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INFORME ECONÓMICODEL ACEITE DE PALMAEN ESPAÑA 2018

ARUM ESTRATEGIASINTERNACIONALIZACION S.L.

2INFORME ECONÓMICO DEL ACEITE DE PALMA EN ESPAÑA 2018

TABLA DE CONTENIDO 0 Resumen ejecutivo 3

1 Introducción 10

2 Aceite de palma 13

2.1 Tipos de aceite de palma y sus usos 19

2.2 Aceite de palma sostenible 22 CertificadoRSPO

3 Situacióndelaceitedepalma 28 en el mundo

4 El aceite de palma 30 en el contexto europeo

5 SituaciónactualenEspaña 40

6 ComercioexteriordeEspaña 45

6.1 Análisis del comercio exterior 47 del aceite de palma

6.2 Análisis del comercio exterior 63 del aceite de palmiste

6.3 Análisis del comercio exterior 75 de productos que utilizan aceite de palma y de palmiste

6.4 Análisis del comercio exterior de 89 otros productos de incidencia menor

7 Estimación del consumo alimentario. 97 Balancefinaldelcomercioexterior de los aceites de palma y de palmiste enEspaña

8 Conclusiones 99

9 Anexos

Produccióndelaceitedepalma 106 y aceite de palmiste

Fuentes de información utilizadas 107

RESUMEN EJECUTIVO0


El aceite de palma es actualmente el aceite más producido y comercializado en el mundo.

El aceite de palma tiene muchas utilizaciones tanto en industria (fabricación de biodiésel para transporte y energía), como en la industria oleo química (perfumes, jabones, cremas, barras de labios, detergentes), como en alimentación animal y alimentación humana.

En alimentación humana, objetivo en el que se centra este informe, existen muchos productos que utilizan como ingrediente aceite de palma y palmiste (margarina, galletas, bollos, pasteles, chocolates y bombones, helados, snacks y aperitivos, sopas y caldos, entre otros).

La funcionalidad de la utilización del aceite de palma está en su idoneidad para cocinar incluso a altas temperaturas, su textura suave y cremosa, su ausencia de olor, su efecto conservante y su precio competitivo comparativo con otros aceites.

En los últimos años ha crecido el interés por la utilización de aceite de palma sostenible. En 2004 se creó la mesa para el aceite de palma sostenible (RSPO), con normas muy estrictas para obtener el certificado de aceite de palma sostenible RSPO, en la producción, la certificación y su utilización.

El sistema de certificación del aceite de palma sostenible obliga a condiciones justas de trabajo y sueldo, protección de las tierras y derechos de los propietarios indígenas locales, prohibición de la deforestación en zonas importantes para la conservación, protección de vida salvaje y de especies amenazadas en plantaciones de palma, todas las nuevas plantaciones tienen que minimizar la polución y reducir la emisión de gases invernadero y aceptar un control por parte de inspectores cualificados independientes.

Actualmente, se ha conseguido que casi el 20% de la comercialización mundial de aceite de palma tenga el certificado sostenible RSPO, con el objetivo de llegar al 100% en un futuro próximo.

Esta organización sin ánimo de lucro tiene actualmente más de 3.800 miembros que agrupan a más del 50% de la producción de aceite de palma, y a 97 países afiliados.

Algunos productos alimentarios que utilizan como ingrediente el aceite de palma y de palmiste no tienen otros productos sustitutivos. En otros casos se puede sustituir por otros aceites como girasol, coco, karité y otros. Esta sustitución a veces tiene un coste mucho más alto, y no siempre cubre las necesidades industriales.

No hay otra materia prima (“commodity”) agrícola en el mercado más vigilada, monitorizada y trazable que la palma.

DATOS GENERALESSOBREEL ACEITEDE PALMA


Las previsión de producción mundial de aceite de palma para la campaña 2017/2018 es de 69,3 millones de toneladas, lo que representa el 35,2%, en volumen, de la producción global de aceites.

Los dos principales países productores son Indonesia y Malasia (83,5% entre los dos), seguidos a gran distancia por Tailandia, Colombia, Ecuador, y otros países de Centroamérica y África.

La previsión de la producción mundial de aceite de palmiste para la campaña 2017/2018 se estima en 8,12 millones de toneladas. Indonesia y Malasia son los mayores productores (82,5% del total).

La superficie estimada de producción mundial de aceite de palma para el año 2018 es de 19,67 millones de hectáreas.

Las principales zonas y países importadores de aceite de palma son por orden de importancia, India, la Unión Europea, China y Pakistán, entre otros.

ACEITEDE PALMAEN EL MUNDO


Ningún país de la Unión Europea produce aceite de palma o aceite de palmiste. Todo lo que se utiliza se importa directamente de los principales países productores.

Las importaciones de la UE procedentes de países terceros ascendieron en 2017 a 7.22 millones de toneladas por un valor de 4.863.2 millones de euros. Los mayores importadores fueron Holanda, España e Italia (entre los tres importan el 80% en volumen y el 79,2% en valor).

Las exportaciones de la U.E a países terceros fueron en el año 2017 de 0,13 millones toneladas y 127,8 millones de euros. Holanda, Alemania y Dinamarca copan el 88% del total.

Las adquisiciones comunitarias (importaciones entre los 28 países miembros) en 2017 ascendieron a 2,08 millones de toneladas y 1.738,9 millones de euros. Alemania, Bélgica, Polonia y Francia alcanzaron el 65% en volumen y el 63,6% en valor, de la cifra total.

Las entregas comunitarias (exportaciones entre los 28 países miembros) en 2017 llegaron a 2,05 millones de toneladas y 1.677,5 millones de euros, lideradas casi en solitario por Holanda (66,1% en volumen y 61,8% en valor).

ACEITEDE PALMAEN EUROPA


Como en España no se produce ni aceite de palme ni de palmiste, el consumo aparente se ha obtenido adicionando o sustrayendo a las importaciones globales las exportaciones y los saldos comerciales de los productos que utilizan estos aceites como ingrediente.

Estimación del destino del aceite de palma importado:

Uso industrial (biocombustible). Aproximadamente 1.535.501,9 Tm. (83%).

Uso industria oleoquímica y alimentación animal. Aproximadamente 123.788,7 Tm. (6,7%).

Uso para la industria alimentaria. Aproximadamente es decir 190.302,0 Tm. (10,3%).

Se estima que las ventas en España de aceite de palma certificado CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) en 2017 alcanzaron el 43,7% y las de aceite de palmiste el 14,8%. En España el 100% de la venta para biocombustible es certificada por el esquema ISCC, exigido legalmente por disposiciones de la UE.

Esto no significa que el resto del volumen de aceite de palma y de palmiste no sean sostenibles, sino que no están certificadas pero las industrias tienen sus propios compromisos de sostenibilidad.

Este informe se va a centrar en los usos del aceite de palma y aceite de palmiste dedicados al consumo alimentario humano.

El consumo aparente conjunto de aceite de palma y de palmiste para uso alimentario en España es aproximadamente de 190.302,00 Tm, desglosándose de la siguiente manera.

El consumo aparente de aceite de palma para uso alimentario en España es de 169.325,55 Tm.

El consumo aparente de aceite de palmiste para uso alimentario en España es de 20.976,35 Tm.

El porcentaje de utilización de aceite de palma y de palmiste como ingrediente en los diferentes productos alimentarios se ha estimado según datos oficiales y opiniones de expertos sectoriales.

El objetivo de este informe para llegar hasta el consumo aparente consiste en comparar por un lado las importaciones y exportaciones del aceite de palma y de palmiste y obtener el balance global.

ACEITEDE PALMAEN ESPAÑA


Además, y en el objetivo de profundizar en el análisis, se han estudiado también las importaciones y exportaciones españolas de productos alimentarios que utilizan como ingrediente el aceite de palma y el aceite de palmiste, de manera que se puede obtener una cifra más ajustada a la realidad sobre el consumo de aceite de palma en España en base a los balances comerciales de los mismos.

Del análisis del comercio exterior de aceite de palma en España, se observa que tanto las importaciones como las exportaciones han crecido progresivamente en los últimos años.

Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, y tras el análisis que se detalla en las páginas siguientes, las cifras tentativas de consumo aparente de aceite de palma y palmiste resultantes son:

Aceite de palma y palmiste para uso alimentario: +190.302,00 Tm.: Aceite de palma para uso alimentario +169.325,25 Tm. Aceite de palmiste para uso alimentario + 20.976,75 Tm.

Productos de alimentación que utilizan aceite de palmay de palmiste como ingrediente (aplicando una estimacióndel coeficiente de utilización de cada uno): Margarina y mezclas de aceites y grasas - 17.072,02 Tm. Chocolates + 317,27 tm. Galletas, bollería, pastelería -19.942,43 Tm. Helados +1.209,60 Tm.

Total consumo aparente de aceite de palma 154.814.42 Tm.Total consumo aparente de aceite de palmiste 20.976,75 Tm.Total consumo aparente de aceite de palma y palmiste 175.791,17 Tm.

Consumo aparente per cápita aceite de palma 3,32 kg. (9,09 g/día)Consumo aparente per cápita aceite de palmiste 0,449 kg. (1,23 g/día)Consumo aparente per cápita aceite de palma y palmiste 3,77 kg. (10,37 g/día)

INTRODUCCIÓN1


Este informe sobre la situación en España del aceite de palma en el sector alimentario ha sido encargado por la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible para poder disponer de datos económicos reales.

Es el primer informe de este tipo que se realiza en España, y la idea inicial es que se vaya mejorando y ampliando de año en año con la aportación de todos los sectores involucrados.

Los objetivos de la realización de este informe son:

Mostrar la importancia económica del sector del aceite de palma en España, y su evolución reciente, haciendo mayor hincapié en el sector agroalimentario.

Disponer de información exhaustiva real de la importancia de este producto en España para poder comunicar datos reales y fiables a diferentes interlocutores.

Resaltar la importancia económica del sector analizando todas las cifras y datos del aceite de palma en los diferentes sectores que lo utilizan para uso alimentario.

El informe describe las utilizaciones del aceite de palma y de palmiste en varios sectores clave, aunque el objetivo de este informe se centra principalmente en el sector alimentario. El informe se ha basado en:

Fuentes oficiales.

Entrevistas con miembros pertenecientes a la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible.

Entrevistas con expertos del sector de aceite de palma y de palmiste.

Entrevistas y conversaciones con representantes de los sectores alimentarios que utilizan aceite de palma y de palmiste como ingrediente en la elaboración desus productos.

Respuestas a cuestionario enviado a empresas que utilizan aceite de palmay palmiste.

Consulta de estadísticas, artículos e informes provenientes de distintas fuentes.


En el análisis del comercio exterior, los datos de importación y exportación reflejan el volumen en toneladas y el valor en euros. Las cifras en volumen representan mejor la evolución del consumo, ya que las cifras en valor dependen de los precios, que fluctúan por distintas circunstancias. Según las distintas fuentes a veces existen unas pequeñas diferencias en algunos datos, que no son determinantes.

El informe refleja fielmente el consumo aparente de aceite de palma y de palmiste basado en al saldo entre importaciones y exportaciones, destacando las sub partidas destinadas al consumo alimentario humano.

También se intenta analizar el consumo aparente de los principales sectores alimentarios que elaboran productos que utilizan como

ingredientes el aceite de palma y de palmiste, aplicando un porcentaje estimado de utilización de estos aceites a cada producto. A veces se han tenido en cuenta supuestos simplificadores ante la dificultad de clasificar arancelariamente algunos productos con diferentes usos.

Algunos sectores no se han incluido debido a la escaso uso de aceite de palma y de palmiste o porque los flujos de comercio exterior tienen una relevancia mínima en los objetivos del informe. Hay que indicar que no se han tenido en cuenta los stocks iniciales y finales de cada campaña por la dificultad de su estimación.

Algunos expertos de los distintos sectores han colaborado exhaustivamente, pero también se ha notado cierta reticencia a colaborar, debido a la presión actual sobre el aceite de palma.

ACEITEDE PALMA2


El aceite de palma es actualmente el aceite más producido y comercializado en el mundo.

Las previsiones de producción de los principales tipos de aceite en el mundo en la campaña 2017/2018 son:

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA)

El aceite de palma se obtiene del fruto de la palma, que forma un racimo grande con muchas frutas rojas compactadas. Cada racimo puede pesar hasta 25 kilos.

El aceite de palmiste (palm kernel oil) se obtiene por un proceso de molturación de la semilla (nuez o almendra) que contiene la fruta del aceite de palma, que también genera harina de palmiste que se consume en la alimentación animal.

El árbol de la palma (elais guineensis), de la que se obtiene el aceite de palma, originalmente procedente de África y se cultiva en climas tropicales, en lugares próximos al ecuador. Actualmente el mayor cultivo del árbol de la palma se concentra especialmente en algunos países del Sudeste Asiático (la mayor producción) y del resto de Asia, algunos países de América del Sur y algunos países de África.

Aceite de palma 69,3 mill. Tm. (35,2%)Aceite de soja 56,2 mill. Tm. (28,5%)Aceite de colza 28,5 mill. Tm. (14,5%)Aceite de girasol 17,7 mill. Tm. (9.0%)

Aceite de oliva 2,7 mill. Tm. (1,37%)Otros aceites 22,6 mill. Tm. (11,5%)

Total 197,0 mill. Tm. (+ 4,5% s/ 2016/2017 (188,60 mill. Tm.)


