Inserção Internacional do Agronegócio Brasileiro

(1ª Parte)

Prof. MSc Ricardo Cotta Ferreira

Sumário

• Conceito Agronegócio• Ciclos da Agricultura Brasileira – Histórico• Dados recentes Comércio Exterior• Fontes do dinamismo brasileiro• Principais Importadores e Exportadores• Perspectivas para o Brasil• Principais Problemas

AMBIENTE INSTITUCIONAL

CULTURA, TRADIÇÕES, EDUCAÇÃO, COSTUMES

AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INFORMAÇÃO, ASSOCIAÇÕES, P&D, FINANÇAS, FIRMAS

INSUMOSAGRO-

PECUÁRIA INDÚSTRIA

DISTRI-BUIÇÃO

ATACADO

DISTRI-BUIÇÃO VAREJO

Fonte: Zylbersztajn & Farina (1997). Estraído de Waacke Terreran (1998, p.87)

T=Transações Típicas entre os elos do sistema

T1 T5T4T3T2

Conceito Agronegócio

1700Início dos ciclosMinerais: ouro, pedras Agrícola: subsistência e açúcar…

1500DescobrimentoExtração pau brasil

1850 1930

Ciclos: borracha, cacau e café

1945

Fim do ciclo da borracha: mercado e tecnologia

Fim do ciclo do café: crack bolsa de NY

Fim do ciclo cacau:fitosanitário

1970

Nova ordem geopolítica mundial

2000

Desbravamento do cerrado: Embrapa

2007...Nova ordem econômica, com desenvolvimento do mercado de capitais

Internacionalização do Agro

Ciclos da Agricultura Brasileira (1500-1950)

• Agricultura de Exportação: Madeiras Especiais (Pau Brasil), açúcar, café, cacau, borracha

• Agricultura de Subsistência: arroz, feijão, mandioca, carnes.

• 1880: 65% das Exportações Brasileiras era café

• Brasil 1950: sociedade rural – somente 36% da população vivia nas cidades.

• Modelo de Substituição de Importações

• Decisão Governamental: Industrialização.

• Processo de Urbanização:

1. População Urbana 1950: 36%

2. 1970: 56%

• Suprimento de Alimentos para Cidades

• Diversificação da Agricultura

Transição da Agricultura Brasileira (1950-1970)

• Novos Sistemas de Pesquisa e Extensão – Embrapa e Embrater

• Crédito para a produção: Custeio e Investimento

• Diversificação das Exportações

• Diversificação da Demanda Interna

• Conceitos da Revolução Verde, sistemas de Produção e Cadeias

• Crédito Subsidiano e Garantia de Preço Mínimo

Agricultura brasileira depois de 1970Desbravamento do Cerrado

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

/08

2009

/10

Bilhões de Reais

Financiamento Público à Agricultura

Fonte: BACEN.

Pronaf

BNDES

Outros

Juros Livres (23%)

Juros Controlados

Estima-se que o financiamento oficial compreenda entre 20% a 25% do

financiamento total necessário a agricultura

Valor bruto da produção (quantidade x valor) e crédito

Tipos de crédito ao setor rural

PIB Brasil 2012

Emprego

Exportações totais 2012

Fonte: CEPEA/USP; CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,98

(18%)

PIB Demais setores (82%)US$ 1714,7 bilhões

PIB Agronegócio 2010US$ 373 bilhões

Agronegócio Agricultura

US$ 260 bilhões(71%)

Agronegócio Pecuária

US$ 113 bilhões(29%)

Demais setoresUS$ 146,8 bilhões

(60,5%)

R$ 4,020 trilhões(US$ 2,087 trilhões)

US$ 242,58 bilhões

AgronegócioUS$ 95,8 bilhões

(39,5%)Agronegócio

37%

Dimensão do Agronegócio

Balança Comercial Brasileira

Participação Agrícola no Comércio Mundial

Fonte: Secex

Saldo da Balança ComercialUS$ bilhões

-40

-25

-10

5

20

35

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agronegócio Outros setores Total

2011 2012 D% 2011 2012 D% 2011 2012Total Brasil 256.039 242.580 -5,3 226.243 223.142 -1,4 29.796 19.438Demais Produtos 161.071 146.766 -8,9 208.743 206.736 -1,0 -47.672 -59.970Agronegócio 94.968 95.814 0,9 17.500 16.406 -6,2 77.468 79.408Participação % 37,1 39,5 - 7,7 7,4 - - -

Janeiro-DezembroExportação (US$ milhões) Importação (US$ milhões) Saldo

Elaboração: MAP A/SRI/DP I

Fonte: Agrostat/MAPA.

