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Site Médis Prestadores

Manual do Site

Direção de Redes e Clínica

Dezembro de 2014

Manual do Site Médis - Prestadores Dezembro de 2014 Pág. 2 / 41

ÍNDICE

1. INÍCIO ................................................................................................................................................................................................................. 3

2. ENTRAR NO MÓDULO PRESTADORES - LOGIN ................................................................................................................................ 3

3. RECUPERAR A PASSWORD ........................................................................................................................................................................ 4

4. TERMINAR SESSÃO ....................................................................................................................................................................................... 4

5. VALIDAR CARTÃO DO CLIENTE ............................................................................................................................................................... 5

6. SIMULAR FACTURAÇÃO .............................................................................................................................................................................. 6

6.1. SIMULAR FACTURAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................................................................................................... 6

6.2. SIMULAR FACTURAÇÃO DE MEDICINA DENTÁRIA ................................................................................................................. 8

7. FACTURAR ...................................................................................................................................................................................................... 12

7.1. FACTURAR SERVIÇOS ........................................................................................................................................................................ 12

7.2. FACTURAR SERVIÇOS COM TERMO ............................................................................................................................................ 18

7.3. FACTURAR MEDICINA DENTÁRIA ................................................................................................................................................ 22

7.4. GERIR FACTURAÇÃO ......................................................................................................................................................................... 27

8. CONSULTA DE MOVIMENTOS ................................................................................................................................................................ 29

8.1. PESQUISAS ............................................................................................................................................................................................. 29

8.2. PAGAMENTOS EFECTUADOS ......................................................................................................................................................... 30

8.3. SINISTROS AGUARDAR PAGAMENTO ........................................................................................................................................ 33

8.4. SINISTROS PENDENTES .................................................................................................................................................................... 34

9. PRÉ-AUTORIZAÇÕES .................................................................................................................................................................................. 36

9.1. ACTOS QUE CARECEM DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO ..................................................................................................................... 36

9.2. CONSULTAR PRÉ-AUTORIZAÇÕES .............................................................................................................................................. 36

10. REFERENCIAÇÕES ..................................................................................................................................................................................... 38

11. IMPRESSOS E TABELAS ........................................................................................................................................................................... 39

11.1. TABELAS MÉDIS ................................................................................................................................................................................. 39

11.2. IMPRESSOS DIVERSOS .................................................................................................................................................................... 39

12. APOIO AO PRESTADOR .......................................................................................................................................................................... 40

12.1. DADOS DO PRESTADOR................................................................................................................................................................ 40

12.2. DADOS DA ASSISTENTE................................................................................................................................................................. 40

12.3. ALTERAR PASSWORD ..................................................................................................................................................................... 40

12.4. GERIR PERFIL ASSISTENTE............................................................................................................................................................. 40

12.5. GERIR CORPO CLÍNICO ............................................................................................................................................................... 401

12.6. FORMAÇÃO ......................................................................................................................................................................................... 41

12.7. FAQ’s ...................................................................................................................................................................................................... 41


1. INÍCIO

Este Manual tem como objectivo auxiliar de forma prática, clara e simples o Prestador na navegação pelas várias funcionalidades disponíveis no Módulo de Prestadores do Site Médis.

O Manual encontra-se organizado de acordo com o menu que existe no Módulo de Prestadores.

2. ENTRAR NO MÓDULO PRESTADORES - LOGIN

Para aceder ao Módulo de Prestadores do Site Médis introduza o link https://providers.medis.pt.

No ecrã de Login (ver Figura 1) introduza o seu Username (código de utilizador) e a sua Password (palavra-chave), e carregue no botão “Entrar”.

Figura 1 – Entrar no Módulo Prestadores

Existem dois tipos de Username:

i) Perfil Assistente: permite efectuar todo o tipo de transacções excepto as que são específicas do Perfil Administrador (por ex: consulta de pagamentos efectuados e alteração de dados do Prestador);

ii) Perfil Administrador: permite efectuar todo o tipo de transacções.

Os Usernames e Passwords serão oportunamente fornecidos por carta a enviar pela Médis.

No primeiro acesso, de forma automática e por questões de segurança, terá de alterar a sua password (ver Figura 2), escrevendo uma nova password, à sua escolha, nos campos “Nova Password” e “Confirmar Password”. Para confirmar a nova password carregue no botão “Guardar”.

Figura 2 – Alterar a Password no Primeiro Acesso

https://providers.medis.pt/


Após alteração da password, será solicitada a indicação de um endereço de caixa de e-mail que servirá exclusivamente para efeitos de recuperação de password no futuro (ver Figura 3). Sempre que aceder ao Módulo de Prestadores, caso não tenha caixa de e-mail registada, a mesma ser-lhe-á pedida de forma automática. Sem que exista caixa de e-mail registada, não será possível efectuar a recuperação de password.

