JapãoSíntese setorial de roupa de cama, banho e mesa

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MERCADO

123

94

90

100

110

120

130

2012 2013 2014 2015 2016

Mundo Japão

Evolução das importações de roupa de cama, banho e mesa - Japão vs Mundo (2012=100)

8 8 8 9 10

1 025 959 922 970 964

-1 017 -950 -914 -961 -954 -1 200

-600

0

600

1 200

2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ões

de

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança comercial de roupa de cama, banho e mesa - Japão

China 72,1%

Vietname 16,3%

Bangladesh 2,5%

Índia 2,1%

Tailândia 1,7%

Camboja 1,2%

Indonésia 1,1%

Paquistão 0,6%

Portugal 0,5%

Alemanha 0,3%

Outros 1,5%

Principais fornecedores de roupa de cama, banho e mesa ao Japão em 2016

4,8%

3,8%

7,6%

6,2%

7,8%

6,0%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2012 2013 2014 2015 2016

Total Têxteis-lar Roupa de cama, banho e mesa

Quota do Japão nas importações mundiais totais, de têxteis-lar e de roupa de cama, banho e mesa

9,5%

16,3%

0,7%

2,5% 1,9% 2,1%

1,3% 1,7%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

2012 2013 2014 2015 2016

Vietname Bangladesh Índia Tailândia

A quota da China passou de 82,7% em 2012 para 72,1% em 2016

0,0%

1,2%

1,0% 1,1%

0,7%

0,6%

0,2%

0,5%

0,4%

0,3%

0,0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

2012 2013 2014 2015 2016

Camboja Indonésia Paquistão Portugal Alemanha

Posição do Japão no comércio mundial de roupa de cama, banho e mesa (NC 6302) em 2016:

Importações: 4º importador mundial (6,0% do total em valor) Exportações: 57º exportador mundial (0,06% do total em valor)

Quota dos principais fornecedores de roupa de cama, banho e mesa ao Japão

aicep Portugal Global

Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

Fonte: ITC - International Trade Centre

Principais aspetos a salientar:

De acordo com os dados do ITC – International Trade Centre, em 2016, o Japão foi o 5º maior importador mundial de bens, com 3,8% do total e o 4º de roupa de cama, banho e mesa (a seguir aos EUA, Alemanha e Reino Unido), respondendo por 6,0% das importações mundiais destes produtos.

Entre 2012 e 2016, as importações mundiais de bens aumentaram 0,1% em média ao ano, mas as japonesas contraíram -se, sistematicamente, a uma média anual de 5,5%. No mesmo período, as importações mundiais de roupa de cama, banho e mesa cresceram a um ritmo médio anual de 5,5% e as japonesas baixaram 1,4% (apenas com uma variação positiva de 5,1% em 2015).

Embora a aumentar nos últimos quatro anos, as exportações de bens do Japão encerraram 2012-2016 com uma redução média de 0,2% ao ano, mas na roupa de cama, banho e mesa, cresceram acima da média mundial (7,2% versus 4,8%) mas mantendo -se num patamar de valor pouco significativo.

A balança comercial de bens japonesa registou, em 2016, o primeiro superavit dos últimos cinco anos, enquanto as trocas externas de roupa de cama, banho e mesa, foram fortemente deficitárias desde 2012, com tendência para a estabilização do saldo. Em 2016, as importações japonesas de roupa de cama, banho e mesa foram superiores às exportações em 954M€.

A China lidera o mercado japonês de roupa de cama, banho e mesa importada, com uma quota em queda, de 82,7% em 2012 para 72,1% no último ano (696M€). Entre 2012 e 2016, as importações à China diminuíram 4,7% em termos médios anuais, ficando em 2016, 152M€ abaixo do valor do início do período.

O Vietname tem consolidado a posição de segundo fornecedor, com um crescimento das importações japonesas de 12,7% em média ao ano desde 2012. Em 2016, estas atingiram 157M€ (16,3% do mercado), mais 59M€ do que em 2012.

A larga distância e a reforçar quotas, seguem-se no ranking de fornecedores, o Bangladesh, a Índia e a Tailândia, com parcelas de mercado de 2,5% (24M€), 2,1% (20M€) e 1,7% (16M€) em 2016. Ao longo dos últimos cinco anos, as importações do Japão aumentaram a um ritmo médio anual de, respetivamente, 39,5%, de 2,2% e de 6%, resultando em acréscimos, entre o início e o fi nal do período, de 17M€ para o Bangladesh, de 475 mil euros para a Índia e de 3,2M€ para a Tailândia.

