investimentos privados em aeroportos...sbsv - aeroporto internacional de salvador 7.996 28.984...

Mozart Alemão [email protected]

INVESTIMENTOS PRIVADOS INVESTIMENTOS PRIVADOS EM AEROPORTOSEM AEROPORTOS

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INVESTIMENTOS PRIVADOS EM INVESTIMENTOS PRIVADOS EM AEROPORTOSAEROPORTOS

Sumário1 - Panorama Mundial da Aviação Civil2- Situação Atual dos Aeroportos Brasileiros3 - O Futuros dos Aeroportos Brasileiros

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Projeções de Incremento de Tráfego Aéreo

no Mundo e no Brasil

PANORAMA MUNDIAL DA AVIAPANORAMA MUNDIAL DA AVIAÇÇÃO CIVILÃO CIVIL

3 / 51


Demanda por Transporte Aéreo

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2004 2010 F

RP

K (B

ilhõ

es)

InternacionalIntra América LatinaDoméstico

Fonte: Embraer

A América Latina terá uma das maiores taxas de crescimento de tráfego aéreo de Passageiros do

mundo

7,0% aa

8,0% aa

8,5% aa

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ASIA - PACIFIC

EUROPANORTH AMERICA CIS

MIDDLE EAST

AFRICALATIN AMERICA

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Desenvolvimento do Mercado Indices de Crescimento

Economia Mundial (PIB)

Frota de Aeronaves

Número de Passageiros

Tráfego Aéreo (RPK)

Carga Aérea (RTK)

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Mozart Alemão [email protected] / 53


VENDA DE NOVA AERONAVES POR REGIÃO de 2009 a 2028

Fonte: Airbus

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Clara Tendência de Crescimento dasLinhas Aéreas Regionais – EUA

Fonte: Embraer

RJ 20052888 rotas1358 aeronavesRota média 632 km


TP 19951908 rotas1599 aeronavesRota média 286 km


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Linhas Aéreas Regionais – Europa





Fonte: Embraer

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Jatos Passageiros Jatos de CargaTAM 156 TOTAL 5GOL 94 SKYMASTER 4WEBJET 20 ABSA 2AVIANCA 16 MTA 2AZUL 15TRIP 4

Total Passageiros 305 Total Cargueiras 13

Aeronaves Transporte Regular no Brasil - 2010

Fonte: Anac

Venda de novas aeronaves para a América Latina

De 2010 a 2029 = 2.180

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Série Histórica de Tráfego Aéreono Brasil

SITUASITUAÇÇÃO ATUAL DOS AEROPORTOSÃO ATUAL DOS AEROPORTOSBRASILEIROSBRASILEIROS

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Média = 5% ao ano

Média = 11% ao ano

Média = 10% ao ano

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Média = 4% ao ano

Média = 5% ao ano

Média = 4% ao ano

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Média = -1% ao ano

Média = -3% ao ano

Média = -2% ao ano

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Com essas perspectivas de crescimento do tráfego aéreo, como estarão os aeroportos brasileiros no futuro?

O FUTURO DOS AEROPORTOS NO BRASILO FUTURO DOS AEROPORTOS NO BRASIL

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Fonte: ANAC

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Méd

ia =

10%

ao

ano

Média = 5

% ao ano

+18

0%+

640%

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+ 5

0%+

130

%

Média = 2% ao a

no

Média

= 4% a

o ano

24 / 53


+18

0%+

640%

Média

= 10

% ao

ano

Média = 5

% ao ano

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Infraero 1º sem 2010 = 23% maior que 1º sem 2009


CAPACIDADE DOS AEROPORTOSCAPACIDADE DOS AEROPORTOSTerminal de PassageirosTerminal de Passageiros

2009 2015

CAPACIDADE NECESSIDADE NECESSIDADE

VCP Viracopos 2.000.000 3.364.245 168% 8.000.000 400%

BSB Brasilia 7.400.000 12.213.825 165% 20.200.000 273%

CGH Congonhas 12.000.000 13.659.398 114% 30.200.000 252%

PLU Pampulha 1.500.000 598.360 40% 3.150.000 210%

NAT Natal 1.500.000 1.881.580 125% 2.900.000 193%

GRU Guarulhos 16.500.000 21.607.303 131% 30.800.000 187%

FOR Fortaleza 3.000.000 4.211.399 140% 5.350.000 178%

CWB Curitiba 4.000.000 4.853.733 121% 6.300.000 158%

SSA Salvador 6.000.000 7.063.087 118% 8.600.000 143%

REC Recife 5.000.000 5.249.831 105% 6.950.000 139%

GIG Galeão 15.000.000 11.796.413 79% 19.600.000 131%

POA Porto Alegre 6.100.000 5.607.703 92% 6.850.000 112%

SDU Santos Dumont 8.500.000 5.040.424 59% 6.550.000 77%

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CAPACIDADE DOS AEROPORTOS CAPACIDADE DOS AEROPORTOS PPáátio de Aeronavestio de Aeronaves2009 2015


