manual digisat gerencial g4 2012

7/21/2019 Manual Digisat Gerencial G4 2012

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TERMOS DE LICENÇA DO SOFTWAREEstes Termos de Licença é um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usuáriofinal e, ao instalar e utilizar o SOFTWARE, você estará aceitando esses termos. Se você não osaceitar, não use o software devolva ao revendedor para receber um reembolso ou crédito.A DIGISAT não coleta informações pessoais ou referentes ao seu sistema de computador que possamser usadas para identificá-lo ou contatá-lo sem o seu consentimento, conforme descrito a seguir, sendoque este contrato opera de acordo com o seu consentimento para a coleta de algumas informaçõesreferentes aos serviços de internet.1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.Se cumprir este contrato, para cada licença que adquirir, o sistema poderá ser instalado em uma máquinaservidora e duas estações, as quais precisam estar obrigatoriamente no mesmo local/empresa.2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS

DE INTERNET.O software contém recursos que podem se conectar aos sistemas de computador da DIGISAT se foremutilizados quando você acessar a Internet. Em alguns casos, você não receberá um aviso separadoquando se conectar.A DIGISAT utilizará essas informações apenas para disponibilizar os serviços de atualização viaInternet para o usuário final. Ao usar esses recursos, você estará consentindo que a DIGISAT coleteessas informações. Exemplos desses serviços de Internet são os serviços de suporte técnico on-line. ADIGISAT se reserva o direito de descontinuar os serviços de Internet a qualquer momento.3. TRANSFERÊNCIA. É vedado, em qualquer circunstância, transferir, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar,arrendar ou vender para outro usuário, pessoa natural ou jurídica, o programa objeto desse contrato, semo consentimento prévio e expresso da DIGISAT.4. ESCOPO DA LICENÇA.O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece a você alguns direitos de uso dosoftware. A DIGISAT se reserva todos os outros direitos. Salvo quando a legislação aplicável oferecermais direitos do que esta limitação, você só poderá usar o software conforme expressamente permitidoneste contrato.Assim, é vedado a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do software, exceto e somentena medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislação aplicável, não obstante tallimitação, A cópia do software que não segue as especificações deste contrato ou conforme permitido pela

legislação aplicável, não obstante tal limitação, A publicação do software para a cópia, O aluguel, arrendamento ou empréstimo por outras pessoas, ou O uso do software para propósitos comerciais.Este software é protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e pela Lei do Software (Lei9.609/98).5. DO SUPORTE TÉCNICO.Como parte integrante do licenciamento a DIGISAT, prestará serviço de suporte técnico pelo prazo de90 (noventa) dias, a partir da data do licenciamento do programa, por meio telefônico normal (49 34411600), pela internet (através de e-mail) ou por fax.Este serviço será prestado de segunda à sexta-feira, nos dias úteis do município da sede da DIGISAT,

nos seguintes horários: das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:30 (onze horas e trinta minutos) e das13:30 (treze horas e trinta minutos) às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos). A DIGISAT poderáalterar estes horários sem prévio aviso.A DIGISAT não prestará este serviço "in loco" e não arcará com as despesas de envio, ligações, emateriais de reposição decorrentes do mesmo.

Não se compreende como suporte técnico e serão cobrados à parte, mediante orçamento prévio, osserviços consistentes em: a) - Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do software;

b) - Recuperação de arquivos de dados, quando possível, devido a erros de operação, falhas doequipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros em programas específicos do usuário; c) -Serviços de consultoria jurídica; d) - Serviços de migração e conversão de dados de/para outrosequipamentos.6. DA VIGÊNCIA.Este contrato permanecerá em vigor por prazo indeterminado. Porém, este contrato estaráautomaticamente rescindido, independente de notificação, por parte da DIGISAT, no caso de violação

por parte de V.Sa., pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos e representantes, de qu alquer dos seustermos e condições, podendo a DIGISAT, como lhe faculta a lei, requerer judicialmente a cobrança deindenizações por prejuízos e violação de Direitos Autorais. Neste caso, a licença de uso do programafica automaticamente suspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais escritos e todas as cópias do

programa, incluindo as modificadas, se houver.7. DO USO DE ECF.O usuário final que utilizar o software ora adquirido/instalado para operação de ECF está obrigado a

promover (adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizações(upgrades/novas versões) que serão comercializadas e/ou disponibilizadas pela DIGISAT com objetivode manter seu software atualizado nos termos da legislação vigente.A não atualização (aquisição e instalação de upgrades/novas versões) por parte do usuário final,implicará na suspensão dos serviços de suporte técnico e de fornecimento da liberação de contra-senhaou de documentos.Os serviços acima descritos serão restabelecidos em até 05 (cinco) dias após a atualização (aquisição einstalação de upgrades/novas versões) por parte do usuário final.8. DAS GARANTIAS.O programa está garantido contra defeitos de programação. Esta garantia está limitada à substituição do

programa defeituoso por um corrigido. O problema deverá ser r elatado a té 60 (sessenta) dias a pós aaquisição do produto. A DIGISAT não se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou aterceiros, assim como não responde por defeitos originários de equipamentos, de instalações elétricas oude programas de terceiros que trabalhem em conjunto com o software da DIGISAT.Caso o CD (Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a instalação do

programa, V.Sa deverá relatar o fato até 30 (trinta) dia s após a aquisição do pr ograma. Após esse prazo,a critério da DIGISAT, poderá ser cobrada uma taxa de reposição do material.9. DA RESPONSABILIDADE.Você pode recuperar da DIGISAT e de seus revendedores apenas danos diretos limitados ao valorefetivamente pago por você pelo software. Não é possível recuperar outros danos, incluindoconseqüências, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais.Esta limitação se aplica a: Qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao conteúdo (incluindo código) em sites de

Internet de terceiros, ou programas de terceiros, e Reclamações para quebra de contrato, quebra de garantia ou condição, risco exato, negligência ou

outro dano, na extensão máxima permitida pela legislação aplicável.Também será aplicada se: O reparo, a substituição ou o reembolso do software não compensar quaisquer danos, ou A DIGISAT souber ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos.

Nem a DIGISAT nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criação, comercialização, produção ou entrega do programa, será r esponsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucroscessantes, interrupções de negócios, perda de informação, decorrentes do uso ou da impossibilidade deutilizar este programa, ainda que a DIGISAT tenha sido alertada.A DIGISAT não se responsabiliza pelo software objeto deste contrato e não garante seu desempenho eseu processamento, em acordo com os manuais, assim como não se compromete a dar continuidade aosserviços de suporte técnico, caso o usuário utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou

plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricada fora das especificações comumente

estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou que não acompanhe a evo lução do estado da ar te em termos de equipa mentos/plataforma dehardware, ou que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não acompanhe olançamento de novas versões do software.10. DISPOSIÇÕES FINAIS.Toda e qualquer concessão ou tolerância por parte da DIGISAT, relativamente às condiçõesestabelecidas nesta licença, será considerada mera liberalidade, não gerando, para o usuário, direitos eobrigações, em hipótese alguma, no presente ou no futuro.

Concórdia, 01 de Março de 2012.



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ...........................................................................................................................................5INTRODUÇÃO.................................................................................................................................................5SUPORTE TÉCNICO ......................................................................................................................................5INSTALAÇÃO .................................................................................................................................................6

Pré-requisitos:..............................................................................................................................................6Equipamentos opcionais (a critério do usuário):.......................................................................................6Instalação passo a passo .............................................................................................................................6

Instalação do Sistema Gerencial ..........................................................................................................7

Instalação do Firebird .................................................................................................................................9Habilitação do Sistema Gerencial ............................................................................................................11DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL ...............................................................................12Desabilitação do Sistema Gerencial ........................................................................................................12Desinstalação passo a passo .....................................................................................................................13INSTALAÇÃO EM REDE ......................................................................................................................14SISTEMA GERENCIAL - GERAÇÃO 4...............................................................................................14Rotinas padronizadas do sistema .............................................................................................................16

Botões padronizados das listagens.....................................................................................................16Personalizar Listagens ..............................................................................................................................20Desconto / Acréscimo ...............................................................................................................................22Parcelamentos............................................................................................................................................23Importação .................................................................................................................................................24“Localizar” nos Módulos de Movimentação ...........................................................................................24Tela principal do Sistema Gerencial ........................................................................................................25

Ferramentas do Sistema Gerencial ..................................................................................................25

Solicite suporte do Sistema Gerencial .............................................................................................26 Alterar usuário conectado .................................................................................................................26 Agenda telefônica ..............................................................................................................................26

CONFIGURAÇÕES .................................................................................................................................28Emitente...............................................................................................................................................28Usuários ...............................................................................................................................................28Estados - UF ........................................................................................................................................29Opções .................................................................................................................................................29

CADASTROS ...........................................................................................................................................42Botões padronizados dos módulos de cadastros ...............................................................................43Inclusão de campos personalizados ...................................................................................................43Cadastro de Convênios .......................................................................................................................45Cadastro de Vendedores .....................................................................................................................45Cadastro de Clientes ...........................................................................................................................45Cadastro de Estoque e Serviços .........................................................................................................47Cadastro de Transportadoras ..............................................................................................................58Cadastro de Fornecedores ..................................................................................................................58

MOVIMENTAÇÃO .................................................................................................................................58Compras...............................................................................................................................................59Pedido de Compra...............................................................................................................................59Compras...............................................................................................................................................59Faturamento.........................................................................................................................................60Pedido de Venda .................................................................................................................................60Pré venda .............................................................................................................................................60

Nota fiscal ...........................................................................................................................................63 Nota Fiscal Eletrônica ........................................................................................................................64Balcão ..................................................................................................................................................64Ordens de Serviço ...............................................................................................................................66

Cadastro de Objetos............................................................................................................................ 67Cadastro de Técnicos ......................................................................................................................... 67Ordens de Serviço............................................................................................................................... 67Agenda OS .......................................................................................................................................... 68Outras operações................................................................................................................................. 70AUXILIARES .................................................................................................................................... 73

FINANCEIRO .......................................................................................................................................... 74Caixa.................................................................................................................................................... 74Contas a receber.................................................................................................................................. 78Contas à Pagar .................................................................................................................................... 84Bancos ................................................................................................................................................. 84

RELATÓRIOS .......................................................................................................................................... 87Visuali zar Relatór io .................... ...................... ................... ...................... ...................... ................... 88Gerador de Relatórios......................................................................................................................... 88Exemplos de Relatórios.................................................................................................................... 109Relatório utilizando todas as bandas ............................................................................................... 110Relatório com Cálculos .................................................................................................................... 111Relatório com Etiquetas ................................................................................................................... 111Relatório com Gráfico ...................................................................................................................... 112Relatório de Curva ABC .................................................................................................................. 112Relatório de Nota Fiscal ................................................................................................................... 114Impresso para Prestação de Serviços .............................................................................................. 118

SISTEMA COMERCIAL – FRENTE DE CAIXA .................................................................................... 121Habilitação do Sistema Comercial......................................................................................................... 121Desabilitar e Desinstalar o Sistema Comercial G4 ............................................................................... 123

Administrativo (F9) .......................................................................................................................... 125Menu principal do Caixa .................................................................................................................. 135

Realizando Vendas ................. ...................... .................... ...................... ...................... ................... . 142Alterar quantidade vendida .............................................................................................................. 142Cancelar produto vendido ................................................................................................................ 142Atribuir Desconto / Acréscimo ao produto ..................................................................................... 143Aparência do Caixa .......................................................................................................................... 144

MÓDULOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................. 145GERADOR DE ETIQUETAS ............................................................................................................... 145INTEGRAÇÃO COM OS PDV’S - CONEXÃO SUPER ................................................................... 149

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-E ............................................................................................... 159IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM FARMÁCIAS ......................................................................... 177

Farmácias Associadas à ABCFarma ............................................................................................... 179Manutenção de Produtos Controlados - SNGPC............................................................................ 181

MÓDULO RESTAURANTE ................................................................................................................ 185IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA E PRÉ VENDA ........................................................... 196IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM PO STOS DE COMBUSTÍVEIS ........................................... 203

Compra de combustível.................................................................................................................... 204

Vendas de combustível na nota fiscal ............................................................................................. 205Vendas no balcão .............................................................................................................................. 206Vendas no cupom fiscal ............... ...................... .................... ...................... ...................... ............. 206Livro de Movimentação de Combustíveis ...................................................................................... 209



Sistema Gerencial - Geração 4

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APRESENTAÇÃO

A DigiSat é uma empresa nacional voltada ao desenvolvimento de softwares para microe pequena empresa. Estamos constantemente desenvolvendo soluções que viabilizem ogerenciamento da sua empresa.

Nossa missão é oferecer aos empresários mecanismos para agilizar as tarefas rotineiras,o domínio das informações. Enfim, colocar em suas mãos uma forma de administração queesteja dentro dos padrões mais modernos de gerenciamento empresarial, divulgando edisseminando novos conceitos, novos valores e novas idéias.

Estamos presentes no mercado a mais de 22 anos com soluções fáceis, funcionais,seguras e modernas, onde procuramos nos adequar o mais rapidamente possível às evoluçõesexistentes nos sistemas operacionais, equipamentos, bem como nas mudanças da legislaçãoBrasileira.

INTRODUÇÃO

Parabéns você acaba de adquirir o Sistema Gerencial – Geração 4 , estamos na quartageração de um dos mais conhecidos e renomados sistemas para retaguarda e frente de caixado mercado nacional.

O Sistema Gerencial - Geração 4, tem como objetivo atender a micro e pequenaempresa no que ela mais necessita em seu dia-a-dia, sendo um software de fácil instalação eutilização, atuando na retaguarda, serviços e na frente de caixa, atende também à empresasdo ramo Farmácia e Posto de Combustíveis, disponibilizando executáveis específicos paracada ramo no que exige a legislação vigente.

O sistema é fornecido com 3 (três) habilitações para o Sistema Gerencial e 1 (uma)habilitação para o Sistema Comercial, sendo importante observar as particularidades nomomento da instalação caso o cliente opte por utilizar o Sistema Comercial em uma máquinaque não está habilitado o Sistema Gerencial.

Este manual tem o objetivo de mostrar e esclarecer todos os recursos disponíveis nosistema para que sua implantação e utilização seja a mais completa possível, por issoaconselhamos a leitura do mesmo na íntegra para conhecer todos os benefícios que o sistemadisponibiliza.

SUPORTE TÉCNICO

O suporte técnico está disponível de segunda à sexta-feira nos horários de 08:30 às11:30 e das 13:30 às 17:30 (horário de Brasília). Se possível faça a ligação de um telefone próximo ao equipamento, para que possamos realizar um atendimento mais ágil e eficaz.Antes de entrar em contato com o suporte técnico favor fazer as seguintes verificações:

Averiguar se o equipamento e o sistema operacional condizem com os pré-requisitosnecessários para o funcionamento do Sistema Gerencial - Geração 4. Verificar o funcionamento do(s) equipamento(s). CoNF-erir se a impressora fiscal está ligada (caso haja uma). Examinar se o cabo de dados do ECF está conectado. Procurar orientação neste manual ou na Ajuda do Sistema, lendo o item que diz respeito

à dúvida em questão. Acessar o site www.digisat.com.br e ler as informações no link “Perguntas Freqüentes”.

Fone/Fax: (49) 3441-1600E-mail: [email protected]


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INSTALAÇÃO

O Sistema Gerencial - Geração 4 é fornecido em CD-ROM, o qual poderá ser instaladoem uma máquina servidora e duas estações, as quais precisam estar obrigatoriamente nomesmo local/empresa, ser houver troca de computador é necessário retirar o sistema domicro antigo para posteriormente ser instalado no micro novo, para isto é imprescindívelexecutar OBRIGATORIAMENTE os seguintes procedimentos: desabilitar e desinstalar osistema da máquina antiga e depois instalar e habilitar na máquina nova, caso o sistema nãoseja desabilitado da máquina antiga o cliente perderá o crédito referente a esta máquina.

Se houver troca de equipamento, ou seja, HD, placa mãe entre outros, é necessárioexecutar o mesmo procedimento informado acima (desabilitar e desinstalar o sistema).

Em caso de impossibilidade para desabilitar e retirar o sistema, por causa de defeito noequipamento ou no sistema operacional, causando assim a perda da habilitação, é possívelvia telefone obter uma senha com a DigiSat e assim reaver a habilitação. A senha só serádisponibilizada após uma minuciosa análise da equipe de suporte da DigiSat .

Antes de iniciar a instalação é aconselhável verificar se os equipamentos são aptos autilizar o nosso sistema de forma segura, ágil e eficaz, isto pode ser analisado através dos pré-requisitos listados abaixo:

Pré-requisitos: Sistema Operacional: Windows Vista (exceto Home Basic e Starter), Windows XP,

Windows 2003, Windows 2000 ou Windows Seven (exceto Home Basic e Starter). 256 MB de memória RAM. 80 MB de espaço livre em disco (HD).

Unidade de CD-ROM. Monitor Super VGA que suporte no mínimo 256 cores e resolução mínima aconselhável

de 800 x 600 pixels e máxima de 1024 x 768 pixels. PC Pentium 800 MHz ou processador superior. Teclado (ABNT padrão). Impressora fiscal, caso utilize o Frente de caixa (confira no site as impressoras fiscais

compatíveis com o sistema).

Equipamentos opcionais (a critério do usuário): Equipamento de TEF discado ou dedicado. Leitor de mão. Leitora óptica serial. Balança. Gaveta de dinheiro.

Teclado reduzido com ou sem visor. Display torre. Monitor Touch-screen. Impressora matricial, laser ou jato de tinta (para impressão de relatórios).

Instalação passo a passoPara iniciar a utilização do Sistema Gerencial - Geração 4 é imprescindível executar a

seguinte rotina: Instalar o Sistema Gerencial; Instalar o Sistema Gerenciador de Banco deDados (SGBD) FireBird; Habilitar o Sistema junto à DigiSat.

A seguir será explicado passo a passo qual o procedimento para realizar cada rotinacitada acima.




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Instalação do Sistema Gerencial1º Insira o CD do Sistema Gerencial - Geração 4 na unidade

de CD.2º Aguarde. Se a tela de instalação for executada

automaticamente, prossiga a partir do 6º passo, casocontrário continue no próximo passo.

3º Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.4º Dê um clique duplo na unidade de CD.5º Execute o arquivo AutoRun.exe6º Aparecerá à tela Instalação.7º Clique em Instalar Programa.8º Na tela de boas-vindas, clique apenas no botão Avançar.9º Contrato de licença de uso do Software Sistema Gerencial -

Geração 4, leia-o e marque se aceita ou não as condições.Em caso afirmativo, clique em Avançar, assim estaráconcordando com todos os termos de uso do sistema e prosseguindo com a instalação.

8º Passo 9º Passo

10º Siga as orientações técnicas e clique novamente no botão Avançar.11º Local padrão de instalação do Sistema, sendo que: Se o cliente deseja acessar nesta máquina o Sistema Gerencial G4 com ou sem o

Sistema Comercial, apenas clique em Avançar. Caso queira utilizar a habilitação do Sistema Comercial em uma quarta máquina, é

necessário alterar o local para C:\Arquivos de programas\Frente de caixa\ e após oservidor estar pronto executar os procedimentos identificados no item “Conexão”.

10º Passo 11º Passo


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12º Componentes que serão instalados: marque “Arquivos de programas”, “Arquivos deRelatórios”, “Arquivos da Nota Fiscal Eletrônica” e “Arquivos de ECF”, indique aimpressora fiscal utilizada e clique em Avançar.

13º Nome da pasta onde será armazenado os atalhos para o Sistema no menu Iniciar, deixecomo indicado e clique em Avançar.


14º Tarefas adicionais: marque caso queira criar atalhos para o Sistema.15º Apresenta as opções definidas nas telas anteriores, clique em instalar para iniciar a

instalação.


16º Aguarde o término da instalação, em seguida será apresentada a tela de Informações Pós-instalação, leia e depois clique em Avançar.

17º Pronto, o Sistema Gerencial - Geração 4 já está instalado em seu computador, clique em“Concluir” para fechar o programa de instalação.





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Instalação do FirebirdO Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) do

Sistema Gerencial - Geração 4 é o Firebird, e sua instalação éindispensável para o funcionamento do programa. Sendo assimsegue abaixo as etapas para sua instalação:1º Volte à tela apresentada automaticamente após a inserção

do CD-ROM de instalação na unidade de CD (caso você atenha fechado, abra o Windows Explorer ou o MeuComputador, dê um duplo clique na unidade de CD,

execute o arquivo AutoRun.exe), aparecerá a tela ao lado,clique em Instalar Firebird.

2º Selecione o idioma de sua preferência para usar durante ainstalação de acordo com a imagem abaixo.

3º Tela de boas-vindas, clique apenas no botão Seguinte.4º Contrato de licença de uso do Software Firebird , leia-o, marque “Aceito o contrato” e

clique em Seguinte.

3º Passo 4º Passo

5º Na tela seguinte leia o texto com informações a respeito do Firebird e clique em“Seguinte”.

6º Definição do local de instalação do programa, sugerimos que deixe no local padrãoindicado e pressione “Seguinte”.

5º Passo 6º Passo


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7º Tela para selecionar os componentes que serão instalados, deixe como mostra a imagemabaixo e clique em “Seguinte”.

8º Definição do nome da pasta onde serão colocados os atalhos do programa, sugere-se quedeixe como indicado e pressione “Seguinte”.

7º Passo 8º Passo

9º Nesta etapa, independente do sistema operacional deixe como mostra a imagem abaixo eclique em “Seguinte”.

10º Apresenta as opções definidas nas telas anteriores, clique em instalar para iniciar ainstalação.


11º Informações adicionais do Firebird, leia e clique em “Seguinte”.12º Pronto, o Firebird já está instalado em seu computador, deixe marcada a opção “Iniciar

o Serviço Firebird agora?”, e clique em “Concluir” para fechar o programa de instalação.





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Habilitação do Sistema GerencialPara que o Sistema Gerencial - Geração 4 esteja disponível para ser utilizado, falta fazer

a habilitação do programa. Para isso oferecemos duas opções: Habilitação via online, ouseja, através da Internet (24 horas) ou Habilitação por telefone (no horário de 08:30 às 11:30e das 13:30 às 17:30). Escolha uma das formas e execute o procedimento: Habilitação online

1. No computador que está sendo instalado o sistema, volte à tela apresentadaautomaticamente após a inserção do CD-ROM de instalação na unidade (caso você atenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, dê um duplo clique

na unidade de CD, execute o arquivo AutoRun.exe).2. Na tela que será apresentada clique em Habilitar.3. Na próxima tela clique em Habilitar Sistema Gerencial G4.4. Em seguida aparecerá a imagem 01, clique no botão Habilitar sistema.5. Selecione e copie a chave de habilitação no início desta tela (imagem 02).6. Não feche esta tela, abra o navegador de internet e acesse o site da DigiSat

www.digisat.com.br.

Imagem 01 Imagem 02

7. Nas opções à esquerda encontre e clique em Habilitação.8. Clique em Sistema Comercial e Sistema Gerencial Geração 4.9. Agora selecione Habilitar/Desabilitar o Sistema.10. Clique em Habilitar meu sistema.11. Selecione o tipo de cliente e digite o CPF ou CNPJ do "USUÁRIO" do sistema no

campo abaixo, e em seguida clique no OK para localizá-lo no cadastro.12. Se o "USUÁRIO" não foi localizado, efetue o cadastro dele através do botão

"REALIZAR CADASTRO", onde se deve preencher todos os campos que possuem

* (asterisco), isto é necessário apenas na primeira vez que habilitar o sistema.13. Após o "USUÁRIO" ter sido localizado, cole a chave de habilitação e logo abaixo

clique no botão "GERAR CHAVE".14. Clique na opção “Clique aqui para efetuar o Download do arquivo chave”, isto é

indispensável para habilitar o sistema. Este procedimento de salvar este arquivo énecessário apenas na primeira vez que habilitar seu sistema, nas demais vezes utilizeo mesmo arquivo.

15. Salve este arquivo na pasta do sistema (C:\DigiSat\GG4\).16. Em seguida selecione a contra chave e copie-a.17. Retorne a tela de habilitação e cole-a no campo “Informe a CONTRA-CHAVE”.18. Clique no botão “Confirmar”.


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19. Se salvou o arquivo na pasta do sistema aguarde até aparecer uma mensagemindicando que a Habilitação foi concluída, caso não tenha salvo o arquivo na pastaindicada será apresentada uma tela para que você indique onde o mesmo foi salvo.

Habilitação por telefone 1. No computador que está sendo instalado o sistema, volte à tela apresentada

automaticamente após a inserção do CD-ROM de instalação na unidade (caso você atenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu Computador, dê um duplo cliquena unidade de CD, execute o arquivo AutoRun.exe).

2. Na tela que será apresentada clique em Habilitar.

3.

Na próxima tela clique em Habilitar Sistema Gerencial G4.4. Clique no botão Habilitar sistema.5. Não feche esta tela, apenas ligue para a DigiSat (49 3441 1600), informe que você

adquiriu o Sistema Gerencial - Geração 4 e que deseja fazer a habilitação, repasse achave de habilitação apresentada no início tela.

6. Na primeira habilitação serão solicitadas as informações de sua empresa, a fim degerar um arquivo criptografado, o qual será utilizado no processo de habilitação. Estearquivo será enviado a você através da Internet, caso não possua Internet,enviaremos para a Revenda na qual foi adquirido o sistema.

7. Após receber o arquivo criptografado salve-o na pasta do sistema (C:\DigiSat\GG4).8. A DigiSat irá gerar e repassar uma contra chave, então volte à tela de habilitação e

digite no campo “Informe a CONTRA-CHAVE” esta informação.9. Clique no botão “Confirmar”.10. Se salvou o arquivo na pasta do sistema aguarde até aparecer uma mensagem

indicando que a Habilitação foi concluída, caso não tenha salvo o arquivo na pastaindicada será apresentada uma tela para que você indique onde o mesmo foi salvo.

DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA GERENCIALSe precisar desinstalar o sistema de uma máquina, seja por que irá trocar de computador,

ou mesmo por que fará a troca de algum equipamento é necessário primeiro desabilitar osistema, para não perder o crédito de habilitação e depois desinstalar o programa.

Desabilitação do Sistema GerencialPara desabilitar o Sistema Gerencial - Geração 4 também disponibilizamos duas formas:

Desabilitação por telefone (no horário de 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30) ouDesabilitação via online, ou seja, através da Internet (24 horas). Escolha uma das opções eexecute o procedimento: Desabilitação online

1º Insira o CD-ROM do Sistema Gerencial - Geração 4 na unidade de CD.

2º

Se a tela de instalação for executada automaticamente, prossiga a partir do 6º passo,caso contrário continue no 3º passo.3º Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.4º Dê um duplo clique na unidade de CD.5º Execute o arquivo AutoRun.exe.6º Na tela que será apresentada clique no botão Habilitar.7º Na próxima tela clique em Habilitar Sistema Gerencial G4.8º Em seguida aparecerá a imagem 01, clique no botão Desabilitar sistema.9º Selecione e copie a chave de desabilitação no início desta tela (imagem 02).




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Imagem 01 Imagem 02

10º Não feche esta tela, abra o navegador de internet e acesse o site da DigiSatwww.digisat.com.br.

11º Nas opções à esquerda encontre e clique em Habilitação.12º Clique em Sistema Comercial e Sistema Gerencial Geração 4.13º Agora selecione Habilitar/Desabilitar o Sistema.14º Clique em Desabilitar meu sistema.15º Cole a chave de desabilitação no campo indicado, e clique em desabilitar.16º Aguarde até o sistema informar que o programa foi desabilitado.17º Volte a tela Chave de Desabilitação e clique em Confirmar.18º Pronto, agora o crédito de habilitação retornou a base de dados da Digisat e o seu

sistema poderá ser habilitado em qualquer computador.

Desabilitação por telefone

1º Insira o CD-ROM do Sistema Gerencial - Geração 4 na unidade de CD.2º Se a tela de instalação for executada automaticamente, prossiga a partir do 6º passo,

caso contrário continue no 3º passo.3º Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.4º Dê um duplo clique na unidade de CD.5º Execute o arquivo AutoRun.exe.6º Na tela apresentada clique no botão Habilitar.7º Na próxima tela clique no botão Desabilitar sistema.8º Aparecerá a tela Chave de Desabilitação, agora ligue para a DigiSat (49 3441 1600),

e informe que deseja desabilitar o Sistema Gerencial - Geração 4, e repasse a chavede desabilitação que encontra-se na parte superior da tela, aguarde até lhe avisaremque o sistema foi desabilitado e clique em Confirmar.

9º Aguarde até o sistema informar que o programa foi desabilitado.

Desinstalação passo a passo Não esqueça de desabilitar o sistema (conforme procedimento acima), em seguida

execute os seguintes passos para desinstalar o Sistema Gerencial - Geração 4:1º Clique no menu Iniciar - Programas - DigiSat - Sistema Gerencial .2º Selecione a opção “Desinstalar o Sistema Gerencial G4”.3º Aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação para a remoção do sistema.4º Clique em “Sim”, se quiser realmente desinstalar ou clique em “Não” se preferir não

remover o sistema.5º Caso tenha escolhido a opção “Sim”, aguarde a mensagem confirmando a

desinstalação.


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INSTALAÇÃO EM REDEPara instalar o sistema em uma estação de rede, execute a instalação normalmente como

foi feito no servidor. A diferença entre o Servidor e a Estação não está na instalação dosistema, e sim na localização da base, a qual ocorre na abertura do Sistema Gerencial , onde:1º No servidor clicamos em “Criar nova base de dados” (Imagem 01), o sistema irá criar

uma pasta chamada Dados dentro da pasta do sistema e dentro da mesma será criado umarquivo chamado DADOS.FDB, o qual corresponde a base de dados.

2º Na estação clicamos em “Alterar caminho da base” (Imagem 01).3º Em seguida ficará disponível a tela para configurar a localização da base (Imagem 02),

marque “Rede”, informe o IP da máquina servidora (quando a mesma utilizar IP Fixo)ou o nome da máquina (se a máquina possuir IP Dinâmico), não é necessário informar \\(barra, barra) e a localização da base de dados. IMPORTANTE: Na opção “Localização da base de dados” não se deve colocar o nomeda máquina servidora, pois já indicou a mesma na informação acima “Informe o IP ou onome do computado na rede”.Troca de servidor - Caso a máquina servidora seja trocada, é necessário primeiramente

salvar a base de dados (arquivo Dados.FDB localizado dentro de C:\ DigiSat\GG4\Dados),em seguida Desabilitar e Desinstalar o sistema respectivamente.

Na nova máquina deve-se Instalar o sistema, Instalar o Firebird e Habilitar o sistema. Asestações ainda estarão buscando a base de dados no servidor antigo, então é necessáriolocalizar dentro da pasta do sistema (em cada estação) um arquivo chamado Base.ini, eapagá-lo.

Em seguida execute o Sistema Gerencial G4 nas estações, será apresentada a Imagem 01,onde deve-se clicar em “Alterar caminho da base” e na Imagem 02 marque “Rede”, informeo IP da máquina servidora (quando a mesma utilizar IP Fixo) ou o nome da máquina (se amáquina possuir IP Dinâmico), não é necessário informar \\ (barra, barra) e a localização da base de dados.

Imagem 01 Imagem 02

SISTEMA GERENCIAL - GERAÇÃO 4

Antes de iniciar a utilização do Sistema Gerencial - Geração 4, aconselha-se alteraralgumas opções do sistema operacional, são elas: nas configurações regionais alterar oformato da data abreviada para dd/mm/aaaa; e utilizar a resolução de vídeo 800 x 600 pixelsou 1024 x 768 pixels.




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Quando inicializar o Sistema Gerencial pela primeira vez, será apresentada a Imagem 01exibida abaixo, nela é solicitado que o usuário indique se deseja “Criar nova base de dados”ou “Alterar caminho da base”, onde: Criar nova base de dados: Opção usada se o computador em questão é o Servidor, ao

clicar nesta opção aguarde até o sistema criar a base de dados, a qual se localizará por padrão em uma pasta chamada “Dados” dentro da pasta do sistema.

Alterar caminho da base: Utilizado quando o computador for uma estação, ou quandofor alterado o local da base. Após clicar nesta opção, será apresentada a Imagem 02exibida abaixo, onde é necessário indicar a localização da base de dados. Quando ocomputador em questão for: Servidor: Devemos marcar em “Forma de acesso” a opção “Local” e depois no

campo “Localização da base de dados”, indicando onde está a base de dados, comomostra as imagens abaixo.

Estação: Marcar no campo “Forma de acesso” a opção “Rede”, na opção “Informe oIP ou o nome do computador na rede” indique o IP da máquina servidora (quando amesma utilizar IP Fixo) ou o nome da máquina (quando a máquina possuir IPDinâmico), sem a informação \\ (barra, barra), e na “Localização da base de dados”indique o caminho até a pasta que contêm a base de dados, não é necessário informaro nome da máquina servidora, pois isto já foi feito na opção acima.Obs.: No campo “Localização da base de dados” não coloque o nome da máquinaservidora, apenas o endereço até a pasta onde se encontra a base de dados.

Imagem 01 Imagem 02

Após indicar a localização da base de dados será apresentada a tela principal, a qual estasendo exibida abaixo.

Informações daempresa para aqual o software foi licenciado.


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Para facilitar a utilização do Sistema Gerencial , praticamente em todas as opções ou botões foi atribuída uma tecla de atalho, a qual é apresentada quando posicionar o mousesobre os mesmos.

Portanto tem-se duas formas de acessá-los: Clicando com o botão esquerdo do mousesobre o item, ou pressionando no teclado as teclas correspondentes. Por exemplo, quandoquiser ir para o módulo “Movimentação”, clique nesta opção ou utilize as teclas ALT + M, pois ambas as formas irão executar a mesma ação.

Procuramos também na medida do possível padronizar a tecla referente à ação, porexemplo, “Incluir” em todos os módulos de cadastro é correspondente a tecla F5.

O Sistema Gerencial - Geração 4, é composto pelas seguintes opções: Cadastros,

Movimentação, Financeiro, Relatórios, Configurações, visíveis na tela principal do sistema,e o Sistema Comercial, o qual apresentará um atalho na área de trabalho de seu computador.Veremos abaixo a explicação detalhada de cada opção e também dos módulos existentesdentro de cada um, mas antes veremos as rotinas padronizadas e os componentes da tela principal.

Rotinas padronizadas do sistemaO sistema possui algumas rotinas e métodos de utilização que são iguais em todos os

módulos (que possuírem as opções). Buscamos através destas padronizações proporcionar orápido aprendizado dos usuários, veremos agora estas rotinas:

Botão de acesso à listagem, onde é possível selecionar o registro oqual pretendemos alterar, excluir ou apenas visualizar, nesta tela podemos também fazer consultas, seleção de campos e registros, salvar

listagens, organizar registros, impressão das listas e exportação dosdados. Este botão está disponível em todos os módulos de cadastroinclusive os que pertencem às ordens de serviços e os módulosfinanceiros. Veja em “Botões padronizados das listagens” a explicaçãodetalhada desta opção.

Botões padronizados das listagensA princípio ao clicar neste botão

são apresentados todos os registrosreferentes ao módulo em que o usuáriose encontra. Na imagem ao lado éexibida a Listagem de Clientes, mas os botões existentes são os mesmos emtodas as listagens. Onde:

Botões para movimentar-se entre os registros. Primeiroregistro, Registro anterior, Próximo registro e Último registrorespectivamente.

Espaço no qual é disponibilizado todos os campos que são possíveis fazer pesquisa. Clique na seta e selecione o campo




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desejado.Local onde se deve digitar a informação que deseja encontrar,

basta digitar e clicar no botão com a imagem de uma lupa ouutilize a tecla ENTER.Obs.: O sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

Imagem 01

Imagem 02

Informação indicativa do que está sendo exibido na listagem nomomento, na imagem 01 é quando todos os registros estão sendoexibidos, já na imagem 02 serão exibidos apenas os registros ondeno campo NOME inicie com a letra P maiúscula.

Quando esta informação estiver na cor cinza, significa que este

comando está desativado e quando estiver em vermelho está ativo,ou seja, a pesquisa será feita ao digitar os caracteres, não precisando pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão da Lupa para exibir.

Este item é uma espécie de legenda, ou seja, clicando sobre elenão acontecerá nada, mas pressionando a tecla F2 será possívelvisualizar ou editar o registro no módulo principal.

No canto direito superior da tela de Listagem é apresentado as seguintes opções:

Onde: Listagem padrão do sistema: Ao clicar nesta opção, a listagem é exibida na forma

padrão, ou seja, apresentará todos os campos e registros, sem nenhum filtro. Agrupar registros: Possibilita agrupar (reunir) determinadas informações iguais, pré-definidas pelo usuário e também somar campos determinados. Ao clicar neste botão seráapresentada uma caixa semelhante a Imagem 01 (exibida abaixo), na qual é necessárioespecificar o que deseja. Por exemplo, de acordo com a imagem, o campo de referência éFIS_JUR, pelo qual serão agrupadas as informações iguais e o campo que será somado éA_RECEBER.

Imagem 01 Imagem 02

Como resultado é apresentado a Imagem 02, onde temos os campos FIS_JUR eTOT_A_RECEBER, sendo que no campo FIS_JUR foi agrupado todos os clientes que tem amesma informação e no campo TOT_A_RECEBER a soma dos valores do campoA_RECEBER.Obs.: Para que a listagem volte a apresentar todas as informações clique em “ListagemPadrão do sistema”. Seleção de campos: Esta opção é utilizada para limitar quais campos desejamos

visualizar na tela.


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Ao clicar nesta opção será exibida a imagem ao lado, onde a esquerda é disponibilizadotodos os campos que este cadastro possui. O procedimento agora é simples, à direitadevemos eliminar da lista os campos que não desejamos visualizar na tela. Para isto,selecione o campo clicando sobre o mesmo e acione o botão “Eliminar item” representado pelo símbolo – (menos) ou atalho “F8”.

Caso tenha eliminado um campo que precisará, basta selecioná-lo a esquerda e clicarno botão que apresenta uma seta indicando paraa direita. Se precisar alterar a ordem dos camposselecione-o e utilize as setas exibidas abaixo da

listagem direita, para cima e para baixorespectivamente.

Quando estiverem visíveis na tela apenas oscampos que deseja apresentar na listagem cliqueno botão “Confirmar”.Obs.: Para que a listagem volte a apresentartodos os campos clique no botão “Listagem padrão do sistema”.

Seleção de registros: Utilizamos esta opção quando pretendemos filtrar os registros, ouseja, visualizar apenas os que condizem com o que desejamos.A imagem ao lado representa a caixa que

será apresentada ao clicar nesta opção, porémos campos disponíveis serão diferentes deacordo com o módulo utilizado.

Dicas para os filtros: É importante ressaltar que cada

sentença deve ser adicionada porlinha.

As informações do tipo texto e datadevem ser apresentadas comapóstrofo simples no início e no final.

Campos do tipo data devem serinformados no formato mm/dd/aaaa.

Lista de OperadoresOperador Significado / Utilização

> Maior que: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que possuem a informaçãomaior que um determinado valor. Ex: CODIGO>35

< Menor que: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que possuem a informaçãomenor que um determinado valor. Ex: CODIGO<100= Igual a: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que possuem a informação

exatamente como a indicada. Ex: BAIRRO=‘CENTRO’>= Maior ou igual a: Usamos quando queremos visualizar apenas os registros que possuem no

campo a informação maior ou igual a um determinado valor. Ex: A_RECEBER>=100<= Menor ou igual a: Usamos quando queremos visualizar apenas os registros que possuem no

campo a informação menor ou igual a um determinado valor. Por exemplo:A_RECEBER<=500

<> Diferente de: Utilizado quando desejamos exibir apenas os registros que não possuem ainformação indicada. Ex: BAIRRO<>‘CENTRO’

E Usamos este operador quando houver mais de uma sentença e desejamos que todascorrespondam a informação solicitada. Ex: CODIGO>35 E BAIRRO<>‘CENTRO’




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Operador Significado / UtilizaçãoOU Usamos este operador quando houver mais de uma sentença e desejamos que o sistema mostre

o registro quando qualquer uma das restrições corresponder a informação solicitada. Ex:ATRASADO>0 OU A_RECEBER>0

COM Este operador é utilizado quando desejamos visualizar os registros que possuam em qualquer parte do ca mpo uma d eterminada informação. Além d e u sar o operador COM é nece ssáriodigitar antes e depois da informação o símbolo % (percentual), como mostra o exemplo. Ex: NOME COM ‘%SILVA%’

( Utilizamos estes operadores para indicar um campo do tipo data e hora, usa-se também paraseparar sentenças. Veja exemplos nos operadores abaixo.)

DIA Através deste operador será visualizado os registros que contenham o dia informado. Ex: DIA(NASCIMENTO) = ‘10’ retorna os registros com data de nascimento no dia 10 de qualquermês ou ano.

MES Através deste operador será visualizado os registros que contenham o mês informado. Ex:MES (NASCIMENTO) = ‘12’ retorna os registros com data de nascimento no mês 12 dequalquer dia ou ano.

ANO Através deste operador será visualizado os registros que contenham o ano informado. Ex:ANO (NASCIMENTO) = ‘1980’ retorna os registros com data de nascimento no ano 1980 dequalquer dia ou mês.

SEG Através deste operador será visualizado os registros que contenham o segundo informado. Ex:SEG (HORA_EMISSAO) = ‘45’ retorna os registros com o segundo 45 independente da horaou minuto.

MIN Através deste operador será visualizado os registros que contenham o minuto informado. Ex:MIN (HORA_EMISSAO) = ‘15’ retorna os registros com o minuto 15 independente da horaou segundo.

HOR Através deste operador será visualizado os registros que contenham a hora informada. Ex:HOR (HORA_EMISSAO) = ‘13’ retorna os registros com a hora 13 independente do minutoou segundo.

D_HJ É usado para restringir campos com a data corrente. Ex: DATA_EMISSAO = D_HJ retorna osregistros com a data de emissão atual.H_HJ É usado para restringir campos tempo para a hora corrente. Ex: HORA_EMISSAO = H_HJ

retorna os registros com a hora de emissão atual.

Para filtrar as informações deveremos primeiramente ter em mente que tipo deinformação se deseja localizar, e em seguida executar o seguinte procedimento:1º Selecionar um campo em “Campos disponíveis”, pressionando um duplo clique no

mesmo assim ele será adicionado a opção “Informação”, ou selecionar o campo e clicarno botão que apresenta uma seta para a direita.

2º Agora devemos indicar o operador que condiz com nosso critério, pressionando umclique duplo sobre o mesmo, ou selecionar o operador e clicar no botão que apresentauma seta para a cima, o qual se localiza no canto direito do espaço dos operadores.

3º Indicar a informação que desejamos que o sistema liste, a qual se deve digitar no campo“Informação”, logo em seguida das informações já existentes.

4º E por fim clicar no botão “Adiciona a sentença”, o qual é representado por uma seta para

cima no canto direito deste espaço.5º Repita o mesmo procedimento para as demais sentenças e quando concluir clique em“Confirmar”.


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De acordo com a imagem ao lado somenteserão apresentados os registros dos clientesque residirem em CONCÓRDIA, quemorarem em qualquer bairro exceto noCENTRO, estiverem devendo aoestabelecimento um valor igual ou superiora 100 reais e que seu cadastro tenha sidorealizado no ano de 2005 ou superior a isto.Obs.: O botão representado pelo sinal demenos é utilizado quando desejamos retirar

apenas uma linha da sentença apresentadaacima, para isto selecione-a e clique sobreeste botão.

O botão que apresenta um “X” no canto direito do espaço que apresenta as sentençasé utilizado quando desejamos eliminar todas as sentenças.

Ordem de apresentação: Através desta opção definimos qual será a ordem deapresentação das informações na listagem.

Ao clicar na opção “Ordem deapresentação” será exibida a imagem 01 (aolado), onde devemos deixar os camposutilizados na classificação na ordem desejada,utilizando para isto os botões “Mover paracima” e “Mover para baixo”, os quais sãorepresentados pelas imagens seta para cima e

seta para baixo respectivamente. Na imagem 02 (ao lado) está sendo

solicitado que as informações sejamorganizadas pelo nome do cliente e caso hajanomes iguais classifique em seguida pelacidade, e posteriormente pela data denascimento.

Imagem 01 Imagem 02

Personalizar Listagens No canto esquerdo inferior da tela de Listagem são apresentadas as seguintes opções:

Onde: Exportar: Ao clicar nesta opção será apresentada a imagem ao lado, onde é possível

exportar os dados existentes na listagem, ou seja, criar um arquivo no qual será

armazenado as informações que aparecem na tela, sendo que este arquivo poderá sertrabalhado nos programas mais utilizados na área de informática. Os formatos existentessão: TXT: Texto que pode ser visualizado através do

programa Bloco de notas. DOC: Documentos do Word. HTML: Pode ser aberto pelo navegador da web

de seu computador. XML: Outro formato da Web. XLS: Pastas de trabalho do Microsoft Excel.




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Obs.: O campo “Separador de campos” é utilizado para informar que símbolo deseja quesepare os campos, já o campo “Separador de texto” é para definir que símbolo seráapresentado no início e no final das informações do tipo texto, para que alguns programas o identifiquem como tal.

Imprimir: Este botão lhe permitirá imprimir um relatório da listagem exibida nomomento. Ao clicar neste botão aparecerá a imagem abaixo, onde temos as seguintesopções: Data e hora atuais: Imprimirá na parte

inferior do relatório a data e hora atual. Número de páginas: Se marcar, esta opção

fará com que seja impresso o número da página na parte inferior do relatório.

Totalizador dados numéricos: Ao marcaresta opção o sistema permitirá somar oscampos que possuem valor.

Campo de totalização: Permite especificar qual campo deseja agrupar, a fim de fazera totalização.

Orientação da página: Informe se deseja imprimir o relatório em Retrato (folha navertical) ou Paisagem (folha na horizontal).

Margens (mm): Defina as margens (espaço em branco deixado ao redor da folha) emmilímetros.

Após indicar todas as configurações desejadas, clique no botão “Visualizar”, seráapresentada a visualização do relatório, sendo que após coNF-erir se está como desejado pode mandar imprimir, utilizando o botão Print.

