manual pedido de venas - versão android

7/28/2019 Manual Pedido de Venas - Verso Android

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MANUAL DO USURIOPedido de Vendas

Verso 1.13.1.1

Belo Horizonte - MG

Janeiro/2013


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Sumrio

Sumrio ............................................................................................................................................................................. 2

1. Introduo ..................................................................................................................................................................... 4

2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................................... 43. Recuperao de Senha .................................................................................................................................................. 5

3.1. Tela Principal .............................................................................................................................................................. 5

4. Bloqueio por Conexo ................................................................................................................................................... 6

5. Clientes .......................................................................................................................................................................... 6

5.1. Listagem de Clientes .................................................................................................................................................. 6

5.2. Roteirizao................................................................................................................................................................ 7

5.3. Apresentao da Rota para o Representante ............................................................................................................ 8

5.4. Cadastro de Clientes .................................................................................................................................................. 9

5.5. Cadastro/Manuteno de Clientes ............................................................................................................................ 9

5.6. Pesquisa Avanada de Clientes ................................................................................................................................ 10

5.7. Cadastrar/Editar Cliente........................................................................................................................................... 11

5.8. Geolocalizao ......................................................................................................................................................... 12

5.9. Detalhes do Cliente .................................................................................................................................................. 13

5.10. Novo Pedido ........................................................................................................................................................... 15

5.11. Configurao de Planos de Pagamentos Flexveis ................................................................................................. 16

5.12. Reclculo de Alterao do Plano de Pagamento ................................................................................................... 17

5.13. Configurao de Desconto Cabealho ................................................................................................................... 17

5.14. Arredondamento por Mltiplo .............................................................................................................................. 18

5.15. Configurao de Transportadoras ......................................................................................................................... 19

5.16. Pesquisa Avanada de Produtos ............................................................................................................................ 19

5.17. Pesquisa de Produtos Filtros Mltiplos ............................................................................................................... 20

5.18. Identificao na Insero do Produto .................................................................................................................... 21

5.19. Identificao de Produtos: Brinde, Promoo e Desconto por Quantidade ......................................................... 21

5.20. Campo Valor Total.................................................................................................................................................. 22

5.21. Grade de Produtos ................................................................................................................................................. 22

5.22. Informaes Extras do Produto ............................................................................................................................. 23

5.23. Informaes Adicionais .......................................................................................................................................... 24

5.24. Polticas Comerciais ............................................................................................................................................... 24

5.25. Cotao com Concorrentes .................................................................................................................................... 255.26. Agrupamento de Pedidos ...................................................................................................................................... 27

5.27. Mix de Produtos ..................................................................................................................................................... 28


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5.28. Alterao na Visualizao de Estoque ................................................................................................................... 28

5.29. Salvar Pedido / Oramento .................................................................................................................................... 29

5.30. Abatimento ............................................................................................................................................................ 29

5.31. Campanhas de Desconto ....................................................................................................................................... 30

6. Produtos ...................................................................................................................................................................... 30

6.1. Pesquisa avanada de Produtos............................................................................................................................... 30

7. Consultas ..................................................................................................................................................................... 31

7.1. Ttulos em Aberto .................................................................................................................................................... 32

7.2. Notificaes de Estoque........................................................................................................................................... 33

7.3. Polticas Comerciais ................................................................................................................................................. 33

7.4. Histrico de Pedidos ................................................................................................................................................ 35

8. Representantes ........................................................................................................................................................... 35

9. Pedidos ........................................................................................................................................................................ 37

9.1. Detalhes do Pedido .................................................................................................................................................. 37

9.2. Alterar status e editar Pedido .................................................................................................................................. 38

9.3. Enviar Pedido por E-mail .......................................................................................................................................... 39

9.4. Duplicar Pedido ........................................................................................................................................................ 40

9.5. Gerar Indenizao .................................................................................................................................................... 41

10. Mensagens ................................................................................................................................................................ 42

10.1. Mensagem Circular ................................................................................................................................................ 42

10.2. Recebimento de Mensagens .................................................................................................................................. 43

10.3. Envio de Recados ................................................................................................................................................... 44

11. Comunicao ............................................................................................................................................................. 46

12. Informao ................................................................................................................................................................ 46


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3. Recuperao de Senha

Este recurso permite que o usurio possa recuperar a sua senha de acesso ao sistema, sem que seja necessrio

excluir a base de dados para efetuar tal operao. Tendo definido no mdulo Administrativo do Sistema Fora de

Vendas a quantidade mxima de vezes em que o usurio inserir erroneamente a sua senha de acesso, o sistema ser

bloqueado e o usurio receber uma mensagem de alerta para entrar em contato com a empresa e solicitar umanova senha de acesso e dando a opo do usurio fazer uma sincronizao para receber uma nova senha.

Figura 2: Tela de Recuperao de Senha

3.1. Tela Principal

Na tela principal do sistema, o usurio ter acesso s principais funcionalidades do sistema, que so:

Figura 3: Tela Principal do Sistema

Clientes: Cadastro e edio de clientes, confeco de pedidos;

Produtos: Pesquisa de produtos Consultas: Relatrio de ttulos pendentes;

Representantes: Relatrios de metas;

Pedidos: Detalhes de pedidos, alterao de status, envio por e-mail de

pedidos;

Mensagens: Envio e recebimento de mensagens;

Comunicao: Sincronizao do sistema com o servidor;

Informaes: Informaes sobre o sistema.


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4. Bloqueio por Conexo

Tela que bloqueia a sincronizao de Pedidos e Oramentos pelo usurio.

