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INTELIGÊNCIA COMERCIAL DE PRODUTOS DE DEFESA

Secretaria de Produtos de Defesa - SEPRODNúcleo de Promoção Comercial

Priorização de Mercados para a Base Industrial de Defesa – BID-Brasil

O PROBLEMAA demanda das Forças Armadas não é capaz de manter as Indústrias de Defesa

COMO MANTER A BRASA ACESA ?

SOLUÇÕES

PRODUTO DUAL EXPORTAÇÃO

• Para ampliar as exportações temos que conhecer os nossos produtos e os mercados potenciais para cada um deles; e

• A Inteligência Comercial permite identificar os mercados potenciais.

EXPORTAÇÃO

PARCERIAS

MRE

• Ligação com área externa

• Conhecimento área externa

• 120 Postos (adidos)

ApexBrasil

• Expertise em Mercado Internacional

• Modelo de Pesquisa de mercado

• Acesso a Banco de Dados

ECEME

MD(Prom Comercial)

ABIMDE

InteligênciaOutras Fontes

SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DE

PRODUTOS DE DEFESA

INTELIGÊNCIA COMERCIAL

MRE ApexBrasil

ECEME

MD(Prom Comercial)

ABIMDE

InteligênciaOutras Fontes

POSTOS(Adidos)

POSTOS(Adidos)

POSTOS(Adidos)

POSTOS(Adidos)

POSTOS(Adidos)

FONTES DE

DADOS

FONTESDE

DADOS

FONTESDE

DADOS

DECISORES

• Políticas de Exportação• Estratégias de Exportação• Missões ao Estrangeiro (MD/MRE)• Setor Privado

PARCERIA COM APEXRanqueamento dos Países

DIVERSIDADE DE PRODUTOS

MERCADO AMPLO

DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS

PRODUTOS

MD

Observar o SISMICAT e a OTAN (NSN)

245 NCM 240 SH6130190 392690 680690 841320 847990 850730 854389 880230 901320 930190282990 400911 681310 841330 848220 850760 854442 880240 901380 930200285000 400912 681381 841350 850110 850780 854449 880260 901390 930320285290 401032 690710 841360 850120 850790 860290 880310 901410 930330290420 401130 700721 841370 850131 851110 860400 880320 901420 930390292090 401695 732599 841381 850132 851140 860729 880330 901480 930400292690 420229 732619 841391 850151 851150 860900 880390 901490 930510300650 490599 761699 841392 850152 851180 870421 880400 901580 930520340600 540219 820559 841410 850161 851190 870510 880510 901590 930521350691 540232 821110 841459 850212 851762 870530 880521 901920 930529360200 540710 841112 841480 850239 852520 870590 880529 902000 930590360300 550110 841181 841490 850300 852610 870790 890310 902519 930591360410 560314 841191 841581 850410 852691 871000 890590 902620 930599360490 591110 841199 841582 850431 852692 871639 890610 903180 930621381900 591190 841210 841583 850432 852910 871640 890690 903300 930629382490 621133 841221 841590 850440 852990 880100 900190 930100 930630392190 630622 841229 842549 850590 853810 880190 900220 930110 930690392210 630720 841231 842790 850650 853890 880211 900290 930111 930700392220 630790 841239 847149 850680 854140 880212 900510 930119 940600392290 650610 841290 847330 850720 854231 880220 901310 930120 961900

SH6 e NCM

SEGMENTOS

Armas, Munições e Explosivos Plataforma Naval Plataforma Terrestre Plataforma Aeronáutica

Partes para Plataforma Aeronáutica

Máquinas e Eqtos. Elétricos e Eletrônicos

Outros Produtos de Defesa

SEGMENTOS X EMPREGO

Uso Dual

Controle

Defesa Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

Ranking 1

Ranking 2

Ranking 3

DEFINIÇÃO DOS PAÍSES

IMPORTAÇÃO - DINAMISMO E TENDÊNCIA

Critérios de Importação

Baixo (B)

Médio/Baixo (MB)

Médio/Alto (MA)

Alto (A)

