ST Coluna de reduo da base de clculo de ICMS substituio tributria. Explicao mais detalhada abaixo.ST Coluna de situao tributria do ICMS. Explicao mais detalhada abaixo.

Imagem 2.2

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Os Campos: %ICMS | % Red ICMS | % ICMS ST | % Red ICMS ST | ST , Todas essas opes normalmente so usadas em Notas Fiscais de sada, tendo em vista quequando temos Notas Fiscais de Entrada, sub entende-se que as informaes de impostos j foram digitadas por quem fez a Nota Fiscal deve ser digitadomanualmente devido ao fato de ser invivel saber todos os impostos de todos os produtos de todos os fornecedores.

Ainda nesses campos deve ser configurado os impostos referente ao seu estado de origem.

3 - Guia IPI

IPI = Imposto sobre Produtos Industrializados.

Destacar IPI Quando marcado, exibe o IPI na Nota Fiscal.Considerar IPI na base de clculo do ICMS Soma o valor do IPI na base de clculo do ICMS.

Considerar IPI na base de clculo do ICMS ST Soma o valor do IPI na base de clculo do ICMS ST.Habilitar base de IPI no item da Nota Fiscal

4 - PIS / CONFINS

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.Considerar PIS na base de clculo do ICMS Soma o valor do PIS na base de Clculo do ICMS - Veja Imagem 2.2 no Item 2Considerar CONFINS na base de clculo do ICMS Utiliza o valor do CONFINS na base de Clculo do ICMS - Veja Imagem 2.2 no Item 2

No considerar Frete na base de clculo do PIS/CONFINS O valor do frete no levado em considerao na base de clculo do PIS/CONFINS - Veja Imagem 2.2 noItem 2No considerar Outras Despesas na base de clculo do

PIS/CONFINS No considerado o Outras Despesas na base de clculo do PIS/CONFINS - Veja Imagem 2.2 no Item 2

No considerar Seguro na base de clculo do PIS/CONFINS No soma o valor do seguro na base de clculo do PIS/CONFINS- Veja Imagem 2.2 no Item 2

5 - Servio

ISS = Imposto Sobre Servios

Reteno do ISS consiste na obrigao de o tomador do servio (o contratante) de reter o valor correspondente ao ISS devido ao prestador do servio, nomomento do pagamento do servio contratado. Assim, o prestador do servio receber o preo contratado deduzido do valor do imposto devido na prestao, queser recolhido aos cofres pblicos pelo tomador do servio. O Decreto 25.508/2005, nos art igos 8 e 9, atribui a responsabilidade para determinados contribuintesde reter o imposto incidente nos servios tomados.

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% Reduo ISS Percentual de reduo do ISS (para notas de servio).% Reteno ISS Percentual de reteno de ISS (para notas de servio).

% ISS Percentual para clculo do ISS (para notas de servio).% Contribuio Social | %Imposto de Renda |

%INSS Percentagem de clculo de imposto de cada servio.

Reter:Contribuio Social | Imposto de Renda |INSS | PIS/CONFINS

Se esse Checkbox for selecionado ser retido do financeiro o valor correspondido. Ex.: Nota de servio de R$ 100,00 com10% de Imposto Retido, ser pago R$ 90,00.

Situao tributria do servio Digita-se o cdigo da situao tributria que especfico da Prefeitura para aquele determinado servio, esse campo einformativo, no utilizado para o clculo do imposto.

6 - Importao

Calcular Base de ICMS para ele mesmo Aps a ativao desse checkbox, habilitado as guias abaixo:Considerar as Despesas/ Impostos/IOF/Aduaneiras ou importao na base de clculo ICMS Cada CheckBox considera ou no o item na base de clculo do ICMS.

7 - FUNRURAL

O QUE O FUNRURAL ?

O Funrural ou Contribuio Social Rural uma contribuio social dest inada a custear a seguridade (INSS) geral. Este tributo cobrado sobre o resultado bruto dacomercializao rural (de 2,3% a 2,85%) e descontado, pelo adquirente da produo, no momento da comercializao.

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Contra-nota FUNRURAL Quando marcado, a nota usada como FUNRURAL.% FUNRURAL Percentual para clculo do FUNRURAL.

8 - SPED

Novos campos no cadastro de Produto e Natureza de operao.

Novos campos so necessrios para a gerao do SPED PIS/COFINS. Foram criados campos diferentes para CST e alquota de entrada, sendo separados dasconfiguraes de sada.

No grupo de entrada necessrio o preenchimento do campo Tipo de Crdito, quando possuir direito a crdito.

No grupo de sada, quando caracterize venda, preencha um dos campos abaixo:

a) Contribuio social apurada: para notas que gerem PIS/COFINS na sada. Este campo ser preenchido automaticamente, caso a empresa j esteja com osparmetros do SPED PIS/COFINS configurados corretamente e no precise ut ilizar o cdigo 71, 72 e 99, e o sistema no encontre cdigos configurados no produtoou natureza de operao;

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b) Receita sem contribuio: para notas que caracterizem receita, mas no gerem PIS/COFINS na sada. Esta tabela deve ser preenchida conforme a necessidade daempresa.

Caso a sada no caracterize uma receita, deve ser informada a CST 49.

Note que os CSTs, 01 49 referem-se s notas de sada, 50 98 s notas de entrada, e 99 para ambas.

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Substituio do cdigo no SPEDCFOP entrada paraSPED | CFOP Sada

para SPED

Essa opo serve como substituio de CFOPs. Exemplo : Foi usada a CFOP 1405 na Nota de Entrada mas no existe o nmero correspondente na sada,nesse caso pode-se informar os outros 3 ltimos caracteres para substituir, por exemplo, 101 seria substitudo por 1101, esses nmeros de CFOPs so

substitudos na hora de gerar a Nota Fiscal.

.

Situao do documento fiscalDoc. fiscal emitido com base em

regime especial ou norma especificaA Nota Fiscal fica como regime especial ao gerar o SPED e o usurio obrigado a descrever a fundamentao legal do estado. Ento ao

gerar o SPED, a nota lanada sem impostos. Como regime especial, na maioria dos casos usada na CFOP 5929/6929.

Fundamentao legal do estado Se o Checkbox "Documento Fiscal Emitido com base em regime especial ou norma especifica" for ativado, deve-se descrever afundamentao legal, ou seja, a base desse "Regime especial" neste campo.

CFOP 5929/6929 = "Lanamento efetuado em decorrncia de emisso de documento fiscal relativo a operao ou prestao tambm registrada em equipamento Emissor deCupom Fiscal - ECF"

9 - SINTEGRA

Substituio Tributria informada pelo substituto ou pelo substitudoque no ocorra em nenhuma das situaes anteriores

Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS de substituio tributria. Este campodeve ser selecionado se a substituio tributria se enquadrar com a descrio.

Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando noefetuada ou efetuada a menor pelo substituto

Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituio tributria. Este campo deveser selecionado se a substituio tributria se enquadrar com a descrio.

Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas comcomplementao do diferencial de alquota


Antecipao tributria com MVA, efetuada pelo destinatrio semencerrar a fase de tributao

Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituio tributria. Este campo deveser selecionado se a substituio tributria se enquadrar com a descrio.

Antecipao tributria com MVA, efetuada pelo destinatrioencerrando a fase de tributao

Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituio tributria. Este campo deveser selecionado se a substituio tributria se enquadrar com a descrio.

Substituio tributria interna motivada por regime especial detributao


ICMS pago na importao Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituio tributria. Este campo deveser selecionado se a substituio tributria se enquadrar com a descrio.