Obs.: O sistema imprimirá o tamanho das colunas exatamente como está sendo visualizadona listagem, ou seja, s e alguma coluna estiver muito grande, é possível alterar o seu tamanhomanualmente na listagem e depois solicitar a impressão do relatório. Salvar lista: As configurações estabelecidas através

de todas as opções citadas acima, podem serguardadas para quando precisar delas novamente,evitando assim ter que refazer. Para isto utilize estaopção, a qual apresentará a imagem ao lado,solicitando um título e uma descrição, se quiser queesta listagem que está sendo salva seja definidacomo padrão, marque a opção “Listagem padrão”,ou seja, ao clicar em listagem os dados que serãoapresentados serão os que esta listagem apresenta.

Abrir lista: Através desta opção é possível abrir

as listas salvas na opção acima, ou seja, carregaras configurações feitas na listagem.Caso deseje indicar uma destas listagens

como padrão basta selecioná-la e clicar no botão“Padrão”, fazendo isto na próxima vez que alistagem for aberta os dados apresentados serãoos que foram definidos na listagem definidacomo padrão. Ao selecionar outra listagem quenão seja a padrão e clicar sobre o botão“Padrão”, o sistema alterna o padrão.


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Os módulos que possuírem este botão permitirão visualizaroutras informações relacionadas ao registro selecionado.

Por exemplo, no cadastro de clientes é possível visualizar os produtos adquiridos por ele em um determinado período. Este botãofaz do programa um sistema de gestão empresarial, pois permitevisualizar tudo o que diz respeito ao registro selecionado. Osmódulos que possuírem uma guia chamada “Financeiro” permitirá pagar ou receber lançamentos.

Botão “Abrir consulta” existente dentro dos módulos “Outrasinformações”, através do qual é possível visualizar o resultado da

restrição definida.Através deste botão é possível armazenar informações de

contatos realizados, onde podemos informar o dia, a hora e o quetratamos com a pessoa/empresa.

Para utilizar esta opção, é necessário primeiramente abrir o registro no qual pretendegravar informações do contato realizado (através da “Listagem”), e em seguida clicar no botão “Agenda de contatos”, onde será apresentada a imagem abaixo.

Indique através do calendário a datado contato e em seguida clique em“Incluir” o sistema atribuirá a dataselecionada e hora atual, mas caso precise, pode alterar essas informaçõesmanualmente pelos campos específicos.O espaço maior em cinza é reservado

para digitar a mensagem que desejagravar. A opção “Marcar” é utilizadacaso deseje destacar algum contato.Quando concluir clique em “Gravar”. Obs.: Os contatos serão armazenados pordia, ou seja, se deseja verificar qual oassunto tratado em um determinadomomento, selecione o dia através docalendário e ao lado serão apresentadasas informações existentes.

Desconto / AcréscimoEm todos os módulos financeiros que fornecerem a opçãoDesconto / Acréscimo, será apresentada a imagem ao lado, onde: Formato de aplicação: Indique de que forma o

desconto/acréscimo será atribuído, em Reais ou em percentual.

Valores: No campo “Valor atual” é exibido o valor real (não pode ser alterado), “Valor final” exibe o valor aplicado oDesconto ou Acréscimo (não pode ser alterado) e o campo“Desconto R$” permite especificar o valor do desconto ou doacréscimo.

Desconto atual aplicado: Mostra o valor do desconto caso játenha sido fornecido.

Acréscimo atual aplicado: Mostra o valor do acréscimo caso já tenha sido fornecido.




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Obs.: A tecla de atalho desta opção é F3.

Campos que possuírem a aparência desta imagem indicam que a informaçãonão poderá ser digitada, ou seja, devemos clicar no espaço que apresenta areticência e então será apresentada uma tela com a lista das opçõesrelacionadas a esta informação, onde é necessário selecionar o registro quedeseja e confirmar.Todos os módulos de movimentação que possuírem este botão permitiráimportar os kits cadastrados no sistema (módulo Estoque).

O módulo que será apresentado ao clicar neste botão é a tela de importação de kits

(imagem 01, exibida abaixo), nesta tela localize o kit que deseja importar, o que pode serfeito através das setas de movimentação da tela, do teclado ou usando o botão “Pesquisar”,em seguida indique a quantidade de kits que deseja e clique no botão “Importar”.

Imagem 01 Imagem 02

Parcelamentos

ou

Este dois botões estão disponíveis nos módulos de Movimentação, elesapresentam nomes diferentes, mas executam a mesma função. Eles sãoutilizados para indicar de que forma se dará o pagamento dacompra/venda efetuada.

Ao clicar no botão será apresentada a imagem 02 acima, onde podemos indicar o prazomanualmente ou usando condições pré-definidas: Prazo manual: Indicamos a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as mesmas,

e caso queira que a primeira parcela seja para a data atual, conhecida como entrada,marque a opção “1ª entrada” e em seguida clique no botão “Cria parcelas”. Osvencimentos serão calculados sobre a data atual do sistema.

Se preferir que seja calculado sobre o Dia do acerto informado na guia do cliente,marque a opção “Parcelas fixas”, informe a quantidade de parcelas e clique em “Criar parcelas”.

Prazo pré-definido: Podemos ainda utilizar uma condição pré-definida marcando aopção “Usa condições” e escolhendo logo abaixo na lista “Condições pré-definidas” aque deseja utilizar.

As condições exibidas aqui, são definidas na opção “Tabela de prazos” existente nosmódulos “Conta a pagar” e “Contas a receber”. Caso deseje criar uma condição onde o primeiro pagamento seja na data atual como primeira parcela, indique-o com valor zero,ao cria-lo na “Tabela de prazos”.

No banco: Esta opção é utilizada quando desejamos que este parcelamento vá para o


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banco, através de boletos bancário. Primeiramente, precisamos cadastrar o“Banco/Agência” em Financeiro – Bancos, em seguida lançar a nota, clicar em“Pagamento”, marcar a opção “No banco”, selecionar o mesmo, clicando no botão queapresenta a reticência, depois informar a forma de parcelamento, indicado acima (Prazomanual ou Prazo pré-definido) e clicar em “Criar parcelas” e para finalizar “Retornar”.

Importação

Módulo NotaFiscal

MóduloCompras

MóduloBalcão

Ao clicar em um dos botões acima édisponibilizada a tela ao lado, onde é possívelimportar lançamentos realizados em um módulo, para outro módulo, obedecendo a lógica de uso.

O título da tela de importação será diferentede acordo com o que está sendo importado.

No campo “Pesquisa” é possível indicar ocampo no qual deseja pesquisar, ao lado é ondedigitamos a informação procurada, após indicarestas informações clique no botão que apresentaum raio.

Após feita a pesquisa, no espaço indicado apresentado os lançamentos localizados, aoselecionar um lançamento são disponibilizados na parte inferior da tela os itens, os quais sãoseparados em “Produtos”, “Serviços” e “Parcelas” acessados por seus respectivos botões.

Depois de localizado o lançamento e verificado os itens, marque em “Opções” o quedeseja importar e finalize clicando em “Importar”.

“Localizar” nos Módulos de MovimentaçãoDentro de movimentação, os módulos Pedido de Compra, Pedido de

venda e Ordens de Serviço disponibilizam na tela principal a imagem aolado para localização dos lançamentos, onde temos as seguintes opções:

Todos: No local onde é apresentada esta opção será disponibilizadotodos os campos que podem ser utilizados para pesquisar oslançamentos neste módulo. Para indicar o campo, basta clicar na setaao lado e selecioná-lo. Vamos supor que pretendemos visualizar

todos os lançamentos de um determinado cliente, então,selecionamos o campo “Nome do cliente” ou “Código do cliente”(como preferir). Logo abaixo desta opção, devemos digitar ainformação que procuramos, no exemplo citado acima o nome docliente ou seu código, em seguida para que seja feita a pesquisa pressione a tecla F3 ou ENTER.

No espaço maior em branco, acima das estrelas é onde serão exibidos oslançamentos localizados a partir da pesquisa, os quais serão organizados por dia.Obs.: Se preferir visualizar todos os lançamentos deixe selecionado “Todos” e pressionea tecla F3 ou ENTER.

Os módulos que exibirem botões semelhantes a este, com cores variadas




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permitirá filtrar os lançamentos pela situação, para saber a qual situação serefere cada estrela, basta posicionar o mouse sobre a mesma que seráapresentada a legenda.Através deste botão é possível imprimir o lançamento selecionado. Clicandosobre a imagem será apresentada uma tela para definir a impressora. Porém aoclicar na seta a direita da imagem será possível Enviar por e-mail ou Abrir,este lançamento nos formatos PDF ou GIF.Permite abrir o lançamento no modo de edição. Se o objetivo é apenasvisualizar utilize a tecla F3, que exibirá o lançamento no módulo principal.

Dependendo do módulo utilizado, o desenho deste botão pode ser diferente, porém a função é a mesma, ou seja, permite criar um novo lançamento.

Tela principal do Sistema GerencialSegue abaixo a explicação dos componentes existentes na tela principal do sistema:

Tela Inicial Apresenta a tela inicial do Sistema Gerencial, esta opção é utilizada quando se está emoutro módulo, por exemplo, Relatórios e se deseja voltar para a tela inicial.

Ferramentas do Sistema Gerencial Acessa um módulo que disponibiliza algumas ferramentas do Sistema Gerencial , sãoelas:

Cópia de segurança: Rotina utilizada para efetuar cópias de segurança das informaçõesexistentes na base de dados.

Pode-se configurar a cópia dos dados, sendo que isso normalmente é feito no microservidor. Basta indicar os horários que deseja realizar o backup, em seguida o local do banco de dados na opção “Gerar”, informe o local de gravação, que pode ser em outrolocal, que não o disco local.

Se quiser fazer o backup nesse momento basta clicar no botão “Executar”. Senãoclique no botão “Salvar Configurações de Backup”. Assim o backup será feito sempre nohorário programado.Obs.: A cópia dos dados é de inteira responsabilidade do usuário do sistema, sendo aúnica forma possível de manter seguras as informações transmitidas pelo usuário.Sempre utilize vários meios de armazenamento,

caso um meio falhe você terá outro em plenascondições de uso. Se possível armazene seus dados emCD ou no HD (disco rígido) de outra máquina. Restauração de dados: Rotina para restauração

das informações, isto quando deseja restaurar o

backup dos dados. Para executar a restauração dasinformações, clique em “Restaurar” e indique olocal do backup e o local onde deseja restaurar.

Segurança: Esta opção permite indicar um local narede para gerar o backup.


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Sobre o Sistema Gerencial Clicando neste botão será exibida uma telasemelhante a imagem ao lado, com a versão(release) atual do sistema, disponibilizatambém um link para atualização on-line eoutro para acesso ao site da Digisat.

Solicite suporte do Sistema Gerencial

Este botão abre o módulo de Solicitação desuporte, o qual permite enviar um e-mail padrãocom o endereço de serviço do suporte da Digisat, para que você possa enviar suas dúvidas,sugestões ou suporte quanto à utilização doSistema Gerencial. Basta digitar as informações,indicar o tipo de solicitação e enviar amensagem. Veja imagem ao lado:

Ajuda do Sistema Gerencial

Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentará as informações básicas, tambémcontidas neste manual.

Alterar usuário conectado Este botão encontra-se no canto esquerdo inferior da tela e permite trocar o usuário.Ao lado deste botão é apresentado o usuário ativo no momento. Acionando eleaparecerá a seguinte tela, onde deve ser identificado o usuário e sua senha.

Agenda telefônica Este botão está posicionado no canto direito inferior da tela, e disponibiliza todos ostipos de contatos (telefone, telefone/recado, fax, celular, e-mail e site) dos clientes,empresas conveniadas, fornecedores, transportadoras, técnicos e vendedores que estãocadastrados no sistema. E permite também cadastrar contatos, sem que o mesmo faça

parte de um dos grupos citados acima.Ao clicar neste botão será apresentada a imagem 01 exibida abaixo. Para visualizar

os contatos dos registros apresentados existem três formas: selecionar o registro e clicarem “F2 – Abrir detalhes”, pressionar a tecla correspondente (F2) ou dar um cliqueduplo sobre o registro desejado.

Na imagem 02 estão sendo exibidos os contatos de João Pedro, como ele é umcliente é possível apenas visualizar os contatos, observe que os botões de comandoestão inativos, ou seja, se precisar alterar alguma informação terá que editar o cadastrodo cliente para isto.




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Observe na imagem 01 que o registro de “Gustavo Henrique” é do tipo Agenda, ou seja,é um registro que foi adicionado diretamente na Agenda telefônica, isto significa que, seacaso desejar ou precisar alterar alguma informação nos seus contatos ou mesmo excluí-lo, é por este módulo que o fazemos, através dos botões encontrados na parte inferiorda tela, e que representam respectivamente, Incluir, Alterar e Excluir.

Imagem 01 Imagem 02

Estes botões só podem ser utilizados comregistros adicionados no módulo “Agendatelefônica”. A imagem ao lado exibe o registrode Gustavo Henrique, o qual foi adicionado poreste módulo e consequentemente pode sereditado.

Na parte inferior do módulo “AgendaTelefônica” é possível localizar registros, esta pesquisa é feita apenas no campo “Nome /Razão social”, para utilizar este recurso pode-seutilizar duas formas:

1º Posicione o cursor no espaço indicado e digite a informação, a pesquisa só será realizadaquando terminar, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão “Buscar”, oqual apresenta a imagem de uma lupa, em seguida selecione o registro que procura eabra os detalhes.

2º Se preferir que o sistema faça a busca enquanto está digitando a informação utilize o

botão “Ins – Detalhado”, percebemos que ele está ativo quando o mesmo é apresentadona cor vermelha.Obs.: Antes do botão “Agenda telefônica” são apresentadas as seguintes opções:

Através destas opções é possível saber quando as respectivas teclas estão ativas oudesativadas, e também a data e hora do sistema.

Adicionar contato na Agenda telefônicaPara adicionar o registro de alguém que não faz parte dos grupos que compõem o

sistema, ou seja, deseja simplesmente gravar os contatos, execute o seguinte procedimento:1º Clique no botão “F5 – Incluir” (o botão com o símbolo + ).


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2º Será apresentada a mesma tela de edição de contatos, cadastre os dados pessoais docontato.

3º Clique em “Gravar” e depois clique em “Alterar”.4º Em “Opções de contatos” clique no botão “Incluir”.5º Selecione o “Tipo” de contato e digite a informação correspondente no campo abaixo.6º Em seguida acione o botão “Gravar” das Opções de contato.

Obs.: A cada forma de contato cadastrada é necessário repetir os itens 4, 5 e 6.7º Após informar todas as formas de contato clique no botão “Gravar” do início desta tela e

feche a janela.

Botões de comando da janela No canto direito superior da tela é apresentado os botões de comando da janela, são elesminimizar e fechar.

CONFIGURAÇÕES

Agora começaremos a utilizar o sistema, o que acontecerá a partir das Configurações, pois elas precisam ser definidas antes de iniciar o uso dos outros módulos do sistema.

As configurações do Sistema Gerencial - Geração 4,apresenta as seguintes opções:

EmitenteEste cadastro deve conter os dados da empresa usuária

do Sistema Gerencial . As informações deste cadastro sãoindispensáveis para a geração do disco de ICMS. Os

campos Razão Social, CNPJ e UF são preenchidosautomaticamente com as informações fornecidas nahabilitação do sistema e não poderão ser alterados.Preencha os campos vazios e confirme.

Os campos Reg.Municipal, CNAE e CRT sãoobrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica.Obs.: O campo Logotipo só permite arquivos do tipo JPG. Alterando o campo “Ramo deatividade”, o sistema exibirá as especificidades do tipo de empresa selecionado.

UsuáriosEste módulo permite exibir, cadastrar, alterar, excluir e especificar as restrições de

acesso de cada usuário do sistema. Na imagem 01 exibida abaixo é apresentada a tela inicialdo Cadastro de Usuários, e na imagem 02 é exibida a tela de restrições de acesso.

Obs.: É aconselhável iniciar os cadastros de usuários, incluindo o usuário que terá acesso atodos os módulos e funções, conhecido como Administrador. Adicionar Usuário: Para adicionar um usuário basta clicar no botão “Incluir”, digitar as

informações solicitadas e depois clicar no botão gravar. Alterar dados do Usuário: Quando precisar alterar alguma informação do usuário,

entre no módulo “Cadastro de usuários”, localize-o na lista abaixo, dê um duplo cliquesobre o registro e clique no botão “Alterar”, faça as modificações, e em seguida cliqueem “Gravar”.




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Imagem 01 Imagem 02

Excluir Usuário: Se precisar excluir um usuário, entre no módulo “Cadastro deusuários”, localize-o na lista abaixo, dê um duplo clique sobre o registro e clique no botão “Alterar”, em seguida clique em “Excluir”.

Alterar restrições: Após gravar o cadastro do usuário, basta seleciona-lo na lista e clicarno botão “Restrições de Acesso” para indicar a quais módulos e funções o usuário teráacesso.

Estados - UF Este módulo possibilita exibir, cadastrar,

alterar e excluir os estados ou unidades dafederação. O sistema disponibiliza todos os estados já cadastros, o que é necessário fazer é alterar osestados com os quais o estabelecimento trabalhe para atribuir o percentual de ICMS, Redução eSubstituição Tributária. Adicionar Estados: Para adicionar um estado

basta clicar no botão “Incluir”, digitar asinformações solicitadas e depois clicar no botão gravar.

Alterar Estados: Quando precisar alterar alguma informação do estado, localize-o nalista abaixo, dê um duplo clique sobre o registro e clique no botão “Alterar”, faça asmodificações, e em seguida clique em “Gravar”.

Excluir Estados: Se precisar excluir um estado, localize-o na lista abaixo, dê um duplo

clique no sobre o registro e clique no botão “Alterar”, em seguida clique em “Excluir”.Opções

Esta opção permite atribuir as configurações gerais do sistema. Onde temos disponíveisos seguintes módulos: Geral : Possibilita definir as configurações gerais do sistema, sendo elas: Tabela de preço (movimentação) - padrão: permite escolher a tabela de preço padrão

(valores utilizados para o cálculo do preço de venda), que será utilizada em todos osmódulos dentro de movimentação.


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Obs.: Supondo que no módulo “Compras”deseja-se utilizar outra tabela de preço, enão a definida aqui, isto é possível alterar no próprio módulo, ou seja, a tabela escolhidaaqui é um padrão, o qual virá definido aoutilizar qualquer módulo dentro demovimentação, mas é permitido mudardiretamente no módulo.As tabelas de preço são criadas dentro de

“Opções” no módulo “Tab. de Preços”.

Caso esteja definido nesta opção um padrão,o sistema irá ignorar a tabela de preçodefinida como padrão no cadastro dos produtos.Utilizar tabela de preços nas movimentações: Quando esta opção estiver marcada os pedidos, vendas e compras poderão utilizar tabelas de preços diferentes para cada itemvendido ou movimentado. Incidir IPI para clientes de tipo REVENDA: Quando marcada, esta opção irá calcular oIPI nas faturas quando o cliente for uma revenda. Atualizar informações financeiras ao entrar nos cadastros: Ao deixar esta opçãomarcada, o sistema irá atualizar as informações financeiras referente ao registroselecionado quando é solicitada a visualização do mesmo no módulo de cadastro. Se a base de dados contiver muitas informações, provavelmente o sistema ficará um poucolento se deixarmos esta opção marcada.

Retaguarda do Frente de Caixa: Esta opção deve ser marcada quando o SistemaGerencial estiver interligado ao Sistema Comercial através do Conexão Super, para queao incluir ou alterar algum registro, seja criado um arquivo TXT para repassar estasmodificações aos PDV’s.Gravar informações na auditoria: Marcando esta opção o sistema irá gravar todas asações executadas pelos operadores, se não deseja gravar desmarque este item. Botão Auditoria: Através deste botão é possível visualizar as ações de inclusão,alteração e exclusão de registrosrealizadas pelos usuários cadastrados nosistema. possível identificar na coluna“Ação” o que foi feito (inclusão, alteraçãoe exclusão), a “Origem” (móduloutilizado), o “Operador” (qual usuárioexecutou a ação), bem como a data e horada ação.

Este módulo tem apenas como funcionalidade a visualização dessas informações,não é disponibilizada a opção para adicionar ou alterar manualmente estes dados. Na parte inferior desta tela é possível “Pesquisar” pelo código do operador ou pela data daação, bem como excluir algum registro, através do botão “Excluir”. Botão Restaurante: Através deste botão é possível configurar balança, percentual de

comissão dos garçons, mensagens dos pedidos impressos, número do PDV do restaurante eas observações necessárias ao uso do sistema “Restaurante Mobile” (vide opção Restaurante deste manual).




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Tela inicialPermite exibir ou ocultar as opções que são apresentadas na tela inicial, ou seja: Logotipo do emitente: Exibe na tela inicial ologotipo do estabelecimento, quando omesmo for definido no módulo de cadastrodo emitente. Informações financeiras: Divulga asinformações financeiras do dia. Avisos DigiSat (requer internet): Expõemos avisos da DigiSat para seus clientes

(empresa que adquiriu o sistema DigiSat),sendo imprescindível ter conexão com ainternet para esta opção funcionar.

Informações de movimentações: Permitevisualizar as informações de movimentações. Mensagem rotativa: Mostra uma mensagemrotativa, a qual se movimenta de baixo paracima (informe-a no espaço abaixo). Mensagem fixa: Exibe uma mensagem fixa, aqual deve ser informada no campo abaixo.

Notas rápidas: Exibe um espaço, onde é possível fazer anotações, as quais serãoarmazenadas por usuário, ou seja, o que um usuário anotar, não será visualizado poroutro. É necessário pressionar a tecla F2 para salvar as anotações feitas.Título superior: Permite especificar o título que será apresentado na parte superior datela, o qual não será possível alterar a posição.Obs.: Exceto o título superior todos os componentes permitem alteração em seu tamanhoe posição. Para mover posicione a seta do mouse próximo a borda do componente(esquerda e superior), clique e arraste. Para alterar o tamanho, posicione a seta do mousesobre a borda (direita e inferior), aguarde a seta mudar de formato clique e arraste atéalcançar o tamanho desejado. As formas disponíveis são: ↔ Aumentar/DiminuirLargura; ↕ Aumentar/Diminuir Altura; Aumentar/Diminuir Largura e Altura. Após posicionar os componentes como deseja salve os painéis pressionando a tecla F3.

Ao indicar o que deseja apresentar na tela inicial é necessário fechar e abrir o sistema para que ele atualize.

Na imagem acima é possível visualizar a tela inicial com todos os itens disponíveisno módulo “Tela Inicial”. A configuração dos painéis é definida por computador.

Clientes: Permite especificar as configurações do módulo Cadastro de Clientes, que são:Validação: Marque os campos que deseja verificar a validação, ou seja, que ao cadastrá-las o sistema verifique se são corretas. Duplicidade: Verifica se a informação cadastrada neste campo já foi informada em outroregistro, a fim de evitar dados duplicados.


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Aplicar limite de crédito: Ao marcar estaopção o sistema impossibilitará a venda a prazo aos clientes que não possuírem créditodisponível. Abrir listagem detalhada: Se marcar estaopção o sistema fará com que ao abrir aListagem dentro do cadastro de Clientes, aopção “Ins - Detalhado” esteja marcada, ouseja, ao pesquisar pela informação desejada osistema já se posicione no registro

encontrado, sem que seja necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão“Buscar”.

Estoque: Disponibiliza as configurações do módulo Controle de Estoque, onde temos:Tabela de preço - padrão: Escolha qualtabela de preço (valores utilizados para ocálculo do preço de venda) será utilizadacomo padrão ao incluir um novo produto,sendo possível depois altera-la no cadastro do produto.Obs.: Se for definida uma tabela de preço nomódulo de movimentação, o sistema iráignorar a tabela de preço definida como padrão no cadastro dos produtos.

Para criar as tabelas de preço utilize o módulo “Tab. de Preços” dentro de “Opções doSistema”. Indexador de preços: Deve-se atribuir o valor do indexador de preços, o qual é utilizadoquando o produto for comprado em uma moeda e vendido em outra, mas o produto precisa obrigatoriamente ter marcado no seu cadastro a opção “Usa indexador”. Busca de produtos – padrão: Permite definir qual campo será selecionado ao entrar nalistagem deste módulo, facilitando assim a pesquisa, os campos disponíveis são:CODIGO, BARRAS, NOME e DESCRICAO. Barras: Ao marcar a opção “Gerar Barras automaticamente” e indicar no campo abaixoos “3 dígitos iniciais barras”, no módulo Controle de Estoque quando o produto for dotipo EAN13, o campo “Código de barras”, será preenchido automaticamente com 13dígitos iniciando com os números digitados no campo “3 dígitos iniciais barras”,finalizando com o código do sistema atribuído a este produto e preenchido o restante dos

dígitos com o valor 0 (zero). Duplicidade: Marque em quais campos deseja que o sistema verifique se há dadosduplicados. Abrir listagem detalhada: Se marcar esta opção o sistema fará com que ao abrir a“Listagem” dentro do Controle de Estoque, a opção “Ins - Detalhado” esteja marcada, eao pesquisar pela informação desejada o sistema já se posicione no registro encontrado,sem que seja necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão “Buscar”. Preço por margem líquida: Quando desmarcada, esta opção fará com que o preço devenda seja calculado a partir da margem bruta, ou seja, a fórmula envolverá o preço decusto e o lucro desejado pela empresa. Agora se marcar esta opção o sistema assumirá a




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margem líquida, ou seja, para atribuir o preço de venda envolverá no cálculo o preço decusto, o lucro desejado e ainda todos os impostos.Controlar número de série por grupo de produtos: Permite agrupar seriais de produtosdiferentes que sejam de mesmo grupo.Código contábil : Local para indicar os códigos contábeis para inventário, compra evenda para geração do SPED Fiscal e PIS/Cofins.

Fornecedores: Exibe as configurações do módulo cadastro de fornecedores:Validação: Marque os campos que deseja verificar a validação, ou seja, que ao cadastraras informações o sistema verifique se são corretas.

Abrir listagem detalhada: Se marcar estaopção o sistema fará com que ao abrir a“Listagem” dentro do cadastro deFornecedores, a opção “Ins - Detalhado”esteja marcada, e ao pesquisar pelainformação desejada o sistema já se posicione no registro encontrado, sem queseja necessário pressionar a tecla ENTER ouclicar no botão “Buscar”.

Duplicidade: Marque em quais campos deseja que o sistema verifique se há dadosduplicados.

Financeiro Exibe as configurações de todos os módulos existentes dentro da opção

“Financeiro”, são elas:Centro de custos - padrão: Atribua o centro de custo padrão para cada opção dentro dofinanceiro, lembrando que antes é necessário cadastrar os Centros de Custos, o que éfeito através do módulo “Caixa”. Planos de conta - padrão: Especifique o plano de conta padrão para cada opçãodentro do financeiro, lembrando que antes énecessário cadastrar os Planos de Conta, oque é feito através do módulo “Caixa”.Gerar lcto no caixa ao receber/pagar:Marque se deseja enviar para o lote deintegração do caixa as contas recebidas pelo“Contas a receber” e pagas pelo módulo“Contas a pagar”.

Gerar lcto no banco ao quitar um boleto: Se marcarmos esta opção, ao quitar um boleto bancário o sistema irá enviá-lo para o banco, caso contrário ele irá para o lote do caixa. Tipo de juros: Informe se o juro deve ser calculado de forma Simples ou Composto. Taxa de juros para o receber: Especifique a taxa de juros mensal cobrada peloestabelecimento.Tipo de impressão do recibo: Permite selecionar o tipo de recibo a ser impresso nomódulo de Contas a Receber.


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Vendas: Exibe as configuraçõesreferentes a todas as formas de vendasdisponíveis no sistema, são elas: Frente de caixa: Permite especificar oModelo, Série e Sub-série do CupomFiscal, o que é fundamental para ageração do disco de ICMS. Faturamento: Permite especificar asconfigurações referentes às faturas.Possui três guias de configuração.

Guia Geral : Configurações gerais da fatura. Utilizar senha para descontos: Permite

atribuir uma senha que será solicitadaquando o usuário tentar oferecerdesconto acima do limite indicado. Estasenha será a mesma, caso opte emsolicitar senha nos módulos Ped. deVenda, Ordens e Pré venda.Obs.: O botão ao lado do espaço paradigitar a senha ( # ) permite visualizar amesma.

% limite de desc.: Atribua o percentualmáximo aceito como desconto.

Código de entrada – Faturamento: Escolha a forma como deverá ser informado o

produto no faturamento, pelo Código do sistema ou pelo código de barras. Nomódulo Balcão é permitido usar as duas formas de lançamento. Código de entrada: Permite que o sistema utilize código seqüencial ou barras no

lançamento dos produtos. Usar vendedor da guia do cliente: Se marcar esta opção, ao indicar o cliente, seja no

módulo Fatura ou Balcão, será importado do cadastro do cliente o vendedor queestiver informado, o qual pode ser alterado durante a venda se necessário.

Impedir estoque negativo: Quando esta opção estiver marcada, o sistema não permitirá a venda de um produto caso ele esteja com o estoque negativo.

Usar desconto do convênio: Deixe marcada esta opção caso deseje aplicar odesconto aos clientes que possuem convênio.

Avisar quantidade mínima atingida: Se esta opção estiver marcada e o produtovendido atingir a quantidade mínima estipulada no módulo Controle de estoque osistema enviará uma mensagem para o usuário, informando-o quanto a isto.

Utilizar preço a prazo: Se marcarmos esta opção, ao indicarmos o parcelamento deuma venda, o sistema informará que será necessário recalcular os valores, pois omesmo está programado para utilizar preço a prazo.

Botão Configuração da Nota Fiscal : Através deste botão será possível configurar osimpressos da Nota fiscal e do Balcão. Esta opção será explicada detalhadamente noitem “Relatório de Nota Fiscal”.




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Guia Nota Fiscal : Configurações específicas danota fiscal. Informações padrão: Neste local deve-

se indicar o modelo, série, sub-série,CFOP utilizado nos produtos e serviços.Sendo que o CFOP poderá ser editadona emissão da nota fiscal.

Impresso padrão: O modelo é utilizadoquando ainda é usada nota fiscalconvencional. Indique a configuração da

nota fiscal realizada anteriormente. Seusa NF-e ignore esta configuração.

Última nota – fatura: Permite editar o número de sequência da nota fiscal. Usar listagem padrão do estoque na busca de produtos: Se marcada, esta opção

permite que a busca seja feita pela listagem padrão desenvolvida pelo operador nomódulo Estoque.

Preencher data e hora de saída: Preenche na nota a data e hora da saída damercadoria.

Informações NFe SCAN: Deve-se configurar as NFe para contingência SCAN. Asmesmas devem utilizar Série de 900 a 999 e numeração diferenciada. Assim, quandoo servidor da SEFAZ de origem estiver fora do ar, o Ambiente Nacional seráativado, e o sistema encaminhará com a seqüência indicada previamente.

Guia Balcão: Configurações específicas dovendas no balcão.

Informações padrão: Neste local deve-se indicar o modelo, série, sub-série eCFOP utilizado nos produtos nasvendas no módulo balcão.

Última nota – Balcão: Permite editar onúmero de sequência do balcão.

Impedir venda balcão sem vendedor:Ao marcarmos esta opção o sistemanão permitirá gravar ou imprimir avenda balcão, sem indicarmos ovendedor.

Usar listagem detalhada de produtos para venda balcão : Com esta opçãodesmarcada a listagem de produtos ao pressionar a tecla F7 no módulo Balcão éapresentada simplificada, quando marcada a listagem é exibida detalhada.

Imagem 01 Imagem 02


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Usar listagem padrão do estoque na busca de produtos: Se marcada, esta opção permite que a busca seja feita pela listagem padrão desenvolvida pelo operador nomódulo Estoque.

CFOP: Possibilita cadastrar, alterar eexcluir as CFOP’s (Código Fiscal deOperação e Prestação de Serviços), que sãonúmeros utilizados nacionalmente paraidentificar a operação fiscal. Esta guia seráapresentada com todas as CFOP’s

cadastradas, sendo necessário apenasalterar/excluir se a empresa assim preferir,qualquer dúvida entre em contato com suacontabilidade e informe-se sobre qual deveutilizar. Obs.: Cuidado ao alterar o “Resultado”, pois é a partir deste campo que o sistema fará ocontrole do estoque, ou seja, dará a entrada ou a saída das mercadorias. Outra opçãoimportante nesta guia é “Gerar movimentação financeira” que deve ser desmarcada casoa CFOP em questão não gera movimentação financeira, por exemplo, CFOP deconsignação, remessa, etc.Serviços: Exibe e permite alterar as fórmulas utilizadas nos Serviços. Serviços/Fórmulas: Apresenta as

fórmulas disponíveis para calcular osimpostos de Serviços. Caso precise

alterar, selecione a mesma, por exemplo,“Valor do ISS” e logo abaixo é exibida afórmula, onde é possível clicar e alterar,se precisar de algum campo clique como botão trocado do mouse na área cinza,assim será exibido os campos, entãoselecione o que deseja.

Reter ISS do total da nota fiscal : Com esta opção será subtraído do total da nota o percentual de ISS, lançado na nota.

IRRF: Na parte inferior da tela é apresentada a opção “Valor inicial para o cálculodo IRRF, onde é definido um valor o qual será utilizado como base para calcular oIRRF, sendo que se o valor total dos serviços ultrapassar o valor estipulado aqui écalculado o IRRF, caso contrário não é calculado. Obs.: Caso sua empresa não tenha

necessidade de calcular algum dessesimpostos, apenas elimine a fórmula destelocal.

ICMs Sub / IPI : Exibe e permite alterar asfórmulas do “Valor do IPI”, “Base de cálculodo ICMs de Substituição” e “Valor do ICMsde Substituição”. Para alterar, basta clicar nolocal onde está a fórmula e fazer a alteraçãonecessária, se precisar de algum campo,clique com o botão trocado do mouse na área




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cinza da fórmula que está editando.

Incide o ICMs sobre o IPI em vendas para pessoa física: Se esta opção estivermarcada significa que ao efetuar uma venda para uma pessoa física, será calculado oICMs sobre o IPI.

Sit. Tributária: Nesta guia temos disponível atabela de código das Situações Tributárias. Éapresentado as colunas de ICMS e IPI, ondedevemos marcar em quais ST desejamos queseja atribuído os cálculos de ICMS e IPI. A

última coluna é Mensagem Nota, ondedevemos digitar qual frase queremosapresentar na Nota Fiscal, ao utilizar a ST. Obs.: Ao modificar estas opções clique no botão “Gravar alterações” exibido na parteinferior da tela. NSU : Número Seqüencial Único, é umaferramenta de auxílio à fiscalização. O NSU égerado na emissão da nota (Nota Fiscal eBalcão), ou seja, ao gravá-la. A impressão pode ocorrer imediatamente após a emissão,como pode ser dias após. É exibido nesta guiao último número de NSU impresso e temosdisponíveis ainda os seguintes botões: Alterar NSU : Exibe uma tela para alterar

o número do NSU, o que só pode ser feitoa partir de uma justificativa.

Acessar histórico de NSUs: Permitevisualizar o histórico do NSU.

Observação: Nesta guia é disponibilizadoespaço para que o usuário possa digitar aobservação que deve ser impressa na NotaFiscal, bem como o percentual de cálculo docrédito ICMS, para Micro Empresas eempresas optantes pelo Simples Nacional e osíndices para dedução para o SUFRAMA,registrados no cadastro dos clientes.

Compras: Esta guia oferece configurações referentes ao registro das compras pelo

sistema, onde disponibiliza as seguintes opções:


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Código de entrada: Escolha a forma comodeverá ser informado o produto na compra, seserá pelo Código do sistema ou pelo Códigode barras. Informações padrão: O repasse destasinformações é necessário para facilitar o preenchimento das notas de compras. Ocampo CFOP deve ser selecionado através do botão com a reticência após selecionar aCFOP correta confirme pressionando a tecla

“F2”. Modelo de impresso - padrão: Permite escolher qual será o modelo de impresso para acompra caso queira imprimir. Os relatórios são disponibilizados para alteração dentro do programa Gerador de relatório. Alteração automática de preços no estoque: Marque esta opção para que o preço devenda no cadastro do produto (Controle de Estoque) altere-se automaticamente, aorealizar uma compra. Abaixo temos dois itens os quais são utilizados em conjunto comesta opção, para definir qual o cálculo utilizado para alterar o preço: Tabela nota: Marque este item, caso queira calcular o preço de venda utilizando a

mesma tabela padrão para todos os produtos, ou seja, o sistema irá ignorar a tabeladefinida no cadastro do produto e aplicará a todos os produtos lançados os valores databela padrão definida na nota de compra.

Tabela produto: Marque este item, caso queira calcular o preço de venda utilizandoos valores existentes na tabela padrão definida no cadastro dos produtos, ou seja,

cada produto será alterado obedecendo a sua tabela padrão. Ped. de Venda: Esta guia apresenta as

configurações do módulo Pedido de Venda,a qual contêm as seguintes opções: Código de entrada: Escolha a forma comodeverá ser informado o produto no Pedidode venda, se será pelo Código do sistema ou pelo Código de barras. Modelo de impresso - padrão: Permiteescolher qual será o modelo de impresso,caso o sistema não esteja habilitado paraimportação de Ped. de venda e Pré venda. Modelo de impresso DAV : Estas opções serão explicadas no item Importação de Pedidosde Venda e Pré venda.

Utilizar senha para descontos: Marcando esta opção, o módulo Ped. de Venda iráobedecer as configurações feitas em Vendas – Faturamento – Alteração de preços, ouseja, solicitará uma senha quando o usuário tentar atribuir desconto acima do limiteestipulado (se houver).Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importará do seucadastro o vendedor que estiver selecionado.Gerar número do pedido de venda: Permite que a empresa indique preferência por geraro número ao abrir novo pedido ou ao gravar o mesmo.




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Ordens: Esta guia disponibiliza as configurações do módulo Ordens de Serviço. Contêmas seguintes opções: Código de entrada: Indica como os

produtos serão lançados na OS. Utilizar senha para descontos: Permite

habilitar a senha do gerente caso tenhaalgum desconto aplicado na OS.

Informações automotivas na OS: Marque esta opção caso esteja utilizandoo módulo em oficina mecânica,

habilitando campos no cadastro deobjetos.

Modelos de impressão (recebimento eentrega): Indique os modelos de relatórios que deseja utilizar para cada impresso.Utilizando somente se não estiver habilitada a função de pedido e pré venda(lpedi.ped).

Restrição de grupo para produtos: Opção que permite indicar um determinado grupode produtos a ser usado apenas nas OS, ignorando os demais itens do estoque.

Modelo de impresso DAV: Opção disponível para empresas que possuem habilitaçãode pedido e pré venda (lpedi.ped). Permite selecionar apenas o tamanho da folha, jáque o impresso é padronizado pelo Ato Cotepe 06/08.

Agenda OS: Configurações para a agenda dos técnicos. Nesta opção deve-se indicar o período de atendimento da empresa e demais indicações solicitadas.

Botão Cadastrar Atendimento e Categoria: Permite cadastrar os tipos de

atendimentos e categorias. Não é obrigatório, sendo preenchido e editado apenas senecessário.

Pré venda: Esta guia apresenta asconfigurações do módulo Pré venda ealgumas configurações aplicam-se tambémao módulo Balcão, a qual contém as opções: Barras Preço/Peso: Esta opção deve serconfigurada para que o sistema consigainterpretar um código de barras quecontenha uma informação, a qual pode ser oPreço ou o Peso. Por exemplo:

Código de Barras com PesoO código de barras apresenta o peso do produto e, é gerado e impresso pela balança ao pesar o mesmo. Suponhamos que o código é 2003350000817.Onde, os sete primeiros dígitos (2003350) identificam o produto (este número deve serdigitado no cadastro do produto no campo código de barras), o restante dos dígitos é o peso, exceto o último que é o dígito verificador do código de barras. A configuração seriaa seguinte:

Dígitos: 20, dígitos que identificam o código de barras com informações.Início: 8, posição do primeiro dígito da informação, ou se ja, do peso.Tamanho: 5, quantos dígitos compõem a informação.Decimais: 2, quantas casas decimais a informação possui.


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Obs.: Esses valores variam de acordo com a configuração feita na balança. No exemplocitado acima, o peso do produto é 00,81 gramas, pois o 0 (zero) é o oitavo dígito docódigo de barras, que é onde inicia o peso, o qual possui 5 dígitos no total, com 2 (duas)casas decimais.Código de Barras com PreçoDigamos que o código de barras gerado e impresso pela balança ao pesar o produto foi2001522016507. Onde, os sete primeiros dígitos (2001522) identificam o produto (estenúmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo código de barras) e o último éo dígito verificador do código de barras. A configuração seria a seguinte:

Dígitos: 200, dígitos que identificam o código de barras com informações.Início: 8, posição do primeiro dígito da informação, ou seja, do preço.Tamanho: 5, quantos dígitos compõem a informação.Decimais: 2, quantas casas decimais a informação possui.

Obs.: Esses valores variam de acordo com a configuração feita na balança. Noexemplo citado acima, o preço do produto é 016,50 reais, pois o 0 (zero) é o oitavodígito do código de barras, que é onde inicia o preço, o qual possui 5 dígitos no total,com 2 (duas) casas decimais.

Para utilizar esta opção devemos no item “Utilizar barras preço/peso”, marcar“Peso” ou “Preço” de acordo com o código que será gerado pela balança e depoisinformar os valores corretos nos campos Dígitos, Início, Tamanho e Decimais.

Comissão: Define se a comissão paga ao vendedor deve ser calculado pelo percentual naGuia do Vendedor, ou se será um Percentual padrão para todos os vendedores, o qual édefinido neste campo. Imprimir grade dos produtos: Quando marcado irá imprimir nos produtos que possuemgrade, a identificação e quantidade específica do produto.

Imprimir código de barras: Se marcar esta opção o sistema irá imprimir o código de barras do produto, caso ele não possua será impresso o código do sistema mais a letra C. Imprimir comissão: Marque se deseja imprimir a comissão do vendedor. Imprimir data nos itens: Imprimirá juntamente com os produtos a data que o mesmo foisolicitado no pedido. Imprimir t otalização das quantidades: Irá imprimir ao final do cupom a soma dasquantidades. Utilizar senha para descontos: Marcando esta opção, o módulo Pré venda e Balcão iráobedecer as configurações feitas em Vendas – Faturamento – Alteração de preços, ouseja, solicitará uma senha quando o usuário tentar atribuir desconto acima do limiteestipulado (se houver).Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importará do seucadastro o vendedor que estiver selecionado. Acumular o total das pré vendas no cadastro do vendedor: Soma o valor das pré vendas

por vendedor e exibe esta informação na guia do vendedor, isto só será feito quando a pré venda for finalizada. Agrupar itens com o mesmo código: Caso registre mais de uma vez o mesmo produto osistema não irá registrá-lo novamente, irá apenas alterar a quantidade.Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Se deixar marcada esta opção osistema irá solicitar a quantidade de todos os produtos registrados, caso contrárioatribuirá o valor 1 (um) como padrão, podendo alterar manualmente este valor quandonecessário. Exibir fotografia do produto: Marque se quiser apresentar a foto do produto ao vender omesmo, isto caso ele possua foto no seu cadastro.




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Exibir confirmação ao trocar de cliente: Deixe marcada esta opção se preferir que osistema solicite uma confirmação ao trocar de cliente.Usar desconto do convênio: Deixe marcada esta opção caso queira aplicar o descontoaos clientes que possuem convênio.Usar número seqüencial para pré venda: Se esta opção estiver marcada o sistemaapresentará o símbolo + no campo pré venda do módulo “Pré venda” para que o usuárioapenas pressione a tecla ENTER caso o objetivo seja apresentar o próximo código, naseqüência. Se desmarcar esta opção o campo pré venda será apresentado vazio, ficando acritério de o usuário digitar o número ou digitar o + e pressionar a tecla ENTER sedesejar atribuir o código seqüencial.

Calcular Comissão do vendedor: Calcula a comissão do vendedor, apresentando-a naguia do mesmo. Finalizar pré venda ao fechar: Efetua o fechamento permanente da pré venda ao clicarno botão F5. Mensagem Rotativa: Especifique qual mensagem deseja apresentar na tela inicial domódulo. Numeração da última pré venda: Se usa numeração sequencial, permite indicar onumero da última pré venda utilizada para seguir a sequencia. Botão Balança e Impressão: Permite configurar a impressora, a balança e informaçõesadicionais que serão impressas na emissão do documento de saída:

Impressora Serial : Se for utilizar uma impressoraserial não fiscal, indique aqui qual a porta onde elaserá conectada e indique de acordo com o manual da

impressora as informações logo abaixo: Velocidade,Stop Bits, Paridade, Tamanho, Linhas, Avanço eMargem esq..

Impressora normal : Se for utilizar uma impressoranão serial, clique no botão abaixo e selecione-a.

Importante: O impresso do balcão é padrão e não podeser alterado.O sistema permitirá utilizar apenas uma impressora, issoquer dizer que terá que optar pela Serial ou pela normal. Solicitar impressora: Esta opção só terá efeito se for utilizada uma impressora

normal, ou seja, ao solicitar a impressão do comprovante da Pré venda ou Balcãoserá apresentada uma tela para que seja definida qual impressora utilizar.

Impressora matricial : Marque se for utilizar uma impressora matricial, assim osistema fará o tratamento dos caracteres para impressão. Ao deixar desmarcada estaopção o sistema entenderá que será utilizada uma impressora laser.

Impressora serial : Deixe marcada esta opção caso utilize uma impressora serial, poisassim o sistema tornar-se-á mais ágil, indo direito para a porta indicada no campo“Impressora Serial”.

Balança: Somente para o módulo de Pré Venda. Informe aqui a porta onde ela estáconectada e a marca da mesma, as demais opções abaixo Velocidade, Stop Bits,Paridade, Tamanho e Inverte ordem de recepção, devem ser especificadas conformemanual da impressora.

Informações Adicionais: Indique o que deseja imprimir no comprovante da prévenda, temos disponível:


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Mensagem fixa de cabeçalho: Digite o que deseja imprimir na parte superior docomprovante. Mensagem fixa de rodapé : Digite o que deseja imprimir na parte inferior docomprovante.Clichê do cliente: Defina quais informações do clientedeseja imprimir no comprovante, executando o seguinte procedimento:1º Clique na seta do campo Clichê do cliente.2º Escolha o campo.3º Clique no botão “Adicionar” ( + ).