Em 2012 e em 2013, o Camboja praticamente não tinha expressão nas importações japonesas de roupa de cama, banho e mesa. Em 2016, era o 6º fornecedor com uma quota de 1,2%, correspondente a 11,5M€. Embora com alterações pontuais ao longo do período, as quotas da Indonésia e do Paquistão (7º e 8º fornecedores) encerraram 2016 com valores muito próximos dos de 2012.

Portugal com valores e quotas estáveis entre 2012 e 2014 (2,2M€ correspondentes a 0,2% do mercado) é, desde 2015, o maior fornecedor da União Europeia de roupa de cama, banho e mesa ao Japão . As importações japonesas aumentaram a dois dígitos em 2015 e em 2016 para 4,6M€ e a quota subiu para 0,5% no último ano. Estas importações consistiram, maioritariamente, em roupa de banho ou cozinha em felpo (75,8%), produtos nos quais a quota portuguesa sobe para 0,7%, e em roupa de cama não malha, de algodão (10,7% do total).

Entre 2012 e 2016, a Alemanha (10º fornecedor) perdeu peso no mercado de roupa de cama, banho e mesa no Japão. As importações passaram de 3,8M€ para 2,8M€ no último ano, com uma quota de 0,3%.

O preço médio de roupa de cama, banho e mesa importada pelo Japão, com oscilações ao longo dos últimos cinco anos, encerrou 2016 com 7 551€/ton (menos 177€/ton do que em 2012). Esta alteração resulta, em larga medida, do grande aumento da quota do Vietname que pratica preços reduzidos, uma vez que, no quadro dos dez maiores fornecedores, apenas Portugal baixou preços.

Em termos de preços em 2016, quatro países estão abaixo da média, o Vietname e o Bangladesh, segundo e terceiro fornecedores (5.215€/ton e 6 877€/ton), a Indonésia e o Paquistão, 7º e 8º com, respetivamente, 6 465€/ton e 6 070€/ton. Num nível intermédio de preços encontram-se a Índia e a China (7 566€/ton e 8 103€/ton). Seguem-se, por nível de preços, a Tailândia (14 135€/ton), Portugal (15 003€/ton), o Camboja (15 998€/ton) e, muito acima da média, a Alemanha com 70 636€/ton.

8 087 8 103 6 994 7 566

12 707 14 135

14 804

15 998

18 812

15 003

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2012 2013 2014 2015 2016

China Índia Tailândia Camboja Portugal

O preço médio das importações à Alemanha passou de 62 930€/ton em 2012 para 70 636€/ton em 2016

7 728 7 551

5 121 5 215

6 382

6 877 6 397

6 465

5 599

6 070

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

2012 2013 2014 2015 2016

Preço médio Vietname Bangladesh

Indonésia Paquistão

Preços médios de importação do Japão por país fornecedor (€ por tonelada)

2

aicep Portugal Global

Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

- B. Sousa Dias & Filhos, SA

- Comfort and Innovations-Comércio Têxtil, Lda

- Fábrica de Tecidos de Viúva de Carlos da Silva Areias & Cia, SA

- Fábrica de Tecidos do Carvalho, Lda

- Habidecor - Indústria Têxtil para Habitação, SA

- JMA - Felpos, SA

- LASA - Aramando da Silva Antunes, SA

- MABS Unipessoal, Lda

- Mundotextil - Indústrias Têxteis, SA

- Neiper Home, SA

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Maiores exportadoras portuguesas de roupa de cama, banho e mesa para

o Japão em 2016 (ordem alfabética):

Observação: Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui

as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

127

178

60

100

140

180

2012 2013 2014 2015 2016

Mundo Japão

Evolução das exportações portuguesas de roupa de cama, banho e mesa - Japão vs Mundo (2012=100)

1 783

1 387

2 238

2 524

3 168

1 0 2 9 2

1 781

1 387

2 236

2 514

3 166

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ares

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança comercial de roupa de cama, banho e mesa - Portugal / Japão

Principais aspetos a salientar:

De acordo com o INE – Instituto Nacional de Estatística, em 2016, o Japão foi o 37º cliente das exportações portuguesas de bens com 0,28% do total (139M€), e o 15º de roupa de cama, banho e mesa com 3,2M€ ou 0,6% do valor exportado pelo setor.

A quota do Japão nas exportações portuguesas de bens baixou ligeiramente nos últimos cinco anos, enquanto na roupa de cama, banho e mesa passou de 0,5% em 2012 para 0,6% em 2016.

