mahle - apimec 2009

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© MAHLE Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento APIMEC-SP 2009 MAHLE Metal Leve S.A. Jundiaí, 27 de Novembro de 2009

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Page 1: MAHLE - Apimec 2009

© MAHLE

Reunião com Analistas e Profissionais de InvestimentoAPIMEC-SP 2009

MAHLE Metal Leve S.A.

Jundiaí, 27 de Novembro de 2009

Page 2: MAHLE - Apimec 2009

2MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

AgendaProgramação

09:30h – Café de boas vindas

10:00h – Reunião APIMEC-SP (auditório Jacarandá)

10:00h às 11:15h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados do 3T09Srs. Claus Hoppen e Axel Brod

11:15h às 12:00h - Sessão de perguntas e respostas

12:00h – Apresentação institucional e visita ao Centro Tecnológico

13:00h – Coquetel / Almoço e Concerto Orquestra Jovens Ivoti

14:00h – Encerramento e retorno à São Paulo, SP

Page 3: MAHLE - Apimec 2009

3MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

AgendaApresentação da Companhia e dos Resultados do 3T09

1. Grupo MAHLE Mundial 2. Grupo MAHLE América do Sul3. Mercado4. Resultados 3º Trimestre de 20095. Mercado de Capitais6. Sustentabilidade

a. Recursos Humanos

b. Responsabilidade Social

c. Atuação Ambiental7. Perspectivas

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4MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE Mundial

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5MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

O Grupo MAHLE está posicionado entre os 50 maiores grupos industriais independentes da Alemanha e como um fornecedor de dimensões globais, um dos 30 maiores fornecedores da indústria automotiva mundial.

Grupo MAHLE Mundial

Matriz

Stuttgart, Alemanha

� Fundação em 1920

� Irmãos Ernst e Hermann Mahle

� 88 anos de existência

� Maior fabricante de pistões no mundo

� Aproximadamente 45.000 funcionários

� Mais de 110 plantas produtivas em 4 continentes

Page 6: MAHLE - Apimec 2009

6MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE MundialLocalidades

Brasil•Indaiatuba• Itajubá• Limeira• Mogi Guaçu• São B. Campo• Jundiaí• Queimados

Argentina• El talar/ Buenos Aires• Rafaela• Rosario

México• Aguascalientes• Naucalpan• Puebla• Ramos Arizpe• Santa Catarina/ Monterrey

USA• Ann Arbor (MI)• Atlantic (IA)• Caldwell (OH)• Churubusco (IN)• Farmington Hills/Detroit (MI)• Franklin (KY)• Holland (MI)• Manchester (MO)• McConnelsville (OH)• Morristown (TN)• Murfreesboro (TN)• Muskegon (MI)• Novi/Detroit (MI)• Olive Branch (MS)• Russellville (AR)• St. Johns (MI)• Trumbull (CT)• Winterset (IA)

Canadá• Niagra-on-the-Lake• Tilbury• Windsor

Italia• La Loggia• Potenza• Saluzzo• Trento• Volvera

Suiça• Grenchen

Portugal• Murtede

Espanha• Alcalá de Henares/ Madrid• Vilanova i la Geltrú

Grã-Bretanha• Bathgate• Kilmarnock• Northampton• Rugby• Salisbury• Telford• Wellingborough• Worcester

Alemanha• Albershausen• Alzenau• Barsinghausen• Eislingen/Fils• Fellbach• Flintbek• Gaildorf• Hamburg• Leibertingen• Lorch• Markgröningen• Öhringen• Plettenberg• Roßwein• Rottweil• Schorndorf• Stuttgart• Wölfersheim• Wustermark• Zell im Wiesental

Polônia• Krotoszyn

Austria• Rankweil• St. Michael ob Bleiburg• Vöcklabruck• Wolfsberg

Turquia• Krotoszyn

Eslováquia• Dolný Kubín

Romênia• Timisoara

China• Changchun• Chongqing• Guangzhou• Macheng• Nanjing• Shanghai• Tianjin• Yingkou