A Tela de Bloqueio da Conexo s ser exibida quando o prazo das sincronizaes expirarem (perodo estipulado

pelo Administrador). Ao ser exibida, o usurio ter a opo de no desbloquear o aparelho e continuarconfeccionando os pedidos, mas sem a possibilidade de sincroniza-los, ou a opo de solicitar o desbloqueio.

Para que o aparelho seja desbloqueado, o usurio dever entrar em contato com o Administrador, o qual solicitar

senha que ir aparecer no visor do aparelho, para que possa informar o cdigo de desbloqueio do mesmo. Aps o

desbloqueio o usurio estar apto a sincronizar Pedidos e Oramentos.

Figura 4: Tela Principal do Sistema

5. Clientes

5.1. Listagem de Clientes

Na listagem de clientes possvel diferenciar clientes bloqueados dos clientes no bloqueados, identificar os clientes

positivados (histrico de compras efetuadas a menos de um ms), pesquisar por clientes de forma avanada (cdigo,

razo social, nome fantasia, CNPJ/CPF ou Municpio), acessar o Gerenciamento da Carteira de Clientes, ver os

Detalhes de um Cliente, Editar Clientes, visualizar o Roteiro de visitas e visualizar no mapa a localizao dos clientes.

Ao clicar no boto deOpesna tela de listagem de clientes, as opes citadas acima aparecero em um menu na

parte inferior da tela.


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Figura 5: Listagem de Cliente, Identificao Positivado e Menu Alternativo

5.2. Roteirizao

O sistema permite trabalhar com a agenda de atendimento definida na rotina 354 Cadastrar Rota de Visita a

Cliente. Quando esse recurso utilizado, a agenda de trabalho apresentada conforme mostrada na figura abaixo.

Caso no seja definida a hora para a visita ou o nmero de visitas extrapole as horas do dia, o sistema redireciona

automaticamente os atendimentos para cada 30 (trinta) minutos, podendo ocorrer visitas prorrogadas para o dia

seguinte se o numero de horas do dia no forem capazes de executar todo o roteiro programado.

Figura 6: Roteiro de Visita e Justificativa de no Venda

A sinalizao dos compromissos do Roteiro de Visitas segue as regras definidas abaixo:Atendimento no realizado

Atendimento no realizado, porm justificado

Atendimento realizado


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Tabela 2 - Sinalizao de Status de Compromissos

Opcionalmente, as seguintes permisses de acesso podem ser habilitadas para o representante:

Bloquear Venda de Clientes Fora da Rota

Impede que sejam emitidos pedidos para clientes que no fazem parte da rota do dia. A validao feita

no smartphone e no servidor.

Obrigar Sequenciamento de Visitas

Impede que o atendimento a um cliente seja iniciado sem que os clientes anteriores tenham sido atendidos

e/ou justificados.

Esse comportamento pode ser definido por usurioou por perfil de acessono mdulo de comunicao.

5.3. Apresentao da Rota para o RepresentanteCaso todos os clientes possuam as suas respectivas coordenadas cadastradas no sistema, quando o RCA clicar em

Roteiro de Hoje, e logo aps em Mapa, os clientes que possurem as coordenadas salvas iro aparecer no mapa,

sendo interligados atravs de linhas vermelhas. Caso a rota possua um ou mais clientes sem coordenadas

cadastradas, nenhuma linha de ligao aparecer entre os clientes e nem o (s) cliente (s) sem coordenada salva.

Aps a realizao da visita e de ser feita a sincronizao dos pedidos, a linha de ligao entre os clientes visitados,

ficaro verdes, conforme demonstrado nas figuras abaixo.

Figura 7: Apresentao da Rota do Dia para o Representante


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5.4. Cadastro de Clientes

Para cadastrar um novo cliente, basta o usurio ir ao Menu Clientes, pressionar o boto Menu do aparelho e logo

aps clicar em Gerenciar Carteira de Clientes, pressionar o boto Menu do aparelho novamente e selecionar a

opo Cadastrar Cliente.

O RCA nesta opo ter que preencher informaes como dados cadastrais, endereo comercial, de cobrana e de

entrega, posio financeira, observaes, contatos e referncias comerciais. Os dados obrigatrios para cadastros

estaro destacados de vermelho. Ao tentar salvar um contato sem ter preenchido algum dos dados essenciais, o

sistema emitir um alerta informando quais campos ainda so necessrios preenchimento.

Caso esteja habilitado no Mdulo Administrativo do sistema, o RCAno poder cadastrar clientes do tipo Pessoa

Fsica, caso ele tente realizar este cadastro, o sistema emitir um alerta informando que no ser possvel de ser

feito.

Para Editar um Contato, o RCA dever realizar um clique curto sobre o nome do contato cadastrado, aps o clique,

a tela de cadastro ir aparecer novamente para o RCA. Para exclu-lo, basta realizar um clique longo.

Figura 8: Tela de Cadastro de Novo Cliente

5.5. Cadastro/Manuteno de Clientes

Ao clicar em Gerenciar Carteira de Clientes a tela de Cadastro e Manuteno de Cliente ser exibida com uma

lista dos clientes cadastrados/editados.

Na frente de cada cliente, existe um cone sinalizando o seu status.

Cliente enviado e recusado pelo WinThorCliente pendente de envio

Cliente enviado com sucesso

Tabela 1 - Legenda de Status de Clientes


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Ao clicar em um dos clientes da lista, a tela de cadastro ser aberta com os dados do cliente carregado.

Caso o usurio desejar excluir o cliente cadastrado, basta efetuar um clique longo em cima do mesmo. A excluso do

cliente, antes da sincronizao, impossibilita que o mesmo seja enviado para o processamento pelo WinThor.