Os valores das exportações portuguesas de roupa de cama, banho e mesa para o mercado japonês, publicados pelo INE são, por norma, inferiores aos das importações do Japão a Portugal divulgados pelo ITC. Este facto pode, eventualmente, resultar de diferentes critérios de registo utilizados em cada caso. Todavia, a tendência de variação dos últimos cinco anos é idêntica nas duas fontes utilizadas.

No período 2012-2016, as exportações de roupa de cama, mesa e banho aumentaram, em média, 6,1% ao ano, enquanto que as vendas destes produtos ao Japão cresceram a um ritmo médio anual de 19,4%. No mesmo intervalo, as importações portuguesas destes produtos com origem no mercado japonês, aumentaram a um ritmo médio anual elevado, mas partiram de patamares muito reduzidos, razão pela qual as variações absolutas não foram significativas. Deste modo, o saldo da balança comercial é favorável a Portugal em todos os anos, e com com tendência para o aumento do excedente comercial (3,2M€ em 2016).

Posição do Japão no comércio externo português de roupa de cama, banho e mesa em 2016:

Exportações: 15º cliente (0,6% do total em valor) Importações: 35º fornecedor (0,004% do total em valor)

0,4%

0,3%

0,5%

0,6%

0,0%

0,5%

1,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Exportações totais para o Japão / Mundo

Exportações de roupa de cama, banho e mesa para o Japão / Mundo

Quota do Japão nas exportações portuguesas totais e de roupa de cama, banho e mesa

3

aicep Portugal Global Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

4

3.DESTAQUES DO MERCADO

Tendências do mercado japonês

O crescimento do mercado de têxteis-lar no Japão tem sido lento nos últimos anos e as perspetivas para os próximos anos são

de manutenção desta tendência. Considerando o fraco desempenho da construção de habitações, apesar de algum

crescimento na sequência das reconstruções após o sismo de 2011, a procura de têxteis-lar será impulsionada, nos próximos

anos, sobretudo pelo desenvolvimento da hotelaria com a aproximação da realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no

verão de 2020.

Nota: valores estimados para 2020

Fonte: Statista

Ao nível da produção, deverá manter-se a tendência de subcontratação de marcas japonesas na China como em outros países

da região e, em termos do consumo, deverá permanecer a diferenciação clara entre os produtos europeus de gama alta e os

têxteis-lar a preços reduzidos, provenientes de mercados do oriente.

- Roupa de cama

Em 2015, de acordo com dados locais, as vendas de roupa de cama (lençóis, capas de edredons e cobertores) fixaram-se em,

aproximadamente, 357 mil milhões de Ienes (cerca de 2 671 milhões de euros à taxa de câmbio média de 1€=133,64JPY em

dezembro de 2017), um valor muito idêntico ao registado em 2014.

Embora os consumidores prefiram roupa de cama com qualidade e design, as condições económicas impuseram algumas

restrições no mercado japonês de têxteis-lar que tem atravessado uma situação difícil, com tendência para a compra de

roupa de cama produzida na China ou em outros países asiáticos.

Estes produtos a preços mais reduzidos têm uma quota assinalável nos segmentos baixos e, mesmo os têxteis com bom

design e qualidade produzidos quer em países europeus, quer no Japão, têm uma quota reduzida nos segmentos de mercado

médio e alto.

Depois do sismo e do tsunami de 2011, os consumidores tornaram-se mais conscientes das questões ecológicas. Alguns deles

passaram a usar cobertores e mantas produzidos localmente ao invés dos cobertores elétricos que utilizavam antes. Nos

últimos anos, são vendidos no Japão muitos cobertores acrílicos a preços razoáveis produzidos, nomeadamente, na China.

- Roupa de mesa

Por norma, os japoneses não usam toalhas de mesa como no ocidente. Alguns utilizam toalhas de plástico ou individuais

sobretudo de algodão ou de cânhamo.

3 116 3 151 3 183 3 322

1 140 1 152 1 163 1 212

1 368 1 381 1 392 1 435

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2013 2014 2015 2020*

Milh

ões

de

USD

Evolução e perspetivas do mercado de roupa de cama, banho e mesa no Japão

Roupa de cama Roupa de banho Roupa de cozinha

aicep Portugal Global Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

5

- Roupa de banho

As vendas de roupa de banho estão a diminuir e fixaram-se em cerca de 200 mil milhões de Ienes em 2015 (cerca de 1 497

milhões de euros ao câmbio médio de 1€=133,64JPY em dezembro de 2017).

Embora as despesas médias das famílias em mobiliário e decoração em 2016 não sejam inferiores às de 2009, o facto é que as

mesmas se contraíram de forma significativa nas principais categorias de têxteis-lar, sobretudo no último ano.

