manual de gestão de erp

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Formação ARTSOFT Nível 1 – Gestão do ERP Versão 7.8

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Manual de Gestão ERP ArtSoft

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  • Formao ARTSOFT

    Nvel 1 Gesto do ERP

    Verso 7.8

  • Formao ARTSOFT | Nvel 1 - Gesto do ERP

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    DT-codigoqualidade-0113.1

    NDCE

    INTRODUO ............................................................................................ 3

    ARTSOFT .............................................................................................. 3

    PERVASIVE ............................................................................................ 9

    LICENCIAMENTO ..................................................................................... 13

    1. ROCKEY ....................................................................................... 13

    2. FILE ........................................................................................... 13

    3. ARTSOFT MONOPOSTO ..................................................................... 13

    4. ARTSOFT MULTIPOSTO ..................................................................... 14

    4.1. Servidor de licenciamento .......................................................... 14

    4.2. Alterao no ARTSOFT.INI............................................................ 17

    PASTAS E FICHEIROS ................................................................................ 18

    CRIAO DE EMPRESAS ............................................................................. 19

    1. CONTEDO ................................................................................... 19

    2. MODO DE UTILIZAO ...................................................................... 20

    2.1. Criar a empresa........................................................................ 20

    2.2. Preencher a informao relativa s necessidades dos clientes. ................ 22

    2.3. Importao das tabelas ............................................................... 22

    2.4. Importao do Plano de contas ..................................................... 25

    CRIAO DE UTILIZADORES ........................................................................ 27

    PERMISSES GERAIS ................................................................................. 29

    PERMISSES NA EMPRESA .......................................................................... 29

    FAQS ................................................................................................. 31

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    DT-codigoqualidade-0113.1

    INTRODUO

    Este documento explica a instalao do ARTSOFT, bem como a criao e

    parametrizao de uma empresa. Ser mencionado a estrutura de ficheiros do ARTSOFT e

    para que serve cada um deles.

    ARTSOFT

    1. Instalar o Artsoft a partir do CD, aceder a Iniciar > Executar, digitando D:\

    setup.exe, sendo D a letra da drive do CD-Rom ou atravs do download do ARTSOFT

    da nossa pgina, onde criado um diretrio.

    Imagem 1 cone do ficheiro setup.exe

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    2. Os ecrs seguintes so de confirmao da instalao.

    Imagem 2 Incio da instalao.

    Imagem 3 Verso (7.80) a ser instalada.

    Imagem 3 Verso do ARTSOFT a ser instalada.

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    3. A instalao ser sempre completa.

    Imagem 5 Seleco do tipo de instalao.

    Imagem 4 Contrato de Lcenciamento ARTSOFT.

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    4. Dever escolher qual o tipo de licenciamento (ficha) utilizada.

    Imagem 6 Seleo do tipo de licenciamento.

    5. Se tiver um servidor de licenciamento deve colocar o endereo e a porta onde ele

    est instalado.

    Imagem 7 Configurao do servidor de licenciamento.

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    6. Deve indicar a diretoria de instalao do Artsoft (normalmente c:\ArtSOFT).

    7. A partir de agora, pode instalar o ARTSOFT.

    Imagem 9 O ARTSOFT verifca se o utilizador est em condies para instalar a aplicao

    Imagem 8 Definir a diretoria de instalao

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    8. No final, temos a informao que o ARTSOFT foi concludo com sucesso.

    Imagem 10 Instalao concluda com sucesso.

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    PERVASIVE

    Esto disponveis vrias releases de Pervasive, sendo que a ultima a release 11.

    Neste documento, ser abordada a instalao da release 11 do Pervasive. Para saber mais,

    sobre a instalao de releases anteriores, deve consultar o site da Pervasive, em

    www.pervasive.com.

    A verso Workgroup a que vai no CD de instalao do ARTSOFT.

    Esta verso funciona em qualquer uma das redes, estando recomendada, no

    entanto, para monoposto e para redes at 3 postos. A partir dos 3 postos, o seu

    desempenho degrada-se, no sendo aconselhvel a sua utilizao.