No se cultiva el árbol de la palma en España ni en ningún país de la Unión Europea.

Los dos primeros productores mundiales de aceite de palma son Indonesia y Malasia, que conjuntamente acaparan el 82,5% de la producción mundial. Tailandia es otro productor asiático importante.

Otros países productores se encuentran en Centro y Sud América (Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras Brasil y Costa Rica, entre otros).

En África destacan Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Costa de Marfil, Camerún y República Democrática del Congo, entre otros.

Los cinco primeros productores mundiales de aceite de palma y de aceite de palmiste alcanzan el 92,2% de la producción total.

Estimación de la producción de aceite de palma y aceite de palmiste en 2017 en el mundo, por los principales países productores, en volumen (milesdeToneladas),segúndatosdelUSDA:

Aceite de palma Aceite de palmiste

Indonesia 38.500 4.400Malasia 20.500 2.300Tailandia 2.700 370Colombia 1.628 142Nigeria 970 335Guatemala 740 72Ecuador 593 55Honduras 545 50Papúa-Nueva Guinea 530 65Ghana 520 44Costa de Marfil 415 41Brasil 410 46Camerún 300 50Costa Rica 270 33Rep. Dem. del Congo 215 21Otros países 938 95

TOTAL 69.774(000)Tm. 8.119(000)Tm.


Datosdelporcentajedeproducciónde aceite de palma por principales países

Datosdelporcentajedeproducciónde aceite de palmiste por principales países

Indonesia y Malasia también dominan la producción de aceite de palmiste con el 82,5% de la producción mundial, y los 5 primeros países producen el 92,9%.

El aceite de palma es utilizado en muchos de los productos que se encuentran en las estanterías de los supermercados, desde margarina y chocolate hasta sopas, cosméticos, y en la industria energética, como biocombustible para transporte y generación de energía en plantas industriales (aunque no en España).

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) Fuente: United States Department of Agriculture (USDA)


El cultivo de aceite de palma es el de mayor productividad de los aceites vegetales, lo que le hace muy eficiente. Necesita además (entre 4 y 10 veces) menos de la mitad de superficie que necesitan otros cultivos para producir la misma cantidad de aceite. Eso hace que el aceite de palma sea el aceite más asequible en el mundo. Utiliza menos fertilizantes y pesticidas por hectárea que otros cultivos de oleaginosas, como soja, girasol y colza.

Los rendimientos de los diferentes aceites son (EPOA): aceite de palma 3,8 toneladas por hectárea (aceite de palmiste 0,4Tm./ha.); aceite de colza, 0,8 Tm./ha.; aceite de girasol, 0,7 Tm./ha.; aceite desoja, 0,5 Tm./ha.

Tiene unas perfectas condiciones para cocinar y mantiene sus propiedades incluso a temperaturas muy altas.

Su textura suave y cremosa y la ausencia de olor consigue que sea un perfecto ingrediente en muchas recetas, incluido en las de productos de panadería, bollería y particularmente en galletas.

Posee un efecto conservante natural que amplía la fecha de caducidad de productos alimentarios.

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ACEITE DE PALMA

TIPOSDE ACEITEDE PALMAY SUS USOS2.1


Uso principal en la industria

Fabricación de biodiésel.

Generación de energía, aunque no en España.

Uso principal para la industria oleoquímica

Jabones y detergentes.

Ácidos grasos y alcoholes grasos.

Productos de higiene y cuidado personal (cremas, champú, barras de labios y otros cosméticos.

Velas de cera.

Uso principal para la industria alimentaria para consumo animal

Fabricación de piensos compuestos y leches para terneros.

Uso principal como ingrediente por la industria alimentaria para consumo humano

Fabricación de margarina.

Fabricación de galletas, bollería y pastelería.

Fabricación de productos, rellenos y cremas de chocolate y cacao, coberturas.

Fabricación de cremas, salsas y sopas.

Fabricación de helados.

Fabricación de snacks y aperitivos.

Fabricación de conservas vegetales y de pescado.

Fabricación de leches maternizadas de iniciación y crecimiento (infantil) Fabricación de aceite de fritura (100% palma o mezcla con otros aceites comestibles).


Clasificacióndelasprincipalesfraccionesdelaceitedepalmaytiposdeproductoqueseproducencon cada una según su temperatura o punto de fusión y su estado físico a temperatura ambiente (T.A.):

Tipodeaceite Pto.fusión Propiedades Tipodeproducto

Aceite de Palma refinado 35º Semi sólido (t.a.) Panadería, bollería, aceite de freír

Oleína de Palma 20º Líquido (t.a). Aceite para cocinar, frituras Fracción media 28º Sólido, funde pronto Pastelería, rellenos en galletas Superoleína 15º Rellenos, aceites de fritura, cremas de chocolate, bombones

Estearina Estearina suave 50º Duro, ceroso (t.a.) Margarina, grasa para pastelería Superestearina 56º Duro, ceroso, sólido (t.a.) Margarina, sopas

Aceite de Palmiste 28º Sustituto de coberturas de cacao, jabones líquidos, cremas vegetales

ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE. CERTIFICADO RSPO2.2


El aceite de palma como cualquier otra materia prima se puede clasificar en dos tipos: certificado sostenible y no certificado.

En el año 2004 se creó una mesa redonda (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO en sus siglas en inglés) de los principales operadores del sector, a instancias de WWF y otras entidades y asociaciones para llegar a un acuerdo sobre la producción, certificación y utilización de aceite de palma sostenible. Esta organización sin ánimo de lucro tiene actualmente más de 3.000 miembros que agrupan a más del 50% de la producción de aceite de palma. El Comité de Dirección está formado por 16 miembros, entre ellos cuatro organizaciones no gubernamentales (ONGs).

El objetivo fue desarrollar un sistema estándar de certificación del aceite de palma sostenible (RSPO). Este sistema obliga a:

Condiciones justas de trabajo y sueldos.

Protección de las tierras y derechos de los propietarios indígenas locales.

Prohibición de la deforestación en zonas importantes para la conservación.

Protección de vida salvaje y de especies amenazadas en plantaciones de palma.

Todas las nuevas plantaciones tienen que minimizar la polución y reducir la emisión de gases invernadero.

Control por parte de inspectores cualificados independientes.


CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) es al aceite de palma sostenible certificado, en sus siglas en inglés. Ha sido certificado por el organismo RSPO, de acuerdo con un sistema de criterios específicos. Respetando esos criterios se ayuda a reducir el impacto negativo del cultivo de la palma de aceite en el medio ambiente y las comunidades.

Los 8 principios de este sistema para que los productores sean certificados RSPO son:

Compromiso de transparencia.

Cumplimiento con todas las leyes y reglamentos.

Compromiso de viabilidad económica y financiera a largo plazo.

Uso de las mejores prácticas apropiadas por los agricultores y los molinos.

Responsabilidad con el medio ambiente, conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.

Consideración responsable con los empleados y con los individuos y las comunidades afectados por los agricultores y los molinos.

Desarrollo responsable de nuevas plantaciones.

Compromiso con la mejora continua en las principales áreas de la actividad.

Resultados de impacto del aceite de palma sosteniblecertificado(RSPO),Marzo2018:

12,46 millones de Tm., el 19 % de la producción mundial de aceite de palma.

3,57 millones de hectáreas de producción de aceite sostenible certificado en el mundo en 16 países.

97 países afiliados con RSPO.

84.851 pequeños agricultores que han certificado 304.706 hectáreas de terreno.

347 molinos de producción certificados.

4.647 operadores con Certificados de Cadena de Valor (Value Chain Certificates).

3.787 miembros de RSPO en todo el mundo.

1.968 compañías con certificado de la cadena proveedora (“supply chain”).


Evolucióndelaproduccióncertificadatotaldeaceitedepalmaydepalmisteenelmundo:

Fuente: RSPO

Evolucióndelasuperficiecertificadadecultivodeaceitedepalmaydepalmisteenelmundo:

Fuente: RSPO


RSPO tiene 4 sistemas vigentes:

IP (Identity Preserved) de poco uso, solo para producción ecológica.

SG (Segregación) que consiste en que se controla la cadena de suministro, desde la plantación hasta el consumidor final.

MB (Mass Balance) que consiste en que se puede mezclar con aceite no certificado por razones logísticas o de producción, pero luego hay que hacer un balance para que las toneladas vendidas correspondan con las producidas.

Book and Claim, que se vende a través de una plataforma en la que los productores venden certificados y los compradores los compran a un precio convenido por el mercado. Este esquema está a la baja mientras que los que suben son el SG y el MB.

En las cadenas de aprovisionamiento, RSPO ha creado 2 sistemas de certificación:

“Certificación para productores/agricultores” o “Certificación de Principios y Criterios”, para asegurar que el aceite de palma se produce de una manera sostenible.

Sistema para asegurar la integridad del comercio de aceite de palma sostenible, y certificar que el aceite de palma vendido como sostenible, haya sido producido en plantaciones certificadas.

Estos dos sistemas son muy rigurosos, involucran a entidades certificadoras independientes que habilitan el uso de un sello homologado y reducen considerablemente el riesgo para los consumidores de utilizar aceite de palma no sostenible.

Lo que es más importante es poder evaluar qué aceite de palma tiene certificado sostenible y qué aceite no lo tiene, porque es lo que va a permitir conocer si se avanza en el objetivo de llegar al 100% sostenible.

SITUACIÓNDEL ACEITEDE PALMAEN EL MUNDO3


LaestimacióndelaproducciónmundialdeaceitedepalmaporprincipalespaísesyáreasgeográficasmuestralaposicióndominantedeIndonesiayMalasia,conel83,5%deltotal

LasuperficiemundialestimadadeaceitedepalmaporlosprincipalespaísesproductoresyáreasgeográficasrecogelaposicióndeIndonesiayMalasiaconel77%deltotal

PRODUCCIÓNMUNDIAL 2016 2017 2018 Est.DEACEITEDEPALMA Mill.Tm. Mill.Tm. Mill.Tm.

Indonesia 32,40* 36,80* 38,80*Malasia 17,32 19,92 20,70*Tailandia 1,80 2,58* 2,52*Centro y Sud América 4,05 4,76* 4,86*África 2,44 2,55* 2,65*Otros países 1,23 1,31* 1,37*

TotalMundo 59,24 67,92* 70,90*

PRODUCCIÓNMUNDIAL 2016 2017 2018 Est.DEACEITEDEPALMA Mill.Has. Mill.Has. Mill.Has.

Indonesia 9,15* 9,55* 10,03*Malasia 4,93* 5,07* 5,16*Tailandia 0,77* 0,82* 0,84*Centro y Sud América 1,38 1,45* 1,51*África 1,47 1,51* 1,56*Otros países 0,53 0,54* 0,57*

TotalMundo 18,23 19,04* 19,67*

Fuente: *Estimaciones Oil World


Importación mundial de aceitede palma en 2016, por países y zonas,en miles de Tm.

India 10.250 (32%)Unión Europea 6.600 (21%)China 5.150 (16%)Pakistán 3.300(10%)Egipto 1.600 (5%)Bangladesh 1.500 (5%)Estados Unidos 1.225 (4%)Myanmar 900(3%)Rusia 800 (2%)Vietnam 780 (2%)

Fuente: Palm Oil Analytics

EL ACEITE DE PALMA EN ELCONTEXTO EUROPEO 4


Importaciones de aceite de palma (Taric 1511) realizadas por la UE-28, procedentes de países extra comunitarios

Las importaciones de aceite de palma por parte de los países miembros de la UE, procedentes exclusivamente de países terceros, en volumen y valor, aparecen en el siguiente cuadro:

2014 2015 2016 2017 MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas

Francia 80.978,45 121.036,90 84.969,08 133.897,86 73.022,82 118.010,96 83.418,23 124.430,18Holanda 1.563.451,87 2.403.250,30 1.513.205,59 2.448.035,15 1.359.002,87 2.230.778,72 1.698.273,82 2.515.715,19Alemania 442.983,39 670.339,50 464.162,12 756.272,61 393.779,10 635.339,61 354.941,61 521.239,58Italia 1.086.843,30 1.666.122,50 1.003.160,77 1.549.690,51 876.346,29 1.435.517,77 918.499,11 1.416.880,01Reino Unido 228.269,68 329.165,30 216.507,39 335.294,64 198.903,87 330.012,01 203.331,63 288.201,03Irlanda 34.131,09 41.833,90 36.444,40 44.729,35 35.033,67 46.018,40 40.143,75 47.894,20Dinamarca 80.606,93 111.810,90 81.883,36 114.147,55 71.762,30 103.853,70 93.078,86 124.248,99Grecia 49.904,08 77.726,40 55.932,23 82.459,96 45.393,58 76.615,18 59.415,52 91.941,84Portugal 3.765,58 5.281,50 4.463,89 7.226,14 1.972,24 2.943,14 2.743,53 3.741,95España 783.226,92 1.228.607,90 737.146,83 1.210.388,12 874.089,65 1.427.793,45 1.238.082,74 1.850.342,97Bélgica 56.622,79 76.573,40 59.199,55 84.073,62 68.392,65 95.968,51 74.176,25 98.859,38Luxemburgo Suecia 83.339,30 116.611,30 71.593,32 108.635,77 38.897,48 60.227,48 56.346,19 76.948,63Finlandia 2,33 1,1 54,07 15,22 Austria 56,38 36,4 33,19 40,14 11,92 3,64 8,5 3,07Malta 410,61 441,9 207,52 220,45 266,17 301,53 400,08 457,81Estonia 105,53 130,2 68,13 88,71 0,19 0,1 88,45 96Letonia 16,06 20,5 19,80 29,00 99,22 134,30 40,32 51,54Lituania 480,19 653,00 1.645,94 2.229,94 2.478,68 3.705,25 687,24 824,44Polonia 5.225,17 7.908,40 1.106,43 1.432,52 1.443,34 1.962,82 1.272,81 1.544,25República Checa 273,44 311,6 125,14 134,87 138,29 160,32 166,04 185,82Eslovaquia 159,66 175,80 34,55 42,16 56,30 84,32 97,83 126,48Hungría 1.387,57 1.861,30 1.360,95 1.847,05 1.286,27 1.929,16 1.393,50 1.865,81Rumanía 12.934,80 16.599,80 11.756,37 15.106,64 10.317,78 13.347,75 11.559,66 13.809,54Bulgaria 14.036,72 32.077,20 14.502,19 32.157,01 13.529,19 33.745,86 19.091,90 36.858,99Eslovenia 254,72 299,20 265,25 367,24 513,05 687,16 69,77 89,92Croacia 4.130,41 5.287,10 4.847,07 6.331,75 4.333,30 5.941,73 5.854,71 7.403,53Chipre 477,99 603,70 287,57 354,49 117,56 151,36

TOTALEU-28 4.534.074,96 6.914.767,00 4.364.982,70 6.935.248,47 4.071.187,78 6.625.234,23 4.863.182,05 7.223.761,15

Fuente: DATACOMEX (AEAT)


Lasimportacionesdeaceitedepalmaenelaño2017,envolumen,sonlideradasporHolanda(2,5mill.Tm.),España(1,9mill.Tm.),eItalia(1,4mill.Tm.).Entrelostres importan el 80% de aceite de palma de la U.E.

Envalorenelaño2017,semantieneelorden,Holanda(1.698,3mill.€),España(1.238,1mill.€), Italia (918,5 mill. €).Lastresalcanzanel79,2%delasimportaciones en valor de aceite de palma de la UE.


Exportaciones de aceite de palma (Taric 1511) realizadas por la UE-28, con destino a países Extra-UE-28

Las exportaciones de aceite de palma de los países miembros de la UE, dirigidas únicamente a países terceros, en volumen y valor, es mucho menor en comparación con las importaciones:


Francia 200,57 85,8 105,88 54,44 80,42 44,21 106,33 57,88Holanda 68.066,64 104.439,80 39.427,20 59.924,48 56.545,99 78.259,74 48.385,10 60.559,19Alemania 21.153,07 24.264,60 18.716,35 25.137,67 15.567,49 20.048,53 16.841,62 20.316,85Italia 11.875,02 10.186,40 10.895,22 10.189,54 9.606,30 9.567,84 11.786,69 11.050,95Reino Unido 928,4 245,5 804,11 323,61 850,78 250,79 1.206,84 1.045,57Irlanda 0,42 0,1 0,04 0,12 10,72 3,56 3,1 0,83Dinamarca 7.719,12 6.890,20 12.815,26 9.561,80 16.285,88 12.863,41 24.848,14 19.704,51Grecia 159,22 175 21,81 23,88 37,22 43,57 59,4 67,1Portugal 492,62 370,1 411,96 322,92 406,14 322,82 494,6 352,86España 4.217,62 4.528,20 3.009,03 3.386,06 2.872,04 3.338,82 2.304,12 2.324,27Bélgica 1.731,78 1.297,50 1.591,01 1.193,25 1.777,06 1.312,90 1.573,00 1.177,80Luxemburgo Suecia 9.222,87 6.833,20 6.383,93 4.687,64 10.878,65 8.249,23 16.647,17 12.320,48Finlandia 0,8 0,1 0,16 0,02 0 0,03Austria 532,7 544,4 111,01 103,71 113,68 62,73 Malta Estonia 227,94 259 0,08 0,04 Letonia 206,2 237,6 8,59 9,6 Lituania 2,23 1,5 398,46 413,58 975,19 889,62 345,96 335,8Polonia 12,54 1,7 3,97 2,6 6,87 1,61 22,21 1,84República Checa 0,06 0,03 Eslovaquia 7,44 6,76 0,1 0,1Hungría 5,5 1,9 5,07 1,95 12,18 4,47 42,83 23,6Rumanía 0,03 0 3,97 4,04 5,78 4,31Bulgaria 56,33 67,5 36,65 42,13 306,4 374,24 6,07 5,31Eslovenia 51,82 50,8 10,16 9,81 0,62 0,04 12,65 21,47Croacia 129,69 114,8 142,81 122,88 52,73 49,77 64,2 68,26Chipre

TOTALEU-28 126.786,93 160.358,10 95.100,40 115.743,80 116.402,39 135.704,26 124.755,91 129.439,01



LasexportacionesdeaceitedepalmaapaísesdefueradelaU.E.en2017,estánlideradasporHolanda,AlemaniayDinamarca,lostresconel88%deltotalen volumen, y el 72,2% de las exportaciones.

El consumo aparente de la U.E. (Importaciones menos Exportaciones) fue de 7,09 millones de toneladasen 2017, 6,49 mill. Tm. en 2016, 6,82 mill. Tm. en 2015y 6,75 mill. Tm. en 2014.


Adquisiciones intracomunitarias de aceite de palma (Taric 1511) realizadas entre países miembros de la UE-28

Teniendo en cuenta únicamente los movimientos entre países miembros de la UE, las adquisiciones (importaciones intracomunitarias) de aceite de palma (volumen y valor), son:


Francia 231.408,62 299.222,50 209.091,07 288.366,49 193.130,61 264.471,54 184.763,98 228.858,29Holanda 17.738,14 23.521,30 32.026,07 33.011,16 41.807,05 43.645,14 77.260,56 89.474,91Alemania 427.864,14 563.058,90 421.748,66 577.203,25 532.577,19 746.245,89 368.214,15 436.430,48Italia 79.879,24 96.453,20 72.126,76 91.083,63 66.387,50 86.106,61 58.033,18 68.348,76Reino Unido 55.827,21 62.064,50 50.718,10 59.197,91 53.512,05 63.890,72 103.569,88 126.311,32Irlanda 32.403,60 45.543,60 35.628,80 47.295,43 35.422,75 52.036,11 45.819,82 53.163,46Dinamarca 50.274,58 63.137,70 48.638,38 65.044,15 49.555,47 68.888,96 58.086,48 72.550,82Grecia 8.340,52 9.744,50 4.629,90 4.960,50 6.023,86 6.476,30 4.887,64 5.156,18Portugal 32.509,27 42.240,00 37.535,37 50.764,93 26.857,96 34.256,65 21.106,94 24.548,03España 58.507,04 71.825,40 47.412,40 64.358,25 58.927,45 67.747,23 46.651,00 53.531,74Bélgica 265.035,59 355.755,60 260.513,88 367.478,87 251.675,45 365.701,18 339.960,56 435.780,10Luxemburgo 139,52 52,7 167,88 59,25 271,24 86,27 490,22 130,29Suecia 45.706,58 48.563,40 44.438,35 47.057,95 55.283,16 59.405,90 60.784,09 64.959,18Finlandia 2.221,52 2.653,30 1.791,61 2.046,15 1.893,93 2.343,81 2.146,48 2.302,14Austria 34.761,60 42.981,00 35.866,07 45.839,89 33.494,60 42.848,92 30.041,50 35.207,09Malta 268,53 269,2 604,65 547,32 352,41 360,8 23,3 28,53Estonia 445,18 463,3 322,76 355,12 462,62 496,35 775,57 843,05Letonia 1.181,19 1.441,70 972,95 1.235,58 820,68 1.043,41 1.178,30 1.298,76Lituania 8.959,53 10.504,70 8.205,05 9.842,17 11.756,24 14.062,10 13.112,93 14.796,25Polonia 196.951,14 220.134,20 184.976,35 221.791,52 199.182,65 236.687,81 212.100,48 247.104,86República Checa 16.227,24 17.641,50 15.362,06 17.443,00 20.177,64 21.396,43 19.081,32 21.023,07Eslovaquia 5.538,81 6.792,90 6.789,40 9.071,28 6.927,44 9.308,68 7.238,63 8.743,14Hungría 22.742,23 25.778,60 21.655,28 25.437,07 23.135,77 27.848,78 25.105,15 27.839,08Rumanía 30.284,97 35.452,30 28.577,97 35.225,92 28.551,96 34.441,65 29.768,32 33.997,96Bulgaria 16.686,71 19.729,30 12.583,68 14.552,83 11.681,05 13.724,47 12.617,90 13.463,08Eslovenia 1.142,73 1.080,40 1.173,19 1.183,26 1.253,13 1.306,95 1.584,09 1.533,11Croacia 9.898,48 11.208,60 9.877,69 12.107,51 11.560,46 13.511,65 13.798,99 14.430,70Chipre 412,37 445,9 559,26 587,13 229,37 265,07 705,89 747,94

TOTALEU-28 1.653.356,28 2.077.760,20 1.593.993,59 2.093.147,52 1.722.911,69 2.278.605,38 1.738.907,35 2.082.602,32



En2017,Alemania,Bélgica,Poloniay Francia lideran las adquisiones comunitarias en volumen (65%)y en valor (63,6%).


Entregas intracomunitarias de aceite de palma (Taric 1511) realizadas entre los países miembros de la UE-28

Teniendo en cuenta únicamente los movimientos entre países miembros de la UE, las entregas (exportaciones intracomunitarias) de aceite de palma (volumen y valor), son:


Francia 1.606,74 950,5 1.621,73 1.013,98 1.630,83 1.053,45 6.621,44 7.596,20Holanda 909.985,72 1.196.352,20 872.179,02 1.211.923,17 830.839,98 1.147.060,53 1.036.281,22 1.334.771,00Alemania 267.790,74 340.586,90 312.858,03 417.551,42 330.778,31 457.422,13 287.015,09 356.607,36Italia 38.687,75 30.816,00 39.376,75 32.922,84 79.620,83 66.982,51 102.654,67 93.831,08Reino Unido 25.888,14 20.586,10 32.635,83 26.910,71 27.135,26 21.432,23 41.029,52 36.786,08Irlanda 5,75 15,3 23,61 42,64 16,34 13,24 12,85 5,13Dinamarca 52.622,24 54.990,70 57.473,30 62.731,06 72.842,56 76.690,29 75.811,57 76.078,56Grecia 15.903,22 19.994,70 10.680,42 13.175,61 8.600,59 10.906,97 9.962,70 12.322,69Portugal 403,28 540,2 301,16 390,99 503 496,51 1.091,95 1.127,08España 36.326,32 37.269,10 26.190,37 30.502,47 32.935,95 40.529,75 43.015,40 53.957,82Bélgica 33.341,49 32.210,30 21.139,44 22.226,68 35.612,89 40.388,53 39.376,16 42.203,70Luxemburgo 0,19 0,1 0,08 0,03 0,72 0,22 50,22 9,31Suecia 8.375,73 6.735,20 7.778,68 6.745,69 9.036,35 7.323,29 16.851,55 14.142,60Finlandia 12,86 11,2 1,16 1,03 0,01 0,01 Austria 4.693,62 4.642,60 3.550,10 3.697,56 4.509,07 3.853,76 37,14 27,02Malta Estonia 0,67 0,3 3,44 3,68Letonia 8,31 4,5 2,55 2,12 67,44 76,17 96,69 105,42Lituania 300,07 275,7 306,67 315,41 1.414,99 1.651,15 1.195,09 1.217,77Polonia 2.042,88 2.329,70 1.492,14 1.678,43 2.351,38 2.478,87 3.033,55 2.806,97República Checa 542,52 390,7 681,03 615,83 895,29 862,37 1.156,77 3.337,79Eslovaquia 15,2 15 3,29 2,26 0,01 0 6,92 8,68Hungría 1.050,48 1.031,60 753,68 711,09 1.264,69 1.234,20 662,89 640,1Rumanía 358,62 382 152,93 137,14 126,16 222,11 389,98 809,18Bulgaria 10.508,60 12.813,50 9.383,76 11.605,90 10.350,17 12.563,00 10.199,70 11.252,73Eslovenia 201,82 230,9 197,05 275,66 522,04 676,49 70,14 82,75Croacia 37,11 39,1 208,56 235,66 674,14 795,15 839,92 910,82Chipre 7,17 6,1

TOTALEU-28 1.410.709,40 1.763.213,80 1.398.998,51 1.845.421,48 1.451.729,67 1.894.713,23 1.677.466,57 2.050.641,52



Lasentregas intracomunitariasdeaceitedepalma en 2017, en volumen, son lideradas por Holanda(66,1%),Alemania,eItaliaenvolumen(los 3, 87%), y en valor Holanda (61,8%),Alemania e Italia (los 3, el 85%).