Fonte: Statistics Japan

Fonte: Fonte: Statistics Japan

É também importante referir que o mercado de presentes no Japão, ” Ochugen” e “Oseibo” tem vindo a diminuir. Existe uma

cultura de troca de presentes entre empresas e entre pessoas em julho e em dezembro e diversos items de têxteis-lar eram,

tipicamente, utilizados como presentes nestas épocas mas, recentemente, os japoneses deixaram de oferecer roupa de

banho como presente e passaram a comprar estes produtos, fundamentalmente, a preços baixos para uso diário.

A quota japonesa no mercado de roupa de banho não ultrapassa os 20%. Nos últimos anos, o volume de produção da marca

japonesa “Imabari Towel” (produzida na maior área de fabrico local de roupa de banho, Imabari-city) aumentou, mas os

dados mais recentes apontam para uma contração em 2017.

783 773 766 769 780 793 813 815

585 579 568 553 556 539 522 509

397 403 380 408 421 423 403 392

356 359 331 321 326 327 315 318

221 224 225 233 238 242 235 215

221 228 236 228 232 229 224 214

132 129 131 132 133 133 132 132

135 128 126 125 127 131 126 116

106 105 105 106 108 110 105 107

109 100 99 98 97 91 90 92

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

are

s d

e Ie

ne

s

Evolução da despesa média das famílias por categoria de produtos

Educação

Mobiliário e

decoraçãoVestuário e calçado

Saúde

Habitação

Energia e água

Cultura e lazer

Transportes e

comunicaçõesOutros

Alimentação

2 403 2 452 2 445 2 599 2 235 2 624 2 260 2 265

1 607 1 475 1 540 1 5811 507

1 7531 688 1 636

1 415 1 182 1 580 1 4231 301

1 202 1 638 1 250

524425

482 487463

472 427310

578574

619 569588

521 576480

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ien

es

Despesa média anual por família por categoria de Têxteis-lar

Colchas e edredons Toalhas Cortinas Cobertores Lençóis

aicep Portugal Global Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

6

No verão, devido à temperatura e humidade elevadas, são usadas como mantas as “Towlket” (neologismo de towel +

blanket), toalhas de felpo 100% algodão de grande dimensão, semelhantes às toalhas de praia. Recentemente, começaram

também a ser usados, sobretudo no verão, os toalhetes (towel handkerchief), feitos 100% de felpo.

Tendências das importações

Muitas empresas japonesas de têxteis-lar importam bens com as suas marcas produzidos em fábricas na China.

Simultaneamente, algumas fábricas chinesas e asiáticas tornaram-se parceiras de empresas japonesas e produzem já têxteis-

lar de elevada qualidade a preços reduzidos. Seguem-se alguns exemplos destes produtos (Ctrl+Click em cada imagem

permite aceder a informação mais detalhada, em sites especializados):

Roupa de cama – coberturas de edredons:

Roupa de cama – colchas:

Roupa de banho:

No que se refere às principais importações a países do ocidente, Portugal, Alemanha, Itália, França e Turquia, são os principais

fornecedores. Há mais de 20 anos que o Japão importa têxteis-lar portugueses. As importações mais significativas são de

roupa de banho, na qual Portugal tem uma quota de maior relevo, seguida de roupa de cama.

Embora os têxteis-lar europeus não detenham uma quota substancial no Japão, as empresas japonesas dedicam-lhes grande

atenção, uma vez que as empresas locais ou as chinesas não têm condições para produzir com design e cores semelhantes,

nem um percurso histórico associado aos produtos que possam oferecer aos seus clientes. O alvo dos têxteis-lar europeus é

um nicho de mercado, mas os produtos têm, para os consumidores, uma imagem muito superior se comparada com a das

empresas asiáticas.

É também importante referir a necessidade de adaptação da oferta à procura local. Sobretudo, no caso da roupa de cama há

que ter em conta as dimensões standard dos colchões no mercado japonês, por norma, inferiores às da Europa.

Individual Corpo e meio Casal

Coberturas de edredon 150x210cm 170x210cm 190x210cm

Lençóis ajustáveis 100x200cmx28-30cm 120x200x30cm 140x200cmx30cm

Lençóis para Futon 100-105x200-215cm 120x200-215cm 140x200-215cm

Almofadas 45-50x65-70cm

aicep Portugal Global Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

7

Do mesmo modo, haverá que atendar às medidas mais comuns na roupa de banho e de mesa:

Canais de distribuição

Notas: As linhas a bold mostram os principais canais de distribuição para os produtos importados;

* Retalhistas online e vendas por catálogo. Fonte: AICEP Tóquio

Recentemente, o retalho de têxteis-lar sofreu alterações, passando parte da importância dos department stores e do retalho

tradicional para retalhistas de produtos massificados, canal online e venda por catálogo.