10 - Observaes

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Observaesda NotaFiscal

Campo para observaes determinadas pelo usurio, estas observaes iro para as observaes da nota fiscal. No cadastro de observaes esto definidasalgumas variveis que so substitudas por valores: - @valoricmsdiferido, quando digitado substitudo pelo valor do ICMS diferido (situao tributria 51).

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Resolvendo Calculo de Preo Venda

Como fao o Clculo do Preo de venda? (Compor Preo)

Agora vamos analisar os mtodos de formao de preos nas empresas comerciais, e como adicionar esses valores no seu Sistema UNICO.

CLCULO DO PERCENTUAL DE CUSTOS FIXOS (CF)

Visando agregar ao preo de venda os custos fixos e recuper-los na comercializao das mercadorias, deve-se ut ilizar a seguinte equao:

EXEMPLO:

Meses 1 2 3 4 Mdia MensalCustos Fixos 15.000 17.500 14.750 16.500 15.937,50

Vendas 65.000 59.750 62.350 66.150 63.312,50

Quanto a formao do preo de venda, lembre-se de verificar junto ao seu contador o regime de tributao que a empresa est inserida, nos mbitos municipal, estadual efederal, bem como as alquotas (percentual de impostos) incidentes.

CLCULO DO PREO DE VENDA VISTA

Podemos calcular o preo de venda vista ut ilizando as seguintes frmulas:

Taxa de Marcao um coeficiente divisor que, dividido do Custo da Mercadoria Vendida, nos fornece o Preo de Venda vista.

Custos de Comercializao, Corresponde aos custos necessrios para vender os produtos, podemos destacar os impostos e as comisses.

PVV = Custo da Mercadoria Vendida x Mark-Up

Mark-Up nada mais do que um coeficiente multiplicador que, aplicado ao Custo da Mercadoria Vendida, nos fornece o Preo de Venda Vista.

Cuidado para no lanar gastos com investimentos como custos, lembrando que emprstimos e financiamentos so pagos com o lucro da empresa.

Exemplo:

A empresa do Sr. Manoel anotou cuidadosamente todas as despesas e vendas nos lt imos 3 meses (Jan, Fev, Mar) e ident ificou o percentual dos custos fixos.

Custos FixosDescrio Jan Fev Mar

Aluguel 700,00 700,00 700,00Energia 365,00 280,00 320,00Telefone 180,00 175,00 160,00Salrios 1.050,00 1.050,00 1.050,00

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Encargos 470,00 470,00 470,00Contabilidade 250,00 250,00 250,00

Materiais de Consumo 150,00 50,00 50,00IPTU 100,00 100,00 100,00

Taxas da Prefeitura 80,00 80,00 80,00Retiradas 1.500,00 1.500,00 1.500,00Seguro 50,00 50,00 50,00

Gastos com Veculos 1.140,00 1.020,00 1.102,00Outros* 195,00 210,00 198,00

Total 6.230,00 5.935,00 6.030,00

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Vendas MensaisTotal 49.540,00 50.356,00 51.980,00

*Outros - Depreciao e Manuteno

Para Ident ificar o percentual de custos fixos, devemos dividir os custos fixos em um determinado perodo pelas vendas realizadas nesse mesmo perodo.

Esse resultado mult iplicado por 100 para determinar o percentual, como segue:

A empresa do Sr. Manoel est enquadrada no regime de tributao federal pelo Simples Nacional (lei 123, anexo I), e a alquota de 8,36% (impostoSimples=8,36).

A part ir das inovaes propostas pelo filho do Sr. Manoel, resolveram bonificar os vendedores em 2% sobre as vendas (comisses = 2%).

O Sr. Manoel deseja obter um lucro de 12% na comercializao de suas mercadorias, e o custo da referida mercadoria foi de R$ 13,25 (CMV = R$ 13,25).

Portanto, para formar o Preo de Venda Vista (PVV), teremos:

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Onde:

13,25= Custo da mercadoria vendida8,36 = Imposto Simples (na frmula, vamos trabalhar com o valor absoluto, e no em percentual)2,00 = Comisses11,98= Percentual de custos fixos12,00= Lucro desejado

* Neste exemplo, consideramos que a empresa est inserida no regime de ST, ou seja, o ICMS est includo no CMV.

Fonte(Como Elaborar preo de venda) Sebrae/MG

Modo de Clculo: Margem de Contribuio

Vamos aprender agora como inserir esses valores no seu Sistema UNICO:

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O Campo Informaes so apenas para referencia dos valores que esto sendo ut ilizados atualmente pelo sistema.

O Valor de venda atual normalmente ser diferente do preo de venda ajustado.Preo de venda atual: Mostra o valor que j consta cadastrado no sistema.Preo de venda ajustado: Mostra o valor que est sendo calculado baseado nos valores informados atualmente.

Custo Mdio ou Valor do Custo Atual?

Custo mdio : Todo a calculo ser baseado no lt imo Custo Mdio do produto.

Valor do custo atual: Todo a calculo ser baseado no lt imo preo que o produto foi comprado. (Valor Nota Fiscal)

Custo de Compra. Como Calculado?

Os valores: O valor do custo atual, desconto, Frete, ICMS (ST e entrada), IPI, PIS, Confins e outros impostos so encontrados na lt ima Nota fiscal de entrada.

Esses clculos so realizados simplesmente mult iplicando os campos informados pelo usurio com o valor do custo atual.

Ex.: (ICMS ST) * (VALOR CUSTO ATUAL). o resultado e exibido na caixa de texto a frente da caixa de texto ICMS ST

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Preo de Venda Ajustado. Como e calculado?

Os Valores informados so aplicados ao custo da compra.

Tomando por base um percentual total de 15% e um produto no valor de R$ 10,00 temos o seguinte calculo para demonstrao:

Valor Custo Compra = 10,00% ICMS sada = 1% 0,12

% Custo Indireto = 2% 0,24% Outros Impostos = 3% 0,35

% comisso = 4% 0,47% Lucro = 5% 0,59Total = 15% 11,77

Percentual total = 15%Valor custo R$ = 10,00

Valor de base de clculo (Margem de contribuio)=

valor custo / (100 - percentual total) / 100)=11,76

J subst ituindo pelos valores de exemplos do total de impostos de 15% e do produto de R$ 10,00 temos a seguinte formula:

10 / ((100 - 15) / 100) = 11,76

Dependendo de onde realizado o calculo pode haver um arredondamento. Por isso existe a possibilidade do resultado ser 11,76 ou 11,77.

A Diferena do preo de venda calculado e o preo de venda ajustado :

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Preo de venda calculado: o valor calculado pelo sistema.Preo de venda ajustado : o valor que pode ser digitado diretamente pelo usurio e que ser aplicado pelo sistema aos produtos.

O campo valor de venda ajustado pode ser alterado pelo usurio, mas para que o preo se just ifique na formula, automaticamente a porcentagem de lucro eajustada.

Ex.: Se no Preo de Venda Ajustado for alterado para R$ 12,00 a porcentagem de lucro ser alterada para 7%.

A Soma de todas as porcentagens de impostos nunca deve ser maior que 100%.

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Lembre-se de Fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento.

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Resolvendo UNIPaf - Configurando

Vamos comear pela configurao do UNIPaf e depois abordaremos toda a parte de ut ilizao.

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Antes de tudo importnte observar que existe a possibilidade da conexo do cabo de dados na porta errada da impressora fiscal !

