manual operacional - .ainda esta aberto para o prestador continuar incluindo as guias, “finalizado

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    Manual Operacional

    Ferramentas da WEB: Faturamento

    WEB, Relatrios, Demonstrativos

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    NDICE

    Captulo I Faturamento Web 03

    1.1 Faturamento Simplificado 03 1.2 Faturamento Detalhado 07 1.3 Faturamento Honorrio Individual 13 1.4 Cancelamento de Guia Faturada 17 1.5 Visualizar Capa de Lote de Contas Digitadas Web 19 1.6 Envio do Faturamento (guias fsicas) 20

    1.7 Algumas Observaes importantes do Faturamento Web 20

    Captulo II Relatrios 22

    2.1 Relatrio de Autorizaes 22 2.2 Relao Geral de Glosas 25 Capitulo III Demonstrativos de pagamentos 26 3.1 Demonstrativo de pagamento 26 3.1.1 Recibo Simples 27 3.1.2 Recibo Completo 28 3.2 Demonstrativo TISS 28 3.3 Recibo XML 29 Capitulo IV Faturas Apresentadas 30 4.1 Faturas apresentadas 30

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    Captulo I Faturamento Web

    1.1 - Faturamento Simplificado

    Este mtodo de faturamento enquadra-se para apresentar produo de consultas e procedimentos sem materiais, medicamentos e taxas. Poder ser faturadas vrias guias de uma s vez. Para utilizar o faturamento simplificado, dever ir no menu faturamento, simplificado, conforme imagem abaixo:

    Ser aberta a pgina conforme modelo abaixo descrevendo cada campo / componente.

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    Campo Contratado: este campo fixo, e demonstra o nome do prestador conforme login e senha indicado no acesso ao portal; Campo Executante: Neste filtro o prestador poder informar o nome do mdico executante da guia ao qual deseja faturar. O ideal usar todos os prestadores. Campo Perodo entre: utilizado para indicar o perodo ao qual ser feito o faturamento. O sistema buscar todas as guias emitidas no perodo escolhido. Campo CID: filtrar somente as guias com a codificao do CID que for preenchida neste campo. O ideal usar todas as guias. Campo Tipo: Filtrar o tipo de guia a ser faturado, poder ser todos os tipos de guias, somente guia de consulta, guia de procedimento ou guias de internao. Campo Ordenao: Ser em qual ordenao o prestador deseja que seja discriminado o relatrio para faturamento das guias. Poder optar por data da emisso da guia, por ordem alfabtica de nome do usurio, ou por ordem de nmero de guia. Preencha a tela acima com os dados desejados e clique em listar autorizaes.

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    Na pgina seguinte, ir listar todas as autorizaes emitidas para o prestador no perodo desejado. Para marcar as guias ao qual deseja faturar, dever ser utilizado a caixa de texto no canto esquerdo da pgina, ao lado do nmero da guia, clicando uma a uma, ou poder tambm selecionar todas de uma s vez, clicando em marcar todas (item 1). Caso queira desmarcar alguma guia, basta clicar novamente na caixa de texto, ou caso queira desmarcar todas as guias, clicar em desmarcar todas (item 1). Aps selecionado todas as guias e preenchido os campos solicitados, basta clicar em faturar guias marcadas. Logo aps faturado as guias ir aparecer a seguinte mensagem, informando que a guia foi faturada com sucesso, e logo apresentar um caminho onde poder ser impresso o protocolo de faturamento em capa de lote.

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    Aps clicado em movimentao capa de lote, o prestador ir visualizar todos os lotes apresentados para faturamento, e o lote ao qual est realizando a digitao ficar sempre como lote em digitao, caso o prestador j tenha encerrado a digitao deste lote, dever clicar no cadeado ( 1 ) e finalizar a digitao, logo clicar no cone da coluna de protocolo de faturamento para ser impresso assim o protocolo para envio junto das guias. Lembrando que o protocolo que dever ser impresso ser o do faturamento que ser entregue para a operadora.

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    1.2 - Faturamento Detalhado Este tipo de faturamento utilizado para apresentar produo de consultas simples, consultas com materiais e medicamentos e taxas, procedimentos com materiais e medicamentos etc. Neste tipo de faturamento, a apresentao dever ser feita de guia em guia. Para utilizar o faturamento detalhado, dever ir em faturamento, detalhado, conforme imagem abaixo:

    Aps selecionado, abrir a pgina conforme imagem abaixo:

    No campo nmero de autorizao, dever ser digitado o nmero da senha e logo clicar em localizar.