Las entregas intracomunitarias entre los28 miembros de la Unión Europea en 2017, ascendieron a 2,05 millones Tm., por un valor de 1.677,5 millones de €.

SITUACIÓN ACTUALEN ESPAÑA 5


El destino del aceite de palma importado en España se desglosa de la siguiente manera según su utilización, basado en estimaciones obtenidas en los datos de Aduanas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de información proveniente de la industria:

Uso industrial (biocombustible). Aproximadamente 83%, 1.535.501,9 Tm.

Uso industria óleo química y alimentación animal. Aproximadamente 6,7%, 123.788,7 Tm.

Uso industria alimentaria. Aproximadamente 10,3%, 190.302,0 Tm.

Este informe se va a centrar en los usos del aceite de palma y aceite de palmiste dedicados al consumo alimentario humano.

No hay cifras específicas sobre la comercialización de aceite de palma certificado sostenible y lo que no está certificado. Sin embargo, según diversas estimaciones, sin tener en cuenta lo que se importa de países de la Unión Europea (Holanda representa el 10% del mercado) aunque se supone que sigue el mismo comportamiento, las ventas en España de CSPO representaban el 23,65% en 2016, el 29,89% en 2017 y en 2018 el ritmo es del 43,7%.

Hay que tener en cuenta que el 100% de la venta para biocombustibles es certificada por el esquema ISCC aprobado por la UE a través de la Directiva de Energías Renovables.

En cuanto al aceite de palmiste los porcentajes fueron 14,9% como CSPO en 2016, el 14,8% en 2017 y este año el ritmo es del 18%. La razón por la que el palmiste va un poco más retrasado es porque la prima de sostenibilidad tiene un mayor coste que la de la palma.


Esto no significa oficialmente que el 56.3% de las ventas de palma o el 82% de palmiste no sean sostenibles, sino que no son certificadas, ya que hoy en día todo lo que se importa en España es trazado hasta la fábrica del país de origen en donde se ha producido y aunque no venga con la certificación RSPO, en muchos casos las empresas vendedoras cuentan con políticas propias de No Deforestación, No Siembra en humedales (Peat-lands) y No Explotación laboral.

En este sentido existen otras entidades y ONGs como The Forest Trust (TFT), que controlan la trazabilidad de la materia prima.

No hay otra materia prima (“commodity”) agrícola en el mercado más vigilada, monitorizada y trazable que la palma.

En relación con los productos alimentarios que utilizan el aceite de palma y palmiste como ingredientes en su elaboración, para la consideración de este informe se va a realizar una selección de aquellos que supongan un uso de cierta relevancia a nivel económico.

En negrita se muestran aquellos productos más relevantes para la realización de este informe, debido a que utilizan mayores cantidades de aceite de palma y aceite de palmiste para uso alimentario. En el resto de productos el uso de estos aceites es realmente muy pequeño o residual:

Margarinas.

Galletas, bollería y pastelería.

Helados.

Cremas y coberturas de cacao.

Preparados para sopas.

Aceites de fritura. 100% aceite de palma o mezclado con otros aceites comestibles.

Patatas fritas.

Snacks y aperitivos.

Conservas vegetales y de pescado.

Leches infantiles.

Reemplazantes lácteos.

Otros.


Para la elaboración de algunos productos el aceite de palma es actualmente insustituible. En otros casos el aceite de palma se puedes sustituir por otros aceites, en general aceites de soja girasol, coco, karité y otros aceites, aunque no siempre con los mismos resultados y costes comparativos.

Hay que tener en cuenta además que el aceite de palma ha sustituido a las grasas hidrogenadas (AGT o ácidos grasos trans). Estas grasas se han utilizado mucho en la industria, y hace años, por su nocividad, se han sustituido por aceite de palma. En concreto, EEUU los ha prohibido recientemente y la Comisión Europea está pensando en limitar su uso.

Estructura y funcionamientodelsectorenEspaña

Como en España (y demás miembros de la Unión Europea) no se produce aceite de palma, todo se importa. Se exportan ciertas cantidades de aceite y también se exportan otros productos que han utilizado aceite de palma en su elaboración (productos de cosmética y productos agroalimentarios.

La importación del aceite de palma crudo entra a España por los puertos de Barcelona y Huelva principalmente. El de palmiste solo a través del puerto de Barcelona.

También se importa aceite de palma ya refinado en cisterna o cajas proveniente de otros países de la UE como Holanda, Alemania, Bélgica o Italia.

Además se importan algunas cantidades de estearina de palma ya refinada de los países de origen, que se vuelve a refinar en España.

El aceite de palma y palmiste crudos llegan en barcos tanque.

El aceite de palma y palmiste se envía a los fabricantes de productos alimentarios en cisternas/contenedores/cajas o IBCs principalmente.

Los aceites destinados a biodiésel llegan a España en crudo o en refinado. El crudo se transforma en España antes de ir a la fábrica de producción del biodiésel.

Los aceites de palma y palmiste se envían a la industria oleoquímica en cisternas fundamentalmente.

El aceite de palma destinado a la elaboración de otros productos se distribuye en cisternas normalmente de 25 Tm. o en cajas de 20/25 kilos, normalmente paletizadas.

COMERCIO EXTERIORDE ESPAÑA6


El objetivo del análisis global del comercio exterior es determinar el aceite de palma y palmiste que se consume en España.

Para ello se analizaran los saldos del balance exterior de:

Aceite de palma.

Aceite de palmiste.

Productos alimentarios que utilizan el aceite de palma y palmiste como ingrediente, en cantidades no residuales y que además su volumen en flujos de comercio exterior sean significantes.

En este capítulo se pretende analizar el consumo aparente del aceite de palma y de palmiste mediante la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de los dos tipos así como de los productos alimentarios que los utilizan como ingredientes.

En la primera parte se van a analizar las importaciones y exportaciones de aceite de palma en los últimos cuatro años, detallándolas por principales países de procedencia y de destino. A continuación se analizan las principales sub partidas que afectan al uso alimentario del aceite de palma diferenciando entre importaciones y exportaciones por países de las principales sub partidas para uso alimentario.

En la segunda parte se van a analizar las importaciones y exportaciones de aceite de palmiste en los últimos cuatro años, detallándolas por principales países de procedencia y de destino. A continuación se analizan las principales sub partidas que afectan al uso alimentario del aceite de palmiste diferenciando entre importaciones y exportaciones por países de las principales sub partidas para uso alimentario.

En la tercera parte se van a analizar los principales productos alimentarios que utilizan aceite de palma y de palmiste como ingrediente. A través de contactos con expertos de los diferentes sectores de la industria se han estimado los porcentajes aproximados de utilización de aceite de palma y de palmiste para conseguir obtener los balances de comercio exterior de cada producto.

En estos análisis de comercio exterior, los flujos de importación y exportación incluyen los datos, tanto de los países terceros (extracomunitarios) como de los países miembros de la Unión Europea (adquisiciones y entregas comunitarias).

Hay que tener en cuenta que en algunos sectores, la clasificación que hacen algunas asociaciones no concuerda con exactitud con las clasificaciones arancelarias, por la complejidad y afinidad de productos de varias sub partidas arancelarias.

ANÁLISISDEL COMERCIO EXTERIORDEL ACEITEDE PALMAEN ESPAÑA

6.1


Lapartidadeaceitedepalma(15.11)se desglosa en las siguientes sub partidasde la nomenclatura arancelaria y estadística:

1511 Aceitedepalmayfracciones,inclusorefinado, perosinmodificarquímicamente

1511.10 Aceite en bruto

1511.10.10 Que se destine a usos técnicos o Industriales (excepto para la Alimentación humana)

1511.10.90Losdemássolo alimentación humana

1511.90Losdemás

1511.90.19 Estearina de palma 1511.90.91 Que se destine a usos técnicos oindustriales(exc.Alim.Humana). Biodiesel, óleo química y alimentación animal 1511.90.99Losdemásalimentaciónhumana


Evolución del comercio exterior de la partida 1511, aceite de palmaysusfracciones,inclusorefinado,sinmodificarquímicamente

España es un país netamente importador de aceite de palma y, en comparación, las exportaciones son anecdóticas.

Las importaciones de aceite de palma sufrieron un retroceso en el año 2015, pero han vuelto a crecer fuertemente en 2016 y 2017. En volumen, en 2016 crecieron un 17,3% y en 2017 un 27,3%. En valor, en 2016 crecieron un 18,9% y en el 2017 un 37,7%.

Las exportaciones de aceite de palma también tuvieron un retroceso en el año 2015, y han crecido en los dos últimos años. En volumen, en el año 2016 crecieron un 29,4% y en 2017 un 28,29%. En valor, en 2016 se incrementaron un 22,6% y en el año 2017 un 26,6%.


Import 841.734,28 1.300.433,27 784.559,51 1.274.746,42 933.017,44 1.495.540,75 1.284.734,07 1.903.874,76Export 40.543,17 41.796,50 29.199,51 33.888,51 35.808,13 43.868,64 45.318,15 56.282,05Saldo -801.191,11 -1.258.636,78 -755.360,00 -1.240.857,91 -897.209,31 -1.451.672,11 -1.239.415,92 -1.847.592,71Cobertura 4,82 3,21 3,72 2,66 3,84 2,93 3,53 2,96


1511


Importacionesespañolasdeaceitedepalmaporpaísesdeorigen

En 2016 y 2017 crecieron las importaciones. Los principales países de origen de las importaciones de aceite de palma españolas en 2017, en volumen, son Indonesia (72,2%), Malasia (12,2%) y Colombia (6,2%), suman el 90,6% de las importaciones globales en volumen. En valor, en 2017: Indonesia (71,9%), Malasia (10,5%) y Colombia (6,0%). Los tres suman el 88,4% de las importaciones globales en valor.


Indonesia 621.792,04 984.676,89 522.444,89 851.282,69 652.683,71 1.074.041,57 924.831,78 1.374.426,44Malasia 107.231,15 161.967,57 128.077,64 215.312,65 118.174,29 193.391,45 153.069,92 231.475,11Colombia 1.726,92 2.457,96 15.552,11 27.803,60 28.986,91 42.851,04 77.120,20 118.578,18Papúa Nueva Guinea 38.573,60 57.418,67 49.099,10 77.967,52 34.555,63 55.117,99 42.360,52 60.979,79Holanda 54.116,22 68.268,99 42.089,21 60.919,02 54.368,79 64.690,53 39.842,86 48.233,50Honduras 1.803,33 2.506,73 15.827,54 25.679,66Panamá 673,88 1.005,64 7.611,32 12.420,51Guatemala 6.417,57 10.404,90Costa Rica 1.942,41 3.006,84 5.497,51 8.664,62Ecuador 90,53 87,85 1.132,74 1.012,59 15.557,97 24.053,70 3.098,10 4.653,02

Total 10 primeros países 823.530,45 1.274.877,93 758.395,70 1.234.298,06 908.746,91 1.460.665,49 1.275.677,33 1.895.515,73Resto del Mundo 18.203,82 25.555,35 26.163,82 40.448,36 24.270,53 34.875,25 9.056,73 8.359,03TotalMundo 841.734,28 1.300.433,27 784.559,51 1.274.746,42 933.017,44 1.495.540,75 1.284.734,07 1.903.874,76


Importaciones Partida1511


Exportacionesespañolasdeaceitedepalmaporpaísesdedestino

La evolución indica un aumento de las exportaciones en 2016 y 2017, aunque parte de cifras más reducidas.

Los principales países de destino de las exportaciones españolas de aceite de palma en 2017, en volumen, fueron Portugal (57,9%), Francia (18,7%) y Bélgica (6,11%). Los tres suman el 82,7% de las exportaciones.

En valor, en 2017; Portugal (55,9%), Francia (18,6%) y Bélgica (6,4%). Entre los tres países suman el 80,94% de las exportaciones españolas de aceite de palma.

El precio medio de las exportaciones españolas de aceite de palma en 2017 fue 805,2 €/Tm.


Portugal 17.408,27 17.914,13 14.059,87 17.143,57 12.972,54 16.594,41 25.321,46 32.566,93Francia 5.503,73 6.502,55 4.484,42 5.461,85 5.231,97 6.451,33 8.424,47 10.513,86Bélgica 95,80 83,80 74,24 64,57 5.130,62 5.213,46 2.915,89 3.441,09Italia 12.016,50 12.223,63 7.006,86 7.213,87 9.027,23 11.784,44 2.677,61 2.851,15Holanda 1.043,40 316,44 293,96 381,99 1,03 0,51 1.676,09 2.608,47Suiza 3.675,72 3.967,32 2.808,63 3.244,30 2.834,55 3.309,26 1.905,62 1.934,79Malta 0,44 0,19 0,41 0,18 6,74 2,71 872,64 899,71Hungría 1,27 1,00 340,43 316,46Austria 0,94 0,39 251,11 273,63Reino Unido 181,21 155,27 225,91 203,65 273,88 227,02 293,14 228,91

Total 10 primeros países 39.925,09 41.163,33 28.955,24 33.714,37 35.479,82 43.584,14 44.678,47 55.634,99Resto del Mundo 618,09 633,16 244,28 174,14 328,31 284,50 639,68 647,06TotalMundo 40.543,17 41.796,50 29.199,51 33.888,51 35.808,13 43.868,64 45.318,15 56.282,05


Variación de las importaciones de los tres primeros paísesen 2017 y precio medio 2017

%Volumen2017/2016 %Valor2017/2016 Preciomedio

Indonesia + 28,0% + 41,7% 672,9€/TmMalasia + 19,7% + 29,5% 661,3€/TmColombia + 176,7% + 166,1% 650,4€/Tm


Exportaciones Partida1511


Importaciones totales de aceite de palma por sub partidas


15111010 Aceite de palma 1.203,97 493,80 189,85 297,14 513,41 717,80 1.260,69 1.666,06en bruto, dest.15111090 Aceite de palma 1.518,80 1.613,72 948,19 745,82 2.749,69 3.604,80 7.542,10 9.560,93en bruto (exc.15119019 Que se 12.623,97 14.322,17 5.619,59 6.350,02 8.001,44 8.612,94 4.986,57 5.219,66presenten de otro m.15119091 Que se 3.287,51 3.903,88 1.404,66 1.797,15 6.185,55 8.936,24 13.931,73 19.580,40destinen a usos téc.15119099 Aceite de palma 21.683,22 21.365,70 20.836,71 24.618,96 18.267,26 21.964,13 17.564,26 20.241,64y sus frac. liq.

