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(SGP) SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA PROVEDORES – MANUAL DO USUÁRIO
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA PROVEDORES - MÓDULO
RELATÓRIOS
Manual do Usuário
(SGP) SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA PROVEDORES – MANUAL DO USUÁRIO
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Histórico do Documento
Data Versão Descrição Autor
15/04/2019 1.0 Elaboração do
documento
Andrielly Costa
30/04/2019 1.0 Revisão do
Documento
Monique Barreto
30/05/2019 1.0 Subiu no WIKI Jeferson Raylan
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SUMÁRIO
1. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA .............................................................................................................................. 5
2. OBJETIVO DO MANUAL DO USUÁRIO ......................................................................................................................... 6
3. TIPOS DE USUÁRIO E PERFIL DO USUÁRIO E GRUPOS (PERMISSÕES) .......................................................................... 6
4. MÓDULO RELATÓRIOS................................................................................................................................................ 6
4.1.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS .................................................................................................. 7 4.1.1.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > POR CLIENTE .................................................................................... 8 4.1.1.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > A RECEBER ..................................................................................... 10 4.1.1.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > RECEBIDOS ..................................................................................... 11 4.1.1.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > RECEBIDOS(Resumo) ..................................................................... 14 4.1.1.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > EMITIDOS ....................................................................................... 14 4.1.1.6 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > CANCELADOS ................................................................................. 16 4.1.1.7 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > EM ATRASO ................................................................................... 17 4.1.1.8 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > INCOREÊNCIA DE RECEBIMENTO .................................................. 18 4.1.1.9 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > LIQUIDEZ ........................................................................................ 19 4.1.1.10 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > POR QUANTIDADE E STATUS ........................................................ 20
4.1.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > CAIXA | PLANO DE CONTAS .................................................................. 22 4.1.2.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > CAIXA > LANÇAMENTOS ................................................................................. 23
4.1.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS .............................................................................. 25
4.1.3.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS > CAIXA ............................................................. 25 4.1.3.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS > CONTAS A PAGAR ......................................................... 27
4.1.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > DESPESAS .............................................................................................. 29 4.1.4.1 Resultado do Relatório de Despesa .............................................................................................................................. 30
4.1.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE). .................... 31 4.1.5.1 O resultado da consulta do Relatório Despesas apresentará: Os Centros de Custo, com o detalhamento dos Planos
de contas em cada Centro de Custo, referente a cada Mês. ............................................................................................................ 31 4.1.6 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > RESUMO FINANÇAS .............................................................................. 32
4.1.7 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > NOTA FISCAL ......................................................................................... 32 4.1.7.1 Resultado da Consulta de Nota Fiscal ........................................................................................................................... 33
4.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICO ...................................................................................................... 33
4.2.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - A RECEBER ........................................................ 34 4.2.1.1 Resultado da consulta por Titulos A Receber (Gráficos) ............................................................................................... 35
4.2.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - RECEBIDOS ....................................................... 35 4.2.2.1 Resultado da consulta por Títulos Recebidos (Gráficos) ............................................................................................... 36
4.2.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - EMITIDOS ......................................................... 37 4.2.3.1 Resultado da consulta por Títulos Emitidos (Gráficos) ................................................................................................. 38
4.2.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - CANCELADOS.................................................... 38 4.2.4.1 Resultado da consulta por Títulos Cancelados (Gráficos) ............................................................................................. 39
4.2.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - EM ATRASO ...................................................... 39 4.2.5.1 Resultado da Consulta de Títulos em Atraso (Gráficos) ................................................................................................ 40
4.3 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS ................................................................................................................................ 40
4.3.1 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > USUÁRIOS CONECTADOS .............................................................................. 41 4.3.1.1 Resultado de uma consulta filtrando usuário vinculados ao NAS “CENTRALL-NET” e a OLT “OLT_DATACOM –
172.16.236.10” ................................................................................................................................................................................. 42 4.3.2 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > CONTRATO STATUS ....................................................................................... 43
4.3.3 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > ORDENS DE SERVIÇO ..................................................................................... 44 4.3.3.1 Aplicativo dos Técnicos – Com os dados de uma Ordem de Serviço ............................................................................ 45
4.3.4 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > FTTH (Fiber-to-the-Home) ............................................................................ 46