Índia• Gurgaon• Parwanoo• Pithampur• Pune• Chennai

Tailândia• Bangkok• Samutprakarn

Filipinas• Cavite

Austrália• Laverton North/ Melbourne

Japão• Fukushima• Ibaraki• Kawagoe• Okegawa• Tochigi• Tokyo• Tsuruoka• Yamagata

Coréa• Hwasung• Ulsan

Page 7: MAHLE - Apimec 2009

Grupo MAHLE Mundial

7MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Vendas em Bilhões de EUR

Número de colaboradores (em milhares)

4,35,1 5,0

4.13.83.23.12.8

2.32.11.91.71.4

0123456

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1520 21 25 26 28 29 30

36 37 3848 49

0102030405060

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Faturamento / Número de colaboradores

Page 8: MAHLE - Apimec 2009

8MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE América do Sul

Page 9: MAHLE - Apimec 2009

9MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE América do SulHistória da MAHLE Metal Leve S.A.

1950 Dr. Ernst Mahle se estabelece no Brasil onde torna-se sócio fundador (juntamente com as Famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin) da Metal Leve – primeiro fabricante nacional de pistões.

1978 É adquirido o controle acionário da CIMA Componentes Automotivos, de Santo André, SP, dando origem a CIMA MAHLE.

1981 Inauguração da fábrica de pistões em Mogi Guaçu (SP), dando origem a MAHLE Pistões Ltda. Inauguração da planta da Metalúrgica Mogi Guaçu Ltda. – “MMG”, em Mogi Guaçu, SP. A razão social foi alterada em 1999 para MAHLE MMG Ltda.

1996 A MAHLE adquire o controle acionário da Metal Leve S.A.

1998 A MAHLE estabelece uma “joint venture” para produtos sinterizados, com a empresa Miba da Áustria.

1998/99 Inauguração do Centro de Distribuição para o mercado de reposição da América Latina em Limeira, SP.

2001 Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP.

2007 Em março foi adquirida a Edival na Argentina (fábrica de válvulas).

2008 Formação da joint venture MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. em Queimados, RJ.

2008 Inauguração do Centro Tecnológico em Jundiaí, SP.

Page 10: MAHLE - Apimec 2009

10MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Grupo MAHLE América do Sul

© MAHLE

MAHLE Metal Leve S.A.

99,95

82,66%

MAHLE Ind. e Com. Ltda.

MAHLE Componentes de Motores do Brasil

Ltda.

MAHLE Metal Leve

Miba Sinterizados Ltda.

70%

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH

100%

100%

100%

MAHLEMetal Leve

GmbH

MAHLE Metal LeveInternational N.V.

MAHLE Argentina S.A.

60%

1,84%MAHLE

Filtroil Ind. e Com. de

Filtros ltda.

51%

MAHLE Hirschvogel

ForjasS.A.

98,16%

Page 11: MAHLE - Apimec 2009

11MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE América do SulLocalidades no Brasil

SÃO PAULO – City Office (Rel. com Investidores) SÃO BERNARDO DO CAMPO - Bronzinas

ITAJUBÁ – Buchas

INDAIATUBA – Sinterizados

LIMEIRA – Centro de Distribuição

MOGI-GUAÇU – SEDE SOCIAL

Pistões, Pinos, Camisas, Eixos-comando, Filtros

7 Unidades Produtivas1 Centro de Distribuição

1 Centro Tecnológico1 City Office

QUEIMADOS – Bielas

JUNDIAÍ – Centro Tecnológico

Page 12: MAHLE - Apimec 2009

12MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Grupo MAHLE América do SulLocalidades na Argentina

RAFAELA – Válvulas / Guias de Válvulas / Sede de VálvulasBUENOS AIRES – Centro de Distribuição