Total seleccionado 40.317,47 41.699,27 28.999,01 33.809,09 35.717,35 43.835,92 45.285,36 56.268,69


Variación de las exportaciones de los tres primeros paísesen 2017 y precio medio 2017:

%Volumen2017/2016 %Valor2017/2016 Preciomedio

Portugal + 114,3% + 95.2% 777,5€/TmFrancia + 63,0% + 61,0% 801,3€/TmBélgica - 34,0% -42,3% 847,4€/Tm


Importación porPartidas


1511.10.90: Aceite de palma en bruto, los demás (solo para alimentación humana)

Las importaciones crecieron el 25,6% en volumen en 2017, y el 18,8% en valor.


Guatemala 6.417,39 10.404,90Honduras 1.803,33 2.506,73 15.827,54 25.679,66Panamá 673,88 1.005,64 7.269,94 11.930,48Colombia 1.715,32 2.447,16 13.725,90 23.808,22 28.984,13 42.847,72 76.306,47 117.520,67Ecuador 0,12 0,03 140,55 129,70 15.507,36 24.008,99 3.078,15 4.631,82Indonesia 38.195,20 62.978,19 40.836,18 71.621,87 32.621,18 59.303,87 13.320,11 17.962,17Malasia 18.186,41 27.778,67 12.225,98 20.869,02 10.507,34 19.502,40 10.983,42 15.279,51Papúa Nueva Guinea 36.197,31 53.942,71 47.356,34 75.213,78 34.555,63 55.117,99 41.953,70 60.477,80Resto del Mundo 6.691,28 9.025,79 2.779,62 3.472,96 11.414,65 16.826,72 9.914,83 13.865,02

TOTALMUNDO 100.985,63 156.172,55 117.064,56 195.115,54 136.067,48 221.120,06 185.071,55 277.752,03


Importaciones Partida1511.10.90

DESGLOSEPOR SUBPARTIDAS DEL ACEITE DE PALMA PARAUSO ALIMENTARIO


1511.10.90: Aceite de palma en bruto, los demás (solo para alimentación humana)

Las exportaciones, aunque mucho más bajas, han crecido 165% en volumen en 2017, y 174,3% en valor.

Las cifras globales de esta sub partida arrojan un balance global de importaciones menos exportaciones en el año 2017, en volumen, de 268.191,11 toneladas, y de 177,5 mill. euros.


Francia 52,58 24,43 40,52 18,66 36,07 16,87 45,45 22,08Países Bajos 1,82 0,85 2,52 1,16 1,03 0,51 1.454,37 2.334,31Italia 6,67 3,10 10,70 8,18 13,82 10,81 21,84 14,79Portugal 1.360,49 1.509,48 810,80 668,29 2.679,15 3.562,82 5.113,55 6.265,18Malta 0,23 0,10 0,36 0,17 1,24 0,66 870,67 898,87Letonia 33,38 24,29 23,00 16,32 13,12 8,93 15,34 10,59Resto del Mundo 63,62 51,47 60,28 33,05 5,25 4,21 20,88 15,11

TOTALMUNDO 1.518,80 1.613,72 948,19 745,82 2.749,69 3.604,80 7.542,10 9.560,93


Exportaciones Partida1511.10.90


1511.90.19Aceitedepalmaysusfracciones,inclusorefinado,sinmodificarquímicamente,quesepresentendeotromodo

Las importaciones españolas han crecido ligeramente en 2017 (3,6% en volumen y 15,6% en valor). Indonesia y Malasia alcanzan el 91,5% del total, en volumen y el 89,6% en valor.

Se trata de la estearina de palma, que principalmente se destina a a alimentación humana, aunque una pequeña parte se destina hacia la industria oleo química y otra pequeña parta a alimentación animal, aunque no se puede distinguir en las estadísticas la parte que se destina a cada uso. Según expertos de la industria, se puede estimar que el 80% de esta sub partida se dirige a la alimentación humana.


Indonesia 20.189,80 32.048,51 13.055,08 21.399,42 9.849,47 17.583,21 19.934,97 30.717,66Malasia 625,18 919,05 426,54 675,62 2.431,53 4.068,89 7.870,32 11.926,36Costa de Marfil 7.996,77 13.428,00 9.321,36 16.833,33 11.223,02 18.831,38 731,53 1.020,53Colombia 780,23 993,51Costa Rica 358,57 505,87Papúa Nueva Guinea 2.376,29 3.475,96 1.742,77 2.753,74 406,82 501,99Panamá 341,38 490,02Holanda 698,43 784,20 521,28 581,74 882,71 1.012,17 538,41 392,97Italia 113,96 86,82 124,60 122,36 0,90 0,90 26,93 25,38Alemania 39,96 51,47 407,18 503,37 26,63 30,30 28,70 22,73

Total 10 primeros países 32.040,38 50.794,01 25.598,82 42.869,57 24.414,25 41.526,84 31.017,85 46.597,02Resto del Mundo 84,61 63,60 108,94 100,15 2.431,23 3.481,21 21,05 11,67TotalMundo 32.124,99 50.857,61 25.707,76 42.969,72 26.845,48 45.008,05 31.038,91 46.608,69




Las exportaciones de esta sub partida son bajas, repartidas entre varios países. En 2017, Suiza, Bélgica y Portugal alcanzan el 74% del total en volumen y el 72,4% en valor. Las cifras globales de esta sub partida arrojan un balance global de importaciones menos exportaciones en el año 2017, en volumen, de 41.389,03 Tm., y 26,05 mill. euros.

Aplicando el coeficiente estimado del 80%, el balance de exportaciones menos importaciones para consumo humano, el volumen es de 37.286,95 Tm. y de 20,84 mill. euros.


Suiza 3.675,72 3.967,32 2.790,69 3.219,20 2.816,57 3.284,12 1.814,34 1.835,04Bélgica 26,74 28,84 30,52 26,90 2.658,61 2.638,86 937,23 1.068,28Portugal 5.647,98 6.624,83 2.496,96 2.859,78 2.076,81 2.273,30 861,94 960,15Francia 0,62 0,88 47,49 59,80 316,19 335,14Reino Unido 168,72 148,90 222,26 200,22 272,91 226,12 280,91 224,26Italia 2.795,81 3.219,26 82,27 77,92 179,16 201,46Hungría 188,55 170,78Holanda 100,93 124,44Senegal 0,07 0,20 122,97 118,55Polonia 72,61 75,24

Total 10 primeros países 12.314,97 13.989,15 5.541,04 6.306,98 7.954,74 8.560,31 4.874,83 5.113,34Resto del Mundo 309,00 333,01 78,55 43,04 46,69 52,63 111,74 106,32 TotalMundo 12.623,97 14.322,17 5.619,59 6.350,02 8.001,44 8.612,94 4.986,57 5.219,66




1511.90.91: Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana).

Las importaciones descendieron también en el año 2015 y han ido subiendo fuertemente en 2016 y 2017 (36,5% en volumen y 49,1% en valor, en 2017). Las importaciones procedentes de Indonesia significaros el 90.3% de la importación total de España, en volumen, y también el 90,3% en valor en el año 2017.

Esto es aceite de palma refinado que se importa para usos que no son alimentarios, como la fabricación de biodiésel fundamentalmente, pero también puede ser para alimentación animal y oleo química. Casi el 100% es biodiésel.

Esta es la sub partida más importante del comercio exterior del aceite de palma, que es la destinada a usos industriales.


Indonesia 376.142,58 599.418,64 162.033,46 252.031,97 486.998,68 797.454,75 728.851,95 1.084.532,63Malasia 6.271,77 9.065,97 6.176,80 10.680,33 37.509,46 58.863,62 68.057,98 104.543,30Holanda 36.737,77 53.133,88 22.035,36 36.163,81 16.671,82 22.755,64 10.197,46 11.330,80Francia 191,73 101,88 220,76 114,81 223,50 131,02 202,87 106,81

Total 4 primeros países 419.343,85 661.720,37 190.466,38 298.990,93 541.403,47 879.205,03 807.310,27 1.200.513,54Resto del Mundo 15,32 4,80 2.240,14 4.505,57 33,52 21,61 3,98 0,88TotalMundo 419.359,17 661.725,17 192.706,52 303.496,50 541.436,98 879.226,64 807.314,25 1.200.514,42




Las exportaciones de esta sub partida son reducidas, y se reparten entre varios países. Portugal y Francia alcanzaron el 99,4% del total, en volumen, y el 99,1% en valor.

Las cifras globales de esta sub partida arrojan un balance de importaciones menos exportaciones en 2017, de 1.180.934,02 toneladas en volumen y de 793,38 millones de euros en valor.


Portugal 1.555,46 2.010,84 939,19 1.265,66 256,99 324,00 10.551,68 15.100,50Francia 328,87 403,36 1,58 0,10 173,42 199,39 3.255,40 4.354,63Bélgica 20,27 25,10 206,44 199,44 123,93 125,14

Total 3 primeros países 1.884,33 2.414,20 961,03 1.290,86 636,85 722,83 13.931,01 19.580,27Resto del Mundo 1.403,18 1.489,69 443,63 506,29 5.548,70 8.213,41 0,72 0,13 TotalMundo 3.287,51 3.903,88 1.404,66 1.797,15 6.185,55 8.936,24 13.931,73 19.580,40




1511.90.99: Aceite de palma, los demás

Las importaciones han sufrido altibajos en los últimos años aunque han aumentado en 2017.

Las importaciones procedentes de Indonesia significaron solo el 43,3% de la importación total, en volumen, y el 35,4% en valor en 2017. La importación de otros países, aparte de Malasia, procede de países miembros de la Unión Europea (Holanda la más importante).

Tanto las importaciones como las exportaciones son bajas comparativamente. Las importaciones de países productores como Indonesia y Malasia se dedican a su reprocesamiento y su destino final es la alimentación humana. Lo que viene de la UE es producto que va directo a la industria alimentaria.


Holanda 14.400,94 11.650,20 16.721,47 20.589,69 19.991,98 24.801,74 15.108,31 17.107,62Indonesia 13.743,62 22.304,42 3.993,86 6.756,90 1.446,66 2.012,26 10.970,24 16.647,88Alemania 383,09 286,76 725,49 643,31 522,99 530,29 1.310,00 1.268,74Italia 721,79 746,24 719,12 793,47 699,54 677,94 1.065,44 1.039,04Malasia 2.060,43 2.738,62 1.896,61 2.600,51 1.653,32 2.258,93 717,52 936,69Francia 210,37 160,27 309,57 185,28 595,69 587,77 734,76 658,08Suecia 213,01 158,70 181,63 68,75 92,92 35,68 625,26 564,76Portugal 3,58 0,59 53,49 0,40 19,14 25,38 303,89 94,20Bélgica 959,91 953,67 78,19 70,86 202,94 110,21 70,88 55,90Reino Unido 164,97 168,24 162,96 122,23 58,85 16,46 86,20 32,79

Total 10 primeros países 32.861,71 39.167,71 24.842,38 31.831,40 25.284,05 31.056,68 30.992,48 28.405,68Resto del Mundo 221,00 227,54 1.012,64 903,70 105,36 65,08 20,69 21,23TotalMundo 33.082,71 39.395,26 25.855,02 32.735,10 25.389,41 31.121,76 31.013,18 38.426,90




Las exportaciones comparativas de esta sub partida son más importantes, y repartidas entre varios países de la Unión Europea. Las exportaciones a Portugal, Francia, Italia y Bélgica alcanzaron el 95,5% del total, en volumen, y el 94,82% en valor.

Las cifras globales de esta sub partida arrojan un balance global de importaciones menos exportaciones en el año 2017, en volumen, de 18.185,26 Tm., y de 13,45 mill. euros en valor.


