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Deciso FINAL sobre a anlise dos MERCADOS DE

ACESSO LOCAL Grossista num Local FIXO

E DE

ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO PARA PRODUTOS DE GRANDE consumo

Definio dos mercados do produto e mercados geogrficos, avaliaes de PMS e imposio, manuteno, alterao ou supresso de obrigaes regulamentares

ANACOM

2017

ndice

1. INTRODUO1

As concluses da ltima anlise de mercados1

As evolues ocorridas no mercado e a necessidade de reviso da anlise dos mercados relevantes2

A anlise de mercados10

Metodologia de definio dos mercados17

2. MERCADO RETALHISTA DE ACESSO EM BANDA LARGA19

Definio do mercado de produto de acesso em banda larga22

O servio de acesso em banda larga suportado em cobre, em cabo e em fibra23

Substituibilidade do lado da procura23

Substituibilidade do lado da oferta26

Concluso sobre a substituibilidade em funo da infraestrutura30

O servio de acesso em banda larga de grande consumo e o servio de banda larga de elevada qualidade31

Servio de acesso em banda larga fixa vs. servio de acesso em banda larga mvel34

Substituibilidade do lado da procura37

Substituibilidade do lado da oferta39

Concluso sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga mvel40

A oferta de acesso em banda larga individual e em pacote42

Definio dos mercados retalhistas dos produtos de acesso em banda larga: conclus44

Definio do mercado geogrfico retalhista de acesso em banda larga45

Concluses da anterior anlise de mercados46

A situao concorrencial atual e prospetiva e a unidade geogrfica48

A definio da fronteira/unidade geogrfica49

Situao concorrencial atual50

Concluso sobre a homogeneidade das condies concorrenciais62

Concluso: mercados retalhistas de acesso em banda larga64

Anlise concorrencial dos mercados retalhistas de acesso em banda larga64

Mercado retalhista de acesso em banda larga nas reas C65

Mercado retalhista de acesso em banda larga para produtos de grande consumo nas reas NC70

3. DEFINIO DO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (MERCADO 3A)74

Distino entre o Mercado 3a e o Mercado 3b74

Mercado 3a: Definio do mercado de produto77

Abordagem tecnologicamente neutra77

Os constrangimentos diretos e indiretos82

O fornecimento interno88

Definio do mercado do produto concluso90

Mercado geogrfico de acesso local grossista num local fixo91

Concluso99

4. AVALIAO DE PMS NO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO100

Critrios para avaliao de PMS100

Dominncia individual102

Quotas de mercado103

Concorrncia entre as empresas instaladas: barreiras entrada e expanso e rivalidade104

Controlo da infraestrutura difcil de duplicar105

Integrao vertical106

Rivalidade107

Concorrncia potencial107

Contrapoder negocial108

Dominncia individual: concluso108

Dominncia conjunta109

Anlise prospetiva109

Avaliao de PMS no mercado de acesso local grossista num local fixo: Concluso109

5. IMPOSIO DE OBRIGAES NO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO110

Princpios tidos em conta na imposio, manuteno, alterao e supresso das obrigaes110

A posio da Comisso relativamente s redes de nova gerao112

Obrigaes atualmente em vigor116

Anlise das obrigaes especficas a impor, alterar ou suprimir116

Acesso e utilizao de recursos de rede especficos116

Manuteno da obrigao de acesso ao lacete local em cobre117

Acesso infraestrutura de construo civil (condutas, postes e infraestrutura associada)121

A evoluo para as NRA e o acesso fibra tica125

O acesso ao segmento terminal138

Concluso139

No discriminao140

Padro de equivalncia a adotar143

Acesso a condutas145

Acesso a postes157

Desagregao dos lacetes em cobre160

Acesso fibra escura161

Concluses sobre o padro de equivalncia e implementao162

Nveis de qualidade de servio e compensaes165

Transparncia169

Controlo de preos e contabilizao de custos175

Mtodo de clculo dos custos e sua implementao178

Separao de contas183

Reporte financeiro184

Concluso185

6. DEFINIO DO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO187

Mercado do produto de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande consumo187

Mercado geogrfico de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande consumo191