Análise SWOT da oferta portuguesa

Os próximos anos serão pois de desafio para a indústria têxtil-lar no Japão e para as empresas que queiram abordar o

mercado. Vejamos em síntese os principais pontos fortes e fracos da oferta portuguesa de têxteis-lar e as oportunidades e

ameaças que o mercado lhes coloca.

Toalhetes 28-34x35-42cm

Toalhas de rosto 30-36x80-90cm

Toalhas de banho 50-75x100-130cm

Toalhões de banho 75-100x130-200cm

Towelket (usadas como manta no verão) 130-230x180-280cm

Roupa de banho

Toalhas de mesa

140-160x140-160cm

140-160x190-210cm

140-160x240-260cm

• Reconhecimento da qualidade, design e cores

• Preço competitivo face a outros concorrentes europeus

• Capacidade de produção de pequenas séries

• Reduzida notoriedade das marcas portuguesas

• Distância do mercado

• Domínio de fornecedores asiáticos próximos

• Comunicação ainda difícil em língua inglesa

• Competição pelo preço

• Canais de distribuição complexos e dispendiosos

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento da notoriedade de Portugal, pela participação

em feiras no Japão, do convite a importadores e

jornalistas para visitarem Portugal e da deslocação de

empresas portuguesas ao mercado

• Crescimento do turismo e consequente aumento das

compras pelo setor hoteleiro

• Redução da cultura de troca de presentes -

"Ochugen" e "Oseibo"

• Conhecimento ainda limitado do mercado e da lentidão

do processo local de decisão de compra por parte da

oferta portuguesa

• Reduzida dimensão das encomendas - os produtos

portugueses não se destinam ao mercado de massas

• Ausência de racional de suporte para apresentação dos

produtos - história do setor em Portugal, das marcas

e/ou das empresas produtoras

aicep Portugal Global Japão - Síntese Setorial

Roupa de cama, banho e mesa (janeiro 2018)

8

Novas oportunidades

A realização dos jogos olímpicos em Tóquio em 2020 vai aumentar as entradas de turistas, razão pela qual existem já

múltiplos projetos de construção e renovação da oferta hoteleira. Assim, perspetiva-se o aumento das compras de roupa de

cama embora se espere alguma tendência para a descida de preços em função das limitações orçamentais dos compradores,

sobretudo atendendo ao facto do recente aumento dos custos de construção no mercado.

De acordo com a Japan National Tourism Organization, em 2016, o Japão bateu o record de visitantes estrangeiros com 24

milhões de turistas internacionais (+21,8% do que no ano anterior). Os valores registados até outubro de 2017, mostram um

crescimento homólogo acima dos 18% o qual, a manter-se em novembro e dezembro, levará o ano de 2017 a encerrar com

28,4 milhões de turistas estrangeiros.

Segundo o ICEX (El mercado de hábitat del canal contract en Japón 2017), o objetivo do Governo é atingir os 40 milhões de

turistas em 2010 e os 60 milhões em 2030. Adicionalmente, perspetiva-se que os Jogos Olímpicos atraiam, por si só, 920 mil

turistas por dia.

10,413,4

19,7

24,0

28,4

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017*

Milh

ões d

e tu

rista

s

Evolução da entrada de turistas no Japão

Nota: Os valores de 2017 foram estimados com base no crescimento verificado até outubro

Fonte: https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/

Este aumento da procura turística leva à necessidade de reforço da capacidade da hotelaria, sobretudo em Tóquio a qual, em

2016, ascendia a 105 mil camas distribuídas por 770 hotéis, segundo a Japan Tourism Agency.