4º O campo será apresentado na tela a baixo. Ped. de Compra: Esta guia apresenta as

configurações do módulo Pedido deCompra, a qual contêm as seguintes opções: Código de entrada: Escolha a forma comodeverá ser informado o produto no Pedidode venda, se será pelo Código do sistema ou pelo Código de barras. Modelo de impresso - padrão: Permiteescolher qual será o modelo de impresso.

Tab. de Preços: Este módulo permite incluirtabelas de preço, ou seja, valores que podem

ser utilizados para calcular o valor cobrado pelo produto. Esta alteração poderá serexecutada automaticamente no móduloControle de Estoque (no momento dacompra), ou apenas no momento da venda.Para utilizar esta opção devemos definir: Descrição: Nome de identificação destatabela de preços.

Base de preço: Qual valor deve ser utilizado como base para o cálculo do preço devenda, as opções são: Preço de custo, Última compra, Preço médio ou Preço de venda(este último só pode ser utilizado nos módulos de venda). ICMs/Compra, ICMs/Venda, IPI/Compra, IPI/Venda, Comissão, Frete, Operacional, Mão-de-obra, Lucro Revenda, Lucro Consumidor e Outros: Todos estes camposdevem ser preenchidos em percentual.

Obs.: As tabelas criadas neste módulo podem ser atribuídas como padrão no Estoque(Guia Estoque), em Clientes (Clientes) e nos módulos de Movimentação (Guia Geral), porém se houver tabelas diferentes o sistema irá obedecer ao padrão definido na guiaGeral, ou seja, o que estiver no módulo de movimentação, ignorando assim o que está naguia do produto.

CADASTROS

Os módulos de cadastros existentes no sistema são essenciais serem cadastrados antes dasmovimentações. Estes módulos possuem alguns botões padronizados os quais foram




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explicados anteriormente, qualquer dúvida quanto a eles, volte e releia a explicação em“Rotinas padronizadas do sistema”.

Botões padronizados dos módulos de cadastrosAo acessar os cadastros percebemos que existem alguns botões os quais são comuns a

todos esses módulos, então para facilitar demonstraremos os mesmos a seguir:Permite incluir um novo registro. Pode ser acessado pela tecla de atalho F5.É utilizado para alterar o cadastro existente na tela, o que só é possível apóso registro já estar gravado na base de dados. Pode ser acessado pela tecla F6. Modo de utilizar: Localize o registro dentro da listagem e em seguida

carregue para a tela inicial do módulo (F2), clique em “Alterar”, faça aalteração e depois clique em “Gravar”.Permite gravar as informações existentes no módulo, o que deve ser feitoapós inserir ou alterar um registro. É acessado pela tecla F7.Elimina o registro visível no módulo. É necessário primeiramente localizar oregistro na listagem, carrega-lo para a tela (F2), clicar em alterar para depois poder excluí-lo. Tecla de atalho é F8.Permite cancelar o que está sendo feito, seja uma inclusão ou alteração deregistro. Sua tecla de atalho é F4.

Inclusão de campos personalizados Nos módulos de cadastro de Cliente, Fornecedores, Controle de Estoque e Cadastro de

Objetos (dentro de Movimentação - Ordens de serviço), há disponível uma guia chamada“Personalizados”, a qual é fornecida vazia para que o usuário possa utilizá-la para personalizar esses cadastros de acordo com suas necessidades.

Para podermos utilizar esta opção não pode estar sendo inserido ou editado registroalgum, e nenhuma máquina na rede poderá estar operando o sistema. Observando estedetalhe podemos criar os campos, seguindo o seguinte procedimento:1º No módulo que será criado os campos, clique no botão “Adiciona campo”, localizado no

canto superior direito da tela.2º O sistema questionará se “Realmente deseja adicionar campos personalizados?”, informe

que “Sim”.3º Surgirá então a imagem 01, que oferece as opções para incluir e excluir campos, e

também para retornar ao módulo principal, além do espaço para distribuir os campos.

Imagem 01 Imagem 02

4º Clique no botão “Incluir”, aparecerá a imagem 02, onde devemos informar ascaracterísticas do campo:


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Nome do campo: É o nome do campo que está sendo criando, ele deve conter apenasletras. Este campo será identificado por este nome na base de dados, quando fornecessário apresenta-lo em um relatório.

Nome na tela: Nome que será apresentado no módulo, o qual permite espaços ecaracteres especiais.

Tipo do campo: Indica que tipo de informação o campo irá armazenar. Temosdisponíveis as seguintes opções:1 - Texto alfanumérico: Permite que seja digitado no campo qualquer caractere(letras, números, símbolos e espaço em branco). Porém a informação deste camponão poderá ser utilizada em cálculos.

2 - Número inteiro: Possibilita digitar apenas números, os quais não poderão utilizarcasas decimais. Este campo pode ser utilizado em cálculos. 3 - Número com casas decimais: Esta opção é utilizada quando precisamos informarapenas números, mas com casas decimais. Pode ser utilizado em cálculos. 4 - Data: Permite digitar apenas datas válidas. 5 - Hora: Aceita digitar apenas horas válidas.

Qtde caracteres: Quantos caracteres o campo permitirá digitar no máximo. Tamanho em tela: tamanho da caixa onde será digitada a informação do campo.

5º Após informar todas as características do campo, clique no botão “Confirmar”.6º A imagem 01 apresentada abaixo representa a tela após criar o primeiro campo, e a

imagem 02 a mesma tela após criar um segundo campo.

Imagem 01 Imagem 02

7º Por padrão o sistema apresenta os campos criados na mesma posição, então precisamosmovê-los para outro lugar na tela, para que os mesmos fiquem organizados. Para istoclique sobre a caixa cinza do campo que deseja mover, depois segure a tecla CTRL,clique com o botão esquerdo do mouse sobre a legenda do campo e mova-a para onde

quiser. Execute o mesmo procedimento para a caixa do campo.8º Repita os passos 4, 5, 6 e 7, até criar e organizar todos os campos que deseja.9º Após concluir clique no botão “Retornar”, aparecerá uma mensagem informando que o

sistema terá que fechar este módulo para que as alterações tenham efeito.Obs.: A imagem 01 exibida abaixo mostra a tela apresentada após criar os campos personalizados. E a imagem 02 mostra a guia “Personalizados” do módulo onde foicriado os campos. A partir deste momento as informações cadastradas aqui serãoarmazenadas na base e podem ser utilizadas em relatórios.




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Imagem 01 Imagem 02

Cadastro de Convênios Neste módulo é possível cadastrarempresas com as quais oestabelecimento tenha feito algumacordo que ofereça descontos aos

clientes que forem conveniados a mesma.Obs.: Os campos “Desconto” e “Dia do acerto”,são utilizados para determinar um valor padrão para os clientes conveniados à empresa, sendoque no cadastro do cliente isto pode ser alterado.

Cadastro de Vendedores Nesta tela temos a opção de cadastro

dos vendedores e controle de suascomissões. Onde: Calcular comissão sobre:

Permite especificar se o valor pelo qual serácalculada a comissão do vendedor será pelo“Total da nota”, “Produtos” ou “Produtos eserviços”. Recebimento: Através desta opção é

possível determinar quando o vendedorreceberá a comissão. Onde: Emissão da nota: Será gerada apenas uma parcela no valor total da comissão. Ao receber parcela: Irá gerar a cada parcela da nota de venda o respectivo percentual

do vendedor. Esta última opção só terá efeito se a nota de venda for feita em parcelas.

% Comissão: Possibilita especificar o percentual de comissão do vendedor.Obs.: Os campos “Já pago”, “À pagar” e “Atrasado” não podem ser alterados por estemódulo apenas visualizados.

Pré vendas: Possibilita especificar o valor de comissão do vendedor derivado das prévendas movimentadas por ele. Pode-se pagar o saldo através do botão

Cadastro de ClientesO módulo “Clientes” permite o cadastro dos clientes de maneira organizada,simples e direta. Possui botões de comando padronizados cuja explicação foi dadaanteriormente (leia “Botões padronizados nos módulos de cadastros”).Dispõe também de quatro guias, na guia “Principal” são apresentados os dados


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mais importantes, na guia “Adicionais” temos as informações complementares, na guia“Endereços” os endereços de cobrança e entrega e a guia “Personalizados” será apresentadaem branco para que o usuário possa criar campos personalizados conforme a necessidade doestabelecimento (veja explicação em “ Inclusão de campos personalizados”).

Guia Principal Guia Adicionais

Especificações dos principais campos da guia Principal Física/Jurídica: Neste campo é informado se o cliente se enquadra como pessoa física

(consumidor final) ou jurídica (empresa/revenda). É importante informar corretamenteesta informação, pois se o sistema for configurado para utilizar o ICMS da tabela deestados, e o mesmo for Físico será cobrado o ICMS do estado onde se localiza a empresaque está vendendo o produto, agora se o cliente for Jurídico o ICMS cobrado será doestado do cliente.

Tipo de cliente: Através deste campo informamos se o cliente é consumidor ou revenda,

pois quando for realizado uma venda através de Nota Fiscal ou Balcão, o SistemaGerencial no cadastro dos produtos possibilita atribuir dois valores de venda dos produtos, Preço consumidor e Preço revenda, e estes campos estão relacionadosdiretamente ao valor fornecido pelo sistema na hora da venda, ou seja, ele irá obedecer aespecificação do tipo de cliente para informar o preço do produto.Obs.: O Sistema Comercial (venda com Cupom Fiscal) somente utilizará o valorlocalizado no campo Preço Consumidor, ou seja, mesmo se o Cliente for revenda pagaráo mesmo valor cobrado para o Consumidor.

Vendedor: Este campo está destinado a informar se o cliente possui um vendedorespecífico. Para selecionar um vendedor basta clicar no botão ao lado do campo, aondeserá apresentada uma tela para busca. Para uso desta opção é necessário cadastraranteriormente o vendedor. Nas configurações de cada módulo de movimentação podemos informar se o sistema deve trazer o Vendedor ao indicar o cliente.

Cidade e País: Estes dois campos devem ser indicados clicando no botão que apresenta a

imagem de reticências, localizando a informação e pressionando a tecla F2. Isto por queestas informações precisam corresponder ao cadastro existente no IBGE. Esta é umaexigência da Nota Fiscal Eletrônica.

Foto: Através deste campo é possível indicar a foto do cliente, o que pode ser feitoatravés da Web Cam ou localizando a imagem se a mesma já está salva no computador.

RG: Clicando no botão reticência é possível indicar o Órgão Expedidor. CPF, Endereço, Número, Bairro e Telefone: Estes campos são de preenchimento

obrigatório com a Nota Fiscal Eletrônica.

Especificações dos principais campos da guia Adicionais Tabela de preço: Indique a tabela de preço que deve ser utilizada com este cliente.




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Utiliza convênio: Marque se o cliente for conveniado a alguma empresa, sendo que aempresa de convênio precisa ser cadastrada anteriormente.

Empresa conveniada: Informe qual é a empresa com a qual o cliente é conveniado. % Desconto: Este campo é preenchido com o valor atribuído no cadastro da empresa

conveniada, porém o mesmo pode ser alterado também neste momento. Conceder crédito: Marque esta opção se a empresa permitir que este cliente faça

compras a prazo. Dia do acerto: Esta informação é atribuída pelo cadastro da empresa conveniada, mas

pode ser alterada para a preferência do cliente ou do estabelecimento neste momento. Limite de crédito: Permite especificar o limite de crédito concedido a este cliente para

vendas a prazo. O sistema só irá bloquear venda à prazo se for marcada a opção “Aplicarlimite de crédito” em Configurações – Opções – Cliente, e o limite for excedido.Obs.: Os campos “Já recebido”, “À receber” e “Atrasado” não podem ser alterados poreste módulo apenas visualizados.

Suframa: Código do Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Vendedor: Este campo está destinado a informar se o cliente possui um vendedor

específico. Para selecionar um vendedor basta clicar no botão ao lado do campo, aondeserá apresentada uma tela para busca. Para uso desta opção é necessário cadastraranteriormente o vendedor. Nas configurações de cada módulo de movimentação podemos informar se o sistema deve trazer o Vendedor ao indicar o cliente.

Cadastro de Estoque e ServiçosAtravés deste módulo cadastramos os Produtos e Serviços, os quais são

indispensáveis para efetuar as vendas, lançar as notas de compras, e geração dodisco do Sintegra ou SPED com os registros fiscais do ICMS e fazer as Ordens deServiços.

Antes de cadastrar um produto ou serviço, é necessário fazer os cadastros de Grupos,Totalizadores, Fatores de Conversão e Unidades de Produtos, estas opções encontram-se nolado esquerdo da tela do módulo “Estoque”. Veja abaixo como proceder:

Permite indicar os grupos de produtos existentes no estabelecimento.A finalidade desta opção é separar os produtos, a fim de obter uma maior organização e

para que seja possível emitir lista de preços de produtos organizados pelo grupo. Porexemplo, produtos de limpeza, frios, higiene, frutas, carnes, etc.

Ao clicar no botão “Incluir” será apresentada a imagem 01. Já a imagem 02, apresenta amesma tela, mas com alguns grupos e níveis criados.


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Imagem 01 Imagem 02

Ao criar um novo grupo (exceto o primeiro), será apresentada uma mensagem pedindose é para criar um grupo-mãe? Se a resposta for “Sim” ele irá criar um novo grupo, comnumeração seqüencial formada por 4 dígitos, se a resposta for “Não”, significa que ele irácriar um nível na seqüência do que estava selecionado antes de clicar em “Incluir”, formado por mais 4 dígitos. Se o objetivo for criar um nível, certifique-se de selecionar o grupo/nívelcorreto, antes de criar o novo nível.

Os campos código e grupo são atribuídos automaticamente, ou seja, basta digitar adescrição do grupo, e o controle (este campo serve para identificar o grupo de outra forma,sendo opcional seu preenchimento).

O sistema permite criar 9999 grupos, com 19 níveis seqüenciais e 9999 sub-níveis emcada nível.

Botão Impressão Restaurante: Disponível apenas para empresas habilitadas para omódulo restaurante. Este botão permite cadastrarimpressoras específicas para cada grupo de produtoafim de organizar o atendimento no estabelecimento, podendo ser local ou em rede. Nesta opção pode-seindicar o avanço de linhas e testar a comunicação coma i mpressora selecionada.

É indispensável cadastrar os “Totalizadores fiscais” antes de cadastraros produtos, pois o que estiver cadastrado neste módulo serádisponibilizado no cadastro dos produtos.

Os totalizadores fiscais são as alíquotas de ICMs que o estabelecimento trabalha, ou seja,o percentual do seu estado e dos estados dos seus fornecedores.

As alíquotas apresentadas neste módulo devem ser cadastradas no Frente de caixa(Sistema Comercial), pois o Sistema irá atualizar com as informações do Frente e caso nãohaja a alíquota no Frente ela será eliminada deste módulo.

Ao clicar em Totalizadores fiscais será apresentada a imagem 01 exibida abaixo, ondeserá necessário clicar no botão “Incluir”, para adicionar um totalizador. O campo “Código”será preenchido automaticamente, é necessário apenas digitar a “Descrição do totalizador” ea “Alíquota”. A imagem 02 apresenta o cadastro de 4 totalizadores, os quais serãodisponibilizados no módulo “Estoque”.




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Imagem 01 Imagem 02

Esta opção é utilizada para facilitar o processo de compra e venda demercadoria quanto a sua quantidade, pois existem muitos produtos quesão comprados em uma unidade e vendidos em outra.

Por exemplo, compra canetas em caixa com 12 unidades cada, e estas são vendidas emunidades, neste caso é necessário um fator de conversão *12 para que ao comprar uma caixaentre no estoque a quantidade 12.

Ao clicar nesta opção será apresentada a imagem 03 exibida abaixo, onde para cadastrarum fator devemos clicar no botão “Incluir” selecionar a “Operação” e informar o “Valor dofator” em seguida clique em “Gravar”. A imagem 04 apresenta a mesma tela, onde estácadastrado três fatores de conversão, os quais serão disponibilizados no cadastro do produto.

Imagem 03 Imagem 04

Este módulo permite cadastrar asunidades dos produtos. As quaisserão utilizadas dentro do móduloe só podem ser cadastradas nestaopção.

Ao clicar neste botão será apresentada a imagem aolado, onde devemos clicar em “Incluir” depois informara “Unidade” (letras que representam a unidade) e a“Descrição da unidade” (nome completo da unidade demedida), em seguida clique em Gravar. Este procedimento precisa ser executado ao cadastrar umanova unidade.

Ao cadastrar o produto o módulo “Estoque” dispõem das seguintes guias:


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Guia Principal : São apresentados os dados principais do produto, são eles: Código: Insere automaticamente o código do sistema, o qual não pode ser definido ou

alterado pelo usuário. Código de barras: Este campo é utilizado nos seguintes casos: Produto com código de barras: Neste

caso o número pode ser digitado peloteclado, ou se preferir pelo leitor decódigo de barras. Após a leitura osistema fará a verificação do dígito decontrole, se ele for válido o sistema

permitirá que continue o cadastro,caso contrário não sairá do campo semque o mesmo seja cadastradocorretamente. É aceito códigos com 8,13 e 14 dígitos.

Produtos para pesagem: Se o produto cadastrado será pesado no momento da venda,utilize como informação neste campo, o número 200 + 4 dígitos, os quais ficam a seucritério, mas aconselhamos a utilizar o próprio código do produto (gerado pelosistema) complementando-o com zeros à esquerda, por exemplo, o produtocadastrado é maça e seu código é 1, atribuímos como informação no campo Barras ovalor 2000001.

Padrão: O padrão deve ser definido de acordo com o produto, ou seja, como o mesmo éidentificado no PDV na hora da venda, as opções disponíveis no sistema são: EAN13: Utilizado quando o produto possuir código de barras com 13 dígitos.

EAN8: Usa-se quando o produto possuir código de barras com 8 dígitos. Peso: Esta opção é utilizada quando o produto é vendido por peso, porém ele é

pesado antes da finalização da venda em uma balança externa ao PDV, por exemplo,quando compramos frutas ou pães e os pesamos no local, neste momento é geradauma etiqueta com o preço do produto de acordo com o seu peso. No momento dafinalização da venda basta passar este código pelo leitor para efetuar a venda do produto.

Balan: Opção utilizada quando o produto é vendido por peso, porém ele pode ser pesado onde ele é adquirido (padaria, fruteira) ou na finalização da venda, ou seja,nas balanças que ficam conectadas ao PDV conhecidas como Check-out.

Outro: Esta opção é utilizada quando o produto cadastrado não se encaixa nasopções citadas acima. Este padrão é utilizado no cadastro de combustíveis.

GTIN : Usa-se quando o produto possuir código de barras com 14 dígitos. Und V.: Unidade de medida do produto na venda. Esta informação deve ser cadastrada

na opção “Unidades de produtos”, localizada no lado esquerdo da tela. Und C.: Informe a unidade de medida do produto na compra. As opções disponíveis

serão as mesmas do campo Und V. Fator: Este campo é utilizado para facilitar as operações quando a unidade de compra

difere da unidade de venda, por exemplo, se a empresa compra parafusos em caixas de100 e vende em unidades, o fator de conversão é *100. As opções disponíveis nestecampo devem ser cadastradas no módulo “Fatores de conversão”, que se encontra nolado esquerdo do módulo “Estoque”.




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Ativo: O produto após ter sido comprado ou vendido, não poderá mais ser excluído,então temos disponível esta opção para que ao desmarcá-la este produto não fique maisdisponível para venda, e não apareça em relatórios.

Grupo: Permite indicar a que grupo o produto pertence. Estes grupos são definidos pelousuário através do botão “Grupos de produtos” e tem por objetivo separar os produtos, afim de obter uma maior organização e para que seja possível emitir lista de preços de produtos organizados pelo grupo.

Local : Campo utilizado para especificar o local onde o produto está armazenado naempresa, por exemplo, almoxarifado.

Estoque: Este campo armazena a soma das quantias compradas deste produto, menos as

quantias vendidas, ou seja, é exatamente a quantidade deste produto no estoque. Atendo-se ao fato de que se não forem lançadas todas as notas de compra e mesmo assim efetuarvendas do produto este campo apresentará um valor negativo.

Consig.: Exibe o número deste produto em consignação, ou seja, produtos parademonstração. Pode-se movimentar a quantidade em consignação automaticamente aodar entrada pelo módulo compras, e saída pelo módulo vendas, desde que se use uma dasCFOPs relacionadas a consignação.

Ped. Compra: Indica quantos pedidos de compra foram feitos deste produto. Ped. Venda: Indica quantos pedidos de venda foram feitos deste produto. Ordens: Informa a quantidade solicitada deste produto nas Ordens de serviço. Pré venda: Exibe a quantidade deste produto usada na Pré venda. Mínimo: Quantidade mínima no estoque, o sistema informará ao operador quando for

atingido este valor, isto, se marcarmos a opção “ Avisar quantidade mínima atingida”, emConfigurações – Opções – Vendas – Faturamento (Guia).

Máximo: Quantidade máxima no estoque, esta opção somente existe a nível deinformação.

Usa serial : Marque esta opção caso o produto que está sendo cadastrado tenha númerode série e, o usuário do sistema pretende controlar a entrada e saída por número de série.

Usa grade: Esta opção é utilizada quando o produto cadastrado possui característicasdistintas, por exemplo, camisetas onde o preço é o mesmo, mas que possui váriostamanhos e cores. Ao marcar esta opção precisamos configurar a grade, então no campo“Estoque” clique no botão que apresenta a reticência, pois ela é oferecida em branco,como mostra a imagem 1, execute então o seguinte procedimento:

1. Clique com o botão trocado do mouse na área em branco da tela, aparecerá um menude atalho como mostra a imagem 2.

2. Serão apresentadas as opções necessárias para criar a grade: inserir coluna e linha, etambém excluir coluna e linha para eliminar as mesmas caso crie alguma por engano,ou que não deseje mais. Ao clicar em incluir linha ou coluna aparecerá a imagem 3

para que seja informado o nome do componente.


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Imagem 1 Imagem 2

Imagem 3 Imagem 4

3. Na imagem 4 está sendo exibida uma grade pronta, conforme o exemplo citado noinício da opção “Usa Grade”, agora quando este produto for comprado ou vendidoserá apresentada a imagem 4, para informar a quantia exata de cada peça.IMPORTANTE: Na parte inferior da tela temos disponível o botão “Padrão”, oqual é utilizado quando a mesma grade é utilizada para vários produtos, ou seja, apósclicar em “Padrão” será disponibilizada ao produto selecionado a grade definidacomo padrão.Temos também na parte inferior da tela um botão chamado Limpar, o qualutilizamos quando desejamos limpar a grade definida como padrão.

Preço de custo: Preço pelo qual o produto foi comprado, este valor é preenchidomanualmente somente neste módulo e não é atualizado ao realizar uma compra. Estevalor pode servir como base para o cálculo do preço de venda.

Custo médio: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, portanto não é possível alterar seu valor manualmente. Este valor pode servir como base para o cálculo

do preço de venda. Seu cálculo é realizado ao lançar a nota de compra e, é o seguinte:Custo Médio=((Qtde Atual Estoque*Custo Médio Atual)+(Qtde Comprada*Preço Compra))/(Qtde

Atual Estoque + Qtde Comprada)

Última compra: Armazena o preço pago pelo produto na última nota de compra, sendoque não é possível alterá-lo. Este valor pode servir como base para o cálculo do preço devenda.

Preço consum.: Neste campo temos o valor de venda do produto, isto quando o clienteque o adquiriu está cadastrado com o tipo de cliente “Consumidor”, ou seja, ao realizaruma venda no Sistema Gerencial através dos módulos Nota Fiscal ou Balcão. Agora ao




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realizar a venda através do Sistema Comercial (Cupom Fiscal) o sistema sempre irácobrar do cliente o valor existente neste campo, independente dele ser do tipoConsumidor ou Revenda.

Preço revenda: O valor existente neste campo é o valor cobrado por este produto caso ocliente for do tipo revenda, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Gerencial atravésdos módulos Nota Fiscal ou Balcão. Agora ao realizar a venda através do SistemaComercial (Cupom Fiscal) o sistema sempre irá cobrar do cliente o valor existente nocampo Preço consum., independente dele ser do tipo Consumidor ou Revenda.

Qtd. parcelas: Informe neste campo o número de parcelas, a partir da qual será cobradodo cliente o preço a prazo. Esta opção só terá utilidade nos módulos Nota fiscal e Balcão.

Prazo consum.: Indique neste campo o preço que deve ser cobrado pelo produto caso omesmo ultrapasse o número de parcelas indicada no campo “Qtd. parcelas” e sejavendido a um cliente do tipo consumidor.

Prazo revenda: Indique neste campo o preço que deve ser cobrado pelo produto caso omesmo ultrapasse o número de parcelas indicada no campo “Qtd. parcelas” e sejavendido a um cliente do tipo revenda.

Usa indexador: Marca-se esta opção quando o produto em questão for comprado emuma moeda, mas vendido em outra. Por exemplo, compra-se em reais e vende-se emdólar, o valor do indexador deve ser alterado diariamente. No Sistema Gerencial precisamos alterar a opção “Indexador de preços” em Configurações – Opções –Estoque. No Sistema Comercial alteramos este valor no campo “Valor do indexador de preços” em F9 - ADM – 9 - Configurações – Guia Vendas.

Guia Adicionais: Nesta guia temos as informações complementares, ou seja: Tipo de produto: Precisamos neste campo

determinar o tipo do produto, sendo que istoinfluenciará em outras configurações. Asopções disponíveis são: Normal: Utilizamos esta opção quando o

produto cadastrado é um produto normal,ou seja, não faz parte da composição deoutro produto, não é produto final (gerado por outros) e não é um combustível. Porexemplo: uma camiseta.

Componente: Quando um produto é componente de um produto maior e também évendido avulso, utiliza-se esta opção. Por exemplo: leite.

Composição: Esta opção é utilizada quando o produto para ser vendido precisa deoutros produtos. Por exemplo: Milk Shake.

LMC: Somente utiliza-se esta opção com combustíveis. Serial: Somente se o item possui seriais. Consumo Próprio: Se o produto não será comercializado.

Tabela de preços: Permite escolher qual a tabela de preços será utilizada para este produto, o que pode ser utilizado para simular nesta mesma tela o preço de venda,atualizá-lo ao realizar uma compra, ou recalcular o preço de venda ao realizar umavenda, isto depende das configurações realizadas.

Classificação do produto: Código de classificação para SPED. NCM: é uma código de 8 dígitos, denominada Nomenclatura Comum do MERCOSUL,

atribuídos no âmbito do MERCOSUL, a qual tem por objetivo identificar a mercadoria e


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tem por base o Sistema Harmonizado (SH), que é um método internacional declassificação de mercadorias.

Gênero do produto: Código relacionado ao gênero do item para o SPED. Simulador de preços: Clicando neste

botão será disponibilizada a tela ao lado,na qual definimos a “Base de preço”(Preço de custo, Custo médio ou Preço daúltima compra), selecionamos a Tabela padrão no campo “Tabela de preçoscadastradas” e no campo “Preços de

venda calculados” será apresentado oresultado a partir dos cálculos realizadosde acordo com os percentuais e do“Lucro configurado” (Lucro bruto ouLucro líquido).Quando chegar ao valor desejado clique em “Aplicar valores no produto” para que oscampos Preço Consum. e Preço Revenda sejam atualizados.IMPORTANTE: Caso nenhuma tabela de preços cadastradas se adequar ao que ousuário deseje, é possível selecionar em “Tabelas de preços cadastradas” a opção“PERSONALIZAR VALORES”, ao fazer isto todos os campos que apresentam os percentuais poderão ser editados e o botão “Incluir Tabela”, será apresentada umamensagem para confirmar a inclusão da tabela de preços, e em seguida será solicitado onome para esta tabela. Depois deste procedimento a tabela de preços ficará disponível para utilizá-la em outro produto.

IAT : Indicador de Arredondamento (A) ou Truncamento (T), este campo foi incluído porexigência do PAF, porém esta informação não alterará nada no sistema, somente serágravado na tabela.

IPPT : Indicador de produção Própria (P) ou de Terceiros (T), este campo também foiincluído por exigência do PAF, porém esta informação não alterará nada no sistema,somente será gravado na tabela.

Validade: Informe os dias de validade deste produto. Imagem: Exibe a imagem selecionada no campo “Produto”, a qual deve ter no máximo o

tamanho de 190 x 110 pixels (preferencialmente), e apenas o tipo JPG. Produto: Nesta opção é possível selecionar a imagem do produto, para que a mesma seja

exibida no Frente de caixa no momento da venda, configurando o caixa para exibir aimagem do produto (veja Configurações do caixa, guia Vendas). Para selecionar umaimagem basta clicar no botão que apresenta a reticência e indicar onde está gravada aimagem. O tipo do arquivo permitido é JPEG e o tamanho 190 x 110 pixels

(preferencialmente).Obs.: Salve todas as imagens na pasta “/Fotografia” dentro da pasta do sistema. Barras: Exibe a imagem do código de barras de acordo com o valor especificado no

campo “Código de barras”.

Guia Tributação: Campos referentes à tributação do produto selecionado. Para preenchê-lacorretamente entre em contato com seu contador. Utilizar o ICMs da tabela de estados: Caso marque esta opção o sistema irá ignorar o

percentual de ICMs do produto indicado nesta guia, e de acordo com o Tipo de cliente(Consumidor ou Revenda), buscará o percentual correspondente na tabela de estados.




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IMPORTANTE: Ao utilizar o ICMS databela de estados, e o cliente for Físico serácobrado o ICMS do estado onde se localiza aempresa que está vendendo o produto, agorase o cliente for Jurídico o ICMS cobrado serádo estado do cliente.O campo CSOSN apenas é ativado quando oCRT do emitente for Simples Nacional.

Tipo de tributação: contém as tributações de ICMS e ISS. Se for serviço indique ISS e osistema permitirá lançar a tributação de ISS.

O campo “Cód. Atividade” deve corresponder a Lista De Serviços Anexa À LeiComplementar Nº 116, De 31 De Julho De 2003.

Os setores devem ser cadastrados no botão “Cadastro de Setores”, onde basta indicar onome dos setores que serão vinculados aos serviços, permitindo emitir relatórios.

IMPORTANTE: Se o percentual de comissão no módulo Ordens de Serviço for maior que zero, osistema assumirá este valor para calcular a comissão do vendedor.Se o valor for zero e o técnico tiver no seu cadastro um percentual de comissão, será usado estacomissão.Porém, se ambas forem zero não será calculado.Caso não esteja definido um técnico no serviço, ou é retirado o técnico na hora de emitir a nota, mastenha comissão do serviço, será calculada a comissão para o vendedor que estiver informado na nota.

Isso se no cadastro do vendedor estiver marcado que o tipo de comissão é “Somente itens”.

Guia Seriais: Quando o produto cadastrado possui número de serial, é necessário marcar naguia “Principal” a opção “Usa Serial”, fazer o inventário do estoque e na guia “Seriais”informar os seriais já existentes. Após este procedimento, ao lançar a nota de compra, bastainformar os números de série adquiridos e ao vender indicar os que estão saindo do estoque. No módulo Controle de estoque, na guia Seriais, estão disponíveis as seguintes opções: Movimentação: Permite incluir, alterar e excluir os números de seriais um a um,

possibilita também apagar todos os seriais.


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Obs.: Para que seja possível alterar um número de serial é necessário dar um duploclique no mesmo e depois clicar no botão “Alterar”. Já para excluir é necessário dar umduplo clique no mesmo em seguida clicar no botão “Alterar” e depois clicar no botão“Excluir”. O campo “Nº serial” permitecadastrar no máximo 40 caracteres.

Replicação: Esta opção existe para facilitar ocadastro quando os seriais possuírem omesmo “Prefixo” e, o número final sejaseqüencial. Para isto, indique o prefixo, ouseja, a informação que antecede o número de

serial e repete-se em todos os seriais, emseguida indique o “Tamanho” o qual é naverdade quantos caracteres o número deserial possui, informe o número de início efim e para finalizar clique em Replicar.

Obs.: No exemplo acima, no espaço Números seriais, o primeiro valor foi cadastrado pela opção “Movimentação”, e do segundo ao décimo segundo número de série foiinformado pela opção “Replicação”, pois possuem o mesmo prefixo e o número final éseqüencialComposição: Através desta guia é possível

fazer a composição de um produto, sendoimprescindível o produto final ser do tipo“Composição” e os produtos que farão parte de suacomposição devem ser do tipo “Componente”, isto

na guia “Adicionais” opção “Tipo do produto”.Esta opção só é utilizada para controlar a saída dos produtos no estoque, ou seja, não irá calcular preçode custo.

Para utilizar esta opção precisamos clicar no botão “Incluir”, e em seguida clicar nocampo “Código” no botão que apresenta a reticência, na listagem que será disponibilizada,será apresentada apenas os produtos que forem do tipo “Componente”, indique o produtoselecionando-o e pressionando a tecla “F2” ou ENTER.

Serão apresentadas as informações “Código” e “Nome do produto” e o cursor será posicionado no campo “Qtde” aguardando que seja informada a quantidade necessária deste produto na composição do produto final. Ao terminar este processo clique no botão“Gravar”. Repita este procedimento para incluir cada componente do produto final.

Personalizados: Esta guia será apresentada em branco para que o usuário possa criar campos personalizados conforme a necessidade do estabelecimento (veja explicação em “Inclusão decampos personalizados”).

Esta opção permite efetuar correções e modificações nos cadastros semnecessidade de abrir cada uma das guias de cadastro, agilizando o processo de ajuste do estoque.

Permite replicar o CSOSN entre os CST previamente cadastrados noestoque, agilizando o processo de ajuste aos emitentes do Simples Nacional.




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Esta opção é utilizada para montagem de kits, ou seja, permite unirvários produtos com suas respectivas quantidades e preços, os quaisfarão parte de um produto final, por exemplo: cesta básica.

Isto facilita na hora da venda, pois ao invés de informar cada um dos produtos quecompõem a cesta básica, basta importar o kit.

Ao clicar neste botão será apresentada a imagem 01 (abaixo), a qual apresenta na partesuperior os kits cadastrados e na parte inferior os produtos que compõem o kit selecionadoacima.

Para adicionar um novo Kit, clique no botão “Incluir”, será apresentada a imagem 02

(abaixo), onde precisamos informar a “Descrição do Kit” e a “Qtd.”, na parte inferior da telaclique no botão “Incluir” para adicionar os produtos, informe o código do mesmo, suaquantidade e preço. Quando concluir o cadastro de todos os produtos clique no botão“Gravar” localizado na parte superior da tela.

Imagem 01 Imagem 02IMPORTANTE: Na imagem 01, é disponibilizado na parte inferior da tela o botão paraatualizar os preços dos itens que compõem o kit selecionado (botão que apresenta as setascirculares), caso deseje atualizar todos os kits marque a opção “Atualizar todos os kits” antesde clicar no botão de atualizar.

Clicando neste botão será possível visualizar outrasinformações relacionadas ao produto selecionado.

Temos neste módulo uma guia chamada“Alterações”, através da qual é possível alteraro preço do produto selecionado, de todos os

produtos de um determinado grupo, ou aindafiltrar os produtos a partir de algum campo(mesmo não pertencendo ao mesmo grupo), para isto basta criar e salvar uma lista nomódulo “Listagem” e indicá-la na opção“Produtos a serem alterados”.


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Cadastro de TransportadorasPor este módulo é possível cadastraras Transportadoras com as quais oestabelecimento trabalha, isto quandoeste procedimento for terceirizado.

As transportadoras precisam ser cadastradas nestemódulo para posteriormente serem selecionadasnos módulos de “Compras” e “Nota fiscal”.

Importante: As informações de Placa, UF

Placa, endereço completo, telefone e ANTT sãoindispensáveis para emissão da Nota FiscalEletrônica.

Cadastro de FornecedoresOs fornecedores são indispensáveis para lançar as notas de compras dos produtos,

alimentar o contas a pagar e geração do disco com os registros fiscais do ICMS.Este módulo dispõe de três guias, na guia “Principal” são apresentados os dados mais

importantes, na guia “Adicionais” temos as informações complementares, e a guia“Personalizados” será apresentada em branco para que o usuário possa criar campos personalizados conforme a necessidade do estabelecimento (veja explicação em “Inclusão decampos personalizados”).

Importante: Para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica é indispensável o preenchimentodos campos Nome, CNPJ ou CPF, IE ou RG, Endereço completo com cidade, UF e país, eTelefone.

Especificações dos principais campos da guia Adicionais Dia de acerto: Especifique neste campo o dia de acerto com este fornecedor. % Juros: Indique o percentual de juros cobrado por este fornecedor, para atualizar o

valor quando pagar uma conta vencida.

Guia Principal Guia Adicionais

Obs.: Os campos “Já pago”, “À pagar” e “Atrasado” não podem ser alterados por estemódulo apenas visualizados.

MOVIMENTAÇÃO

Ao clicar na opção Movimentação será exibida uma imagem semelhante àapresentada abaixo, onde temos disponíveis as opções Compras, Faturamento,




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Pedido de venda, Pré venda e Ordens de Serviço.

Ao clicar em Ordens de Serviço será disponibilizado mais três opções Serviços, Objetose Técnicos. E ao clicar em Faturamento exibirá as opções Nota fiscal e Balcão.

Os módulos existentes dentro de “Movimentação” possuem alguns botões padronizadosde pré venda cuja explicação foi dada anteriormente, em “Rotinas padronizadas do sistema”, portanto vamos descrever somente os itens particulares de cada módulo.

ComprasAo clicar neste botão serão disponibilizados os módulos Pedido de Compra e

Compras.

Pedido de CompraEste módulo permite cadastrar pedidosde compra, podendo posteriormenteimportá-los para o módulo Compra, nãonecessitando redigi-los.

O acompanhamento da situação do pedido quantoa datas e quantidades é feito de forma simples permitindo também que um pedido permaneçaem aberto enquanto o mesmo não tenha sidocompletamente atendido.O funcionamento deste módulo é o mesmo que omódulo Compras.

ComprasPara lançar uma nova nota de compra, basta clicar no botão “Novo”, será aberta a

Listagem de Fornecedores, onde se indica o fornecedor, e em seguida inicia a digitação danota conforme ela foi repassada pelo mesmo, exceto pela CFOP. Para saber qual CFOP deveusar consulte sua contabilidade, pois a informada na nota é utilizada pelo seu fornecedorcomo venda, e no seu caso ela será lançada no sistema como uma compra.

A imagem 01, exibida abaixo, representa uma nota de compra em edição, a qual seencontra na guia “1 – Dados compra”, já a imagem 02 refere-se à mesma nota de compra, porém está na guia “2 – Produtos”. Para alternar entre as guias utilize estes botõeslocalizados na parte inferior da tela.

Ao lado esquerdo da tela é possível trocar o fornecedor, e indicar o parcelamento dodesta compra, a qual será gravada no “Contas a pagar”, caso não seja informado o parcelamento o sistema entenderá como sendo uma compra a vista, enviando ao lote deintegração do caixa este valor.


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Imagem 01 Imagem 02

Ainda na nota de compra há possibilidade de lançar oControle de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) eimportar o XML das NF-e recebidas de fornecedores.

CTRC – O CTRC permite cadastrar os controlesrecebidos junto às notas fiscais de compras.Assim estes registros permitem a geração dos

arquivos magnéticos para Sintegra e SPED Fiscal. Importar NF-e – A importação da NF-e se dáatravés do arquivo XML enviado pelofornecedor. Deve-se clicar neste botão eindicar o arquivo XML recebido ou a chave

enviada pelo fornecedor, importando a nota diretamente da página do SEFAZ.

FaturamentoAo clicar neste botão serão disponibilizados os itens: Pedido de Venda, Pré venda, Nota Fiscal e Balcão.

Pedido de VendaEste módulo permite cadastrar pedidos de venda os quais poderãoser posteriormente importados emoutros módulos, não necessitando

redigi-los. O acompanhamento da situação do pedido quanto a datas e quantidades é feito deforma simples permitindo também que um pedido permaneça em aberto enquanto o mesmo

não tenha sido completamente atendido.

O funcionamento deste módulo quanto a visualização, edição ou criação de lançamentosé semelhante ao procedimento do módulo compras.

Pré vendaEste módulo é capaz de automatizar os processos de pré venda (comanda), sendoque logo após o cadastro ele permite a impressão do pedido para o aceite docliente.Este módulo apenas poderá ser utilizado em terminais que não tenham o Sistema

Comercial G4 em funcionamento, de acordo com o PAF-ECF 2012.




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Ao abrir o módulo “Pré venda” (Imagem 01) são disponibilizas as opções:

Imagem 01 Imagem 02

Abrir – F4: Abre a pré venda para que sejam registrados os produtos (imagem 02), ocursor ficará no campo “Pré venda” o qual espera que o usuário informe o número da pré venda, se for digitado um número j á existente ele será aberto, caso não serádisponibilizado a pré venda vazia para que seja utilizada. Caso queira o número da pré venda seqüencial, ou seja, o último número registrado mais 1 (um), digite osímbolo + e pressione a tecla ENTER, ou marque a opção “Usar número seqüencial para pré venda”, em Configurações – Opções – Pré venda.

Fechar – F5: Permite fechar a pré venda que está sendo visualizada neste momento.Isto para que possa registrar/finalizar outra pré venda.

Finalizar – F6: Ao clicar neste botão será apresentada uma mensagem, a qualsolicita confirmação quanto a encerrar o processo desta pré venda, pois ela não

poderá mais ser alterada e ficará apenas disponível para ser importada paradocumento fiscal de venda. Produtos – F7: Mostra a lista dos produtos para que seja possível pesquisar. Ao

acionar esta opção utilize apenas as setas do teclado para movimentação e, aoencontrar o produto procurado pressione a tecla ENTER (Imagem 03). Se preferirdigite o código do produto direto no campo.

Clientes – F3: Exibe a lista dos clientes, onde é possível trocar/informar o cliente(Imagem 04). Ao acionar esta opção utilize apenas as setas do teclado paramovimentação e, ao encontrar o cliente procurado pressione a tecla ENTER. Quandoexecutar esta ação o sistema solicitará uma confirmação quanto a troca se marcarmosa opção “Exibir confirmação ao trocar de cliente”, em Configurações – Opções – Prévenda.

Imprimir – F9: Imprime a pré venda (pedido) para que o cliente confira asinformações, sendo que esta ação não irá finalizar a pré venda. Após conferência por parte do cliente o usuário terá que fazer a finalização da pré venda para importá-la.

Botão Excluir Pré venda (vermelho): Elimina a pré venda que está em edição.Botão Anterior: Na lista de itens, desloca-se para o produto anterior.Botão Próximo: Na lista de itens, desloca-se para o próximo produto.Botão Excluir Item (azul): Elimina o produto selecionado na lista.


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Imagem 03 Imagem 04

Clicando em “Ctrl+A” ou pressionando a tecla correspondente osistema permite definir o atendente.Clicando em “Ctrl+Insert” ou pressionando a tecla correspondenteo sistema permite transferir os itens da pré venda que está emedição para outra pré venda, a qual não pode estar em uso.Clicando em “Home” ou pressionando a tecla correspondente osistema permite atribuir desconto/acréscimo ao preço do produtoselecionado.Clicando em “Insert” ou pressionando a tecla correspondente osistema permite alterar a quantidade do produto selecionado.Os botões abaixo da lista de produtos permitem ações nas prévendas. O botão permite excluir a pré venda completa.

Os demais botões permitem navegar entre os produtos ouexcluir um produto em específico.Este botão estará disponível somente quando nenhuma pré vendaestiver em edição.

Ao clicar nesta opção o sistema apresentará aimagem ao lado, onde: Consulta de pré vendas: Permite

especificar um campo para localizar uma pré venda, clique na seta da opção Númeroda pré venda e selecione o campo dentre osdisponíveis e digite no espaço em brancoao lado a informação procurada.

F2 - Abrir: Permite abrir a pré vendaselecionada, para editar, finalizar, excluirou imprimir.

Enter - Buscar: Quando utilizar a opção “Consulta de pré vendas” clique nestaopção ou pressione a tecla correspondente, para que o sistema localize a pré venda.

Si G i l G Si G i l G




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Nota fiscalEste módulo é utilizado para aemissão da nota fiscal de venda,convencional ou Nota FiscalEletrônica (NF-e). Para a nota

fiscal convencional pode-se configurar olayout em Configurações - Opções - Vendas- Faturamento - Configuração da nota fiscal.A tela inicial na abertura do módulo servirá

para consultar de forma prática as notas jácadastradas, não havendo a necessidade deabri-la, inclusive permite visualizar os produtos/serviços clicando em “2 -Produtos/Serviços”.

Imagem 01

Para criar um novo lançamento, basta clicar no botão “Novo”, será aberta a Listagem deClientes, e em seguida aparecerá a tela de cadastro para iniciar a digitação da Nota Fiscal.

O módulo é exibido para cadastrar os dados da Nota (imagem 02), sendo possível mudar para produtos (imagem 03) e serviços (imagem 04), para alternar entre as telas, utilizam-se os botõeslocalizados na parte inferior da tela “1 - Dadosnota”, “2 - Produtos” e “3 - Serviços”.

Imagem 02

Imagem 03 Imagem 04

Ao gravar a nota fiscal e o emitente estiver marcado parausar NF-e, o sistema solicitará a transmissão automática damesma. Basta aceitar na mensagem indicada ao lado.Caso indique “Não” poderá efetuar o envio através dosistema de transmissão da DigiSat, no atalho abaixo:


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Nota Fiscal Eletrônica

Este botão permite executar o sistema de transmissão das Notas FiscaisEletrônicas (NF-e).

Ao criar/editar uma nota é exibido à esquerda os botões “Pagamento”- procure explicação em “Rotinas padronizadas do sistema” -“Importação”, para importar lançamentos de outros módulos,“Cliente” para indicar um cliente

diferente do originalmenteselecionado e “Plano ContaCentro Custo”, onde pode-se indicar o plano de contase centro de custos relacionados a esta venda,fornecendo informações ao livro caixa ou contas areceber.

O botão “Exportações” permiteregistrar as Declarações de

Exportação emitidas pela empresa junta às notas fiscaisde exportação. Neste local podem-se indicar todas as notas fiscais de venda emitidas vinculadas àqueladeclaração, com número, modelo, série, sub-série, origem, data de emissão e total da nota.