1 Unidade Produtiva1 Centro de Distribuição

Page 13: MAHLE - Apimec 2009

13MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Mercado

Page 14: MAHLE - Apimec 2009

MercadoProdução Brasileira de Veículos

14MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

3.300

2004 2005 2006 2007 2008 Jan. aSet/08

Jan. aSet/09

Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves

Milhares de Unidades

2.3172.531 2.611

2.9773.214

2.624

2.324

Fonte: ANFAVEA

Page 15: MAHLE - Apimec 2009

MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-200915

Mercado

© MAHLE

Produção e Licenciamento de Veículos * – BrasilYTD Out/08 x YTD Out/09

* Fonte: ANFAVEA

Jan-Out Jan-Out2008 2009 B/A

Licenciamento A B1 Veículos 1.912.383 2.063.143 7,9%2 Comerciais Leves 408.757 429.633 5,1%

(1+2) 2.321.140 2.492.776 7,4%3 Caminhões 104.684 85.868 -18,0%4 Ônibus 22.470 18.134 -19,3%

(3+4) 127.154 104.002 -18,2%Total 2.448.294 2.596.778 6,1%

Importados ( - ) 317.721 386.416 21,6%Estoque ( + ) 152.756 55.546 -63,6%Exportação ( + ) 635.018 371.418 -41,5%Produção Total 2.918.347 2.637.326 -9,6%

Produção Veículos Leves 2.732.354 2.510.517 -8,1%Produção Caminhões & Ônibus 185.993 126.809 -31,8%

Page 16: MAHLE - Apimec 2009

MercadoProdução Argentina de Veículos

16MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 Jan. aSet/08

Jan. aSet/09

Automóveis Utilitários Outros

Milhares de Unidades

260

320

432

545

597

470

346

Fonte: ADEFA

Page 17: MAHLE - Apimec 2009

17MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Mercado

* Fonte: ADEFA

© MAHLE

Jan-Out Jan-Out2008 2009

Licenciamento A B(1) Veículos 399.473 308.801 -22,7%(2) Comerciais Leves 113.339 77.873 -31,3%(1+2) 512.812 386.674 -24,6%Caminhões & Ônibus 27.660 13.800 -50,1%

Total 540.472 400.474 -25,90%

Importados ( - ) 330.098 235.727 -28,6%Estoque ( + ) 10.337 (10.067) -197,4%Exportação ( + ) 306.907 248.599 -19,0%Produção Total 527.618 403.279 -23,6%

Produção Veículos Leves 491.732 392.130 -20,3%Produção Caminhões & Ônibus 35.886 11.149 -68,9%

B/A

Produção e Licenciamento de Veículos * – ArgentinaYTD Out/08 x YTD Out/09

Page 18: MAHLE - Apimec 2009

18MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Mercado

© MAHLE

% de aumento em relação ao mês anterior

* Fonte: ANFAVEA/ADEFA

Produção de Veículos Mercosul – Variação Mensal*

Produção Mercosul

12,9%15,8%

44,5%

-6,0%

5,7%

-4,4%

4,3%

0,1%

4,9%7,3%

0,0%

15,7%

-1,1%0,3%

5,5%4,9%

-3,2%

20,4%

6,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09

Veículos Leves

Caminhões& Ônibus

Page 19: MAHLE - Apimec 2009

19MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Projeções

Mercado Automotivo Mundial

2009/2010

Page 20: MAHLE - Apimec 2009

MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Mundial

59,654,566,0

0

20

40

60

80

100

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

Mercosul

3,93,53,8

0

2

4

6

8

10

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

20© MAHLE

* * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental

Mercado – Projeções mercado automotivo mundialProdução Veículos Leves (<= 6 tons) 2008 - 2010 (em milhões de unidades) - por Região

Fonte: CSM 09/2009.