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4.3.4.1 Legenda das Cores: ....................................................................................................................................................... 47 4.4 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO ......................................................................................................................... 47
4.4.1 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > STATUS .................................................................................................... 48 4.4.1.1 As alterações (Ativo para Suspenso) dos contratos alteradas com sucesso. ................................................................ 50
4.4.2 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > CRESCIMENTO ......................................................................................... 51 4.4.2.1 Resultado da Consulta do Contrato de Crescimento .................................................................................................... 51
4.4.3 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > DEVEDORES ............................................................................................. 52 4.4.3.1 Resultado da Consulta dos Contratos Devedores ......................................................................................................... 52 4.4.3.2 Resultado da Consulta com os Contratos (Serviços) vinculados ao Cliente. ................................................................ 53
4.4.4 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > A CANCELAR ............................................................................................ 53 4.4.4.1 Exemplo de um relatório que traz os contratos cancelados que ainda tem títulos em aberto e a quantidade dos
títulos, que tragam os contratos que tenham quantidade de títulos maior que 2. ......................................................................... 54 4.4.4.2 Tela do detalhar Contrato. ........................................................................................................................................... 54
4.4.5 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > POR QTD./STATUS TÍTULO. .................................................................... 54 4.4.5.1 Outro Exemplo: trazendo os contratos(ativos) que tem títulos com status (Pagos), foi informado também o Pop:
Natal, do Plano :Novo Plano 500-1000 e com data Inicial e Data Final dos contratos que efetuaram os pagamentos nesta data
(01/03/2019 /31/03/2019). ............................................................................................................................................................. 55 4.4.6 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ATIVAÇÕES .............................................................................................. 56
4.4.6.1 Exemplo de uma consulta que será apresentado quais foram os contratos que foram ativos entre a Data de 02/3 ao
dia 06/03/2019. O Sistema apresentou 10 contratos ativos que foram registrados na aplicação nesta data. ............................... 56 4.4.6.2 Ao clicar no link “Consultar Cliente” o sistema apreseterá os dados do contrato conforme tela a baixo. .................. 57
4.4.7 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > TOLERÂNCIAS .......................................................................................... 57
4.4.8 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > DESCONTOS CONTRATO ......................................................................... 58
4.4.9 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ACRESCIMOS/DESCONTOS ..................................................................... 58
4.4.10 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ADITIVOS ............................................................................................ 58
4.4.11 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ADITIVOS PENDENTES ........................................................................ 58
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1. Informações sobre o sistema
O Sistema de Gerenciamento para Provedores de Internet, é uma ferramenta de
gestão completa para sua empresa que deseja trabalhar de uma forma organizada e
otimizada. O sistema possui módulos integrados com diversas funções:
No módulo Financeiro é possível gerenciar os planos de contas, os títulos ou carnês
podem ser gerados em lotes, manualmente ou automaticamente, descontos em lote, gateway
de pagamento, contas a pagar, conta a receber, e também toda a cobrança do cliente.
No módulo Fiscal temos as funcionalidades de cadastro de (Código Fiscal de
Operações) e Grupos Fiscais; A Geração dos Arquivos Fiscais: Sped, Sintegra,
NF21/22(ICMS 115/3) e também Gerar Nota Fiscal 21/22 e Nota Fiscal 55/65.
No módulo Estoque temos as funcionalidades de cadastro de (Categorias,
Fabricantes, Produtos, Kit Instalação, Locais Estoque); o estoque, lançamentos, venda,
compras, comodato e repasse.
No módulo Administração temos as funcionalidades de cadastro (IP Pool, IPV6 Pool,
Radius (NAS), VLAN, AP) que farão a comunicação entre o sistema e os equipamentos do
provedor. Neste mesmo módulo é possível fazer as integrações com aplicativos, celulares e
tokens.
No módulo Relatório onde é possível realizar consultas, para geração de relatórios do
financeiro, mapa, contrato, atendimento, estoque, técnico e FTTH.
O módulo Sistema apresentará funcionalidades como: Painel administrativo que trará
a possibilidade de configurar variáveis do sistema e customizar várias opções de cadastros de
acordo com a individualidade da sua empresa. Outras funcionalidades são as de Gateway
SMS e WhatsApp, Dashboard Widgets, que são informações dinâmicas, apresentadas na
tela principal do sistema para que haja uma noção global da sua empresa como por exemplo:
histórico caixa lançamento, lista de ordem de serviço, Contas a pagar, Resumo de
Ocorrências abertas, Próximo bloqueio automático, Status Geral por cliente, entre outras.
O sistema também permitirá definir quais usuários logados poderão ter acesso às
informações e funções através das permissões por usuário.
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2. Objetivo do Manual do Usuário
O Manual do Usuário tem por objetivo realizar uma breve explanação sobre todas as
funcionalidades do sistema.
3. Tipos de Usuário e Perfil do Usuário e Grupos (Permissões)
A autenticação do usuário no Sistema de Gerenciamento para Provedores será
realizada através de funcionalidade especifica de controle de acesso no próprio sistema. O
usuário terá acesso a aplicação quando (Erro! Fonte de referência não encontrada.).
Ao Efetuar o login será permitido ao usuário a liberação de acesso ao sistema por meio
de registro de identificação única e senha relacionada. Uma vez registrado, o usuário passa a
ser identificado no sistema, sendo restringido ou permitido acesso aos recursos disponíveis
conforme permissões predefinidas por perfil.
4. Módulo Relatórios
Os relatórios permitirão o acompanhamento e análise mais efetiva das informações
relativas às execuções Planos de Contas, Títulos, Carnês, Caixa, Nota Fiscal, Financeiro,
Lançamento do Caixa, Despesas e Resumo Finanças, com isso trazendo um impacto positivo
na tomada de decisões.
• Serão abordados os Relatórios do Financeiro por Título: Por Clientes, A Receber,
Recebidos, Recebidos Resumo, Emitidos, Cancelados e Em Atraso; Incoerência de
Recebimento, Liquidez e Por Quantidade e Status; por Caixa: Lançamentos; por
Plano de Contas: Caixa e Contas A Pagar; Despesas; Demonstração do Resultado
do Exercício – DRE; Resumo Finanças e Nota Fiscal; Todos esses relatórios possuem
uma gama de filtros e serão gerados de acordo com os parâmetros informados pelo
usuário.
• Serão abordados os Relatórios Gráficos: Títulos A Receber, Títulos Recebidos,
Títulos Emitidos, Títulos Cancelados e Títulos Em Atraso.