BalcãoEste módulo disponibiliza uma forma rápida e ágil de vender, a qual deve serutilizada quando a empresa realiza vendas com Cupom Fiscal e houver algum problema com o ECF. Ao lançar o produto ele já é automaticamente adicionadocom o valor unitário de acordo com o cadastro do produto e com quantidade 1

(um), esses valores podem ser alterados após o lançamento do produto.A atualização do estoque, bem como o registro do NSU, acontece ao gravar a nota,

sendo que o mesmo fica disponível para edição enquanto não for impresso ou cancelado. Aoeditar um lançamento o sistema retorna com as quantidades no estoque, para que ao gravá-lanovamente o valor seja calculado corretamente.

Ao acessar o módulo “Balcão” será apresentada a imagem 01, a qual disponibiliza asseguintes opções: Novo (F4): Permite incluir uma nova nota (Imagem 02).

Imagem 01 Imagem 02

Si t G i l G ã 4 Si t G i l G ã 4




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Gravar (F5): Faz a gravação da nota em edição. Prazo (F6): Abrirá uma tela para configuração de pagamento a prazo, procure

explicação em “Rotinas padronizadas do sistema”. Importa (F8): Exibirá uma caixa, através da qual devemos informar o que desejamos

importar, em seguida clique em “Confirma”, logo após será apresentada a tela com alista dos lançamentos conforme a origem selecionada (veja item Importação).

Produtos (F7): Mostra a lista dos produtos para que seja possível pesquisar e lançar nanota. Ao acionar esta opção utilize apenas as setas do teclado para movimentação e, aoencontrar o produto procurado pressione a tecla ENTER. Se preferir digite o código do produto direto no campo (Imagem 03). Marcando a opção “Usar listagem detalhada de

produtos para venda balcão”, em Configurações – Opções – Vendas – Faturamento. Clientes (F3): Exibe a lista dos clientes, onde é possível trocar/informar o cliente. Aoacionar esta opção utilize apenas as setas do teclado para movimentação e, ao encontraro cliente procurado pressione a tecla ENTER. Quando executar esta ação o sistemasolicitará uma confirmação quanto a troca, se marcarmos a opção “Exibir confirmaçãoao trocar de cliente”, em Configurações – Opções – Pré venda (Imagem 04).

Imagem 03 Imagem 04

Imprimir(F9): Imprime o lançamento em edição. Caso use importação de DAV paraECF a opção não será apresentada.

Botão Excluir Nota (vermelho): Elimina a venda que está sendo editada.Botão Anterior: Na lista de itens, desloca-se para o produto anterior.Botão Próximo: Na lista de itens, desloca-se para o próximo produto.Botão Excluir Item (azul): Elimina o produto selecionado na lista de itens.

Permite definir o vendedor.Permite definir o Plano de Contas e Centro de Custos.Permite atribuir Desconto/Acréscimo ao preço do produto

selecionado.Permite alterar a quantidade do produto selecionado.


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Este botão estará disponível quando não existir nenhuma nota emedição.

Ao clicar nesta opção o sistema apresentará a imagem a baixo, onde: Consulta de notas: Permite especificar um campo para localizar um lançamento, clique na

seta da opção Número da nota e selecione o campo dentre os disponíveis e digite no espaçoem branco ao lado a informação procurada.

F2 - Abrir: Permite abrir a nota selecionada para edição, clique na informação ou pressione atecla correspondente.

Enter - Buscar: Quando utilizar a opção “Consulta de notas” clique nesta opção ou pressionea tecla correspondente, para que o sistema localize o lançamento procurado.

Ordens de Serviço

Este módulo é utilizado por empresas que trabalham com prestação de serviços. Antes deiniciar seu uso é necessário cadastrar: Objetos e Técnicos, opções que só ficarão disponíveisquando for pressionado um clique sobre o botão “Ordens de Serviços”.

Os serviços devem ser cadastrados no módulo Estoque.

Si t G i l G ã 4 Si t G i l G ã 4




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Cadastro de ObjetosEste módulo permite cadastrar os objetos

existentes na empresa. Na guia “Personalizados” é possível criar

novos campos, a fim de especificar com maiorclareza as informações de identificação doequipamento/defeito. Ao entrar neste móduloserá apresentada a imagem 01, ao lado.

Na imagem 02 é exibida a guia“Personalizados”, como é fornecida aousuário quando instala o Sistema Gerencial. Imagem 01

Já na imagem 03 é apresentada a mesma guia com alguns campos adicionados, paraexecutar este procedimento veja explicação do item “Inclusão de campos personalizados”.

Imagem 02 Imagem 03

Cadastro de TécnicosEste módulo permite cadastrar os técnicosque trabalham na empresa, sendo que eles precisam estar cadastrados neste módulo para poderem ser indicados no serviço. Aoacessar este módulo será apresentada aimagem 04 (ao lado).

Imagem 04

Ordens de ServiçoApós cadastrar os Serviços, Objetos e

Técnicos pode-se criar Ordens de Serviço.Ao acessar este módulo ficará disponível aimagem 05 a qual permite visualizar deforma rápida todas as ordens de serviçocadastradas. Na imagem 06 (abaixo) éapresentada a tela de edição de uma OS, naguia “1 – Dados ordem”.

Imagem 05


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A imagem 07 exibe o conteúdo da guia “0 – Objetos”, onde é apresentada as opçõesespecificadas no Cadastro de Objetos, na imagem 06 está sendo mostrado a guia “2 –Produtos” e na imagem 09 temos a guia “3 – Serviços”.

Imagem 06 Imagem 07

Imagem 08 Imagem 09

Ao lado esquerdo da tela há opções que permitem selecionar dados para a Ordem deServiços:

“Cliente” para alterar o cliente informado na OS.“Objetos” para selecionar o objeto caso ele esteja cadastrado no móduloObjetos.“Imprimir” clicando sobre a imagem será apresentada uma tela paradefinir a impressora. Porém ao clicar na seta a direita da imagem será possível Enviar por e-mail ou Abrir, este lançamento nos formatos PDF

ou GIF.

IMPORTANTE: O DAV OS é padronizado de acordo com o Ato Cotepe / ICMS n. 6 de 14 de Abril de 2008.

Existem dois tipos de habilitação para o DAV-OS.

1 - Habilitação específica para DAV i mpresso no sistema Gerencial G42 - Habilitação específica para DAV i mpresso diretamente no ECF através do sistem a Comercial G4

Verifique qual necessita e solicite junto à DigiSat.

Agenda OSPara acessar a Agenda clique no botão “Agenda” localizado na telado módulo de OS.

Sistema Gerencial Geração 4 Sistema Gerencial Geração 4




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Ao executar a agenda é aberta tela de seleção da disposição daagenda com as opções: Por ordem, por técnico ou todos ostécnicos.

No exemplo ao lado é

demonstrada a tela da agenda“Por ordens de serviço” ecom situação “Todas”.

Pode-se visualizar o conteúdo de cada OS. Basta parar o mouse sobre o registro da OS.

Inclusive, na agenda pode-se:Criar nova OS: Basta dar duplo clique sobre adata/hora e o sistema abre uma nova OS com o período indicado. Editar OS: Basta dar duplo clique sobre a OS já registrada e alterá-la. Exceto se a mesma está pronta, cancelada ou transferida.Mover OS: Permite transferir uma OS de data/hora apenas arrastando a OS com o mouse.

Ferramentas da Agenda OSA agenda possui menus intuitivos, que permitem a operação de forma rápida e eficiente dosdados.

Calendário: para seleção da data inicial de visualização.

Situação: Permite selecionar OS por situação outodas as OS.

Configurações: Visualização configurável em minutos e horas e

número de dias.

Legenda: cada cor indica o status da OS.


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Outras operaçõesAo clicar em Outras operações serão apresentadas opções fiscais.

Sintegra Permite criar o arquivo para envioa receita. Este arquivo é criadocom a extensão TXT e precisa serverificado, pelo validador do

Sintegra, o qual está disponível no site dasecretaria da fazenda (www.sintegra.gov.br) juntamente com os manuais de uso elegislação.

Caso não haja nenhuma rejeição ele deve ser entregue de acordo com as normas do seuestado. Após baixar o Validador do Sintegra do site informado, execute o seguinte procedimento para gerar o arquivo:1º Indique o período, o qual obrigatoriamente precisa iniciar no primeiro dia do mês e

terminar no último dia do mês.2º Em seguida indique as informações corretas no campo Finalidade, Cupom Fiscal,

Inventário e Adicionais (se houver).3º Clique em “Gerar Arquivo”, aguarde até aparecer a tela para salvar, indique onde deve

ser salvo o arquivo.4º Utilize o botão Sintegra, para que o validador seja executado, e busque junto a ajuda doValidador a maneira correta de utilizar o mesmo. Se residir no estado do Paraná cliqueno botão “Valida PR”.

IMPORTANTE: A geração do arquivo, bem como os dados contidos no mesmo éresponsabilidade única e exclusiva de quem as gerou, ou seja, a DigiSat TecnologiaLtda, não tem responsabilidade nos dados fornecidos ao Sintegra e também não seresponsabiliza pela rejeição do mesmo pelo sistema validador. Todas as rejeiçõesdeverão ser corrigidas por quem as cadastrou.

SPED FiscalPermite gerar o arquivo SPED Fiscal para a receita federal.Ao clicar neste botão será aberta tela

para configurar as informações deacordo com o enquadramento daempresa.

Finalidade:Remessa do arquivo Original é para lançamento do primeiro arquivo.Remessa do arquivo substituto é para lança mento doarquivo rejeitado.

Perfil de apresentação de arquivo:Regra Geral, o perfil “A” determina a apresentaçãodos registros mais detalhados.

Sistema Gerencial Geração 4 Sistema Gerencial Geração 4




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O perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por e xemplo,diário e mensal).O perfil “C”, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

Tipo de Atividade:Industrial ou equiparados a industrialOutros (todos os tipos de comércio que não sejam indústria)

Blocos:Bloco 0 - Abertura, Identificação e ReferênciasBloco C - Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)Bloco D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI

Bloco G* - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP – modelos “C” e “D”(*não implementado)Bloco H - Inventário Físico – indicar data do inventário ao do bloco.Bloco I - Outras InformaçõesBloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo DigitalData Inventário – Indicar a data padrão do inventário a ser gerado no bloco H.C176 - Deve ser informado quando da emissão de documento fiscal que gera direito aressarcimento de ICMS em operações com p rodutos submetidos à substituição tributária naoperação anterior. Somente é usado e m alguns estados brasileiros – verifique com o contador.CONTABILISTA: Neste local deve-se adicionar informações do contabilista responsável pelaescrituração fiscal do estabelecimento, mesmo se ele seja funcionário da empresa ou prestador deserviço.

Inventário

Permite gerar inventário de estoque nos modelos P7 e Alterdata.

O sistema permite gerar inventário com quatro valores base: Custo médio, Preço decusto, Custo da última compra ou Preço de venda.

Lembrando que, caso selecione umvalor em que algum item não esteja preenchido, não haverá valor

informado. Para selecionar bastemarcar o Check Box ao lado da opção.

Nas opções há possibilidade deajustar a forma de apresentação dosdados gerados. Para apresentar os itenscom quantidade negativa ou zerada noinventário marque a opção indicadaabaixo. Após deve-se indicar a data padrão de geração do inventário.


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Gerar Inventário - Permite gerar o inventário com as informaçõesindicadas acima.Serão apresentadas as informações do estoque, juntamente dos os dados do

emitente. Os campos “Livro”, “Folha inicial” e “Código do contador” podem ser alteradosmanualmente.Botão Salvar - Salva o resultado do inventário em arquivo XML. Salva o inventário na pasta localizada em C:/Digisat/GG4/Inventarios.Botão Imprimir - Permite imprimir o inventário. Abre opções de seleção de códigos antesde abrir o preview da impressão.Botão Gerar Arquivo - Gera o arquivo do inventário no formato TXT com os dados

solicitados na tela principal do sistema.Botão Exportar - Permite exportar os dados gerados no inventário em vários formatos dedados, como XLS, TXT, HTML e DOC, entre outros.

Selecione o tipo de formato, indique se deseja visualizar ou criar o arquivo e clique no botão “Exportar”.Abrir Inventário - O botão abaixo permite abrir um inventário previamente gravado emXML. Será aberta tela para indicar qual dos inventários já saldos deseja-se abrir. Osinventários salvos pelo sistema serão salvos na pasta C:/Digisat/GG4/Inventarios.

NFe (Nota Fiscal Eletrônica)O módulo para a NF-e é disponibilizado juntamente com os Sistemas(gratuitamente).Para utilizar esta opção deve-se seguir as instruções disponíveis na seção “NotaFiscal Eletrônica” deste manual.

SPED PIS/CofinsPermite gerar o arquivo SPEDPIS/Cofins para a receitafederal.Ao clicar neste botão seráaberta tela para configurar as

informações de acordo com oenquadramento da empresa.Finalidade:

Remessa do arquivo original: é para geração do primeiro arquivo a ser enviado. Remessa do arquivo retificador: é para geraçãodo arquivo retificado, onde deve ser informado onúmero do recibo da escrituração anterior a serretificada.Código Indicador Da Incidência TributáriaNo Período:Indicar o código correspondente ao(s) regime(s) de apuração das contribuições sociais a que se submetea pessoa jurídica no período da escrituração.Esta informação deverá ser verificada com a contabilidade da empresa (Guia Prático EFD PIS/COFINS

– Versão 1.0.3).Código Indicador De Método De Apropriação De Crédito Comuns (Regime Não Cumulativo):Este campo deve ser informado no caso da pessoa jurídica apurar créditos referentes a operações (deaquisições de bens e serviços, custos, despesas, etc) vinculados a mais de um tipo de receita (nãocumulativa e cumulativa).

Sistema Gerencial - Geração 4 Sistema Gerencial - Geração 4




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Código indicador de método de apropriação de Crédito comuns (não – cumulativos) que deve serselecionado deve ser solicitado à contabilidade da empresa (Guia Prático EFD-PIS/COFINS – versão1.0.3).Código Indicador Do Tipo De Contribuição Apuração No Período:Indicar o código correspondente ao tipo de contribuição apurada no período, a saber:1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica2 – Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas...)- Indicador “1”: No caso de apuração das contribuições exclusivamente às alíquotas básicas de0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cofins);- Indicador “2”: No caso de apuração das contribuições às alíquotas específicas, decorrentes deoperações tributadas no regime monofásico (combustíveis; produtos farmacêuticos, de perfumaria e detoucador; veículos, autopeças e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas; etc) e/ou em regimesespeciais. A pessoa jurídica sujeita à apuração das contribuições sociais a alíquotas específicas deveinformar o indicador “2” mesmo que, em relação a outras receitas, se submeta à alíquota básica (GuiaPrático EFD-PIS/COFINS – Versão 1.0.3).Código Indicador Do Critério De Escrituração E Apuração Adotado (Regime Cumulativo)9 – Regime de Competência – Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos “A”, “C”,“D” e “F”O gerador fixa apenas esta opção, que refere-se ao código correspondente ao critério de escrituração dasreceitas, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no caso de pessoa jurídicasubmetida ao regime de tributação com base no lucro presumido (Guia Prático EFD-PIS/COFINS –Versão 1.0.3).Indicador De Tipo De Atividade Preponderante:Deverá ser seleciona a opção referente ao tipo de atividade que a empresa esta enquadrada.O padrão marcado é Comércio.

AUXILIARESAo clicar em Auxiliares será apresentado de acordo com o Ramo de atividadeselecionado em Configurações – Emitente, opções específicas.Sendo que posteriormente serão abordadas as especificidades de para Posto,Restaurante e Farmácia.

Veja abaixo apenas a opção que é disponibilizada ao selecionar o ramo Comércio.

BalançaPermite gerar arquivos de carga para balanças etiquetadoras.Selecione o modelo da blança e gereos arquivos.Após insira os mesmos no sistema da

balança.

Gestão EmpresarialPermite avaliar de forma rápida e eficiente o resumo financeiro dosmódulos do Sistema Gerencial G4.


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FINANCEIRO

Disponível na opção Financeiro os módulos “Caixa”, “Bancos”, “Contas areceber” e “Contas a pagar”.A seguir é indicado como trabalhar em cada módulo:

Caixa No caixa estão registradas todas as entradas

e saídas de dinheiro na empresa. Ao abrir omódulo “Caixa” o sistema irá apresentar aimagem ao lado, na qual pode-se: Visualizartodos os lançamentos, Cadastrar Centro deCustos, Cadastrar Plano de Contas, VisualizarBalancete, Utilizar Fluxo de Caixa, Abrir Lote

de Integração, Baixar para o Caixa (individualou por grupo), Abrir Lançamentos (por critério)além de ser possível Incluir, Alterar e Excluirlançamentos (manualmente).

Veja abaixo a explicação detalhada de cada opção citada acima: No canto esquerdo inferior desta tela é apresentada o botão “Navegação”.Ao clicar neste item será apresentado a opção “Listagem”, que permitevisualizar, filtrar, agrupar, alterar ordem, exportar, imprimir, salvar lista,entre outros.

Clicando no botão “Cadastros”, será apresentada a opção “Centro deCustos”. Permite cadastrar os Centro de Custos, os quais serão utilizadosno lançamento do caixa.

Esta opção é utilizada para dividir a empresa emsetores/departamentos permitindo assim isolar os custos

totais de funcionamento dessa unidade.Ao criar um novo centro de custos (exceto o primeiro),será apresentada uma mensagem pedindo se deseja “Incluircusto-mãe?” Se a resposta for “Sim” ele irá criar um novocusto, com numeração seqüencial formada por 4 dígitos.

Se a resposta for “Não”, significa que ele irá criar umnível na seqüência do que estava selecionado antes declicar no botão “Incluir” formado por mais 4 dígitos, ouseja, se o objetivo for criar um nível, certifique-se deselecionar o custo/nível correto, antes de criar o novo nível.




Sistema Gerencial Geração 4

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Ao clicar em “Incluir” e informar se é um custo-mãe, os campos Código e Centro decusto são atribuídos automaticamente, ou seja, basta digitar a descrição do centro de custo.

O sistema permite criar 9999 grupos, com 19 níveis seqüenciais e 9999 sub-níveis emcada nível.

Ao clicar nesta opção é possível cadastrar os Plano de Contas, os quaisserão utilizados no lançamento do caixa.

Plano de Contas é uma listagem contendo todas as contas, por exemplo: Capital,Receitas e Despesas, etc. Aconselha-se consultar a empresa de contabilidade para que amesma ajude a montar o plano de contas de acordo com as necessidades da empresa.

Ao clicar em “Incluir” e informar se é uma conta-mãe, os campos Código e Plano de

Contas são atribuídos automaticamente, ou seja, basta digitar a descrição do Plano de Contase informar se o resultado é Receita ou Despesa.Ao criar um novo plano de contas (exceto o primeiro),

será apresentada uma mensagem pedindo se deseja “Incluirconta-mãe?” Se a resposta for “Sim” ele irá criar uma novaconta, com numeração seqüencial formada por 4 dígitos.

Se a resposta for “Não”, significa que ele irá criar umnível na seqüência do que estava selecionado antes de clicarno botão “Incluir” formado por mais 4 dígitos, ou seja, se oobjetivo for criar um nível, certifique-se de selecionar aconta/nível correto, antes de criar o novo nível.

Nos módulos de movimentação ao realizar o lançamento será apresentado um botão para identificar o Plano de Contas e o Centro de Custo, no módulo Balcãoserá apresentado como atalho o b otão , já nos módulos Comprase Nota Fiscal será apresentada a imagem ao lado.

No canto esquerdo i nferior do módulo Caixa é apresentado o botão“Relatórios”. Ao clicar neste item será apresentada a opção“Balancete”.

O Balancete permite visualizar as movimentações financeiras do livro caixa registradas a partir dos Planos de Contas, ou seja, avalia a movimentação já efetuada na empresa.

Nesta tela deve-se indicar o período (data inicial e final) e informar a origem dos dados aser analisados (todos, pagar, compras, cupom fiscal, caixa, receber ou faturamento).

Caso a empresa não faça uso do Plano de Contas, ou seja, ao quitar uma venda/compranão indicar a qual Plano de contas pertence, este módulo não apresentará nenhumainformação.

Imagem 01


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Clicando no botão“Relatórios”, édisponibilizada a opção

“Fluxo de Caixa”.Esta opção permite visualizar uma previsãoda movimentação financeira da empresa.

É possível visualizar a movimentaçãofinanceira por dia (receber, pagar, saldoanterior, saldo do dia) dentro do períodoindicado (data inicial e final). É possível

visualizar também Valores iniciais bem comoInformações bancárias.

Visualizar lançamentosSe o objetivo no módulo “Caixa” é visualizar os lançamentos, faz-se necessário indicar o

período do(s) mesmo(s). Para isto utiliza-se a opção “Abertura de lançamentos”, a qual selocaliza na parte superior da tela. São três opções disponíveis: Data atual : Marcando esta opção e

clicando em “Abrir lançamentos” o sistemairá apresentar todos os lançamentosefetuados na data atual.

Todos os lançamentos: Ao marcar estaalternativa e clicar em “Abrir lançamentos”serão exibidos todos os lançamentosexistentes, como mostra a imagem ao lado.

Os registros apresentados em vermelho sãosaídas e os que estão em preto são entradas.

Por período: Pode-se visualizar os lançamentos de um determinado período, bastainformar a data inicial e final e em seguida clicar no botão “Abrir lançamentos”. Obs.: Confira a data apresentada pelo Sistema Operacional, pois é esta data que o SistemaGerencial reconhece como sendo a data atual.

Após exibir os lançamentos, independente do critério utilizado, é possível pesquisar pelolançamento que está procurando, para isto utilize o botão “Pesquisar”, o qual se localizaabaixo do botão “Abrir lançamentos”. Ao clicar neste botão será apresentada a imagemabaixo, onde devemos especificar em “Campo para pesquisa” o campo que contém ainformação e ao lado em “Pesquisa” digite a informação procurada. Quando concluir cliqueem “Confirmar” e o sistema selecionará o lançamento encontrado.

Quando houver lançamentos sendo na tela é possível se deslocar entre eles utilizando assetas do teclado ou pelos botões de movimentação apresentados a seguir .





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Alterar lançamento Após localizar o lançamento que deseja

alterar, selecione-o e clique no botão “Alterar”localizado no canto direito superior da tela, ou pressionando dois cliques sobre o lançamento.

Ao executar este procedimento surgirá aimagem ao lado. Na qual é possível fazer asalterações desejadas, ao terminar clique em“Gravar”.

Obs.: A opção “Estornar lançamento” somente estará disponível para os lançamentos vindosdo “Contas a pagar” ou “Contas a receber” e é utilizada quando desejamos desfazer olançamento, ou seja, retirar o lançamento do caixa, e deixá-lo no local de origem, como nãorecebido/pago.

Excluir lançamento Após localizar o lançamento que deseja eliminar, selecione-o e clique no botão “Excluir”

localizado no canto direito superior da tela. Ao executar este procedimento será apresentadauma mensagem questionando “Realmente deseja excluir este lançamento?”. Se responder“Sim” o lançamento será eliminado do caixa, porém no módulo de origem continuará comorecebido/ pago.

Incluir lançamento A opção “Incluir” é utilizada quando deseja-se

lançar manualmente um valor de entrada e/ou saída,no caixa.

Ao clicar nesta opção será apresentada tela deinclusão, onde já é preenchida a data e hora com asinformações atuais, basta informar o restante dasopções existentes e clicar em “Gravar”.

Isto é útil, por exemplo, quando iniciamos a utilização do sistema e já possuímos umvalor em caixa, então podemos dar entrada deste valor para que o caixa esteja realmenteatualizado, ou ao quitar alguma despesa da empresa, como Telefone, Energia, etc.

Lote de integração Após clicar em “Abrir lote” serão apresentados neste local os lançamentos de compras e

vendas a vista (Nota fiscal, Balcão ou Cupom Fiscal), bem como os lançamentos da quitaçãode contas a pagar e receber, que ainda não foram integrados com o caixa, para executar este procedimento tem-se duas opções:


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Individual: Gera um lançamento no caixa para cadalançamento original.

Agrupar: Gera apenas um lançamento por grupo, ou seja: Receber : Lançamentos do “Contas a receber”. Pagar : Lançamentos do “Contas a pagar”. Cupom: Vendas feitas pelo “Frente de caixa”. Compras: Compras efetuadas a vista. Vendas: Vendas pagas a vista. Bancos: Lançamentos no Banco. Caixa: Lançamentos realizados manualmente pelo caixa.

Imagem 1 Imagem 2

A imagem 01 representa a tela ao selecionar a opção “Individual” e clicar em “Baixar para o caixa”, já a imagem 02 foi marcada a opção “Agrupar”.

Obs.: O sistema irá gerar os lançamentos agrupados de acordo com a utilização das opções,ou seja, se utilizou apenas venda com cupom fiscal, será gerado apenas o grupo CUPOM.

O lote de integração só permite dar baixa de todos os lançamentos existentes.

Contas a receberPermite quitar contas

geradas a partirde uma venda a prazo ou

cadastradadiretamente neste módulo.É possível também nestemódulo cadastrar “ExportarGrid”, “Cheques recebidos”,“Espécies de recebimento” e“Tabela de prazos”.

Veja agora a explicaçãodestas opções:




ç

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Esta opção permite exportar os dados do grid apresentado (listagem) domódulo Receber.Permite exportar nos formatos: xls, xml, cvs ehtml.

Através deste módulo é possível cadastrar os cheques recebidos e ligá-los ao(s) documento(s) pago(s).

Ao clicar neste botão será apresentada a imagem 01 exibida logo abaixo, na qual é

exposto na parte superior os cheques recebidos e na parte inferior o(s) documento(s) queforam pagos com o cheque.Para cadastrar um cheque é necessário executar o seguinte procedimento:

1º Clique no botão “Incluir”, será apresentada a imagem 02 exibida logo abaixo.2º Na parte superior da tela é necessário digitar os dados do cheque.3º Na parte inferior informe qual documento foi pago com o cheque, iniciando por indicar

qual o tipo do documento (receber, cupom, fatura ou outros).4º E depois clique no botão “Incluir” ao lado.5º Será apresentada a imagem 03 onde deve-se localizar o documento pago com o cheque.Obs.: Na imagem 02 existe um campo chamado “Situação”, onde informa-se a condição docheque, ou seja, até ele ser compensado, então ao recebê-lo deixe como “Aguardo”, atérealmente receber o seu valor.

Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03

Ao clicar nesta opção será exibida tela apresentando as espécies derecebimento cadastradas na impressora fiscal.

O Sistema Gerencial permite cadastrar neste módulonovas espécies (formas de pagamento), porém ao acessaro Sistema Comercial (Frente de Caixa) este cadastro é

atualizado com as informações existentes na impressora.Ou seja, se for cadastrada uma espécie neste módulo,mas ela não existir no Sistema Comercial (Frente decaixa), ela será eliminada deste módulo.

Sendo assim, o correto é cadastrar na impressorafiscal as espécies, através do Sistema Comercial. Agorase o usuário não for utilizar o Sistema Comercial ele teráque cadastrar realmente neste módulo as espécies.

ç

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Esta opção possibilita cadastrar as formas de prazo que oestabelecimento dispõe.

Para cadastrar um novo prazo, clique no botão“Incluir”, digite uma “Descrição” que identifique acondição de pagamento e em seguida informe a condição,a qual precisa ser digitada com 3 (três) dígitosobrigatoriamente, automaticamente será apresentada a /(barra) para separar os valores. Ao terminar clique no botão “Gravar”, o sistema irá incluir ao final mais uma

barra.Ao realizar uma compra ou venda, à prazo se desejarutilizar uma das condições criadas neste módulo releia oitem “Parcelamentos”.

FiltrosPara visualizar os lançamentos de “Contas a receber” há opções de “Filtros”:

TipoPermite buscar por Clientes ou Convênios.

Após, basta clicar no botão comreticências é possível abrir a listagem efazer a pesquisa.

FiltrosOs demais filtros permitem filtrar os

lançamentos pelo status das contas.Basta clicar com o mouse sobre o filtrodesejado e a listagem será apresentada.

Caso deseje filtrar por período há a opção “Por Período”, indique as datas desejadas erealize a busca. Informe se deseja a busca pela emissão ou vencimento. Para realizar a busca

clique na lupa. Veja a imagem abaixo.

PesquisarPode-se pesquisar lançamentos específicos por número, ordem, nome,emissão, vencimento, dentre outras variáveis.




ç

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Imprimir

A opção“Imprimir”

permite selecionar o impresso em“Relatórios”. Há as opções dos

registros que serão impressos, depoisde especificar o quê imprimir cliqueem “Imprimir” se desejar odocumento impresso, ou em “E-mail” para enviá-lo por e-mail para ocliente.

Alterar lançamento Caso seja necessário alterar um

lançamento, selecione o mesmo e clique no botão “Alterar”, suas informações serãocarregadas em nova janela. Faça a alteraçãonecessária e em seguida clique no botão“Gravar”.

Incluir um lançamento manual Deve-se clicar no botão “Incluir” e

cadastrar as informações solicitadas emseguida clicar no botão “Gravar”.

A opção “No Banco” permite gerar

lançamentos bancários para gerar boletos bancários.

ç

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Replicar lançamento O lançamento precisa obrigatoriamente estar

gravado. Após abra o lançamento no botão“Alterar” para que as informações fiquemdisponíveis. Em seguida clique no botão “Replicar”e será apresentada a imagem ao lado, especifique a“Qtde de parcelas”, o “Dia” e o “Intervalo”.

Calendário

O calendário permite visualizar o total de contas por dia de cada mês. Ao pressionarduplo clique sobre o dia desejado,abre a lista das contas em grid.

Efetuar um recebimento Localize o lançamento que deseja quitar, marque o mesmo na caixa de marcação

localizada ao lado do lançamento. Siga os passos abaixo para efetuar o recebimento.

1º Indique o valor recebido.2º Em “Espécie” indique a forma como o cliente irá pagar (Dinheiro, cheque, etc).3º O campo “Data Recebimento” será preenchido automaticamente com a data atual, mas

permite alteração manual.

4º

Quando o foco estiver no campo “Valor recebido”, basta pressionar a tecla ENTER paraque o sistema atribua o “Valor final” como sendo o valor recebido.5º Para finalizar o pagamento, clique no botão “Receber”.6º Poderá imprimir recibo.

O troco é calculado imediatamente ao lançar o valor recebido.Caso haja juros, é importante informar que o mesmo é atribuído em “Configurações”

- “Opções” - “Financeiro” - “Taxa de juros para o receber” e aos dias que a parcela estáem atraso. Este campo não permite alteração por este módulo.




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Quitar várias parcelas ou quitar parcela parcialmenteO Sistema Gerencial permite quitar várias parcelas no mesmo recebimento, por exemplo,

um cliente vem até a empresa e deseja quitar todas as parcelas em atraso e também as queestão para vencer, para isto executar os seguintes passos:1º Entre no módulo “Contas a receber”.2º Abra os lançamentos que deseja quitar (aplique os filtros necessários para isto).3º Marque cada lançamento exibido na tela e os valores serão totalizados pelo sistema.4º Indique o valor recebido.5º Em “Espécie de recebimento” indique a forma como o cliente irá pagar (Dinheiro,

cheque, etc).

6º

O campo “Recebimento” será preenchido automaticamente com a data atual, mas permite alteração manual.

7º Para finalizar o pagamento, clique no botão “Receber”.8º Ao identificar que o valor recebido é diferente do valor final da parcela selecionada, o

sistema irá apresentar opções para indicar o que deseja:

Registrar diferença como desconto: O sistema irá quitar apenas a parcelaselecionada, atribuindo como desconto a diferença entre o “Valor recebido” e o“Valor final”.

Gerar nova parcela com a diferença: O sistema irá quitar apenas as parcelasselecionadas, exatamente com o valor real dela e se o valor atribuído no campo“Valor recebido” for menor que o “Valor final” os sistema irá gerar uma nova

parcela com a diferença. Registrar diferença como acréscimo: Aplica o valor indicado a mais como acréscimo

nas parcelas. Registrar diferença como troco: Se houver diferença a mais, permite indicar que é

troco.

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Contas à Pagar Os lançamentos existentes no

módulo “Contas à pagar” são geradosa partir de uma compra no momentoem que se está registrando a nota fiscalde compra ou, diretamente no módulo.

Todas as opções deste móduloestão presentes e foram explicadas noitem “Contas à receber”.

Bancos Através do módulo “Bancos” pode-se controlar as contas bancárias (sem limite de

agências), podendo estas estar (ou não) integradas com o caixa.Ao clicar na opção “Banco” pela primeira vez o sistema avisará que não há contas

bancárias cadastradas, e pedirá se deseja incluir, caso clique em “Sim”, será apresentada tela para que sejam cadastradas as agências. Para isto basta clicar no botão “Incluir” preenchertodos os campos e em seguida clicar em “Gravar”.

Imagem 01 Imagem 02

Obs.: Informe-se com sua Agência Bancária, caso tenha dúvidas sobre alguma

informação existente nesta tela.Após cadastrar as agências, feche esta janela e então será apresentada a tela principal domódulo “Banco” (imagem 02 - acima). Nela, há as seguintes opções:

Cadastro de contas bancárias. As opções localizadas acimadeste botão são as Agências e contas bancárias, onde seleciona-se a agência para visualizar os lançamentos da mesma. Toda

vez que selecionar uma conta bancária o sistema solicitará confirmação antes de exibir asinformações.




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Abertura de lançamentos: Permite abrir todos os lançamentos, por período ouaplicando filtros. Qualquer dúvida releia a explicação desta mesma opção no item“Contas a receber”.

Banco selecionado: Informa o Banco, Agência e Conta selecionada. Saldo real : Este saldo leva em consideração todos os lançamentos, mesmo que não

tenham sido compensados ou que sejam cheques pré-datados. Indica como ficará osaldo após serem compensados todos os cheques e depósitos.

Saldo no Banco: Este saldo leva em consideração, somente os cheques e depósitos que já tenham sido compensados.

Saldo no talão: Este saldo considera todos os cheques e depósitos emitidos, mesmo que

não tenha sido compensados, exceto os cheques pré-datados. Importar arquivo de extrato: Permite importar e incorporar o arquivo de extrato do

banco, o qual só é compatível no formato OFC. Incluir: Para incluir lançamentos, certifique-se de que está selecionado o banco no qual

será depositado o cheque. Clique neste botão (inserir), digite as informações e depoisclique em “Gravar”.

Alterar: Permite alterar alguma informação do lançamento já gravado, para istoselecione o banco e o lançamento, depois clique neste botão (alterar), será apresenta atela com as informações do lançamento (todas exceto emissão e identificação do banco podem ser alteradas). Após fazer as modificações clique em “Gravar”.

Excluir: Para excluir um lançamento basta selecioná-lo e clicar neste botão (excluir),será apresentada uma caixa solicitando a confirmação da exclusão.

Boleto Bancário: Será exibido o módulo de boletos bancários, o qual é destinado tantoà impressão de boletos com ou sem registro bancário, bem

como gerar arquivos de remessa e ler arquivos de retorno.Estas últimas necessitam que a empresa usuária do sistema possua convênio com a agência bancária.

As vendas que forem feitas a prazo e indicado um banco na tela “Parcelamentos”serão enviadas para o módulo “Boletos Bancários” a fim de gerar os boletos para ocliente, ou apenas para que seja possível controlar seu recebimento por parte do banco.

Inicialmente este módulo seráapresentado como na imagem ao lado, ouseja, sem apresentar os lançamentos.

Para visualizá-los o espaço indicado naimagem abaixo.

Onde:

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Filtrar lançamentos: Ao marcar esta opção e clicarno botão “Abrir lançamentos” será apresentada aimagem ao lado.

Em “Lançamentos” especificamos quais oslançamentos desejamos visualizar, e em“Restrição” indica-se o período.

Todos os lançamentos: Ao marcar esta opção eclicar no botão “Abrir lançamentos” serão exibidostodos os lançamentos.

Por número: Nesta opção deve-se indicar ao lado o

número dos boletos que se deseja visualizar.Obs.: A opção “Filtrar por banco e conta” mostrará apenas os lançamentos referentes ao banco selecionado.Após exibir os lançamentos pode-se utilizar o botão “Pesquisar” para localizar mais

facilmente um lançamento. Ao clicar neste botão será apresentada a imagem abaixo, e parautilizá-la no item “Campo para pesquisa” indique o campo que contem a informação, em“Pesquisa” digite a informação procurada e depois clique em “Confirmar”.

Configuração dos Boletos Bancários

O botão “Opções” configura as informações padronizadas a serem impressas no boleto,como instruções para pagamento e recebimento, local de pagamento, entre outros. Ao clicarneste botão será apresentada a tela abaixo.

Preencha os campos de acordo com as instruções de sua agência bancária. Em“Arquivos” indique o local padrão para que o sistema grave o(s) arquivo(s) de remessa eretorno.




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Gerar Boletos BancáriosAntes de imprimir o boleto é importante selecionar o banco que deseja utilizar, em

seguida selecione o lançamento, e clique no botão “Imprimir”.Ao clicar em “Imprimir” será apresentada a Imagem 01, exibida abaixo. Indique as

opções desejadas e dê um OK. Os campos “Status”, “Banco” e “Conta” serão preenchidos deacordo com as informações selecionadas.

Imagem 01 Imagem 02

O sistema permite imprimir boletos em dois formatos: Boleto e Carnê.

No formato Boleto a impressão é padrão, como o layout padrão do banco. No formato Carnêo layout é o mesmo, porém com apenas uma via, com a linha digitável e o código de barras.

Obs.: Os formatos (layout) de impressão do boleto não podem ser alterados, pois os mesmosseguem os formatos homologados pelos bancos e sua alteração pode invalidar o boleto emalgumas situações.

Gerar Remessa No módulo “Boletos bancários”, na parte inferior da tela têm o botão “Remessa”, neste

local o usuário indicará quais lançamentos serão enviados ao banco através do arquivo deremessa. Essa opção está condicionada ao convênio entre usuário e banco. Ao clicar neste botão será apresentada a Imagem 02 acima, selecione a opção desejada e clique em “GerarRemessa”.

Ressalta-se que estes lançamentos compreendem os lançamentos adicionados no Contasa Receber com a opção “No banco” marcada. Essa opção está condicionada ao convênioentre usuário e banco.

Receber Retorno Na parte inferior do módulo “Boletos bancários” há o botão “Retorno”. Os arquivos de

retorno enviados pelo banco devem ser indicados neste local para que as devidas baixas ouquitações sejam processadas automaticamente.

Essa opção também está condicionada ao convênio entre usuário e banco.

RELATÓRIOS

Ao clicar na opção Relatórios será exibida uma tela, onde é possível escolher otipo de relatório, e ao lado será mostrado os relatórios disponíveis no sistema destetipo.

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Visualizar RelatórioSelecione um relatório e clique no botão “Visualizar relatório”, caso queirater uma noção de como ele será impresso, ou acione “Imprimir” casoqueira imprimir direito sem visualizar o relatório.

Selecione “Gerador” se o objetivo for alterar a estrutura do relatório ou criar um novo.

Gerador de RelatóriosO programa Gerador de Relatórios permite alterar os modelos derelatórios existentes no sistema, bem como criar novos relatórios, gráficos,

duplicatas, recibos, boletos, listagens, etiquetas, etc. Veja abaixo, como utiliza-lo.

Componentes da telaA imagem apresentada abaixo é a tela inicial do Gerador de relatórios, nela temosdisponíveis as seguintes opções:

Segue explicação destas opções: Origem dos dados: Apresenta o grupo do qual o relatório que está sendo exibido faz

parte. Nome do relatório: Exibe o nome do relatório que está sendo editado no momento. Barra de menus: Permite acessar as opções existentes no programa. Para acessá-los

basta clicar com o mouse, ou pressione ALT + a letra sublinhada do menu desejado. Barra de Ferramentas: Nesta barra se encontram todos os botões presentes no menu

Arquivo. Barra de Componentes: Nesta barra se encontram todos os botões presentes no menu

Inserir. Opções que utilizamos para criar os relatórios, gráficos ou etiquetas. Área de montagem: Neste espaço inserimos os componentes responsáveis pela

apresentação do relatório. Sendo indispensável inserir as bandas corretas antes deinserir os componentes.

Barra deFerramentas

Barra deComponentes

Nome do relatório

Área demontagem

Barra de menus Origem dos dados




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Opções do Menu Arquivo No menu Arquivo encontramos todas as opções

relacionadas aos Relatórios e a seguir veremos o significadode cada uma das opções existentes dentro deste menu. Asmesmas opções se encontram na “Barra de ferramentas”, ouainda, podem ser acessadas pela tecla de atalhocorrespondente, a qual é apresentada ao lado direito donome da opção, ao abrir o menu arquivo.

Novo: Utilizada para criação de um novo relatório. Ao clicar sobre esta opção seráaberta uma tela para identificarmos qual a origem dos dados. Selecione o arquivo deorigem de dados e clique em Confirma. Automaticamente, na barra de ferramentas, seráapresentado no campo “Origem dos dados” a origem selecionada.

IMPORTANTE: O sistema permitirá utilizar informações associadas à origem escolhida.

Por exemplo, ao selecionar a origem Clientes, será possível apresentar as informações devenda, receber, produtos e serviços. Somente o que estiver ligado ao cliente (por exemplo: os produtos que este cliente adquiriu, etc).

O botão “SQL Avançado” abrirá uma tela para configurações avançadas, onde é possíveltrabalhar com sentenças SQL para criação de relatórios, o que possibilita uma abrangênciamaior no momento de retirar dados importantes do dia a dia do sistema, através de relatórios.Este manual não irá abranger esta opção, pois é necessário que o usuário tenha conhecimentosobre esta linguagem para usufruir desta opção. Porém a utilização da parte gráfica deste programa é o mesmo quando utilizamos esta linguagem. Abrir : Clicando nesta opção, é possível abrir relatórios criados anteriormente. Ao

selecionar esta opção o sistema apresenta uma tela, onde se deve selecionar a origemdos dados, automaticamente, no lado direito da tela são apresentados os relatóriosexistentes. Selecione qual deseja e clique no botão “Confirmar”.

Fechar : Ao clicar nesta opção o sistemaapresenta uma mensagem, a qual solicitase deseja salvar as alterações do relatórioque está em edição, se clicar em “Sim” osistema irá salvar e fechar o relatório,clicando em “Não” ele irá fechar orelatório sem salvar salvá-lo, e finalmente“Cancela” ele continuará com o relatórioaberto sem salvar.

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Apagar : Clicando no botão apagar o sistema apresenta uma mensagem, solicitandoconfirmação para a exclusão, se clicar em “Confirmar” ele elimina o relatório queestiver aberto, agora se clicar em “Cancela” o relatório não será eliminado.

Salvar : Se o relatório em edição já está salvo, ao clicar neste botão ele apenas salvará asalterações do mesmo. Agora se ele ainda não foi salvo, o sistema apresentará a imagema baixo (a esquerda), na qual solicita um nome para o mesmo. Caso já exista umrelatório com o mesmo nome o sistema apresenta outra tela conforme imagem a baixo(a direita), confirme caso queira sobrescrever o relatório antigo, ou cancele para podersalvar com outro nome.

Salvar Como: Esta opção é utilizada para salvar novamente o relatório, mas com outro

nome, será apresentada a imagem abaixo para informar o novo nome. Esta opção é útilquando utilizamos um relatório já existente como modelo para um novo relatório,assim, abrimos o modelo clicamos em salvar como e informamos o nome do novorelatório.

Imprime Preview: Clicando nesta opção o recurso de visualização rápida é ativado,exibindo na tela o que seria impresso na impressora. Esta opção fornece umavisualização antecipada da configuração que está sendo construída.

Estão disponíveis os seguintes botões: Anterior: Volta para a página anterior do relatório, mas somente se existir mais de

uma página e o usuário não estiver visualizando a primeira página. Próxima: Avança para a próxima página, mas somente se existir mais de uma

página no relatório e o usuário não estiver visualizando a última página do mesmo. Aumenta: Aumenta a visualização, ou seja, aproxima a impressão da tela. Diminui: Diminui a visualização, ou seja, distancia a impressão da tela.

Imprime: Permite configurar a impressão dorelatório.

Exportação: O sistema apresenta a tela ao lado, para que seja possível exportar as informaçõesresultantes do relatório.

Na tela de exportação, no campo “Salvar”deve ser indicado o local (diretório/pasta) onde orelatório será salvo. No campo “Nome doarquivo” é informado com que nome deseja salvaro relatório na exportação.

No campo “Salvar como” é selecionado com que formato o relatório seráexportado. O sistema disponibiliza cinco tipos de formatos, vide explicações:




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Arquivo texto (*.TXT): O relatório é salvo no formato texto, assim poderá ser editadocom outro aplicativo editor de textos, como por exemplo, o Word, WordPad, Blocode notas, etc.

Separado por vírgula (*.CSV): Salva o relatório no formato que é possível aimportação pelo Outlook Express, ou edição no Microsoft Excel, entre outros. ÉImportante lembrar que, com este formato poderá exportar todos os seus clientes eadiciona-los ao catálogo de endereços do seu editor de correio eletrônico.

Documento HTML (*.HTM): O relatório é salvo no formato para envio do seu bancode dados para página da internet. Ou seja, poderá exportar sua lista de produtos eexibi-los na internet. É Importante lembrar que para isso acontecer deverá salvar em

um local onde o provedor de sua home page consiga acessá-lo. Arquivo Bitmap (*.BMP): Selecionando este formato de arquivo, o sistema constróicom os dados do relatório uma imagem. É importante lembrar que na exportação para bitmap o sistema exporta com sistema de cores monocromático. Isso parareduzir o tamanho do arquivo exportado.

Arquivo Imagem (*.GIF): O sistema constrói com os dados do relatório umaimagem, como no caso do formato BMP, porém o tamanho da imagem é bem menorque o formato Bitmap.

Descritivo: Ao clicar nesta opção o sistema apresenta uma tela conforme imagem 01, para digitar uma descrição do relatório, ou seja, informar de forma breve o que constano mesmo. Estas informações são apresentadas na tela de abertura de arquivo nomomento em que é escolhido o modelo do impresso, conforme imagem 02, então, sefaz necessário neste campo informações claras sobre o relatório.