CGH Congonhas 25 68 272% 152 608%

VCP Viracopos 8 10 125% 25 313%

BSB Brasilia 32 40 125% 81 253%

SDU Santos Dumont 15 20 133% 33 220%

POA Porto Alegre 16 16 100% 28 175%

GRU Guarulhos 66 47 71% 112 170%

FOR Fortaleza 14 10 71% 21 150%

SSA Salvador 24 20 83% 34 142%

GIG Galeão 53 23 43% 75 142%

CWB Curitiba 18 14 78% 25 139%

REC Recife 26 13 50% 27 104%

NAT Natal 25 6 24% 11 44%

PLU Pampulha 75 16 21% 16 21%

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CAPACIDADE DOS AEROPORTOS CAPACIDADE DOS AEROPORTOS Pistas de PousoPistas de Pouso

20092015


CGH Congonhas 229.000 193.281 84% 344.000 150%

BSB Brasilia 206.000 62.349 79% 254.000 123%

GRU Guarulhos 291.000 209.638 72% 259.000 89%

POA Porto Alegre 158.000 79.104 50% 92.000 58%

GIG Galeão 280.000 119.285 43% 161.000 58%

VCP Viracopos 199.000 55.261 28% 110.000 55%

SDU Santos Dumont 189.000 96.203 51% 99.000 52%

CWB Curitiba 173.000 80.017 46% 84.000 49%

PLU Pampulha 162.000 58.288 36% 78.000 48%

REC Recife 204.000 66.414 33% 83.000 41%

FOR Fortaleza 188.000 51.861 28% 67.000 36%

SSA Salvador 178.000 102.211 57% 27.000 15%

NAT Natal 259.000 23.015 9% 30.000 12%

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Mozart Alemão [email protected]: ANAC

AEROPORTOS PÚBLICOS NO BRASIL

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AEROPORTOS COM TRÁFEGO AÉREO REGULAR

Fonte: ANAC32 / 53


AEROPORTOS COM TRÁFEGO AÉREO REGULAR90% do tráfego total de passageiros concentrado em 20 aeroportos

Fonte: ANAC33 / 53


• O movimento de cargas aéreas estáextremamente concentrado em apenas dois aeroportos no país que já estão saturados.

O FUTURO DOS AEROPORTOS O FUTURO DOS AEROPORTOS NO BRASILNO BRASIL

OperaOperaçção de Carga Aão de Carga Aéérearea

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Carga ACarga Aéérea no Brasilrea no Brasil

2009 Carga Aérea (ton)

Intern. Domest. Total

SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos 211.624 126.002 337.626

SBKP - Aeroporto Internacional de Campinas 181.454 8.253 189.707

SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão 56.117 23.851 79.968

SBEG - Aeroporto Internacional de Manaus 44.033 90.246 134.279

SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba 14.366 8.940 23.307

SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador 7.996 28.984 36.980

SBRF - Aeroporto Internacional de Recife 4.384 36.015 40.400

SBCF - Aeroporto Internacional de Confins 4.022 11.341 15.364

SBVT - Aeroporto de Vitória 2.614 5.154 7.769

SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre 2.306 19.510 21.817

SBPL - Aeroporto de Petrolina 2.055 385 2.441

SBFZ - Aeroporto Internacional de Fortaleza 1.502 36.217 37.720

SBNT - Aeroporto Internacional de Natal 1.319 7.508 8.827

SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília 816 40.183 41.000

SBCG - Aeroporto Internacional de Campo Grande 239 3.908 4.147

SBFI - Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu 232 526 758

INFRAERO TOTAL 535.295 564.424 1.099.719

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AEROPORTOS COM TRÁFEGO AÉREO REGULAR75% do tráfego total de cargas internacionais concentrado em apenas 2

aeroportos

Fonte: ANAC36 / 53


Adaptações e modernização da infra-estrutura aeroportuária são

necessárias

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Empresas aéreas com preocupação ambiental

Flybe’s Econlabelling SystemFlybeFlybe’’s Econlabelling Systems Econlabelling System

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NLA’s (New Large Aircraft) já em operação

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Capacidade de Investimento da Capacidade de Investimento da InfraeroInfraero

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Lucro INFRAERO Fonte: Relatórios de Gestão Infraero

Fonte: Infraero

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Mozart Alemão [email protected]: Infraero

Passageiros X Investimentos INFRAERO

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Custo Implantação Aeroporto de Salvador(para atendimento até o ano de 2025)

(Fonte: Plano Diretor do Aeroporto - INFRAERO)

ITEM DISCRIMINAÇÃO CUSTO TOTAL 1 ÁREA DE MANOBRAS

Pista de Pouso R$ 28.020.384 Pistas de Rolamento R$ 43.477.091 Terraplanagem Total R$ 297.000.000