Caso o cliente tenha sido rejeitado pelo WinThor, o campo Crtica de envio ir informar o motivo pelo qual o

cadastro no foi aceito.

Figura 9: Status de envio pendentes e Tela de Excluso do Cliente

5.6. Pesquisa Avanada de Clientes

Permite que a carteira de cliente seja apresentada e filtrada pelo Nome Fantasia do Cliente, pelo Municpio ou pelo

CNPJ/CPF.

Caso o sistema esteja parametrizado para mostrar o Nome Fantasia, mas o mesmo no esteja informado para um

determinado cliente, a Razo Social ser apresentada. A opo Pesquisar em qualquer parte do campo, caso

habilitada, permite que sejam realizadas buscas em quaisquer partes do campo. Tomemos como exemplo, o cliente

abaixo:

Razo Social: Alcides Rodrigues da Costa

Nome Fantasia: Comercial Costa

Com a opo Pesquisar em qualquer parte do campodesabilitada, a pesquisa pela palavra Costa, por exemplo,

no retornaria ao cliente. Entretanto, com a opo habilitada, o mesmo j seria encontrado. As imagens abaixo

exemplificam o recurso. Essa configurao permanece salva no sistema. Caso o usurio saia do sistema, ao retornar,

a ltima configurao selecionada ser mantida.


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Figura 10: Opes de Pesquisa de Clientes

5.7. Cadastrar/Editar Cliente

Para editar um cliente, o usurio dever realizar um cliquelongo sobre o nome do cliente, aps, aparecer uma tela

perguntando se o usurio deseja editar o cliente selecionado.

Caso confirme, a tela de edio ser aberta com todos os dados referentes ao cliente selecionado preenchidos.

O Cadastro e Edio de Clientes possuem campos que podem ser configurados como obrigatrios ou como

somente leitura pelo Administrador do sistema.

Ao tentar salvar um cliente, caso algum campo obrigatrio no esteja preenchido, o sistema ir emitir um alerta

informando os campos que precisam ser preenchidos.

Figura 11: Edio de cliente e campos bloqueados para edio


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5.8. Geolocalizao

Ao clicar no menu Clientes / opo Menu do aparelho, e logo aps em Mostrar Mapa, o RCA poder visualizar o

mapeamento dos clientes mais prximos do local no qual ele se encontra, desde que as coordenadas dos clientes

estejam salvas no Fora de Vendas. Para salvar as coordenadas de clientes antigos, basta algum RCA realizar um

pedido de vendas para aquele cliente. Para clientes novos, as coordenadas sero realizadas com o cadastro docliente automaticamente. As coordenadas salvas por um RCA, aps a sincronizao do aparelho, sero visualizadas

por todos os demais RCAs.

No mapa aparecero MapPin que identificam os clientes, que so de trs tipos:

Clientes Bloqueados

Clientes no positivados

Clientes Positivados

Tabela 3: Sinalizao dos MapPin dos clientes

Ao clicar sobre um MapPin, ser aberto um Balo de Informaes com dados relacionados ao cliente o qual

aquele MapPin pertence.

Figura 12: Visualizao dos clientes mais prximos do RCA

Caso o usurio esteja fora do raio de distncia do cliente definido no Fora de Vendas mdulo Administrao, o

RCA no conseguir efetuar o Pedido de Venda. No aparelho aparecer uma tela informando que o pedido no

poder ser realizado e solicitando que o usurio dirija-se ao cliente em questo. Clicando na opo Mais

Informaes, o RCA poder visualizar a sua posio no mapa em relao ao cliente selecionado.

Caso o parmetro da Cerca Eletrnica esteja validado, o pedido s poder ser aberto nas seguintes situaes:

Houver uma coordenada GPS estabelecida;


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A coordenada atual do sistema (considerando a preciso) estiver dentro da faixa de tolerncia cadastrada no

sistema.

Ao se iniciar um pedido, caso o recurso de Cerca Eletrnica esteja habilitado e o GPS esteja desabilitado, o sistema

informar uma mensagem de erro e s permitir iniciar o pedido quando o recurso for habilitado.

Localizao do RCA

Localizao do Cliente

Tabela 4: Sinalizao do MapPin do RCA em relao ao Cliente

Figura 13: Mensagem ao RCA caso esteja fora do raio permitido de distncia do cliente e visualizao no mapa

5.9. Detalhes do Cliente

Ao clicar em um cliente da listagem, a tela com os detalhes do cliente ser aberta.

Nela possvel encontrar as Informaes Cadastrais, o Endereo, os Contatos, o Histrico de Compras, Histrico de

Pedidos e os Ttulos Pendentes daquele determinado cliente.

Na Aba de Informaes Cadastrais esto contidas as informaes como Cdigo, Razo Social, Nome Fantasia,

CPF/CNPJ, se o cliente est ou no Bloqueado, se est no Regime do Simples Nacional, Limite de Crdito, o Crdito

Disponvel, o Crdito do Cliente, o Plano de Pagamento pr - definido, Cobrana, e as Observaes que o Cliente

possa ter. Na aba Histrico de Pedidos, o RCA poder consultar os produtos que, se caso ocorrer, foram cortados e

faltaram do pedido.

A aba Faltas mostrar as faltas computadas para um determinado pedido durante o seu processamento. Ela acontece

quando um produto removido do pedido no momento de sua gravao, devido ao fato de o sistema no possuir

mais estoque disponvel do item em questo.

Ao clicar no boto de opes no aparelho, um menu ir aparecer na parte inferior da tela com a opo de Novo

Pedido, caso o usurio clicar nessa opo, ser iniciado um novo pedido.