Observe com ateno se o cabo de dados est ligado corretamente, conforme imagem abaixo:

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Se o Cabo de Dados for ligado na porta no Fisco a Impressora Fiscal no reconhecida e em alguns casos o PDV nem inicializado!

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A configurao do UNIPaf feita pelo programa UNIPAFCONF.exe, disponvel apenas para os tcnicos autorizados. Os usurios que migraram de uma verso anteriordo UNIPaf podem cont inuar ut ilizado o arquivo PDVCONF.exe, que compatvel com o UNIPAFCONF.exe.

Quando solicitado, a senha a ser informada deve ser calculada pela seguinte frmula: dia X ms X ano X 3.

Exemplo: Em 01/01/2013 a senha 1 X 1 X 13 X 3 = 39.

Autorizando a impressora fiscal

Escolha Sim e na prxima tela escolha o modelo de impressora fiscal e a porta serial na qual a impressora fiscal est conectada.

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No primeiro acesso ao pdvconf.exe necessrio autorizar a impressora fiscal atravs de uma senha e contrasenha. Uma tela como esta ser apresentada (abaixo):

Agora no UNIPaf 2013 apresentado o CNPJ da ECF, ou seja, o CNPJ cadastrado na Impressora Fiscal, isso feito pelo tcnico que realiza a lacrao da impressora.

Copie o nmero do pedido (pressione CTRL+C) entre no site www.sistemaunico.com.br em senha de autorizao. A senha de autorizao deve ser digitada (oucolada com CTRL+V) no campo correspondente.

Novamente, pressione o boto Ok.

Se a senha de autorizao for vlida a prxima tela de configurao do PDV ser exibida.

O que fazer para o PDVConf pedir para instalar novamente a impressora fiscal?Para apagar as configuraes da instalao da impressora fiscal para que o PDVConf inicie a instalao novamente, basta apagar o arquivo ecf.properties de dentro dodiretrio do UNICO.

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Se durante a instalao surgir a mensagem de erro abaixo, a soluo simples.

Abra o bloco de notas e digite as informaes como mostrado na imagem abaixo:

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Procurar no arquivo ECF - Cdigos de Ident if.pdf a impressora cadastrada e pegue as numeraes iniciais. Esta tabela est disponvel no site:www.sistemaunico.com.br no link > Informativo Tcnico.

Acrescente a numerao selecionada em vermelho na imagem abaixo no Notepad.

Repare que no UNIPAF a verso est como 010101 e no arquivo da Tabela Nacional de Cdigos de Identificao de ECF est como 01.01.00, o que vale sempre o que estno UNIPAF.

Clique em Salvar, Selecione Todos os arquivos, e coloque o nome do arquivo como tabela.ecf e salve dentro do diretrio do seu sistema UNICO.

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.A Impressora Fiscal, NO DEVE SER CONECTADA NA PORTA DO FISCO !

Configurao do UNIPaf viso geral

A configurao das opes foi organizada em vrias telas agrupadas por assunto a fim de facilitar a configurao. Muitas opes so autoexplicat ivas. O ideal passartela a tela e conferir todas as opes. Sempre que alterar alguma configurao necessrio gravar as alteraes pressionando o boto Gravar.

Caso for necessrio configurar mais de um UNIPaf na mesma rede, possvel copiar a configurao de uma estao para outra da seguinte maneira:

Na primeira estao autorize a impressora fiscal e configure as opes desejadas. Clique no boto Gravar e no boto Gravar no servidor.

Na segunda estao (e nas prximas) autorize a impressora fiscal e clique no boto Recupera do servidor e no boto Gravar.

.:: Meios de pagamento ::.

Nesta tela relacione os meios de pagamento cadastrados na ecf com os meios de pagamento do UNIPaf. Isto permite aproveitar a configurao dos meios depagamento j existentes na ecf.

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Para desabilitar um meio de pagamento simplesmente selecione a opo desabilitado.

Alguns meios de pagamento podem ser marcados como finalizador rpido. Desta forma podero ser selecionados na venda sem a necessidade de chamar a funo desubtotal, economizando o presionamento de uma tecla.

.:: Relatrios gerenciais ::.

Nesta tela possvel configurar os relatrios gerenciais que sero ut ilizados pelo UNIPaf:

Existem duas possibilidades de configurao dos relatrios gerenciais:

1) Usar um relatrio gerencial nico. Neste caso configure apenas o relatrio gerencial default e deixe todos os especficos em branco. O relatrio gerencial

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default ser ut ilizado em todos os relatrios gerenciais

2) Usar relatrios gerenciais especficos. Neste caso especifique cada relatrio gerencial de acordo com cada opo de relatrio. No necessrio especificartodas as opes, sendo que se uma opo est iver em branco o UNIPaf considera o relatrio gerencial default para esta opo.

.:: Totalizadores no fiscais ::.

Note que em alguns modelos de ecf, os totalizadores de sangria e suprimento no esto disponveis para configurao, dispensando assim este passo.

possvel informar o nmero do totalizador no fiscal ao invs de selecionar pela caixa de seleo. Isto pode ser t il quando os totalizadores no fiscais no seguemuma sequencia a part ir de 1,2,3,etc.

A opo Fora o pagamento da sangria estar habilitada nas impressoras fiscais da famlia ZPM. Nestas impressoras existe uma configurao que requer ou no opagamento do cupom no fiscal da sangria. Habilite ou desabilite esta opo conforme o caso.

.:: A lquotas ::.

Nesta tela possvel visualizar as alquotas cadastradas na impressora fiscal:

.:: Programao ::.

Nesta tela possvel programar alquotas, meios de pagamento, relatrios gerenciais e totalizadores no fiscais

na impressora fiscal:

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Para efetuar uma programao preencha o campo desejado e clique no boto Programar correspondente.

.:: Funes auxiliares ::.

Nesta tela possvel configurar as funes auxiliares do UNIPaf. As funes auxiliares esto relacionadas com pr-vendas, DAV, DAV-OS e conta de cliente:

Ativar pedido O pedido poder ser importando no UNIPafAtivar pr-vendas A pr-venda poder ser importada no UNIPafAtivar_oramento O oramento poder ser importado no UNIPaf

Ativar ordem de servio A ordem de servio poder ser importada no UNIPaf (DAV-OS ou conta de cliente)Conta de cliente oficina de conserto Ativa a ordem de servio por conta de cliente. Se estiver desmarcado, a DAV-OS poder ser importada no UNIPaf.

Ordem de servio para veculosautomotores

O UNIPaf controla os dados do veculo (marca, modelo, ano, placa e RENAVAM). Se estiver desmarcado o UNIPaf controla o nmerode srie do produto.

Imprimir oramento e/ou OS emimpressora no fiscal Seleciona se o DAV e/ou DAV-OS ser impresso em

impressora no fiscal Note que nos estados de Esprito Santo e Santa Catarina, mesmo com esta opo marcada, sempre a impressora fiscal ser usadapara impresso destes documentos

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Usar impressora no fiscal padro A impresso do DAV e/ou DAV-OS ser efetuada na impressora padro do Windows.

Descarregar a fila de impresso = Deve ser marcada em somente um UNIPaf que tenha ecf conectado. O UNIPaf ir enviar a impresso de DAV (pedido eoramento), DAV-OS e cancelamento de pr-vendas para a estao que tenha esta opo marcada.

Os prefixos no devem ser alterados e servem para manter compatibilidade com verses antigas do UNIPaf.

Caso o UNIPaf for parametrizado como stand-alone, esta opo estar desabilitada e os documentos sero impressos localmente.