Alto Destaque

(AD)Em Decadência

(ED) ED / B ED / MB ED / MA ED / A ED / AD

Baixo Dinamismo (BD) BD / B BD / MB BD / MA BD / A BD / AD

Intermediário (I) I / B I / MB I / MA I / A I / AD

Dinâmico (D) D / B D / MB D / MA D / A D / AD

Muito Dinâmico (MD) MD / B MD / MB MD / MA MD / A MD / AD

Fonte: César Ciuffo, ApexBrasil

PAÍSES SELECIONADOS POR VERTICAISPaíses

Quantidade de Verticais

PaísesQuantidade de Verticais





Canadá 16 Arábia Saudita 12 Equador 8 Paquistão 5 Honduras 2 Jamaica 1Austrália 15 Argentina 12 Portugal 8 Paraguai 5 Islândia 2 Letônia 1Estados Unidos 15 Bélgica 12 Tanzânia 8 República Dominicana 5 Líbano 2 Macau 1Filipinas 15 Chile 12 Eslováquia 7 Sri Lanka 5 Lituânia 2 Macedônia 1Indonésia 15 Egito 12 Israel 7 Bolívia 4 Maurício 2 Mali 1Alemanha 14 França 12 Reino Unido 7 Costa Rica 4 Mauritânia 2 Moçambique 1Cingapura 14 Noruega 12 Tunísia 7 Guatemala 4 Nicarágua 2 Nova Caledônia 1Colômbia 14 Rússia 12 Ucrânia 7 Hungria 4 Uganda 2 Papua Nova Guiné 1México 14 Suíça 12 Zâmbia 7 Jordânia 4 Uruguai 2 Quirguistão 1China 13 África do Sul 11 Espanha 6 Luxemburgo 4 Zimbábue 2 Ruanda 1Coreia do Sul 13 Hong Kong 11 Estônia 6 Costa do Marfim 3 Albânia 1 São Vicente e Granadinas 1Índia 13 Omã 11 Finlândia 6 Dinamarca 3 Armênia 1 Senegal 1Japão 13 Áustria 10 Nigéria 6 Irlanda 3 Bahamas 1 Sudão 1Malásia 13 Itália 10 Romênia 6 Malta 3 Burundi 1 Togo 1Países Baixos (Holanda) 13 Nova Zelândia 10 Argélia 5 Níger 3 Camboja 1Peru 13 República Checa 10 Azerbaijão 5 Bulgária 2 El Salvador 1Polônia 13 Gana 9 Botsuana 5 Camarões 2 Fiji 1Tailândia 13 Suécia 9 Etiópia 5 Croácia 2 Geórgia 1Turquia 13 Bielorrússia 8 Marrocos 5 Eslovênia 2 Guiana 1Vietnã 13 Cazaquistão 8 Namíbia 5 Grécia 2 Iêmen 1

Observação: Total de 114 países, levando-se em consideração o volume das importações dos produtos selecionados e o dinamismo das economias entre os anos de 2007-2012.


DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS

O MERCADO

Mercado

Regulações

Concorrência

Alianças, Fusões e

Aquisições

Canais de Distribuição

Diferenças Culturais

...

Fornecedores Locais

Perfil, hábitos e

tendências do Cliente

Propensão a substituição

Produtos Substitutos

Barreiras Tarifárias e

Não Tarifárias

Tamanho Real e

Potencial do Mercado

Tendências


Percepção do Mercado

Ambiente de Negócios

Facilidade de Pagamento

Procedimentos

Adequação do Produto

Barreiras Não Tarifárias

...