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Figura 14: Tela de Detalhes do Cliente

Figura 15: Tela de Cortes do Pedido

Figura 16: Aba Faltas


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5.10. Novo Pedido

Tela aonde possvel fazer um pedido de forma similar a Rotina 316doWinthor.

Nota: Algumas das opes citadas abaixo podero no estar disponveis para o usurio, pois elas so

definidas pelo Administrador do Sistema no mdulo de comunicao.

Em qualquer aba do pedido, ao clicar no boto Opes, ser exibido um menu na parte inferior com opes para

salvar o Pedido ou salvar o Oramento.

Cabealho

possvel alterar a Filial do Pedido, a Filial de Emisso de NF do pedido (Esta ser alterada automaticamente

caso a Filial do Pedido seja alterada.), o Tipo de Venda, o Plano de Pagamento, a Cobrana, os Dados de

Transporte e utilizar controle de caixa fechada, visualizar o Saldo do Conta Corrente (caso o RCA exceda o

limite de crdito disponvel, o sistema emitir um alerta avisando-o.).

Tabela

Pesquisa e insero de itens no pedido.

Ao clicar em um item, uma tela com vrias informaes do produto exibida e o usurio pode informar a

quantidade desejada do produto e alterar, caso necessrio, a % do Desconto, o Valor, o Valor Unidade, a

Filial Retira e a Embalagem do produto.

Na parte inferior da tela, existem trs botes:

O boto localizado a esquerda adiciona o produto e abre o produto anterior da pesquisa. O boto da direita adiciona o produto e abre o prximo produto da pesquisa.

O boto Adicionar adiciona o produto e fecha a janela de insero do produto.

Ao selecionar o boto Opes nesta aba, uma opo extra ser exibida: Editar Filtro.

Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, as opes de ver

Dados Adicionais e ver Histrico de Compras sero exibidas.

Produtos

Nessa aba so exibidos os itens do pedido e o valor total do item com a quantidade desejada.

Ao clicar em um desses itens, a tela de edio de item exibida. A tela idntica e tem as mesmas

funcionalidades da tela de insero de item no pedido.

Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, uma caixa de

confirmao com a mensagem Deseja excluir o produto selecionado? ser exibida. Caso o usurio

confirmar essa mensagem, o produto ser removido do pedido.

Para produtos que tenham precificao por embalagem, caso tenham permisso, ao listar estes produtos,

eles iro aparecer uma vez para cada tipo de embalagem.


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Totais

Permite ao usurio visualizar os totais do pedido, alm de alterar a data de faturamento e marcar o pedido

como liberado para envio.

Caso o usurio desmarque a opo de Liberado para Envio o pedido ficar como bloqueado e no serenviado para o WinThor at que o usurio se direcione para Pedidose altere a posio do pedido.

Observaes

Nessa aba possvel informar as observaes de Pedido/Cadastro, de Entrega e o Nmero do Pedido do

Cliente.

5.11. Configurao de Planos de Pagamentos Flexveis

Caso o plano de pagamento seja do tipo negocivel ou flexvel, um cone em forma de engrenagem ir aparecer ao

lado da caixa de seleo de Plano de Pagamentos.

Ao clicar nesse cone, ser exibida a tela de configurao do plano de pagamento.

Figura 17: Configurao do Plano de Pagamento Negociado


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5.12. Reclculo de Alterao do Plano de Pagamento

Ao iniciar um pedido, o usurio dever cadastrar um Plano de Pagamento. Caso o usurio tenha adicionado algum

item nesse pedido e deseje alterar o Plano de Pagamento, ser exibida a mensagem de alerta, informando algumas

opes que o sistema permite sendo elas: tentar manter o valor dos itens do antigo Plano de Pagamento, Manter o

Desconto proporcionado na confeco do pedido, Alterar Somente o plano de pagamento e com ele, os valores dosprodutos, caso sejam diferentes de um plano em relao ao outro ou cancelar a troca de Plano de Pagamento.

Figura 18: Alerta do Reclculo

5.13. Configurao de Desconto Cabealho

Na tela do Cabealhoser exibida a opo de Configurar Desconto do Cabealhoe ao lado um cone em forma

de engrenagem. Ao clicar nesse cone ser exibida a tela de edio do Desconto Cabealho, para salvar a alterao

basta clicar em Confirmar.

Essa ferramenta ser utilizada quando o usurio desejar padronizar todos os produtos com o desconto informado,

no alterando o valor do produto. Caso o valor informado do Desconto Cabealho for maior que o desconto

mximo do produto a ser adicionado, o sistema automaticamente utilizar o valor mximo do desconto que o

produto permite.


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Figura 19: Configurao do Desconto Cabealho

5.14. Arredondamento por Mltiplo

Ao iniciar um novo Pedido ser exibida na parte inferior da tela a opo Arredondamento por Mltiplo. Ao habilitar

essa funcionalidade, os itens que sero inseridos no pedido tero suas quantidades arredondadas pelos seus

mltiplos.

Essa configurao permanecer salva quando se desejar fazer os prximos Pedidos e Oramentos no sistema.

Figura 20: Configurao do Arredondamento por Mltiplo


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5.15. Configurao de Transportadoras

Na tela inicial do pedido so exibidas as informaes de transporte do pedido, para alter-las, basta clicar na

engrenagem e informar os dados desejados.