Portugal 8.820,74 7.759,23 9.800,47 12.344,52 7.948,44 10.429,52 8.427,54 9.738,72Francia 4.812,43 5.720,32 4.160,24 5.108,56 4.433,48 5.448,20 3.909,16 4.636,15Italia 7.727,03 7.478,37 6.498,80 6.680,17 3.341,91 3.467,18 2.462,80 2.629,04Bélgica 0,02 0,00 2.258,76 2.370,78 1.845,84 2.241,50Israel 143,79 172,20 159,31 202,34Austria 179,67 198,74Holanda 77,68 165,60 264,50 370,54 120,79 149,72Hungría 1,27 1,00 151,88 145,68Alemania 2,24 1,88 3,08 2,48 0,05 0,00 95,12 119,83Suiza 0,00 0,00 17,95 25,10 17,98 25,14 91,25 99,74

Total 10 primeros países 21.583,90 21.297,59 20.745,06 24.531,38 18.001,89 21.741,83 17.443,35 20.161,47Resto del Mundo 99,32 68,11 91,65 87,59 265,37 222,30 120,91 80,18




Estimacióndelbalanceglobalfinaldelaceitedepalma.Año2017.(Importaciones–exportaciones)

Estimacióndelbalanceglobalfinaldelaceitedepalmaparausoalimentario.Año2017.(Importaciones–exportaciones)

Importaciones 1.903.874,76 Tm.Exportaciones 56.282,05 Tm.Saldo 1.847.592,71Tm.

DestinoBiodiésel 1.533.501,9 Tm. (83,0%)Alimentación humana 190.302,0 Tm. (10,3%)Industria oleoquímica 123.788,7 Tm. (6,7%)Y alimentación animal

1511*1511.10Aceitedepalmacrudo 1511.10.90 (Alimentación humana) 268.191,11 Tm*1511.90Aceitedepalma.Losdemás 1511.9019Estearinadepalma* 37.286,95Tm. 1511.9099 (Alimentación humana) 18.185,26 Tm.

Total 323.663,32 Tm.Menospartedestinadaaconsumoanimal -133.361,32Tm.

Total estimado 190.302,00 Tm

1511Aceitedepalmaysusfracciones,inclusorefinado,Sinmodificarquímicamente

*Se ha aplicado un coeficiente 80% del total que se estima es destinado al consumo humano.

Hay que tener en cuenta que solo se considera el consumo aparente obtenido a través de la diferencia entre importaciones y exportaciones, sin tener en cuenta los stocks iniciales y finales de campañas precedentes.

ANÁLISISDEL COMERCIO EXTERIORDEL ACEITEDE PALMISTE

6.2


Lapartidaqueincluyeelaceitedepalmiste(15.13)Sedesglosaen las siguientes sub partidas de la nomenclatura arancelaria. Ennegritafiguranlassubpartidasdestinadaspara la alimentación humana):

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, ysusFraccionesinclusorefinadosperosinmodificar quimicamente *1513.21Aceites en bruto palmiste 1513.21.10Dealmendradepalma(aceitedepalmiste crudo para uso Industrial excepto alimentaciónhumana.Oleoquímica) 513.21.90 Dealmendradepalma(aceitedepalmiste crudo para la Alimentación humana) *1513.29Losdemás(refinados) 1513.29.19Dealmendradepalma(estearina depalmisterefinadousoAlimentación 1513.29.30Dealmendradepalma(aceite depalmisterefinadousoIndustrial 1513.29.90Dealmendradepalma(aceitede palmisterefinadousoAlimentación


Desglosedelasimportacionestotalesdeaceitedepalmisteporsubpartidastotales,paratodoslosusos,enlosúltimos4años

Las importaciones de aceite de palmiste para todos los usos fueron en 2017 54.477,77 Tm. en volumen y 69,53 millones de euros en valor.


1513.21.10 en bruto 10.223,88 13.079,01 7.696,21 9.190,68 10.308,61 11.442,45 14.245,28 10.425,19 uso industrial

1513.21.90 en bruto 18.218,91 20.356,91 20.644,59 24.292,17 23.876,62 21.619,70 44.293,11 36.342,33uso alimentación

1513.29.19 Estearina palmiste 9.275,87 7.972,13 7.624,29 6.845,95 10.234,58 8.129,01 9.984,97 6.996,82refinadousoalimentación

1513.29.30 para uso industrial 968,85 994,42 1.434,64 2.027,65 1.685,29 1.102,00 211,13 139,76

1513.29.90 Aceite palmiste 625,81 733,40 177,48 187,62 79,16 6,66 798,04 573,65refinadousoalimentación

TotalSeleccionado 39.313,32 43.135,88 37.577,21 42.544,07 46.184,26 42.299,83 69.532,54 54.477,77


Importación porPartidas


Desglosedelasexportacionestotalesdelaceitedepalmisteporsubpartidastotales,paratodoslosusos,enlosúltimos4años:

Las exportaciones totales de aceite de palmiste para todos los usos ascienden en 2017 a 6.421,80 Tm. en volumen y 9,72 millones de euros en valor.


1513.21.10 en bruto 1.356,65 1.212,86 68,18 20,87 5,89 0,87 91,99 2,38uso industrial

1513.21.90 En bruto 0,25 0,15 64,86 60,24 21,31 0,15 7,76 2,79uso alimentación

1513.29.19 Estearina palmiste 2.109,73 1.624,54 1.799,26 1.062,24 1.635,19 934,18 1.237,55 649,54refinadousoalimentación

1513.29.30 para uso industrial 764,76 807,61 5.079,27 4.702,52 5.771,69 4.549,87 7.820,22 5.420,36

1513.29.90 Aceite palmiste 78,45 68,93 78,24 46,58 51,61 22,96 564,40 346,73refinadousoalimentación

TotalSeleccionado 4.309,84 3.714,10 7.089,81 5.892,44 7.485,69 5.508,03 9.721,92 6.421,80


ExportaciónporSubPartidas


1513.21 Aceite de palmiste crudo o bruto 1513.21.90 Aceites almendra de palma (palmiste) crudo para la alimentación humana

En el año 2017, las importaciones han aumentado un 68,1% en volumen y un 85,5% en valor. Las mayores importaciones proceden de Papúa Guinea, Colombia y Costa de Marfil. Entre los tres alcanzan un 72,6% de las importaciones en volumen y el 72,3% en valor, en 2017.


PapúaNuevaGuinea 8.841,38 9.637,21 13.725,48 15.795,50 12.794,45 11.044,25 17.849,85 13.188,09Colombia 1.761,22 1.852,04 4.160,04 4.036,43 8.929,41 8.194,73CostadeMarfil 3.245,21 3.962,37 3.164,00 3.769,58 5.260,84 5.099,68 5.265,98 5.003,95Indonesia 5.825,51 6.457,33 1.993,75 2.874,99 86,27 113,74 3.596,65 2.806,86Malasia 3.224,07 2.500,34Ghana 983,63 1.093,36Honduras 1.140,28 1.009,18Ecuador 1.448,10 1.210,33 1.170,33 978,73Costa Rica 655,50 626,37Holanda 477,82 352,04

TotalMundo 18.218,91 20.356,91 20.644,59 24.292,17 23.876,62 21.619,70 44.293,11 36.342,33


ImportacionesSubPartida1513.21.90

DESGLOSE POR SUBPARTIDAS DEL ACEITE DE PALMISTE PARA USO ALIMENTARIO


Las exportaciones son mínimas y no vale la pena analizarlas.



México 7,67 2,78Suiza 0,07 0,01 0,08 0,01Holanda 6,72 40,85Reino Unido 11,25 0,54Portuga 20,64 0,08Nigeria 0,60 0,06Congo 42,60 18,05Brasil 4,29 0,80China 0,25 0,15

TotalMundo 0,25 0,15 64,86 60,24 21,31 0,15 7,76 2,79


ExportacionesSubPartida1513.21.90


1513.29Losdemás(refinados)1513.29.19:(dealmendradepalma(estearinadepalmisterefinadousoenalimentación))

Las importaciones han descendido en 2017 el 15,03% en volumen y el 2,44% en valor y proceden únicamente de Indonesia y Malasia.


Alemania 84,43 43,20Italia 1,95 0,95Portugal 1.330,48 1.010,88 29,91 21,10Perú 0,03 0,00Indonesia 3.475,71 3.237,44 6.004,48 4.989,15 7.214,34 5.499,68Malasia 4.383,30 3.679,66 7.594,37 6.824,85 4.230,10 3.139,86 2.770,60 1.497,14

TOTALMUNDO 9.275,87 7.972,13 7.624,29 6.845,95 10.234,58 8.129,01 9.984,97 6.996,82




Cuadro de exportaciones

Las exportaciones han descendido en 2017 el 30,47% en volumen y el 24,36% en valor, siendo el cliente más importante Italia.



Italia 594,71 424,58 1.196,32 722,42 978,42 581,10 1.134,72 571,92Portugal 941,97 853,84 63,75 41,64 58,08 50,72Bélgica 30,39 20,42 14,08 4,28Suiza 542,66 325,70 539,19 298,18 642,70 348,80 Polonia 40,79 25,10Marruecos 3,96 1,80

TOTALMUNDO 2.109,73 1.624,54 1.799,26 1.062,24 1.635,19 934,18 1.237,55 649,54




1513.29.90Dealmendradepalma(aceitedepalmisterefinadoparausoenalimentación)

Las importaciones de aceite de palmiste refinado para uso alimentario han crecido fuertemente en 2017 aunque no alcanzan el nivel de 2014, y proceden de varios países.


Holanda 13,47 0,01 56,85 0,04 268,01 164,19Alemania 5,33 0,71 16,20 3,08 9,93 1,85 279,44 126,45Bélgica 7,41 0,13 1,56 10,28Indonesia 441,87 503,77 Malasia 171,20 228,80 116,14 158,40 216,89 268,80RestodelMundo 0,00 0,00 31,67 26,13 12,38 4,77 12,14 3,94

TOTALMUNDO 625,81 733,40 177,48 187,62 79,16 6,66 798,04 573,65




1513.29.90:Dealmendradepalma(aceitedepalmisterefinadousoalimentación)

Las exportaciones también son bajas y han crecido respecto a 2016 en volumen como en valor.

Las cifras globales de esta sub partida arrojan un balance global de importaciones menos exportaciones en el año 2017, en volumen, de 226,92 Tm., y de 0,23 mill. euros en valor.


Portugal 0,06 0,01 429,91 274,76Túnez 7,10 3,44 3,57 1,55 3,13 1,48Cabo Verde 2,69 1,00Israel 0,34 0,36 25,33 68,86RestodelMundo 71,35 65,49 77,84 46,20 48,04 21,41 3,34 0,64

TOTALMUNDO 78,45 68,93 78,24 46,58 51,61 22,96 564,40 346,73




Balancefinaldelaceitedepalmisteaño2017(importaciones–exportaciones)

Balancefinaldelaceitedepalmisteaño2017(importaciones–exportaciones)parausoalimentario

Importaciones 54.477,77 Tm.Exportaciones 6.421,80 Tm.Saldo 48.055,97Tm.

1513*1513.21Aceitedepalmistecrudo 1513.2190 36.339,44 Tm*1513.29Losdemás(refinados) 1513.29.19 6.348,28 Tm. 1513.29.90 226,92 Tm.

Total 42.914,64 Tm.Saldoaceitesygrasashidrogenadasdepalma,Palmisteycoco(1516.20.98)–Verdetalleenp.44Imports(6.587,89Tm)–exports(28.525,78Tm. 21.937.89Tm.

Total estimado 20.976,75 Tm.

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones incluso refinadosperosinmodificarquímicamente

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones incluso refinadosperosinmodificarquímicamente

Hay que tener en cuenta que solo se considera el consumo aparente obtenido a través de la diferencia entre importaciones y exportaciones, sin tener en cuenta los stocks iniciales y finales de campañas precedentes.

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN EL ACEITE DE PALMA Y EL ACEITE DE PALMISTE COMO INGREDIENTE

6.3


Como continuación del ejercicio anterior, e intentando llegar a cifras más concretas en cuanto al consumo aparente de aceite de palma y aceite de palmiste, esta tercera parte del informe se centra en analizar el comercio exterior de los principales productos alimentarios que utilizan aceite de palma como ingrediente.

Los datos resultantes de este ejercicio se sumarán a los anteriores de manera que podamos obtener los datos más reales posibles.

Este capítulo se va a concentrar en aquellos sectores donde el uso como ingrediente de aceite de palma es relevante, dejando de lado aquellos otros que no merecen consideración, por ser cifras muy pequeñas o porque los flujos de comercio exterior son muy bajos y no aportan por lo tanto ningún cambio perceptible en el añadido o sustracción de las cantidades finales de aceite de palma.

En muchos de los sectores y productos estudiados, se han tenido que realizar varias suposiciones y en algunos casos se ha estimado unos coeficientes generalizados porque es difícil separar todas los sub partidas de productos que se han importado y exportado.

En esta fase no se han analizados los países de procedencia de las importaciones ni los países de destino de las exportaciones ya que tiene mucha menor relevancia que en las fases anteriores.

Los sectores y productos incluidos son los siguientes:

Margarinas.

Galletas, bollería y pastelería.

Helados.

Chocolates.

Finalmente no se ha podido incluir el sub sector de sopas y preparados de sopas y caldos porque no se ha encontrado suficiente información detallada.

No siempre ha sido posible encontrar toda la información ya que en muchos casos no es fácil entrar en los detalles da cada producto o sub partida, y además hay que tener en cuenta que hay fabricantes que utilizan más aceite de palma y de palmiste que otros.