Assim, existem por parte de algumas cadeias de hotéis, projetos de reforma/ampliação em diversas fases de execução, a

exemplo do Hotel Okura Tokyo que, em 2019, contará com cerca de 550 quartos. Adicionalmente, existem projetos de

construção de raiz de novos estabelecimentos quer em Tóquio, quer em outras cidades do Japão, dos quais se destacam:

Notas: *Projetos da Mistui Fudosan, da ** Mori Trust e da *** NTT Urban Development

Fonte: AICEP Tóquio

Hotéis em TóquioPrevisão de

abertura

Previsão de nº

de quartos Hotéis em outras cidades

Previsão de

abertura

Previsão de nº

de quartos

Hyatt Centric Ginza 2018 160 Double Tree Ressort by Hilton 2018 180

Mitsui Garden Hotel Gotanda* 2018 370 Hyatt Regency Seragaki Island, Okinawa*** 2018 340

Mitsui Garden Hotel Ohtemachi* 2018 191 Iraph SUI Hotel, Okinawa** 2018 60

Pullman Tamachi* 2018 140 Halekulani Okinawa* 2019 360

Tokyo Bay Tokyu Hotel 2018 640 Hyatt Regency Yokohama 2019 315

Hyatt Place Tokyo Bay 2019 360 Kyoto Shinfukan Project*** 2019 210

MUJI Hotel 2019 80 Mitsui Garden Hotel Kanazawa* 2019 170

Royal Park Hotels Hinza 2019 130 Mitsui Garden Hotel Kanazawa* 2019 300

AC Hotel by Marriott Tokyo Ginza 2020 300 Osaka Excel Tokyu Hotel 2019 360

Edition Ginza 2020 80 Park Hyatt Kyoto 2019 70

Edition Toranomon** 2020 200 Park Hyatt Niseco Hanazono 2019 100

Four Seasons Tokyo 2020 190 Prince Hotel Kyoto*** 2019 50

Akasaka 2 chome project** 2022 Por decidir Hyatt Centric Kanazawa 2020 250

JW Mariott Nara 2020 150

Mariott Ressort & Spa Ishigaki Island 2020 380

Ritz Carlton Nikko 2020 90

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Estes projetos, só por si, representam um acréscimo da oferta hoteleira acima dos 6 000 quartos em, apenas, três anos,

criando novas oportunidades que não deverão ser ignoradas pelas empresas de têxteis-lar. Todavia, os produtores

portugueses que estiverem interessados em abordar este mercado deverão, antes de mais, encontrar um importador uma

vez que, sem a sua intervenção, o contacto e a venda direta de têxteis-lar aos hotéis é extremamente difícil no Japão.

Por outro lado, o Acordo de Parceria Económica entre a UE e o Japão, em negociação desde 2011, irá criar enormes

oportunidades de mercado para ambas as partes e eliminar a grande maioria dos mil milhões de euros de direitos pagos

anualmente pelas empresas da UE que exportam para o Japão. A conclusão das negociações do texto jurídico, em julho de

2017, foi um passo importante e permite antever, aquando da sua entrada em vigor, a abolição da maioria dos direitos

aduaneiros sobre têxteis-lar, facilitando a importação japonesa destes produtos de países membros.

Países concorrentes e respetivas estratégias de promoção

No caso de Portugal cabe destacar a participação, ao longo de cerca de oito anos, da Associação Selectiva Moda na feira ILST -

Interior Life Style Tokyo para apresentar têxteis-lar portugueses.

Além disso, há vários anos que empresas portuguesas do setor participam neste certame e visitam, individualmente, o Japão.

Alguns produtores deslocam-se mesmo duas vezes por ano ao mercado para acompanhamento e manutenção de

comunicação regular. Esta realidade leva a que os importadores japoneses estejam atentos aos têxteis-lar portugueses e

justifica o aumento do valor / volume de importações de toalhas de Portugal.

Também a Associação Home from Portugal tem convidado importadores e jornalistas japoneses para a “Guimarães Home

Fashion Week” em junho, desde 2016.

Em termos de concorrentes, não pode ser descurada a produção local. De facto, Imabari é a área de produção de toalhas

japonesas mais famosa no mundo. Não obstante, a marca Imabari Towel Japan está, de há cerca de 10 anos a esta parte, a

sofrer a concorrência da roupa de banho produzida na China e nos países asiáticos. Assim, os produtores de roupa de

banho em Imabari iniciaram um projeto de recuperação da marca em articulação com designers japoneses. Atualmente, além

de várias lojas da marca no Japão, promovem também os produtos em feiras no exterior.

Também muitas das empresas associadas da JITA – Japan Textile Importers Association estão presentes, regularmente, na

feira Interior Life Style, em Tóquio.

Ao nível dos países da UE, destacam-se as participações em feiras no mercado japonês organizadas pela Embaixada alemã,

pela Business France e pela Embaixada da Finlândia. O ICE também participa regularmente em Feiras no Japão e convida

importadores japoneses a visitar Feiras em Itália.

4. ASPETOS REGULAMENTARES

Regime de Importação

Tributação aduaneira

Direitos Aduaneiros:

Os produtos importados provenientes da União Europeia estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da

Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff / WTO), variando as taxas da posição pautal 6303 entre 5,3% e 10,9%,

consoante a posição pautal desagregada do produto.