.:: UNIChef (Restaurante ) ::.

Comeando pela guia Geral temos as seguintes configuraes:

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Ativar demonstrao UNIChef Ativa a demonstrao do UNIChef para estudo das funes. S possvel ativar quando o sistema (Retaguarda) estiver em demonstrao.Controle por conta de cliente O UNIPaf usa o termo Conta de cliente ao invs do termo Comanda

Nmero de mesas Configura o nmero mximo de mesas para a montagem do painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))Nmero de mesas por linha Configura o nmero de mesas por linha na montagem do painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))

Nmero de Linhas Avano Papel Define quantas linhas a impressora avana ao iniciar a impressoTempo aviso para mesas sem

consumo Configura o tempo em minutos para a indicao de mesa sem consumo no painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))

Informar o n de pessoas naabertura Configura se o UNIPaf solicita o nmero de pessoas na abertura da mesa

Informar o cliente na abertura Configura se o UNIPaf solicita o cliente na abertura da mesaInformar o garom na abertura Configura se o UNIPaf solicita o garom na abertura da mesa

Informar garom por item Configura se o UNIPaf solicita o garom a cada item lanado na mesa, porque cada item vendido associado a um garom (Comisso)Informar Observao no Item Quando necessrio alguma observao como por exemplo: Dolly Cola com Gelo e Limo

Exibir as mesas/contas de cliente Configura se o UNIPaf mantm o painel grfico sempre visvel. Se esta opo estiver desmarcada deve-se pressionar F3 na tela caixadisponvel para exibir o painel grfico.No fechamento da conta possibilitar

incluir mais itensConfigura se o UNIPaf permite a venda de mais itens em adio aos que esto na mesa/conta quando o cliente est fechando a conta. Ex.:

Ao pagar a conta o cliente comprar mais um bombom no caixa.

Agrupar os itens na incluso Ex. Ao cadastrar uma cerveja, depois um chocolate e depois novamente outra cerveja, ao invs de 1 Cerveja | 1 Chocolate | 1 Cerveja,teremos: 2 Cervejas | 1 ChocolateMonitor Touch Exibe um teclado na tela para digitao.

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Na guia Restaurante podemos configurar tambm as opes do UNIChef referentes ao Micro Terminal:

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.Primeiramente devemos informar o modelo do Micro Terminal, que pode ser: Gertec, W ilbor, W ill Tech / TecSyn, Smak e Bematech.

Aps isso informado se existe balana nesses Micro Terminais e se todos eles so ou no da mesma Marca, modelo e configuraes.

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Sempre Consulte o Manual de Instalao do seu Micro Terminal

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Instalao do Micro Terminal (Dispositivo/Hardware):

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A configurao dos Micro Terminais so bastante simples. Siga os procedimentos abaixo para configura-lo corretamente.

Desabilite o FireWall do computador (Incluindo o firewall do w indows).

Dentro da pasta UNICO 2013, execute o arquivo MTUniChef.exe (Pode ser em qualquer computador que est iver instalado o UNICO 2013)

OBS: No exibida nenhuma tela de instalao (Ao pressionar CTRL + ALT + DEL, o processo MTUniChef.exe estar em execuo)

No busca preo devera ser informado o IP deste computador que esta rodando o MTUniChef.

O modelo recomendado para o UNICO o Gertec, no aconselhvel os modelos da Elgin.

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No programa do busca-preo e no terminal, configurar o IP do computador corretamente, para isso abra o programa do equipamento Gertec, informe o IP damquina que est rodando o aplicat ivo.

Pronto! Agora podemos configurar uma balana diferente para cada Micro Terminal ou a mesma balana para todos os micro Terminais.

Ele no busca pela descrio, deve ser informado o cdigo de barras ou cdigo do produto.

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.:: T E F (Trasferncia Eletrnica de Fundos) ::.

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Agora veremos quais so os TEFs homologados no Sistema UNICO.

Tef dedicado Sitef ScopeTef discado Cielo Redecard Tecban Hipercard Banrisul Banese

Outros Petrocard

Tipo configura o t ipo de TEF: Discado, Dedicado (Autar), Dedicado (SITEF) e dedicado (SCOPE). No caso de TEF discado e Autar necessrio instalar osgerenciadores (Arquivos fornecidos pelas empresas de TEF) na estao.

Para a ut ilizao de TEF, e necessrio adquirir uma licena no departamento comercial da InteliData do seu Sistema UNICO. Para ut ilizao do Scope (Ita), adquirauma licena TEFU (TEF Unico), para todos os outros, (Sitef, Autar) inclusive para o Pay-Go, adquira uma licena TEFO (TEF Outros).

Picote configura a ao entre as vias do comprovante (picota, avana para corte ou nenhuma)

Consulta cheque no tef discado, configura se o cheque deve ser consultado ou no

Gerenciados consulta cheque configura qual gerenciador ser ut ilizado na consulta do cheque

Tipo consulta cheque SCOPE no tef SCOPE, configura o t ipo de consulta de cheque

Pagamento de contas no tef discado, configura o gerenciador para o pagamento de contas

Porta serial PINPAD no tef SITEF e SCOPE, configura a portal serial do PINPAD

Modelo PINPAD no tef SCOPE, configura o modelo do PINPAD

Mensagem PINPAD no tef SITEF, configura a mensagem exibida no PINPAD

Senha supervisor no tef SITEF, configura a senha do supervisor nas operaes privilegiadas

IP Servidor - no tef SITEF e SCOPE, configura o IP do servidor de TEF

Empresa - no tef SITEF e SCOPE, configura o cdigo da empresa conforme o servidor

Filial no tef SCOPE, configura o cdigo da filial conforme o servidor

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Pdv no tef SCOPE, configura o nmero do pdv conforme o servidor

Correspondente bancrio no tef SITEF, habilita o mdulo de correspondente bancrio

Recarga de celular no tef SITEF, habilita o mdulo de recarga de celular

.:: Teclado ::.

Tipo configura o t ipo de teclado a ser ut ilizado no UNIPaf: default , Gertec, Keytec, Smak

Porta no teclado Smak, configura a porta onde o teclado est conectado (PS2 ou serial)

Usar display configura se o UNIPaf envia informaes para o display do teclado

Tempo em milissegundos para detectar leitura de cdigo de barras quando se ut iliza leitor de cdigo de barras

do t ipo CCD junto com teclado com display, o UNIPaf detecta pelo tempo se uma leitura do teclado ou do

leitor de cdigo de barras.

Em mquinas muito lentas pode ser necessrio aumentar este tempo original de 50 milissegundos. Para desabilitar a deteco configure esteparmetro como 0 (zero).

.:: Programao de teclas ::.

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O processo de programao funciona da seguinte maneira: pressione no teclado a tecla a ser programada e selecione a funo correspondente. Depois pressione oboto memorizar.

Repita o processo para todas as teclas. Ao final, pressione o boto Gravar. Caso precise apagar toda a programao pressione o boto Zerar.

A programao armazenada no arquivo teclado.map. Este arquivo pode ser copiado para outra estao que utilize a mesma programao de teclas.

.:: Monitor ::.

Nesta tela possvel configurar o t ipo de monitor a ser ut ilizado pelo UNIPaf:

Touch-screen configura o UNIPaf para ut ilizar monitor do t ipo touch-screen.

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..:: Leitor de cdigo de barras ::.

Configurao do Leitor de Cdigo de Barras:

T ipo configura o t ipo de leitor: teclado (CCD) ou serial

Portal serial configura a porta serial no caso de leitor serial

Configurao da porta serial configura os parmetros da porta serial no caso de leitor serial.