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• Serão abordados os Relatórios Mapas: Usuários Conectados, Contrato Status, ordens
de Serviço e FTTH.
• Serão abordados os Relatórios Contrato: Status, Crescimento, Devedores, A
cancelar, Por Qtd./Status Título, Ativações, Tolerância, Descontos Contrato,
Acréscimos/Descontos, Aditivos, Aditivos Pendentes.
4.1.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS
• Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente aos Títulos.
• O usuário poderá gerar relatórios dos Títulos: Clientes, A Receber, Recebidos,
Recebidos (Resumo), Emitidos, Cancelados, Atraso, Incoerência de
Recebimento, Liquidez e Por Quantidade e Status.
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4.1.1.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > POR CLIENTE
O usuário poderá selecionar por status para realizar a consulta do relatório de Títulos
por Clientes, e o sistema retornará à consulta com os títulos que estão pendentes, pagos,
cancelados e pagos com pendência.
No relatório Títulos por Cliente, o sistema apresentará os títulos por Clientes, com
nome do Cliente, Número do Documento, Emissão, Vencimento, Modo Geração, Status,
Valor, Valor Corrigido e Portador.
Resultado da consulta com status Pendente, o sistema mostrará títulos pendentes, que
foram gerados e ainda não foram pagos e os gerados que estão em atraso.
Status Pago com Pendência o retorno serão títulos pagos com o valor inferior ao
valor do título indiferente ao motivo.
Valor Total Corrigido: Valor total recebido incluindo valor do boleto + juros e multa.
Valor Total Desconto: Valor total concedido de desconto em títulos.
Valor Tarifa: Valor pago em tarifas bancárias sobre os títulos.
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4.1.1.1.1 Resultado de uma consulta dos Títulos por Clientes com Status Cancelado
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4.1.1.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > A RECEBER
O usuário poderá escolher os seguintes parâmetros para consulta do relatório: Tipo de
Cliente, Pop, Portador, Planos de Contas, Data Inicial e Data Final do Documento, Status do
Contrato.
No relatório Títulos A Receber, o sistema apresentará os títulos A Receber, com
nome do Cliente, Número do Documento, Emissão, Vencimento, Modo de Geração, valor,
Valor Corrigido e Portador.
O usuário poderá clicar nos ícones para Visualizar o Boleto ou na lupa para
visualizar os detalhes do Título, conforme resultado da consulta do relarório de Títulos A
Receber.
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4.1.1.2.1 Resultado da consulta do relatório de Títulos A Receber
4.1.1.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > RECEBIDOS
O usuário poderá escolher (parâmetros para consulta) para a geração do relatório:
Plano de Contas, Data pagamento Inicial e Data de Pagamento Final, Tipo de Data (Data de
Pagamento ou Data Lançamento) e Forma de Pagamento.
No relatório Títulos Recebidos, o sistema apresentará os títulos Recebidos, com
nome do Cliente, Número do Documento, Emissão, Vencimento, Pagamento, Valor, Valor
Pago, Juros/Multa, Tarifa e o Portador.
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O usuário poderá clicar nos ícones para Visualizar o Boleto ou na lupa para
visualizar os detalhes do Título, conforme resultado da consulta do relarório de Títulos
Recebidos.
Detalhes do Saldo:
Valor Total Corrigido: Valor total dos títulos após aplicando multas e juros.
Descontos até Vencimento: Valor total dos descontos aplicados por pagamentos até a data
do vencimento.
Descontos: Valor total de outros descontos aplicados.
Valor Tarifa: Valor total das tarifas aplicadas.
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4.1.1.3.1 Resultado da consulta do relatório de Títulos Recebidos.
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4.1.1.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > RECEBIDOS(Resumo)
O sistema apresentará um resumo dos Títulos Recebidos e os Emitidos por Data de
Vencimentos (05, 10, 15, 20, 21, 30), por Ano/Mês, por Quantidade de Títulos
Recebidos/Emitidos e Valor dos Títulos Recebidos/Emitidos e também um Total do
Títulos Recebidos/Emitidos por Quantidade e Valor.
Recebidos (Resumo)
4.1.1.4.1 Resultado da consulta do relatório de Títulos Recebidos Resumo
4.1.1.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > EMITIDOS
O usuário poderá escolher (parâmetros para consulta) para a geração do relatório de
Títulos Emitidos: Tipo de Cliente, Portador, Plano de Contas, Data Inicial e Data Final do
Documento, Com Remessa.
No relatório Títulos Emitidos, o sistema apresentará os títulos Emitidos, com nome
do Cliente, Número do Documento, Data de Emissão, Vencimento, Modo Geração, Status,
Valor, Valor Corrigido, Portador.
O usuário poderá clicar no ícone Recebimento de Títulos para efetuar a baixa
manual do título.
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4.1.1.5.1 Resultado da consulta do relatório de Títulos Emitidos.
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4.1.1.6 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > CANCELADOS
O usuário poderá escolher (parâmetros para consulta) para a geração do relatório de
Títulos Cancelados: Portador, Pop, Data Inicial e Data Final, Plano e Valor.
No relatório Títulos Cancelados, o sistema apresentará os títulos que foram
cancelados, com os seguintes dados: nome do Cliente, Número do Documento, Nosso
Número, Data de Emissão do Título, Vencimento, Data do Cancelamento, Cancelado por
Valor e Portador.
