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Deciso FINAL sobre a anlise dos MERCADOS DE
ACESSO LOCAL Grossista num Local FIXO
E DE
ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO PARA PRODUTOS DE GRANDE consumo
Definio dos mercados do produto e mercados geogrficos, avaliaes de PMS e imposio, manuteno, alterao ou supresso de obrigaes regulamentares
ANACOM
2017
ndice
1. INTRODUO1
As concluses da ltima anlise de mercados1
As evolues ocorridas no mercado e a necessidade de reviso da anlise dos mercados relevantes2
A anlise de mercados10
Metodologia de definio dos mercados17
2. MERCADO RETALHISTA DE ACESSO EM BANDA LARGA19
Definio do mercado de produto de acesso em banda larga22
O servio de acesso em banda larga suportado em cobre, em cabo e em fibra23
Substituibilidade do lado da procura23
Substituibilidade do lado da oferta26
Concluso sobre a substituibilidade em funo da infraestrutura30
O servio de acesso em banda larga de grande consumo e o servio de banda larga de elevada qualidade31
Servio de acesso em banda larga fixa vs. servio de acesso em banda larga mvel34
Substituibilidade do lado da procura37
Substituibilidade do lado da oferta39
Concluso sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga mvel40
A oferta de acesso em banda larga individual e em pacote42
Definio dos mercados retalhistas dos produtos de acesso em banda larga: conclus44
Definio do mercado geogrfico retalhista de acesso em banda larga45
Concluses da anterior anlise de mercados46
A situao concorrencial atual e prospetiva e a unidade geogrfica48
A definio da fronteira/unidade geogrfica49
Situao concorrencial atual50
Concluso sobre a homogeneidade das condies concorrenciais62
Concluso: mercados retalhistas de acesso em banda larga64
Anlise concorrencial dos mercados retalhistas de acesso em banda larga64
Mercado retalhista de acesso em banda larga nas reas C65
Mercado retalhista de acesso em banda larga para produtos de grande consumo nas reas NC70
3. DEFINIO DO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (MERCADO 3A)74
Distino entre o Mercado 3a e o Mercado 3b74
Mercado 3a: Definio do mercado de produto77
Abordagem tecnologicamente neutra77
Os constrangimentos diretos e indiretos82
O fornecimento interno88
Definio do mercado do produto concluso90
Mercado geogrfico de acesso local grossista num local fixo91
Concluso99
4. AVALIAO DE PMS NO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO100
Critrios para avaliao de PMS100
Dominncia individual102
Quotas de mercado103
Concorrncia entre as empresas instaladas: barreiras entrada e expanso e rivalidade104
Controlo da infraestrutura difcil de duplicar105
Integrao vertical106
Rivalidade107
Concorrncia potencial107
Contrapoder negocial108
Dominncia individual: concluso108
Dominncia conjunta109
Anlise prospetiva109
Avaliao de PMS no mercado de acesso local grossista num local fixo: Concluso109
5. IMPOSIO DE OBRIGAES NO MERCADO DE ACESSO LOCAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO110
Princpios tidos em conta na imposio, manuteno, alterao e supresso das obrigaes110
A posio da Comisso relativamente s redes de nova gerao112
Obrigaes atualmente em vigor116
Anlise das obrigaes especficas a impor, alterar ou suprimir116
Acesso e utilizao de recursos de rede especficos116
Manuteno da obrigao de acesso ao lacete local em cobre117
Acesso infraestrutura de construo civil (condutas, postes e infraestrutura associada)121
A evoluo para as NRA e o acesso fibra tica125
O acesso ao segmento terminal138
Concluso139
No discriminao140
Padro de equivalncia a adotar143
Acesso a condutas145
Acesso a postes157
Desagregao dos lacetes em cobre160
Acesso fibra escura161
Concluses sobre o padro de equivalncia e implementao162
Nveis de qualidade de servio e compensaes165
Transparncia169
Controlo de preos e contabilizao de custos175
Mtodo de clculo dos custos e sua implementao178
Separao de contas183
Reporte financeiro184
Concluso185
6. DEFINIO DO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO187
Mercado do produto de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande consumo187
Mercado geogrfico de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande consumo191
Mercados grossistas suscetveis de regulao ex ante193
Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas NC193
Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas C194
Concluso198