Figura 21: Configurao de Transportadoras

5.16. Pesquisa Avanada de Produtos

De forma semelhante pesquisa de clientes, esse recurso permite que produtos sejam filtrados utilizando as

seguintes opes:

Descrio Descrio do Produto (Rotina 203)

Fornecedor Razo Social do fornecedor (Rotina 202)

Departamento Descrio do Departamento (Rotina 513)

Seo Descrio da Seo (Rotina 571)

Cdigo de Barra

Descrio e Informaes Tcnicas

Cdigo de Fbrica

A opo Pesquisar em qualquer parte do campo tambm est disponvel. A imagem abaixo mostra detalhes desse

recurso. Ao inserir um produto, caso esteja permitido no Mdulo Administrador do sistema, o RCA poder serimpedido de, durante a confeco do pedido, alterar as condies comerciais (Preo de Venda, Preo Unitrio e

Percentual de Desconto) dos produtos, no momento da insero. Esta configurao tambm ser automaticamente

salva no sistema, como ocorre nas opes de pesquisa de clientes.


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Figura 22: Opes de Pesquisa de Produtos

5.17. Pesquisa de Produtos Filtros Mltiplos

Permite que os produtos sejam filtrados utilizando uma ou mais opes dentre as listadas abaixo.

Seo

Departamento

Fornecedor

A imagem abaixo exemplifica o recurso. Para acessar essa funo, utilize o Menu Filtrar na Aba Tabela, durante a

confeco de um pedido.

Figura 23: Filtros Mltiplos


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5.18. Identificao na Insero do Produto

Ao inserir um item no Pedido o mesmo ser sinalizado com a cor verde para que o usurio possa identificar os itens

que foram inseridos ou no no Pedido.

Figura 24: Identificao do Produto

5.19. Identificao de Produtos: Brinde, Promoo e Desconto por Quantidade

Ao iniciar o Pedido e listar os Produtos, o item que estiver configurado nas Regras de Negcio como gerador de

brinde, em promoo e/ou que possui desconto por quantidade ir ter sua identificao ao lado do nome do

produto. Para identificar o significado do cone, clique no botao de opo do celular e em Legenda.

Figura 25: Identificao de Produtos


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A sinalizao dos Produtos segue as regras definidas abaixo:

Produto com desconto por quantidade

Produto com Brinde

Produto em Promoo

Tabela 5 - Legenda de Produtos

5.20. Campo Valor Total

Ao clicar em um item ir aparecer a janela de Inserir Produto, na qual poder ser editada a quantidade, o desconto

e o valor do produto selecionado. Atravs do mdulo de comunicao (ADM), poder ser permitido a exibio do

campo Valor Unidade ou Valor Total ao lado do campo Valor, onde o Valor Total calculado

simultaneamente de acordo com a quantidade e o desconto colocado no item e o Valor Unidade que poder sereditado alterando o valor e o desconto do item.

Figura 26: Campo Valor Total e Valor Unidade

5.21. Grade de Produtos

O recurso 'Grade de Produtos' proporciona uma maneira prtica de acrescentar ao pedido de venda, produtos que

sejam amarrados a um determinado produto principal. A soma das quantidades do produto vinculado deve ser igual

quantidade informada para o produto principal.


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Figura 27: Grade de Produtos

5.22. Informaes Extras do Produto

Ao clicar em um produto no momento em que esta sendo confeccionado o pedido, o mesmo apresentar uma tela

com informaes extras do produto, que so elas:

Informaes Adicionais;

Polticas Comerciais;

Cotao com Concorrentes.

Figura 28: Tela de Informaes Extras


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5.23. Informaes Adicionais

Na tela de informaes adicionais, o RCA ter informaes extras, como o perco mnimo e preo mximo, desconto e

o acrscimo mximos (estas opes podem ser configuradas no mdulo Administrativo do sistema para serem ouno visualizadas pelo RCA), o preo original, o preo de tabela, o preo base conta corrente, o preo de venda, preo

unitrio, o valor da porcentagem da comisso, o valor da comisso que est sendo gerado pelo produto e o calculo

caso o item esteja com o desconto, informando em real o valor do desconto por unidade.

Figura 29: Tela de Informaes Adicionais

5.24. Polticas Comerciais

Em algumas situaes, durante a Insero de um produto no pedido, podem existir diversas Polticas

Comerciais vigentes para a operao. Por exemplo, para um mesmo produto, podem existir:

Poltica de Autorizao de Venda;

Poltica de Desconto/Acrscimo Comercial (Rotina 561);

Poltica de Desconto/Acrscimo por Quantidade (Rotina 387);

Poltica de Preo Fixo (Rotina 357);


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Durante o processo de confeco de pedidos, nas abas Tabela e Produtos o RCA poder consultar quais so as

polticas vigentes uma determinada operao.

Figura 30: Informaes de Polticas Comerciais

5.25. Cotao com Concorrentes

Durante o processo de confeco do Pedido de Venda, o sistema dar a opo do RCA cadastrar Cotao com

Concorrentes, que ser enviado para o Winthor junto ao pedido.

Ao se inserir um produto, o representante poder iniciar o processo de cotao. Ser aberta uma tela que contem as

seguintes informaes:

Cdigo do Produto, Descrio e Embalagem

Melhor Preo da Cotao

Relao de concorrentes cadastrados

Para cadastrar o preo do concorrente e alguma observao, caso ela exista, o RCA ter que realizar um clique curto

sobre o nome dele.

O 'Melhor Preo da Cotao' mostrar informaes sobre o melhor preo entre todas as cotaes realizadas. Caso o

'Preo de Venda do Sistema' seja o melhor, os dizeres 'Meu Preo' e o valor do mesmo sero apresentados na cor

verde. Caso contrrio, o melhor preo dentre todos os concorrentes ser o apresentado, junto com o nome do

concorrente, na cor Vermelha.