4.1.1.6.1 Resultado da consulta do relatório de Títulos Cancelados
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4.1.1.7 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > EM ATRASO
Para Geração do Relatório de Títulos Em Atraso, o usuário informará a Data Inicial e
Data Final dos Títulos, para o sistema apresentar o resultado da consulta.
O usuário poderá escolher (parâmetros para consulta) para a geração do relatório de
Títulos Em Atraso: Portador, Pop, Grupo, Data Inicial /Data Final, Valor, Dias e Condição.
No relatório Títulos Em Atraso, o sistema apresentará os títulos Em Atraso com os
seguintes dados: Nome do Cliente, Número do Documento, Nosso Número, Emissão,
Vencimento, Dias Atraso, valor, Valor Corrigido e o Portador.
O usuário poderá clicar no ícone Recebimento de Títulos para efetuar a baixa
manual do título.
4.1.1.7.1 Resultado da consulta do relarório de Títulos Em Atraso
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4.1.1.8 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > INCOREÊNCIA DE
RECEBIMENTO
Este é um relatório que apresentará a incoerência de recebimentos de títulos,
apresentando o nome do Cliente, Número do Documento, Data de Emissão, Data de
Vencimento, Data de Pagamento, Valor do Título, Valor Pago, Juros e Multas, Tarifa,
Portador e na lupa é possível verificar “os detalhes do Título”
Os juros e multas são instruções informadas no cadastro do seu portador
(Banco), a empresa definirá no portador (As instruções do Boleto ou Título), exemplo: “APÓS
VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES” e na hora efetuar o
pagamento do título por algum motivo o pagamento não foi feito com o valor atual dos juros e
multas, referente ao dia do pagamento.
Exemplo da consulta apresentada deste relatório: na primeira linha é possível verificar
que os juros e multas foram aplicados pelo sistema, o valor do pagamento foi R$ 460,64 ,
porém o valor correto para este pagamento com juros e multas seria R$ 460,65 , o
relatório mostra a incoerência de um valor para menos e o sistema deixa a linha em
vermelho.
Outro exemplo é o da segunda linha, mostra o pagamento realizado no valor: R$
409,73 e o valor cobrado(correto) com juros e multas seria: R$ 409,69, veja que o sistema
mostra a incoerência de um valor para mais e deixa tachado em verde a linha.
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4.1.1.8.1 Resultado da consulta do relatório incoerência de recebimentos de títulos
4.1.1.9 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > LIQUIDEZ
Neste relatório, o sistema apresentará um resumo com os títulos em liquidez. Para
gerar a consulta, o usuário poderá informar(selecionar) um plano de contas (deverá ser
cadastrado corretamente os planos de contas).
O resultado da consulta apresentará o Ano/Mês do Títulos Emitidos, Recebidos,
Abertos, Atrasados e Antecipados com o Valor e a Quantidade de cada uma destas
situações dos títulos e no final terá um Total de Recebidos (Recebidos + Antecipados) do
valor, Quantidade e percentual da liquidez e percentual da inadimplência.
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4.1.1.9.1 Resultado da consulta do relatório com os títulos em liquidez
4.1.1.10 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > TÍTULOS > POR QUANTIDADE E
STATUS
O Relatório Por Quantidade e Status tem a finalidade de apresentar quais são os
contratos que não tem títulos, ou os que estejam em aberto, pagos, cancelados, e quais
contratos estão próximo de acabar os títulos.
No relatório Contrato Por Quantidade de Títulos e Status, o usuário poderá também
gerar um relatório com os contratos que não tem títulos (não existe financeiro) vinculados ao
contrato, entre outras possibilidades.
O sistema irá apresentar a tela para o usuário definir quais são os parâmetros que
deseja realizar a consulta para gerar o relatório do Contrato por Quantidade de Título.
Campo “Quantidade” é obrigatório para realizar a consulta.
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4.1.1.10.1 Exemplo de um resultado, caso o usuário deseje consultar quais são os contratos que não
existem títulos (Financeiro).
4.1.1.10.2 Outro resultado da consulta apresentado os contratos que não existem títulos (Financeiro) e com
os status que estão ativos e cancelados e data de vencimento referente ao dia 5.
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4.1.1.10.3 O Sistema apresentará o resultado da consulta com o “ID do Cliente e o Nome”, “Status” e
“Vencimento”.
4.1.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > CAIXA | PLANO DE CONTAS
Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente ao Caixa (Lançamentos) e
Planos de Contas (Caixa) e (Contas a Pagar).
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Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente às Despesas, À
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Ao Resumo Finanças e À Nota Fiscal.
4.1.2.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > CAIXA > LANÇAMENTOS
No Relatório de Lançamentos do Caixa o usuário informará a Data Inicial e Data
Final, para o sistema apresentar o resultado da consulta.
Também o usuário poderá selecionar para consulta: Ponto de Recebimento, Plano de
Contas, Tipo de Data, Tipo de Operação, Saldo Anterior e Ignorar Repasse.
O resultado da consulta do Relatório de Lançamentos do Caixa apresentará: Ponto
do Recebimento, Data, Modo de Pagamento, Histórico, Usuário, Planos de Contas e
Entrada/Saída.
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4.1.2.1.1 Resultado da consulta do Relatório de Lançamentos do Caixa
• Saldo Anterior: Exibe o saldo do caixa antes do período selecionado na Data
Inicial e Data Final.
• Ignorar Repasse: Desconsiderar lançamentos referentes a Repasses.