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    Ser aberta a pgina conforme modelo abaixo descrevendo cada campo / componente:

    Campo 1 Previso de Pagamento: Especifica a data de previso de pagamento da conta; Campo 2 Contratado: Especifica o nome do prestador ao qual foi emitida a autorizao; Campo 3 Nmero da autorizao: Identifica o nmero da guia ao qual esta sendo faturada; Campo 4 Beneficirio: Nome do beneficirio ao qual foi liberado a autorizao; Campo 5 Plano: Indica o plano do usurio;

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    Campo 6 Data do atendimento: Dever ser informado a data do atendimento do beneficirio, este campo obrigatrio Campo 7 Tipo de atendimento: Informa o tipo de atendimento daquela cobrana conforme legislao da TISS, dever ser marcado uma das opes; Campo 8 Indicador de acidentes: Informa o tipo de acidente da cobrana, dever ser marcado uma das opes; Campo 9 Tipo de sada: Dever ser marcado em uma das opes; Campo 10 tipo de doena: No caso de doena, informar se aguda ou crnica e o tempo da doena;

    Campo 11 C.I.D: Dever ser informado o cdigo do C.I.D clicando em ; Campo 12 Procedimentos: Este campo trar a informao dos cdigos dos procedimentos que foram autorizados na guia e a quantidade; Campo 13 Taxas: Dever ser informada, caso couber, a(s) taxa(s) utilizada(s) no

    procedimento ou consulta, em cima do nome taxas de logo basta clicar em que abrir a pgina abaixo:

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    A taxa poder ser buscada pelo nome ou cdigo, assim que digitado o nome basta clicar em localizar e assim aparecer a listagem as opes para ser selecionado somente uma nica taxa:

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    OBS: Sempre selecione a taxa que estiver com a codificao que esta cadastrada na operadora, para assim poder validar corretamente o valor da mesma no nosso sistema. A codificao da tabela de dirias e taxas dever ser repassada para a operadora para o devido cadastro. Aps selecionado a taxa, basta clicar em continuar e a mesma constar na tela principal do faturamento da guia:

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    Campo 14 Total de Materiais e Total de Medicamentos: Dever ser informado somente o valor dos materiais e medicamentos utilizados no procedimento ou consulta, segue o mesmo processo das taxas, basta clicar em cima de materiais e medicamentos que mostrar os campos a serem preenchidos; Campo 15 OPMES Caso haja utilizao de algum OPME, este campo dever ser informado, basta clicar em cima e preencher os campos solicitados. Logo aps preenchido todos os campos para finalizar basta clicar em faturar guia, caso queira limpar todos os campos preenchidos e realizar a digitao novamente, basta clicar em limpar.

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    Aps faturado a guia, ir aparecer a seguinte mensagem, informando que a guia foi faturada com sucesso, e logo aps clicando no link que mostra a mensagem, poder ser feito o controle da guia ao qual foi apresentada para a operadora.

    Para cada conta digitada neste mdulo, ir aparecer a mensagem acima, somente aps finalizar a digitao de todas as contas, que o prestador poder emitir o protocolo de faturamento e finalizar a digitao do lote na web.

    1.3 Faturamento Honorrio Individual

    Esta modalidade de faturamento para as cobranas de profissionais mdicos que realizam

    procedimentos ambulatoriais ou cirrgicos em outros locais (Hospitais) e realizam a cobrana

    direta. Para iniciar o processo de faturamento necessrio informar o nmero da senha do

    procedimento e o local de atendimento onde o profissional realizou o atendimento. Como

    segue nas imagens abaixo:

    V em faturamento e selecione Honorrio Individual.

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    No campo Local de atendimento, clique em para realizar a pesquisa do local onde

    foi realizado o procedimento:

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    O local de atendimento poder ser localizado pelo nome do prestador (Razo Social) ou ento

    clique em mais filtros... para ter a opo de buscar pelo CNPJ:

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    Aps preencher os campos necessrios clique em Listar autorizao e passar para a tela

    seguinte:

    No campo de n 1 dever ser informada a data de atendimento e a hora (se necessrio);

    No campo de n 2, dever ser informado qual foi o grau de participao do profissional na

    cobrana (cirurgio, 1 auxiliar, 2 auxiliar, anestesista etc..).

    No campo de n 3, dever ser informado o cdigo do procedimento correspondente a

    cobrana;

    E no campo de n 4 informar qual a via da cirurgia, se foi nica, mesma via ou via diferente.

    Logo aps preenchido os campos necessrios, clicar em faturar guia.

    No caso de cobrana de vrios cdigos ou vrios profissionais de um procedimento e no

    couber nos campos dispostos no site, o faturista poder abrir novamente a guia e realizar outro

    faturamento complementar daquela mesma cobrana.

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    1.4 - Cancelamento de guia faturada Para cancelar uma guia faturada pela web, dever seguir os seguintes passos: V em faturamento e selecione cancelamento.

    Logo depois de selecionado a opo, digite o nmero da guia ao qual deseja excluir do faturamento e clique em remover do faturamento.

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    Depois de feito o processo, a guia automaticamente ser excluda do lote. OBS: S existe a possibilidade de cancelar guia a guia, caso queira cancelar o lote, dever entrar em contato com a operadora.

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    1.5 - Visualizar capa de lote de contas digitadas na WEB O prestador poder visualizar todos os lotes que foram apresentados pela WEB, atravs da pgina ca