Imagem 01 Imagem 02

Obs.: Para salvar as alterações, basta fechar a caixa de texto. Sair : Clicando nesta opção o gerador de relatórios é fechado.

Opções do Menu InserirAs mesmas opções se encontram na “Barra de Componentes”.

O menu inserir é destinado a abrigar os componentes de inserção de dados. É nele quese buscam ferramentas para adicionar à área de montagem do relatório.É de extrema importância salientar que para adicionar uma ferramenta na área de

trabalho do gerador de relatórios, este deverá possuir uma banda previamente inclusa.Sendo assim, iniciaremos a explicação pelas Bandas:

Bandas: Para trabalhar com o Gerador de Relatório é fundamental a utilização dasBandas. Então, logo após criar o relatório é necessário inserir as mesmas. Vejam abaixoquais são e quando utilizá-las:

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No Gerador de Relatórios os nomes das bandas são apresentados em inglês, sendo assimtanto na imagem como na explicação estamos apresentando seus nomes em Inglês e atradução para o Português. Page Header (Topo da página): Esta banda é utilizada quando queremos apresentar

uma informação fixa no início de todas as páginas do relatório, ou seja, é como se fosseum cabeçalho do Word. Por exemplo: Apresentar data e hora (utilizamos esta banda para apresentar o título de cada informação do relatório que desejamos, ou seja, Nomedo Cliente, Telefone, etc. Lembrando que estas informações serão apresentadas emtodas as páginas do relatório).

Title (Título): Apresenta a informação inserida apenas na primeira página do relatório.

Por exemplo: Título do relatório, ou as informações apresentadas no início da NotaFiscal (pode-se utilizar esta banda para apresentar o título de cada informação de umrelatório, ou seja, Nome do Cliente, Telefone, etc. Lembrando que estas informaçõesserão apresentadas apenas na primeira página do relatório).

Detail (Detalhe): Nesta banda deve ser informado o corpo principal do relatório, ouseja, as informações que se deseja apresentar da referida tabela. Por exemplo: Código, Nome do Cliente, Telefone e Valor Atrasado. Esta banda deve estar presenteobrigatoriamente em todos os relatórios, caso não vá utilizar ela deixe-a com 1mm dealtura, sem informação alguma.

Group Header (Topo do Sub-detalhe): Banda utilizada para exibir informações fixas,ligadas às informações apresentadas na banda Sub-detalhe. Por exemplo: Os títulos dascolunas, cujas informações serão impressas abaixo, na banda Sub-detalhe. Não pode serusada em conjunto com comandos SQL.

Sub Detail (Sub-detalhe): O sistema permite inserir nesta banda as informações da base

de dados. Pode-se ligar a ela outras duas bandas, topo e rodapé do sub-detalhe (vejaexplicação destas). Se na banda sub-detalhe não houver informações, o espaçoreservados as bandas Topo do Sub-detalhe e Rodapé do Sub-detalhe serão retirados. Não pode ser usada em conjunto com comandos SQL.

Group Footer (Rodapé do Sub-detalhe): Insere-se nesta banda campos que totalizam asinformações da banda sub-detalhe, ou seja, nesta banda usam-se fórmulas para calcularas informações constantes na banda Sub-detalhe. Não pode ser usada em conjunto comcomandos SQL.

Summary (Sumário): Banda utilizada para totalizar as informações das bandas detalheou sub-detalhe, a mesma só será apresentada na última página do relatório.

Page Footer (Rodapé da página): Apresenta suas informações na parte inferior de todasas páginas do relatório. Por exemplo: Exibir o número das páginas.

Observação: Estas opções podem ser acessadas pelos botões

, localizados na barra de componentes.




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Qual a diferença entre as bandas Detalhe e Sub-detalhe?As duas bandas permitem apresentar as informações armazenadas no banco de dados,

porém utilizamos a banda Detalhe quando queremos exibir as informações de uma tabela, por exemplo: Mostrar as informações do cliente. Já a banda Sub-detalhe é usada quando pretendemos mostrar as informações que estão ligadas à outra tabela, por exemplo: Na bandaDetalhe exibimos as informações do Fornecedor e na banda Sub-detalhe mostramos as

compras realizadas através do mesmo.

Propriedades das BandasClicando com o botão trocado do mouse sobre qualquer banda é apresentada a Imagem

01 logo abaixo, e clicando na opção propriedades o sistema apresenta a Imagem 02, excetoquando se tratar da banda Sub-detalhe (sobre esta veremos mais adiante). Segue explicaçãodas opções existentes na tela:

Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03

Altura da banda em mm: Neste campo é informada a altura da banda em milímetros.Esta informação afetará o espaço disponível para inserir os componentes.

Número de colunas na banda: Neste campo é informado o número de colunas que a banda apresentará. Esta opção se faz necessária quando as informações forem separadas por colunas, por exemplo, relatório de etiquetas.

Forçar a criação de nova coluna: O sistema cria forçadamente a nova coluna.

Topo da página

Título

Detalhe

Topo do Sub-detalhe

Sub-detalhe

Rodapé do Sub-detalhe

Sumário

Rodapé da Página

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Fonte utilizada: Permite definir a fonte padrão da banda e também o tamanho darespectiva fonte, o que ajuda quando desejamos padronizar a formatação, não precisando fazer esta formatação para cada componente. Para alterar clique no botãoapresentado no final da linha fonte. Será aberta uma tela (Imagem 03) onde determinaráa fonte especificada, bem como o estilo de fonte e seu respectivo tamanho, dentre outrasopções. Para confirmar a configuração clique em OK.

Botão confirma: Fará com que o sistema aplique as alterações definidas. Botão cancela: O sistema cancela as alterações e fecha a tela propriedades da banda.

As propriedades apresentadas na banda Sub-detalhe sãoapresentadas na imagem ao lado, a explicação das mesmas

segue abaixo: Altura da banda em mm: Informada a altura da banda em

milímetros. Esta informação afetará o espaço disponível para inserir os componentes.

Arquivo: Indica a origem dos dados das informaçõesexibidas nos componentes dentro desta banda.

Topo: Neste campo é i nformada qual banda será utilizada como topo desta banda, ou seja, a banda topo do sub-detalhe, a qual apresentará os títulos das informações apresentadas na banda Sub-Detalhe. Rodapé: É informada a banda destinada a receber as informações do rodapé da banda

sub-detalhe, ou seja, é apresentada a totalização das informações da banda Sub-Detalhe. Fonte utilizada: Neste campo o sistema informa a fonte padrão utilizada na banda,

como explicado anteriormente.

Botão confirma: Para confirmar as alterações. Botão cancela: Para cancelar as alterações efetuadas.

Adicionando componentes à bandaPara adicionar qualquer componente à banda deve-se

clicar/selecionar a ferramenta e em seguida clicar dentro da bandacorreta, desta forma ela será adicionada no corpo do relatório. Para fazerqualquer tipo de alteração nos componentes basta clicar com o botãotrocado do mouse sobre o mesmo, onde será apresentada a imagem aolado.

As opções são comuns a todos os componentes, exceto as propriedades (a qual veremosdetalhadamente sobre cada componente). Segue explicação das opções comuns aoscomponentes: Posição e tamanho: Permite mover e alterar o tamanho do objeto manualmente. Para

movimentar basta clicar, segurar pressionado o cursor do mouse e arrastar para onde se

deseja e logo após soltar o botão. Para alterar o tamanho do componente basta posicionar o cursor sobre uma das alças de dimensionamento, clicar, arrastar e soltar para que o tamanho seja alterado.

Para traz: O sistema envia o componente para traz de outro que supostamente estásobre ele, ou seja, apresenta o componente que estiver atrás.

Para frente: O sistema envia o componente para frente de outro que supostamente estásobre ele.

Atar: Ficará ativa quando for o componente célula. Que veremos mais adiante suasfunções.




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Desatar: Estará ativa quando for o componente célula. Que veremos mais adiante suasfunções.

Veja agora a explicação de cada componente e suas respectivas propriedades:

Informação: Ao inserir este componente na banda, será apresentado um “DIInfo...”(a reticência será substituída por um número seqüencial). Este componente pode terduas utilizações: Apresentar uma informação, a qual será digitada por quem coNF-

eccionou o relatório e será fixa no relatório, ou seja, não irá mudar automaticamente, porexemplo, o título do relatório, ou o título das colunas. Ou pode ser ligada a um campo, eassim irá apresentar a informação que este campo possui na base de dados.

Propriedades do componente Informação:Ao clicar com o botão trocado do mouse sobre a

DIInfo... e selecionando a opção “Propriedades”, éapresentada a tela ao lado com as seguintes opções: Texto: Escreva o nome do campo a ser gravado e

posteriormente apresentado. Tanto na visualizaçãocomo na impressão ele será apresentado com ainformação digitada, isso se não for configurado paraque esta informação seja obtida do banco de dados(veja adiante explicações no campo informações).

Fonte utilizada: Carrega o nome da fonte utilizada e também o tamanho da respectivafonte. Para alterar clique no botão apresentado no final da linha deste campo. Paraconfirmar a configuração clique em OK.

Posição: Indica o exato local que será impresso no papel este componente, sendo que

este se divide em duas outras opções: Horizontal: É a distância da margem esquerda para a margem direita do papel, sendoque a numeração aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papelconfigurado. A posição “0” indica o posicionamento sobre a margem esquerda,quanto maior o valor maior será a aproximação da margem direita.

Vertical: É a distância da margem superior para a margem inferior, na medida emque a posição aumenta a informação vai para a margem inferior (de cima para baixo).

Tamanho: Esta opção é própria para determinar o tamanho deste objeto. Nesta situaçãoterá duas opções: Largura: Define a largura do componente. Altura: Define a altura do componente.

Observação: Para esta opção ter efeito deve-se desmarcar o campo “Tamanhoautomático”.

Alinhamento: Esta informação indica qual o alinhamento das informações dentro docomponente. Disponível três alinhamentos: Esquerda, Direita e Centro.

Auto ajuste: Neste campo é definido que tipo de ajuste o componente terá, quando aaltura da banda em que está localizado for alterada. As opções disponíveis são: Não modificar: Selecionando esta opção o componente não altera nem o seu

tamanho, nem a sua posição, podendo assim ser escondido se a banda for muitodiminuída.

Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo com a medidaalterada na altura da banda. Porém, sua posição em relação à margem superior einferior permanecerá inalterada.

96

Modificar posição: O sistema muda a posição do componente ao invés de modificarseu tamanho, ou seja, o componente irá se posicionar na mesma distância da margeminferior da banda em relação à distância antes da alteração da altura da banda. Nestecaso o sistema ignora a distância da margem superior da banda.

Informação: Neste campo é selecionada a informação que o componente deveapresentar. Para selecionar basta clicar na seta anexada ao campo e selecionar o campodesejado. Os campos são liberados de acordo com a origem dos dados escolhidos nacriação do relatório.

Execução no arquivo após imprimir (Registros): Esta opção serve para informar o queo sistema deve fazer antes da impressão da informação, isso em termos de dados, se ele

deve imprimir o próximo registro, imprimir o registro anterior e assim por diante. Estaopção é utilizada nas Notas Fiscais para especificar as informações de parcelamento.Abaixo as opções que o sistema disponibiliza: Primeiro: Antes da impressão o sistema posiciona-se no primeiro registro, marca-se

esta opção na primeira DIInfo das opções de parcelamento. Retorna: Antes da impressão o sistema posiciona-se no registro anterior. Avança: Antes da impressão o si stema avança um registro, marcamos esta opção na

primeira DIInfo do próximo parcelamento. Último: Antes da impressão o sistema posiciona-se no último registro. Nulo: Antes da impressão o sistema não altera o posicionamento. Esta opção é

marcada em todas as DIInfo das opções de parcelamento, exceto a primeira de cada parcelamento.

No exemplo abaixo se tem uma Nota Fiscal convencional, a qual está em edição noGerador de Relatórios, a parte em destaque refere-se as DIInfo (Informações) referentes ao parcelamento da Nota. Deixando claro que um modelo de nota fiscal é disponiblizado juntamente com o sistema, sendo apenas necessário alterar a posição das informações, e casonecessário aumentar o número de DIInfo se a empresa trabalhar com mais parcelas. Logoabaixo é apresentada a explicação das informações referente ao parcelamento e qual opçãodeve-se utilizar:

Onde:

DIInfo20: Esta DIInfo apresentará o campo “Número” referente ao primeiro parcelamento, por isto está marcada a opção “Primeiro” no campo “Execução no arquivo após imprimir(Registros)”.DIInfo32: Esta DIInfo apresentará o campo “Ordem” referente ao primeiro parcelamento, por isto está marcada a opção “Nulo”.DIInfo22: Esta DIInfo apresentará o campo “Vencimento” referente ao primeiro parcelamento, por isto marcamos a opção “Nulo”.DIInfo24: Esta DIInfo apresentará o campo “Valor” referente ao primeiro parcelamento, por

isto está marcada a opção “Nulo”.




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DIInfo26: Esta DIInfo apresentará o campo “Número” referente ao segundo parcelamento, por isto está marcada a opção “Avança” no campo “Execução no arquivo após imprimir(Registros)”.DIInfo21: Esta DIInfo apresentará o campo “Número” referente ao terceiro parcelamento,

por isto está marcada a opção “Avança” no campo “Execução no arquivo após imprimir(Registros)”.DIInfo27: Esta DIInfo apresentará o campo “Número” referente ao quarto parcelamento, poristo está marcada a opção “Avança” no campo “Execução no arquivo após imprimir(Registros)”.

As DIInfo existentes dentro do espaço destacado na imagem que não foram explicadas,devem estar com a opção “Nulo” marcada. Formato: Neste campo é informado, quando necessário, o formato que as informações

deverão apresentar. Este campo é usado para informações do tipo data, hora,monetários, numéricos, decimais, etc.

Tamanho automático: Marcando esta opção o sistema altera o tamanhoautomaticamente do componente de acordo com a quantidade de informação.

Transparente: Marcando esta opção o sistema deixa transparente o fundo docomponente informação.

Fórmula: Neste campo é possível, quando necessário, criar uma fórmula para calcularvalores apresentados nos componentes DIInfo, da banda Detalhe ou Sub-Detalhe. Vejaexplicações sobre a construção de fórmulas:

O sistema permite dois tipos de operações: Cálculo e Soma.

Exemplo 01 Sintaxe: Operação (Campo+operador+campo)

Cálculo (Estoque_Estoque*Estoque_Preço_custo)

Exemplo 02Sintaxe: Operação (Campo)

Soma ( Receber_Recebido)

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O sistema permite utilizar as quatro operações básicas:Adição ( + ), Subtração ( - ), Multiplicação ( * ) e Divisão ( / ).

Utilizando operações conjuntas:

Exemplo 03Sintaxe:Operação(Operação(Operação(Campo+operador+campo))operador+Operação(Operação(campo+operador+campo)))

cálculo(soma(cálculo(Estoque_Estoque*Estoque_Preço_consumidor ))-soma(cálculo (Estoque_Estoque*Estoque_Preço)))

Observação: O sistema permite criar a fórmula que desejar, não importando o limitede operações conjuntas, desde que, é claro, sejam empregadas corretamente. Osistema também ignora a formatação do texto na fórmula, pode ser maiúsculo ouminúsculo. Para o emprego da fórmula, devemos observar os campos que podem sercalculados, que são os campos do tipo monetário e do tipo inteiro.

Moeda: Neste campo é informado o formato em que o sistema deverá escrever osvalores por extenso, por exemplo, cinco reais. A palavra reais é a informação queconsta no campo moeda.

Centavos: Neste campo é informado o formato em que o sistema deverá escrever osvalores por extenso, por exemplo, cinco reais e vinte e dois cents. A palavra cents corresponde à informação cadastrada no campo centavos.

Confirma: Clicando no botão confirma o sistema grava as alterações, aplica aocomponente indicado e fecha a caixa de propriedades.

Cancela: O sistema cancela as alterações, fecha a tela de propriedades e volta para odesenvolvimento do relatório sem alterar o componente.

Formas: Selecione esta ferramenta e clique na banda onde deseja inseri-la, a princípio será inserido um objeto de forma quadrada, porém através das propriedades

é possível alterar totalmente sua forma.

Propriedades do componente FormasAo clicar com o botão trocado do mouse sobre

o objeto Forma e selecionando a opçãoPropriedades, é apresentada a tela abaixo, com asseguintes opções:

Alinhamento/Forma: As opções deapresentação da ferramenta forma sãoselecionadas nesta caixa, onde temos as

seguintes formas disponíveis: Retângulo,Círculo, Linha vertical, Linha horizontal,Linha superior e inferior e Linha à esquerda eà direita.Basta marcar a forma de apresentação desejada e o sistema altera a forma da ferramenta.

Contorno: Define o contorno da forma apresentada. Permite selecionar cor para ocontorno, para isto basta clicar na seta anexada ao campo e clicar sobre a cor desejada.Também é permitida a alteração da borda, para isso basta marcar a opção desejada e nocampo largura informe a largura da borda da ferramenta.




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Auto ajuste: Definido que tipo de ajuste o componente terá quando a altura da banda emque está localizado for alterada. As opções disponíveis são: Não modificar: O componente não altera nem o seu tamanho, nem a sua posição,

podendo assim ser escondido se a banda for muito diminuída. Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo com a medida alterada

na altura da banda. Porém, sua posição em relação à margem superior e inferior permanecerá inalterada.

Modificar posição: O sistema muda a posição do componente ao invés de modificarseu tamanho, ou seja, o componente irá se posicionar na mesma distância da margeminferior da banda em relação à distância antes da alteração da altura da banda. Nestecaso o sistema ignora a distância da margem superior da banda.

Posição: Indica o exato local que será impresso no papel este componente, sendo queeste se divide em outras duas opções: Horizontal: É a distância da margem esquerda para a margem direita do papel, sendo

que a numeração aumenta gradativamente de acordo com o tamanho do papelconfigurado. A posição “0” indica o posicionamento sobre a margem esquerda,quanto maior o valor maior será a aproximação da margem direita.



Interno: Este campo é destinado a alterações na cor de preenchimento da forma, é a corde fundo. Logo abaixo do campo cor do preenchimento poderá determinar um preenchimento personalizado ou sólido se preferir.

Confirma: Clicando no botão confirma o sistema grava as alterações, aplica aocomponente indicado e fecha a caixa de propriedades.


Comentário: Clicando nesta opção do menu inserir a ferramenta Comentário éselecionada, em seguida devemos clicar na área de trabalho do gerador de relatórios. Depoisde inserida na área de desenvolvimento do relatório podemos trabalhar/configurar aferramenta.

Propriedades do componente ComentárioAo clicar com o botão trocado do mouse sobre o objeto e selecionando a opção

Propriedades, é apresentada a tela abaixo, onde encontramos as seguintes opções:

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Texto: Neste campo é digitada a informação quedeverá ser apresentada na impressão do relatório.Esta informação se faz necessária quando amensagem for fixa, ou seja, não for obtida de um banco de dados, a menos que se edite o relatórioentre nesta caixa e altere a informaçãomanualmente.

Fonte utilizada: Neste campo é apresentada afonte utilizada para a impressão das informaçõesde acordo com a escolha feita ao clicar no botão

anexado a este campo. Informação: Neste campo é selecionada a informação que deverá ser apresentada naferramenta. Essa informação é obtida do banco de dados, isso caso não seja umamensagem fixa.

Formato: Neste campo é selecionado o formato de apresentação das informaçõesobtidas no banco de dados.

Auto ajuste: Neste campo é definido que tipo de ajuste o componente terá quando aaltura da banda em que está localizado for alterada. Veremos agora as opções de auto-ajuste: Não modificar: Selecionando esta opção o componente não altera nem o seu



Modificar posição: Selecionando esta opção o sistema muda a posição docomponente ao invés de modificar seu tamanho, ou seja, o componente irá se posicionar na mesma distância da margem inferior da banda em relação à distânciaantes da alteração da altura da banda. Neste caso o sistema ignora a distância damargem superior da banda.





Confirma: Clicando no botão confirma o sistema grava as alterações e aplica aocomponente indicado.





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Imagem: Este componente é utilizado para apresentar uma imagem no relatório, a princípio é exibido um quadrado branco, mas alterando suas propriedades é possível indicarqual imagem será exibida.

Propriedades do componente ImagemAo clicar com o botão trocado do mouse sobre a Imagem e selecionando a opção


Leitura: Clicando no botão leitura o sistemaapresenta uma tela para que seja indicada alocalização da imagem que deseja exibir, sendoque o tipo permitido é apenas BMP.

Utilizar o logotipo do cadastro do emitente: Casodeseja apresentar a imagem definida no cadastrodo emitente, basta marcar esta opção que osistema utilizará o caminho indicado para buscar aimagem.

Auto ajuste: Neste campo é definido que tipo de ajuste o componente terá quando aaltura da banda em que está localizado for alterada. Veremos agora as opções de auto-ajuste: Não modificar: Selecionando esta opção o componente não altera nem o seu


Modificar tamanho: O sistema aumenta seu tamanho de acordo com a medida

alterada na altura da banda. Porém, sua posição em relação à margem superior einferior permanecerá inalterada.




Vertical: É a distância da margem superior para a margem inferior, na medida em

que a posição aumenta a informação vai para a margem inferior (de cima para baixo). Tamanho: Esta opção é própria para determinar o tamanho deste objeto. Nesta situação

terá duas opções: Largura: Define a largura do componente. Altura: Define a altura do componente.

Auto ajuste: Marcando este campo o sistema permite que o componente seja ajustadode acordo com a imagem. Com este campo desmarcado o sistema não permitiráalterações no tamanho do componente, neste caso, se a imagem ultrapassar o tamanhodo componente ela sairá cortada.

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Centro: Marcando esta opção a imagem é apresentada no centro do objeto, caso aimagem seja menor que os limites do componente.

Proporcional: Marcando esta opção o sistema apresenta a imagem de acordo com otamanho do objeto.

Célula: Utilizamos este componente quando desejamos exibir grades.

Propriedades do componente CélulaAo clicar com o botão trocado do mouse sobre a Imagem e selecionando a opção


Armação: Neste campo são informadas

as bordas/contornos que serãoapresentadas. Vejamos como funciona: Topo: Marcando esta opção o

sistema apresenta a borda superior. Esquerda: Marcando esta opção o

sistema apresenta a borda esquerda. Embaixo: Marcando esta opção o

sistema apresenta a borda inferior. Direita: Marcando esta opção o

sistema apresenta a borda direita. Contorno: Neste campo o sistema permite que se configure um contorno para a

ferramenta célula, disponibilizando as opções: Cor, Largura e Estilo de linha. Auto ajuste: Neste campo é definido que tipo de ajuste o componente terá quando a

altura da banda em que está localizado for alterada. Veremos agora as opções de auto-

ajuste: Não modificar: Selecionando esta opção o componente não altera nem o seutamanho, nem a sua posição, podendo assim ser escondido se a banda for muitodiminuída.






Tamanho: Esta opção é própria para determinar o tamanho deste objeto. Nesta situaçãoterá duas opções: Largura: Define a largura do componente.




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Altura: Define a altura do componente. Percentual: Neste campo é informado o percentual a ser utilizado na altura da célula

atual em relação à da altura da célula principal. Onde temos: Esquerda: Altera a altura da célula esquerda em comparação a da célula direita. Direita: Altera a altura da célula direita em comparação a da célula esquerda. Este

tipo de configuração só será utilizado em células atadas. Interno: Informa o tipo de preenchimento interno da célula.

Quando o relatório apresentar mais de uma célula as quais devem formar uma grade, oideal é atar as mesmas, para que sejam ligadas umas as outras e apenas seja possível alterar a posição e tamanho através da principal (primeira inserida no relatório), encontramos esta

opção clicando com o botão trocado do mouse sobre a Célula, e selecionado: Atar : Clicando nesta opção o sistema cola a célula que está próxima, atando asmesmas. Para atar duas células, observem na imagem abaixo o distanciamentomáximo que uma célula pode estar da outra para o sistema conseguir atar as duasferramentas.

Desatar : Clicando nesta opção o sistema desata, permitindo a separação das células.

Gráfico: Este componente é utilizado quandodesejamos apresentar um gráfico no relatório.

Propriedades do componente Gráfico:Ao clicar com o botão trocado do mouse

sobre a Imagem e selecionando a opçãoPropriedades, é apresentada a tela abaixo, ondeencontramos as seguintes opções:

Incluir : Clicando no botão incluir o sistema posiciona o cursor para digitar o nome dasérie.

Série é um gráfico incluso dentro de outro gráfico, ou seja, o sistema permite ter nomesmo gráfico de barras, por exemplo, outro de linha, de área e mais um de pontos, basta incluir séries. O sistema trata cada série independentemente. Exceto o tipo Pizza,o qual só permite ser utilizado individualmente.

Excluir: Clicando no botão excluir , o sistema exclui imediatamente a série selecionadano espaço Nome da série sem pedir confirmação.

Cor da linha: Na barra colorida situada logo abaixo do botão Incluir e Excluir éselecionada a cor de identificação da série, a qual é exibida antes do nome da série noespaço Nome da série.

Tipos de gráficos: Abaixo da caixa de seleção da cor da série, o sistema apresenta os

tipos de gráficos disponíveis. Para escolher um basta deixar selecionada a série noespaço Nome da série e clicar no botão do tipo escolhido. 3D: Marcando esta opção o gráfico é apresentado com profundidade, uma apresentação

tridimensional. Legenda: Marcando esta opção o sistema apresenta a legenda no gráfico. Texto para campos na linha X: Neste campo é selecionada a informação que será

apresentada na parte inferior do gráfico. Informação X – Marcas: Neste campo é selecionada a informação que o sistema deverá

buscar no banco de dados e apresentar nas marcas X (eixo horizontal do gráfico).

104

O campo “informação” marca/desmarca: Marcando o campo que está anexado aocampo Informação X – Marcas o sistema apresenta a informação na marca indicada.

Informação Y - Marcas: Neste campo é selecionada a informação que o sistema deverá buscar no banco de dados e apresentar nas marcas Y (eixo vertical do gráfico). Nadamais é do que a escala de valores que o sistema apresenta para visualização e controledo posicionamento no gráfico. O campo “informação” marca/desmarca: Marcando o campo que está anexado ao

campo Informação Y – Marcas o sistema apresenta a informação na marca indicada. Prof.: Neste campo é informado a profundidade do gráfico, esta opção só terá efeitos no

gráfico caso a opção 3D estiver marcada. Esta profundidade nada mais é do que a

apresentação 3D mais ou menos aparente. Rota: Neste campo é informada a rotatividade que o gráfico deverá apresentar. Tambémsó ficará disponível quando estiver marcada a opção 3D.

Elev.: Neste campo é informada a elevação que o gráfico deverá apresentar. Também sóficará disponível quando estiver marcada a opção 3D.

Molduras: Neste campo são informadas as cores das molduras do gráfico, quando omesmo estiver com a opção 3D marcada, todas as alterações serão visíveis, caso aopção 3D estiver desmarcada somente a opção Fundo, será visualizada, as opções são: Lateral: Muda a cor da lateral do gráfico. Base: Muda cor da base do gráfico. Esta base é a linha inferior do gráfico. Fundo: Muda a cor do fundo do gráfico. No fundo do gráfico não está incluso o

fundo onde a legenda é apresentada. Gradiente do painel: No campo gradiente do painel, é alterado a cor atrás do gráfico. Tipo de apresentação do gradiente: Neste campo é selecionado o tipo de

apresentação que as cores gradientes terão no gráfico. Botão Retorna: Clicando no botão retorna o sistema fecha a tela de configurações do

gráfico e volta para a área de desenvolvimento do relatório aplicando todas asconfigurações feitas na caixa de propriedades.IMPORTANTE: Ao alterar qualquer configuração do gráfico na tela “Propriedades doGráfico”, o sistema aplica imediatamente no gráfico, ou seja, para alterar tenha certezade que esteja fazendo a alteração certa, pois o sistema não retornará as configuraçõesiniciais. Se o mesmo já foi salvo antes da alteração deve-se fechar o relatório sem salvare abri-lo novamente.

A imagem abaixo representa o gráfico obtido através das configurações feitas.




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Barras: Este componente permite apresentar como resultado a imagem do código de barras.

Propriedades do componente BarrasAo clicar com o botão trocado do mouse sobre a Barras e

selecionando a opção Propriedades, é apresentada a telaabaixo, onde encontramos as seguintes opções:

Texto: Neste campo é informado o código de barras, istoquando o mesmo for fixo, ou seja, não for alterado, excetose o usuário abrir o relatório e altera-lo manualmente pelatela acima.

Informação: Neste campo é selecionada a informação quedeverá ser apresentada na ferramenta. Esta informação éobtida do banco de dados.

Padrão do código de barras: Neste campo é selecionadoo padrão de código de barras a ser utilizado.

Cores: Selecionamos a cor a ser apresentada na imagem do código de barras. O sistema possibilita a escolha de múltiplas cores, poderá determinar uma cor para o fundo daimagem, assim como para a própria imagem.

Ângulo: Neste campo é informado um ângulo para a rotação do código de barras.Assim, determinando um ângulo de 90º, por exemplo, o código de barras é impresso navertical.

Módulo: Neste campo é informado o módulo para a construção do código de barras, é aespessura das barras do código.

Razão: Neste campo é informada a razão para o cálculo do código de barras, ou seja, adistância entre as barras.

Digito de controle: Marcando esta opção o sistema fará a verificação se o digitoverificador está correto.

Método de controle: Neste campo é determinado o método de controle a ser empregadona construção do código de barras. Para definir, basta clicar na seta anexada ao campo eselecionar a desejada.





Menu ConfiguraClicando no menu configura o sistema apresenta três opções:

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Página: Clicando na opção página o sistema apresentauma tela com as seguintes opções: Margem esquerda, mm: Neste campo é informada em

milímetros a margem que o sistema deve inserir nolado esquerdo do relatório impresso.

Margem superior, mm: Neste campo é informada emmilímetros a margem superior que o sistema deveutilizar na impressão.

Margem direita, mm: Neste campo é informada em milímetros a margem a serutilizada no lado direito da página impressa.

Margem inferior, mm: Neste campo é informada em milímetros a margem que osistema deve assumir na margem inferior.

Observação: Esta opção pode ser acessada pelo botão , localizado na barra decomponentes.

Impressora: Clicando na opção impressora o sistema apresenta as seguintes opções:Ao clicar nesta opção é apresentada a imagem ao lado, onde é selecionada a impressora

padrão do relatório. Sendo que é possível alterá-la no momento em que a impressão forsolicitada, exceto na Nota Fiscal do Sistema Administrador 2007 . Nome: Selecione a impressora para o relatório que está em edição, a mesma pode

estar instalada em outra máquina. Tamanho: Selecione neste campo o

tamanho do papel a ser impresso orelatório.

Origem: Selecione neste campo a

origem do papel, ou seja, onde aimpressora deverá buscar o papel. Orientação: Informe se a impressão

será com o papel na vertical (retrato)ou horizontal (paisagem).

Botão OK: Para confirmar asalterações selecionadas nesta telaclique em OK.

Observação: Esta opção pode ser acessada pelo botão , localizado na barra decomponentes. Formatos: Clicando na opção formatos do menu

configura o sistema apresenta a tela abaixo. Nesta tela são inseridos formatos personalizados, o

sistema já apresenta desde a instalação alguns pré-

definidos. Para inserir outro, basta digitar o mesmo na linhasubseqüente em branco, e para apagar basta utilizar asteclas de exclusão de caracteres padrão (delete ou backspace).

Observação: Esta opção pode ser acessada pelo botão ,localizado na barra de componentes.

Menu FerramentasO menu Ferramentas possui opções que servem para definir a ordem de apresentação,

filtro, agrupamento, e replicar as informações do relatório. Caso o relatório que estamos




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trabalhando tenha sido criado a partir de uma sentença SQL, a opção SQL ficará disponível para que possamos alterar.

Veja abaixo a explicação detalhada das opções do menu Ferramentas: Ordem: Esta opção define qual será a ordem de apresentação das informações na

listagem. Clicando sobre a opção Ordem, o sistema irá apresentar uma tela praconfigurar a ordem dos campos. Veja imagem abaixo:Os campos apresentados referem-se à Origem

de dados indicada ao criar o relatório e parainformar qual será a ordem de apresentação,selecione na lista “Campos do arquivo” o campodesejado, e dê um duplo clique sobre o mesmo, ouclique na seta verde. Para apagar um campo da“Ordem de apresentação” selecione-o e clique

sobre o botão .

Esta opção pode ser acessada pelo botão ,localizado na barra de componentes.

Observação: A ordenação é sempre crescente, de A a Z, do menor para o maior. Para voltarao modo normal de apresentação, volte a esta tela e exclua o campo apresentado “Ordem deapresentação”.

Filtro: Filtro de seleção é uma ferramenta de localização e agrupamento de registros.Com ela pode listar apenas as informações desejadas de uma forma muito detalhada.Para filtrar informações deveremos primeiramente ter em mente que tipo de informaçãose deseja localizar.

Como utilizar a opção Filtro? Exemplo: Paravisualizar apenas os clientes da cidade deConcórdia, siga os procedimentos abaixo: Primeiramente devemos selecionar na

opção “Campos do arquivo”, o campo queserá filtrado e adicioná-lo à sentença, paraisso deve-se dar um duplo clique sobre ocampo desejado ou apenas selecioná-lo eclicar no botão “Campo”, einstantaneamente ele se posicionará junto àsentença. Como no exemplo, selecione o campo Cliente_Cidade e clique no botão

“Campo”. Logo após selecione um operador e também adicione-o junto à sentença. Isto pode ser

feito através de um duplo clique sobre o operador ou apenas selecionando-o e clicandono botão “Operadores”. Selecione o operador “ = ” e clique no botão “Operadores”.

Para finalizar adiciona-se a informação que deseja-se que o sistema apresente, a qualse deve digitar no campo “ Informação” e em seguida pressionar o botão“ Informação”.

Digite no campo “ Informação” a palavra CONCÓRDIA e clique no botão“ Informação”.

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O resultado seria este:A opção “Solicitar dados antes de imprimir”,

deve ser marcada quando se deseja que o usuário dosistema possa alterar a informação a ser pesquisada,ou seja, no exemplo acima ao tentar visualizar ouimprimir o relatório o sistema apresentada a telaabaixo, onde podemos alterar o nome da cidade a serlocalizada. Não sendo necessário abrir o modelo dorelatório novamente.

Veja exemplos de sintaxes utilizadas:Quando a informação que deseja buscar é do tipo data a sintaxe é a seguinte:

Localizando o dia dentro de uma data, sendo que o dia poderá conter dois dígit os.Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformação/CondiçãoExemplo: DIA( Aniversário)=09

Localizando o dia dentro de uma data, sendo que o dia poderá conter apenas um digito.Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformação/CondiçãoExemplo: DIA( Aniversário)=9

Localizando o mês dentro de uma data, sendo que o mês poderá conter dois digito.Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformação/CondiçãoExemplo: MES( Aniversário)=01

Localizando o mês dentro de uma data, sendo que o mês poderá conter apenas um digito.Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformação/CondiçãoExemplo: MES( Aniversário)=1

Localizando o ano dentro de uma data, sendo que o ano deverá sempre conter os quatro dígitos.Sintaxe Operador(Campo)OperadorInformação/CondiçãoExemplo: ANO( Aniversário)=2002

Localizando múltiplas informações em um campo do tipo data.Sintaxe Operador(Campo)Operador Informação/Condição Operador Operador CampoOperadorInformação/Condição Operador Operador CampoOperadorInformação/Condição.Exemplo: DIA( Aniversário)=19 OU MES( Aniversário)=11 OU ANO( Aniversário)=2002

Localizando informações de um determinado período.Sintaxe (CampoOperadorInformação/Condição) Operador (CampoOperadorInformação/Condição)Exemplo: ( Aniversário>='01/01/2002') E ( Aniversário<='12/11/2002')

Quando a informação que queremos buscar é do tipo valo r.Sintaxe CampoOperadorInformação/CondiçãoExemplo: Crédito>0Exemplo: Crédito=0

Localizando alguma informação que contenha as letras “as” juntas, em qualquer p osição da informação.Sintaxe Campo Operador OperadorInformação/CondiçãoOperador Exemplo: Nome_do_produto COM %‘as’%

Localizando alguma informação que inicie com a let ras “K”.Sintaxe Campo Operador Informação/CondiçãoOperador Exemplo: Nome_do_produto COM ‘K’%




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Localizando um valor monetário ou inteiro dentro de uma informação qualquer.Sintaxe Campo Operador Informação/CondiçãoExemplo: Preço_Consumidor >=200

Agrupar: A função de agrupar registros éde reunir determinadas informaçõesiguais, pré-definidas pelo usuário e somaros campos determinados.Ao clicar nesta opção será apresentada a

tela ao lado:IMPORTANTE: Esta opção deve

(obrigatoriamente) ser utilizada antes deinserir qualquer componente no relatório,inclusive as bandas.

Como usar as opções do menu agrupar:Primeiramente, seleciona-se o “Campo principal ” clicando na seta. Este é o campo que

determinará a totalização das informações, e a cada mudança deste registro que será geradauma linha na listagem com a totalização dos campos selecionados. Depois, em “Campos disponíveis”, dê dois clique sobre os campos desejados,

automaticamente estes campos serão repassados para a lista dos “Campos selecionados”.

Para excluir um campo da lista de “Campos selecionados” devemos selecioná-lo eclique no botão “ Excluir campo” representado por um X.

IMPORTANTE: Sempre que estiver trabalhando com um relatório agrupado, asopções Ordem e Filtro, não estarão acessíveis. Para voltar ao modo normal delistagem acesse a opção agrupar e cancele.

Observação: Esta opção pode ser acessada pelo botão , localizado na barra decomponentes.

Replicar: A opção replicar é utilizada para criação deetiquetas. Ao clicar nesta opção será apresentada a tela para selecionarmos o campo que irá definir a réplica.Veja imagem: No campo “Origem da réplica” selecionamos o campo que irá definir a quantidade de

etiquetas que serão impressas, por exemplo, a quantidade existente no estoque do produtoescolhido, neste caso selecionamos o campo “Estoque_QTD”. Se for uma quantidade fixaselecionamos a opção “Quantia informada” no campo “Origem da réplica” e indicamos nocampo “Quantia” a quantidade desejada.

Exemplo: Selecionamos o campo quantia em estoque, ao efetuar a impressão das etiquetas, osistema irá repetir a impressão da mesma etiqueta, respectivamente a quantia de vezescontida no campo quantidade em estoque.

Menu HelpClicando no menu Help o sistema apresenta as opções abaixo:

Help F1: Clicando na opção Help F1 o sistema apresenta a ajuda deste programa. Sobre: O sistema apresenta a versão (release) do módulo gerador de relatórios.

Exemplos de RelatóriosEstaremos demonstrando abaixo alguns exemplos de relatórios.

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Relatório utilizando todas as bandasEste exemplo de Relatório possui todas as bandas disponíveis no Gerador de relatório.São apresentadas na banda Topo da Página (Page Header) a data atual “ DIInfo005”; na

banda Título (Title) o título do relatório “Compras por Fornecedor ”; na banda Detalhe(Detail) as informações dos fornecedores “Fornecedor: DIInfo028 DIInfo029”;

Na banda Sub-Detalhe (Sub Detail) todas as compras realizadas através do mesmo“ DIInfo014 DIInfo015 DIInfo016 DIInfo017 DIInfo018 DIInfo019 DIInfo020 DIInfo021 DIInfo022”;

Com seus respectivos títulos na banda Topo do Sub-detalhe (Group Header) “ Nota

Emissão Modelo CFOP Base Calc. ICMs Vl. ICMs Desc. Acres. Total”;Os totais na banda Rodapé do Sub-detalhe (Group Footer ), “Total DIInfo003”. Ao finalapresenta-se o total geral na banda Sumário (Summary) “Total Geral: DIInfo023”; e onúmero da página na banda Rodapé da página (Page Footer ), “Página: DIInfo024”.

Segue explicação detalhada de como foi criado o relatório.Crie um novo relatório selecionando como Origem dos dados “Fornecedores”.

Nas bandas Group Header (Topo do Sub-detalhe) e Sub Detail (Sub-Detalhe), oscomponentes Informação foram deixados um pouco mais a direita, para que fosse possívelidentificar quais as bandasestão sendo utilizadas. Norelatório normal elas devemestar bem a esquerda, ouseja, bem próxima amargem esquerda, paraaproveitar melhor o espaçodisponível.

Visualização doResultado do relatório aolado, com uma base que possui vários Fornecedorescom várias compras.

Veja

explicaçãoabaixo.




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Relatório com CálculosModelo de relatório de inventário, onde as informações presentes na banda Título

(Title) serão exibidas apenas na primeira página. Os registros de todos os produtos serãoexibidos, pois suas informações estão na banda Detalhe ( Detail) e não está sendo aplicadonenhum filtro ao relatório.

Na última página serão apresentados os totais na banda Sumário (Summary) e na parteinferior de todas as páginas, ou seja, na banda Rodapé da página ( Page Footer ) seráapresentado o número da página.

IMPORTANTE: Nas bandas Title (Título) e Detail (Detalhe), as DIInfo foram deixadas um pouco mais a direita, para que fosse possível identificar quais as bandas estão sendoutilizadas, no relatório normal elas deveriam estar

bem a esquerda, ou seja, bem próxima a margemesquerda, para aproveitar melhor o espaçodisponível.

Por exemplo, para exibir apenas os produtosque possuem a quantidade em estoque negativa, pode-se utilizar a opção Filtro.

Relatório com EtiquetasModelo de relatório de etiquetas, onde todas as informações estão na banda Detalhe

(Detail). A banda está dividida em quatro colunas, o que pode-se identificar pelas linhas pontilhadas na cor azul.

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Na próxima tela, a qual é acessada pelo menu“ Ferramentas” – “ Replicar”, se pode configurar para queseja impresso exatamente a quantidade de etiquetasrespectiva a quantidade específica existente em estoquede cada produto.

O resultado relatório de etiquetas é coNF-erido na imagem abaixo.

Relatório com GráficoModelo de relatório de gráfico, onde todas as informações estão na banda Detalhe

( Detail). Neste relatório foi inserido um componente “ Informação”, no qual foi atribuído otexto “Valores a Receber”.

Logo abaixo foi incluído um componente Gráfico, e na caixa de Propriedades do mesmoé possível visualizar as configurações feitas para se obter o resultado visualizado no própriomodo de edição do relatório.

Relatório de Curva ABCEste modelo de Relatório / Gráfico é disponibilizado com o sistema, localiza-se na

origem Estoque e chama-se Curva ABC, ele é muito utilizado na classificação de produtosda empresa pela lucratividade proporcionada e também é usado para a administração deestoques, para a definição de políticas de vendas, para estabelecimento de prioridades, para a programação da produção, etc.




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Para criar este relatório foi utilizada uma sentença SQL. A qual é visualizada através domenu “ Ferramentas” – “SQL”, abaixo temos a imagem desta tela.

Ao tentar visualizar ou imprimir o relatório “Curva ABC” é apresentado a imagemabaixo, através da qual deve-se indicar o período que deseja verificar.

Após indicar o período o gráfico resultante será apresentado.

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IMPORTANTE: Como comentado no início deste manual, não serão inclusas explicaçõesda linguagem SQL, pois é necessário que o usuário tenha conhecimento sobre estalinguagem para usufruir desta opção. Porém a utilização da parte gráfica destes relatórios éexatamente a mesma quando utilizada ou não esta linguagem.

Relatório de Nota FiscalO exemplo que será citado agora se refere a um modelo de Nota Fiscal, o qual está

disponível juntamente com o Sistema. Este modelo localiza-se na origem Vendas e chama-se NF_Prod_Serv.Caso seja necessário configurar a Nota Fiscal, abra este relatório e vá ao menu Arquivo -

Salvar Como, indicando outro nome para o mesmo. Após executar este procedimento, énecessário configurar o sistema para que imprima este arquivo ao imprimir a Nota Fiscal.

Para isto, no Sistema Gerencial G4 clique em Configurações – Opções – Vendas e abraa Guia Faturamento, clique no botão destacado na imagem abaixo:

1. Na próxima tela clique em Incluir e digite uma descrição que identifique que é aconfiguração da sua Nota Fiscal. Em seguida clique em Gravar.




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2. Será apresentada a mensagem abaixo.

3. O sistema retorna para a tela anterior, onde se deve selecionar a configuração queacabou de criar e clicar em Alterar.

Os botões Exportar e Importar são utilizados

para Salvar / Carregar respectivamente asconfigurações das Notas do sistema, para que nãoseja necessário realizar os procedimentos novamenteem outro computador.

Estas opções são importantes quando a NotaFiscal for configurada por Linha e Coluna, assuntoque não está sendo contemplado neste manual.

IMPORTANTE: A configuração de Nota Fiscal apresentada neste manual é exemplificadautilizando um modelo de relatório pronto, e para transferir o relatório configurado de umcomputador para outro basta copiar o relatório (localizado na pasta “Relatórios”) para amesma pasta no outro computador, e indicá-lo através destas configurações apresentadas.

4.

Na próxima tela marque a opção “ Impressão gerador de relatório”, e clique no botãoque apresenta as reticências, na caixa “ Listagem de relatórios”, selecione o modelo derelatório de sua Nota Fiscal - no exemplo NF_Digisat. Depois clique em Confirmar.

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5. Informe a quantidade máxima de Produtos e Serviços possível de ser impresso na NotaFiscal. Caso não possua alguma destas informações deixe o valor 0 (zero). Depoisclique em Gravar tudo.

6. O sistema retorna para a primeira tela de configuração. Após basta clicar no botão queapresenta a reticência na opção “ Modelo de impresso – Fatura”.

7. O sistema retorna para a primeira tela de configuração, onde se deve clicar no botão queapresenta a reticência na opção “ Modelo de impresso – Fatura”.




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8. A configuração selecionada é carregada na opção, clique em Confirmar.

9. Depois de executar os procedimentos acima, o sistema já está configurado paraimprimir o relatório escolhido ao imprimir a Nota Fiscal. Porém, deve-se posicionarcorretamente os campos dentro do modelo já impresso, para isto é necessário colocar naimpressora um “modelo” da Nota Fiscal, o qual é fornecido pela gráfica e emitir umanota fiscal, com alguns itens lançados.