    1. Executar o ficheiro SetupWorkgroup_x86.exe

    Imagem 11- Instalao do Pervasive PSQL v11.

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    2. Neste Menu, deve-se ler a licena de utilizao do software.

    Imagem 12 Licena de utilizao.

    3. Pode-se efetuar a instalao como aplicao ou servio. A recomendada como

    servio.

    Imagem 13 Seleo do tipo de motor a instalar.

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    4. Pode-se efetuar a instalao completa ou customizada.

    Imagem 14 Seleo do tipo de isntalao.

    Imagem 15 Incio da instalao do pervasive.

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    5. No final, ser necessrio ativar as licenas de Pervasive, num posto de trabalho

    com Internet.

    Imagem 16 Ativao das licenas.

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    LICENCIAMENTO

    O ARTSOFT funciona atravs do licenciamento por ficha Rockey ou file, tanto em

    monoposto como em multiposto.

    1. ROCKEY

    No caso da ficha Rockey, no necessrio instalar nenhum driver, basta colocar

    a ficha.

    2. FILE

    No caso da instalao por File, ao entrar no ARTSOFT, ir surgir a seguinte

    mensagem:

    Neste ecr, dever digitar o nmero a licena e a chave de activao fornecida

    pelo Licenciamento ARTSOFT.

    Ser criado um ficheiro com o nmero da ficha e a extenso. LIC na directoria

    ARTSOFT.

    3. ARTSOFT MONOPOSTO

    Aquando da instalao do ARTSOFT foi escolhida qual a opo de licenciamento.

    Esta opo criou uma linha de licenciamento, no Artsoft.ini, com a informao

    respetiva.

    Imagem 17 Ecr de configurao da licena.

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    No exemplo acima, foi escolhida a opo FILE. No caso de ser ROCKEY, basta

    colocar ROCKEY a seguir ao parmetro HARDTYPE.

    4. ARTSOFT MULTIPOSTO

    4.1. Servidor de licenciamento

    No diretrio : \Util\Server esto disponveis os ficheiros que

    pemitem instalar a aplicao ArtLicServer.msi. Neste diretrio, existem duas

    pastas Server32 e Server64 que complentam os dois servidor a 32 bits ou a 64 bits.

    Para instalar deste servidor de licenciamento basta clicar no ficheiro

    ArtLicServer.msi e seguir as instrues dos ecrs apresentados.

    Imagem 18 Informao contida no ficheiro Artsoft.ini.

    Imagem 19 Incio da instalao do servidor de licenciamento.

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    Pressionar o boto Avanar para dar incio a instalao da aplicao.

    Escolher a verso do Servidor mais adequado. Pressionar Avanar.

    Selecionar o tipo de ficha de licenciamento que est autilizar. Clicar em

    Avanar.

    Imagem 20 Escolha da verso a utilizar.

    Imagem 21 Escolha do tipo de licenciamento.

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    Neste ecr, aconselhamos a manter o modo automtico de instalao, salvo

    tenha conhecimento avanado de configurao de servidores.

    Imagem 22 Aviso do incio automtico.

    Imagem 23 Aviso de instalao concluda.

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    Caso tenha escolhido configurar as opes avanadas o ecr que lhe ser

    mostrado antes a finalizao ser o seguinte:

    Imagem 24 Janela da configurao avanada.

    4.2. Alterao no ARTSOFT.INI

    No ficheiro ARTSOFT.INI deve adicionar-se o endereo e a porta onde est o

    servidor de licenciamento (no exemplo abaixo ir estar a correr neste mesmo posto

    de trabalho, na porta 2500).

    No caso da opo de licenciamento ser do tipo FILE, o ficheiro de ativao

    (*.LIC) ter de ser copiado para o diretria da aplicao instalada (ArtLicServer).