Figura 3 – Actualizar E-mail

3. RECUPERAR A PASSWORD

Caso se tenha esquecido da password de acesso ao Módulo Prestadores pode recupera-la no ecrã de entrada no Site (ver Figura 1), carregando na frase “Esqueceu-se da sua password? Clique aqui.”.

Após introduzir o seu Username e carregar no botão “OK” (ver Figura 4), uma nova password gerada automaticamente será enviada para o e-mail registado na base de dados da Médis. Sem que exista caixa de e-mail registada, não será possível efectuar a recuperação de password. Neste caso deverá contactar o Centro de Atendimento a Prestadores ou o seu Gestor de Rede.

Figura 4 – Recuperar a Password

Nota: O utilizador receberá a nova password no e-mail de contacto registado.

4. TERMINAR SESSÃO

Pode terminar a sessão em qualquer momento carregando no botão “Terminar Sessão” no canto superior direito do ecrã.


5. VALIDAR CARTÃO DO CLIENTE

Permite ao Prestador efectuar a validação do Cartão Médis de um Cliente. A validação do Cartão Médis é sempre obrigatória e deverá acontecer logo que o Cliente Médis se apresente no Prestador.

Introduza o Número de Cartão Médis do mesmo (os 9 primeiros dígitos seguidos dos 2 últimos dígitos) e carregue no botão “Validar” (ver Figura 5).

Figura 5 – Validar o Cartão do Cliente

No resultado da validação (ver Figura 6) deverá ter em consideração a mensagem que aparece. Caso apareça a mensagem: “Cliente elegível. Pode prosseguir com a facturação.” significa que está perante uma situação normal devendo prosseguir a facturação.

Caso apareça a mensagem: “Cliente paga preços Médis” poderá continuar a facturação mas a totalidade do preço será suportada pelo Cliente Médis.

Neste ecrã, os valores que aparecem como “Valor a Pagar pelo Cliente”, a título de “Co-pag.”, “Percentagem” ou “Franquia” são meramente indicativos e só serão confirmados/efectivos após concluída a facturação.

O botão “Imprimir” permite imprimir o resultado da validação do cartão do cliente.

Figura 6 – Resultado da Validação do Cartão do Cliente

Nota: A validação do Cartão Médis não dispensa, salvos nos casos em que o Cliente Médis não está elegível, o processo de facturação seguidamente detalhado.


6. SIMULAR FACTURAÇÃO

A funcionalidade “Simular Facturação” está disponível para todos os tipos de Prestador e permite efectuar a simulação do resultado de uma facturação sem que a mesma seja efectivamente registada no sistema central da Médis. O “Simular Facturação” abrange os serviços prestados em regime ambulatório, incluindo os serviços sujeitos a Pré-Autorização.

O primeiro passo no processo de “Simular Facturação” é sempre a validação do Cartão Médis do Cliente (ver página 5).

Nota: Caso uma Assistente trabalhe para mais do que um Prestador da Rede Médis, é-lhe pedido que seleccione o Prestador para o qual pretende efectuar a simulação da facturação. Só após indicar o nome do Prestador é que será apresentado o formulário para “Simular Facturação”.

6.1. SIMULAR FACTURAÇÃO DE SERVIÇOS

Após a confirmação da elegibilidade do Cartão Médis, é apresentado um formulário de simulação, no qual é obrigatório indicar o(s) Código(s) de Acto(s) Médico(s) que pretende utilizar na simulação da facturação (ver Figura 7).

Figura 7 – Formulário de Simulação da Facturação de Serviços

1) Indicar os Códigos de Actos Médicos:

1.1) Adicionar um Acto Médico manualmente:

Pode-se adicionar um Acto Médico manualmente, escrevendo o código no campo Código de Acto Médico e carregando no botão para o adicionar à Lista de Códigos a Facturar.

1.2) Pesquisar um Acto Médico:

Caso o código de Acto Médico não seja conhecido utilize o botão que permite efectuar a pesquisa de Actos Médicos, através da indicação do Agrupamento, Sub-Agrupamento e/ou a Descrição do Acto Médico. Para escolher um ou mais Actos Médicos deve selecciona-los e carregar no botão “Continuar” (ver Figura 8).


Figura 8 – Pesquisa de Actos Médicos

Os códigos seleccionados serão automaticamente adicionados à Lista de Códigos a Facturar (ver Figura 9).

Figura 9 – Lista de Códigos a Facturar

2) Remover um Acto Médico:

Pode-se remover um Acto Médico da Lista de Códigos a Facturar carregando no botão na linha no código que pretende remover.