10. Com a Nota Fiscal impressa em mãos, retorne para o Gerador de relatório, abra orelatório que foi definido como sendo o modelo de Nota Fiscal e reposicione os campos para o local adequado, para isto existem duas formas: Clicando com o botão trocado do mouse sobre a DIInfo do respectivo campo e

selecionar a opção Posição e Tamanho, em seguida clique com o botão esquerdodo mouse mantendo-o pressionado sobre a DIInfo, e arrastando até a posiçãodesejada.

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A outra forma que pode ser utilizada, é medircom uma régua a posição exata dainformação em relação a margem superior eesquerda da Nota Fiscal impressa, depoisclicar com o botão trocado do mouse sobre a DIInfo e selecionar a opção Propriedades enos campos Posição Horizontal e Verticalinforme as distâncias medidas emmilímetros.

11. Após configurar todas as posições das informações da Nota Fiscal, salve o relatório efeche-o. Vá ao módulo Faturamento - Nota Fiscal e imprima novamente a nota lançadaanteriormente para coNF-erir se está tudo bem posicionado.

Impresso para Prestação de ServiçosO Sistema Gerencial G4, disponibiliza o módulo Ordens de Serviço, através do qual

lançamos as OS, indicando os serviços prestados e os produtos utilizados.Este módulo é acessado clicando em Movimentação – Ordens de serviço. Porém a guia

referente ao cadastro das especificidades do objeto é fornecida em branco (veja imagem 01),sendo necessário personalizá-la de acordo com o estabelecimento.

Imagem 01 Imagem 02

Para isto é necessário abrir o módulo Objetos, o qual é acessado pela opção Movimentação – Ordens de serviço – Objetos. Será apresentada a Imagem 02 (acima),desloque-se para a guia Personalizados e clique no botão Adiciona campo.




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Será apresentada a imagem ao lado.Clique no botão Incluir e na tela que será

exibida (imagem abaixo) preencha asinformações para que o campo que está sendocriado atenda as necessidades doestabelecimento. Ao concluir clique no botãoConfirmar.

Os campos serão posicionados um sobre ooutro, sendo necessário segurar a tecla CTRL pressionada clicar com o botão esquerdo domouse sobre o campo e arrastá-lo, soltando-oquando o mesmo estiver na posição desejada.

Ao concluir clique no botão Retornar, osistema apresentará uma mensagem informandoque o programa será encerrado para assumir asalterações executadas. Clique em OK.

Após estes procedimentos, é possível visualizar estas alterações na guia Personalizados do módulo Objetos, imagem 01 exibida abaixo.

E também na guia Objetos do módulo Ordens de serviço, imagem 02 apresentada logoabaixo .

Imagem 01 Imagem 02

Como estes campos são criados pelo usuário do sistema, específicos para suasnecessidades, os mesmos não estão ligados aos componentes nos relatórios pré-definidos,sendo necessário fazer esta ligação.

Abra o Gerador de relatório, e o modelo de relatório escolhido, em seguida execute os procedimentos indicados abaixo:1. Para exemplificar utilizaremos o relatório Servico_Chamado Tecnico 1, localizado

dentro da origem Ordem de serviço.2. No espaço destacado na i magem abaixo, localize os componentes Informação que é

necessário para ligar aos campos que foram criados no módulo Objetos.

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3. Primeiramente deve-se alterar o texto da informação Diagnóstico para PROBLEMA ENCONTRADO, clique com o botão trocado do mouse sobre este componente eselecione a opção Propriedades.

4. Na tela que será apresentada (Imagem 01) digite no campo Texto a informação PROBLEMA ENCONTRADO: esta mensagem ficará fixa no relatório.

Imagem 01 Imagem 02

5. Clique com o botão trocado do mouse sobre a informação que deve ser ligada ao campoque armazena o nome do equipamento, no exemplo é a DIInfo035, selecione o campodestacado na imagem 02 acima.

6. Repita o item 5 para todas as DIInfo, ligando-as aos seus respectivos campos. Apósconcluir este procedimento, salve o relatório e feche-o.

7. Configure o Sistema Gerencial G4, paraque seja impresso este relatório ao

solicitar a impressão da OS. Clicando emConfigurações – Opções – Ordens eselecionando o relatório configurado.Como mostra o exemplo abaixo. Apósselecioná-lo clique em Confirmar.

8. Crie uma Ordem de serviço indicando ocliente, informe as características doobjeto, selecione o serviço executado e sehouver reposição de peças, selecione-asna guia Produtos. Em seguida clique em




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Imprimir, o resultado será o observadologo abaixo.

SISTEMA COMERCIAL – FRENTE DE CAIXA

Ao adquirir o Sistema Gerencial Geração 4, são oferecidos três créditos deste Sistema,mais um crédito do Sistema Comercial Geração 4.

Para que o Sistema Comercial possa funcionar é necessário executar a habilitação destena máquina escolhida para possuí-lo, a qual obrigatoriamente deve ter uma impressora fiscal.Para habilitá-lo execute o procedimento a seguir.

Habilitação do Sistema Comercial

Para que o Sistema Comercial - Geração 4 esteja disponível para ser utilizado énecessário fazer a habilitação do programa.

Há duas opções: Habilitação por telefone (no horário de 08:30 às 11:30 e das 13:30 às17:30) ou Habilitação via online, ou seja através da Internet (24 horas). Escolha uma dasformas e execute o procedimento:IMPORTANTE: Quando for trocado o ECF (Emissor de Cupom Fiscal / Impressora Fiscal)a habilitação só poderá ser realizada por telefone.

Habilitação online 1. Com o ECF conectado ao computador e ligado, abra o Sistema Comercial e anote o

número que aparecer na tela, este é o número de série de sua impressora fiscal e estainformação será necessária para a habilitação do sistema.

2. Volte à tela apresentada automaticamente após a inserção do CD-ROM de instalaçãona unidade (caso você a tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o MeuComputador, dê um duplo clique na unidade de CD, execute o arquivoAutoRun.exe).

3. Na tela que será apresentada clique em Habilitar.4. Na imagem a baixo clique em Habilitar Sistema Comercial G4.

5. Aparecerá a Imagem 01 exibida logo abaixo, clique no botão Habilitar sistema.122

6. Em seguida será apresentada a Imagem 02. Digite no campo “Informe o número desérie da impressora fiscal” o número anotado no 1º passo.

7. Selecione e copie a chave de habilitação apresentada no início desta tela.8. Não feche esta tela e acesse o site da DigiSat www.digisat.com.br.9. A esquerda da tela clique em Habilitação.10. Clique em Sistema Comercial e Sistema Gerencial Geração 4.11. Agora selecione Habilitar/Desabilitar o Sistema.12. Clique em Habilitar meu sistema.13. Selecione o tipo de cliente e digite o CPF ou CNPJ do "USUÁRIO" do sistema no

campo abaixo, e em seguida clique no OK para localizá-lo no cadastro.14. Se o "USUÁRIO" não foi localizado, efetue o cadastro dele através do botão

"REALIZAR CADASTRO", onde se deve preencher todos os campos que possuem* (asterisco), isto é necessário apenas na primeira vez que habilitar o sistema.

15. Após o "USUÁRIO" ter sido localizado, cole a chave de habilitação e logo abaixoclique no botão "GERAR CHAVE".

16. Selecione e copie a contra chave.17. Retorne a tela de habilitação e cole-a no campo “Informe a CONTRA-CHAVE”.18. Clique no botão “Confirmar”.19. Aguarde até aparecer uma mensagem indicando que a Habilitação foi concluída.

Imagem 01 Imagem 02

Habilitação por telefone 1. Abra o Sistema Comercial e anote o número que aparecer na tela, este é o número de

série de sua impressora fiscal e esta informação será necessária para a habilitação dosistema.

2. Volte à tela apresentada automaticamente após a inserção do CD-ROM de instalaçãona unidade (caso você a tenha fechado, abra o Windows Explorer ou o Meu

Computador, dê um duplo clique na unidade de CD, execute o arquivoAutoRun.exe).3. Na tela que será apresentada clique em Habilitar.4. Na imagem abaixo clique em Habilitar Sistema Comercial G4.

5. Aparecerá a Imagem 01 exibida acima, clique no botão Habilitar sistema.


6 E id á d I 02 Di i “I f ú d


á i õ S l i “ECF (L ã I i i l)” li d i



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6. Em seguida será apresentada a Imagem 02. Digite no campo “Informe o número desérie da impressora fiscal” o número anotado no 1º passo.

7. Ligue para a DigiSat (49 3441 1600).8. Informe que deseja habilitar o Sistema Comercial - Geração 4. Serão solicitadas as

informações de sua empresa e a chave de habilitação apresentada no início da tela“Chave de habilitação”.

9. Será repassada uma contra chave, a qual deve ser digitada no campo “Informe aCONTRA-CHAVE”.

10. Clique no botão “Confirmar”.11. Aguarde até aparecer uma mensagem indicando que a Habilitação foi concluída.

Desabilitar e Desinstalar o Sistema Comercial G4

Se precisar desinstalar o Sistema Comercial de uma máquina, seja por que irá trocar decomputador/ECF, ou mesmo por que fará a troca de algum equipamento é necessário primeiro desabilitar o sistema, para não perder o crédito de habilitação e depois desinstalar o programa. Este procedimento é o mesmo citado em DESINSTALAÇÃO DO SISTEMAGERENCIAL G4.

Primeiro AcessoA primeira tela é apresentada abaixo, a qual solicita a

porta de comunicação serial da ECF. Se a ECF for USBdeverá verificar qual a porta serial é emulada pela ECF ouse é USB direta na listagem apresentada.

Logo emseguida o sistemasolicitará ainformação se este Sistema Comercial G4 que estásendo liberado utilizará um sistema de retaguarda ounão.

Se usar clique em“Sim”, porém, se usar apenas o Sistema Comercial clique em“Não”.

Em seguida, após verificar o status da ECF na porta serialindicada, o sistema solicitará o usuário e senha previamente

cadastrados no sistema Gerente .

Feito isso, será necessário identificar o tipo,modelo e Eprom da ECF em uso. Para isso, a legislaçãoobriga que seja indicado o código direto, que deve seracessado diretamente no sítio da Secretaria da Fazenda(SEFAZ) de MG através do link:http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validador_ecf.zip.

Ao executar este validador, será aberta tela com

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várias opções. Selecione “ECF (Lacração Inicial)”, clique na seta da impressora e emseguida em “Imprimir tabela CNIEECF”.

Solicite a opção “Visualização” e será aberta tela com todos os modelos de ECFdisponíveis atualmente. Os códigos a utilizar para a liberação da ECF são os 3 primeiros

(campo “Identificação”).Por exemplo, para a liberação de uma ECF Epson, modelo TM-T81 FBII com Eprom

(versão) 01.02.00 o código é 150403, como mostra a imagem abaixo.

Caso não saiba a marca, o modelo ou Eprom da ECFsolicite auxílio do lacrador ou confira a documentação daECF. Com o código em mão, digite o mesmo no campo de

liberação e clique em “Confirma”.

Pronto, o sistema estará liberado para uso.

Funções do Sistema Comercial G4

A tela principal do Sistema Comercial - Geração 4 permite realizar as vendas naimpressora fiscal (ECF - Emissor de Cupom Fiscal) e acessar todas as funções do PAF-ECF.

Para facilitar a utilização do caixa, em todos os módulos é apresentada a tecla de atalho

dos botões junto ao seu nome. Portanto há duas formas de acessá-los: Clicando com o botãoesquerdo do mouse sobre o botão, ou pressionando no teclado a tecla correspondente.Por exemplo, para acionar o módulo de consulta de produtos o botão utilizado é “F7 –

Produtos”, ou seja, use este botão ou pressionar a tecla F7 no teclado, ambas as formas irãoapresentar o mesmo módulo.




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Administrativo (F9)Antes de iniciar a utilização do sistema é necessário configurá-lo. Sendo assim, seguem

as funções existentes ao clicar em “F9 – ADM” na tela principal, ou seja, o Administrativodo caixa.

Utilizado para fechar o dia detrabalho, neste momento o ECF iráimprimir a Redução Z e o caixa não

poderá mais ser usado neste dia. Esta ação terá que ser efetuadadiariamente (obrigatoriamente) para termos a movimentação dodia, essas informações além de ser impressa é armazenada nomapa resumo (registro de todas as Reduções Z efetuadas no ECF), para posterior geração do

disco de ICMs ou Sped Fiscal ou PIS/Cofins.Após realizar o fechamento do dia este mesmo botão passará a apresentar a descrição “0

- Abertura do dia”, o que é obrigatório fazer para iniciar as vendas através da ECF, isto éfeito no início de cada dia. Quando este comando for executado será apresentada à telaexibida ao lado, para que seja informado um valor de suprimento (entrada de dinheiro emcaixa), em alguns modelos de ECF basta confirmar esta tela com o valor zerado, porémoutras obrigam a informar um valor, que pode ser de R$ 0,01 centavo, assim a ECF permitiráiniciar as vendas.

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Permite mudar o operador docaixa, para isto, bastaselecioná-lo na lista, informar

a senha e confirmar.

Suprimento é a operação feita paradar entrada de dinheiro no caixa esangria é a retirada de dinheiro do

caixa. Indique o valor, a espécie e confirme.

Contém todas as reduções Z executadas no ECF. Permitindo:Filtrar as reduções pelo período: basta indicar a data inicial e finale clicar no botão “Filtrar”. Para voltar a exibir todos os registros

clique em “Mostrar tudo”.Imprimir o que está sendo exibido na tela pelo botão “Imprimir”.

O SistemaComercial -Geração 4,

permite utilizar TEF (TransferênciaEletrônica de Fundos) discado e dedicado.Estes serviços permitem que oestabelecimento possa receber os pagamentos via cartão de crédito ou débito(com base no convênio 02/98). Veja abaixocomo funcionam estes serviços:


TEF Di d Utili li h d t l f i fi ó l ( l l ) ã à


T b P d G i TXT t d i f õ d d t d t d i t



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TEF Discado: Utiliza linha comum de telefonia fixa ou móvel (celular) com conexão àsadministradoras de cartão a cada operação. Para uso do TEF discado o cliente deveráefetuar o credenciamento através de contrato direto junto às redes de cartões. Sendo quedepois de firmado o contrato deve-se usar a opção “4 - Operações TEF” para fazer aconfiguração das bandeiras instaladas, onde a seguinte tela irá aparecer para selecionar arespectiva rede a ser configurada, a qual precisa anteriormente ser instalada pelo técnicoda rede de cartões contratada.

TEF Dedicado: Utiliza linha exclusiva de telefonia fixa para comunicação com ossistemas das administradoras, possibilitando ao estabelecimento manter um canal direto -24 horas ao dia, com agilidade e rapidez no tráfego das informações. Ele é indicado paraempresas com grandes volumes de transações e, principalmente, se for uma cadeia de

lojas (com mesmo CNPJ) possibilitando um único Concentrador TEF.Obs.: Caso opte por este tipo de operação, entre em contato com a DigiSat, para que amesma forneça os valores mensais de utilização.

Utilizada principalmente pela fiscalização. Por isso existe atalhodesta opção em praticamente todas as telas do Comercial G4.Atende os Ato Cotepe n. 6 de 14 de Abril de 2008 e 39 de 14 de

Setembro de 2011 (ER-PAF-ECF). Neste menu, as opções são indicadas de acordo com o referido Ato Cotepe e distribuídasde acordo com o ramo de atividade do emitente - Comércio, Posto de Combustível ouRestaurante. Sendo que os dois últimos apenas para uso em conjunto apenas com oSistema Gerencial G4.

São as opções: LX: Imprime a Leitura X do dia atual, ou seja, as informações existentes na impressora fiscal antes

das movimentações do dia, para utilizar basta confirmar; LMFC : Imprime a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data e por

intervalo de CRZ; LMFS: Imprime a Leitura da Memória Fiscal Simplificada, com seleção por período de data e por

intervalo de CRZ; Espelho MFD: Para gerar arquivo eletrônico (txt) da Memória de Fita Detalhe, no formato de

“espelho” dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e porintervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o sistema; Arq. MFD: Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme leiaute

estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleção por período de data e porintervalo de COO – depende do modelo de ECF;

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Tab. Prod .: Gera um arquivo em TXT contendo informações dos produtos cadastrados no sistema(Código, Descrição, Un/Medida; Valor Unitário e Situação Tributária), para utilizar bastaconfirmar; Estoque: para gerar ar quivo eletrônico com o código e a descrição das mercadorias cadastradas na

Tabela de Mercadorias e Serviços e a quantidade em estoque referente à sua última atualização.Permite emitir estoque parcial ou completo; Movimento por ECF: para gerar o arquivo eletrô nico do movi mento do E CF com possibilidade d e

seleção por período de data e por ECF; Meios de Pagto.: Relaciona os valores acumulados e gravados no banco de dados com a

identificação do meio de pagamento, o tipo do documento, o valor acumulado, data da acumulaçãoe soma individual. Identificação do PAF-EC F: contendo o Nº do Laudo, que deverá ser extraído do Laudo de Análise

Funcional do PAF-ECF e a identificação da empresa desenvolvedora;Vendas do Período - Convênio 57/95: Arquivo para o Sintegra, com leiaute estabelecido no Manual

de Orientação do Convênio 57/95, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;Vendas do Período - Ato Cotepe/ICMS 09/08: Arquivo para o SPED Fiscal, conforme o Ato

COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas e a Tabela de Blocos 0, H e 9.Tab. Índice Técnico Produção: Lista de estoque de produção, com itens compostos e componentes; Parâmetros de Configuração: contém a configuração programada no PAF-ECF em execução para

os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos aos requisitos quereferenciem “a critério da unidade federada”; DAV Emitidos: Relatório contendo o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de

acordo com a sua função e o valor total de cada DAV emitido;Transf. Mesas: Relatório Gerencial para restaurantes, bares e estabelecimentos similares com

indicação do movimento de itens transferidos entre mesas; Mesas Abertas:Impressão do Relatório Gerencial para restaurantes, bares e estabelecimentos

similares com indicação das mesas em consumo no estabelecimento; Encerrantes: Arquivo eletrônico com possibilidade de seleção por período de data, no caso de PAF-

ECF para estabelecimento revendedor varejista de combustível automotivo; Abastecimentos Pendentes: Impressão do Relatório Gerencial para estabelecimento revendedor

varejista de combustível automotivo.

Opção utilizada paraexibir e/ou cadastrar asalíquotas do ICMS, ou

seja, o percentual de imposto aceito pelaimpressora fiscal que está conectada aocomputador no momento da venda.Obs.: Se a impressora não aceitar cadastrar umanova alíquota em qualquer momento do dia, isto

significa que só será possível após uma ReduçãoZ, então aguarde até o final do dia, faça a ReduçãoZ e logo em seguida cadastre a nova alíquota.IMPORTANTE: Alíquotas cadastradas não podem ser excluídas via sistema. Isso somenteé possível através de intervenção técnica diretamente na memória da ECF feita por pessoalautorizado pelo fabricante da ECF.

Exibe e/ou cadastra as formas (espécies) de recebimento, aceitas pelo estabelecimento (dinheiro, cheque, convenio, prazo, vale,cartao, etc), esta informação precisa ser informada no fechamento


da venda


da impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma



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da venda.Caso tenha tentado cadastrar uma nova espécie e nãoconseguiu, significa que a impressora só permitecadastrar novas espécies após uma redução Z ou comintervenção técnica consulte o técnico da impressoraou a empresa que lhe vendeu a mesma. No caso da espécie cartão é necessário criar umaespécie para cada bandeira, informando na frente donome da bandeira a palavra CARTAO. Exemplo:Cartao Visa, Cartao Redecard, etc.IMPORTANTE: Espécies cadastradas não podem ser excluídas via sistema. Isso somente é

possível através de intervenção técnica diretamente na memória da ECF feita por pessoalautorizado pelo fabricante da ECF.

Exibe e/ou cadastra os totalizadores não fiscais, ou seja, énecessário termos cadastrado obrigatoriamente SUPRIMENTO eSANGRIA, opções utilizadas para informarmos ao sistema que

está sendo retirado/colocado certa quantia docaixa. Verifique antes se esses totalizadoresrealmente não estão cadastrados, por quealgumas vezes o técnico da impressora já fazesse cadastro através de intervenção técnica.

No caso de postos de combustíveis é necessáriaainda a opção AFERICOES (no plural e sem

cedilha ou acento), para que seja possívelregistrar no sistema as quantidades retiradas dos bicos por fiscais para fazer análise docombustível.Para utilizar a opção “F8 - Receber” da tela principal é imprescindível cadastrar umtotalizador não fiscal chamado RECEBIMENTOS.Caso tenha tentado cadastrar um novo totalizador e não conseguiu, significa que aimpressora só permite cadastrar após uma redução Z ou com intervenção técnica consulte otécnico da impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma.IMPORTANTE: Totalizadores cadastrados não podem ser excluídos via sistema. Issosomente é possível através de intervenção técnica diretamente na memória da ECF feita por pessoal autorizado pelo fabricante da ECF.

Exibe os

relatóriosgerenciais que oSistema Comercial poderá imprimir. Parasaber qual utilizar basta clicar sobre o botão“F10 – Arq. Conf” e verificar os relatóriosque podem ser utilizados.Caso tenha tentado cadastrar relatórios e nãoconseguiu, significa que a impressora só permite cadastrar após uma redução Z oucom intervenção técnica consulte o técnico

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da impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma.IMPORTANTE: Relatórios cadastrados não podem ser excluídos via sistema. Isso somenteé possível através de intervenção técnica diretamente na memória da ECF feita por pessoalautorizado pelo fabricante da ECF.

Permite configurar a impressora fiscal e todos os periféricosutilizados pelo Sistema. As telas abaixo explicam todas asconfigurações existentes no Sistema Comercial - Geração 4:

Geral

Impressora: Informa a marca da impressora fiscal utilizada pelo sistema. Utilizar 3 casas decimais no preço unitário : permite três casas decimais no preço

unitário, porém é necessário alterar isto também na impressora, através de intervençãotécnica, caso contrário apresentará valores diferentes no sistema (tela) e no cupom fiscal.

Horário de verão: Utilizado para mudar o relógio interno da impressora fiscal, quandoinicia ou termina o horário de verão. Pois a hora apresentada no Sistema Operacional(computador) é ajustada toda vez que executar o Sistema Comercial G4, pelo horáriointerno da impressora, sendo inválido alterar no computador sem ajustar na impressora.

Mostrar foto do produto: Marcando esta opção é possível exibir a foto do produto nahora da venda do mesmo no caixa, isto se o mesmo está cadastrado com foto.

Mensagem rotativa: Permite alterar a frase rotativa apresentada na tela principal doCaixa.

Mensagem para rodapé do cupom fiscal : Permite especificar a mensagem que éimpressa no rodapé dos cupons fiscais.

Mensagem Adicional : Permite lançar uma mensagem em negrito nos cupons emitidos. Espaço Publicitário / Ler imagem: Permite escolher a imagem que é apresentada na tela

principal do Caixa. Por exemplo: O logotipo do estabelecimento.Obs.: A imagem pode ser do tipo: PNG, JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF e WMF.

Vendas

Abrir cupom automaticamente: Quando esta opção estiver marcada o sistema irá abrir ocupom fiscal automaticamente, ou seja, ao passar o leitor pelo código de barras do produto ou informando o código do produto no sistema.


Permitir estoque negativo: Marcando esta opção o sistema irá vender um produto


Pinpad para identificar operador: Possibilita identificar o código do operador ao passar



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Permitir estoque negativo: Marcando esta opção o sistema irá vender um produtomesmo que a quantidade deste no estoque do sistema esteja negativa.

Informar dados de crédito: Se marcar este item será exibido os dados de crédito docliente quando fizer uma consulta detalhada do mesmo.

Controle de atrasados: Deixando esta opção marcada o sistema irá apresentar na tela deconsulta/seleção de cliente a linha contendo a informação deste em vermelho.

Imprimir código de barras: Marcando está opção o sistema irá imprimir no cupom ocódigo de barras do produto, caso contrário irá imprimir o código do sistema.

Abrir gaveta ao fechar a venda: Marcando esta opção o sistema irá abrir a gaveta dedinheiro automaticamente no fechamento das vendas.

Gerar arquivos para retaguarda: Com esta opção marcada o sistema irá criar arquivoscom extensão .TXT das vendas efetuadas para que o sistema na Retaguarda possa dar baixa no seu estoque.

Usar apenas código de barras: Se marcar esta opção o caixa só permitirá fazer a vendaatravés do código de barras e não mais pelo código do produto no sistema.

Código de barras com letras: Permite identificar um código de barras mesmo quandoeste contenha letras.

Imprimir carnê na venda a prazo: Imprime um carnê após o cupom fiscal quando avenda for a prazo. Caso você possua uma impressora fiscal térmica, poderá marcar aopção “Carnê com Barras”, existente na guia “Outros”, e assim será impresso tambémum código de barras que identificará as parcelas, permitindo assim agilizar o processo de pagamento, pois ao invés de informar todos os dados de pagamento, basta fazer a leiturado código de barras referente a parcela com o leitor de código de barras.

Obs.: A impressão dos códigos de barras só funcionará nas impressoras térmicas. Contra-vale p/ troco em cheque: Se o cliente optar por pagar as compras com cheque

com valor maior que o valor das compras, após o cupom fiscal, será impresso um contra-vale, que terá valor de dinheiro neste mesmo estabelecimento, para que o cliente possavoltar ao estabelecimento e utilizá-lo como pagamento na próxima compra.

Solicitar cliente no início da venda: Esta opção foi incluída no sistema para auxiliar osestados onde os estabelecimentos são obrigados a informar os dados do cliente, sendonecessário repassar essa informação antes de iniciar a venda, sendo assim, marcando estaopção o sistema obrigará ao operador do sistema indicar os dados do cliente antes deiniciar a venda, esse cliente pode ou não estar cadastrado no sistema.

Clientes – buscar por código: Deixando esta opção marcada o sistema irá apresentar ofoco no campo código ao entrar na tela de pesquisa de Clientes, caso contrário o focoserá apresentado no campo Nome do Cliente.

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Pinpad para identificar operador: Possibilita identificar o código do operador ao passaro cartão no Pinpad.

Barras com informação: Esta opção deve ser configurada para que o sistema consigainterpretar um código de barras que contenha informação de Preço ou Peso, ou seja produtos pesáveis. Por exemplo:

Código de barras com PesoSupomos que o código de barras gerado pela balança ao pesar o produto foi 2003350008127.Onde, os sete primeiros dígitos (2003350) identificam o produto (este número deve ser digitado nocadastro do produto no campo código de barras) e o último é o dígito verificador do código de

barras. A configuração seria a seguinte:

Dígitos iniciais: 200 (dígitos que identificam o código de barras com informações)Primeiro dígito: 8 (posição do primeiro dígito da informação, ou seja, do peso)Quant. dígitos: 5 (quantos dígitos compõem a informação)Casas decimais: 3 (quantas casas decimais a informação possui)

IMPORTANTE: Esses valores variam de acordo com a configuração feita na balança. Noexemplo citado acima, o peso do produto é 00,812 gramas, pois o 0 (zero) é o oitavo dígito docódigo de barras, que é onde inicia o peso, o qual possui 5 dígitos no total, com 3 (três) casas

decimais. Lembrando que o último número é chamado de dígito verificador, o qual nãoinfluencia nas configurações deste número, mas existe para validar todo o código de barras.

Código de barras com PreçoO Código de barras gerado pela balança ao pesar o produto foi 2001522016507. Onde, os sete

primeiros dígitos (2001522 ) identifica o produto (este número deve ser d igitado no cadastro do produto no campo código de barras) e o último é o dígito verificador do código de barras. Aconfiguração seria a seguinte:

Dígitos iniciais: 200 (dígitos que identificam o código de barras com informações)Primeiro dígito: 8 (posição do primeiro dígito da informação, ou seja, do preço)Quant. dígitos: 5 (quantos dígitos compõem a informação)Casas decimais: 2 (quantas casas decimais a informação possui)

IMPORTANTE: Esses valores variam de acordo com a configuração feita na balança. No exemplo citado acima, o preço do produto é 016,50 reais, pois o 0 (zero)

é o oitavo dígito do código de barras, que é onde inicia o preço, o qual possui 5dígitos no total, com 2 (duas) casas decimais. O último número é chamado de dígitoverificador, o qual não influencia nas configurações deste número, mas existe para

validar todo o código de barras. Lembrando que o último número é chamado de dígitoverificador, o qual não influencia nas configurações deste número, mas existe para

validar todo o código de barras.

Complementares - Intervalo de dias entre parcelas: Quantia de dias entre os

vencimentos das parcelas na venda a prazo. Complementares - Valor do indexador de preços: Valor para conversão do preço nahora da venda. Por exemplo: Quando o produto está no estoque com o preço em Reais,mas será vendido em Dólar. Nesta opção é atribuído o valor do Dólar para que sejarecalculado o valor do produto. Este valor deve ser atualizado manual e diariamente,conforme o valor do Dólar.

Selecionando a guia Opções (2) estão disponíveis as seguintes opções: Verificar vendedor no final da venda: Deixando esta opção marcada o sistema não

permitirá que a venda seja finalizada em que seja informado o vendedor.


N de registros nas buscas: Informe quantas informações devem ser apresentadas na tela




133

N. de registros nas buscas: Informe quantas informações devem ser apresentadas na telade busca, ao procurar alguma informação.

Serial por grupo de produtos: Usado após cadastrar Números de Série no estoque.

Periféricos Balança: Esta configuração é para vendas em balanças conectadas no micro que

possui o sistema conhecidas como Check-out.É de responsabilidade do cliente o conhecimento das informações enviadas pela

balança para que a mesma seja configurada corretamente, caso não saiba, consulte omanual do equipamento ou informe-se junto à empresa onde adquiriu a mesma.

IMPORTANTE: Para utilizar este recurso os produtos que serão pesados precisamestar cadastrados com o campo padrão como BALAN.

Leitora Óptica serial : Para que o sistema possa se comunicar com a Leitora éimprescindível que ela seja configurada, caso tenha alguma dúvida leia o manual doequipamento ou procure orientação com o fabricante ou o técnico do equipamento.

Display: Informe todas as opções solicitadas na configuração do Display, para que osistema possa se comunicar com o mesmo, caso tenha alguma dúvida leia o manualdo Display, ou procure orientação com o fabricante/técnico do equipamento.

Posto: Esta opção permite automatizar bombas em postos de combustíveis, mas nãoterá efeito se você possuir apenas o Sistema Comercial - Geração 4 , pois o mesmonão possui os módulos necessários para esta operação, isto será possível apenas noSistema Gerencial - Geração 4.

Impressora de cheque: Caso a impressora de cheque seja externa (não fiscal) amesma deve ser configurada, para isso basta cadastrar as opções solicitadas, casotenha alguma dúvida leia o manual da Impressora de cheque ou procure orientação

com o fabricante / técnico do equipamento.

Teclado Na tela de configuração do teclado temos as opções necessárias para configurar o teclado

reduzido com ou sem visor, onde: Utilizar teclado especial : Marque quando for utilizar um teclado reduzido. Teclado com display: Indique a marca do teclado se o mesmo tiver display, caso

contrário deixe selecionado “Não”.

134

Scroll Lock - Sem efeito: Quando ativo, ele tira o efeito das teclas de movimentação, ouseja, se pressionar a tecla seta para baixo ele não vai descer na lista de opções, vai apenasapresentar a descrição desta tecla no item selecionado (este efeito aplica-se apenas aqui).

Descrição do comando: Exibe a descrição de todos os comandos existentes no programa, os quais são possíveis de serem executados com o teclado.

Teclado/Micro : Contém as teclas do teclado padrão para acionar o comando. Teclado especial : Permite especificar as teclas do teclado reduzido que devem acionar o

comando correspondente, para indicar a tecla execute o seguinte procedimento:1º Selecione na lista o comando a ser configurado.2º Pressione no teclado reduzido a tecla que deve executar o comando selecionado. (O

nome da tecla deve surgir no campo teclado especial).

Cheques

Módulo utilizado para configurar os cheques para impressão, onde é necessário:

1º Cadastrar as informações (Nº banco, Nome do banco, Cidade e Favorecido).2º Indicar aproximadamente em que linha e coluna devem ser posicionadas cada

informação (Valor, 1ª Extenso, 2ª Extenso, Favorecido, Cidade/Data, Ano, Mês e Dia).3º Informar quantos dígitos deve ser apresentado no ano (campo Dígitos do ano).4º Após este processo clique em Gravar. Teste a impressão em uma folha em branco,

depois compare com um cheque, para verificar se as posições estão corretas, casocontrário altere os valores e imprima novamente.

Obs.: Se possuir a ECF duas estações (impressora fiscal com impressora de cheque junto),não é necessário informar a posição das informações, apenas cadastrar os bancos, pois estaimpressora já possui as configurações gravadas em seu sistema.


Outros


Para permitir a consulta precisa ter configurado TEF pois essas consultas são



135

OutrosPermite especificar outras opções referentes ao Sistema Comercial - Geração 4. São

elas: Desligar o computador ao sair do Sistema Comercial: Quando marcada, finaliza o

Sistema Operacional, ou seja, desliga o computador, ao sair do Sistema Comercial -Geração 4 .

Vias do contra-vale: Permite definir quantas vias serão impressas do contra-vale. Vias do convênio: Informe quantos comprovantes de vendas pelo convênio devem ser

impressos. Vias do TEF (Disc.): Especifique quantos comprovantes do TEF o sistema irá imprimir.

Nº de colunas do ECF: Informar de quantas colunas é a bobina que a Impressora Fiscalutiliza (largura da bobina). Vias do carnê: Quantas vias devem ser impressas do carnê, quando feito uma compra a

prazo. Avanço linhas: Informe quantas linhas a impressora deve deixar em branco após o

cupom fiscal.

Avanço linhas TEF (Disc.): Especifique quantas linhas devem ser deixadas em brancoapós a impressão do comprovante do TEF.

Barras no carnê: Disponível apenas para ECF térmicas. Permite imprimir os carnês a prazo com os códigos de barras.

TEF Dedicado: Marque e configure quando utilizar TEF Dedicado.

IMPORTANTE: Com relação ao TEF Dedicado, entre em contato com a DigiSat esolicite maiores informações sobre implementação na sua empresa e também para que

a mesma forneça os valores mensais de utilização.

Cheque Express: Se possuir convênio com esta empresa especifique as informaçõessolicitadas.

Menu principal do CaixaCom todos os recursos do sistema configurados, agora podemos utilizar o caixa, vamos

verificar qual a função de cada opção existente na tela principal:F2 - Cheque: Permite configurar um cheque para posterior impressão, ou consulta. Paraimpressão precisa obrigatoriamente de uma impressora de cheque configurada e instalada nocomputador.

136

Para permitir a consulta precisa ter configurado TEF, pois essas consultas sãodisponibilizadas pela operadora de cartão, com a qual o estabelecimento está credenciado, ouatravés da Cheque Express, caso o cliente possua convênio com esta empresa. Ao clicarneste botão a tela abaixo é apresentada:

F4 - Cupom: Utilizado para iniciar uma venda no cupom fiscal, ou seja, acionando este botão o caixa permite que registre a venda, informando os produtos, quantidades (quando forsuperior a um item), e alteração de preço (caso seja atribuído um desconto ou acréscimo).Se preferir que o cupom abra automaticamente ao passar o leitor no código de barras do produto, marque a opção “Abrir cupom automaticamente”, que está disponível dentro de “F9- ADM” guia “Vendas”. Quando o cupom estiver aberto o Display do Caixa apresentará aseguinte mensagem:

F3 - Clientes: Permite consultar os clientes cadastrados (dados pessoais e crédito). Estaconsulta pode ser feita de três formas:1º Digitar a informação e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informação

encontra-se no início do campo.

2º Marcar a opção “F11 - Pesquisa ao digitar”, e digitar a informação que será pesquisada, acada letra digitada ele filtra as informações, apresentando as que se encaixam na pesquisa, não há necessidade de pressionar a tecla ENTER, quando aparecer o clienteque está procurando utilize as setas do teclado para selecioná-lo e em seguida você podeusar o botão “F3 - Detalhes” para visualizar mais informações do cliente.


3º Marcar a opção “F12 - Pesquisa detalhada”, e digitar a informação que será pesquisada e




137

3 Marcar a opção F12 Pesquisa detalhada , e digitar a informação que será pesquisada edepois pressionar a tecla ENTER, assim ele filtra os registros, apresentando os que possuem a informação digitada, independente da posição, ou seja, mesmo a i nformaçãoestando posicionada no início, meio ou fim do campo. Quando aparecer o cliente queestá procurando utilize as setas do teclado para selecioná-lo e em seguida você pode usaro botão “F3 – Detalhes” para visualizar mais informações do cliente.Obs.: Se não quiser que apareça às informações de crédito do cliente (destacada naimagem acima), basta desmarcar a opção “Informar dados de crédito”, em “F9 - ADM”guia “Vendas”.

F5 - Finalizar: Possibilita fechar a venda em andamento, utilize esta opção quando o clienteconcluir a compra e deseja efetuar o pagamento. Quando executar esta opção será

aparesentada a seguinte tela, nela precisamos indicar a forma de pagamento. As opçõesdisponíveis são:

O - Outras: Utilizamos esta opção para indicar uma forma de pagamento que foicadastrada e não possui um botão de atalho na tela inicial de Fechamento de venda. Aoclicar nesta opção surgirá a tela abaixo, onde se deve selecionar a espécie e clicar em

“Enter – Confirma”.

F2 - Cheque: Utilizado quando o cliente pagar a compra com cheque. Ao clicar nestaopção será aberta uma tela, onde precisamos digitar as informações (Comp., Banco,Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Valor). Em seguida podemos: Consultar pelo botão “F11 - Consultar”; Lançar as informações para manter um histórico dos chequesclicando no botão “F2 - Lançar”, onde é necessário indicar o cliente; Confirmar o

pagamento pressionando o botão “Esc - Fechar”; Imprimir o cheque através do botão“Enter - Imprimir”.

138

Através do botão “F2 – Lançar” é possível armazenar o histórico do cheque, podendoassim visualiza-lo no Sistema Gerencial.

Obs.: Para funcionar esta opção precisamos ter uma espécie chamada CHEQUE. C - Convênio: Caso o cliente possua convênio com alguma empresa ligada a esteestabelecimento, usa-se esta opção para que o mesmo receba o desconto oferecido peloconvênio. Após concluir a venda clique nesta opção, indique o cliente e clique em“Home - utilizar desconto”, em seguida ele volta a tela de pagamento onde o valor dacompra já obteve o desconto, então se deve indicar como o cliente vai pagar o restante.Por exemplo, com dinheiro. Logo em seguida é finalizado o pagamento.Se no cadastro do cliente estiver marcado convênio e crédito, ele pode fazer o valor da

compra em parcelas (além de receber o desconto referente ao convênio), para isto selecioneo cliente, indique o número de parcelas e clique em “Enter - Confirmar”, depois aguarde aimpressão do comprovante.

Obs.: Para funcionar esta forma de pagamento é necessário ter uma espécie chamadaCONVENIO, o cliente precisa estar conveniado a alguma empresa ligada aoestabelecimento, agora caso queira utilizar a opção de venda a prazo através doconvênio é imprescindível que tenha sido marcado a opção “Conceder crédito” nocadastro do cliente.

V - Vale: Utiliza-se quando o pagamento das compras é feito através de vale. Porexemplo: Vale alimentação. Para utilizar basta informar o valor “Recebido” e clicar no botão “V - Vale” e aguardar o módulo pagamento ser finalizado.

Obs.: Para funcionar esta forma de pagamento é necessário ter uma espécie chamada

VALE. F11 - TEF: Quando o pagamento é efetuado através de cartão de crédito ou débito.

Acionando esta opção será apresentada uma tela com as bandeiras disponíveis nosistema, ou seja, bandeiras com as quais o estabelecimento está credenciado. Apósindicar a rede será apresentada a tela da bandeira, onde o cartão será identificado, paradepois finalizar a venda, aguarde até todo o procedimento ser concluído, isto é exibidono Display do caixa, quando apresentar “Caixa Livre” pode utilizá-lo.


Home - Alt. Preço: Quando precisar atribuir um desconto ou acréscimo ao valor total da



139

Obs.: É necessário ter uma espécie para cada bandeira credenciada. Ao criar as espéciesinicie com a palavra CARTAO e logo em seguida o nome da bandeira.

F10 - Prazo: Permite fazer o parcelamento das compras, onde é necessário informar onúmero de parcelas, se terá acréscimo e a data de vencimento.Quanto à data de vencimento a princípio ele atribuirá à data que foi definida no cadastrodo cliente, em “Dia do acerto”, e os demais vencimentos com o intervalo definido naopção “Intervalo de dias entre parcelas”, que se encontra no módulo “Administrativo”(F9 - ADM) guia “Vendas”, “Complementos”.Marcando a opção “F10 - Data atual + 30 dias”, ele utilizará a data de hoje como base para o primeiro vencimento, o segundo vencimento é após 30 dias e os demaisvencimentos serão de acordo com o intervalo definido na opção “Intervalo de dias entre parcelas”; ou se marcar a opção “F11 - Data atual + intervalo”, ele utilizará a data dehoje como primeiro vencimento e os outros vencimentos terão o intervalo determinadona opção “Intervalo de dias entre parcelas”.

Obs.: Para funcionar esta forma de pagamento é necessário ter uma espécie chamadaPRAZO e no cadastro do cliente deve estar marcado a opção “Conceder crédito”.

F3 - Clientes: Permite definir qual o cliente que está efetuando a compra, para que suasinformações sejam impressas no cupom fiscal.Obs.: Quando a forma de pagamento for Vale ou Dinheiro, indique primeiro o cliente, pois quando a forma de pagamento é selecionada o módulo “Fechamento da Venda” éfinalizado automaticamente.Quando utilizar Convênio ou Prazo durante o procedimento ele solicitará qual é ocliente, mas se tiver escolhido por engano o cliente errado é só fechar o módulo, definiro cliente pela opção “F3 - Clientes” e depois voltar ao módulo para finalizar o pagamento. Porém quando utilizar Cheque tenha cuidado, depois de indicar o cliente elenão permitirá troca-lo.

D - Dinheiro: Utilize esta opção quando o cliente efetuar o pagamento com dinheiro, para utilizar informe o valor “Recebido” e clique no botão “D - Dinheiro” e aguarde o procedimento ser finalizado.

140

Home Alt. Preço: Quando precisar atribuir um desconto ou acréscimo ao valor total dacompra, utilizamos esta opção. Abaixo explicamos como proceder nesta caixa:1º Pressione o botão “Home - Alt. Preço”.2º Em seguida surgirá a tela Desconto / Acréscimo, onde:

Para alternar entre Desconto% e Acréscimo% pressione as teclas + (mais) e -(menos) respectivamente.

Para alternar entre Desconto% e Preço final pressione - (menos). Para alternar entre Acréscimo% e Preço final pressione + (mais). Para alternar entre Desconto% e DescontoR$ pressione a tecla % (percentual). Para alternar entre Acréscimo% e AcréscimoR$ pressione a tecla % (percentual).

3º Após indicar o desconto ou o acréscimo confirme.4º Em seguida o sistema retorna para o módulo pagamento onde temos que indicar a

forma de pagamento para finalizar a venda Esc - Voltar: Fecha a tela do pagamento e volta para a venda em execução, utilize esta

opção quando o cliente quiser comprar mais algum produto.Obs.: O Sistema Comercial permite registrar um pagamento com várias espécies, bastaindicar o valor e a forma de pagamento, o módulo “Fechamento da venda” continuará

na tela até que seja quitado todo o valor da compra, por exemplo, a compra feita pelocliente tem o valor total de R$ 30,00, e ele pagou R$ 10,00 em cheque (digite o valor 10e indique a espécie cheque), R$ 5,00 em vale (digite 5 e indique vale) e mais R$ 15,00em dinheiro (digite 15 e indique dinheiro). Só depois de quitar todo o valor elefinalizará a venda.

F8 - Receber: Utilizado para receber o pagamento das contas que foram feitas a prazo. Aoclicar nesta opção é apresentada a tela abaixo onde temos as seguintes opções:

F3 - Clientes: Utilizamos para identificar o cliente, o qual efetuará o pagamento. F10 - Barras (Prazo): Este botão só estará disponível se sua impressora for térmica, pois

assim ela irá imprimir o carnê com código de barras identificando a parcela, entãoclicando neste botão é possível fazer a leitura desta informação para quitar a parceladesejada, sem precisar informar manualmente todas as informações referentes a ela.

F2 - Cheque: Utilize esta opção quando o cliente fizer o pagamento através de cheque.


F11 - TEF: Chama as bandeiras disponíveis para efetuar o pagamento por cartão de


Obs.: Sempre que iniciar o programa novamente será



141

p p p g pCrédito/Débito.Obs.: Logo após a escolha da bandeira será apresentada a tela do gerenciador padrãofornecido pelo fabricante do equipamento de TEF, a partir daí, as informaçõesapresentadas dizem respeito à operadora de cartão ou seu credenciado e não mais aoSistema Comercial.

D - Dinheiro: Utilize esta opção quando o cliente efetuar o pagamento através dedinheiro.

Esc - Fechar: Fecha a tela do recebimento, voltando à tela principal, isto quando não sedeseja mais fazer o recebimento da parcela.

Home - Alt. Preço: Permite atribuir um desconto ou acréscimo à parcela selecionada.Obs.: Para utilizar a opção “F8 - Receber”, precisamos ter cadastrado um totalizadornão fiscal chamado Recebimentos.

F6 - Cancelar: Cancela o último cupom impresso ou o cupom atual, caso possua um cupomaberto.F7 - Produtos: Permite consultar os produtos cadastrados pelos campos barras, código,nome, preço e quantidade. Esta consulta pode ser feita de três formas:1º Digitar a informação e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informação

encontra-se no início do campo.

2º Marcar a opção “F11 - Pesquisa ao digitar”, e digitar a informação que será pesquisada, acada letra digitada ele filtra as informações, apresentando as que se encaixam na pesquisa, quando aparecer o produto que está procurando utilize as setas do teclado paraselecioná-lo.

3º Marcar a opção “F12 - Pesquisa detalhada”, e digitar a informação que será pesquisada edepois pressionar a tecla ENTER, assim ele filtra os registros, apresentando os que possuem a informação digitada, independente da posição, ou seja, mesmo a informaçãoestando posicionada no início, meio ou fim do campo, quando aparecer o produto queestá procurando utilize as setas do teclado para selecioná-lo.