2 ÁREA TERMINALPátio de Aeronaves R$ 37.588.641

Terminal de Passageiros R$ 597.021.266 Pontes de Embarque R$ 32.242.324

Estacionamento de Veículos R$ 3.971.551 Sistema Viário R$ 22.311.825

Pátio Equipamentos de Rampa R$ 4.554.795 Cercas R$ 1.982.346 CUTE R$ 1.000.000

Reservatório semi enterrado água R$ 640.000 Estação Tratamento Esgotos R$ 5.890.000

SESCINC e SESCINC Remota R$ 4.917.585 Torre de Controle R$ 10.827.420

Centro de Manutenção R$ 8.501.600 Área para Resíduos Sólidos R$ 507.000

3 ÁREA SECUNDÁRIATPS Aviação Geral R$ 3.859.000

Pátio de Aeronaves Av. Geral R$ 2.501.806 4 DESAPROPRIAÇÃO

Desapropriação de áreas R$ 69.063.100 TOTAL R$ 1.175.877.734

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Custo Implantação Aeroporto de Viracopos(na configuração final de planejamento)

(Fonte: Plano Diretor do Aeroporto - INFRAERO)

Pista de pouso e pistas de rolamento R$ 309.810.837

Área de teste de motores e inspeção de aeronaves R$ 9.667.685 Terminal de passageiros R$ 2.667.541.439 Mini terminais R$ 2.133.936.576 Pátio de aeronaves R$ 162.124.686 Edifício garagem R$ 721.700.329 Terminal de cargas R$ 216.879.033 Lotes cias aéreas e de aviação civil R$ 2.495.160 Centro de manutenção R$ 14.516.747 SESCINC R$ 20.348.311 Lotes do PAA R$ 1.402.800 Lotes sistema industrial de apoio R$ 2.882.227 Vias de acesso R$ 79.608.100 infraestrutura básica R$ 765.788 Lotes para tratamento de resíduos R$ 1.402.800 Controle de acesso R$ 9.023.310 Lotes estação ferroviária R$ 139.058.276 Lotes aeroporto indústria R$ 10.827.862 Lotes área de manutenção e hangaragem R$ 2.284.389

TOTAL R$ 6.506.276.355

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• Capacidade dos aeroportos é menor que a necessidade e essa situação está piorando a cada ano.

• Os investimentos em aeroportos não acompanham o crescimento do tráfego aéreo.

• Governo não tem recursos suficientes para investimentos em aeroportos.

• A solução para os aeroportos brasileiros é a concessão à iniciativa privada.

• Investimentos nos aeroportos existentes e em NOVOS AEROPORTOS com recursos de empresas privadas.

O FUTURO DOS AEROPORTOS O FUTURO DOS AEROPORTOS NO BRASILNO BRASILConclusãoConclusão

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CONSELHO DE AVIAÇÃO CIVIL – CONACRESOLUÇÃO No 009/2007

Brasília, 20 de julho de 2007.

DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIAO Conselho de Aviação Civil – CONAC, criado pelo Decreto nº 3.564, de 17 de agosto de2000; no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo 3º do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; e considerando o disposto na Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, RESOLVE:

1. APROVAR as seguintes diretrizes referentes à infra-estrutura aeroportuária:1.1 O Plano Aeroviário Nacional deverá promover a ordenação dos investimentos, deforma a racionalizá-los nos níveis de governo federal, estadual e municipal e estimular a inversão privada.1.1.1 O Plano deverá estimular a construção, exploração e operação de aeródromos públicos pela iniciativa privada, observado o devido processo de homologação.

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• Existência de interferências políticas• Necessidade de realização de licitações para

projetos, construções e aquisição de produtos ou serviços.

• Atualmente, por causa de corrupções existentes no passado, há um controle rígido dos órgãos governamentoais

• Não há agilidade na solução dos problemas

INFRAERO INFRAERO Principais dificuldades para se fazer Principais dificuldades para se fazer

investimentosinvestimentos

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Perspectivas pPerspectivas póós eleis eleiççõesões

Se continuar o governo atual• Apesar do governo atual não ser favorável, em

tese, às privatizações, discussões sobre o tema continuarão, e as chances de acontecerem as concessões de aeroportos aumentam.

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Perspectivas pPerspectivas póós eleis eleiççõesões

Se mudar o governo atual

• Aeroportos serão certamente concedidos àiniciativa privada.

• Podendo ser aeroportos isoladamente ou grupo de aeroportos.

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Concessões de aeroportos no BrasilConcessões de aeroportos no Brasil

- Independência (menores interferências políticas)- Custos menores- Maior eficiência- Maior agilidade na solução de problemas- Consequentemente – maiores lucros- Maiores investimentos- Melhores resultados operacionais e econômicos

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Aeroportos Públicos

Área (km2/1000)

População (milhões)

Aeroportos /área

Aeroportos /população

MG 97 586 19,2 0,17 5,05

SP 88 248 39,8 0,35 2,21

RS 64 281 10,6 0,23 6,04

PR 40 95 5,8 0,42 6,90

SC 22 199 10,3 0,11 2,14


Eng. Mozart Mascarenhas AlemãoEng. Mozart Mascarenhas Alemã[email protected]

(19) 3254 7861(19) 9795 6542

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