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Outras Taxas:

– Imposto sobre o Consumo (Consumption Tax – CST): à taxa única no valor de 8%.

Fontes:

Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (Japan), a posição pautal do produto (6303), clicar no campo Search e

consultar a coluna MFN – Most Favoured Nation (data de atualização da informação disponibilizada no site – 17 de maio de 2017). Para

aceder a outras taxas, os interessados deverão clicar no código pautal específico do produto/classificação mais desagregada;

Japan’s Tariff Schedule as of January 1, 2017.

Formalidades de Importação

Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos

de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação dos produtos em apreço.

No que se refere à etiquetagem, a mesma deve estar em japonês (podendo estar incluída a tradução em inglês), sendo que a

Household Goods Quality Labeling Law fixa as menções obrigatórias para os têxteis: morada do responsável pela

etiquetagem; composição das fibras têxteis; condições de manutenção (ex.: instruções de lavagem; neste caso, os símbolos a

usar são os reconhecidos pelo Japan Industrial Standards Committee: IS L 0217: Care Labeling of Textile Goods / Labeling of

Textile Goods in Japan).

De qualquer modo, é sempre aconselhável que as empresas solicitem orientações aos seus clientes no mercado.

Nota:

Para mais informação sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes; etiquetagem de produtos; etc.) os interessados devem

consultar o tema Country Overview, na Market Access Database/Procedures and Formalities.

Fontes:

Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o Mercado (Japan), a posição pautal do produto (6303) e clicar

no campo Search (data de atualização da informação disponibilizada no site – 17 de maio de 2017;

AICEP Tóquio – Household Goods Quality Labeling Law Handbook (Chapter 3 – Labeling of Textile Goods, page n. º 3, Consumer Affairs

Agency).

Entraves

– Destaca-se (em termos gerais) a concorrência por parte de países cujos produtos beneficiam de tarifas especiais (isenções

ou reduções) aplicáveis às importações de outras origens em resultado da celebração de Acordos Bilaterais de Comércio Livre

com o Japão (ex.: Brunei; Chile; Filipinas; Índia; Indonésia; México; Malásia; Indonésia; Peru; Suíça; Tailândia) ou de Acordo de

Associação Económica (ex.: ASEAN – Association of Southeast Asian Nations / Associação de Nações do Sudeste Asiático). O

Japão também atribui um Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) a países em desenvolvimento que se traduz na

redução de direitos aduaneiros na importação de vários tipos de bens.

Nesta matéria importa referir que decorrem negociações entre a União Europeia e o Japão, com vista à conclusão de um

Acordo de Comércio Livre (EU-Japan Free Trade Agreement Negotiations) ambicioso e mutuamente benéfico. No contexto das

negociações em curso é objetivo de Portugal assegurar uma redução nos direitos aduaneiros praticados pelo Japão,

nomeadamente no setor agroalimentar, assim como a eliminação dos entraves à entrada neste mercado, no que respeita a

barreiras não pautais e da regulamentação em geral;

– Custos de transporte dispendiosos, sobretudo quando comparados com as despesas que recaem sobre as empresas

concorrentes de países vizinhos cujas mercadorias, em alguns casos, ainda beneficiam de preferências pautais (na

importação), como já foi referido;

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– Dificuldades ao nível da comunicação. Muitos dos importadores japoneses não falam inglês com a fluência que seria

desejável.

Fontes:

Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (Japan). Data de atualização da informação disponibilizada no site – 17 de

maio 2017;

Japan Industrial Standards Committee (JISC);

IS L 0217: Care Labeling of Textile Goods (Bureau Veritas);

Labeling of Textile Goods;

Estudio de Mercado. El Mercado de Textil Hogar en Japón (2016, ICEX);

Barreras al Comercio (2017, Japón, Secretaría de Estado de Comercio, Gobierno de España) – não existem dados sobre entraves para o setor

da roupa de cama no Japão;

Japan / EU – Trade Relations (May 2016, European Commission)

5. OUTRAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O MERCADO

Maiores produtores e grossistas de roupa de cama

Nishikawa Sangyo Co.,Ltd. - Grossista e produtor de futons, cobertores, colchões, roupa de banho, de cama e outros.

Fundado em 1947, tem um capital social de 901,5 milhões JPY. Com vendas da ordem dos 34,1 mil milhões de JPY em 2015,

contava com 971 trabalhadores em 2016.