    Imagem 25 Informao do servidor de licenciamento dentro do ficheiro ArtSoft.ini

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    PASTAS E FICHEIROS

    Aps a instalao do ARTSOFT, dentro da diretoria especificada para a instalao,

    so criadas vrias pastas:

    - ARTSOFT diretoria onde est o programa instalado;

    - Dashboards ficheiros associados aplicao de Business Intelligence, QlikView.

    - Fich diretoria onde esto os ficheiros de utilizadores (Artusr) e das tabelas gerais

    (Arttbg), para alm dos ficheiros das empresas (com a extenso .art);

    - Forms diretoria onde esto os formulrios utilizados nas listagens do ARTSOFT;

    - Img diretoria onde se colocam as imagens comuns a todas as empresas;

    - Temp diretoria usada internamente pelo ARTSOFT;

    - ASCII importao e exportao de ficheiros;

    O ficheiro Artsoft.ini criado dentro da diretoria ARTSOFT. Todas as diretorias,

    mencionadas acima, esto indicadas neste ficherio. O ficheiro Artsoft.cfg criado dentro

    da diretoria, Windows do terminal, onde foi instalada a aplicao.

    Imagem 26 Contedo do ficheiro Artsoft.ini.

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    CRIAO DE EMPRESAS

    Na diretoria Fich criada, por defeito, uma empresa Demonstrao para que se

    possam fazer testes e utilizar nas demonstraes a clientes.

    Para alm dessa empresa, no CD do ARTSOFT dentro da diretoria Util\ASCII, esto

    algumas tabelas que poderem ser importadas. Estas encontram-se pr-parametrizadas.

    Existe uma forma mais fcil de criar empresas: ter uma empresa pr-

    parametrizada e desprotegida, copiar a mesma para a directoria ARTSOFT, mudando

    apenas o nome e mantendo a extenso ART.

    1. CONTEDO

    No CD do ARTSOFT, diretrio Util\AscII, encontram-se uma srie de diretorias

    com ficheiros ASCII:

    Completa contm todas as tabelas necessrias a uma empresa com exceo do

    plano de contas.

    Contabilidade (Matriz SNC) contm as tabelas necessrias a uma empresa

    apenas com contabilidade;

    Salrios - contm as tabelas necessrias para comear a funcionar com uma

    empresa de salrios, preenchidas com os exemplos mais comuns de utilizao;

    G.Comercial - tem dois directrios separados:

    o Matriz 1 corresponde a uma empresa de Gesto Comercial simples,

    sem transaces extracomunitrias;

    o Matriz 2 corresponde a uma empresa de Gesto Comercial que tem

    transaces extracomunitrias, contendo series separadas para o efeito.

    tgerais contem apenas as tabelas gerais.

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    2. MODO DE UTILIZAO

    2.1. Criar a empresa

    - Empresa -> Abrir seleccionar Criar;

    - Dar um nome empresa e clicar OK;

    Imagem 27 Abertura de uma empresa.

    Imagem 28 Criao de uma empresa.

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    Imagem 29 Ecr final, introduo dos dados da empresa.

    Imagem 30 Importao das tabelas gerais.

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    2.2. Preencher a informao relativa s necessidades dos clientes.

    2.3. Importao das tabelas

    Selecione a empresa que criou. Atendendo ao tipo de empresa, que est a

    criar, importarmos as tabelas de acordo com as necessidades (ex: est a criar uma

    empresa de salrios, apenas necessita de importar as tabelas que esto na

    directoria salrios, mas se for fazer a integrao dos salrios na contabilidade,

    convm importar tambm as tabelas de contabilidade).

    Para importar, deve selecionar a seguinte opo de menu Configuraes ->

    Importao/Exportao -> Importao.

    As tabelas podem ter dois tipos de importao:

    A - atravs da seleco das tabelas a importar;

    B - atravs da importao de diretrio;

    Imagem 31 Preenchimento da informao da empresa.

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    A - Seleco das tabelas a importar

    Esta opo d acesso descrio das tabelas a importar, divididas por

    grupos de utilizao. Em cada um dos separadores, selecionamos as tabelas a

    importar, que sero importadas por separador.