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.:: Leitor CMC7 ::.

Nesta tela possvel configurar onde o UNIPaf ir ler o CMC7(cheque):

T ipo configura onde ser efetuada a leitura do CMC7: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configurao da porta serial configura os parmetros da porta serial no caso da PertoCheck

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.:: Impressora de cheques ::.

Nesta tela possvel configurar onde o UNIPaf ir imprimir o cheque:

Tipo Configura onde ser impresso o cheque: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial Configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configurao da porta serial Configura os parmetros da porta serial no caso da PertoCheck.

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..:: Balana Leitura Direta da Balana ::.

Configurao de Balana:

Tipo Tipo da balana: Toledo, Filizola, UranoTipo comunicao na balana Filizola, possvel definir serial ou ethernet

Porta serial porta serial onde a balana est conectadaConfigurao da porta serial configura os parmetros da porta serial

Nmero do IP na balana Filizola ethernet, define o IP da balanaPorta na balana Filizola ethernet, define a porta TCP da balana

Nmero do balana na balana Filizola, define o nmero sequencial da balanaModelo configura o modelo especfico dentro de cada marca de balana

Dividir por configura um divisor a ser aplicado em cada leitura da balanaMultiplicar por configura um multiplicador a ser aplicado em cada leitura da balana

Peso na balana Filizola, define se a leitura deve ser a do peso lquido ou bruto

.:: Balana etiqueta ::.

Nesta tela possvel configurar como o UNIPaf interpreta os dados de uma et iqueta impressa por uma balana:

A et iqueta impressa por uma balana tem a seguinte mscara:

ICCCCQQQQQQVI = identificador

C = cdigo do produtoQ = quantidade ou preo total

V = dgito verificador

As configuraes disponveis so:

Tipo indica se a et iqueta contm impressa a quant idade ou o preo total. Na mscara, indica se o campo Que contm quantidade ou preo total Dgitoident ificador configura o ident ificador de et iqueta de balana. Na mscara o campo I

Nmero de dgitos do cdigo do produto configura o nmero de dgitos para extrair o cdigo do produto. Na mscara o campo C e so contados daesquerda para a direita.

Nmero de dgitos do valor configura o nmero de dgitos para extrair a quant idade ou preo total. Na mscara o campo Q e so contados da direita para aesquerda.

Desconsiderar zeros a esquerda configura se o cdigo de produtos extrado deve ou no desconsiderar os zeros a esquerda. Esta opo deve estar de acordocom o formato do cdigo no cadastro do produto, isto , se foi efetuado com zeros a esquerda ou no.

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..:: Configuraes gerais ::.

Configuraes gerais:

Posiciona o papel Configura a ao aps a impresso de um comprovante na impressora fiscal: default da impressora, corta o papel, avana o papel ou avana ecorta o papel.Percentual da taxa de

servioConfigura o percentual da taxa de servio lanada automaticamente no subtotal de cada venda. Mesmo habilitado, a taxa de servio pode ser

cancelada em uma venda especfica pressionando DELAplicar a taxa de servio

quando for Configura em que momento a taxa de servio deve ser lanada automaticamente, quando for venda de balco e/ou de mesa

Usar itens rpidos Configura se o UNIPaf habilita ou no a tecla para venda de itens rpidos previamente definidos no cadastro de produtosCancela item da venda pelo

nmero Configura se o UNIPaf cancela o item pelo nmero do item da venda ou pelo cdigo do produto

Pesquisa por nome na venda Configura se o UNIPaf permite ou no a pesquisa do produto pelo nomePesquisa produto por

referncia Configura se o UNIPaf pesquisa tambm no campo referncia do cadastro de produtos (quando um cdigo for digitado)

Venda produto inativo Configura se o UNIPaf permite ou no a venda de produtos inativosBloqueia venda com estoque

negativo Configura se o UNIPaf permite ou no a venda de produtos com estoque negativo

Exibe saldo em estoque Configura se o UNIPaf exibe ou no o saldo de estoque nas consultas de produtosENTER para prxima

operao Configura se UNIPaf deve esperar o operador pressionar ENTER no final da venda antes de iniciar a prxima operao

ENTER assume saldo dofinalizador

Configura se o UNIPaf assume o valor sugerido do finalizador (meio de pagamento) quando o operador pressionar ENTER, na tela de finalizao daoperao. Isto pode tornar o pagamento da operao mais gil.

Espera a gaveta fechar Configura se o UNIPaf deve esperar o operador fechar a gaveta antes de iniciar a prxima operaoUsar condio de

pagamento Configura se o UNIPaf deve usar o cadastro de condio de pagamento no pagamento com cheque ou credirio

Permite venda com mltiplosvendedores Configura se o UNIPaf permite a seleo de mais de um vendedor durante a mesma venda para efeitos de comisso

Solicita nmero autorizaoem venda POS Cred/Deb

Configura se o UNIPaf solicita ou no o operador digitar o nmero da autorizao no pagamento com POS crdito ou POS dbito Imprimir notapromissria configura se o UNIPaf imprime ou no o comprovante da venda em credirio no formato de nota promissria

Registra a produo navenda Configura se o UNIPaf baixa o estoque dos insumos dos produtos produzidos no estabelecimento (IPPT igual a P) quando o produto vendido

Exibir imagem do produto Configura se o UNIPaf exibe ou no a imagem do produto durante a vendaPesquisa produto a partir do

incio da descrioConfigura se o UNIPaf pesquisa somente pelo incio da descrio (maior velocidade e menos resultados) ou por parte da descrio (menor

velocidade e mais resultados)Sempre identifica no incio da

venda Configura o UNIPaf para sempre abrir a tela de identificao dos participantes da venda no incio de cada operao

Identifica vendedor UNIPaf solicita o vendedor na identificao da vendaIdentifica pauta de preos UNIPaf solicita a pauta de preos na identificao da venda

Identifica dados paraentrega UNIPaf solicita os dados para entrega na identificao da venda

Identifica cliente UNIPaf solicita o cliente na identificao da vendaIdentifica CPF do

consumidor UNIPaf solicita o CPF do consumidor na identificao da venda

Identifica nome doconsumidor UNIPaf solicita o nome do consumidor na identificao da venda

Identifica endereo doconsumidor UNIPaf solicita o endereo do consumidor na identificao.

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..:: Mensagem no cupom fiscal ::.

Nesta tela possvel configurar uma mensagem a ser impressa no rodap de todos os cupons fiscais automaticamente:

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.:: Sangria/Suprimento ::.

Nesta tela possvel configurar as opes de sangria e suprimento no UNIPaf:

Lanamento simplificado a sangria e o suprimento no requerem a digitao do motivo

Visualizar saldo na sangria e fechamento do caixa configura se o UNIPaf deve ou no informar o saldo do caixa ao operador

Forar suprimento no incio do dia configura se o UNIPaf deve ou no solicitar o suprimento no incio do dia, quando o saldo do caixa for R$ 0,00 (zero)

Sangria com saldo insuficiente configura a ao que o UNIPaf toma quando o operador realizar uma sangria com saldo insuficiente em caixa (permit ir, bloquear ougerar sobra de caixa). Para gerar sobra de caixa preciso configurar os motivos de sangria/suprimento pelo retaguarda.

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..:: Recebimento ::.