F12 - Menu Fiscal: Abre o módulo do menu fiscal. O mesmo que está disponível na opção“F9 - ADM” através do item “5 - Menu Fiscal”, este atalho é exibido na tela principal por

exigência da fiscalização. End - Gaveta: Possibilita abrir a gaveta a qualquer momento, basta acionar esta opção.

PgDw - Minimizar: Permite minimizar a tela do Sistema Comercial.

Esc - Fechar: Permite fechar o programa, ao executar esta ação será solicitada aconfirmação, ou seja, aparecerá uma caixa pedindo se realmente deseja finalizar o programa.

142

p q p gsolicitado o código do usuário e senha, porém se ao finalizaro programa um cupom estiver aberto, ao iniciar o sistemanovamente não será solicitado o usuário, pois seráinterpretado como sendo o mesmo usuário que deixou ocupom aberto.

Realizando Vendas1º Abra o cupom no botão “F4 - Cupom” ou caso tenha marcado a opção “Abrir cupom

automaticamente” em “F9 - ADM” guia “Vendas”, vá para o próximo passo.2º Registre o produto que será vendido, isto pode ser realizado de três formas: Digitando o código do produto no sistema e pressionar a tecla ENTER. Utilizando o Leitor óptico para ler o código de barras. Pesquisando pelo produto (veja explicação abaixo).Após lançar o produto, ele será apresentado na lista de produtos indicada na imagem

abaixo.

Obs.: Para alternar entre os campos de pesquisa (Código, Barras e Nome) é necessárioclicar no botão PgUP ou pressionar a tecla Page UP.

Alterar quantidade vendidaPor obrigação legal, a impressora fiscal imprime no cupom as informações do produto na

hora que o mesmo é informado ao sistema, então caso a quantidade de itens vendidos sejamaior que 1 (um), execute o seguinte procedimento:

Abra o cupom. Pressione o botão “Insert - Qtd”. Logo aparecerá na tela a seguinte mensagem “quantidade=” digite o número de itens a

serem vendidos. Pressione a tecla “Enter”. E por último informe o produto.

Cancelar produto vendidoSelecione o produto na lista e clique no botão “Del - Canc. item”.


Ou use a função “Del - Canc. item” e marque a opção “Não”, indicando em seguida qual


Aparência do Caixa



143

ç q pç g qa posição do item que deseja cancelar no cupom.

Atribuir Desconto / Acréscimo ao produtoPara atribuir um desconto ou acréscimo ao valor do produto, utiliza-se a opção “Home -

Alt. Preço”. Porém, como a impressora fiscal já imprime no cupom as informações do produto no momento em que o mesmo é informado ao sistema, obrigatoriamente deve-seseguir os passos descritos abaixo quando o preço do produto receber desconto ou acréscimo: Abra o cupom. Pressione o botão “Home - Alt. Preço”.

Indique o produto, através do código do produto no sistema ou o código de barras. Em seguida surgirá a tela Desconto / Acréscimo, onde:

Para alternar entre Desconto% e Acréscimo% pressione as teclas + (mais) e -(menos) respectivamente.

Para alternar entre Desconto% e Preço final pressione - (menos). Para alternar entre Acréscimo% e Preço final pressione + (mais).

Para alternar entre Desconto% e DescontoR$ pressione a tecla % (percentual). Para alternar entre Acréscimo% e AcréscimoR$ pressione a tecla % (percentual).

1st Após indicar o desconto ou acréscimo Confirme.2nd Em seguida o produto será registrado.

A imagem abaixo demonstra uma venda a qual possui na lista um produto cancelado,com quantidade diferente de 1 (um), com acréscimo, com desconto e normal.

144

Aparência do CaixaO Sistema Comercial - Geração 4 permite alterar sua aparência de forma bem simples,

basta clicar no botão indicado na imagem abaixo para que seja apresentado as opções daaparência.

A imagem abaixo mostra a tela da aparência. Clique na seta da opção Skin e selecione“Diretório dos skins...”

Indique o diretório dos Skins, o qual é instalado junto com o sistema e dispõem dealguns Skins pré-definidos (C:\Digisat\Frente de caixa\Skins), em seguida clique em “OK”.

Depois deste procedimento os Skins estarão disponíveis apenas clicando na seta daopção Skin. Além dos Skins oferecidos juntamente com o programa, são disponibilizados noSite da DigiSat mais opções que podem ser baixadas sem custo algum.

Selecione o Skin desejado, e a aparência será adotada pelo sistema.Dentro da aparência têm disponível ainda as opções Saturação e Matiz, através das quais

é possível personalizar o Skin selecionado. Após alterar os valores da Saturação e Matiz é possível voltar aos valores padrões clicando no botão Limpar.

Além de permitir alterar Skin, Saturação e Matiz, o s istema permite definir uma imagemde fundo, basta selecionar um Skin que suporte esta opção e depois clicar no botão“Imagem” e indicar a localização da imagem.


Obs.: Para excluir um campo selecione-o em “Campos adicionados a etiqueta” e clique no



145

IMPORTANTE: Alguns Skins poderão deixar o sistema lento. Sugere-se os Skins Neutro ou Elegant (Internal), que exigem o mínimo de recursos do computador.

Após informar as opções da aparência de acordo com sua preferência basta fechá-laclicando no botão “Fechar”, o qual se localiza no canto direito superior da tela.

Quando definida uma aparência ela ficará salva no sistema, ou seja, toda vez que abriro sistema ela será apresentada sem ter que defini-la novamente, a não ser que alguém

altere sua aparência.

MÓDULOS ESPECÍFICOS

GERADOR DE ETIQUETAS

Através do módulo “ Impressão de Etiquetas” é possível configurar etiquetas, utilizandocomo base as tabelas Clientes, Estoque e Compras. Segue abaixo explicação detalhada decomo proceder para utilização deste módulo.

Inicializando o Gerador de Etiquetas Na tela principal do Sistema Gerencial G4, há o ícone “Relatórios” e ao clicar nesta

opção é disponibilizado no canto direito inferior da tela o botão “Etiquetas”, clique neste botão e aguarde o programa ser inicializado.

Componentes da tela Na tela do Gerador de Etiquetas estão disponíveis vários espaços: Personalização da

Etiqueta, Configuração da Etiqueta e Configuração da Página, os quais podem ser salvosindividualmente ou em conjunto.

Veja abaixo como proceder em cada espaço:

Personalização da Etiqueta1. Primeiramente indicar a “Origem dos dados”: Clientes, Estoque e Compras.2. Em “ Registros” serão apresentadas as informações cadastradas na tabela indicada como

origem.3. Em “Campos disponíveis” selecione o campo que deseja exibir na etiqueta e em seguida

clique no botão “ + ”. Os campos adicionados serão exibidos em “Campos adicionadosa etiqueta”.

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botão “ - ”.

4. Para alterar a ordem dos campos, basta ir em “Campos adicionados a etiqueta” clicarsobre o mesmo e arrastá-lo até a posição desejada.

5. “Seleção de registros” é o local utilizado para especificar quais os registros desejaapresentar na etiqueta. Se marcar a opção “Todos os registros”, será apresentada umaetiqueta para cada registro existente.Ao selecionar “Códigos” será apresentada outra opção “Filtrar por”, aqui especifica-sequais os registros a ser apresentados, os quais podem ser filtrados pelo código domesmo no sistema ou pelo código de barras. Para isto utilizam-se caracteres especiais ; (ponto e vírgula), para indicar E, por exemplo: 2;7 que significa exibir os registros 2 e

7. Outro caractere utilizado é o - (hífen), o qual indica ATÉ, por exemplo: 2-7 significaexibir os registros 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Pode-se utilizar os dois caracteres ao mesmo tempo, como no exemplo acima, o qual iráexibir os registros: 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.A opção “Filtrar por” somente será apresentada quando a “Origem de dados” for“Estoque”.

6. “Por intervalo de datas”, neste local se pode filtrar os registros, exibindo apenas os quecoincidirem com as datas especificadas. No exemplo abaixo, serão exibidos apenas osregistros que tiverem no campo “ Data da última compra” o dia “25/11/2008 ”.

Esta opção só serádisponibilizada quando

for adicionado o campoQTD, na tela “Campos

adicionados a etiqueta”.

Indique neste campo quantasetiquetas deseja imprimir de

cada registro.

Clique neste botãoapós indicar todas as

especificações daetiqueta, e também

após alterar algumadestas opções.


Tipo: Selecione o tipo de código de barras que



147

7. Ao adicionar o campo GRADE_QUA, seráapresentada na parte inferior da tela a opção“Grade”, através da qual podemos definir os títulosque devem ser exibidos para as informaçõesexistentes na grade.

Obs.: O botão “Processar ” deve ser utilizado ao concluiras especificações da etiqueta, sendo que o campo queestiver selecionado na tela “Campos adicionados aetiqueta”, é o campo pelo qual será ordenada aapresentação/impressão das etiquetas.

Configuração da Etiqueta Neste espaço são indicadas as configurações da etiqueta. Onde:

Modelo: Local onde são armazenados alguns modelos prontos que irão com o módulo,e também os modelos criados pelo usuário.

Fonte: Ao clicar neste botão será apresentada a tela padrão de alteração de fonte, sendoque somente as opções Fonte e Tamanho serão assumidas pelas etiquetas, as demais

opções não serão alteradas. N° de etiquetas por página: Informe neste campo quantas etiquetas a página possui ao

todo. N° de colunas por página: Indique quantas colunas existe na página. Altura da etiqueta: Em centímetros informe a altura de uma etiqueta. Distância entre campos: Neste campo deve-se

informar em centímetros a distância entre umcampo e outro, sendo que os mesmos sãoobrigatoriamente exibidos um abaixo do outro, ouseja, este campo funciona como um espaçamentoentre linhas.

Largura entre as colunas: Espaço em centímetrosque há entre uma etiqueta e outra (em colunas).

Ordem de impressão: Selecione Linha X Coluna,

caso deseje imprimir as etiquetas uma abaixo daoutra, e quando completar a altura da página inicieuma nova coluna, ou marque Coluna X Linha paraque o sistema exiba uma etiqueta ao lado da outraaté preencher a largura da página, em seguida seráiniciada uma nova linha.

Configuração para Código de Barras: Altura e alargura (em centímetros) das barras, do código de barras.

148

deseja utilizar. Salvar Modelo: Ao selecionar um modelo dentre

os disponíveis no campo “Modelo”, e alteraralguma das opções acima o campo modeloapresentará a opção “Personalizado”, no qualdevemos informar um novo nome e em seguidaclicar no botão “Salvar Modelo”, para que asconfigurações especificadas fiquem armazenadasno sistema.

Margens: Margens da página da etiqueta, as quais

devem ser informadas em centímetros. Orientação: Indique se a página deve ser apresentada em Retrato ou Paisagem.

Configuração da Página1. Por padrão são disponibilizadas no campo “Tamanho do

papel” as opções Carta (21,59 x 27,94 cm), A4 (21 x 29,7cm) e Personalizado, ao selecionar a opção Personalizado osistema permitirá digitar a altura e a largura do papel.

2. Após informar a altura e largura do papel, atribua ao campo“Tamanho do papel” um nome para esta configuração e emseguida clique no botão “Salvar Página”.

Outras opções1. Início da impressão, se desejar aproveitar uma página que já foi utilizada para imprimir

algumas etiquetas, informe aqui a partir de qual etiqueta deseja iniciar a impressão.2. No espaço “ Registros filtrados” é apresentado o resultado das configurações indicadas

nas especificações da etiqueta.O botão “Salvar Projeto” deve ser utilizado após indicar um nome no espaço disponívelantes do mesmo. Este nome não pode ser repetido. Ao salvar o projeto, é salvo tudo oque foi configurado neste módulo, ou seja, as especificações da etiqueta, configuraçãoda etiqueta e configuração da página.

Obs.: Se o sistema detectar que a configuração da etiqueta ou a configuração da páginanão foi salva, será apresentada uma mensagem solicitando que o usuário o faça antes desalvar o projeto.

Todas estas configurações serão salvas em arquivos com extensão “.INI” dentro da pastaonde se encontra a base de dados. Os modelos de etiquetas são armazenados no arquivoetiquetas.ini , os tamanhos de páginas estão no arquivo paginas.ini e os projetos encontram-se no arquivo projetoseti.ini.


As configurações salvas não poderão ser excluídas diretamente pelo módulo “Impressão




149

de Etiquetas”, apenas pelos seus respectivos arquivos.

INTEGRAÇÃO COM OS PDV’S - CONEXÃO SUPER

Este programa permite a transferência dos dados do(s) PDV(s) para o Retaguarda(Sistema Gerencial) e vice-versa.

É importante salientar que cada ponto de venda (PDV) consiste em um microcomputadorcom o Sistema Comercial instalado, a base de dados é direcionada para o seu própriocomputador, e não para a base de dados do Retaguarda (Sistema Gerencial). Ou seja, cada

PDV trabalha isoladamente mantendo-se assim, no ar, mesmo que a rede apresente problemas ou se o micro central (Servidor) for desligado, executando a transferência quandoa rede se restabelecer ou o servidor for ligado.

IMPORTANTE: Se o programa de Retaguarda não for da DigiSat, este manual bem como oexecutável Conexão Super não poderá ser utilizado, então confira com o Suporte Técnico daDigisat o layout dos arquivos para que o desenvolvedor do seu sistema de retaguarda faça asalterações necessárias para transferir estas informações.

Segue abaixo os procedimentos (ilustrados) que devem ser executados para utilização doexecutável Conexão Super.

Configuração do Sistema OperacionalSe o Sistema Operacional do computador for o Microsoft Windows Vista passe para o

subtítulo CONFIGURAÇÃO DOS PDVs, caso tenha o Microsoft Windows 2000, 2003, XPou Seven será necessário executar algumas configurações tanto nos Caixas (PDVs) como noRetaguarda, para que o Sistema Operacional das máquinas permita que haja a transferência

dos arquivos.Obs.: Se o Windows XP® não for o sistema operacional da máquina servidora, as telasreferentes ao compartilhamento terão apenas a interface diferenciada, porém os passosapresentados serão os mesmos.

Execute o procedimento a seguir tanto nos PDVs como no Sistema Gerencial (Servidor):

1. Liberar a porta 3050 do Firewall do Windows para que o sistema tenha acesso direito a base, então, abra o Painel de controle e pressione um duplo clique no ícone “Firewall doWindows”.

2. Clique na guia “Exceções” e depois no botão “Adicionar porta”.

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3. Na próxima tela, no campo nome digite um nome indicativo a ação executada, como noexemplo abaixo está sendo informado o nome“Firebird”.

4. No campo “Número da porta” digite 3050, poisé esta a porta que o Firebird utiliza para acessara base de dados.

5. Deixe marcado a opção TCP.6. Dê um OK nas telas “Adicionar uma porta” e

em “Firewall do Windows”.

7. No “Painel de Controle”, dê um duplo clique na opção “Ferramentas administrativas”.

8. Em seguida dê um duplo clique em “Gerenciamento do computador”.


9. Clique no sinal de mais ( + ) da opção “Usuários e grupos locais”, o qual será trocadol i l d ( ) li d l i “U á i ” l b i i l


Configuração dos PDV’s



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pelo sinal de menos ( - ) ao ser clicado, selecione “Usuários” logo abaixo e no paineldireito dê um clique duplo em “Convidado”.

Na próxima tela selecione a aba “Membro de” eclique em “Adicionar”.

Na próxima caixa clique no botão “Avançado...”

10. Clique em “Localizar agora”, aparecerão várias opções na parte inferior da tela, cliquesobre “Administradores” e depois no botão “OK”.

11. Pressione o botão “OK” nas duas próximas caixas e feche as janelas “Gerenciamento docomputador”, “Ferramentas administrativas” e “Painel de Controle”.

12. Reinicie o computador.

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Cada PDV deve ser configurado para aimpressora fiscal instalada, ou seja, espécies derecebimento (dinheiro, cheque, cartão...),totalizadores (12%, 17%, 18%...), bem como osdemais periféricos que ele possuir, por exemplo,gaveta, teclado, leitor de código de barras, balança,dentre outros.

É imprescindível que cada PDV tenha umnúmero de caixa diferente. Este número é

apresentado no rodapé de qualquer cupom fiscalemitido por sua impressora.

Outro requisito importantíssimo é que oSistema Comercial seja instalado no local padrãoindicado na instalação, ou seja, C:\Arquivos de programas\Frente de caixa.

Apenas nos PDVs compartilhe a unidade C. Caso tenha dúvidas de como proceder sigaos passos a seguir:

1. Entre em “Meu Computador”, clique com o botão trocado sobre a unidade C e cliqueem “Compartilhamento e segurança...”

2. Aparecerá uma tela para você ativar o compartilhamento, clique no link “Se você sabeque há risco, mas deseja...”.

3. Em seguida aparecerá a tela para ativar o compartilhamento nesta unidade de disco,assinale as opções “Compartilhar esta pasta na rede” e “Permitir que usuários da redealterem meus arquivos”, o nome do compartilhamento deve ser “C” depois de feito isso,clique em “OK” e reinicie o computador.




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Obs.: O compartilhamento dos Sistemas Microsoft Windows 2003, 2008 ou Seven sãodiferentes.

Configuração do Sistema Comercial Geração 4Agora precisamos configurar o Sistema Comercial Geração 4, execute as etapas abaixo

em todos os PDVs:1. Abra o Sistema Comercial.

2.

Clique em “F9 - ADM”.

3. Entre em “+ - Configurações”.

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4. Selecione “Vendas” e marque a opção “Gerar arquivos para o retaguarda”.

5. Saia das telas “Configuração” e “Administrativo” e feche o Sistema ComercialGeração 4.

Configuração do Retaguarda - Sistema Gerencial Geração 4

Certifique-se que o Sistema Gerencial Geração 4, esteja instalado no local padrãoindicado na instalação, ou seja, C:\Arquivos de programas\Digisat execute\GG4, e emseguida execute os procedimentos descritosabaixo:1. Agora abra o Sistema Gerencial

Geração 4.2. Clique em “Configurações” e depois

em “Opções”.3. Selecione “Geral” e marque a opção

“Retaguarda do Frente de Caixa”.

4. Em seguida, selecione “Vendas” -“Frente de caixa”.

5. Indique o Modelo, Série e Sub-sériedos cupons fiscais.

6. Depois clique em “Confirmar”.

Conexão SuperApós configurar o Sistema Operacional, o Retaguarda e o(s) PDV(s), é necessário

configurar o programa utilizado para fazer a transferência das informações do SistemaComercial - Geração 4 para o Retaguarda e vice-versa.

O programa utilizado é o Conexão Super, o qual se encontra na pasta do Sistema echama-se ConexaoSuper.exe.


Configuração do Conexão Super


As opções existentes nesta tela representam quais arquivos devem ser transferidosq ando o Cone ão S per esti er ati o Seg e abai o a e plicação de todas as opções:



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Primeiramente configure o programa, então execute os procedimentos abaixo:

1. Clique no botão “Configurações”.

2. Clique em “Localiza estações de trabalho”.

3. Na próxima tela digite o nome do grupo de trabalho oudomínio, o qual deverá ser obrigatoriamente o mesmo emtodas as máquinas (PDVs e Retaguarda).

4. Clique na seta da opção “Disponíveis”, serão apresentados todos os computadores queestão disponíveis na rede informada. Selecione o primeiro PDV e clique no botãoadicionar, representado pelo desenho de um computador.

5. Será apresentada uma tela, na qual se deve informar onúmero do caixa. Este número é configurado pelo técnicoresponsável pela ECF. Caso não saiba qual é, observe orodapé de qualquer cupom fiscal.

6. Repita os itens 4 e 5 até adicionar todos os PDVs.

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quando o Conexão Super estiver ativo. Segue abaixo a explicação de todas as opções: Vendas / Itens de vendas: Transfere o registro das vendas e dos itens vendidos. Contas a receber: Atualiza os itens das Contas a receber, ou seja, contas a prazo. Comissão para vendedores: Transfere a comissão dos Vendedores. Adicionar lote para vendas à vista: Efetua lançamento de entrada no Lote de

Integração do Caixa (Financeiro) do Retaguarda, isto quando a venda for à vista. Limite de crédito para clientes: Atualiza o limite de crédito dos clientes. Pedidos de venda: Transfere os Pedidos de venda para serem importados (disponível

apenas para o Sistema Gerencial Geração 4).

7. Indique onde estão as fotos dos produtos que deseja apresentar no momento da venda

através do campo “Diretório de imagens no servidor”. Sendo que todas as fotos deverãoestar no mesmo local, a foto que não estiver nesta pasta não será apresentada.

8. Ao concluir clique em Salvar alterações.

Transmitir Dados para os PDVsApós configurar o Conexão Super,

indicando os PDVs, marcando as opçõesque deseja transferir e informando odiretório das imagens, agora precisamos passar a carga do Retaguarda para osPDVs, para isto execute o procedimentoabaixo:

1. Clique no botão “Transferências”.

2. Ao acionar este botão será apresentada a tela abaixo, onde podemos transferir os dadosseparadamente (usado quando não se deseja transferir tudo) ou por completo, sendo queindependente da forma utilizada as imagens não serão transferidas, para isto precisamosclicar no botão Transfere IMAGENS.

Utilize este botão para remover PDV.

Marque esta opção para que o Conexão

Super inicie ativoautomaticamente.


A partir deste momento todas as ações executadas no Retaguarda serão transferidas paraos PDVs e vice versa Quando o Conexão Super estiver ativo e selecionamos um terminal



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Obs.: Ao iniciar uma transferência aguarde a mensagem de conclusão da mesma, antes deiniciar outra transferência ou sair desta tela.

Caso faça a transferência separadamente transfira primeiro o item Transfere GRUPOS,que irá transferir os grupos existentes no estoque, e depois o restante dos dados que desejar.

IMPORTANTE: Os únicos dados que são atualizados no caixa automaticamente sãoCLIENTES E PRODUTOS, ou seja, quando alterado ou incluído algum registro todos oscaixas serão atualizados.

Se for alterado ou incluído algum registro em GRUPOS, ESTADOS, RECEBER,CONVÊNIOS, VENDEDORES, IMAGENS e RECEBE CHEQUES, é necessário acessaresta tela e realizar a transferência.

Isto é fundamental em empresas que trabalham com vendas a prazo, por que, quando umcliente faz uma compra a prazo ou quita uma parcela em um caixa. Somente este caixa e oRetaguarda estarão cientes disto, sendo necessário todo final ou início de dia voltar na tela“Transferência de dados” e transferir o RECEBER.

Fazendo isto, todos os caixas estarão com as informações de Recebimentos atualizadas.

Registros excluídos do Retaguarda não serão eliminados dos caixas automaticamente.Caso deseje elimina-los, é necessário excluir a base de dados dos caixas, criar uma base novae transferir os dados na tela “Transferência de dados”.

Ativando o Conexão Super

Ao concluir as configurações e passar a base de dados do Retaguarda para os PDVs, precisamos agora ativar o Conexão Super para que o mesmo comece a transferirautomaticamente os dados indicados nas Configurações/Opções. Para isto clique no botãoATIVAR.

Opções utilizadas paratransferência parcial.

Transferência completa dositens acima.

Esta opção deve ser utilizadaquando o estabelecimento

lança os cheques recebidos,sendo possível assim,

visualizar estas informaçõesno retaguarda.

Utilize esta opção para transferir asimagens, mesmo se tiver feito a

transferência completa.

Recebe as informações do maparesumo do PDV para posteriormente

gerar o arquivo do sintegra apenas noretaguarda.

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os PDVs e vice-versa. Quando o Conexão Super estiver ativo e selecionamos um terminalativo será informado na área indicada na imagem abaixo o Status do mesmo. Estasinformações serão atualizadas toda a vez que o conexão for reativado.

Pastas que o Conexão Super utiliza Nos PDVs, será criada a pasta RECEPÇÃO dentro de C:\Arquivos de programas\Frente

de Caixa, a qual será utilizada para armazenar os arquivos gerados pelo Retaguarda, comoarquivos de inclusão e alteração de produtos e clientes.

No momento que a primeira venda é feita, será criada também neste caminho a pastaTRANSMISSÃO, que será usada para armazenar os arquivos gerados pelo caixa nomomento da venda, inclusive arquivos de parcelamentos, cancelamentos, etc.

Na máquina onde está o Conexão Super, ou seja, o Retaguarda, será criada uma pastachamada CONEXAO, (dentro da pasta do sistema), na pasta CONEXAO será criada uma pasta para cada PDV, com seu respectivo nome, é por onde passarão todos os arquivos .txt

gerados, tanto pelo caixa, quanto pelo Retaguarda.Agora caso ocorra algum erro o mesmo será armazenado dentro da pasta ERRO que estádentro da pasta que possui o nome do PDV, a qual está dentro de CONEXAO.

Os arquivos de todas estas pastas serão excluídos conforme a transferência for efetuada.

Ativar o Conexão Super automaticamente Para que o Conexão Super inicie automaticamente ativo, execute os seguintes

procedimentos:1. Marque a opção “Iniciar Ativo” existente nas configurações do Conexão Super.

2. No Retaguarda, abra o Meu computador e localize a pasta do sistema (C:\Arquivos de programas\DigiSat\GG4).


3. Encontre o programa Conexaosuper.exe e clique com o botão trocado do mouse sobre omesmo


O módulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica gerará um arquivo eletrônicocontendo as informações fiscais da operação comercial Este arquivo eletrônico que



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mesmo.4. Selecione Enviar para e clique em Área de trabalho (criar atalho).

5. Na sua Área de trabalho (Desktop) será criado o atalho do programa arraste-o até a pasta Inicializar, existente dentro do menu Iniciar.

No momento que o computador for ligado o programa Conexão Super será inicializado ecomo foi marcado a opção Iniciar ativo, ele estará realizando as transmissões.

Quando o Conexão Super está ativo?Quando o Conexão Super estiver Ativo e for clicado no botão fechar, o mesmo não será

finalizado e sim minimizado.

Então ele será exibido na barra de tarefas próximo ao relógio através de um íconesemelhante a um semáforo.

Se desejar realmente finalizá-lo clique sobre o seu íconerepresentado pelo desenho de um semáforo desative e

feche-o.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-E

O módulo utilizado para a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica é disponibilizado juntamente com os Sistemas gratuitamente. O mesmo foi desenvolvido para atender asexigências do Projeto da Nota Fiscal Eletrônica, que é coordenado pelo ENCAT (Encontro Nacional dos Administradores e Coordenadores Tributários Estaduais) em parceria com aReceita Federal, e tem como finalidade a alteração da sistemática atual de emissão da notafiscal em papel, por nota fiscal eletrônica com validade jurídica para todos os fins.

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contendo as informações fiscais da operação comercial. Este arquivo eletrônico, quecorresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet (atravésdo módulo DigNFe) para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso),sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional detodas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para aSecretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadasàs áreas incentivadas.

As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarão consulta,

através da Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chavede acesso do documento eletrônico.Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica

simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANF-E (Documento Auxiliar da NotaFiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, achave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bi-dimensional quefacilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais.

O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados contidos noDANF-E para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada à efetivaexistência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo,comprovada através da emissão da Autorização de Uso. O contribuinte emitente da NF-e,realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas.

A empresa precisará adquirir um certificado digital nos padrões da NF-e junto a umaAutoridade Certificadora (AC) credenciada na ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3. O tipo A1 é

vendido com validade de um ano, A3 é vendido acompanhando o token (leitor de cartão), pendrive ou similar, com validade de três anos.Compete ao contribuinte avaliar e escolher o tipo de certificado que utilizará, dentre as

opções de mercado. Nos testes realizados pela Digisat foi utilizado um certificado do tipo A3 do Serasa, onde

todos tiveram êxito, porém nada impede do cliente adquirir um certificado digital de outraempresa ou de outro formato.

Importante: Antes de iniciar a utilização dos executáveis disponibilizados pela Digisat, para a transmissão da NF-e, é imprescindível que o cliente busque junto a empresa na qualadquiriu o Certificado Digital, as informações necessárias para instalar e configurar omesmo.

Segue abaixo explicação detalhada de como proceder para utilização do módulo“Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica” e “DigNF-e”, para maiores informações sobre a NF-e acesse o site www.NF-e.fazenda.gov.br.

INSTALAÇÃO DO .NET FRAMEWORKPara transmitir a NF-e será necessário instalar o .NET Framework 2.0, pois o sistema

DigNF-e necessita das classes do mesmo para carregar o certificado digital e efetuar acomunicação com os serviços da NF-e.

Obs.: Execute este procedimento apenas no servidor.

Para isto acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/dotnetfx.rar, salve oarquivo na pasta do sistema, descompacte e execute o mesmo.


1º Será apresentada a tela de boas vindas, apenas clique em “Avançar”.2º Tela do “Contrato de Licença” marque a opção “Aceitos termos do Contrato de Licença”




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2 Tela do Contrato de Licença marque a opção Aceitos termos do Contrato de Licençae clique em “Instalar”.

1º Passo 2º Passo

3º Aguarde a instalação terminar.4º Instalação concluída, apenas clique no botão “Concluir”.

3º Passo 4º Passo

CompartilhamentoPor padrão, automaticamente ao instalar ou atualizar o Sistema Gerencial Geração 4, é

criado na pasta do sistema (caso ainda não exista), uma pasta chamada “NF-e”, bem comodentro da mesma as demais pastas que armazenarão os arquivos XML.

Assim, é necessário compartilhar a pasta “NF-e”, no Servidor (computador que possui ocertificado), para que se possa indicar um caminho curto, para não haver erros.

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Informações ObrigatóriasPara a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica é obrigatório o preenchimento de alguns

campos nos módulos Emitente, Clientes, Estoque e Serviço. Sendo assim logo abaixo serãoexibidos estes módulos/campos:

Emitente No módulo Emitente, é necessário o preenchimento dos campos CNAE, CRT e em

Emite NFe é preciso selecionar a opção “Sim”.


EstoqueNa guia “Adicionais” é obrigatório o preenchimento dos campos NCM IAT e IPPT




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Na guia Adicionais , é obrigatório o preenchimento dos campos NCM, IAT e IPPT.Caso tenha alguma dúvida consulte seu Contador. O NCM deve ter 8 dígitos e ser válido.

Existe no módulo Controle de estoque uma guia chamada “Tributação”. É fundamental o preenchimento de todos os campos que dizem respeito ao produto que está sendo cadastrado,caso tenha alguma dúvida consulte seu Contador.

O campo CSOSN apenas é indicado quando o CRT do emitente for “Simples Nacional”.

Em estabelecimentos que tenham o ramo de atividade Farmácia, será obrigatórioinformar “Lote”, “Qtd.”, “Fabricação” e a “Validade”.

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ClientesÉ necessário preencher corretamente o endereço completo do cliente, documentos e

indicar o telefone.Os campos “Cidade” e “País” devem ser informados de acordo com a tabela de cidades e

países do IBGE, por isto no módulo “Cadastro de Clientes”, será exibido ao final do campocidade e país um botão com três pontos (reticências).

E ao clicar nestes botões será apresentada a respectiva lista abaixo, onde deve serlocalizada a cidade para que o sistema carregue o código correto da mesma.

Para pesquisar digite o nome da cidade ou do país com acentuação, se houver.


Para armazenar as informações resultantes da transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, énecessário executar os procedimentos indicados abaixo somente no Servidor, ou seja, onde



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ServiçosOs serviços são cadastrados no Estoque.

Estabelecimentos que trabalham com serviços precisarão agora informar o “Cód.Atividade”, neste campo deve informar o “Código da Lista de Serviços” em que se classificao serviço que está sendo cadastrado.

Por exemplo: Para serviços de análise e desenvolvimento de sistemas, deve-se atribuir ocódigo 101. A Lista de Serviços está disponível no link:

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=116&txtAno=2003&txtTipo=190&txtParte=.

No mesmo módulo é necessário também preencher as informações referentes àtributação do serviço.

Configurações – Opções do Sistema1º Execute o Sistema Gerencial Geração 4.2º Clique em “Configurações” e em seguida clique no item “Opções”.3º Estando na tela de Configurações, clique no ícone “Vendas” e em seguida na guia

“Faturamento”.

4º Informe-se com o contador do estabelecimento e no espaço “Informações Padrão -Faturamento”, indique nos campos Modelo (55 para NF-e), Série, Sub-série, C.F.O.P. eC.F.O.P. de serviços os valores corretos.

5º Clique em “Confirmar”.Importante: Notas Fiscais Eletrônicas em contingência devem utilizar Série de 900 a

999.

CONFIGURAR DIGNFETodas as vezes que for utilizar o “Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica” é necessário

executar o DigNF-e.166

necessário executar os procedimentos indicados abaixo somente no Servidor, ou seja, ondeencontra-se o Certificado Digital.

Entre na pasta NFe existente dentro da pasta do Sistema, e execute o arquivo DigNFe.

O programa DigNFe ficará ativado na barra detarefas do Windows, próximo ao relógio.

Dê um duplo clique sobre o mesmo e inicie aconfiguração.

Importante: A configuração é feita apenas uma vez. Assim, sempre que usar NF-e o sistemaacatará as indicações previamente estabelecidas. Porém é necessário deixá-lo ativado para

poder transmitir as NF-e.Clique no botão indicado na imagem abaixo, e na tela "Cadastro de empresas", digite o

nome da empresa emitente, e ao lado indique o CNPJ da mesma.

Clique no botão “Salvar as alterações e fechar a tela”, o qual é representado pela imagemde um disquete.

Agora clique no botão “Configurações do aplicativo”, indicado na imagem abaixo.




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Na caixa “Configurações” clique em “Por Empresa” e na guia “Geral” indique asinformações que estão sendo solicitadas. São elas:

Unidade Federativa: Estado onde se localiza a empresa emitente. Ambiente: Devemos indicar como Homologação o período de testes e Produção

para a transmissão efetiva das NFe.

Tipo de Emissão: Indicamos como “Normal”, quando o site receptor de suas Notas Fiscais Eletrônicas está ativo, já a opção “Contingência com formulário desegurança (FS-DA)” deve ser utilizada quando o servidor que hospeda suas notasestiver com algum problema, sendo assim a Nota será armazenada no seucomputador e deverá ser impressa em papel moeda, e quando a conexão serestabelecer, ela será enviada.

Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporário e retorno?Deixe 0 para infinito: Informe quantos dias esses arquivos devem ficararmazenados em seu computador, como diz a própria mensagem, se não quiserapagá-los deixe o valor 0 (zero).

A seguir, na guia “Pastas”, clique no botão “Config. Padrão”, para que o sistemacarregue o local padrão de cada pasta.

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Na guia “Certificado digital”, clique no botão indicado na imagem abaixo e na caixa queserá apresentada selecione o certificado digital que deve ser utilizado, o qual já deve ter sidoinstalado.

Por fim, clique no botão “Salvar”, em destaque na imagem abaixo.

Os botões em destaque na imagem abaixo são utilizados para “Consultar Situação doServidor e do Cadastro do Contribuinte” e “Validar arquivos XML”, respectivamente.


a adequação às normas da Receita Federal. São elas:0- Por conta do emitente – quem paga o frete é o emitente;



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Ao consultar a Situação do Servidor e todas as vezes que o DigNFe for ativado o sistemairá apresentar a imagem abaixo, solicitando o PIN (senha), que é o código numéricofornecido pela Autoridade Certificadora, ou seja onde adquiriu o Certificado Digital.

LANÇAMENTO DA NOTA FISCALPara utilização do módulo “Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica”, é fundamental o

lançamento da Nota Fiscal.O processo de emissão do documento da nota fiscal não foi alterado, continua igual ao

que era executado anteriormente, mas caso tenha alguma dúvida, logo abaixo será exibidotodos os passos desta etapa:

1. Na tela do Sistema Gerencial Geração 4, clique em “Movimentação”.2. Agora clique no ícone “Faturamento” e em seguida “Nota Fiscal”.

3. Selecione “Novo”.4. Em “Listagem de Clientes”, selecione o cliente da Nota Fiscal.5. Lance os produtos, com suas respectivas quantidades.6. Caso o pagamento desta Nota Fiscal for a prazo, clique no botão “Pagamento” e

informe como se dará o parcelamento. Em seguida clique em “Retornar”. Depois cliqueem “Gravar nota”.

Obs.: Se o pagamento for a vista, apenas clique no botão “Gravar nota”, não sendonecessário entrar na tela “Pagamento”.

Campos incluídos para a NF-e

Finalidade: Na nota fiscal há a opção de indicar a finalidade damesma. Para isso selecione a opção “NF-e Finalidade” e

indique o modelo. Se não indicar nenhuma finalidade a mesmaserá, por padrão, o tipo “NF-e Normal”.

Frete: A opção de Frete possui quatroalternativas adequadas ao manual deintegração da Nota Fiscal Eletrônica. Todasregistram o valor ao total da nota fiscal devido

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q p g ;1- Por conta do destinatário/remetente - quem paga o frete é o cliente (soma o valor no totalda nota);2- Por conta de terceiros - quem paga o frete é outros;9- Sem frete – sem indicação de frete.

Transportadora: Permite indicar atransportadora na nota fiscal. Porém, para a NF-e permite alterar a placa e ocódigo ANTT.

Basta clicar sobre o botão datransportadora

TRANSMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1. Para acessar o módulo “Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica”, pode-se estar na tela“Movimentação”, selecionar “Auxiliares”, em seguida clicar no botão “NF-e”.

2. Ou, se o usuário estiver no módulo “Nota Fiscal” também se pode utilizar atalho com o botão “NF-e”.

3. Ao clicar no botão será apresentada a tela abaixo.

Permite alterar as configurações do módulo “Nota FiscalEletrônica”. É necessário configurar esta tela antes deiniciar o uso do módulo de NF-e.

Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica. Ao clicar pela primeira vez neste botão seráapresentado a mensagem abaixo:


Diretórios: Indique as pastas/locais onde deseja que o Gerenciador de Nota FiscalEletrônica armazene os arquivos de Envio, Retorno, Arquivamento, Erros, Validação e



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Ao clicar em OK, será apresentada a tela abaixo, a qual deve ser configurada parautilização deste módulo.

Guia GeralAmbiente: Selecione “Homologação” quando as transmissões serão apenas para teste e

“Produção” quando for feitaa transmissão realmente paravalidação das NFe.

Tipo de emissão NFe: Neste campo informa-se o tipo de emissão, disponível: Normal: Utiliza-se esta opção quando o servidor da secretaria da fazenda está ativo e

deseja enviar o arquivo XML exatamente no momento da transmissão da NFe. Contingência com formulário de segurança (FS-DA): Gera o arquivo XML, mas não

envia. Esta opção é utilizada, por exemplo, quando a internet não funciona, ou oservidor da Receita está inacessível.

Ao selecionar Contingência, e clica-se em Salvar, o sistema apresentará a tela abaixo,onde é necessário informar a data, a hora e a justificativa. Ou seja, o motivo pelo qual serágerado notas em contingência.

Logo: Selecione o arquivo com a logomarca da empresa.

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q qPDF.

Informe o local como na imagem acima apenas nas estações, no Servidor indique o localexato, não o caminho pela rede. Certifique-se que a pasta NFe no Servidor tenha sidocompartilhada, antes de indicar o caminho nas estações.

Guia DanfeSelecione a guia Danfe. Nesta guia configure as opções do impresso da NF-e, ou seja, o

Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Modelo: Informe qual modelo deseja utilizar. Se optar por utilizar o Unidanfe, seránecessário executar algumas configurações no módulo específico.

Orientação: Especifique a orientação. Impressora Padrão: Selecione qual impressora deseja utilizar ao imprimir o Danfe. Núm. Cópias: Indique quantas cópias deseja ao imprimir o Danfe. Produtos por pág.: Informe quantos produtos devem ser impressos por folha. Espessura Borda: Especifique a espessura da borda. Margens: Defina as margens superior e inferior. Decimais Quantidade: Limite a quantidade de casas decimais nas quantidades. Decimais Valor Unitário: Limite a quantidade de casas decimais nos valores unitários.

Nas próximas opções marque se deseja que o sistema execute-as ou desmarque paranão serem executadas.

Guia E-mail

Nesta guia é necessário configurar o e-mail da empresa para que seja possível enviar oDanfe para o cliente, essas configurações somente serão utilizadas se o usuário optar porutilizar o modelo GerNFe. Essas configurações podem ser consultadas com seu provedor deinternet.




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Botão Cancelar: Utilize esta opção somente se entrou na tela de Configurações, mas nãodeseja que o Sistema armazene as atribuições feitas neste momento.

Botão Salvar: Clique neste botão para que o “Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica”,armazene as atribuições feitas nesta tela, e as utilize ao gerar, armazenar, enviar os arquivosXML e imprimir o Danfe.

Importante: Os arquivos armazenados na pasta “NFe” devem ser guardados pelo períodode cinco anos, por este motivo recomendamos que seja feito o BACKUP desta pasta.

Exibe a “Relação de Notas Fiscais”, bem como todas asopções/informações pertinentes a transmissão da NFe.

Clicando no botão Notas Fiscais, será apresentada a tela abaixo, onde é exibido todas as Notas Fiscais Eletrônicas lançadas, ou seja, que tenham o Modelo 55.

As colunas/campos da “Relação de Notas Fiscais” apresentam as seguintes informações: Nota: Número da Nota Fiscal, o qual é gerado ao lançar a mesma. Modelo: Modelo da NF, o qual é informado diretamente ao lançar a Nota Fiscal. Série: Série da NF, o qual é informado diretamente ao lançar a Nota Fiscal. Subsérie: Sub-série da NF, o qual é informado diretamente ao lançar a Nota Fiscal.

Importante: Pode ser definido um padrão para os campos Modelo, Série e Subsérie,isto foi explicado no título “4.7 Configurações – Opções do Sistema” neste manual.

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Emissão: Data de emissão informada ao lançar a NF no Sistema. NFe Status: Indica o Status da Nota. Código Status Recibo: Código do status retorno da Receita. Descrição Status Recibo: Significado do Código do Status do Recibo. Chave Acesso: Número criado pelo módulo “Nota Fiscal Eletrônica”, o qual será

transmitido para o servidor da Secretaria da Fazenda e posteriormente se Autorizado ouso, será impresso no DANFE em código de barras para que a NFe possa serconsultada pelo site www.nfe.fazenda.gov.br. Importante: Para copiar esta informação, basta pressionar duplo clique com o botãoesquerdo do mouse sobre essa informação.

Número Recibo: Número enviado pela Secretaria da fazenda confirmando o envio da NFe.

Data Recibo: Data da última consulta do recibo. Hora Recibo: Hora da última consulta do recibo. Número do Protocolo de Entrega: Número do protocolo que indica a entrega da NFe

na Secretaria da Fazenda. Cancelada: Informa se a transmissão da NFe foi cancelada ou não. Protocolo Cancelamento: Campo que será preenchido quando for cancelado a NFe na

Secretaria da Fazenda, o que é feito através do botão “Cancela NFe” logo abaixo. Cód. Status Cancelamento: Código que indica o status da solicitação de cancelamento. Descrição Status Cancelamento: Descrição que indica o significado do código de

status do cancelamento da NFe. Data Cancelamento: Data do cancelamento da NFe. Hora Cancelamento: Hora do cancelamento da NFe. Na parte inferior da tela é apresentado alguns botões, através dos quais utilizamos este

módulo. São eles:Desloca-se para a primeira Nota Fiscal, sendo que elas estão sendoapresentadas em ordem decrescente.Desloca-se para a NF-e anterior.

Espaço destinado à pesquisa, clique nacoluna e digite a informação que está

procurando (não precisa ser completa) eem seguida pressione a tecla ENTER.

Será feito um filtro e aparecerão apenasos registros que contenham os dados

informados.


Desloca-se para a próxima NF-e.




175

Desloca-se para a última NF-e, lembrando que elas estão sendo exibidasem ordem decrescente.Atualiza as informações apresentadas na tela.

Permite editar a NF-e, evitando assim ter que localizar o XML e alterá-lodireito no arquivo, o que se tornaria mais complicado para um usuárioleigo.

Verifica se está ativo o serviço de transmissão, o que deve ser feitosempre antes de transmitir uma NFe.

Transmite a NF-e selecionada, sendo que isto só será possível se o serviçoestá ativo.

Consulta a validação da NF-e no servidor da Secretaria da Fazenda,retornando nos campos “Cód. Status Recibo” e “Descrição Status Recibo”o resultado desta consulta.Após verificar o Status do Serviço, transmitir a NF-e, consultar avalidação da NFe e o St atus da NFe for “Autorizada” pode-se imprimir oDANFE.

Obs.: O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui a mesma, servindo apenas comoinstrumento auxiliar para consulta da NFe, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através doAmbiente Nacional (RFB) ou o site da SEFAZ na Internet.

Depois da NF-e ter sido transmitida, se a mesma apresentar algumerro deve-se utilizar este botão para cancelá-la junto a Secretaria da

Fazenda.Permite consultar a NF-e através da chave recebida diretamente na página da SEFAZ.

Mostra opções de inutilização do número da nota, sendoque a mesma não pode ter sido enviada para a receita.

Ao selecionar o botão “Inutilizar”, será exibida a tela abaixo.

176

Clique no botão “Incluir”.

Pode-se informar uma seqüência de notas a serem inutilizadas. Para isto informe onúmero da primeira nota desta seqüência (campo Núm. Inicial) e a última (campo Núm.Final).

Se desejar inutilizar apenas uma nota, informe o número da mesma no campo Num.Inicial e Núm. Final.

Informe o Modelo, Série e Ano (ano apenas com os dois últimos dígitos).E por fim digite a justificativa, a qual deve ter no mínimo 15 caracteres.Clique no botão “Gravar”.Se precisar alterar alguma informação, selecione o lançamento, clique em Editar,

modifique o que deseja e em seguida clique em “Gravar”.Caso seja necessário eliminar o lançamento, ou seja, não deseja mais inutilizá-la, clique

em “Excluir” e na tela que será apresentada clique novamente em “Excluir”.Quando tiver certeza que as informações preenchidas nos campos acima estão corretas,

clique no botão “Inutiliza”.

Obs.: Os lançamentos que forem inutilizados não poderão ser alterados ou excluídos.

Contingência SCANDe acordo com a SEFAZ, em seu Manual de Contingência – Contribuinte – v 6.0.2,

ocorrendo a indisponibilidade, a SEFAZ-Origem acionará o SCAN para que ative o serviçode recepção e autorização de NF-e em seu lugar. Finda a indisponibilidade, a SEFAZ-Origem acionará novamente o SCAN, agora para desativar o serviço.