Pauta de Exportação do Agronegócio

Exportações

1997 US$ 20,7 bilhões

2012 US$ 95,8 bilhões

1997

2012

Café; 9% Outros; 12,5%

Complexo Soja; 25%

Cereais e Produtos;

4,3%Carnes; 16,5%

Fumo e Produtos;

3%

Produtos Florestais;

10%

Couros e Produtos;

2,7%

Açúcar e Álcool; 17%

Principais exportações do agronegócio 2011 Participação 2001 Participação

Valor (US$) (%) Valor (US$) (%)

COMPLEXO SOJA 24.139 25,42 5.290 22,17

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO 16.180 17,04 2.371 9,94

CARNES 15.639 16,47 2.926 12,26

PRODUTOS FLORESTAIS 9.638 10,15 4.069 17,06

CAFÉ 8.733 9,19 1.417 5,94

FUMO E SEUS PRODUTOS 2.935 3,10 944 3,96

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 4.164 4,38 571 2,39

COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA 2.761 2,91 2.328 9,76

SUCOS DE FRUTA 2.566 2,70 880 3,69

FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 2.168 2,28 994 4,17

DEMAIS PRODUTOS 6.045 6,36 2.067 8,66

Total das Exportações do Agronegócio 94.968 100% 23.857 100%

Principais produtos de exportação

1997

2012

Pauta de Exportação do AgronegócioQuem mais contribuiu com a evolução das exportações do agro brasileiro?

Potencial do comércio agrícola brasileiro

Potencial do comércio agrícola brasileiro

Índice de preços dos alimentos no mundo

De onde vem o Dinamismo

do Agronegócio Brasileiro?

- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.

38

50,953,015,4

83,4

0

30

60

90

120

150

180

90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13

Soja

Total

Milho

Outros Grãos

Área Total

Fonte: CONAB.

Milhões de ton e ha

Milho

41% do total

90/2013 Δ = +216%

Soja

45% do total

90/2011 Δ = +440%

Área Grãos

53 milhõesde ha

90/2013 Δ = +40%

Produção Total 2012/103= 185 milhões de ton

90/2013 Δ = +220%

Produção de Grãos (histórico das últimas 22 safras)

28,0

47,7

1,458

3,038

1

1,5

2

2,5

3

3,5

25

30

35

40

45

50

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*

Pecuária de Corte

Grãos

Fonte: CONAB e CNA

Δ = +70%

Histórico da Produtividade (1990 – 2008)

5

Kg.eq.carc/cabeça

Δ = +108%

Kg/ha

5.820

9.180

4.461

11.127

1.540

3.190

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

em mil t.e.c e ton

Bovina

Frango

Suína

Fonte: CNA, ABEF, ABIPECS

Δ = +149%

Δ = +58%

Δ = +107%

Produção Nacional de Carnes (última década)

4

Fonte: USDA

Evolução da Produção Mundial de Carnes

Fonte: USDA

Evolução do comércio internacional de carnes

Produção de Açúcar e Álcool

Fontes: SPAE / MAPA e Conab * Estimativa (3º Levantamento de Cana-de-Açúcar: 2010/2011- Jan/11)

AÇÚCAR: + 457%

ALCOOL: + 133%

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

P r

o d

u c

t i

o n

( m

i l

l i

o n

t

o n

a

n d

m

³ )

Principais produtos de exportação

• Terra relativamente barata e em grande parte

mecanizável;

• Disponibilidade de tecnologia tropical;

• Clima propício (regularidade pluviométrica e

luminosidade);

• Gente empreendedora.

Fatores de Sucesso do Agronegócio

4,88,4

16,9

0,7

5,5

13,6

45,5

25,722,5

18,4

9,9

0

10

20

30

40

50

60

NovaZelândia

Brasil** Austrália China** E.U.A. México Rússia** Canadá OCDE U.E.27 Japão

2004-2006

2007p

Subsídio Equivalente ao Produtor (PSE*)

*PSE é calculado pela OCDE e mede a transferência de renda para os produtores rurais (subsídios diretos), bem como o nível de proteção advindo de política de preços e restrições às importações (subsídios indiretos).** Dados para Média 2002-2004 *** Dados são para Média 2002-2003.

Fonte: OCDE.

