JORNADA CELULOSE E PAPEL

PENSANDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR

2

AGENDA DO DIAAGENDA DO DIA

Horário Assunto : Palestrante

14:00 às 14:15 h

Abertura Profo. Decio Zylberstajn FEA-USP e Coordenador do Pensa

14:15 às 14:45 h

Metodologia FGV de análise de inovação e discussão do projeto para o setor

Profo. Paulo N. FigueiredoEBAPE/FGV

14:45 às 15:00 h

Coffee Break

15:00 às 15:30 h

Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade

Profa. Sylvia Saes e Profo. Christian SilvaFEA-USP

15:30 às 17:00 h

Discussão plenária Grupo

17:00 Encerramento Profo. Decio Zylberstajn

3

Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade

4

O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO

•Movimenta de US$ 300 bilhões ano;

•Brasil: responsável por somente 3% desse

negócio no mundo;

•Maiores Players: Canadá (18%); EUA (11%);

Finlândia (8%).

5

COMPETITIVIDADE NOS SAG’S

•• Capacidade sustentável de sobreviver e crescer nos mercados correntes ou em novos mercados

Desempenho das Firmas

Processo de disputa pelos mercadosConcorrência

6

FATORES DETERMINANTES

Ambiente Competitivo (Estrutura + Padrões de Concorrência + Padrões de

Consumo + Ciclo de Vida da Indústria )

InstituiInstituiçções ões (Formais e Informais)(Formais e Informais)

AmbienteAmbienteOrganizacionalOrganizacional

(suprir falhas de (suprir falhas de mercado, amercado, açções de lobby)ões de lobby)

TecnologiaTecnologia((estestáágio de difusão das gio de difusão das

inovainovaççõesões))

EstratégiasRecursos produtivos

internos (desenvolvimento de novos

produtos e processos)Alterações nos padrões de

concorrência(preço, marca, inovação,

qualidade etc.)

Coordenação vertical horizontal

(novos arranjos coordenados )

7

O setor de Papel e Celulose: algumas questões sobre

competitividade

8

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

60

80

100

120

1991 01 1992 07 1994 01 1995 07 1997 01 1998 07 2000 01 2001 07 2003 01 2004 07

Produção Industrial do Setor

• Evolução da Produção

Fonte: IPEAData

celulose, papel e produtos de papel - quantum - índice (2002 = 100)

Taxa de crescimento Taxa de crescimento anual de 3% anoanual de 3% ano

9

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

•• EvoluEvoluçção de Importaão de Importaçções e Exportaões e Exportaççõesões

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Importações Exportações Fonte: IPEAData

celulose, papel e gráfica - (FOB) - Anual - US$(milhões)

ResponsResponsáável por 8% do vel por 8% do supersuperáávit da Balanvit da Balançça a Comercial BrasileiraComercial Brasileira

10

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

00 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

MilhoMilhoLaranjaLaranja

FumoFumoTêxteisTêxteis

CafCafééCarne BovinaCarne Bovina

Carne de FrangoCarne de FrangoAAçúçúcarcarCouro Couro

Madeira/CeluloseMadeira/CeluloseSojaSoja

6.903.714 tons

22ºº Produto + exportadoProduto + exportado

Fonte: Secex

•• Os dez principais produtos de ExportaOs dez principais produtos de Exportaççãoão--AgronegAgronegóócio Brasileiro (2004)cio Brasileiro (2004)

11

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

•• Custos Comparativos Custos Comparativos -- Celulose de Fibra CurtaCelulose de Fibra Curta

153153185185

310310 319319354354 360360 360360 365365 374374

BrasilBrasil

IndonIndonéésia

sia

EUA EUA

CanadCanadáá

SuSuéécia cia

Finlândia

Finlândia

Portugal

Portugal

FranFrançça a

Espanha

Espanha

Celulose de Eucalipto

Menor custo do mundo na produMenor custo do mundo na produçção de cel. eucaliptoão de cel. eucaliptoFonte: Fonte: HawkingsHawkings Wright, Julho 2004Wright, Julho 2004

12

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

39603960 4040404044504450

6215621554955495

56%56%

59%59%

67%67%65%65%

57%57%

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004Capacidade Total Capacidade Total --

Am LatinaAm LatinaMarketMarket Share Am. LatinaShare Am. Latina

Aumento de capacidade Aumento de capacidade -- Eucalipto Eucalipto –– Am. LatinaAm. Latina (tons)(tons)