• Entradas: Valor total de lançamentos de entradas (no período).
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• Saídas: Valor total de lançamentos de saídas (no período).
4.1.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS
4.1.3.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS > CAIXA
No relatório de Plano de Contas Caixa (Lançamentos) o usuário informará o Mês e
Ano, para o sistema apresentar o resultado da consulta.
Também o usuário poderá informar POP, Tipo de Conta (Receita ou Despesas), Tipo
de Data (Data Competência e Data Lançamento) e se desejar tem a opção de informar
somente o que foi movimentado dos lançamentos (Movimento) dentro daquele período no
Planos de Contas.
Data Competência: Data em que a movimentação financeira foi executada.
Data Lançamento: Data em que a movimentação financeira foi cadastrada no sistema.
O resultado da consulta apresentará: Código e Nome Plano de Conta, Entrada, Saída
e Total.
Se clicar na Lupa irá detalhar todo o lançamento do que teve movimento de entrada
ou saída. O detalhamento irá apresentar: Ponto do Recebimento, Data, Modo de Pagamento,
Histórico, Planos de Contas, Entrada e Saída.
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4.1.3.1.1 Resultado da Consulta do Relatório de Contas-Caixa (Lançamentos).
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4.1.3.1.2 Resultado da Consulta do Relatório de Contas-Caixa (Lançamentos), com os detalhes dos Plano
de Contas.
4.1.3.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS > CONTAS A
PAGAR
No relatório de Plano de Contas- Contas a Pagar o usuário informará o Mês e Ano,
para o sistema apresentar o resultado da consulta.
Também o usuário poderá informar POP e se desejar tem a opção de informar
somente o que foi movimentado das contas a pagar (Movimento) dentro daquele período no
Planos de Contas A Pagar.
O resultado da consulta apresentará: Código e Nome do Centro de Custo, Quitadas e
Pendentes e Valor Total.
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Se clicar na Lupa irá detalhar todo Plano de Conta (Contas a Pagar), o detalhamento
apresentará :Conta, Fornecedor, Parcela, Status, Data Vencimento, Valor, Data Pagamento,
Valor Pago e Obs.
4.1.3.2.1 Resultado da Consulta do Relatório Planos de Contas – Contas A Pagar, com o detalhar de uma
conta Quitada.
4.1.3.2.2 Resultado da Consulta do Relatório Planos de Contas – Contas A Pagar, com o detalhar de uma
conta Pendente.
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4.1.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > DESPESAS
No relatório de Despesas, o usuário informará o Tipo de Data (Competência ou
Vencimento), para o sistema apresentar o resultado da consulta.
O resultado da consulta apresentará: Os Centros de Custo referente a cada Mês,
com suas respectivas saídas de cada Centro de Custo.
Se clicar na Lupa irá detalhar o Centro de Custo de cada mês, exemplo: “Material
Diversos” tem lançamento no Caixa Lançamento e Contas A Pagar.
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4.1.4.1 Resultado do Relatório de Despesa
No relatório de despesa serão apresentados de acordo com os Centros de
Custos(saídas) que foram cadastrados no sistema, poderá detalhar o centro de custo e o
sistema apresentará o (Caixa Lançamento e Contas A pagar).
Data Competência: Data em que a movimentação financeira foi/será executada.
Data Lançamento: Data em que a movimentação financeira foi cadastrada no sistema.
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4.1.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCICIO (DRE).
O DRE tem como objetivo detalhar a formação do resultado líquido de um exercício
pela confrontação das receitas, custos e despesas de uma empresa, (receitas e despesas
devem ser incluídas na operação do resultado do período em que ocorrem). Abrange o
período estabelecido como exercício financeiro, que normalmente vai de janeiro a dezembro
(12 meses). Entretanto, também pode ser elaborada mensalmente para fins administrativos.
No relatório de Despesas o usuário informará o Tipo de Data (Competência ou
Vencimento) e o Ano, para o sistema apresentar o resultado da consulta e também poderá
informar o mês caso o usuário deseje.
Para o sistema apresentar dados neste relatório, o usuário precisa alimentar os “Planos
de Contas” e marca essas duas opções, para que seja possível apresentar nos relatórios os
Centros de Custos, detalhado com os tipos de DRE.
4.1.5.1 O resultado da consulta do Relatório Despesas apresentará: Os Centros de Custo, com o
detalhamento dos Planos de contas em cada Centro de Custo, referente a cada Mês.
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4.1.6 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > RESUMO FINANÇAS
Neste relatório o sistema apresentará um Resumo das Finanças, com os dados do
Grupo, Pop, Ativos (contratos que estão ativos no sistema), Desconto, Pagantes, Total,
Média e Percentual e também na última linha um Total de cada uma das informações citadas.
4.1.7 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > NOTA FISCAL
No relatório Nota Fiscal, o usuário poderá informar a Empresa ou o Ano, para o
sistema apresentar o resultado da consulta.
O relatório apresentará por Ano/Mês a Quantidade e Valor de Notas Emitidas e
Canceladas e também um total de Quantidade e Valor das notas.
Se clicar na Lupa irá detalhar quais clientes foram emitidos Notas Fiscais, com a
numeração da Data, Data de Emissão da Nota, Valor da Nota e Status.
Se clicar na impressora, poderá fazer a impressão.