Evolução dos preços reais dos alimentosIGP-DI Base 100 = mai/1970 (1970-2008)

Fonte: FGV

0

50

100

150

200

250

jun/70 jun/73 jun/76 jun/79 jun/82 jun/85 jun/88 jun/91 jun/94 jun/97 jun/00 jun/03 jun/06 jun/09

Leite

Carne

Grãos

PPP

Potência (PPP)

Café Beneficiado

Milho

Leite

Frango

Cana-de-Açúcar

Soja

Carne de Boi

0 10 20 30 40 50 60

Valor Bruto da Produção por setor(em R$ bilhões)

2011 2010

+14%

-2%

-12%

-1%

+20%

+16%

+14%

Fonte: CNA. * Projeção

Café

Produtos Florestais

Açúcar e Alcool

Carnes

Complexo Soja

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Exportações do agronegócio (em USD bilhões)

2010 2009

Fonte: Balança Comercial/MAPA.

+34%

-1%

+15%

+28%

+50%

Perspectivas mundiais para o

agro brasileiro, principais drivers

de sustentação do crescimento

- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.

Crescimento Asiático

48,7

45,3

39,4

29,5

34,5

27,9

21,618,919,1

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

M T

on

frutas e nozes

Carnes

Legumes, vegetais e tubérculos

Cereais

Oleaginosas

Importações de Alimentos (China + Índia)

Soja, flv e algodão

Fonte: FMI e FAO

Crescimento médio anual do PIB (PPP)

(últimos 10 anos)

China 11,5%

Índia 8,9%

Nova demanda por biocombustíveis

0

10

20

30

40

50

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*

M Ha

0

50

100

150

200

250

300

350M Ton

Área Milho Área Soja

Produção Milho Produção Soja

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0M Ha M Ton

Área Produção

Milho e SojaÁrea e Prod. nos EUA

AlgodãoÁrea e Prod. nos EUA

Fonte: USDA

-16,4%

- 9,2%

+18,8%

Utilização do milho nos EUA

19%

25%

31%

16%

19%

19%

149 141 147 156 156142 144 138

20 2530

34 4154

81 1044840

4846

54 54

60

55

52

35

3535

35 35

3536

0

50

100

150

200

250

300

350

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009Fonte:USDA (2008a). Elaboração: Embrapa Gado de Leite

(milh

ões d

e ton)

Ração Etanol

Exportação Outros Usos

Crescimento da população entre 2005 X 2050

Pela 1ª vez, a população urbana supera a rural.

Crescimento Demográfico(Filme)

Fonte: Revista VejaEdição 2143

Crescimento no consumo de alimentos no mundo

Fonte: USDA

0

10000

20000

30000

40000

North America European Union Oceania South Asia Asia South America

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

MTo

n

Consumo per capta por tipos de alimento no mundo(em kg/hab/ano)

Distribuição Agrária no Brasil

Fonte: IBGE, MAPA, Conab, ABRAF, INCRA e MMA.

Pastagem e Campos Naturais 172 20,2

Lavouras Temporárias 55 6,4

Lavouras Permanentes 17 2,0

Florestas Cultivadas 5 0,6

Unidades de Conservação Federais e Estaduais

176 20,7

Áreas Indígenas 107 12,6

Áreas de Assentamentos Rurais 77 9,0

Áreas Devolutas e outros usos 171 20,1

Áreas Inexploradas Disponíveis para Agricultura (não considera Floresta Amazônica)

71 8,4

Total 851 100

em milhões de ha e %

Quais são os grandes desafios

para o agronegócio brasileiro?

- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos. - Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.- 10 min para discussão em grupo- 5 min para exposição para o restante da classe.

• Melhoria da infra-estrutura: estradas, portos,

aeroportos;

• Defesa agropecuária: aftosa, influenza aviária;

• Desenvolvimento tecnológico (biotecnologia);

• Concentração dos mercados;

• Protecionismo dos ricos.

Problemas

Desafio da infra-estrutura

Principais portos

Participação dos modais de transporte (%)

Rodoviário 60,5

Ferroviário 20,7

Aéreo 0,4

Aquaviário 13,6

Rotas Tradicionais de Escoamento

Novas Rotas de Escoamento – regiões de crescimento rápido

Condições das Estradas

Fonte: ANTT e CNA

Ótimo

12%Bom

14%

Deficiente

35%

Ruim

24%

Péssimo

15%

Desafio da infra-estruturai) Modal Rodoviário• Contingenciamento da aplicação de recursos da CIDE

(dos cerca de R$ 7,8 bilhões/ano, 40% não são aplicados em transportes)

ii) Modal hidroviário

• Cabotagem cara (impostos) e cartelizada

• AFRMM (R$ 250 milhões cobrado em 2007 =25 % do frete de imp.)