También en algunos casos, ante la presión de la distribución, se está intentando cambiar la composición de productos determinados de manera que se disminuya la utilización de aceite de palma, sustituyéndola por otros aceites.

En el futuro se podrán conseguir más datos que complementen este primer informe que se realiza sobre la realidad del aceite de palma, y que se puedan ir incorporando paulatinamente.


Principalesproductosmargarina

Lasprincipalessubpartidasdeestesectorsedesglosandelasiguientemanera:

1517 Margarina;mezclasopreparacionesAlimenticiasdegrasasoaceites

1517.10 Margarina,exceptolamargarinalíquida

1517.10.10 Contenido de materias grasas de la leche entre 10 y 25% en peso

1517.10.90Lasdemás

1517.90 Losdemás(mezclasdeaceitesygrasas)

1517.90.10 Mezclasypreparacionesalimentariasconcontenido de materias grasas de la leche entre 10 y 25% en peso

1517.90.91 Mezclasalimentariasconaceitesvegetales

1517.90.93 Mezclasypreparacionesculinariasparadesmolde

1517.90.99 Losdemás


1517.10:Margarina,exceptolamargarinalíquida

1517.90:Mezclasdeaceitesygrasas

La utilización de aceite de palma como ingrediente para la elaboración de margarinas es diferente según los tipos de margarinas y el porcentaje de utilización de aceite de palma varía según el tipo de producto.

En el caso de las margarinas para usos industriales, se puede estimar en general que el porcentaje de utilización de aceite de palma puede llegar al 80%.

En el caso de margarinas para consumo humano directo, se puede estimar en general que el porcentaje de utilización de aceite de palma está entre el 10% y el 20%.

España exporta más margarinas para usos industriales (80% de aceite de palma) e importa más margarinas de mesa (entre 10% y 20% aceite de palma, que se estima en un término medio, el 15%).

Se va a considerar únicamente las cifras de las dos sub partidas más importantes:

2014 2015 2016 2017 Elemento MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas

1517.10 Import 32.642,97 27.079,16 28.392,15 22.883,74 28.253,60 24.079,36 23.010,69 18.562,37 Export 27.055,74 27.206,51 30.614,49 31.020,78 27.935,35 28.729,05 31.059,40 30.337,91 Saldo -5.587,23 127,35 2.222,34 8.137,04 -318,25 4.649,69 8.048,71 11.775,55 Cobertura 82,88 100,47 107,83 135,56 98,87 119,31 134,98 163,44


1517.90 Import 48.414,90 33.164,59 51.605,85 34.861,25 53.317,56 34.593,64 58.167,93 36.030,57 Export 57.303,93 46.294,99 64.831,98 53.438,57 78.287,88 60.534,15 86.696,93 65.085,57 Saldo 8.889,03 13.130,40 13.226,13 18.577,32 24.970,33 25.940,51 28.529,01 29.055,00 Cobertura 118,36 139,59 125,63 153,29 146,83 174,99 149,05 180,64




Detalledeporcentajedeutilizacióndeaceite de palma en diferentes productos:

Grasa de palma mezcla 80%Grasas de hojaldre 95%Grasas cremas 85%Margarinascroissants 75%Margarinascremas 65%Mezclasconoleínas 30%Margarinascocina 40%Margarinasuntar 15%Margarinaslight 10%

1517.10(2017)MargarinasImportaciones: 18.562,37 Tm. x 15% x 0.8 = 2.227,48 Tm.Exportaciones: 30.337,91 Tm. x 80% x 0.8 = 19.416,26 Tm.

1517.90(2017)MezclasdeaceitesygrasasImportaciones: 36.030,57 Tm x 50% = 18.015,29 Tm.Exportaciones: 65.085,57 Tm x 27,5% = 17.898,53 Tm.

SaldototalImportaciones–Exportaciones 17.072,02Tm.

Los fabricantes españoles de margarina compran aceite de palma y palmiste en España y en otros países.

Los posibles sustitutos del aceite de palma en la elaboración de algunas margarinas son aceite de girasol alto oleico, manteca de karité, manteca de cacao, mantequilla y aceites hidrogenados (girasol principalmente).

Para la estimación de cantidades globales en los flujos de comercio exterior, partimos de la base de que en las margarinas (1517.10), todas las cantidades exportadas son margarinas industriales y se aplica un coeficiente del 80% y que las margarinas importadas son para uso de mesa aplicando un porcentaje del 15%. Este coeficiente hay que multiplicarlos por 0,8 ya que el 80% de la margarina es grasa y el 20% es agua.

Según los expertos sectoriales, en las mezclas de aceites y grasas se (1517.90), se estima que el porcentaje de utilización de aceite de palma es del 50% en importación (alimentación infantil y chocolate) y el 27,5% en exportación (la mitad no llevan aceite de palma y la otra mitad aproximadamente un 50%).

Al ser muchos mayores las exportaciones que las importaciones, quiere decir que ha salido una mayor cantidad de aceite de palma como ingrediente de la que ha entrado, y esta cantidad de -17.072,02 toneladas deberá sustraerse del consumo total de aceite de palma en España.


1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

Notodoslosproductosdechocolatesutilizancomoingredienteaceite de palma o de palmiste.

*1806.10 Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante

*1806.20 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras , en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas simil., a granel

*1806.31 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, con peso, rellenas

*1806.32 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar

*1806.90 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, (exc. en bloques, en tabletas o en barras y el cacao en polvo)

*1704.90.30 Chocolate blanco


1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

Los productos que sí utilizan en este momento aceite de palma como ingrediente son:

Chocolate blanco (1704.90.30). En España no se utiliza grasa de palma, en la UE si. Las tabletas no son relevantes. Casi todos los fabricantes usan manteca de cacao y no grasa de palma. Los principales operadores fabrican en España. Los productos con cierto relleno se asimilan casi más a bombones, pero su importancia es insignificante, por lo que se estima en 5% el uso de aceite de palma.

Snacks/barritas (1806.31.00). Porcentaje de aceite de palma entre el 10%- 15%. Se estima en 12,5%.

Chocolate sin relleno (1806.32.90). En las tabletas sin relleno se utiliza muy poco aceite de palma. En las tabletas con algo de relleno se utiliza un porcentaje de aceite de palma que se estima en 10%.

Bombones (1806.90.19) Depende de las empresas. Puede oscilar entre 5% y el 16% de aceite de palma. Se estima que de forma general incorporan aproximadamente un 10% de aceite de palma.

Cremas para untar (1806.90.60). Pueden utilizar hasta un 40% de grasas. Dentro de ellas, hasta el 40% suele ser de palma. Se estima que el porcentaje de utilización de aceite de palma es del 14%.


1806 Import 494.665,33 146.311,21 507.580,18 143.619,47 545.084,31 144.866,25 556.946,79 144.820,86 Export 350.882,79 90.985,51 399.995,04 102.048,74 393.222,10 97.382,57 394.888,87 101.770,95 Cobertura 70,93 62,19 78,80 71,05 72,14 67,22 70,90 70,27 Saldo -143.782,54 -55.325,70 -107.585,14 -41.570,74 -151.862,22 -47.483,68 -162.057,91 -43.049,90



Enelsiguientecuadroseanalizanlosflujosysaldosdecomercioexteriordelasprincipalessubpartidasquehanutilizadoaceitedepalmacomoingredienteenelaño2017:

Las exportaciones totales de aceite de palmiste para todos los usos ascienden en 2017 a 6.421,80 Tm. en volumen y 9,72 millones de euros en valor.

Import Export Saldo MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas

17049030 Chocolate blanco 21.203,34 6.242,30 8.611,14 2.131,85 -12.592,20 4.110,45

18063100Snacks,barritasdechocolate 49.844,67 11.204,66 62.863,14 17.519,83 13.018,46 - 6.315,17

18063290 Chocolate sin relleno 49.287,21 10.905,04 78.898,56 19.760,84 29.611,35 - 8.855,80

18069019 Bombones, inc. rellenos 83.451,67 11.138,24 60.903,95 6.490,20 -22.547,72 4.648,04

18069060 Cremas para untar 44.340,45 14.503,08 13.590,04 4.857,25 -30.750,41 9.645,83

TOTAL 248.127,34 53.993,33 224.866,82 50.759,97 -23.260,52 -3.233,35


Chocolate 2017


1704.90.30 Chocolate blanco. Saldo 4.110,45 Tm.x 5% = +205,52 Tm.1 1806.31.00Snacksybarritas.Saldo - 6.315,17 Tm.x 12,5% = - 789,40 Tm.2

1806.32.90 Chocolate sin relleno. Saldo - 8.855,80 Tm.x 12,5% = -1.106,98 Tm.3

1806.90.19 Bombones. Saldo 4.648,04 Tm. x 10% = +464,80 Tm.4

1806.90.60Cremasparauntar*.Saldo 9.645,83 Tm.x 16% = +1.543,33 Tm.5

TOTALASUMAR +317,27Tm.

Si se supone que tanto las importaciones como las exportaciones de los distintos tipos de chocolates analizados son similares, aplicándoles el mismo coeficiente, obtendríamos los siguientes resultados:

1 Entre tabletas con relleno y bombones se estima en un 5%.2 12,5%. Se ha estimado en un 12% y el 15%.3 12,5%. Se ha estimado un término medio entre el 10% y el 15%.4 Se ha estimado un coeficiente del 10%.5 Se estima en un 16%.* Esta cifra no incluye que a partir del segundo semestre de 2018 la principal productora española de cremas para untar dejó de utilizar aceite de palma como ingrediente para su elaboración.


1905Productosdepanadería,pasteleríaogalletería y productos similares.

*1905.30 Galletas dulces

*1905.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante) *1905.32 Barquillos y obleas, incluso rellenos gaufrettes, wafers, gaufres

*1905.40 Pantostadoyproductossimil.tostados

*1905.90 Productosdepanadería,pasteleríaogalletería, incl.conadicióndeCacao;hostias,pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas o similares


1905:Productosdepanadería,pasteleríaogalletería,yproductossimilares

Bollería, pastelería y galletas

En la pastelería y bollería industrial es donde más se utiliza el aceite de palma. Fundamentalmente, se trata de productos de bollería tradicionales (croissants, napolitanas, y otros), bollería frita, sobaos y pasteles.

El aceite de palma puede ser sustituido por aceite de girasol, aceite de girasol alto oleico, grasas totalmente hidrogenadas, grasa de coco o pasta de cacao, aunque con precios y disponibilidad diferentes.

Algunos representantes del sector estiman que en la pastelería y bollería industrial se puede estimar de manera global que el porcentaje de utilización del aceite de palma puede estar en torno al 10% del volumen total de ingredientes.

Dentro del sector y dependiendo de las empresas, estas compran aceite de palma a empresas españolas y extranjeras indistintamente.

La utilización de aceite de palma como ingrediente para la elaboración de galletas es diferente para cada tipo de galleta.

Galletas básicas. Utilizan entre el 5% y el 10% de aceite de palma.

Galletas bañadas de chocolate. Entre el 15 y el 20% de grasa. Se utilizaba bastante la oleína de palma.

Galletas tipo “Cookie”. 20% de grasa, con aceite de palma.

Galletas tipo de barquillo rellenas. Varía entre 30 % y 50% en el relleno, con aceite de palma.


1905 Import 563.219,69 233.831,52 608.281,91 252.521,77 645.925,20 300.512,26 655.098,04 245.967,21 Export 721.201,43 372.983,84 792.959,89 399.746,03 860.999,45 417.095,33 914.500,29 456.496,87 Saldo 157.981,74 139.152,31 184.677,98 147.224,26 215.074,25 116.583,07 259.402,25 210.529,65 Cobertura 128,05 159,51 130,36 158,30 133,30 138,79 139,60 185,59



Utilización de aceite de palma como ingrediente por diferentes productos:

Cod.Taric Descripción Aceitedepalma cont.Medio

19053111 Galletas tot. o parci. cubiertos de chocolate Sí en la base galleta 9%19053191 Galletas dulces doble relleno Sí 20 - 10%19053199 Galletas dulces Depende del fabricante 8 al 17%19059060 Galletas con edulcorantes añadidos Depende del fabricante 15-17%19059045 Galletas saladas Depende del fabricante, predomina con derivados de la palma 15%

Enelsiguientecuadroseanalizanlosflujosysaldosdecomercioexteriordelasprincipalessubpartidasquehanutilizadoaceitedepalmacomoingredienteenelaño2017:

Import Export Saldo MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas MilesEuros Toneladas

19053111 Galletas dulces recubiertasde chocolate 12.533,25 4.649,68 1.093,81 405,42 -11.439,44 -4.244,26

19053191 Galletas dulces contenido lec 17.230,11 8.711,69 92.825,34 53.431,44 75.595,23 44.719,75

19053199 Galletas dulces, incl. cacao 44.788,94 17.252,95 84.219,48 45.521,44 39.430,54 28.268,48

19059045 Galletas “sin adición de edulc 18.578,97 6.787,00 101.516,24 62.381,31 82.937,27 55.594,32

19059060 bollos, medias lunas,bizcochos, galletas 106.560,30 29.694,11 84.715,83 38.350,48 -21.844,47 8.656,37


Tipos de galletas


1905.31.11 Galletas dulces recubiertas de chocolate. Saldo 4.244,26 Tm .x 9% = +381,98 Tm.

1905.31.91 Galletas dulces doble relleno. Saldo -44.719,75 Tm. x 15% = - 6.707,96 Tm.1

1905.31.99 Galletas dulces, incl. Cacao. Saldo -28.268,48 Tm .x 12% = -3.392,28 Tm.2

1905.90.45 Galletas saladas. Saldo -55.594,32 Tm. x 15% = -8.839,15 Tm.

1905.90.60Bollos,galletasconedulcorantesañadidos.Saldo -8.656,37 Tm x 16% = -1.385,02 Tm.3

Total a sustraer = -19.942.43 Tm.