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4.1.7.1 Resultado da Consulta de Nota Fiscal
4.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICO
Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente ao Gráficos de Títulos: A
receber, Recebidos, Emitidos, Cancelados, e Em Atraso.
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4.2.1 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - A RECEBER
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Títulos A Receber (Gráficos), preenchendo
filtro de pesquisa: Data Inicial e Data Final e acionando a opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório Gráficos dos Títulos A Receber, como por exemplo escolher: Nome /Razão Social,
Tipo de Cliente, Pop, Plano, NAS, Plano de Contas e Data Inicial / Data Final.
No relatório dos Títulos A Receber, o sistema apresentará os títulos A Receber em
forma de Gráfico com valor e Quantidade dos Títulos a Receber. O Gráfico mostrará quais
serão os dias que terão mais títulos a receber, apresentado os valores e a quantidade dos
títulos.
O usuário tem a possibilidade de fazer o download nos formatos de imagem ou em
formato PDF. .
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4.2.1.1 Resultado da consulta por Titulos A Receber (Gráficos)
4.2.2 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - RECEBIDOS
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Títulos Recebidos (Gráficos), preenchendo
filtro de pesquisa: Data de Pagamento Inicial e Data de Pagamento Final e acionando a
opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório Gráficos dos Títulos Recebidos, como por exemplo escolher: Nome/Razão Social,
Tipo de Cliente, Pop, Plano, NAS, Plano de Contas e Data Inicial /Data Final.
No relatório dos Títulos Recebidos, o sistema apresentará os títulos Recebidos, em
forma de Gráfico com valor e Quantidade dos Títulos recebidos. O Gráfico mostrará quais
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serão os dias que terão mais títulos recebidos, apresentado os valores e a quantidade dos
títulos.
O usuário tem a possibilidade de fazer o download nos formatos de imagem ou em
formato PDF.
4.2.2.1 Resultado da consulta por Títulos Recebidos (Gráficos)
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4.2.3 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - EMITIDOS
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Títulos Emitidos (Gráficos), preenchendo
filtro de pesquisa: Data de Pagamento Inicial e Data de Pagamento Final e acionando a
opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório Gráficos dos Títulos Emitidos, como por exemplo escolher: Nome /Razão Social,
Tipo de Cliente, Pop, Plano, NAS, Plano de Contas e Data Inicial /Data Final.
No relatório dos Títulos Emitidos, o sistema apresentará os títulos Emitidos, em forma
de Gráfico com valor e Quantidade dos Títulos emitidos. O Gráfico mostrará quais serão os
dias que terão mais títulos Emitidos, apresentado os valores e a quantidade dos títulos
emitidos.
O usuário tem a possibilidade de fazer o download nos formatos de imagem ou em
formato PDF.
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4.2.3.1 Resultado da consulta por Títulos Emitidos (Gráficos)
4.2.4 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - CANCELADOS
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Títulos Cancelados (Gráficos),
preenchendo filtro de pesquisa: Data Inicial e Data Final e acionando a opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório Gráficos dos Títulos Cancelados, como por exemplo escolher: Portador, Pop,
Plano, Usuário, com Remessa.
No relatório dos Títulos Cancelados, o sistema apresentará os títulos Cancelados, em
forma de Gráfico com Valor e Quantidade dos Títulos cancelados. O Gráfico mostrará
quais serão os dias que apresentaram mais títulos cancelados, com os valores e a
quantidade dos títulos.
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O usuário tem a possibilidade de fazer o download nos formatos de imagem ou em
formato PDF.
4.2.4.1 Resultado da consulta por Títulos Cancelados (Gráficos)
4.2.5 MENU > RELATÓRIOS > FINANCEIRO > GRÁFICOS > TÍTULOS - EM ATRASO
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Títulos EM Atraso (Gráficos), preenchendo
filtro de pesquisa: Data Inicial e Data Final e acionando a opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório Gráficos dos Títulos Em Atraso, como por exemplo escolher: Portador, Pop,
Grupo, Tipo de Cliente.
No relatório dos Títulos Em Atraso, o sistema apresentará os títulos atrasados, em
forma de Gráfico com valor e Quantidade dos Títulos que estão em situação de atraso. O
Gráfico mostrará quais serão os dias que terão mais títulos Em Atraso, apresentado os
valores e a quantidade dos títulos que estão na situação Em Atraso.
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O usuário tem a possibilidade de fazer o download nos formatos de imagem ou em
formato PDF.
4.2.5.1 Resultado da Consulta de Títulos em Atraso (Gráficos)
4.3 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS
Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente aos mapas: Usuários
Conectados, Contrato Status, Ordens de Serviços e FTTH.
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Os relatórios Mapas por Usuário Conectados, Contratos Status, Ordens de
Serviços, FTTH, serão consultas online utilizando o Google Maps, mas para o sistema
apresentar os dados no relatório, é necessário que no contrato do cliente tenha as
informações de localização (latitude e longitude) cadastradas.
4.3.1 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > USUÁRIOS CONECTADOS
Antes da consulta, é necessário atentar-se a esses parâmetros para que a consulta
obtenha sucesso (caso queira consultar de um determinado cliente, a sugestão é pesquisar
pelo ID do cliente e em seguida ir na aba Contratos e clica no link das informações
(Serviços) do contrato e o sistema apresentará as sub abas do contrato com os Dados do
Serviço, Informações Técnicas, Sessões Radius , FTTx Detalhes e Gráficos.