Após inserir todos os Actos Médicos que pretende simular deverá carregar no botão “Continuar”, onde terá acesso a um ecrã com os valores da Simulação (ver Figura 10).


Figura 10 – Resultado da Simulação da Facturação de Serviços

Para visualizar o nome do Acto Médico basta passar o rato por cima do Código.

O botão “Imprimir” permite imprimir o resultado da simulação.

O botão “Voltar” permite fazer alterações à simulação em curso.

O botão “Nova Simulação” permite iniciar uma nova simulação.

6.2. SIMULAR FACTURAÇÃO DE MEDICINA DENTÁRIA

Após a confirmação da elegibilidade do Cliente Médis, é apresentado um formulário de simulação de Medicina Dentária, no qual é obrigatório, primeiramente, seleccionar o tipo de dentição do Cliente (ver Figura 11).

Figura 11 – Formulário de Simulação da Facturação de Medina Dentária



Para seleccionar um Acto Médico deverá primeiro seleccionar o Agrupamento do Acto Médico. De seguida seleccione o Acto Médico que pretende utilizar na simulação da facturação (ver Figura 12).

Figura 12 – Selecção do Agrupamento e Acto Médico

Após a selecção do Acto Médico poderá ser pedido que indique um ou mais dentes, quadrantes ou maxilares na imagem (ver Figura 13). Só é permitido seleccionar os items desbloqueados.

Carregue no botão “Adicionar” para o adicionar o Acto Médico seleccionado à Lista de Códigos a Facturar.

Figura 13 – Selecção de Dentes/Quadrantes/Maxilares


Para adicionar mais Actos Médicos repita a selecção do Agrupamento, selecção do Acto Médico, marcação do item na imagem (se necessário), e carregue novamente no botão “Adicionar”.


2) Remover um Acto Médico:

Pode-se remover um Acto Médico da Lista de Códigos a Facturar carregando no botão na linha no código que pretende remover.

Após inserir todos os Actos Médicos que pretende simular deverá carregar no botão “Continuar”, onde terá acesso a um ecrã com os valores da Simulação (ver Figura 15).


Figura 15 – Resultado da Simulação da Facturação de Medicina Dentária

Para visualizar o nome do Acto Médico basta passar o rato por cima do Código.

O botão “Imprimir” permite imprimir o resultado da simulação.

O botão “Voltar” permite fazer alterações à simulação em curso.

O botão “Nova Simulação” permite iniciar uma nova simulação.


7. FACTURAR

Consoante o tipo de Prestador estão disponíveis três funcionalidades de facturação:

i) Facturar Serviços: Disponível para todos os Prestadores excepto para aqueles que têm apenas acordo com a Médis para Medicina Dentária. Permite efectuar a facturação dos serviços prestados em regime ambulatório, incluindo serviços sujeitos a pré-autorização. Não deve ser utilizada esta funcionalidade para facturar serviços de medicina dentária;

ii) Facturar Serviços com Termo: Disponível para todos os Prestadores e tem como principal objectivo facilitar a facturação de serviços sujeitos a Pré-Autorização. Esta funcionalidade permite efectuar a facturação dos serviços prestados, a partir do número de Termo de Responsabilidade, caso o mesmo já seja conhecido do Prestador, ou efectuar a pesquisa do mesmo e facturar a partir do resultado da pesquisa;

iii) Facturar Medicina Dentária: Disponível para todos os Prestadores que tenham esta valência acordada com a Médis. Esta funcionalidade tem como objectivo facilitar a recolha de dados próprios das facturações de medicina dentária.

Nota: Em qualquer uma das funcionalidades de facturação acima descritas, caso uma Assistente trabalhe para mais do que um Prestador da Rede Médis, é-lhe pedido que seleccione o Prestador para o qual pretende efectuar a facturação. Só após indicar o nome do Prestador é que será apresentado o formulário da facturação.

7.1. FACTURAR SERVIÇOS

O primeiro passo no processo de Facturação é sempre a validação do Cartão Médis do Cliente (ver página 5).

I. FORMULÁRIO DE FACTURAÇÃO

Após a confirmação da elegibilidade do Cliente Médis, é apresentado um Formulário de Facturação de Serviços, no qual é obrigatório indicar o(s) Código(s) de Acto(s) Médico(s) que pretende Facturar (ver Figura 16).


O processo de adição (manualmente ou através do motor de busca) e remoção de Actos Médicos já foi previamente descrito na Simulação de Facturação de Serviços (ver páginas 6 e 7).

Após inserir todos os Códigos de Actos Médicos a facturar carregue no botão “Continuar”.