Nesta tela possvel configurar as opes de recebimento no UNIPaf:

Recebimento habilita o recebimento de parcelas no UNIPaf

Imprime demonstrat ivo detalhado do recebimento configura o UNIPaf para imprimir relatrio gerencial com detalhes do recebimento logo aps a impresso docomprovante no fiscal

Recebimento parcial configura o UNIPaf para aceitar o recebimento parcial de parcelas

Desconto na parcela configura o UNIPaf para permit ir a concesso de descontos nas parcelas.

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.:: Aparncia ::.

Configurao da aparncia (visual) do UNIPaf:

Fundo configura a cor de fundo do UNIPaf (tradicional,amarelo,chumbo,preto,verde,vermelho e azul)

Arquivo fundo especfico configura o nome do arquivo a ser ut ilizado como imagem de fundo. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretrio onde o UNIPaf foiinstalado. Para ut ilizar a imagem default deixe este campo em branco

Arquivo logot ipo configura o nome do arquivo a ser ut ilizado como logot ipo do estabelecimento. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretrio onde o UNIPaffoi instalado. Para ut ilizar a imagem default deixe este campo em branco.

Redimensionar a imagem indica se o UNIPaf deve redimensionar a imagem do logot ipo para encaixar dentro do espao disponvel.

Nmero mximo de produtos para exibir na pesquisa configura o nmero mximo de produtos que sero exibidos na pesquisa por nome. Quanto menor estenmero, mais rpido fica a consulta.

Fonte pesquisa de produtos configura o tamanho da fonte a ser ut ilizada nas telas de pesquisa (pequeno, mdio, grande ou extra grande)

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..:: Configuraes avanadas ::.

Rede parametriza o UNIPaf para operar em modo Rede (quando a estao se conecta a um servidor). Com esta opo desmarcada o UNIPaf opera em modoStand-Alone (quando o servidor a prpria estao).

IP do servidor configura o IP do servidor quando em modo Rede Atualiza a base local automaticamente no incio do dia configura o UNIPaf para atualizar a baselocal (da estao) no primeiro acesso do dia ao UNIPaf. Caso desmarque esta opo a atualizao deve ser feita manualmente.

Fazer a carga da base na prxima execuo do pdv fora o UNIPaf a atualizar a base local (da estao) na prxima vez que acessar o sistema usar o nmero de pdve filial da impressora fiscal deixar esta opo preferencialmente marcada, para o UNIPaf considerar os valores que esto configurados na impressora fiscal.

Nmero do pdv permite especificar um valor para o nmero do pdv diferente do que est configurado na impressora fiscal.

Nmero da filial permite especificar um valor para o nmero da filial diferente do que est configurado na impressora fiscal.

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Resolvendo UNIPaf - Utilizando

Vamos comear pela inicializao do UNIPaf clicando no cone criado em seu DeskTop.

Na tela a seguir foi destacado as novidades no UNIPaf 2013 com as setas "Azul" que inclui a Data e Hora na parte superior o menu UNIPaf e o Status do sistemaque foi posicionado abaixo:

Como usurio padro ao concluir a instalao o usurio : 1 e a senha: 1 note nas setas verdes, tambm importante lembrar que o Link (Seta azul abaixo) deveestar Ok.

Suprimento inicial

Se o valor do caixa est R$ 0,00 o UNIPaf ir pedir o valor do suprimento inicial e imprimir o comprovante no fiscal referente. possvel pressionar ESC nesta telapara no lanar o suprimento inicial.

possvel que sua tela do UNIPaf 2013 no seja absolutamente igual a mostrada aqui, porque algumas funes podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Menu Fiscal

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LX Emite Leitura X

LMFC Leitura da memria fiscal completa (permite imprimir, gravar em arquivo ou ainda gravar em arquivo no formato Ato COTEPE 17/04). A seleo pode ser porfaixa de data ou por faixa de reduo Z. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

LMFS Leitura da memria fiscal simplificada (permite imprimir ou gravar em arquivo). A seleo pode ser por faixa de data ou por faixa de reduo Z. PressioneENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Espelho MFD grava em arquivo o espelho da memria MFD. A seleo pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar aoperao.Arq. MFD gera arquivo referente ao Ato Cotepe 17/04. A seleo pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.Tab. Prod. gera arquivo referente a tabela de produtos utilizada no estabelecimento. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Estoque gera arquivo referente ao saldo de estoque do estabelecimento. A seleo pode ser total (todos os produtos) ou parcial (neste caso informe o cdigo nocampo Produto e pressione o boto Adiciona para cada produto desejado). Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.Movimento

por ECFgera arquivo referente ao movimento das ecfs do estabelecimento. A seleo por faixa de datas e nmero de srie da ecf. Pressione ENTER sobre o boto

Ok para executar a operao.

DAV Emitidos gera arquivo ou imprime relatrio gerencial com os DAVs emitidos no estabelecimento. O filtro por faixa de datas. Pressione ENTER sobre o boto Ok paraexecutar a operao.Meios de

pagto.gera arquivo com os meios de pagamento referentes a cupons fiscais e no fiscais emitidos no estabelecimento. O filtro por faixa de datas. Pressione ENTER

sobre o boto Ok para executar a operao.Identificaodo PAF-ECF imprime relatrio gerencial com a identificao do PAF-ECF

Parmetros deconfigurao imprime relatrio gerencial com os parmetros configurados no PAF-ECF

Vendas noperodo

Gera arquivo ref. as vendas do estabelecimento. O formato do arquivo pode ser do Convnio 57/95 (Sintegra) ou Ato COTEPE/ICMS 09/08 (SPED). O filtro por faixa de datas.

Tab. ndiceTcnico

ProduoGera arquivo com os ndices tcnicos de produo nas empresas que utilizem a ficha de produo. Somente so gerados neste arquivo os produtos cujo IPPT

seja P (produzido no estabelecimento). Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Transf. deContas deClientes

imprime relatrio gerencial com as transferncias realizadas entre as mesas do estabelecimento. Apesar de estar sempre disponvel, esta funo s se aplicaaos estabelecimentos que utilizem o mdulo de restaurante.

Contas deClientesabertas

imprime relatrio gerencial com as mesas abertas no estabelecimento. Apesar de estar sempre disponvel, esta funo s se aplica aos estabelecimentos queutilizem o mdulo de restaurante.

Realizando uma venda

Para iniciar uma venda e abrir o cupom fiscal, digite o cdigo do produto e pressione ENTER ou ainda pressione F1 na tela de caixa disponvel. Cont inue digitando oscdigos dos produtos para realizar a venda. Note que os produtos vendidos por unidade assumem a quant idade 1 (um) para agilizar a venda.

Caso o produto seja vendido em outra unidade, a quantidade ser solicitada.Para vender quantidades diferentes de 1 pressione F6 antes de digitar o cdigo do produto que a quantidade tambm ser solicitada.

Para subtotalizar a vendas pressione F3 (Subtotal)

Venda Manual

Venda manual uma Nota fiscal de venda ao consumidor. Este t ipo de nota tambm pode ser emit ido pelo retaguarda. Para isso o modelo da nota deve ser 2.

No pdv a venda manual s estar habilitada quando tiver sido imprimido a Reduo Z. Caso a ECF esteja com defeito, a nota fiscal dever ser emitida no retaguarda.

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No SPED-Fiscal este tipo de nota ser informado no registro C300.

Nos relatrios, se a nota foi emit ida no PDV ela aparecera no relatrio de Vendas por ECF, pelo retaguarda ele dever aparecer no Relatrio de vendas por nota fiscal.Mas para isso a CFOP que foi ut ilizada na nota deve estar marcada como Compra / Venda no cadastro de Naturezas de operaes fiscais.