Fonte: Fonte: HawkingsHawkings Wright, MarWright, Marçço 2004o 2004

Brasil - 58% da produção mundial BEKP→ determ. da oferta

13

O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO

• Apesar de tudo isso ... o Brasil é

responsável por somente 3% desse negócio no

mundo do negócio florestal mundial

14

INQUIETAÇÕES

MMááxima capacidade de Oferta e Demanda xima capacidade de Oferta e Demanda Celulose (Pasta QuCelulose (Pasta Quíímica) 000's tonsmica) 000's tons

1758517585

1178511785

35203520

84808480

74757475

1780517805

20452045

20202020

27602760

1298012980

970970

59405940

00 20002000 40004000 60006000 80008000 1000010000 1200012000 1400014000 1600016000 1800018000

AmAméérica do Norterica do Norte

Oeste EuropeuOeste Europeu

Europa Central/ REuropa Central/ Rúússia ssia

AmAméérica Latinarica Latina

JapãoJapão

ÁÁsia/ sia/ ÁÁfricafrica

Oferta Oferta DemandaDemanda

Fonte: PPIFonte: PPI

15

INQUIETAÇÕES

Saldo Comercial Saldo Comercial –– Celulose Celulose

Destino das ExportaDestino das Exportaçções de Celulose ões de Celulose -- BrasilBrasil

19 %19 %

45 %45 %

32 %32 %

Fonte: Fonte: FaoFao 20032003

00 2.000.0002.000.000 4.000.0004.000.000 6.000.0006.000.000 8.000.0008.000.000 10.000.00010.000.000 12.000.00012.000.000

Reino UnidoReino UnidoItItáálialia

ChinaChinaJapãoJapão

ArgentinaArgentinaHolandaHolanda

FranFranççaaAlemanhaAlemanha

Nova ZelândiaNova ZelândiaEspanhaEspanha

IndonIndonéésiasiaBrasilBrasil

Estados UnidosEstados UnidosCanadCanadáá

ImportsImports -- QtyQty (Mt) (Mt) ExportsExports -- QtyQty (Mt) (Mt)

16

INQUIETAÇÕES

Saldo Comercial Saldo Comercial –– PapelPapel

11 %11 %

26 %26 %

13 %13 %

Destino das ExportaDestino das Exportaçções de Papel ões de Papel -- BrasilBrasil

Fonte: Fonte: FaoFao 20032003

00 2.000.0002.000.000 4.000.0004.000.000 6.000.0006.000.000 8.000.0008.000.000 10.000.00010.000.00012.000.00012.000.00014.000.00014.000.00016.000.00016.000.00018.000.00018.000.000

Estados UnidosEstados UnidosChinaChina

AlemanhaAlemanhaReino Unido Reino Unido

FranFranççaaItItáálialia

BBéélgica lgica CanadCanadáá

JapãoJapãoMMééxicoxicoPolôniaPolônia

DinamarcaDinamarcaSuSuíçíçaa

PortugalPortugalSuSuééciacia

FinlândiaFinlândiaIndonIndonéésiasia

ImportaImportaçção ão -- QtQt (Mt) (Mt) ExportaExportaçção ão -- QtQt (Mt) (Mt)

44 %44 %

17

Programa de Investimentos

18

METAS DO SETOR

Programa de investimento Brasil / 2003-2012

2002 2003 2012Meta de

crescimentoanual

Madeira (Milhões Ha) - - -- Área reflorestada 1,4 1,5 2,6 6,4%

Produção (Milhões t) - - -- Celulose 8 9,1 14,5 6,1%- Papel 7,7 7,8 13,4 5,7%

Exportação (Milhões t) - - -- Celulose 3,5 4,5 7,4 7,8%- Papel 1,4 1,7 2 3,6%

Taxa Crescimento %(2003-2004) → Celulose: 3,2%

Papel : 3,6%

ProduProduççãoão

Celulose: 8,8%

Papel : 4,5%

ExportaExportaççãoão

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METAS DO SETOR

Programa de investimento Brasil/ 2003-2012

11,211,21,61,62,22,27,47,4Novos Projetos/ IntenNovos Projetos/ Intençções ões

de Investimento (US$ de Investimento (US$ bilhões)bilhões)