Figura 16 – Formulário de Facturação de Serviços

2) Indicar os Dados Adicionais (se necessário):

Depois de carregar no botão “Continuar”, em função dos códigos de acto médico seleccionados para facturação, poderá ser necessário preencher um ou mais elementos adicionais (ver Figura 17):

i) Cédula do Médico Prescritor: Aplicável em exames e tratamentos. Trata-se do número da cédula profissional do médico que prescreveu o(s) exame(s) ou tratamento(s) facturado(s). Esta informação deverá constar da prescrição apresentada pelo Cliente Médis;

ii) Cédula do Médico Executor: Aplicável nas consultas e em instituições. Trata-se do número de cédula profissional do médico que prestou a consulta. A cédula do médico deverá fazer parte do corpo clínico da instituição previamente validado pela Médis;

iii) Código de Diagnóstico: Aplicável nas consultas e alguns tratamentos. Trata-se do código de diagnóstico (código ICD 9) a fornecer exclusivamente pelo médico e que corresponde ao motivo da consulta ou tratamento;

iv) Códigos de Referenciação: Caso seja necessária uma consulta de seguimento ou seja recomendada a visita do Cliente a outro médico especialista, deverá ser seleccionada a especialidade requerida. A criação de referenciação é sempre necessária para todas as especialidades médicas excepto Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Medicina Dentária, Estomatologia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Oftalmologia.


Figura 17 – Formulário de Facturação de Serviços com Dados Adicionais

2.1) Pesquisar uma Cédula de Médico Prescritor/Executor:

O botão à frente do campo Cédula do Médico Prescritor/Executor permite efectuar a pesquisa do Médico Prescritor/Executor, através da indicação de uma parte ou do nome completo do Médico (ver Figura 18).

Para escolher um Médico deve selecciona-lo e carregar no botão “Continuar”.

Caso não pretenda seleccionar nenhum dos Médicos da lista ou caso efectue uma pesquisa e esta não retorne resultados, deverá seleccionar a opção “Médico não existente na Rede Médis”.

Pode-se indicar uma Cédula de Médico Prescritor/Executor manualmente, escrevendo o código no campo Cédula Médico Prescritor/Executor.


Figura 18 – Pesquisa de Médico Prescritor/Executor

2.2) Pesquisar um Diagnóstico:

O botão à frente do campo Código de Diagnóstico permite efectuar a pesquisa de Diagnósticos, através da indicação do Código (ICD 9) ou de uma parte da Descrição do Diagnóstico (ver Figura 19).

Para escolher um Diagnóstico deve selecciona-lo e carregar no botão “Continuar”. Após a escolha do Diagnóstico este será adicionado à Lista de Códigos de Diagnóstico.

Figura 19 – Pesquisa de Diagnósticos

Pode-se também adicionar um Diagnóstico manualmente, escrevendo o código no campo Código de Diagnóstico e carregando no botão para o adicionar à Lista de Códigos de Diagnóstico.

2.3) Remover um Diagnóstico:

Pode-se remover um Diagnóstico da Lista de Códigos de Diagnóstico carregando no botão na linha do código que pretende remover.

2.4) Seleccionar uma Referenciação:

Se pretender referenciar o Cliente para uma Especialidade é necessário escolher uma Especialidade da lista. Esta será automaticamente adicionada à Lista de Especialidades.

Para adicionar mais especialidades basta escolher outra da lista.


2.5) Remover uma Referenciação:

Pode-se remover um Referenciação da Lista de Especialidades carregando no botão na linha do código que pretende remover.

2) Alterar os Actos Médicos:

Se, após preencher os Dados Adicionais (Cédula Médico Prescritor/Cédula Médico Executor/Código Diagnóstico/Código Referenciação) pretender alterar os Actos Médicos, poderá faze-lo accionando o botão “Alterar”.

O formulário dos Dados Adicionais será recolhido e poderá acrescentar códigos de Actos Médicos, ou remover um ou mais Actos Médicos previamente adicionados carregando no botão na linha do código que pretende remover.

3) Confirmar os Dados Inseridos:

Para prosseguir com a facturação deverá confirmar os Actos Médicos carregando novamente no botão “Continuar”.

II. DETALHE DA FACTURAÇÃO

Neste ecrã terá acesso a uma tabela com a lista de Actos Médicos introduzidos e a respectiva mensagem que identifica se existe alguma anomalia resultante de regras contratuais em vigor com o Cliente e/ou Prestador (ver Figura 20).

Se pretender remover um código poderá faze-lo accionando o botão “Voltar” ou carregando no botão na linha no código que pretende remover.

Para prosseguir com a facturação carregue no botão “Facturar”.