Variáveis Qualitativas


VARIÁVEIS DE ESTUDO

Volume e Crescimento COMEX

Importação do mercado em 2012 (US$)

Variação das importações do setor 2007-2012 (US$)

Crescimento das importações do setor 2007-2012 (%)

Exportação brasileira do setor em 2012 (US$)

Análise da Concorrência

Principal Concorrente

Crescimento das exp. do principal concorrente 2007-2012 (%)

Taxa média anual de crescimento das exp. do mercado-alvo 2007-2012 (%)

Participação do principal concorrente em 2012 (%)

Desempenho Macroeconômico

Taxa média anual de crescimento do PIB 2007-2012 (%)

Crescimento previsto 2012-2017 (%)

Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) em 2012 (US$) – Investimento e

Confiança do Empresariado

Índice de GINI – Concentração de Riqueza

Análise Setorial

Despesas governo com defesa 2013 (em Milhões de US$)

Contingente Militar da Ativa 2013 (% da População)

Índice de Conflitos do País 2013

Reservas de petróleo (bilhões barris, 2013)

Reservas de gás (trilhões de pés cúbicos, 2013)

Exportação de Recursos Naturais 2012

Produção eletricidade 2011 (em Bn KWh)

Embaixada e Consulados no País 2014 (MRE)

Aditância Militar 2014 (MD)

Tratados Bilaterais na Área de Defesa 2014 (Aprovados ou Em trâmite - MRE)

Acesso a Mercados

Tarifa Média (Brasil X Concorrente)

Índice de Performance Logística

Distância em KM

FONTES DE DADOS

Índice de Paz Global 2014


Índice de Terrorismo 2012


1 2 3 4 51 Índia 1 7 14 1 23 612 Paquistão 2 5 3 1 11 343 China 1 7 6 14 334 República Democrática do Congo 4 2 1 4 1 12 325 Nigéria 1 1 4 1 2 9 296 Mianmar (Birmânia) 5 3 4 1 13 277 Colômbia 2 1 3 3 9 258 Síria 1 4 2 7 249 Iêmen 5 1 1 7 24

10 Filipinas 1 4 1 1 7 2311 México 2 3 1 1 7 2212 Irã 4 4 3 11 2113 Sudão 3 1 3 7 2114 Iraque 4 1 3 1 9 2015 Israel 1 2 5 8 2016 Sudão do Sul 1 3 2 6 2017 Rússia 7 2 1 1 11 1818 Mali 4 1 5 1719 Estados Unidos 3 7 10 1720 Bangladesh 1 5 6 16

Elaborado por: 2014 GIC. Apex-Brasil.Fonte: Conflict Barometer 2013. Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK)Department of Political Science at the University of Heidelberg

Pontos de Conflito#Intensidade dos Conflitos

Países Total Geral

Índice de Conflitos 2013


RESULTADOS

Armas, Munições e Explosivos - Defesa

Armas, Munições e Explosivos - Defesa

PAÍSESNota de Volume

de Comércio Exterior

Nota de Crescimento de

Comércio Exterior

Nota de Análise da

Concorrência

Nota de Acesso a Mercados

Nota de Volume Macro

Nota Crescimento

Macro

Nota de Demografia

Nota Setorial

NOTA FINAL

A 5 5 3 5 3 5 3 3 32B 5 5 1 5 4 5 3 4 32C 5 5 3 3 3 5 2 4 29D 5 5 5 5 0 5 2 3 29E 5 5 1 1 5 5 3 2 27F 5 5 3 3 1 5 3 2 27G 5 5 1 3 3 5 3 2 27H 5 5 -1 5 3 5 2 2 26I 5 5 1 1 2 5 4 2 25J 5 5 1 3 3 5 1 2 24K 5 5 3 1 0 5 2 1 22L 5 3 5 -1 1 5 2 1 21M 3 3 -1 3 4 3 3 3 20N 3 -1 3 1 5 3 3 3 20O 1 1 3 3 4 1 3 4 20P 1 3 1 1 5 1 3 4 19Q 1 1 5 3 1 1 3 3 18R 3 3 1 1 2 3 3 2 18S 1 1 1 5 5 1 2 2 17T 1 1 1 3 4 1 3 3 17

MERCADOS PRIORITÁRIOS - BID BRASIL

Dados Ilustrativos

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

1) Aquisição de Ferramenta de Business Intelligence (BI)

2) Elaboração de Catálogo de Empresas e Produtos de Defesa

3) Organização de Missões de Mapeamento Comercial

Secretaria de Produtos de DefesaNúcleo de Promoção Comercial

[email protected](61) 2023 5735

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