60,760,7------GeraGeraçção de novos empregos ão de novos empregos (mil empregos)(mil empregos)

30,430,4--8,98,921,521,5Saldo Comercial (US$ Saldo Comercial (US$ bilhões)bilhões)

14,414,41,91,95,25,27,37,3Investimento total (US$ Investimento total (US$ bilhões)bilhões)

TotalTotalMadeiraMadeiraPapel Papel CeluloseCelulose

Fonte: Fonte: BracelpaBracelpa

20

Tendências

21

TENDÊNCIAS: FLORESTA

Aumento do DAumento do Dééficit Brasileiro de ficit Brasileiro de PinusPinus

•• Base florestal de Base florestal de PinusPinus (Brasil (Brasil -- prpróóximos 15 anos):ximos 15 anos):•• Deve aumentar de 1,8 p/ 5 milhões de haDeve aumentar de 1,8 p/ 5 milhões de ha••Caso contrCaso contráário: evolurio: evoluçção do dão do dééficit p/ 34 milhões mficit p/ 34 milhões m3 3

((2020)2020)

6

3050

1995 2002 2003ImportaImportaçção de ão de PinusPinus (1000 m(1000 m33))

EvoluEvoluçção da Importaão da Importaçção de ão de PinusPinus -- BrasilBrasil

Fonte: Celulose Fonte: Celulose OnlineOnline

22

TENDÊNCIAS: FLORESTA

EucaliptoEucalipto PinusPinus

Sistema de Fomento = alternativa p/ restriSistema de Fomento = alternativa p/ restriçções legais? ões legais? (IBAMA, INCRA, MST e questões s(IBAMA, INCRA, MST e questões sóóciocio--ambientais)? ambientais)?

Sistema agroSistema agro--florestal florestal multimulti--diversificadodiversificado x Produtividade?x Produtividade?

SoluSoluçção ão éé a certificaa certificaçção? ão?

Semente transgênica = Semente transgênica = dificuldade no mercado dificuldade no mercado

internacional?internacional?

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TENDÊNCIAS: CONSUMO

Crescimento anual da demandaCrescimento anual da demandaCelulose de Fibra CurtaCelulose de Fibra Curta (2004 (2004 –– 2008)2008)

7,09%7,09%

2,50%

2,36%

2,16%

1,80%

1,67%

1,18%

ChinaChina

AmAméérica Latinarica Latina

Europa Central/ Europa Central/ RRúússiassia

Oeste EuropeuOeste Europeu

ÁÁsia/ sia/ ÁÁfrica frica

CorCorééia do Sul ia do Sul

AmAméérica do Norterica do Norte

Projetos p/ entrar Projetos p/ entrar em mercados em mercados promissores promissores

Fonte: Fonte: PPPCvPPPCv

24

TENDÊNCIAS: CELULOSE

Como obter ganhos de mercado com Como obter ganhos de mercado com a diferenciaa diferenciaçção das fibras?ão das fibras?

LogLogíística e Mercado de stica e Mercado de shippingshipping →→ deficiência deficiência dos portos vão dificultar metas do setor?dos portos vão dificultar metas do setor?

Aumento de escala das indAumento de escala das indúústrias strias brasileirasbrasileiras→→ prepreçços continuarão a os continuarão a aumentar em 2005?aumentar em 2005?

25

TENDÊNCIAS: CONSUMO

PapPapééis is -- Crescimento da demanda mundial Crescimento da demanda mundial ÚÚltimos 15 anosltimos 15 anos

Fonte: Fonte: EmilssonEmilsson, 2003, 2003

Milhões de tonsMilhões de tons

Taxa anual de Crescimento de longo prazo = 3%Taxa anual de Crescimento de longo prazo = 3%

••2,2% para pa2,2% para paííses desenvolvidos; ses desenvolvidos; •• 5,5 5,5 –– 6,0% para pa6,0% para paííses em desenvolvimento;ses em desenvolvimento;••Aproximadamente 3,0% para o Mundo.Aproximadamente 3,0% para o Mundo.

26

TENDÊNCIAS

Crescimento da ExpediCrescimento da Expediçção de P.O ão de P.O caixas, acesscaixas, acessóórios e chapas (milhões rios e chapas (milhões tonton))

0,50,5

1,01,0

1,51,5

2,02,0

2,52,5

1980

1980

1982

1982

1984

1984

1986

1986

1988

1988

1990

1990

1992

1992

1994

1994

1996

1996

1998

1998

2000

2000

2002

2002

2004

2004

Taxa crescimento Taxa crescimento de 3,8% a.a.de 3,8% a.a.