Figura 20 – Detalhe da Facturação


III. RESULTADO DA FACTURAÇÃO

Neste ecrã terá acesso a uma tabela com os valores da facturação bem como o documento PDF com o resumo da facturação, o qual deverá entregar ao Cliente para este validar e assinar (ver Figura 21). O original do documento PDF deverá ficar arquivado no Prestador.

Para visualizar o motivo pelo qual o valor está numa das colunas “Outros*” ou “Não Cons.**” basta passar o rato por cima da cruz .

O botão “Voltar à Página Inicial” permite iniciar uma nova facturação de Serviços.

Para associar o Nº Factura/Recibo Verde do Prestador à Médis, deve carregar no botão “Associar Factura” (ver página 28).

Figura 21 – Resultado da Facturação


7.2. FACTURAR SERVIÇOS COM TERMO

O primeiro passo no processo de Facturação de Serviços com Termo é sempre a validação do Cartão Médis do Cliente (ver página 5).


Após a confirmação da elegibilidade do Cliente Médis, é apresentado um formulário de Facturação de Serviços com Termo de Responsabilidade, no qual terá de indicar a Referência do Termo de Responsabilidade (ver Figura 22).

Figura 22 – Formulário de Facturação de Serviços com Termo – Inserir Referência

1) Indicar a Referencia do Termo de Responsabilidade:

Pode inserir a Referência do Termo de Responsabilidade manualmente ou carregar no botão à frente do campo Termo de Responsabilidade, tendo assim acesso à lista de Pré-Autorizações autorizadas para o Cliente em questão (ver Figura 23).

Para escolher uma Pré-Autorização deve selecciona-la e carregar no botão “Continuar”.

Figura 23 – Pesquisa de Pré-Autorizações do Cliente


2) Seleccionar Actos Médicos a Facturar:

Após inserir a Referência do Termo de Responsabilidade é necessário seleccionar que linhas da Pré-Autorização (actos médicos) pretende facturar indicado, caso seja obrigatório, a Quantidade e o Valor a facturar (ver Figura 24).

Para visualizar o detalhe da linha da Pré-Autorização deve carregar no botão na linha em questão.

Antes de finalizar o Formulário da Facturação é ainda necessário validar/preencher a Data Início e a Data Fim de execução dos Actos Médicos previamente seleccionados.

Após inserir todos os dados necessários à facturação carregue no botão “Continuar”.

Figura 24 – Formulário de Facturação de Serviços com Termo – Seleccionar Linhas






Figura 25 – Detalhe da Facturação com Termo


Neste ecrã terá acesso a uma tabela com os valores da facturação e o documento PDF com o resumo da facturação, o qual deverá entregar ao Cliente para este validar e assinar. O original do documento PDF deverá ficar arquivado no Prestador. (ver Figura 26).


O botão “Voltar à Página Inicial” permite iniciar uma nova facturação de Serviços com Termo.



Figura 26 – Resultado da Facturação com Termo


7.3. FACTURAR MEDICINA DENTÁRIA

O primeiro passo no processo de Facturação é sempre a validação do Cartão Médis do Cliente (ver página 5).


Após a confirmação da elegibilidade do Cliente Médis, é apresentado um Formulário de Facturação de Medicina Dentária, no qual é obrigatório, primeiramente, seleccionar o tipo de dentição do Cliente (ver Figura 27).

Figura 27 – Formulário de Facturação de Medina Dentária


Para seleccionar um Acto Médico deverá primeiro seleccionar o Agrupamento do Acto Médico. De seguida seleccione o Acto Médico que vai facturar (ver Figura 28).

Figura 28 – Selecção do Agrupamento e Acto Médico

Após a selecção do Acto Médico poderá ser pedido que indique um ou mais dentes, quadrantes ou maxilares na imagem (ver Figura 29). Só é permitido seleccionar os items desbloqueados.

Carregue no botão “Adicionar” para o adicionar o Acto Médico seleccionado à Lista de Códigos a Facturar.


Figura 29 – Selecção de Dentes/Quadrantes/Maxilares

Para adicionar mais Actos Médicos repita a selecção do Agrupamento, selecção do Acto Médico, marcação do item na imagem (se necessário), e carregue novamente no botão “Adicionar”.

Após inserir todos os Códigos de Actos Médicos a facturar à Lista de Códigos a Facturar carregue no botão “Continuar” (ver figura 30).



2) Indicar os Dados Adicionais:

Depois de carregar no botão “Continuar” deverá preencher os seguintes elementos adicionais (ver Figura 31):

i) Código de Diagnóstico: Trata-se do código de diagnóstico (código ICD 9) a fornecer exclusivamente pelo médico e que corresponde ao motivo da consulta ou tratamento;

ii) Códigos de Referenciação: Caso seja necessária uma consulta de seguimento ou seja recomendada a visita do Cliente a outro médico especialista, deverá ser seleccionada a especialidade requerida.