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Ao acionar a o botão de consultar, na aba superior da tela no lado esquerdo o sistema
irá apresentar um Pop-up (uma janela que abre no navegador da internet quando se acessa
uma página na web), esta nova janela apresenta informações para o usuário informar quais
serão os parâmetros (POP, NAS, OLT, PON e outros a sua escolha) da sua consulta e o
sistema apresentará o relatório dos usuário conectados.
4.3.1.1 Resultado de uma consulta filtrando usuário vinculados ao NAS “CENTRALL-NET” e a OLT
“OLT_DATACOM – 172.16.236.10”
Caso o usuário não queira informar nenhum parâmetros na consulta de
Usuário(Clientes) Online, basta acionar o botão de consultar e se tiver usuário conectados,
o sistema apresentará quais os usuários online da sua base de dados, mas, como já
informado, é necessário verificar se as coordenadas estão cadastradas corretamente, pois a
consulta só irá apresentar os pontos que tem a latitude e longitude informadas la no
contrato.
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A latitude e longitude estará cadastrada nos dados do contrato no sistema SGP ou no
Aplicativo do Técnicos (SGP SUPORTE).
4.3.2 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > CONTRATO STATUS
Ao acionar a o botão de consultar, na aba superior da tela no lado esquerdo o sistema
irá apresentar um Pop-up (uma janela que abre no navegador da internet quando se acessa
uma página na web), esta nova janela apresenta informações para o usuário informar quais
serão os parâmetros (Tipo de Pesquisa, Status, Motivo de Status e outros) da sua consulta e
o sistema apresentará o relatório dos Contratos por Status.
Lembrar de verificar quais são os parâmetros obrigatórios para gerar a consulta.
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4.3.3 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > ORDENS DE SERVIÇO
Ao acionar a o botão de consultar, na aba superior da tela no lado esquerdo o sistema
irá apresentar um Pop-up (uma janela que abre no navegador da internet quando se acessa
uma página na web), esta nova janela apresenta informações para o usuário informar quais
serão os parâmetros (Status OS, Status Contrato, ID contrato, Motivo e outros) da sua
consulta e o sistema apresentará o relatório dos Ordens de Serviços.
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4.3.3.1 Aplicativo dos Técnicos – Com os dados de uma Ordem de Serviço
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Se o técnico estiver no local do atendimento da ocorrência, para onde foi gerado a
Ordem de Serviço, poderá fazer o Check-in através do aplicativo, utilizando a Latitude e
Longitude do local do atendimento, é necessário que o localizador do celular esteja ativo e
em seguinda realizar o CHECK-IN.
As informações da OS que estão sendo cadastradas através do aplicativo ficarão
salvas na base do sistema com suas respectivas latitude e longitude.
Quando o técnico for utilizar o serviço de localização no local de atendimento, é
importante ativar o serviço de localização do celular em “Alta Precisão”, função esta do
celular.
4.3.4 MENU > RELATÓRIOS > MAPAS > FTTH (Fiber-to-the-Home)
Ao acionar a o botão de consultar, na aba superior esquerda a tela, o sistema irá
apresentar um Pop-up (uma janela que abre no navegador da internet quando se acessa uma
página na web), esta nova janela apresenta informações para o usuário informar quais serão
os parâmetros (POP, OLT, PON, CTO, Status Conexão e outros) da sua consulta e o sistema
apresentará o relatório dos clientes que utilizam o FTTH.
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4.3.4.1 Legenda das Cores:
• Verde - Clientes online
• Azul - Clientes Ativos e com ocorrências
• Amarelo - Redução de velocidade dos clientes
• Vermelho - Clientes não conectados (suspensos)
4.4 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO
Explorando o Menu e o Submenu dos Relatórios referente ao Contrato por: Status,
Crescimento, Devedores, A cancelar, Por Quantidade e Status Título, Ativações,
Tolerâncias, Descontos Contratos, Acréscimos/Descontos, Aditivos e Aditivos
Pendentes.
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Os relatórios dos Contratos serão apresentados com as seguintes situações Status,
Crescimento, Devedores, A Cancelar, Por Quantidade/Status Título, Ativações,
Tolerâncias, Descontos Contratos, Acréscimos/Descontos, Aditivos e Aditivos
Pendentes. Todas estas situações serão apresentadas caso o seu sistema tenha
informações (dados) cadastrados em seus Contratos como por exemplo: o usuário tenha
cadastrado uma tolerância (dias de tolerância que o sistema permitirá), esta será informada
pelo usuário no contrato do cliente, na aba Dados do Serviço, outro exemplo é a
funcionalidade (Aditivo), qualquer ação do Aditivo do contrato: mudança de plano, mudança
de vencimento, mudança de Pop, Mudança de Endereço e Fidelidade, se cadastradas no
sistema, este exibirá gerar um relatório com os Contratos que existem aditivos.
4.4.1 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > STATUS
Nesta tela o usuário realizará a consulta de contrato por Status, preenchendo filtro de
pesquisa: Tipo de Pesquisa e Status e acionando a opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório de Contratos por Status, como por exemplo escolher: Motivo do Status, Modo,
Vencimento, Pops.
O resultado do relatório Contrato Status apresentará o número e o nome do contrato,
Pop, Bairro, Plano, Status, Motivo, Data, Modo e Observação.
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O usuário poderá selecionar os contratos, caso necessite alterar o status dos
Contratos Em Lote, acionando o botão Alterar Status.