Caso um pedido que tenha cotao seja cancelado, o sistema dar a oportunidade ao usurio de salvar a cotao,

mesmo que o pedido seja descartado.


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Figura 31: Figura Cotao de Concorrentes

Figura 32: Figura Consulta de Cotao e Mensagem caso o Pedido seja Cancelado.


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5.26. Agrupamento de Pedidos

Na tela Totais, selecionando a opo Permitir Agrupamento, o RCA permitir que dois ou mais pedidos que

tenham a mesma configurao comercial (ou seja, mesmo cliente, filial, plano de pagamento, cobrana, tipo devenda, etc) sejam combinados em um nico pedido. Para ativar esta funo o usurio ter que marcar a opo

Permitir Agrupamento na aba Totais, quando estiver compondo o Pedido de Vendas. Os pedidos s sero

visualizados agrupados pelo ERP WinThor. No Fora de Vendas aparecero dois pedidos normalmente quando forem

consultados no Menu Pedidos.

Figura 33: Tela de Permisso de Agrupamento de Pedidos


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5.27. Mix de Produtos

Este recurso permite que o usurio possa identificar os produtos mais comprados, o desconto, o plano de

pagamento e a cobrana que foi utilizada por esse item, por cada cliente com base nos Oramentos e Pedidos

efetuados. O RCA poder pesquisar produtos pelo campo de pesquisa e, realizando um clique longo sobre o produto

desejado, obter informaes dos Dados adicionais do Produto, do Histrico de Compras e a Previso de

Recebimento do item desejado.

Para visualizar essa tela, o usurio dever Iniciar um Pedido clicar na aba Mix do Cliente. Esse recurso s ser

exibido caso haja permisso do Administrador.

Figura 34: Mix do Cliente

5.28. Alterao na Visualizao de Estoque

Permite que o estoque seja exibido de forma mais exata, sendo representado com cinco dgitos.

Figura 35: Visualizao do Estoque


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5.29. Salvar Pedido / Oramento

Salvar pedido

Durante a confeco do pedido, o usurio pode apertar o menu de opes e selecionar a opo Salvar

Pedido.

O sistema ir verificar se existe algum impedimento para que o pedido seja salvo, caso no existir o pedido

salvo e o sistema retorna para a tela de detalhes do cliente.

Se o sistema detectar algum erro ao salvar o pedido, ele ir exibir um alerta para o usurio com o erro

encontrado e no permitir salvar o pedido at que todas as condies necessrias para salvar o pedido

sejam satisfeitas.

Salvar Oramento

O oramento pode ser salvo a qualquer momento, sendo feita apenas validao se existe algum produto no

pedido. Se configurado no Mdulo Administrativo do sistema, aps determinado nmero de oramentos

no enviados, o RCA no poder enviar mais nenhum pedido / oramento antes de realizar o processo de

sincronizao.

5.30. Abatimento

Aps a configurao do pedido o usurio poder clicar no menu de opes para salvar o pedido ou oramento.

Ao Salvar o Pedido ser exibida a tela do Abatimento com os campos do Percentual Abatimento e Valor

Abatimento, onde o usurio poder preencher com o valor que desejar (respeitando as regras de negcio) apenas

um dos campos.

Para que o Abatimento seja salvo, basta clicar em Aplicar ou Cancelarcaso deseje adicionar ou alterar algum

produto.

O Abatimento ser utilizado caso o usurio deseje abater um percentual ou valor do pedido que est sendo

realizado.

Figura 36: Tela do Abatimento


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5.31. Campanhas de Desconto

Uma Campanha de Desconto permite que sejam concedidos descontos aos produtos somente setodos os produtos

da campanha fizerem parte do pedido e com a quantidade mnima definida para aquela determinada Campanha. Ao

selecionar um item para insero no pedido, o sistema informar se existe alguma 'Campanha de Desconto' vlida

para aquela operao. Caso exista, o sistema apresentar uma tela na qual o usurio ter a opo de selecionar,dentre as campanhas vlidas, a que ele deseja utilizar. Como a utilizao de uma campanha implica na insero

de todos os itens que a contm, ser oferecida ao usurio a opo de no querer fazer uso de nenhuma campanha

naquela operao. Para realizar um Pedido de Vendas utilizando uma Campanha de Desconto, o pedido dever ser

realizado normalmente, quando o RCA selecionar um item para insero no pedido, que faa parte da campanha, o

sistema emitir um alerta solicitando que o usurio selecione a campanha de desconto que ser utilizada no pedido.

A Rotina 3306 do Winthor permite que sejam cadastradas as Campanhas de Desconto.

Figura 37: Telas de Campanhas de Desconto

6. Produtos

Tela que permite pesquisar produtos, informando Filial de Venda, o Plano de Pagamento e a Regio.

6.1. Pesquisa avanada de Produtos

Caso usurio clicar no boto de opes, um menu do aparelho, ir aparecer na parte inferior da tela com a opo

Habilitar opes avanadas.

Caso o usurio clicar nessa opo, sero exibidos mais filtros para a pesquisa de usurio.

Lista de filtros extras:

Fornecedor (Se habilitada);

Departamento; Seo;


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Produtos com estoque disponvel (Caso configurado na rea administrativa, se a quantidade disponvel de

um determinado produto seja inferior ao Giro Mdio Dirio do Produto, o sistema considerar como se ele

estivesse sem estoque.);

Produtos em oferta.