    A opo Todas as tabelas, seleciona todas as tabelas APENAS do separador

    ativo. Se selecionarmos a opo Limpar antes de importar, todas as tabelas

    selecionadas, DO SEPARADOR, sero limpas e inseridas apenas as que esto na

    diretoria mencionada.

    B - Importao de diretrio

    Esta opo a mais utilizada. Importa todas as tabelas que estiverem no

    diretrio mencionado, Configuraes -> Importao/Exportao -> Importao

    de Diretrio.

    Imagem 32 Ecr de importao de tabelas.

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    Importao de tabelas atravs do boto ( ), este boto encontra-se

    na barra de ferrementas de vrios ecr do ARTSOFT. Acendendo as tabelas de

    Documentos de Gesto Comercial, Configuraes -> Tabelas de Gesto

    Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas.

    Na janela de Importao no campo Caminho de Ficheiro selecionamos

    o diretrio que queremos importar. Se selecionarmos a opo Limpar a tabela

    antes de importar todas as tabelas sero limpas (inclusive aquelas que no esto

    no diretrio) e inseridas apenas as que esto na diretoria mencionada.

    Imagem 33 Importao de diretrio.

    Imagem 34 Importao de diretrios de tabelas.

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    2.4. Importao do Plano de contas

    O plano de contas, no uma tabela, no ser importado aquando das

    importaes anteriores, embora em muitos dos casos, esteja presente na directoria

    ASCII. Deve ser importado parte, atravs da opo de importao do plano de

    contas, Contabilidade -> Plano de Contas -> Geral, clicar no boto Importar.

    Na janela Importao de ficheiro selecionar Plano de contas.

    Mesmo na criao de uma empresa de Gesto Comercial, Recursos Humanos

    ou Ativos necessria a importao desta tabela.

    Imagem 35 Janela de impostao de ficheiro.

    Imagem 36 Seleo do ficheiro do Plano de Contas.

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    Imagem 37 Ecr do plano de contas.

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    CRIAO DE UTILIZADORES

    A criao de um novo utilizador efetuada atravs do boto , no menu

    Empresa -> Funes de Superviso -> Acessos -> Registo de Utilizadores.

    Ao clicar nesse boto, visualizar uma nova janela com o primeiro nmero

    disponvel para criar o utilizador. Nesse momento, poder digitar a password associada ou

    se selecionar o boto ( ) pode gerar uma password.

    Imagem 38 Janela de registo de utilizadores.

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    A partir desse momento, pode configurar a informao relevante do utilizador em

    questo. Nesta fase inicial vamos preencher apenas o campo Nome completo.

    Imagem 39 Acessos do novo utilizador.

    Imagem 40 Preenchimento dos dados do novo utilizador.

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    PERMISSES GERAIS

    Na ficha do utilizador, um dos separadores tem o nome Permisses Gerais. As

    permisses gerais so autorizaes que, quando atribudas, habilitaro o utilizador a

    utilizar essas permisses em qualquer empresa criada.

    PERMISSES NA EMPRESA

    Na ficha do utilizador, um dos separadores tem o nome Permisses na Empresa.

    As permisses na empresa, quando atribudas, habilitaro o utilizador a utilizar essas

    autorizaes apenas na empresa, que est selecionada pelo Administrador (ou por quem

    esteja a atribuir as permisses).

    Quando estas so criadas, fica registada a informao de Utilizador com acessos na

    empresa na ficha do mesmo. Todavia, quando estas permisses esto definidas, as

    permisses gerais deixam de ser usadas pelo ARTSOFT, prevalecendo as permisses na

    empresa.

    Imagem 41 Ecr das permisses gerais.

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    Imagem 42 Ecr das permisses na Empresa.

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    FAQS

    1. Se no tiver o servidor de licenas.

    O problema que tem o ArtSOFT.ini configurado para ter um gestor de

    licenciamento, mas no tem o servidor de licenciamento instalado.

    2. Ao entrar no ArtSOFT, d a seguinte mensagem:

    Se pressionar Sim a sua licena ser atualizada automaticamente.