Nishikawa Living - Grossista e produtor de futons, roupa de cama e outros têxteis para o lar.

Fundado em 1941, tem um capital social de 400 milhões JPY, vendas ligeiramente acima dos 23,3 mil milhões de JPY, contava

com 380 trabalhadores em 2016.

Kyoto Nishikawa - Grossista e produtor de futons, roupa de cama (cobertores, lençóis e outros).

Fundado em 1941, tem um capital social de 900 milhões JPY, vendas de 17,8 mil milhões de JPY, contava com 232

trabalhadores em 2016.

Maiores grossistas de roupa de banho

Uchino Co.,Ltd. - Grossista, produtor e retalhista de toalhas, roupões de banho, produtos de banho, artigos de higiene

pessoal, pijamas, etc. Fundado em 1947, tem um capital social de 240,2 milhões JPY e 740 trabalhadores.

Hayashi Co.,Ltd. - Grossista de roupa de banho, fundado em 1977, tem um capital social de 50 milhões JPY e vendas de 12 mil

milhões de JPY em 2016.

Marushin Co.,Ltd - Grossista fundado em 1968. Com um capital social de 38 milhões de JPY, contava com 192 trabalhadores e

vendas de 9,1 mil milhões de JPY em 2015.

Maiores importadores de têxteis-lar

Itochu Corporation - Trading de têxteis, produtos minerais e metálicos, máquinas, produtos alimentares, químicos e energia,

TIC e outros. Fundada em 1949, conta com 4 381 trabalhadores e vendas de 253,5 mil milhões JPY.

Marubeni Intex Co.,Ltd. - Trading de roupa de cama, artigos para o lar, mobiliário, meias, luvas e outros artigos têxteis. Foi

fundada em 1967, conta com 119 trabalhadores, vendas de 42 mil milhões JPY e um capital social de 377 milhões de JPY.

Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation - Trading de aço, infraestruturas e fornecimentos industriais, têxteis e

alimentares. Foi fundada em 1977, conta com 4 381 trabalhadores e vendas de 253,5 mil milhões JPY.

Sojitz General Merchandize Corporation - Trading de calçado, vestuário, roupa de cama e outros bens, fundada em 1967.

Conta com 57 trabalhadores, vendas de 5,6 mil milhões JPY e um capital social de 455 milhões de JPY.

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Tamurakoma Co.,Ltd - Trading de vestuário e têxteis-lar entre outros. Foi fundada em 1918, conta com 505 trabalhadores,

vendas de 115,9 mil milhões JPY em 2016 e um capital social de 1,2 mil milhões de JPY.

Nota: Importam têxteis-lar sobretudo da China e de países asiáticos.

Principais retalhistas/retalhistas de venda por catálogo e online

Dinos Cecile Co.,Ltd. - Grossista, vendas a retalho por catálogo / internet, serviço de florista online, entre outros. Fundada em

1991, com um capital social de 100 milhões JPY, registou vendas de 115,4 mil milhões JPY em 2016.

Nissen Co.,Ltd.- Retalhista com vendas por catálogo e internet com oferta para o segmento de casamentos. Fundada em

2007, com um capital social de 100 milhões JPY, registou vendas de 63,4 mil milhões JPY em 2016.

Senshukai Co.,Ltd. - Retalhista com vendas por catálogo e internet, com ofertas para o segmento de casamentos entre outros.

Fundada em 1955, com um capital social de 22,3 mil milhões JPY, conta com 1 987 trabalhadores e registou vendas de 134,3

mil milhões JPY em 2015.

Principais entidades relacionadas com o setor

The Japan Textile Importers Association

Japan Towel Industry Association

Imabari Towel Industry Association

Nippon Interior Fabrics Association

Principais feiras e eventos setoriais no mercado

Interior Life Style, 30 de maio a 1 de junho de 2018

IFFT Life Style Living, última edição de 20 a 22 de novembro de 2017

Gift Show, 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018

Fontes complementares de informação

Imprensa especializada

Jornais para profissionais:

Home Living

Interior Business News

Revistas:

Personal Gift (para profissionais)

ELLE DECOR (para profissionais e consumidores finais)

Estudos de mercado do setor

Global Bed and Bath Linen Industry, Global Industry Analysts, Inc., julho 2017, 379 pág., 4 091€

Global Household Textile Market Research Report 2017, QYResearch, março 2017, 2 900 USD

Outra informação económica sobre o mercado

- Japão – Síntese País

- Japão – Ficha de Mercado

- Japão – Guia Prático de Acesso ao Mercado

- Japão – Oportunidades e Dificuldades do Mercado