Mercados grossistas suscetveis de regulao ex ante193

Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas NC193

Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas C194

Concluso198

7. AVALIAO DE PMS NO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO) NAS REAS NC200

Dominncia individual201

Quotas de mercado201

Barreiras entrada e expanso202

Tendncia e comportamento dos preos203

Contrapoder negocial203

Concorrncia potencial204

Dominncia individual: concluso204

Dominncia conjunta204

Anlise prospetiva204

Avaliao de PMS: Concluso205

8. IMPOSIO DE OBRIGAES NO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO)206

Obrigaes atualmente em vigor206

Imposio de obrigaes no mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas NC207

Acesso e utilizao de recursos de rede especficos207

No discriminao212

Padro de equivalncia a adotar e replicabilidade tcnica213

Transparncia216

Controlo de preos e contabilizao de custos218

Separao de contas223

Reporte financeiro224

Concluso224

9. CONCLUSO227

Anexo I. Obrigaes impostas na anlise anterior228

Anexo II. Descrio dos elementos estatsticos utilizados na anlise230

Anexo III. Freguesias pertencentes s reas C233

ndice de figuras

Figura 1. Freguesias onde existe um operador com quota de mercado superior a 50 por cento no mercado retalhista de acesso em banda larga (a rosa) e as freguesias onde no existe qualquer operador com quota de mercado superior a 50 por cento nesse mercado (a verde)51

Figura 2. Cobertura de NRA (incluindo a identificao a cinzento dos municpios cobertos pelas redes de alta velocidade em zonas rurais) em Portugal Continental52

Figura 3. Distribuio das freguesias em funo do intervalo de quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas C58

Figura 4. Distribuio das freguesias em funo do intervalo de quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas NC58

Figura 5. Sobreposio entre as freguesias includas nas reas C e as reas de central includas nas reas C na anterior anlise do mercado de banda larga63

Figura 6.Cobertura da rede de fibra (FTTH) da MEO, dados de 201592

Figura 7.Cobertura da rede de cabo (DOCSIS 3.0) da NOS (mapa esquerda) e Apax (Caboviso) (mapa direita), em 201593

Figura 8.Cobertura da rede de fibra da Vodafone, dados de 201594

Figura 9.Concelhos cobertos pelas redes de fibra rurais (da Fibroglobal e da DSTelecom), dados do final do 3. trimestre de 201495

Figura 10.reas de central com operadores coinstalados (contorno a negro) e freguesias onde existem pelo menos dois operadores alternativos MEO com cobertura superior a 50 por cento (reas a cor)129

Figura 11.reas de central com operadores coinstalados (contorno a negro) e freguesias onde existe um operador alternativo MEO com cobertura superior a 50 por cento e onde a quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga inferior a 50 por cento (reas a cor)130

Figura 12.Alojamentos cablados com fibra pela MEO pertencente a freguesias NC (a azul) e freguesias C (reas a cor clara)133

Figura 13.Alojamentos cablados por NRA nos vrios pases europeus em junho de 2015134

Figura 14.Alojamentos cablados por FTTP (fiber to the premises) nos vrios pases europeus em junho de 2015135

Figura 15.Penetrao de pacotes 2P e 3/4/5P nos vrios pases europeus em julho de 2014135

Figura 16.Interfaces ORAC146

ndice de tabelas

Tabela 1.Exemplos de ofertas de acesso em banda larga suportadas em cobre (ADSL), em fibra e em cabo (DOCSIS 3.0) (fevereiro de 2016)28

Tabela 2.Quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga em funo do nmero e da cobertura dos operadores presentes com NRA (por freguesia)54

Tabela 3.Quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga em funo do nmero de operadores presentes com NRA, com cobertura superior a 50 por cento (por freguesia)55

Tabela 4.Nmero de freguesias onde existem 0, 1, 2 ou 3 operadores (exceto MEO) com cobertura NRA na freguesia superior a 50 por cento por intervalo de quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga56

Tabela 5.Nmero de freguesias por intervalo de quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas C e nas reas NC57

Tabela 6.Percentagem de alojamentos nas reas C e NC nas anlises de 2009 e na presente anlise64

Tabela 7.Evoluo das quotas de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga nas reas C com as obrigaes grossistas (ORAC e ORAP, mas no a ORALL) em vigor66

Tabela 8.Nmero de freguesias por intervalo de quotas de mercado

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