NAFTA

9,98,412,6

0

10

20

30

40

50

´08 ´09 ´10m

ilhõe

s de

veí

culo

s

Ásia

28,324,727,4

0

10

20

30

40

50

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

Europa**

16,216,320,6

0

10

20

30

40

50

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

Demais Países

1,7 1,5 1,4

0

2

4

6

8

10

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

-20,8% -0,6%

-33,3% +17,9%

-9,8% +14,6%

-7,9% +11,4%

-11,8% -6,6%

-17,4% +9,4%

Page 21: MAHLE - Apimec 2009

MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Mercosul

226 171 187

0

200

400

600

800

1.000

´08 ´09 ´10

milh

ares

de

veíc

ulos

21© MAHLE

NAFTA

441283 308

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

´08 ´09 ´10m

ilhar

es d

e ve

ícul

os

Ásia

1.3561.2351.618

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

´08 ´09 ´10

milh

ares

de

veíc

ulos

Europa**

840

407 447

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

´08 ´09 ´10

milh

ares

de

veíc

ulos

Mundial

3.128

2.099 2.302

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

´08 ´09 ´10

milh

ares

de

veíc

ulos

-51,5% +9,8%-35,8% +8,8%

-23,7% +9,8%

-24,3% +9,4%

-32,9% +9,7%

Fonte: CSM 09/2009.

Mercado – Projeções mercado automotivo mundialProdução Caminhões (>6 tons incl. Buses) 2008 - 2010 (em milhares de unidades) - por Região

* * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental

Page 22: MAHLE - Apimec 2009

MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

"Mercosul" – América do Sul

3,8 3,53,9

0

1

2

3

4

5

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

22© MAHLE

Mercado – Projeções mercado automotivo mundialProdução Veículos Leves (<= 6 tons) 2008 - 2010 (em milhões de unidades) - por Região

Fonte: CSM 09/2009.

-7,9% +11,4%

"Mercosul" – América do Sul - Composição

2,86 2,83 3,04

0,59 0,450,51

0,290,26

0,30

0

1

2

3

4

5

´08 ´09 ´10

milh

ões

de v

eícu

los

Outros

ARG

BR

3,8 3,5 3,9

Page 23: MAHLE - Apimec 2009

Principais Clientes

23MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Mercado

© MAHLE

Page 24: MAHLE - Apimec 2009

24MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Resultados 3º Trimestre de 2009

Page 25: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosDemonstrações dos Resultados

25MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

R$ Milhares

Jan a Set Jan a Set2008 2009 %

Receita líquida de vendas 1.466.284 1.119.677 -23,6

Custo dos produtos vendidos (1.058.690) (881.679)

Lucro bruto 407.594 237.998 -41,6

Margem bruta 27,8% 21,3%

Despesa com P&D (34.883) (29.002)

Outras desp. operacionais (234.423) (192.908)

Lucro operacional 138.288 16.088 -88,4

EBITDA 255.963 136.966 -46,5

Margem ebitda 17,5% 12,2%

Lucro líquido do exercício 93.494 762 -99,2

Margem líquida 6,4% 0,1%

Page 26: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosReceita líquida de vendas e margens

26MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

361

425423

488

555

400

334

20%

27%27%

18%

28% 28%

15%

5%

18%

18%16%

19%

6%

11%

8%

1%

-11%-8%

5%7%8%

0

100

200

300

400

500

600

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09-18%

-12%

-6%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

Receita líquida de vendas Margem bruta Margem ebtida Margem líquida

R$ Milhões

Page 27: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosReceita Líquida por Segmento

27MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan aSet/08

Jan. aSet/09

OE (Original Equipment) AM (Aftermarket)

423,8 487,5555,0

401,0333,6

1.466,3

1.119,7

R$ Milhões

28%

72%

30%

70%

30%

70%33%

67%

34%

66%

29%

71%34%

66%

361,0425,1

35%34%

65% 66%

Page 28: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosReceita Líquida – Distribuição por Mercado

28MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. aSet/08

Jan. aSet/09

Doméstico Exportação

Em %

716474696360

29362637333740 2931

67 63 71

Page 29: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosReceita de exportação

29MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

97109 110

75

45

316

156

4665

0

50

100

150

200

250

300

350

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. aSet/08

Jan aSet/09

US$ Milhões

Page 30: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosInvestimentos e Depreciação

30MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

89,695,8

87,7

129,2 126,2

30,0

59,764,0

70,8 73,8

86,6

76,3

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)