Figura 38: Opes de Pesquisa de Produtos

7. Consultas

Menu que permite as seguintes consultas:

Ttulos em Aberto;

Notificaes de Estoque;

Polticas Comerciais;

Histrico de Pedidos


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Figura 39: Tela de Consultas

7.1. Ttulos em Aberto

Tela com relao de ttulos pendentes dos clientes da carteira do RCA. Ao clicar em um ttulo, ele expandido e

exibe algumas informaes extras sobre o mesmo. No rodap da tela exibido o totalizador com total de ttulos

vencidos e o valor dos ttulos listados. O boto de opes exibe duas opes: Legenda e Filtrar. A opo legenda

exibe o significado das cores das datas de vencimento e a opo filtrar permite filtrar os ttulos vencidos, os

inadimplentes e exibir todos os ttulos em aberto.

Figura 40: Tela de ttulos pendentes e filtros de ttulos


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7.2. Notificaes de Estoque

Tela que permite que os vendedores possam consultar os produtos que estavam indisponveis em estoque, mas que

j possuem disponibilidade em estoque.

Figura 41: Tela de Notificao de Estoque

7.3. Polticas Comerciais

Neste Menu sero apresentadas as Polticas Comerciais vigentes.

Preos Fixos

Apresenta a relao de Polticas de Preos Fixos vigentes. Na listagem, as seguintes informaes sero

apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Preo Fixo, Inicio e Trmino da Vigncia.

Desconto por Quantidade

Apresenta a relao de Descontos por Quantidade vigentes. Na listagem, as seguintes informaes sero

apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Quantidade Inicial e Final, Desconto Concedido, Inicio e

Trmino da Vigncia.

Campanhas de Brindes

Apresenta as Campanhas de Brindes vigentes. Na listagem, sero apresentadas: Cdigo da Campanha,

Descrio, Vigncia e o produto que ser dado como brinde. Ao se clicar na campanha, uma lista com os

produtos que devem ser vendidos para que o brinde seja concedido ser apresentada.


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Figura 42: Telas de Polticas de Preo Fixo e Polticas de Desconto por Quantidade

Figura 43: Tela de Polticas de Brindes


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7.4. Histrico de Pedidos

Neste menu, o RCA ter acesso a todos os pedidos existentes, independente do cliente e no 'Perodo de Datas' na

qual ele deseja que a consulta seja feita. Funcionalidades como Exibir Detalhes,Duplicar, e outras, tambmpodem ser consultadas atravs deste menu.

Figura 44: Menu Histrico de Pedidos

8. Representantes

Possibilita visualizar os seguintes relatrios:

Resumo de Venda;

Valor de Venda;

Positivao de Mix;

Positivao de Clientes;

Quantidade de Pedidos;

Fornecedor;

Fornecedor Principal;

Departamento;

Seo.

Todos os relatrios citados acima podem ser vistos nos seguintes perodos:

Ms Atual;

Ms Anterior;

Dois Meses anteriores;


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Trs Meses anteriores;

ltima Semana (7 dias);

ltimo Ms (30 dias).

Os relatrios so exibidos dia a dia e mostra a evoluo das vendas, alm de exibir no cabealho o objetivo e o total

atingido para o perodo informado.

Figura 45: Tela de representantes, escolha de perodo a ser filtrado

Figura 46: Relatrio de positivao e de Fornecedor Principal


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9. Pedidos

Permite editar pedidos e oramentos, enviar pedidos e oramentos por e-mail, alterar posio do envio, ver detalhes

e crticas de envio de e-mails e de pedidos, duplicar pedidos.

A tela inicial de pedidos possui dois filtros, um para filtrar por status e o outro para selecionar se devem ser exibidospedidos ou oramentos.

Como em outras partes do sistema, os filtros informados ficam salvos no sistema.

9.1. Detalhes do Pedido

Para ver os detalhes de um pedido, basta clicar em um pedido da listagem.

Ser exibida uma tela que possui abas com:

Detalhes do pedido: valor, nmero do pedido, cliente, data, desconto, etc.;

Itens: itens do pedido, quantidade e valor;

Cortes: o RCA poder consultar os produtos que, se caso ocorrer, foram cortados do pedido;

Crticas: Criticas do envio do pedido;

Crticas de E-mail;

Observaes.

Se realizar um clique longo sobre um produto da listagem, as opes abaixo iro aparecer. Dentre elas, a de enviar o

pedido por e-mail, de forma completa, simplificada e simplificada com foto.


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Figura 47: Detalhes do pedido

Figura 48: Detalhes do pedido

9.2. Alterar status e editar Pedido

Caso seja necessrio fazer alguma alterao no pedido, como acrscimo de itens ou mudana de quantidade de um

produto anteriormente inserido, o recurso de Alterao de Pedidos poder ser utilizado.

Para isso d um cliquelongo no pedido que deseja editar para serem exibidas as opes e escolha a opo Editar,

conforme mostrado na figura abaixo.


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Figura 49: Tela com pedidos feitos e menu de alterao do status e edio do pedido

O sistema no impede que pedidos j enviados para a empresa sejam editados. Entretanto, o reenvio de um pedido

que j tenha sido enviado anteriormente ser recusado pelo servidor. Para evitar essa recusa, o pedido precisar ser

cancelado no WinThor.

9.3. Enviar Pedido por E-mail

Para acessar a tela de envio de e-mails basta um clique longo em cima do pedido que deseja enviar e selecionar a

opo Enviar por E-mail no menu de opes que ir aparecer.

Figura 50: Envio de pedido por e-mail


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Aps preencher os dados de envio e selecionar o tipo de documento que ser enviado, o usurio dever clicar no

boto de opes e em Enviar E-mail.