• Portos ineficientes Paranaguá (dragagem) / São Luis (licitação Tegram)

iii) Modal Ferroviário• Passagem de nível e invasões em faixa de domínio

(reduzem velocidade média para 23 km/h)

• Direitos de passagens

iv) Modal Aeroviário

• Dispensa comentários

Carga Transportada (em TKU)

1997 (início das concessões) 138.352

2006 237.003

Ferrovias

• É de fundamental importância a retomada dos investimentos em infra-estrutura.

• Ampliar a participação dos modais de transporte mais competitivos, hidroviário e ferroviário.

• Reduzir custos de transporte.

• Estruturar os corredores estratégicos de transportes (Centro-Oeste).

• Desafogar os Portos da Região Sul e ampliar a capacidade escoamento dos Portos de Paranaguá, Santos e Sepetiba.

Medidas Gerais

FERROVIAS

Atrasos na uso da biotecnologia

Razões:

1. Politização das posições

(ideologização acima da ciência)

2. Guerra judicial

3. Falta de estrutura da Comissão

Dificuldades e impedimentos para

liberalização de pesquisa e uso de OGMs pela CTNBio

Incremento na renda bruta agrícola com o uso de OGMs

(US$Milhões)

EUA 12.945

Argentina 5.389

China 5.168

Brasil 1.367

Outros 1.945

Redução do impacto ambiental com uso de OGMs

para SojaHT (- pesticidas)

EUA 29%

Argentina 21%

Paraguai 13%

Canadá 9%

África do Sul 7%

Brasil 6%

Fonte: ISAAA.

Concentração de mercados

• Alta concentração de mercado nas duas pontas = defesa da concorrência

5 milhões de produtores rurais

Defensivos = U$ 8 bilhões/ano+

Fertilizantes = U$ 18 bilhões/ano

6 empresas de defensivos = 75% do mercado

3 grupos de fertilizantes = + de 95% do mercado de matérias-primas

Concentração cada vez maior na AGROINDÚSTRIA

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT

• Pesquisa feita há 30 anos visando prover Benchmarking para líderes empresariais e governantes a fim de possibilitar identificar obstáculos para a melhoria da competitividade do país.

• Dados Internacionais + Pesquisa de opinião executiva (Executive Opinion Survey)

• Abrangeu em 2011 144 países com mais de 13 mil pesquisas onde foram imputadas notas de 1 a 7 em 12 quesitos de competitividade.

• O GCI (Global Competitiveness Index) é um índice que considera fundamentos macro e microeconômicos da competitividade nacional.

Fonte: Global Competitiveness Report 2012-13

Ranking País GCI1 Suíça 5,722 Singapura 5,673 Finlândia 5,554 Suécia 5,535 Holanda 5,506 Alemanha 5,487 Estados Unidos 5,478 Reino Unido 5,459 Hong Kong 5,41

10 Japão 5,4011 Quatar 5,3812 Dinamarca 5,2913 Taiwan 5,2814 Canada 5,2715 Noruega 5,2716 Austria 5,2217 Bélgica 5,2118 Arábia Saudita 5,1919 Coréia do Sul 5,1220 Austália 5,1233 Chile 4,6548 Brasil 4,40

Competitividade mundial

0

1

2

3

4

5

6

7

Instituições

infraestrutura

Estabilidade macroeconômica

Saúde e educação básica

Educação superior e técnico

Eficiência do mercado de bens

Eficiência do mercado de trabalho

Sofisticação do mercado financeiro

Absorção tecnológica

Tamanho de mercado

Ambiente de negócios

Inovação

Brasil (4.4)Chile (4.7)OCDE (5.1)

Custo país

Projeções de crescimento do consumo = crescimento da população + renda (PIB)

• A partir do ano 2000 houve descolamento do crescimento dos PED com o resto do mundo, passando a crescer em taxas bem maiores.

Esta tende a acentuar ainda mais até 2014.• América Latina puxando crescimento dos PED e mundo para

baixo.• Crescimento 2010: Mundo: 3,1%PD: 1,3%PED: 5,1%AL: 2,9%

O que mede valor de uma marca

O Mercado de consumo em 10 marcas

• O Agronegócio brasileiro está totalmente inserido no mercado internacional.

• A tendência será rumo à especialização na produção e diversificação nas exportações.

• As importações terão pouco peso, concentrando-se em fertilizantes e trigo.

• O dinamismo do Agronegócio está no comércio internacional. Disponibilidade de terras, tecnologia tropical e empreendedores impulsionarão o setor.

• Dever de casa: melhorar a infra-estrutura e a defesa sanitária.

Considerações finais