Investimentos Depreciação

R$ Milhões

(*) - Estimativa

Page 31: MAHLE - Apimec 2009

Resultados Endividamento Líquido

31MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

409,6

273,8

192,9

45,4

13,1

295,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 Jan. a Set/09

R$ Milhões

Page 32: MAHLE - Apimec 2009

ResultadosRetorno sobre o Patrimônio Líquido

32MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

447

543562 571

393

443

511

12%

0,2%

18%26%

40%

32%24%

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jan. aSet/09

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Patrimônio Líquido ROE

R$ Milhões

Lucro líquido / Patrimônio líquido do exercício anterior

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33MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Mercado de Capitais

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34MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Mercado de Capitais Dividendos e JCP

50

171

279

4734 28

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões

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35MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Mercado de CapitaisValorização das Ações Preferenciais (LEVE 4)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

R$ por Ação

5.000

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

85.000

Índice Bovespaem pontos

LEVE4 IBOVESPA

Variação = 644,55%

Variação = 1.421,85%

Fonte: Apligraf/Economática

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36MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Sustentabilidade

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37MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

a. Recursos Humanos

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Recursos Humanos

38MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

A MAHLE acredita na importância do desenvolvimento dos seus

recursos humanos como fator fundamental para o aumento de sua

eficácia e compromisso empresarial.

Missão do RH

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39MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Recursos Humanos

© MAHLE

MAHLE, uma empresa de valor

INOVAINOVAÇÇÃOÃO

QUALIDADEQUALIDADE

ORIENTAORIENTAÇÇÃO AO ÃO AO CLIENTECLIENTE

EFICIÊNCIAEFICIÊNCIA

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOCONHECIMENTO

COMUNICACOMUNICAÇÇÃOÃO

COMPROMISSOCOMPROMISSO

MUDANMUDANÇÇAA

CRESCIMENTOCRESCIMENTO

PRINCPRINCÍÍPIO PIO DEMOCRDEMOCRÁÁTICOTICO

TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA

INDEPENDÊNCIAINDEPENDÊNCIA

RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE

INTEGRIDADEINTEGRIDADE

PERSPECTIVAPERSPECTIVA

� Uma empresa de valor tem como alicerce um time de valor, orquestrado por lideranças atentas aos principios que regem nossa razão de ser, nossos propósitos e aspirações, nossas estratégias de negócios e a atuação cotidiana. Inspirar as pessoas e servir de modelo são desafios que se impõe a cada instante para aqueles que estão na linha de frente.

Nossos valores:

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40MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Recursos Humanos

© MAHLE

C us to de P es s oal / F aturamento L íquido

22%22% 21% 21% 23%27%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09

Gestão de Pessoas - Indicadores

Quadro de P e s s oal

9.515 9.5389.063

8.321 7.872 7.767

9.382

1o.Trim/08 2o.Trim/082 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09

F ormaç ão

28,49%

61,17%

9,21%

0,87% 0,26%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

E ns ino

F undam enta l

E ns ino Médio S uperior

completo

P ós -

g raduação

D outorado/

Mes trado

Base: Set/2009

Tu rn Ov e r G e ral

1,07 %

4,43 %

1,21 %0,93 %0,83 %1,18 % 1,71 % 3,49 %

2,76 %

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09

MAH L E Mercado

Turn Over GeralBase: Estatística Grupo Deasa 2008/2009

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41MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

Recursos Humanos

© MAHLE

O talento pode ser identificado e desenvolvido, por isso o Programa de Gestão por Competências foca no desenvolvimento das competências que maximizam os melhores resultados.

Gestão de CompetênciasGestão de Competências

Programas de Desenvolvimento

Dentre as ações de capacitação, podemos destacar:�Bolsa Educação (curso Superior e Pós-Graduação)�Bolsa Idiomas�Cursos Técnicos de Usinagem e Fundição�Centro de Educação Continuada�Programa de Desenvolvimento de Lideranças�Cursos para desenvolvimento de competências específicas

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42MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

b. Responsabilidade Social

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MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-200943

Responsabilidade Social

© MAHLE

Nossa Missão: trabalhar pela autonomia e independência das pessoas e comunidades com as quais a empresa interage, potencializando as competências, inteligências e a empregabilidade dos jovens e fortalecendo a Sociedade Civil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos. Atualmente, contamos com 800 voluntários fazem parte de diversas ações e campanhas em benefício da comunidade.