O e-mail ser enviado para o servidor na prxima sincronizao. O servidor o responsvel pelo envio do e-mail eaps o e-mail ser enviado o servidor envia uma critica de envio de e-mail para o aparelho.

Este e-mail ter cpia enviada automaticamente para o Supervisor do RCA, caso esteja autorizado no Mdulo

Administrativo.

Essa critica pode ser vista nos detalhes do pedido, na aba Critica de E-mail.

9.4. Duplicar Pedido

Para acessar a tela de duplicar pedido basta um clique longo em cima do pedido que deseja duplicar e selecionar a

opo Duplicar no menu de opes que ir aparecer.

Figura 51: Duplicar Pedido

Ao selecionar a opo de Duplicar, ser exibida a tela com os Dados de Origem do Pedido, como o Nmero do

Pedido, a data que o mesmo foi realizado, o Cliente e a Filial. Alm, dos dados de Origem do Pedido, a tela contm as

possveis configuraes para o Destino do Pedido, como o Cliente que deseja exportar, se deseja tentar manter as

condies comerciais (plano de pagamento, cobrana e desconto dos itens) do pedido original e se deseja tentar

manter as quantidades do produto original.

Aps as devidas configuraes, basta clicar em Processar. O Pedido ser processado e ser exibida a tela do

Cabealho do Pedido, cujo comportamento semelhante ao de um Novo Pedido. Esse recurso s ser habilitado

caso h permisso do Administrador.


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9.5. Gerar Indenizao

Para acessar a tela de gerar indenizao basta um clique longo em cima do pedido que deseja indenizar e selecionar

a opo Gerar Indenizao no menu de opes que ir aparecer.

Ao selecionar a opo de Gerar Indenizao, ser exibido o Cabealho, similar a um novo Pedido, mas com os dadosdo Pedido que deseja Indenizar, como nmero do pedido, a data do pedido, o tipo de venda, o valor do pedido.

Alm dos dados do pedido que ser indenizado, ser permitida a modificao da Filial da Indenizao.

Figura 52: Gerar Indenizao e Cabealho da Indenizao

Para Indenizar o Pedido, confeccione a Indenizao da mesma maneira que um Novo Pedido: selecione os itens que

deseja para indenizao, suas respectivas quantidades e descontos e a salve. Para editar uma Indenizao basta um

click longo em cima do pedido que deseja indenizar e selecionar a opo Gerar Indenizao, a indenizao

previamente feita ser carregada e poder ser editada. Esse recurso s ser habilitado caso haja permisso do

Administrador.


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Figura 53: Insero de Item e Totais de Indenizao

10. Mensagens

10.1. Mensagem Circular

Mensagem de Texto que apresentada ao represente sempre que o mesmo efetua login no sistema ou no trmino

de uma conexo. Pode ser usada, por exemplo, para comunicar a todos sobre um evento que ir acontecer naempresa ou sobre uma campanha que entrou em vigncia. Essa mensagem definida na rea administrativa do

sistema.

Figura 54: Cadastro de Mensagem Circular


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Figura 55: Mensagem Circular apresentada no Android

10.2. Recebimento de Mensagens

A plataforma permite a leitura de mensagens enviadas para os Representantes atravs da Rotina 318ou do Portal

Executivo. As mensagens sero listadas no sistema conforme figura mostrada abaixo. Opcionalmente, podemos

parametrizar o sistema para Obrigar o Representante a Ler todas as Mensagens. Quando essa opo estiver

marcada, o sistema s permitir que novos pedidos sejam feitos aps a visualizao de todas as mensagens no

lidas. O sistema apresentar um cone mostrando que existem mensagens no lidas.

Cada mensagem possui um cone que identifica o status da mesma, conforme mostrado abaixo:

Mensagem no lidaMensagem lida, mas feedback de leitura ainda no enviado para a empresa

Mensagem lida e feedback enviado para a empresa

Tabela 6 - Legenda de Status de Mensagens

Caso exista uma Mensagem Circular definida, ela tambm ser apresentada nessa lista.


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Figura 56: Alerta, Listagem e Leitura de Mensagens

10.3. Envio de Recados

Permite que sejam enviadas mensagens de texto para um usurio especifico do sistema WinThor. As mensagens

(recados) so enviadas durante a conexo. O usurio do WinThor alertado no momento que a mensagem

processada.

Para que as mensagens possam ser sincronizadas com o WinThoro RCA dever estar cadastrado na Rotina 528

como Funcionrio ou Setor e configurado na Rotina 517, desse modo, o RCA poder enviar mensagens do Portal e

aps a sincronizao, a mensagem chegar ao Winthor. Caso o usurio do Winthor deseje responder, o mesmo

poder selecionar a mensagem que deseja ser respondida e aps a sincronizao do RCA no Portal o mesmo

receber a resposta do Winthor.

Assim como o recebimento de mensagens, os recados tambm possuem cones que denotam seu estado:

Recado enviado e recusado pelo Winthor

Recado pendente de envio

Recado enviado com sucesso

Tabela 7 - Legenda de Status de Recados


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Figura 57: Envio de um Recado para o Winthor

Figura 58: Winthor alertando sobre Recado Recebido


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Figura 59: Contedo da Mensagem Recebida

11. Comunicao

Funcionalidade responsvel por receber e transmitir todas as informaes para o servidor.

Quando esta funcionalidade ativada, os cadastros feitos no aparelho so enviados e recebem uma resposta do

servidor (crtica), informando o status daquele envio para o WinThor.

12. Informao

Tela onde possvel ver a verso do sistema que est instalada, o nome do RCA para quem est registrado o

aparelho e a chave de instalao.

manual pedido de venas - versão android

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