Figura 31 – Formulário de Facturação de Medicina Dentária com Dados Adicionais

O processo de preenchimento dos Códigos de Diagnóstico e Códigos de Referenciação já foi referido nas páginas 15 e 16.

3) Alterar os Actos Médicos:

Mesmo após preencher os Dados Adicionais poderá acrescentar ou remover um ou mais Actos Médicos previamente adicionados. Para remover Actos Médicos carregue no botão na linha do código que pretende remover.

4) Confirmar os Dados Inseridos:

Para prosseguir com a facturação deverá confirmar os Actos Médicos carregando novamente no botão “Continuar”.






Figura 32 – Detalhe da Facturação de Medicina Dentária


Neste ecrã terá acesso a uma tabela com os valores da facturação bem como o documento PDF com o resumo da facturação, o qual deverá entregar ao Cliente para este validar e assinar (ver Figura 33). O original do documento PDF deverá ficar arquivado no Prestador.


O botão “Voltar à Página Inicial” permite iniciar uma nova facturação de Medicina Dentária.



Figura 33 – Resultado da Facturação de Medicina Dentária


7.4. GERIR FACTURAÇÃO

Permite pesquisar, anular e actualizar um Sinistro, utilizando os seguintes critérios de pesquisa:

Pesquisar um Sinistro através da introdução do Número do Sinistro;

Pesquisar Sinistros de um Cliente através da introdução do Número de Cartão Médis do Cliente;

Pesquisar Sinistros do Dia em que está a efectuar a pesquisa

Nota: Caso uma Assistente trabalhe para mais do que um Prestador da Rede Médis, é-lhe pedido que seleccione o Prestador para o qual pretende efectuar a pesquisa de Sinistros.

Escolha um critério de pesquisa, preencha a informação pedida e carregue no botão “Pesquisar” (Figura 34).

Utilize as setas para ver mais sinistros, e o botão “Voltar” para regressar ao ecrã anterior e escolher outro critério de pesquisa.

Figura 34 – Resultado Pesquisa de Sinistros

Aceder ao Detalhe do Sinistro:

Para visualizar o detalhe do sinistro carregue no número do Sinistro Médis sublinhado a azul. Acederá ao detalhe do sinistro seleccionado (ver Figura 35).

Utilize as setas para ver mais informação e o botão “Voltar” para regressar ao ecrã anterior.

Figura 35 – Detalhe do Sinistro


I. ANULAR UM SINISTRO

Pode anular um sinistro desde que este tenha sido criado no próprio dia em que vai fazer a anulação.

Para tal basta carregar no botão na linha do sinistro que pretende anular.

Irá aparecer uma pequena janela onde terá de seleccionar o Motivo da Anulação e carregar no botão “Sim” para o sinistro ser anulado (ver Figura 36).

Figura 36 – Confirmar Anulação de um Sinistro

II. ACTUALIZAR UM SINISTRO

Pode adicionar o Nº Factura/Recibo Verde do Prestador a um Sinistro carregando no botão na linha do sinistro que pretende actualizar.

Insira o Nº Factura/Recibo Verde do Prestador e carregue no botão “Guardar” para guardar os dados introduzidos (ver Figura 37).

Figura 37 – Actualização de um Sinistro


8. CONSULTA DE MOVIMENTOS

8.1. PESQUISAS

Permite efectuar diversas pesquisas de movimentos, nomeadamente:

Pesquisar uma Referência de Pagamento através da introdução da Referência de Pagamento (apenas disponível para o Perfil Administrador);

Pesquisar um Sinistro através da introdução do número do Sinistro;

Pesquisar Sinistros de um Cliente através da introdução no Número de Cartão Médis do Cliente;

Pesquisar Sinistros por Número de Factura do Prestador através da introdução de um Número de Factura;

Nota: Caso uma Assistente trabalhe para mais do que um Prestador da Rede Médis, é-lhe pedido que seleccione o Prestador para o qual pretende efectuar a pesquisa de Movimentos.

Escolha um critério de pesquisa, preencha a informação pedida e carregue no botão “Pesquisar” (Figura 38).

Sempre que possível pode filtrar a pesquisa colocando novas datas nos campos “De” e “A”, e carregando novamente no botão “Pesquisar”.

Figura 38 – Exemplo Pesquisa – Por Nº Cartão Cliente

O resultado da pesquisa pode aparecer sob a forma de uma tabela de Sinistros (ver Figura 39), ou mostrar logo o detalhe do Sinistro (ver Figura 42), ou ainda mostrar o detalhe da Referência de Pagamento (ver Figura 41)

Utilize as setas para ver mais informação, e o botão “Voltar” para regressar ao ecrã anterior e escolher outro critério de pesquisa.