Fonte: ABPOFonte: ABPO

27

TENDÊNCIAS: PAPEL ONDULADO

Valor diferencial para o consumidor Valor diferencial para o consumidor

ProdutosProdutosAlimentAlimentíícios cios

36%36%

Chapas Chapas de de PO PO 14%14%

QuQuíímicos micos 9%9%

Fruticultura Fruticultura e e Floricultura Floricultura 5%5%

Avicultura Avicultura 4%4%

Bebida Bebida 3%

Outros Outros 28%

9%9%5%5% 4%4%

Fonte: Fonte: AnaveAnave

• Embalagens de P.O. p/ pEmbalagens de P.O. p/ púúblico distintoblico distinto

28

TENDÊNCIAS

InovaInovaçções Tecnolões Tecnolóógicasgicas••MudanMudançça de a de furnishfurnish p/ reduzir custos p/ reduzir custos

BSKBSK

BHK/ BEKPBHK/ BEKP

High YieldHigh Yield

PapelPapelRecicladoReciclado

FillersFillers

NewsprintNewsprintMagazineMagazine•• CMCM•• UMUM

FinepapersFinepapers•• CWFCWF•• UWFUWF

CartonCartonboardboard

ContainerContainer--boardboard TissueTissue

•• Custo distintos das MatCusto distintos das Matéérias Primas:rias Primas:tendência tendência àà substituisubstituiçção em papão em papééis sem perda da qualidadeis sem perda da qualidade

29

TENDÊNCIAS: PAPEL E PAPELÃO

Como melhorar a relaComo melhorar a relaçção com osão com osaparistasaparistas (parcerias, (parcerias, verticalizaverticalizaççãoão)?)?

Quais os nichos promissores? Quais os nichos promissores?

A idade tecnolA idade tecnolóógica das fabricas brasileirasgica das fabricas brasileiraséé compatcompatíível com o padrão internacional?vel com o padrão internacional?

Quais as perspectivas esperadas Quais as perspectivas esperadas para o mercado interno?para o mercado interno?

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ALGUMAS REFLEXOS

1) Metas de crescimentoMetas de crescimento →→ indicam que o aumento da produindicam que o aumento da produçção de ão de

papel estpapel estáá baseado na perspectiva de incremento da demanda interna.baseado na perspectiva de incremento da demanda interna.

Porque não focar produPorque não focar produçção de papel para exportaão de papel para exportaçção? ão?

Quais são as barreiras?Quais são as barreiras?

Se o mercado brasileiro não crescer, a exportaSe o mercado brasileiro não crescer, a exportaçção de papel ao invão de papel ao invéés de s de celulose agregaria valor ao produto.celulose agregaria valor ao produto.

2) 2) Madeira Madeira →→ p/p/ mmóóveis e para a o setor de celulose e papel. veis e para a o setor de celulose e papel.

Por que não uma integraPor que não uma integraçção (contratos) com o setor ão (contratos) com o setor

moveleiromoveleiro??

Como fica o custo de oportunidade com a crescente Como fica o custo de oportunidade com a crescente demanda de outros setores (mdemanda de outros setores (móóveis)?veis)?

31

DINÂMICA

Na apresentaNa apresentaçção foram abordadas algumas ameaão foram abordadas algumas ameaçças e as e

oportunidades para o setoroportunidades para o setor

•• AlAléém dessas, quais os outros pontos relevantes:m dessas, quais os outros pontos relevantes:

Segmento Florestal ?Segmento Florestal ?

Mercado de Celulose ?Mercado de Celulose ?

Papel e Papelão ?Papel e Papelão ?