Subtotalizando uma venda ou um recebimento

Para subtotalizar uma venda ou recebimento pressione F3 (subtotal). Nela

os meios de pagamento podem ser informados, escolha o meio de pagamento pressionando F1 para dinheiro, F2 para cheque, F3 para TEF ou F4 para credirio.Note que os meios de pagamento podem ser habilitados ou desabilitados pelo tcnico autorizado.

O valor do meio de pagamento pode ser parcial, sendo possvel o pagamento em diversas combinaes. Por exemplo dinheiro + cheque, dinheiro + tef, tef +credirio, etc.

Para calcular o troco, basta informar o valor total do pagamento em dinheiro que o UNIPaf ir informar o valor do troco. Caso tenha lanado um meio de pagamentoindevidamente pressione DEL para cancelar o lt imo meio de pagamento lanado.

Uma vez que a operao foi totalmente paga e o comprovante impresso, o UNIPaf volta para a tela de caixa disponvel.

Outras funes na tela de vendas

Na tela de vendas existem ainda outras funes que so descritas a seguir:

F4 Gaveta - Abre a gaveta durante a vendaF5 Cancela item Cancela um item da venda. Informe o cdigo do produto para cancelar. O UNIPAf procura por todos os itens da venda com este produto. Caso todos os

itens possuam a mesma quantidade o primeiro item ser cancelado. Caso existam quantidades diferentes o UNIPaf solicita a quantidade do item a ser cancelado.F6 Quantidade Altera a quantidade a ser vendida. Pressione F6 antes de informar o cdigo do produto para informar uma quantidade a ser vendida diferente de 1.

F7 Item rpido Abre a tela de seleo de itens rpidos que foram previamente definidos no cadastro de produtos.F8 Consulta Consulta um produto durante a venda (quando no h a inteno de vender).F9 Mensagem cupom Define uma mensagem que ser impressa no rodap do cupom fiscal.

F11 Desconto Concede descontos no item.F12 Identifica Identifica os participantes da venda (cliente, consumidor,vendedor, etc). Adicionalmente, possvel consultar um produto pelo nome para realizar a venda.

Neste caso simplesmente digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Na tela de caixa disponvel, alm das funes de venda e recebimento, existem outras funes que so descritas a seguir:

F3 Conta de Cliente Exibe painel grfico de mesas quando o mdulo de restaurante est ativadoF4 Gaveta Abre a gaveta

F6 Quantidade Permite informar a quantidade do primeiro produto vendidoF7 Item rpido Permite iniciar a venda com um item rpido

F8 Consulta Permite consultar um produto sem a inteno de vendaF9 Recupera venda Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que no pde ser concludo. Informe o nmero do COO do cupom fiscal para recuperar.

F11 Outras funes Acessa o menu de outras funesF12 Importa Importa pr-vendas, oramento, pedido e DAV-OS. possvel tambm iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nome

para pesquisar e pressione ENTER.

Outras funes

Para acessar o menu de outras funes pressione F11 na tela de caixa disponvel, neste ponto as seguintes funes esto disponveis:

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F1 Fechamento caixa imprime um relatrio gerencial com o resumo do fechamento do caixa. Caso o saldo do caixa em dinheiro for R$ 0,00 (zero) o caixa ser fechado e solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia e fechar o mesmo quantas vezes for necessrio.

F2 Sangria realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operaoF3 Suprimento realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operao

F4 Gaveta abre a gavetaF5 Leitura X emite uma leitura XF6 Reduo Z emite a reduo Z

F10 Cancela cancela a ltima operao (venda, recebimento, sangria ou suprimento)F11 ECF Acessa o menu de funes especficas de ECFF12 Tef Adm Acessa as funes administrativas do TEF

Venda de itens rpidos

Itens rpidos so teis para vender produtos com dificuldade de manuseio ou de ident ificao. Todos os itens rpidos ident ificados no cadastro de produtos soexibidos nesta consulta. Para vender um item selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER sobre o item. Ou ainda, digite ocdigo do item.

Mensagem no rodap do cupom fiscal

Durante a venda possvel definir uma mensagem com at 6 linhas que ser impressa no rodap do cupom fiscal. Para encerrar a digitao pressione F3.

Consulta de produtos durante a venda

Durante a venda possvel consultar um produto sem a inteno de vend-lo. Pressione F8 e digite o cdigo do produto a ser consultado (ou passe o cdigo debarras pelo leitor), caso no for possvel ident ificar o cdigo do produto possvel pesquisar pelo nome do produto. Neste caso digite parte do nome para pesquisar epressione ENTER.

Selecionando um produto da busca por nome

Sempre que uma consulta por nome exibida uma lista, para selecionar o produto use as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER.

A busca efetuada por parte do nome, resultando no maior nmero de resultados. No entanto quando o cadastrado de produtos muito grande, este t ipo deconsulta pode consumir muito tempo. Neste caso pressione F5 para restringir a busca pelo incio do nome, resultando em um nmero menor de resultados mas coma vantagem de ser executada mais rapidamente.

Desconto no item

possvel conceder e cancelar descontos nos itens a qualquer momento durante a venda. Alm disso, os descontos podem ser informados por percentual dedesconto ou valor do desconto ou ainda pelo valor lquido do item. Para conceder desconto selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo epressione ENTER. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda o valor lquido do item. Informe tambm o motivo do desconto e ainda sedeseja aplicar o mesmo desconto em todos os itens da venda com o mesmo produto. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Para cancelar um desconto selecione o item (que tenha desconto) com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione DEL sobre o item.

Identificao dos participantes da venda

Para ident ificar os part icipantes da venda (normalmente ut ilizado para informar o cliente ou o consumidor) pressione F12 na tela de vendas.

Note que esta tela pode ter campos habilitados ou desabilitados pelo tcnico autorizado. Alm disso, possvel configurar a abertura automtica desta tela no inciode cada venda.

Outras funes na tela de subtotalizao

F11 Concede desconto no subtotalF12 Lana acrscimo no subtotal

DEL - Cancela o ltimo meio de pagamento lanadoESC - Retorna para a tela de vendas

Desconto no subtotal

Para conceder um desconto no subtotal da venda pressione F11 na tela de subtotalizao. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda ovalor lquido da venda. Informe tambm o motivo do desconto. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Acrscimo no subtotal

Para lanar um acrscimo no subtotal da venda pressione F12 na tela de subtotalizao. Informe o percentual do acrscimo ou o valor do acrscimo ou ainda o valorlquido da venda. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Recebimento de prestaes

Para receber uma prestao de cliente pressione F2 na tela de caixa disponvel, informe o cdigo do cliente ou digite parte do nome do cliente para pesquisar. Umavez selecionado o cliente ser exibido o resumo de parcelas do cliente.

Resumo das parcelas do cliente

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Uma vez selecionado o cliente exibida a tela de resumo de parcelas do cliente:

F2 - recebe o valor vencidoF4 - recebe o valor total

F6 - imprime um relatrio gerencial com as parcelas em abertoF11 - seleciona parcelas individuais para receber

F12 - exibe o resumo das parcelas por ms ou ainda digite o valor se for recebimento parcial.

Selecionando parcelas individuais para o receber

Teclando F11 na tela de resumo de parcelas do cliente ser exibida a seguinte tela:

F2 Seleo - Marca ou desmarca uma parcelaF3 Subtotal - Subtotaliza o recebimento

F7 Marca ms - Marca todas as parcelas que vencem no mesmo msF8 Marca todos - Marca todas as parcelas

F9 Desmarca todos - Desmarca todas as parcelasF11 Desconto - Concede desconto na parcela. Ser solicitado o valor do desconto e a parcela ser marcada (caso no estiver) Para conceder desconto o usurio deve ter

configurado o percentual mximo de desconto no recebimento. A configurao feita no cadastro de usurios.