Como funciona: Emita a NF normalmente.


Grave a nota. Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.


CADASTRO DE EMITENTEPara que as opções relacionadas



177

Caso o ambiente estadual não esteja disponível, os Sistemas Gerencial G4 e oAdministrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-seindisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguintemensagem:

Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numeração original para ainutilização de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo conteúdo, com anumeração e série SCAN previamente configurada no sistema.

Caso indique a opção “Não” o sistema não transmite a nota, aguardando o comandodo operador para a transmissão em outro momento.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM FARMÁCIAS

Na utilização do Sistema Gerencial Geração 4 para atender as particularidades de umaFarmácia, deve-se alterar o ramo de atividade do emitente para Farmácia. Assim os

executáveis específicos para atender as necessidades desta empresa serão disponibilizados juntamente com o sistema, sem custo adicional.Alterando o sistema para trabalhar com o ramo de atividade Farmácia o Sistema

Gerencial Geração 4 permite controlar as movimentações de entrada e de saídas de produtos(medicamentos) controlados, de acordo com a legislação da ANVISA (Agência Nacional deVigilância Sanitária).

Além de controlar as movimentações, também gera o arquivo para a importação dosdados no site do SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados),este podendo ser enviado diretamente pelo programa ou, manualmente, pelo referido site.

A ANVISA ( Agência Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados)disponibiliza em seu site alguns materiais para auxiliar os usuários, explicando quais os procedimentos para o credenciamento e primeiro acesso ao sistema utilizado para realizar omonitoramento da movimentação de medicamentos e substâncias sujeitas a controleespecial, bem como perguntas e respostas freqüentes. Sendo indispensável à leitura dosmesmos. Para isto acesse os links abaixo:

Passo a passo: http://anvisa.gov.br/sngpc/vigilancias_sanitarias_passo_passo.htm

Perguntas freqüentes: http://anvisa.gov.br/sngpc/perguntas.htm#26

A seguir, são apresentadas as configurações e procedimentos que devem ser executadosno Sistema Gerencial Geração 4, para gerar o arquivo e exportar os dados para o site doSNGPC.

178

à farmácia sejam disponibilizadas nosistema, é imprescindível nocadastro do emitente (Configurações – Emitente), marcar a opçãoFARMÁCIA, no campo RAMO DEATIVIDADE.

CADASTRO DE ESTOQUEAo especificar que o estabelecimento é uma farmácia, será apresentado no módulo

CONTROLE DE ESTOQUE na aba PRINCIPAL um campo chamado CONTROLADO -SNGPC, o qual deve ser marcado somente se o medicamento em questão for controlado.

Abaixo deste campo há o botão LOTES, onde deve-se indicar os lotes e sua respectivasquantidades. Após registrar o inventário esta informação será alimentada automaticamenteatravés das informações lançadas no módulo COMPRAS.

Todos os lotes e suas quantidades devem ser informados na tela apresentada acima, poiso controle da Anvisa condiciona o uso dessa informação.

Além de visualizar estas informações é possível também incluir, excluir e alterar os lotese quantidades através desta tela, se isto for feito, no fechamento da janela, será verificada aquantidade total do produto no estoque, avisando ao usuário a alteração do valor. Porém“Não altere a quantidade do estoque manualmente, dê entrada pelo módulo compras”, excetoao adquirir o sistema e registrado o inventário.

O inventário de produtos controlados deve ser equivalente no sistema da farmácia com oinventário cadastrado no site do SNGPC.


Após informar todos os lotes e suas respectivas quantidades será apresentada mensagemexibida na Imagem 02.


Será apresentada a tela abaixo, ondedeve-se indicar as seguintes informações: P d i d



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Imagem 01 Imagem 02

ATENÇÃO: No cadastro de produtos controlados a unidade de compra e venda desses produtos deve ser obrigatoriamente uma das alternativas a seguir: “UND”, “UN”, “ML” ou“MG”.

Outra informação que deve ser adicionada é o número de registro do produto no MS(Ministério da Saúde), caso este seja um medicamento industrializado.

Farmácias Associadas à ABCFarmaO Sistema Gerencial Geração 4 permite a importação do arquivo que contém o banco

de dados da ABCFarma, ou caso este já tenha sido importado, será apenas atualizado os preços dos mesmos.

Para isto é necessário que a Farmácia seja associada a ABCFarma (Associação Brasileirado Comércio Farmacêutico). Sendo associado receberá um login e uma senha, podendo fazero Download do arquivo que contém o banco de dados no site http://www.abcfarma.org.br/.

Após ter feito o Download do arquivo, clique em MOVIMENTAÇÃO – AUXILIARES – ABCFARMA.

180

Pasta onde se encontra o arquivo daABCFarma;

Local onde está a base de dados doSistema Gerencial Geração 4;

Marque a alíquota do seu estado; Na parte inferior marque se deseja

alterar o preço de venda e de custo. Em seguida clique em Executar.Aguarde até o procedimento ser

concluído.

Compras e Vendas de Medicamentos Nos processos de compra e venda dos produtos, basta informar o lote do produto que

está sendo comprado/vendido. No caso de ser um produto comprado, digite o novo lote. Navenda, selecione o lote disponível para o produto.

Abaixo estão demonstradas as telas de COMPRAS, venda FATURA e venda BALCÃO para produtos controlados.


CADASTROS

Médico / Prescritor



181

Venda Balcão

Manutenção de Produtos Controlados - SNGPCO módulo de Manutenção de Produtos Controlados – SNGPC , está disponível

clicando em MOVIMENTAÇÃO – AUXILIARES – SNGPC.Será apresentada a tela abaixo, a qual conta com alguns cadastros específicos, bem como permite indicar os processos de entradas e saídas de produtoscontrolados finalizando com a criação e possível envio do arquivo de

movimentação.

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Neste cadastro, adicionamos os dados do prescritor do medicamento controlado. Este podendo ser um médico, veterinário ou dentista. Cadastre corretamente TODOS os campos,sendo apenas o campo “Observação” não obrigatório para o envio correto do arquivo demovimentações.

Responsável TécnicoO Responsável Técnico é a pessoa responsável pela geração e envio do arquivo. Este

deve ser o farmacêutico responsável pela farmácia.

SAÍDASOs produtos controlados podem ter 3 formas de movimentação de saída, ou seja, saída

POR CONSUMIDOR, POR TRANSFERÊNCIA de filiais e POR PERDA.

Por Consumidor Neste local é preciso informar todos os dados contidos na tela. Na busca de notas fiscais,

apenas as vendas que contenham produtos controlados serão listadas para escolha. Apósvender o produto ao consumidor utilizando o módulo específico no Sistema GerencialGeração 4, acesse este local e digite as demais informações do receituário, prescritor, clientee grave o cadastro.


Gerar ArquivoPara que a validação dos arquivos XML ocorra de forma ágil e os eventuais erros

i id t d d 7 di é f d t l l á i 2



183

Por Transferência Neste local, informe apenas as notas de faturamento de produtos controlados realizadas

para transferência dos mesmos para outra filial.

Por Perda Neste local indique as eventuais perdas de produtos controlados. Preencha todos os

campos disponíveis na tela.

ARQUIVO SNGPC Nesta seção pode-se gerar e enviar os arquivos de movimentação dos produtos

controlados.

184

possam ser corrigidos antes do prazo de 7 dias é fundamental que eles possuam no máximo 2MB (megabytes). Se a sua Farmácia ou Drogaria possui uma grande movimentação diária éindicado gerar o arquivo diariamente, para que o mesmo não ultrapasse o tamanho de 2 MB.

Informe o período inicial e final e clique no botão GERAR ARQUIVO.

Será apresentada a tela a seguir onde se deve indicar o Responsável Técnico.

Agora indique onde deve ser salvo o arquivo XML.


Em seguida será apresentada uma mensagem indicando que o arquivo foi gerado.

Enviar Arquivo




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Enviar ArquivoO arquivo pode ser enviado pelo site do SNGPC ou pelo sistema. Caso o envio seja pelo

sistema, informe o e-mail e senha do responsável técnico e selecione o arquivo a ser enviado,lembrando que o arquivo já deve estar criado. Outra opção é fazer o envio do arquivo pelo próprio site da ANVISA.

O acesso ao ambiente do SNGPC da ANVISA se dará pelo site:http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc/index.asp

Ou diretamente pelo link: http://sngpc.anvisa.gov.br/

MÓDULO RESTAURANTE

Execute os seguintes passos para habilitação do módulo Restaurante.1. Abra o Sistema Comercial G4 e dê um duplo clique sobre a logo da Digisat.

2. Será apresentada uma tela com o código de habilitação.Anote este código e entre em contato com a Digisat através do telefone (49) 3441-1600.

3. A Digisat enviará um arquivo, o qual deverá ser salvo na pasta do sistema.4. Feche o Sistema Comercial G4. Ao abri-lo novamente será apresentado um botão

chamado F11-Rest., o qual irá abrir o módulo Restaurante.

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5. Ao abrir o módulo Restaurante será apresentada a tela abaixo.

Importante verificar que a partir da homologação ER-PAF-ECF o módulo deRestaurante conta com duas formas de habilitação vinculadas ao tipo de funcionamento daempresa:

Mesa: Não permite o uso de balanças.Conta Cliente: Permite o uso de balanças – pesadoras ou checkout.A tela do módulo Restaurante em cada habilitação também é diferenciada, como

mostra a imagem abaixo. Porém, a funcionalidade de ambas são as mesmas, o que muda éapenas a nomenclatura e o uso - ou não - de balanças.

6. O primeiro procedimento a ser executado neste módulo é criar as mesas, o que éfeito através do botão F11 – Criar. As mesas serão criadas com números nãoseqüenciais, porém não sendo possível alterá-las.Após ter sido criada elas não poderão ser excluídas. O número máximo de mesascriadas é de 999.999.

7. Para registrar os produtos que um determinado cliente consumiu, basta selecionar amesa clicando sobre ela e no espaço antes do botão PgUP..., indicar os produtos.


Para registrar quantidade diferente de 1 (um) ou atribuir desconto/acréscimo, énecessário proceder como na tela principal de venda do Sistema Comercial G4, ouseja primeiro indicar a quantidade ou que deseja atribuir desconto/acréscimo e


Imprime relatório gerencial na impressora fiscal, contendo o queo que foi consumido pelo(s) cliente(s) da mesa selecionada.Sendo que após a impressão o(s) cliente(s) pode(m) continuar



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seja, primeiro indicar a quantidade ou que deseja atribuir desconto/acréscimo edepois indicar o produto.Para consultar o produto (por nome, barras ou código) ou cancelar um item, deve-se proceder da mesma forma como na tela principal de venda do Sistema ComercialG4.

8. A imagem abaixo apresenta 9 mesas em diversas situações, são elas:

Mesas Conta E.: A conta foi emitida, para que o cliente a confira. Esta

informação será impressa na impressora fiscal, através de um RelatórioGerencial. Depois de impressa a conta, o cliente poderá voltar a consumirnovamente até o momento em que emitir o cupom fiscal.

Mesas Livre: São mesas livres, ou seja, não há clientes consumindo nelas. Mesas Aberta: Nestas mesas há clientes consumindo.

9. Abaixo segue explicação dos botões existentes neste módulo:Este botão abrirá o menu Fiscal.

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Sendo que após a impressão o(s) cliente(s) pode(m) continuarconsumindo.Deve ser acionado quando o(s) cliente(s) for(em) pagar a conta,ou seja, ele importará os produtos lançados na mesa paraimpressão do cupom fiscal.Botão útil quando o estabelecimento possuir Micro Terminais oudispositivos móveis, sendo utilizado para atualizar as mesas deacordo com os itens lançados nestes equipamentos.Permite localizar uma mesa, o que será feito através de seu

número de identificação.

Imprime um relatório gerencial, informando quais as mesas estãoabertas.Permite transferir todos os produtos de uma mesa para outra. Aoclicar, ele solicitará o número da mesa para onde será feita atransferência.

Possibilita transferir o produto selecionado para outra mesa.

Botão utilizado para criar mesas, estas serão criadascom números seqüenciais, não sendo possível alterá-los. Após ter sido criada a mesa, ela não poderá serexcluída. O número máximo de mesas é de 998.Utilizado para indicar o cliente, sendo que ao clicarsobre ele será apresentada uma mensagem solicitandose o cliente já está cadastrado?

Ao clicar em não será exibida a tela abaixo.


porém precisamos lançar um item com o preço existente em outratabela, lembrando que apenas o primeiro item lançado após utilizareste botão assumirá o preço da tabela indicada



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Já ao clicar em não, será apresentado um módulo paraque seja localizado o cliente, o qual já está cadastradono Sistema Gerencial.

Este botão permitirá consultar os produtos existentes na base dedados.

Caso exista uma gaveta de dinheiro conectada ao ECF, este botãoirá abrir a mesma.

Permite sair do módulo restaurante (sem importar nada), eretorna para a tela principal do Sistema Comercial.

Permite lançar quantidade diferente de um, o que deve ser feito antesde indicar o produto, ou seja, clique neste botão, digite a quantidade,em seguida pressione a tecla ENTER e depois indique o produto.

Permite fornecer desconto ou acréscimo ao produto, o que deve serfeito antes de indicar o produto, ou seja, clique neste botão, emseguida informe o produto, será apresentada uma caixa, na qual deve

ser indicado o que deseja fazer.Cancela o lançamento do produto selecionado.

Permite consultar o produto antes de lançar, o que poderá ser feitoatravés dos campos, nome, barras e código.

Permite informar a tabela de preço que deve ser utilizada, a qual seráobedecida ao lançar produtos em todas as mesas.

Utilizado quando no item acima está indicada uma tabela de preço,

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este botão assumirá o preço da tabela indicada.

Utilização do mais de um Sistema Comercial com o módulo Restaurante

Para isso é necessário utilizar o executável “Conexão Terminal.exe” disponível em cadaum dos terminais com o sistema Comercial G4.

Abra a pasta onde o sistema Comercial está instalado e execute o “ConexãoTerminal.exe”.

Indique o IP do micro servidor (onde está a base de dados do Gerencial G4) e o caminhoda base.

Clique em “Iniciar” para que a comunicação seja estabelecida.

Ao emitir um pedido todos os terminais reconhecerão o mesmo, basta atualizar as mesas.

SISTEMA RESTAURANTE NO GERENCIAL G4O Sistema Gerencial G4 permite o uso do módulo Restaurante no sistema de retaguarda.Para o uso do módulo Restaurante com dispositivos móveis é necessário configurar todas

as indicações relacionadas abaixo.

CONFIGURAÇÕESAntes de iniciar o uso do módulo restaurante com o sistema Gerencial G4 deve-se

adequar o mesmo.Para isso deverá já ter previamente ter copiado o arquivo LREST.RST para a pasta do

sistema Gerencial G4 para que o módulo Restaurante seja ativado.Após, acesse Configurações – Opções e selecione a guia Geral. Nesta guia será

apresentado o botão “Restaurante”.


Neste botão serão apresentadas as configurações do módulo relacionadas à balança,comissão de garçons, mensagens dos impressos e do PDV.

Importante: a comissão de garçons mensagens dos impressos e dados do PDV devem




191

Importante: a comissão de garçons, mensagens dos impressos e dados do PDV devemser preenchidos corretamente.

O botão “Observações dos itens pedidos” servirá para que os garçons indiquemde forma rápida detalhes sobre os pedidos dos clientes ao utilizar o módulo“Restaurante Mobile” ou no Sistema Gerencial G4, agilizando o atendimento.

ESTOQUE - CONFIGURAÇÕESAntes de utilizar o módulo de restaurante

é necessário configurar os grupos de produtos e vincular a eles as impressoras queserão utilizadas para os respectivos pedidos.

Para isso acesse o módulo de Estoque,selecione a opção “Grupos de produtos” eselecione, ou crie, os grupos que irá utilizar junto aos produtos vendidos no restaurante.

Edite o grupo e clique no botão“Impressão Restaurante”. Assim, será possível direcionar para uma impressoralocal ou em rede.

192

“AUXILIARES – RESTAURANTE”Para acessar este módulo basta selecionar a opção “Auxiliares” e depois “Restaurante”.Para que o módulo esteja liberado é necessário que o arquivo de liberação de

Restaurantes tambémesteja gravado na pasta dosistema Gerencial G4.

Este módulo recebe asinformações do sistemaComercial G4,Microterminais ouDispositivos Móveis emuso pelo estabelecimento(para uso commicroterminais veja oManual Microterminais noFTP da DigiSat).

A tela do módulo é similar à tela disponibilizada no sistema Comercial G4.

Porém, há funções que não podem ser utilizadas, como geração de documento fiscal devenda (Cupom) e relatório de mesas abertas.

Para lançar produtos nas mesas deve-se dar duplo clique sobre ela. Será aberta a tela aseguir:


O módulo Restaurante Mobile irá efetuar o acesso aos dados apenas no ambiente Intranet.



193

Neste módulo há possibilidade de imprimir o pedido para os setores do restaurante,como bar, cozinha, copa, entre outros – vide configuração de grupos no estoque.

Para imprimir selecione o item a ser impresso na caixade seleção na listagem do item na mesa e em seguidaclique no botão “F2 -Imprimir” ou use a

tecla F2. Se for necessário, selecione o item e use o botão“F3 - Reimprimir” e imprima-o novamente.

O botão “F4 – Inserir Obs.” permiteincluir as observações nos produtos

cadastradas anteriormente nasconfigurações do sistema, na opção“Restaurante”.

Para indicar a observação basta selecionar e clicar no botão “F2 - Confirma” ou usar a tecla F2.

A observação do produto também pode ser lançada manualmente. Para isso use o campo“Observação do item”, preencha o campo destinado à observação e grave em “F5 – GravarObs.” Ou use a tecla F5.

Os demais botões (Alteração de preços, Quantidade e Cancelar item) possuem funçõesidênticas às descritas neste manual na orientação sobre o Sistema Comercial G4.

MÓDULO RESTAURANTE – MOBILE

O Sistema Gerencial G4 Digisat permite o uso de dispositivos móveis para uso junto aomódulo restaurante. Poderão ser usados qualquer tipo de equipamento que possua acesso àrede (Wi-Fi) e possua suporte a programa navegador “http”, como Internet Explorer e Opera.

Este módulo efetua o acesso direto ao banco de dados da empresa, gerando em temporeal os pedidos realizados pelos clientes.

194

Pré requitos:- Servidor para o IIS instalado em sistema operacional Windows Vista ou 7 (exceto

Starter ou Home).- Sistema Gerencial G4 com release 2.1.0.0 ou superior.- Equipamento (dispositivo) móvel com Wi-Fi e navegador “http” instalado.

Para iniciar o uso do módulo de restaurante com dispositivos móveis é necessária ainstalação de componentes que façam a comunicação com os mesmos. Para isso siga as

instruções abaixo.

INSTALAÇÃO SERVIDOR “RESTAURANTE MOBILE”1 – Instalar o .Net Framework versão 4.0 (DotNETFx40_Full_setup.exe) para que seja

possível rodar o servidor IIS (Internet Information Services)Executar o instalador e efetuar a instalação padrão.É necessário conexão com internet, pois há pacotes que serão baixados durantea instalação.

Após a instalação é necessário reiniciar o computador.A instalação solicitará a reinicialização.

2 – Instalar o NETProvider-2.5.2 do Firebird (NETProvider-2.5.2.exe).Este sistema permitirá que o servidor IIS encontre a base de dados do sistema Gerencial

G4 e possa efetuar a comunicação.


3 – Por último é necessário instalar o sistema Restaurante Mobile para que rode no servidorIIS.

Execute o Setup.msi e o sistema irá iniciar a


ACESSO DO MÓDULO RESTAURANTE PELO DISPOSITIVO MÓVELÉ importante ressaltar que o acesso ao módulo Restaurante

Mobile pelos dispositivos móveis não necessita de nenhuma instalação



195

pinstalação.Apenas clique em “Avançar”Após, o sistema iniciará a instalação dos pacotesdo IIS. Aguarde.

Ao finalizar, será aberta tela para configurar olocal onde está a base de dados do sistemaGerencial G4 (DADOS.FDB).

Importante: O servidor de dados não necessitaser o mesmo que o servidor IIS (RestauranteMobile).

Preencha a indicação do servidor, caminho(utilizando pela rede) e o local.

Após clique no botão “Salvar e Reiniciar Servidor IIS” e aguarde o sistema confirmar.

Em seguida, o sistema abre o navegador padrão do computador para confirmar o acessoao banco de dados.

196

p p çda DigiSat por parte dos equipamentos.

Apenas são necessários a configuração da conexão Wi-Fi, informaro endereço do servidor no navegador “http” – onde está o servidor IIS(como indicado nos pré requisitos)

Para acessar os dados abra o navegador, digite o IP do servidor IIScom oendereço dorestaurante.

Exemplo:Será solicitado o usuário e a senha. Confirme.Serão apresentadas as mesas previamente cadastradas no Sistema Gerencial G4 ou no

Comercial G4 no módulo restaurante.

IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA E PRÉ VENDA

Para utilização do módulo de Importação dos Pedidos de Vendas (DAV – DocumentoAuxiliar de Venda) e Pré vendas (PV – Pré-Venda), é necessário entrar em contato com aDigisat Tecnologia Ltda e repassar o CNPJ da empresa que utilizará o sistema, após este procedimento a Digisat enviará um arquivo que deve ser salvo na pasta do Sistema, o qualliberará este módulo sem custo adicional.IMPORTANTE: Antes de habilitar este recurso leia a explicação sobre o mesmo ficandoatento às restrições que esta liberação implicará na utilização dos Sistemas Digisat, devido àsnormas existentes para que os Sistemas fossem homologados pelo PAF-ECF.

Habilitação do Módulo de ImportaçãoExecute os seguintes passos para habilitação do módulo de Importação de PV (Pré-

venda) e DAV ( Documento Auxiliar de Venda):

1. Abra o Sistema Comercial G4 e dê um duplo clique sobre a logo da Digisat.

2. Será apresentada uma tela com o código de habilitação.Anote este código e entre em contato com a Digisat através do telefone (49) 3441-1600.


CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA GERENCIAL G41. Primeiramente deve-se configurar o sistema, então na tela principal do Sistema

Gerencial G4, vá a Configurações e clique em Opções.



197

3. A Digisat enviará um arquivo, o qual deverá ser salvo na pasta do sistema.4. Quando abri-lo novamente será apresentado um botão chamado F11 - Aux., o qual irá

abrir o módulo de Importação.

5. Ao abrir o módulo Auxiliar / Importação será apresentado à tela abaixo.

A princípio já temos alguns Pedidos de Venda feitos, mas vamos verificar como proceder no Sistema Gerencial G4, antes de importá-los.

198

, f g ç q pç

2. Nesta tela configure como deve ser o impresso do Pedido de Venda ou DAV(Documento Auxiliar de Venda).

O sistema permite utilizar, folha A4 com um DAV por folha (A4 – 1 por folha),folha A4 com 2 DAV por folha (A4 – 2 por folha) ou folha A5 com um DAV por folha(A5 – 1 por folha). Ao utilizar a opção A4 – 2 por folha e os itens ultrapassar o espaçodisponível será automaticamente impresso apenas um DAV em 1 folha A4.

É possível também Imprimir a logo da empresa neste impresso, basta para isto

marcar a opção “Imprimir logo no pedido de venda” e no campo abaixo indicar onde seencontra a imagem.

IMPORTANTE: Ao habilitar a opção de Importação, o campo “Modelo de impresso – padrão” não será utilizado, pois o sistema é obrigado a utilizar o impresso definido pelas normas do PAF, o qual não pode ser alterado.

3. Clique em “Pré venda”, para configurar este módulo.4. Para que o sistema busque na balança as informações de peso, é necessário clicar no

botão “Balança e Impressão” e configurar a mesma.


IMPORTANTE: Quanto à impressão se o sistema estiver habilitado para Importação,o módulo Pré venda, que se refere a Pré-venda, não permitirá imprimir, somenteimportar para o Sistema Comercial, e neste emitir o Cupom Fiscal (conforme normas


É possível transferir os produtos de uma mesa para outra, basta clicar em Ctrl +Insert, ou clicar nesta opção e informar o número da mesa, exceto se a mesa jáesteja sendo usada.



199

p p p (do PAF).

5. Após configurar as telas clique em “Confirmar”.

Criar Pedido de Venda (DAV)1. Para criar um Pedido de Venda (DAV). Clique em Movimentação – Faturamento –

Pedido de Venda.

2. Na tela principal do módulo Pedido de venda, clique em Novo.

3. Selecione o Cliente.

4.

Lance os produtos e suas respectivas quantidades normalmente. E no lado esquerdo datela é possível: Cliente: Alterar o cliente selecionado. Pagamento: Indicar a forma de pagamento, caso a venda seja a prazo. Imprimir: Imprime o DAV, ouclicando na seta permite enviar por e-mail (no formato padrão). Gravar pedido: Grava o pedido que está em edição, possibilitando assim importa-lo para o Cupom Fiscal.IMPORTANTE: Devido àsnormas do PAF, quando a opçãode importação está habilitada,

não é possível excluir os Pedidosde Venda.

Realizar uma Pré-Venda (PV)1. Para realizar uma Pré-venda (PV) Clique em Movimentação – Faturamento – Pré

venda.2. Na tela principal, clique em Abrir, ou pressione a tecla F4.3. Para indicar o cliente, pressione a tecla F3 – Cliente / Telefone, ou clique sobre esta

opção.4. Para lançar os itens, basta digitar o código do produto no sistema ou fazer a leitura do

código de barras do mesmo. Por padrão o foco é posicionado no campo F7 – Código / Nome do produto. Se precisar pesquisar pelo produto pressione a tecla F7 – Código /Nome do produto, ou clique nesta opção.

5. Caso queira indicar o vendedor pressione as teclas Ctrl + A, ou clique sobre esta opção.

Outras opções: Através da opção Home, ou da respectiva tecla, é possível aplicar um Desconto /

Acréscimo, ao valor unitário do produto selecionado. Já pela opção Insert, ou da respectiva tecla, é possível alterar a quantidade

vendida do item selecionado. Clicando em Ctrl + Insert ou pressionando as teclas, é possível transferir os itens

de uma pré venda para outra, basta que a mesma esteja vazia.

200

j

6. Na parte inferior da tela há o botão Fechar F5, clicando neste botão a pré venda atual éfechada, para permitir que outra seja aberta para lançar novos itens, ou para abrir umanova pré venda. Ao acionar esta opção a pré venda NÃO será disponibilizada para a

importação.7. Após fechar a pré venda o módulo retornará para a tela inicial.8. Através do botão Pré vendas abertas, será possível visualizar todas as pré vendas

abertas, ou seja, pré vendas que estejam sendo utilizadas, bem como abrir qualquer uma para lançar novos produtos.

9. Na parte superior da tela, é possível visualizar a hora de abertura, hora de fechamento,hora em que foi lançado o último item na pré venda selecionada, o atendente e se omesmo foi impresso ou não.

Excluir itemselecionado.

Permite mover-se para o próximoitem ou para o item anterior.


IMPORTANTE: Quando o sistema está habilitado para Importação de Pedidos devenda e Pré venda a opção de impressão das pré vendas não é permitida por causa doPAF. Somente importando-a para o Sistema Comercial e imprimindo o Cupom Fiscal.


Realizar Importação da Pré venda (PV / Pré-Venda)1. Agora abra o Sistema Comercial G4, para executarmos a importação da Pré venda.2. Na tela principal do programa clique no botãoF11 - Aux.



201

10. Na parte inferior da tela, temos disponível a opção de consulta de Pré vendas, útilquando existir muitas pré vendas abertas.Para pesquisar, basta selecionar o campo na opção destacada na imagem abaixo, noespaço ao lado digitar a informação e por fim pressionar a tecla Enter, ou clicar ao ladoem Enter – Buscar. No exemplo abaixo vamos selecionar a pré venda 10 e clicar em F2 – Abrir, ou pressionar a tecla correspondente.

11. Após abrir a pré venda, é apresentado exatamente o que foi lançado, sendo possívelincluir novos itens, como no exemplo abaixo.

12. Quando o cliente concluiu suas compras, é necessário clicar no botão Finalizar F6, para disponibilizar esta pré venda para ser importada no Sistema Comercial para

imprimirmos o Cupom Fiscal da mesma.13. Ao clicar no botão Finalizar F6, será apresentada uma mensagem que solicita

confirmação para a finalização da Pré venda. Indica também que ela serádisponibilizada para importação e será eliminada das pré vendas, não podendo a partirdeste momento ser alterada por este módulo. Clique em Sim.

14. Clicando em Pré vendas abertas, percebemos que a pré venda 10 não é maisvisualizada.

202

3. Após entrar no módulo de Importação de Pedidos e Pré vendas, clique em F10 - Pré-venda.

4. Serão apresentadas todas as pré vendas finalizadas, selecione a que deseja importar eclique em F2 - Importar.

5. No espaço abaixo do item Cupom, são apresentados todos os itens lançados na prévenda. Para eventual conferência.

6. Se esta é realmente a pré venda que deseja importar, clique em F4 - Cupom, l ocalizadona parte inferior da tela.7. Será apresentada uma mensagem para confirmar a importação. Clique em Sim.8. Ao confirmar, o sistema retorna para a tela principal e ao mesmo tempo emite o Cupom

Fiscal com todos os itens existentes na pré venda importada.9. Antes de finalizar a venda é possível incluir novos lançamentos e/ou excluir um

existente.10. Ao concluir a venda clique em F5

- Finalizar, na tela abaixo,indique o valor que o clienteentregou para quitar a conta eclique na espécie fornecida, nonosso exemplo foi entregue R$5,00 em Dinheiro, é apresentado o

troco no campo Resta.

IMPORTANTE: Se alguma pré venda não for importada até a emissão da Redução Z,o sistema irá informar que há pré vendas pendentes, e somente permitirá a emissão daRedução Z, após a emissão das mesmas ou seu cancelamento.

Quando o usuário não emite a Redução Z no mesmo dia da finalização da prévenda, o sistema irá automática e imediatamente emitir antes da Redução Z o CupomFiscal da respectiva pré venda, contendo o número do registro de pré-venda e o seucancelamento.


Realizar Importação do Pedido de Venda (DAV)Para realizar a importação de um Pedido de Venda, execute os mesmos procedimentos

realizados na importação das Pré vendas. Porém, os Pedidos de Venda, não possuem limite


7. Depois no campo DESCRIÇÃO digite um nome para o tanque, neste campo é possívelinformar letras, números e espaços.

8. Em seguida clique no botão INCLUIR, localizado na parte inferior da tela, para



203

de dias para ser importado. Por exemplo, criado um pedido de venda hoje, este estarádisponível até sua importação e / ou cancelamento.

IMPORTANTE: O sistema não disponibilizará, pois as normas do PAF – ECF não permiteque os Pedidos de Venda sejam excluídos.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os sistemas Gerencial Geração 4 e Comercial Geração 4 podem ser utilizados para“Postos de Combustíveis”.

As ferramentas disponibilizadas foram feitas na medida para automatizar este tipo deestabelecimento, permitindo controlar corretamente o estoque, lançando notas de compras,realizando vendas com emissão de Cupom fiscal e/ou Nota fiscal e gerando o Livro deMovimentação de Combustíveis (LMC).

O Sistema Gerencial Geração 4, permite ser utilizado somente em Postos deCombustíveis Automatizados. Segue abaixo as explicações ilustradas.

Configurações iniciais1. No SISTEMA GERENCIAL GERAÇÃO 4, entre no CADASTRO DE EMITENTE, o

qual se encontra em CONFIGURAÇÕES e coloque no campo RAMO DEATIVIDADE a opção POSTO.

2. Em seguida, cadastre os produtos no módulo CONTROLE DE ESTOQUE.

Na guia ADICIONAIS no campo TIPO DE PRODUTO selecione LMC, somentenos produtos que precisam constar no Relatório de LMC, ou seja, os combustíveis.

3. Depois de cadastrados os produtos, deve-se determinar em que tanque e em quais bicosestão os produtos LMC, para isso clique em MOVIMENTAÇÃO – AUXILIARES –LMC.

4. Primeiramente precisamos fazer os CADASTROS dos tanques e bicos, então clique no botão CADASTROS.

5. Clique no botão INCLUIR, localizado na parte superior da tela, para informar oTANQUE.

6. Digite uma identificação, a qual deverá conter apenas números. Não poderá sercadastrado duplicado, ou seja, repetido.

204

informar o BICO.9. Digite um número de identificação, o qual não poderá ser duplicado, ou seja, se tem o

bico 1 no tanque 1, não poderá ter o bico 1 no tanque 2, então obedeça uma seqüência.10. Clique no botão indicado na imagem abaixo para selecionar o combustível existente

neste bico.11. A tela abaixo é exibida para que seja selecionado o combustível existente neste bico,

para isto dê um duplo clique sobre o mesmo ou selecione e pressione a tecla F2.

12. Informe o Bico no concentrador e Posição de retorno de acordo com a configuração doconcentrador, caso contrário deixe estas informações em branco.

13. Ao concluir clique no botão GRAVAR, localizado na parte inferior da tela.

14. Ao concluir clique no botão GRAVAR, localizado na parte superior da tela.

IMPORTANTE: Se houver mais bicos neste tanque repita os passos do item 8 até o14, caso contrário passe para o próximo passo.

Este procedimento deve ser executado até completar o cadastro de todos os tanques e

bicos. Ao terminar, clique em VOLTAR, feche este programa e retorne ao SistemaGerencial Geração 4, para efetuarmos a compra dos combustíveis conforme indicado no próximo item.

Compra de combustívelPara vender combustível, é obrigatório que os mesmos façam parte de um tanque/bico

(processo executado no item anterior) e que possuam produto, ou seja, tenham sido lançadasas notas de compras (o que explicado no próximo item).


1. No Sistema Gerencial Geração 4, entre em MOVIMENTAÇÃO – COMPRAS –COMPRAS, e adicione uma nova nota.

2. Após indicar o produto e posicionar-se no campo QUANTIDADE será aberta umaj l d d i di id d d l d




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janela, onde devemos indicar a quantidade comprada e em qual tanque está sendodescarregado.

3. Após indicar em qual tanque está sendo descarregado o combustível clique emGRAVAR COMPRA se for uma compra A VISTA, ou se for uma compra A PRAZO,indique o PAGAMENTO antes de gravar a nota.Quando os tanques possuírem combustível é possível realizar a venda dos mesmos.

Logo abaixo é explicado como realizar a venda por Nota Fiscal, Balcão ou Cupom Fiscal.

Vendas de combustível na nota fiscalCombustíveis podem ser vendidos apenas no ECF.Porem, caso ocorra alguma falha no equipamento concentrador, conexão ou mesmo no

ECF, é possível a emissão da Nota Fiscal modelo 02 dos abastecimentos realizados noconcentrador.

Legislação: inciso I do art. 16 do Anexo VI do Regulamento do ICMS. Conformemanual PAF-ECF, páginas 51 à 57.1. No Sistema Gerencial Geração 4, entre em MOVIMENTAÇÃO / FATURAMENTO /

NOTA FISCAL, e adicione uma nova nota.2. Indique modelo 02. A série e subsérie deve ser orientada pela contabilidade.3. O sistema imediatamente reconhecerá o modelo. Será solicitado:

4. Ao selecionar a opção “Impossibilitado o uso de ecf ou do concentrador” poderá indicaros combustíveis no campo de produtos da nota.

5. Ao digitar o código de um combustível será aberta a listagem dos abastecimentos feitose ainda não importados para documento fiscal (pendentes no concentrador).

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6. Selecione o abastecimento e finalize a venda na nota.

7. Outra alternativa, é selecionar a opção “Falha de comunicação com as bombas”. Nesta,ao indicar os combustíveis o sistema solicita de qual tanque e bico foi emitido oabastecimento.

8. Ao finalizar a nota haverá a baixa do estoque.

Lembrando que em ambos os casos haverá registro para Sintegra, SPED e relatórios.

Vendas no balcãoO módulo Balcão efetuará a venda de combustíveis apenas se em sua configuração o

modelo de nota for = 02 ou 2.O processo de lançamento dos combustíveis é idêntico ao da nota fiscal de venda.

Vendas no cupom fiscalPara vender combustível é obrigatório que os mesmos façam parte de um tanque/bico.

Quando o estabelecimento possui Sistema de Bombas Automatizadas, é necessárioconfigurá-lo no Sistema Comercial Geração 4, para que ele identifique a existência domesmo e disponibilize um módulo específico para seu uso.

Estas configurações são disponibilizadas na tela principal do Sistema Comercial G4,clicando em ADM – CONFIGURAÇÕES – PERIFÉRICOS, indique se o concentrador é damarca Company ou marca VWTech, em seguida veja como preencher os demais camposcom o responsável pelo concentrador deste estabelecimento. Após indicar estas informações,feche e execute novamente o sistema, para que o mesmo carregue as configurações.


Combustívelexistente

neste bico.

Informação dostatus da bomba

(veja tabelaabaixo)



207

Na tela principal do Sistema Comercial Geração 4, será apresentado um botão paraacessar o módulo de Posto.

Clicando neste botão será apresentada a tela abaixo, a qual é disponibilizada somentequando o posto possuir um sistema de bombas automatizado.

Abaixo serão explicados os componentes existentes neste módulo.

Bicos disponíveis Neste espaço são exibidos todos os bicos disponíveis no estabelecimento, os quais

foram informados no módulo GerLMC, cada bico apresenta as seguintes informações:

O bico selecionado é apresentadocom a cor de fundo azul claro.

Este espaço éreservado

paraapresentar

todos osabastecimentos realizados.

Abastecimento selecionado, sendo queisto é feito ao clicar no box à frente da

linha e não clicando sobre a linha.

Coluna que apresentará S quando foiindicado para atribuir desconto/acréscimoou N para não atribuir desconto/acréscimo.

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Identificação do status pela cor da bomba

Vermelho - Bloqueada Roxo - Solic. Lib. Verde - Pronta Cinza - Abastecendo

Bico Bloqueado,abastecimento permitidosomente com autorização.

Quando autorizado oabastecimento no bico

bloqueado.

Bico pronto para u tilização,não está bloqueado.

Bico em utilização, ou seja,algum veículo está abastecendo

no mesmo.

Abastecimentos efetuados Neste local são registrados os abastecimentos realizados, e também encontramos as

seguintes opções:Marcando esta opção serão apresentados apenas os abastecimentos do bico selecionado.Ao selecionar um abastecimento (clicando no box à frente dolançamento), este botão é disponibilizado. Ele é utilizado para que seja possível atribuir um desconto/acréscimo ao valor do abastecimentoindicado. O que é permitido somente ao imprimir o cupom.

BotõesBotões que possuem determinada função dentro deste módulo. Veja abaixo:

Este botão apresenta dois estados, Abrir turno e Fechar turno. Ao clicar, osistema lê os encerrantes (controle das bombas) e grava em uma tabelacom o operador logado.Ao clicar neste botão é alterado o preço do produto no bico, atualizando-ode acordo com a base de dados, ou seja, o valor que está no cadastro do produto no Sistema Gerencial.Botão utilizado apenas em bicos bloqueados, para que seja possível efetuaro abastecimento no mesmo. Sendo que após o abastecimento o bicovoltará a ficar bloqueado.Quando o bico é bloqueado e foi autorizado o abastecimento no mesmoatravés do botão acima, mas ainda não iniciaram o abastecimento, este botão permite cancelar a autorização.Este botão é utilizado para importar o(s) lançamento(s) selecionado nestemódulo, para o Sistema Comercial e então emitir o Cupom Fiscal.

Registro daquantidade de litrosdo abastecimentoem andamento.

Preço Por Litro.

Número de

identificaçãodo bico.

Identificação dostatus do bico deacordo com a cor

(veja tabela abaixo).

abaixo).


Utilizamos esta opção quando a fiscalização solicita que em uma bombaseja retirada uma quantidade de combustível para análise. Antes de utilizaresta opção é necessário criar um Totalizador Não Fiscal chamadoAFERICOES E t d l i ã Nã


5. No 2º PASSO, é importado todas as compras efetuadas no dia através do SistemaGerencial Geração 4. Totalizando no campo 4.4 VOLUME DISPONÍVEL, o estoquefísico de abertura, ou seja, o que foi medido no tanque no início do dia, mais o que foi

d d t di



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AFERICOES e no campo Entrada selecionar a opção Não.Quando o bico é bloqueado e se deseja autorizar o abastecimento para umvalor específico, utilizamos este botão, chegando ao valor indicado o bico para o abastecimento e volta a ficar bloqueado.Este botão estará disponível apenas se o estabelecimento possuir oconcentrador Company, o que permitirá que o bico bloqueado continuedesbloqueado após o término do abastecimento.Este botão também será disponibilizado apenas com o concentradorCompany, o qual PÁRA o Auto-libera, ou seja, o bico bloqueado será bloqueado após o término do abastecimento.Finaliza o módulo Posto sem importar nenhum lançamento/abastecimento.

Livro de Movimentação de Combustíveis

GERAR LMC Por lei todos os postos de combustíveis devem no início e ao final de cada dia medir

fisicamente a quantidade de combustível existente em cada tanque, e anotar este valor paraao final do dia Gerar o LMC, isto deve ser anotado por combustível e não por tanque ou bico, pois o relatório é gerado por produto. Ao final do dia execute os procedimentosindicados abaixo:1. Em MOVIMENTAÇÃO – AUXILIARES, clique em LMC.2. No módulo que será apresentado clique em Gerar LMC.3. Será apresentada a tela abaixo, na qual devemos indicar o combustível que será Gerado

o LMC e a data do relatório, em seguida clique no botão GERAR.

4. Na tela 1º PASSO, informe a quantidade do combustível selecionado na tela anterior noinício do dia indicado (em cada tanque) e tecle SETA PARA BAIXO para atualizar oscálculos.

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comprado durante o dia.

6. Na tela do 3º PASSO, são importadas as vendas do dia, as quais foram realizadas tantono Sistema Gerencial Geração 4 (Nota fiscal / Balcão), bem como no SistemaComercial Geração 4 (Cupom fiscal). O campo 5.6. = VENDAS BICO apresenta asoma real destas vendas. Os campos 5.2. - ABERTURA e 5.3 + FECHAMENTO são asúnicas informações que podem ser alteradas nesta tela, sendo que na primeira vez quefor gerada o LMC deste combustível será necessário informar o valor exato apresentadono contador da bomba no início e no final do dia, caso tenha sido retirado combustívelda bomba sem ser uma venda, por exemplo, retirada pela fiscalização para teste, estadiferença será exibida no campo Aferições.

7. No 4º PASSO é onde informamos o estoque físico de fechamento, ou seja, os valores

medidos nos tanques ao final do dia. Mesmo que não haja movimentação no dia, é preciso informar corretamente o estoque físico de abertura e fechamento. Coloque osvalores nos respectivos campos / tanque e tecle SETA PARA BAIXO para atualizar oscálculos.


Através desteespaço é possível

pesquisar as folhas



211

8. Para encerrar, o 5º PASSO apresenta informações geradas pelos demais passos, etambém permite GERAR LMC, ou seja, registrar em folhas às informações repassadas.

9. Depois de informado os valores de abertura e fechamento físico, e coNF-erido asinformações, é preciso gravar o relatório na base de dados do programa, para isso cliqueno botão GERAR LMC.Vale lembrar que após salvar, os dados não poderão seralterados.

10. Ao final da gravação será apresentada uma mensageminformando o sucesso na gravação e a folha em que amesma será armazenada semelhante a imagem ao lado.

Imprimindo LMC1. O estabelecimento precisa manter um registro impresso de todas as folhas geradas pelo

sistema. Para isto retorne a tela principal do GERLMC e clique no botão IMPRESSÃO.2. A impressão do LMC é feita indicando a folha e clicando em IMPRIMIR FOLHA.

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3. A imagem abaixo apresenta a visualização da folha gerada anteriormente.

Pode-se também imprimir os termos deabertura e encerramento do LMC.Basta clicar no botão “Termos LMC”.Será aberta tela de configuração e posteriorimpressão do documento.

Histórico / Mês1. Para visualizar o total vendido por mês, retorne a tela principal do GERLMC e clique

no botão OPÇÕES.2. Será apresentada a tela abaixo.3. Selecione o produto e clique em ABRIR. São demonstrados os acumulativos de vendas

de cada produto por mês/ano. Estes valores são adicionados automaticamente ao gerar o

geradas no sistema.


Relatório de LMC, é possível alterar o TOTAL ACUMULADO pressionando um duploclique no total e digitando o novo valor.

Esta opção permite alterar o


ImpressãoAo clicar neste item será apresentada a tela abaixo:



4. Na parte inferior da tela é permitido adicionar meses que não tenha sido gerado LMC,isto quando o estabelecimento tenha sido automatizado há pouco tempo.

Histórico / Folha1. Para visualizar as folhas/relatórios gerados, E também ver em qual folha os mesmos

estão cadastrados, retorne a tela principal do GERLMC e clique no botãoANTERIORES.

2. Será apresentada a tela abaixo, selecione a folha e clique em ABRIR FOLHA.

3. Ao clicar em ABRIR é exibida a mesma tela utilizada para Gerar LMC, porém apenas para Visualização.

Esta opção permite alterar ovalor da última folha, caso

sua seqüência não sejacondizente com a numeraçãoreal. Altere o valor e clique

no botão GRAVAR (Setaverde). Em seguida confirme

a alteração.

Através deste espaço é possível pesquisar/localizar as

folhas geradas no sistema.

Para utilizá-lo basta selecionar a folha e clicar no botão “Imprimir turno”. Ao clicar neste botão será apresentada uma tela para indicar se deseja: Printer: Imprimir, definindo a impressora. Preview: Visualizar. File: Exportar o resultado, nos formatos NDR, PRN, PDF, HTML, RTF ou TXT.

Quando houver uma grande quantidade de folhas, podemos utilizar a opção“Localização”, onde selecionamos o campo que contém a informação onde temos a opção“Todos” e ao lado digitamos o que estamos procurando e por fim clicamos no botão queapresenta a imagem de uma lupa.

Digisat Tecnologia LtdaRua Marechal Deodoro, 772 – Edifício Mirage

1º Andar – Centro – Concórdia/SCCEP: 89700-000 – Fone/Fax: (49) 3441-1600

[email protected] www.digisat.com.br

manual digisat gerencial g4 2012

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