32

PARTICIPANTES

Pensa Pensa –– USPUSPSylvia SaesSylvia SaesUSPUSP--EPEPSongSong WonWon ParkParkSBSSBSRubens G. Rubens G. GarlippGarlippGrupo Grupo OrsaOrsaRoberto Roberto WaackWaackPensa Pensa –– USPUSPRaquel Raquel NadalNadalFGVFGV--EBAPEEBAPEPaulo Figueiredo Paulo Figueiredo FinepFinep--SPSPMoisMoiséés s StorchStorchTendênciasTendênciasMaMaíílson da lson da NobregaNobregaJariJari CeluloseCeluloseLLíívia Moura Gonvia Moura GonççalvesalvesJariJari CeluloseCeluloseIzaelIzael BarrosBarrosTendênciasTendênciasElton Rocha Bicudo Elton Rocha Bicudo Pensa Pensa –– USPUSPDecioDecio ZylbersztajnZylbersztajnFEAFEA--USPUSPChristian Luiz da Silva Christian Luiz da Silva ABTCPABTCPCelso Celso FoelkelFoelkelBNDESBNDESAntonio ValenAntonio Valenççaa

InstituiInstituiççãoão

33

DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR

•• Setor florestal Setor florestal

•• QUESTÕES AMBIENTAISQUESTÕES AMBIENTAIS•• Questão agrQuestão agráária: criaria: criaçção de uma legislaão de uma legislaçção que torne suas regras mais ão que torne suas regras mais estestááveis.veis.

••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••Incentivos ao reflorestamento com fornecimento de sementes Incentivos ao reflorestamento com fornecimento de sementes ààPopulaPopulaçção Indão Indíígena ou Autgena ou Autóóctone;ctone;••Escassez de madeira: necessidade de aumento da Base Florestal;Escassez de madeira: necessidade de aumento da Base Florestal;••CriaCriaçção de polão de políítica de longo prazo e de esttica de longo prazo e de estíímulos aos pequenos mulos aos pequenos produtores (fomento).produtores (fomento).••AnAnáálise dos destinos da floresta em indlise dos destinos da floresta em indúústrias diversas (energia, strias diversas (energia, madeira smadeira sóólida, P&C).lida, P&C).

••GENGENÉÉTICATICA••Maior domMaior domíínio do conhecimento gennio do conhecimento genéético tico ••Necessidade de trabalhar com a percepNecessidade de trabalhar com a percepçção pão púúblicablica

34

DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR

•• CeluloseCelulose••CAPACIDADE COMPETITIVACAPACIDADE COMPETITIVA

•• CompetiCompetiçção com outras commodities;ão com outras commodities;••Custo de fabricaCusto de fabricaçção precisa continuar baixo, mesmo com as variaão precisa continuar baixo, mesmo com as variaçções na ões na taxa de câmbio. taxa de câmbio. ••Quais as competências dinâmicas que diferenciam as empresas prodQuais as competências dinâmicas que diferenciam as empresas produtoras?utoras?

••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••ReduReduçção do Custo do Capital: financiamento do BNDES, criaão do Custo do Capital: financiamento do BNDES, criaçção de gestão ão de gestão de acesso a recursos financeiros ? de acesso a recursos financeiros ?

••MERCADOMERCADO••Capacidade de diferenciaCapacidade de diferenciaçção a partir de novas demandas: atendimento ão a partir de novas demandas: atendimento das exigências do mercadodas exigências do mercado••Brasil não deveria focar sBrasil não deveria focar sóó na produna produçção de celulose de fibra curta, onde ão de celulose de fibra curta, onde éémais competitivo?mais competitivo?••HaverHaveráá excesso de oferta de celulose de Eucalipto nos prexcesso de oferta de celulose de Eucalipto nos próóximos dez anos?ximos dez anos?

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DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR

•• Papel/PapelãoPapel/Papelão

•• MERCADOMERCADO••AvanAvançço das alternativas ao papel e reduo das alternativas ao papel e reduçção dos consumos ão dos consumos tradicionais;tradicionais;••Qual o papel do papel na Qual o papel do papel na ““descomoditizadescomoditizaççãoão”” da celulose?da celulose?

••INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS••Aumentar a produAumentar a produçção de papão de papééis de alto valor agregado;is de alto valor agregado;••Melhorar a tecnologia; Melhorar a tecnologia; ••Como adquirir escala competitiva em papComo adquirir escala competitiva em papééis?is?

••CAPACIDADE COMPETITIVA CAPACIDADE COMPETITIVA ••ObtenObtençção de melhores margens atravão de melhores margens atravéés da redus da reduçção do custo;ão do custo;••Capacidade inovadora para diferenciaCapacidade inovadora para diferenciaçção de produtos;ão de produtos;••Aumento da produtividade de que fatores influenciam?Aumento da produtividade de que fatores influenciam?