Consultando o resumo mensal do cliente

Para consultar o resumo mensal da parcelas do cliente pressione F12 na tela de resumo de parcela do cliente.

Outras funes disponveis na tela de caixa disponvel

Na tela de caixa disponvel, alm das funes de venda e recebimento, existem outras funes que so descritas a seguir:

F3 Mesa Exibe painel grfico de mesas quando o mdulo de restaurante est ativadoF4 Gaveta Abre a gaveta

F6 Quantidade Permite informar a quantidade do primeiro produto vendidoF7 Item rpido Permite iniciar a venda com um item rpido

F8 Consulta Permite consultar um produto sem a inteno de vendaF9 Recupera venda Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que no pde ser concludo. Informe o nmero do COO do cupom fiscal para recuperar.

F11 Outras funes Acessa o menu de outras funesF12 Importa Importa pr-vendas, oramento, pedido e DAV-OS

possvel tambm iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Outras funes

Para acessar o menu de outras funes pressione F11 na tela de caixa disponvel:

F1 Fechamento caixa imprime um relatrio gerencial com o resumo do fechamento do caixa.Caso o saldo do caixa em dinheiro for R$ 0,00 (zero) o caixa ser fechado e solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia e

fechar o mesmo quantas vezes for necessrio.F2 Sangria realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operao

F3 Suprimento realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operaoF4 Gaveta abre a gaveta

F5 Leitura X emite uma leitura XF6 Reduo Z emite a reduo Z

F10 Cancela cancela a ltima operao (venda, recebimento, sangria ou suprimento)F11 ECF Acessa o menu de funes especficas de ECFF12 Tef Adm Acessa as funes administrativas do TEF

Sangria

Para realizar uma sangria pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F2, digite o valor da sangria e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Suprimento

Para realizar um suprimento pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F3, digite o valor do suprimento e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Cancelando a ltima operao

Para cancelar a lt ima operao realizada pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F10, digite o motivo do cancelamento e pressione ENTER sobre oboto Ok. Podem ser canceladas as operaes de venda, recebimento, sangria e suprimento, desde que nenhum relatrio gerencial tenha sido impresso.

Outras funes ECF

Para acessar as funes especficas de ECF (horrio de vero e ato cotepe 17/04) pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F11 novamente.

F3 Horrio vero ajusta o horrio de vero da ecfF4 Ato cotepe 17/04 gera o arquivo referente ao ato cotepe 17/04 (nota fiscal paulista)

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Importao de pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS

Para importar uma pr-venda, pedido, oramento ou DAV-OS pressione F12 na tela de caixa disponvel:

F1 Importa uma pr-vendaF2 Importa um oramento

F4 Importa um pedidoF5 Importa uma DAV-OS

F6 Consulta os documentos disponveis de cada tipo. Pressione F1, F2, F4 ou F5 e digite o nmero do documento para ser importado. Caso queira consultar os documentosdisponveis pressione F6.

Consultando pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS

Para consultar as pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS disponveis para a importao escolha o t ipo de documento desejado (F1,F2,F4 ou F5) e pressione F6,use as teclas seta para baixo e/ou seta para cima para escolher o documento e pressione ENTER para importar.

ECF indisponvel

Nos casos em que a impressora fiscal est iver inoperante (problemas tcnicos, falha de autorizao ou aps uma reduo Z) o UNIPaf disponibiliza a tela de ECFindisponvel.

F1 Venda manual Registro de vendas manuaisF8 Consulta Consulta produtos

F11 Outras Outras funes da ECF

Venda manual

Sempre que a ECF est iver indisponvel o UNIPaf disponibiliza a tela de venda manual a fim de que o estabelecimento cont inue a registrar as operaes de vendas.Para realizar uma venda manual preencha a srie e sub-srie que o UNIPaf gera o nmero da ordem automaticamente. Depois digite o cdigo de cada produto a servendido, a quant idade e o valor do desconto para registrar o item. Repita esta operao para todos os itens da venda e ao final, pressione ALT+G para gravar aoperao de venda.

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Resolvendo Sped - Configurando

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Nomenclatura:

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Tudo comea pelo estudo da nomenclatura, note que no site da Receita temos: (Alistei apenas os links pert inentes ao estudo desse tpico)

Sped Contbil (Escriturao ContbilDigital (ECD)) Relacionado a contabilidade, no existe o mdulo contbil no UNICO, apenas no G-nio.

Sped Fiscal (Escriturao Fiscal Digital -EFD)) Arquivo gerado pelo UNICO no formato de texto (txt), que baseado nos impostos ICMS e IPI

EFD- Contribuies Conhecido vulgarmente por Sped Contribuies que baseado sobre os impostos de PIS / Confins e Contribuio Previdnciariasobre a receita bruta.

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Sped Contbil : As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional esto dispensadas desta obrigao.

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Apart ir de agora vamos abordar o Sped Fiscal e o Sped Contribuies (EFD-Contribuies), usaremos o termo Sped Contribuies ao invs de EFD-Contribuies por uma questo de comodidade.

Quais so as diferenas do Sped Fiscal e Sped Contribuies?

Basicamente so os dados que alimentam cada um, ou seja, os impostos que cada um baseado, como pode verificar abaixo:

Sped Fiscal : Alimentado pelos impostos ICMS e IPISped Contribuies: Alimentado pelos impostos PIS / Confins e Contribuio previdenciria sobre a Receita Bruta.

Tanto o Fiscal como o Contribuies so arquivos no formato txt, que o usurio gera mensalmente utilizando o Sistema UNICO.

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Voc pode encontrar esses arquivos dentro da pasta UNICO com os nomes sped.txt e SpedContribuicoes.txt.

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Em qual UNICO posso usar o Sped Fiscal e Contribuies?

Sped fiscal s funciona no Manager e Enterprise e necessrio licena. O Sped fiscal no Uniplus j vm Acoplado

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Sped Contribuies s possvel a ativao no Uniplus com a licena.(O Sped Contribuies no funciona no Start, Manager e Enterprise)

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.Quando eu uso o Sped Fiscal e quando uso o Sped Contribuies?

Qual Sped a empresa vai utilizar depende de vrios fatores, como por exemplo:

- A empresa pertence ao Lucro Real

- Depende do tipo de Contribuio da empresa em relao ao PIS/Pasep e Cofins.

- Depende do tipo de Contribuio Previdenciria sobre a Receita da empresa.

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Licenas para o Sped Fiscal

S possvel instalar a licena do Sped Fiscal no Manager ou Enterprise.

Licenas para o Sped Contribuies

S possvel instalar a licena do Sped Contribuies no UNIPlus.

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A partir de agora ento vamos focar apenas o Sped Fiscal, aps sua concluso iniciaremos o Sped Contribuies.

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Sped Fiscal - Configurando os Parmetros

Agora que j conhecemos o que o Sped Fiscal, vamos ver como configura-lo.

No menu Cadastros > Outros > SPED > Parmetros do Sped Fiscal.

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Vamos esto ver como devemos configurar o Spef Fiscal:

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.Perfil de apresentao do Arquivo : Deve ser informado pela ContabilidadeIndicador do Tipo de Atividade : Deve ser inform

manual unico 2013

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