� Campanhas de arrecadação de roupas, produtos de higiene pessoal, medicamentos e outros itens para centros de caridade, escolas e orfanatos;

� Aulas de computação e outros cursos destinado a crianças necessitadas;� Projetos em escolas para ensinar sobre assuntos como respeito, cidadania e segurança;� Assistencia Social e Psicológica;

Últimas ações:� Inclusão do trabalho dos Doutores da Alegria no Hospital Mario Gatti na cidade de Campinas;� Trabalho Voluntário do Viva e Deixa Viver em Hospitais nas regiões onde a MAHLE atua;� Alunos do Projeto Dança e Cidadania ganham bolsas em escolas na Alemanha;

� Empregabilidade dos Alunos Formare na comunidade;� Desenvolvimento de voluntários na difusão de ações socias na comunidade;� Coral MAHLE em Mogi Guaçu formado pelos colaboradores.

Introdução

ALGUMAS AÇÕES

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Responsabilidade Social

© MAHLE

Principais Projetos

Fundação MAHLE no Brasil

A fundação MAHLE, reconhece nossos projetos de responsabilidade social e os bons resultados obtidos no Brasil, e direciona recursos financeiros para projetos brasileiros, a fim de reforçar a filosofia antroposófica.

PROJETO SANTA CASA DE ITAJUBÁA MAHLE estebeleceu uma parceria com a “Santa Casa de Misericórdia” de Itajubá para aprovação de um projeto arquitetônico para reforma de 6 andares. Até agora, 168 voluntários MAHLE já atuaram nas atividades de recuperação.

Fruto de uma parceria com a Fundação Iochpe, a MAHLE mantém atualmente 6 Escolas Formare. Adolescentes de famílias com baixa renda frequentam aulas ministradas por educadores voluntários. Objetivo: desenvolver potencialidades em jovens das comunidades localizadas próximas de nossas fábricas.

Escola MAHLE Formare

Aprox. 134 estudantes envolvidos por ano;

O programa beneficiou 682 jovens até o momento;

Educadores: 356 colaboradores voluntários

Novas instalações da Maternindade da Santa Casa de Itajubá

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45MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Responsabilidade Social

Programas Sociais com incentivos fiscais

A escola de música “Maestro Ernst Mahle” promove a formação de futuros músicos. Além das aulas individuais, estudantes também desenvolvem conhecimento teórico de música, participam de corais e apresentações em orquestras.

Maestro “Ernst Mahle”

O instituto promove o desenvolvimento e atualização dos professores de música. Corais e aulas de músicas são dadas às crianças e professores na comunidade de Ivoti (RS).

Instituto Cultural Ivoti

Projeto: “ARTE NA ESCOLA”

DANÇA E CIDADANIA

Sensibilizar e engajar as universidades e redes públicas de ensino em torno da causa: educação com qualidade através da arte. Atuando em 3 cidades onde a MAHLE estálocalizada, atendo cerca de mais de 100 escolas e uma média de 250 professores.

O Projeto Dança e Cidadania atende atualmente 450 crianças e jovens em 25 escolas em bairros carentes das cidades de Campinas e Mogi Guaçu, tendo como objetivo resgatar as crianças das ruas, desenvolver o gosto pela arte e pela musicalidade, através de aulas de balé clássico e sapateado.

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MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009

A Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e a informação educacional de crianças internadas em hospitais, transformando essa vivência em um momento mais agradável e alegre através da leitura de histórias. Vinte voluntários MAHLE estão capacitados e atuam como contadores de histórias.