7. AVALIAO DE PMS NO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO) NAS REAS NC200
Dominncia individual201
Quotas de mercado201
Barreiras entrada e expanso202
Tendncia e comportamento dos preos203
Contrapoder negocial203
Concorrncia potencial204
Dominncia individual: concluso204
Dominncia conjunta204
Anlise prospetiva204
Avaliao de PMS: Concluso205
8. IMPOSIO DE OBRIGAES NO MERCADO DE ACESSO CENTRAL GROSSISTA NUM LOCAL FIXO (PARA PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO)206
Obrigaes atualmente em vigor206
Imposio de obrigaes no mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas reas NC207
Acesso e utilizao de recursos de rede especficos207
No discriminao212
Padro de equivalncia a adotar e replicabilidade tcnica213
Transparncia216
Controlo de preos e contabilizao de custos218
Separao de contas223
Reporte financeiro224
Concluso224
9. CONCLUSO227
Anexo I. Obrigaes impostas na anlise anterior228
Anexo II. Descrio dos elementos estatsticos utilizados na anlise230
Anexo III. Freguesias pertencentes s reas C233
ndice de figuras
Figura 1. Freguesias onde existe um operador com quota de mercado superior a 50 por cento no mercado retalhista de acesso em banda larga (a rosa) e as freguesias onde no existe qualquer operador com quota de mercado superior a 50 por cento nesse mercado (a verde)51
Figura 2. Cobertura de NRA (incluindo a identificao a cinzento dos municpios cobertos pelas redes de alta velocidade em zonas rurais) em Portugal Continental52
Figura 3. Distribuio das freguesias em funo do intervalo de quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas C58
Figura 4. Distribuio das freguesias em funo do intervalo de quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas NC58
Figura 5. Sobreposio entre as freguesias includas nas reas C e as reas de central includas nas reas C na anterior anlise do mercado de banda larga63
Figura 6.Cobertura da rede de fibra (FTTH) da MEO, dados de 201592
Figura 7.Cobertura da rede de cabo (DOCSIS 3.0) da NOS (mapa esquerda) e Apax (Caboviso) (mapa direita), em 201593
Figura 8.Cobertura da rede de fibra da Vodafone, dados de 201594
Figura 9.Concelhos cobertos pelas redes de fibra rurais (da Fibroglobal e da DSTelecom), dados do final do 3. trimestre de 201495
Figura 10.reas de central com operadores coinstalados (contorno a negro) e freguesias onde existem pelo menos dois operadores alternativos MEO com cobertura superior a 50 por cento (reas a cor)129
Figura 11.reas de central com operadores coinstalados (contorno a negro) e freguesias onde existe um operador alternativo MEO com cobertura superior a 50 por cento e onde a quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga inferior a 50 por cento (reas a cor)130
Figura 12.Alojamentos cablados com fibra pela MEO pertencente a freguesias NC (a azul) e freguesias C (reas a cor clara)133
Figura 13.Alojamentos cablados por NRA nos vrios pases europeus em junho de 2015134
Figura 14.Alojamentos cablados por FTTP (fiber to the premises) nos vrios pases europeus em junho de 2015135
Figura 15.Penetrao de pacotes 2P e 3/4/5P nos vrios pases europeus em julho de 2014135
Figura 16.Interfaces ORAC146
ndice de tabelas
Tabela 1.Exemplos de ofertas de acesso em banda larga suportadas em cobre (ADSL), em fibra e em cabo (DOCSIS 3.0) (fevereiro de 2016)28
Tabela 2.Quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga em funo do nmero e da cobertura dos operadores presentes com NRA (por freguesia)54
Tabela 3.Quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga em funo do nmero de operadores presentes com NRA, com cobertura superior a 50 por cento (por freguesia)55
Tabela 4.Nmero de freguesias onde existem 0, 1, 2 ou 3 operadores (exceto MEO) com cobertura NRA na freguesia superior a 50 por cento por intervalo de quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga56
Tabela 5.Nmero de freguesias por intervalo de quotas de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga, nas reas C e nas reas NC57
Tabela 6.Percentagem de alojamentos nas reas C e NC nas anlises de 2009 e na presente anlise64
Tabela 7.Evoluo das quotas de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga nas reas C com as obrigaes grossistas (ORAC e ORAP, mas no a ORALL) em vigor66
Tabela 8.Nmero de freguesias por intervalo de quotas de mercado
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