Segue na imagem abaixo, exemplo de dois contratos selecionados para mudança de
status de Ativo para o status Suspenso. Os Status dos contratos estão sendo alterados Em
Lote.
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4.4.1.1 As alterações (Ativo para Suspenso) dos contratos alteradas com sucesso.
Resultado da ação
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4.4.2 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > CRESCIMENTO
Nesta tela o usuário realizará a consulta de Contratos em Crescimento, com a
possibilidade de preencher o filtro de pesquisa pelo um determinado Pops informado e
acionando a opção consultar.
É necessário que os Pop´s estejam cadastrados corretamente na aplicação, para o
relatório apresentar as informações.
O sistema apresentará um gráfico dos contratos com as informações (Ativos,
Cancelados, Suspensos, Crescimento).
O Resultado da consulta apresentará um relatório com Ano/Mês, Ativos, Novos,
Cancelados, Suspensos, Inviabilidade e Crescimento.
O usuário tem a possibilidade de fazer o download (baixar) nos formatos: de imagem
ou em formato PDF.
4.4.2.1 Resultado da Consulta do Contrato de Crescimento
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4.4.3 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > DEVEDORES
Nesta tela de Relatórios Devedores, o sistema listará todos os contratos que tem
devedores, com seus respectivos Contratos (Código do Contrato e Nome do Cliente), Pop e
Valor total da dívida, vinculado ao contrato.
4.4.3.1 Resultado da Consulta dos Contratos Devedores
Ao clicar no link, Número do Contrato (303 - JOÃO MARIA), o sistema irá detalhar
todos contratos que estão vinculados ao Cliente (JOÃO MARIA). O usuário tem a opção de
detalhar cada contrato do cliente, cliacando no link dos Serviços que foram cadastrado para
este contrato.
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4.4.3.2 Resultado da Consulta com os Contratos (Serviços) vinculados ao Cliente.
4.4.4 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > A CANCELAR
Em andamento...
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4.4.4.1 Exemplo de um relatório que traz os contratos cancelados que ainda tem títulos em aberto e a
quantidade dos títulos, que tragam os contratos que tenham quantidade de títulos maior que 2.
4.4.4.2 Tela do detalhar Contrato.
4.4.5 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > POR QTD./STATUS TÍTULO.
O Relatório Por Quantidade (dos Títulos) e Status (Contrato) tem a finalidade de
apresentar quais são os contratos que não tem títulos, ou os que estejam em aberto, pagos,
cancelados, e quais contratos estão próximo de acabar os títulos.
No relatório Contrato Por Quantidade de Títulos e Status, o usuário poderá também
gerar um relatório com os contratos que não tem títulos (não existe financeiro) vinculados ao
contrato, o usuário só precisa deixar o 0 na “Quantidade” e clica em consultar, para o sistema
apresentar quais são os contratos que não títulos.
O sistema irá apresentar a tela para o usuário definir quais são os parâmetros que
deseja realizar a consulta para gerar o relatório do Contrato por Quantidade de Título.
Campo “Quantidade” é obrigatório para realizar a consulta, o campo quantidade
refere-se à quantidade de títulos.
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4.4.5.1 Outro Exemplo: trazendo os contratos(ativos) que tem títulos com status (Pagos), foi informado
também o Pop: Natal, do Plano :Novo Plano 500-1000 e com data Inicial e Data Final dos contratos que
efetuaram os pagamentos nesta data (01/03/2019 /31/03/2019).
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4.4.6 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ATIVAÇÕES
Nesta tela o usuário realizará a consulta dos contratos que tiveram Ativações,
preenchendo filtro de pesquisa: Data Inicial e Data Final e acionando a opção consultar.
O usuário poderá escolher as opções (parâmetros para consulta) para geração do
relatório de Contratos Ativações, como por exemplo escolher: Pops, Plano, Tipo de
Cliente, Técnicos, Modo de Aquisição e Vendedor.
O resultado do relatório Contrato Ativações apresentará: o número e no nome do
contrato, Pop, Plano, Dados da Ordem de Serviço e Status.
4.4.6.1 Exemplo de uma consulta que será apresentado quais foram os contratos que foram ativos entre
a Data de 02/3 ao dia 06/03/2019. O Sistema apresentou 10 contratos ativos que foram registrados na
aplicação nesta data.
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4.4.6.2 Ao clicar no link “Consultar Cliente” o sistema apreseterá os dados do contrato conforme tela a
baixo.
4.4.7 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > TOLERÂNCIAS
O sistema apresentará todos os contratos que tem Tolerância (são os dias que foram
permitidos manualmente pelo usuário, para o cliente ter acesso ao serviço prestado).
O relatório apresentará todos os contratos que tem tolerância, com as seguintes
informações: Número do Contrato, Nome do Cliente, Grupo, Quantidade de dias da
Tolerância e o Status do Contrato.
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4.4.8 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > DESCONTOS CONTRATO
Em andamento...
4.4.9 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ACRESCIMOS/DESCONTOS
Em andamento...
4.4.10 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ADITIVOS
Qualquer mudança nos contratos será um aditivo, as ações são as seguintes: Mudança
de Plano, Mudança de Vencimento, Mudança de Pop, Mudança de Endereço e Fidelidade.
Em andamento...
4.4.11 MENU > RELATÓRIOS > CONTRATO > ADITIVOS PENDENTES
Em andamento...