Figura 39 – Exemplo Resultado Pesquisa – Por Nº Cartão Cliente


Para visualizar o detalhe do sinistro carregue no número do Sinistro Médis sublinhado a azul. Acederá ao detalhe do sinistro seleccionado (ver Figura 42).

Pode exportar a informação do ecrã carregando na frase “Clique aqui para fazer download do ficheiro Excel” em baixo da tabela.


8.2. PAGAMENTOS EFECTUADOS

Permite ao Perfil Administrador consultar a listagem de pagamentos efectuados pela Médis ao Prestador, através da definição de uma data início e de uma data fim de pesquisa (ver Figura 40).

Para alterar as datas da pesquisa coloque novas datas nos campos “De” e “A”, e carregue no botão “Pesquisar”.


Utilize as setas para ver mais informação.


Figura 40 – Lista de Pagamentos Efectuados

Aceder ao Detalhe da Referência de Pagamento:

Ao carregar na Referência de Pagamento (sublinhado a azul) acede ao detalhe da mesma e poderá visualizar os dados do pagamento e os Sinistros Médis Originais e/ou Rectificados que deram origem ao pagamento em questão (ver Figura 41).


Utilize as setas para ver mais informação, e o botão “Voltar” para regressar ao ecrã anterior.


Figura 41 – Detalhe do Pagamento e Lista de Sinistros


Para visualizar o detalhe do sinistro carregue no Sinistro Médis sublinhado a azul. Acederá ao detalhe do sinistro seleccionado (ver Figura 42).




Figura 42 – Detalhe do Sinistro

8.3. SINISTROS AGUARDAR PAGAMENTO

Permite visualizar os Sinistros (Originais e Rectificados) que estão aguardar pagamento da Médis na data em que é efectuada a consulta (ver Figura 43).


Utilize as setas para ver mais informação.


Figura 43 – Lista de Sinistros Aguardar Pagamento


Para visualizar o detalhe do sinistro carregue no Sinistro Médis sublinhado a azul.

Acederá ao detalhe do sinistro seleccionado (ver Figura 42). Pode exportar a informação do ecrã carregando na frase “Clique aqui para fazer download do ficheiro Excel” em baixo da tabela.


8.4. SINISTROS PENDENTES

Permite visualizar os Sinistros que estão pendentes de pagamento da Médis na data em que é efectuada a consulta, através da selecção de um destes critérios de pesquisa (ver Figura 44):

Sinistros em Análise na Médis

Sinistros Aguardar Recepção da Factura

Sinistros com Factura Devolvida ao Prestador


Utilize as setas para ver mais informação e os botões “Voltar” para regressar ao ecrã anterior e escolher outro critério de pesquisa.


Figura 44 – Lista de Sinistros Pendentes

Poderá ainda aceder ao Detalhe do Sinistro conforme acima descrito.




9. PRÉ-AUTORIZAÇÕES

9.1. ACTOS QUE CARECEM DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Permite consultar os Actos e Serviços Médicos que carecem de uma Pré-Autorização da Direcção Clínica da Médis para que o seu financiamento por parte da Médis seja viável.

9.2. CONSULTAR PRÉ-AUTORIZAÇÕES

Permite consultar os processos de Pré-Autorização nos quais o Prestador é requisitante ou executor da Pré-Autorização.

Nota: Caso uma Assistente trabalhe para mais do que um Prestador da Rede Médis, é-lhe pedido que seleccione o Prestador para o qual pretende efectuar a consulta de pré-autorizações. Só após indicar o nome do Prestador é que serão apresentados os critérios de pesquisa.

Escolha um critério de pesquisa, preencha a informação pedida e carregue no botão “Pesquisar”.

O resultado da pesquisa aparecerá sob a forma de uma tabela organizada, com a informação organizada por tipo de Pré-Autorização (ver Figura 45).

Utilize as setas para ver mais informação e o botão “Voltar” para regressar ao ecrã anterior e escolher outro critério de pesquisa.

Figura 45 – Resultado Pesquisar Pré-Autorizações – Pré-Autorizações a Executar

Aceder ao Detalhe da Pré-Autorização:

Para visualizar ao detalhe da Pré-Autorização carregue na da linha da Pré-Autorização (ver Figura 46).

Para imprimir o detalhe da Pré-Autorização carregue no botão “Imprimir”.



Figura 46 – Detalhe da Pré-Autorização

Nota: Para maior detalhe sobre as pré-autorizações por favor consulte o Manual de Pré-Autorizações, também disponível no Site Médis Prestadores.