46

Responsabilidade Social

© MAHLE

Programas Sociais com incentivos fiscais

ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER

Com a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegria capacitaram o grupo Libertadores do Riso, tanto na área artística como na área de gestão da organização. Os Libertadores do Riso proporcionam conforto e carinho para as crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e também em Campinas.

DOUTORES DA ALEGRIA

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MAHLE, uma empresa socialmente responsável

Responsabilidade Social

© MAHLE

A MAHLE é certificada pela Fundação ABRINQ como uma Empresa Amiga da Criança.

Além disso, é signatária de um importante acordo, Pacto pelo Combate Ao Trabalho Escravo no Brasil , em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG Reporter Brasil, que coordenam as ações das empresas.

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48MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

c. Atuação Ambiental

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Atuação Ambiental

© MAHLE

O Grupo MAHLE América do Sul está comprometido com as questões ambientais.

Através de seu Sistema de Gestão Ambiental é efetuado um rígido controle na verificação do atendimento de requisitos legais ambientais aplicáveis a fornecedores e parceiros de negócio.

Sistema de Gestão AmbientalSistema de Gestão Ambiental

Comprometimento e rígidos controles

Procedimentos Ambientais� Matéria-prima� Produto químico� Componentes� Embalagens� Transporte� Serviços em geral� Serviços ambientais� Análises laboratoriais

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50MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Atuação Ambiental Casos de sucesso Produção + Limpa CETESB

26% dos “Casos de Sucesso” com Produção mais Limpa do setor produtivo “ Metal-Mecânica” (31% dos casos) referem-se a MAHLE Metal Leve S.A.

29%

4%

13%

15%

4%

31%

2%2%

Metal - mecânica

Química / Farm.

Alimentos

Gráfica

Papel e celulose

Textil

Trat. Superf. / Galvano

Ind. vidro

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MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-200951

© MAHLE

Atuação Ambiental Investimentos em meio ambiente – R$ milhões

� Destinação de resíduos� Tratamento de efluentes� Monitoramento atmosférico� Ampliação de melhorias nas ETE’s� ISO 14001� Licenciamentos� Serviços especializados� Laboratórios

5,76,3

0

2

4

6

8

Orçamento 2009 Orçamento 2010

+ 10,5%

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52MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Perspectivas

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PerspectivasProdução Brasileira de Veículos

53MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2009 (*) 2010 2011 2012 2013 2014

Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves

Milhares de Unidades

3.050 3.1613.397

3.6413.848 3.978

Fonte: SINDIPEÇAS(*) Real até Setembro + Estimativa

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54MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

Perspectivas para 2009

Companhia

Momento atual:� Pontos favoráveis:

� vendas de veículos leves no mercado interno� vendas no mercado aftermarket

� Pontos desfavoráveis:� Real forte prejudica a rentabilidade das exportações� nível de vendas no mercado externo� lenta recuperação no segmento de veículos pesados

Vendas e Resultado do 4T09� Vendas menores em relação ao 3T09 (queda nas vendas de final de ano)� Tende a sofrer pressões de custos:

� preços dos insumos metálicos� impacto causado pelos dissídios coletivos

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55MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

O Brasil está prestes a se deparar com um período de forte crescimento econômico

Perspectivas para 2010

Brasil – ciclo de crescimento virtuoso

Impactos significativos no setor automotivo, nos segmentos de:� veículos leves;� veículos pesados;� máquinas agrícolas.

Crescimento econômico e grandes oportunidades para os próximos anos

Companhia:� manter o market share;� participar desse crescimento.

� superação da crise;� crescimento sustentado do PIB em 2010;� eventos copa do mundo (2014) e jogos olímpicos (2016);� boas perspectivas para o setor agrícola;� pré-sal;� Ascensão das classes sociais C e D, com aumento do poder de compra.

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© MAHLE

Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento

MAHLE Metal Leve S.A.

Jundiaí, 27 de Novembro de 2009

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

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57MAHLE Metal Leve S.A., 27-November-2009 © MAHLE

OBRIGADO !

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58© MAHLE

MAHLE METAL LEVE S.A.