10. REFERENCIAÇÕES

Permite consultar, criar e alterar referenciações um Cliente Médis, na eventualidade do Cliente necessitar de consultar um Especialista. Esta funcionalidade só está disponível para Médicos Assistente Médis.

Consultar as Referenciações de um Cliente:

Para consultar as referenciações de um Cliente é necessário introduzir o Número de Cartão Médis do Cliente e carregar no botão “Pesquisar” (ver Figura 47).

Figura 47 – Lista de Referenciações para um Cliente

Prolongar o Prazo de uma Referenciação:

Para prolongar o prazo de uma referenciação por mais 90 dias necessário carregar no botão e confirmar a intenção de prolongar a data fim da referenciação.

Criar uma Nova Referenciação para um Cliente:

Para criar uma referenciação para o Cliente seleccionado é necessário carregar no botão “Criar nova Referenciação”, seleccionar a Especialidade para referenciação e voltar a carregar em “Confirmar” (ver Figura 48).

Figura 48 – Criar Referenciação para um Cliente


11. IMPRESSOS E TABELAS

11.1. TABELAS MÉDIS

Permite ao Prestador aceder e fazer download (PDF) das Tabelas Médis, nomeadamente:

Tabela Médis – Códigos de Medicina Dentária (Geral) Tabela Médis – Códigos de Medicina Dentária (Implantes) Resumos dos Códigos de Diagnóstico de Medicina Dentária Tabela Médis – Patologia Clínica

11.2. IMPRESSOS DIVERSOS

Permite ao Prestador aceder e fazer download (PDF) dos impressos utilizados na sua relação com a Médis, nomeadamente:

Plano de Tratamento - Implantes Impresso de Informação Clínica – Parto Impresso de Informação Clínica – Procedimentos Médicos Cirúrgicos Impresso de Informação Clínica – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Impresso de Informação Clínica – Medicina Dentária Impresso de Informação Clínica – Radioterapia Impresso de Informação Clínica – Quimioterapia Impressos de Informação Clínica exclusivos dos Beneficiários CTT

http://htmldemos.bcpcorp.dev/prestadores/ImpressosDocumentos_impressosDiversos.asp


12. APOIO AO PRESTADOR

12.1. DADOS DO PRESTADOR

Permite ao Prestador com Perfil Administrador consultar os seus dados na base de dados da Médis.

Alterar E-mail:

Para alterar o seu e-mail na base de dados da Médis carregue no botão “Alterar E-mail”. Apague o e-mail antigo e escreva o novo e-mail. De seguida carregue no botão “Guardar”. Este e-mail apenas serve para efeitos de recuperação de password.

12.2. DADOS DA ASSISTENTE

Permite ao Prestador com Perfil Assistente consultar os seus dados na base de dados da Médis, nomeadamente:

Nome do(s) Prestador(es) Associado(s) Username E-mail

Alterar E-mail:

Para alterar o seu e-mail na base de dados da Médis carregue no botão “Alterar E-mail”. Apague o e-mail antigo e escreva o novo e-mail. De seguida carregue no botão “Guardar”. Este e-mail apenas serve para efeitos de recuperação de password.

12.3. ALTERAR PASSWORD

Permite ao Prestador alterar a sua password de acesso ao Módulo de Prestadores do Site Médis. A alteração da password só terá efeito após carregar no botão “Guardar”.

12.4. GERIR PERFIL ASSISTENTE

Permite ao Prestador com Perfil Administrador gerir os utilizadores com Perfil Assistente através da alteração do e-mail de contacto de um utilizador com Perfil Assistente (ver Figura 49).

Figura 49 – Gerir Perfil Assistente

Alterar o e-mail de um Utilizador com Perfil Assistente:

Para alterar o e-mail de um Utilizador com Perfil Assistente basta carregar no botão na linha do utilizador para o qual pretende fazer a alteração do e-mail. Apague o e-mail antigo e escreva o novo e-mail. De seguida carregue no botão “Guardar”. Este e-mail apenas serve para efeitos de recuperação de password.


12.5. GERIR CORPO CLÍNICO

Permite ao Prestador com Perfil Administrador consultar e atualizar o Corpo Clínico da Instituição que dirige, nomeadamente incluir ou excluir um Médico no Corpo Clínico da Instituição.

Remover um Médico no Corpo Clínico da Instituição:

Para remover novo Médico do Corpo Clínico da Instituição basta carregar no botão na linha do Médico que pretende remover.

12.6. FORMAÇÃO

Permite a consulta e download do Manual do Site Médis, bem como a visualização dos vídeos de formação de várias funcionalidades do Site.

Figura 50 – Formação

12.7. FAQ’s

Permite consultar as perguntas mais frequentes na relação dos Prestadores com a Médis, bem como as respectivas respostas.

manual site prestadores

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