Si suponemos que tanto las importaciones como las exportaciones de las distintas galletas son similares, aplicándoles el mismo coeficiente, obtendríamos los siguientes resultados:

1 15%. Se ha estimado un término medio entre el 10% y el 20%.2 12%. Se ha estimado un término medio entre el 8% y el 17%.3 16%. Se ha estimado un término medio entre el 15% y el 17%.


2105Helados

Se utiliza algo de aceite de palma en la fabricación de los denominados helados.

En general, se compra el aceite de palma en España.

El aceite de palma puede sustituirse por otros aceites laúricos como el aceite de coco o el de palmiste, aunque el coste es mayor que el del aceite de palma.

Como no hay muchos datos detallados, se puede estimar que el porcentaje medio de utilización de aceite de palma está entre 4% y 5% y cambia su perfil tradicional.

Se supone que este porcentaje medio, que se puede cifrar tentativamente en el 4,5% de utilización de aceite de palma, se puede aplicar tanto a

importaciones como exportaciones, aunque estas últimas son menores.

Muchas de las empresas productoras de helados se dedica a la comercialización y consumo exclusivamente en el mercado español.

Por lo tanto el saldo de la partida de helados (importaciones- exportaciones) arroja una cifra negativa de 26.879,27 toneladas, ya que se importa mucho más de lo que se exporta.

Aplicando el coeficiente del 4,5% obtendríamos una cifra de1.209,6 toneladas de aceite de palma, que hay que añadir a lascifrasdeconsumoaparentedeaceitedepalmaenEspañaparauso alimentario


2105 Import 152.191,53 63.730,64 161.449,38 67.634,74 163.228,07 68.025,62 175.881,63 68.565,58 Export 123.755,67 41.083,95 117.585,46 40.959,86 120.543,52 41.787,62 121.839,40 41.686,31 Saldo -28.435,85 -22.646,70 -43.863,93 -26.674,88 -42.684,55 -26.238,00 -54.042,23 -26.879,27 Cobertura 81,32 64,46 72,83 60,56 73,85 61,43 69,27 60,80


COMERCIO EXTERIOR DE OTROS PRODUCTOS DE INCIDENCIA MENOR6.4


1516.20.98 Aceites hidrogenados de palma, palmiste y cocoCuadrodeimportacionesdeaceiteshidrogenadosporpaísesenlosúltimoscuatroaños

Las importaciones de aceites hidrogenados en 2017 procedían principalmente de Portugal, Indonesia y Alemania, que representan el 68,4% en volumen y el 59,5% en valor, de las importaciones totales.

Estos productos no se incluyen directamente en la previsión global de consumo aparente de aceite de palma y de palmiste.


Alemania 4.382,71 1.399,75 4.765,48 1.422,96 3.237,27 809,52 3.869,99 1.113,13Portugal 46,70 111,12 485,04 383,74 921,46 1.022,06 785,79 1.910,81Indonesia 2.628,09 1.880,83 2.625,08 1.861,66 2.984,69 1.893,52 2.692,86 1.481,41RestodelMundo 5.196,80 2.012,33 6.340,72 3.537,65 6.585,51 3.641,05 4.994,51 2.082,55

TOTALMUNDO 12.254,30 5.404,02 14.216,31 7.206,02 13.728,94 7.366,15 12.343,15 6.587,89


Importaciones Partida15162098


Cuadrodeexportacionesdeaceiteshidrogenadosporpaísesenlosúltimoscuatroaños

Las exportaciones de aceites hidrogenados en 2017 se dirigieron en gran parte a otros países miembros de la Unión Europea. Los seis primeros países de destino representan el 82,8% en volumen y el 74,7% en valor.

El saldo final del comercio exterior de aceites hidrogenados es de 6.587,89 Tm. de importación menos 28.525,7 Tm. de exportaciones, por un total de -21.937,89 Tm.


Francia 4.864,16 2.938,41 5.138,41 2.347,96 5.678,43 2.237,70 9.070,21 4.123,75Alemania 8.108,79 2.729,92 11.312,38 3.101,37 12.296,71 2.829,36 8.969,68 2.191,21Italia 4.063,10 3.497,99 3.598,11 3.147,34 3.922,23 2.832,77 6.399,59 3.939,11Portugal 2.330,80 2.139,62 2.354,37 2.109,88 2.402,99 1.725,70 3.483,60 2.448,05Argelia 1.075,61 1.072,02 2.525,43 2.543,94 9.459,60 9.224,52 4.977,73 4.435,81ArabiaSaudí 2.110,31 1.501,70 1.702,62 1.231,73 2.393,17 1.504,86 12.787,54 6.484,84RestodelMundo 4.914,37 1.547,17 7.950,82 2.056,80 10.654,70 2.636,42 15.490,02 4.903,01

TOTALMUNDO 27.467,12 15.426,82 34.582,13 16.539,02 46.807,83 22.991,32 61.178,38 28.525,78


Exportaciones Partida15162098


Otrosproductosquecontienenaceitedepalmao palmiste pero no destinados a alimentación humana

2309 Preparacionesdelostiposutilizados para la alimentación de los animales

2309.90 Preparacionesdelostiposutilizados para la alimentación de los animales (exc. Alimentos para perros o gatos, para la venta al por menor)


Losflujosdeimportaciones,exportacionesysaldodelapartida2309(Preparacionesdeltipode las utilizadas para la alimentación de los animales) aparecen en el siguiente cuadro:


2309 Import 425.549,11 317.017,56 481.602,29 399.555,75 473.924,07 417.964,18 463.415,73 380.456,14 Export 486.197,31 612.682,72 577.896,78 699.551,85 620.930,72 741.528,47 685.944,43 810.797,54 Saldo 60.648,20 295.665,16 96.294,48 299.996,09 147.006,65 323.564,29 222.528,70 430.341,40 Cobertura 114,25 193,26 119,99 175,08 131,02 177,41 148,02 213,11



Toda esta sub partida va destinada a la alimentación animal.

Desglose:

PFAD hidrogenado (3823.19.30).

Jabón cálcico (2309.90.99).

La mayoría de la producción PFAD se exporta de la siguiente manera:

Fabricantes de piensos.

Jabón cálcico. Para rumiantes.

Transformados que lo convierte en producto sólido.

3823.19.30PFAD.Destiladodeácidosgrasos


Francia 640,40 9.517,04 587,51 9.063,60 225,30 3.247,62 662,85 6.057,53Portugal 674,28 421,18 148,13 141,73 294,97 273,20 952,54 1.303,44CostadeMarfil 5.655,14 9.118,17 1.965,58 3.318,02Ghana 1.431,22 2.539,69Indonesia 77.948,99 130.280,18 61.134,37 115.250,41 46.641,94 82.113,57 80.275,31 124.268,75Malasia 21.041,23 35.041,04 15.711,02 29.212,31 25.966,51 46.895,54 30.236,45 45.987,94RestodelMundo 420,04 262,91 617,91 597,53 2.199,01 3.178,78 1.903,77 2.592,32

Total mundo 100.724,93 175.522,35 78.198,94 154.265,58 80.982,87 144.826,88 117.427,72 186.067,70




En la alimentación para terneros de engorde se utiliza entre un 2% y un 3% de aceite de palma (todos lo usan). En la alimentación de porcino blanco también se usa el aceite de palma


Italia 3.377,51 5.856,26 3.057,76 5.241,50 2.085,66 3.266,54Irlanda 716,05 699,81Dinamarca 790,04 427,84RestodelMundo 1.130,04 1.665,77 1.286,68 2.057,42 455,68 682,12 859,49 437,12

Total mundo 1.130,04 1.665,77 4.664,18 7.913,68 3.513,44 5.923,62 4.451,23 4.831,31




Hay productos fabricados con palma y otros (no equivalentes) con soja o girasol.

Cada producto tiene un porcentaje diferente de utilización de aceite de palma. Actualmente aproximadamente 2/3 de las grasa utilizada es de origen palma.

En el caso de la palma, se suele adquirir en España.

3824.99.55 Fabricación de emulsionantes

2017 MilesEuros Toneladas

Alemania 1.953,40 774,36Dinamarca 4.653,06 1.198,55Bélgica 3.007,29 1.374,80Malasia 906,24 1.045,44RestodelMundo 10.519,99 4.393,14

Total mundo 11.891,55 5.060,02

2017 MilesEuros Toneladas

Francia 841,02 408,51Alemania 746,28 477,54Italia 608,05 402,13Reino Unido 972,52 561,60Bélgica 917,50 622,86Irán 662,72 278,78RestodelMundo 4.748,08 2.751,41

Total mundo 7.225,06 4.170,99Fuente: DATACOMEX (AEAT)




ESTIMACIÓNCONSUMO ALIMENTARIO. BALANCE FINALDEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS ACEITES DE PALMAY DE PALMISTEEN ESPAÑA

7


*Aceitedepalmaypalmisteparausoalimentario: +190.302,00Tm.: *Aceite de palma para uso alimentario: +169.325,25 Tm. *Aceite de palmiste para uso alimentario: + 20.976,75 Tm.

*Productosdealimentaciónqueutilizanaceitedepalmaydepalmistecomoingrediente(Aplicandoestimacióndelcoeficientedeutilizacióndecadauno): Margarina y mezclas de aceites y grasas: - 17.072,02 Tm. Chocolates + 317,27 tm. Galletas, bollería, pastelería: -19.942,43 Tm. Helados +1.209,60 Tm.

Total consumo aparente de aceite de palma 154.814.42 Tm.Total consumo aparente de aceite de palmiste 20.976,75 Tm.Total consumo aparente de aceite de palma y palmiste 175.791,17 Tm.

Consumo aparente per cápita aceite de palma: 3,32 kg. (9,09 g/día)Consumo aparente per cápita aceite de palmiste: 0,449 kg. (1,23 g/día)Consumo aparente per cápita aceite de palma y palmiste: 3,77 kg. (10,37 g/día)

Una aproximación del consumo aparente de aceite de palma y de palmiste dedicado al uso alimentario se obtiene sumando las importaciones de palma y de palmiste y la de productos transformados que los contienen como ingredientes, y restando exportaciones de aceite de palma y palmiste y la de productos transformados que los contienen como ingredientes.

Con los datos obtenidos en los diferentes capítulos, se puede hacer una estimación aproximada del consumo aparente de los aceites de palma y de palmiste para consumo humano en España en el año 2017:

Nota: Estimación INE de la población de España en 2018 es 46,69 millones de habitantes

CONCLUSIONES DEL INFORME8


El aceite de palma se produce en zonas tropicales del planeta, con Malasia e Indonesia como mayores productores con diferencia, aunque los países de América del Sur empiezan a aparecer como productores importantes.

Su utilización industrial es muy variada, (biodiésel, alimentación humana y animal, óleo química y cosmética), y su alta productividad hace del aceite de palma un producto muy competitivo en todos sus usos.

Teniendo en cuenta las necesidades alimentarias y energéticas proyectadas por la FAO a 2050, el aceite de palma se considera estratégico desde el punto de vista económico y de la sostenibilidad: con menor superficie agrícola y menos uso de agro químicos, su productividad es clave para el suministro global de materias grasas y el equilibrio de los mercados

La promoción de la sostenibilidad del aceite de palma se inicia en 2004 con la iniciativa RSPO a la que se han sumado otros sistemas de certificación específicos (ISCC para biocombustibles, y otros). Puede decirse que del conjunto de materias primas agrarias que se comercian globalmente, la palma tiene un sistema de certificación de sostenibilidad económica, social y medio ambiental de los más avanzados.

DATOS GENERALESSOBREEL ACEITEDE PALMA


El aceite de palma es el más comercializado y consumido en el mundo por delante del aceite de soja y de otros aceite vegetal.

Los principales países productores de aceite de palma son Indonesia (55,2%), Malasia (29,4%), Tailandia (3,9%), Colombia (2,3%) y Nigeria (1,4%). Los dos primeros copan el 84,6% y los 5 representan el 92,2% de la producción mundial.

Los principales países productores de aceite de palmiste son también Indonesia (54,2%), Malasia (28,3%), Tailandia (4,6%), Nigeria (4,1%) y Colombia (1,7%). Los dos primeros copan el 82,5% y los 5 representan el 92,9% de la producción mundial.

La estimación mundial de la producción de aceite de palma para el año 2018 es de 70,90 millones de toneladas (67,92 millones Tm. en 2017).

La superficie mundial destinada a la producción de aceite de palma estimada para el año 2018 es de 19,67 millones de hectáreas. Las estimaciones para Indonesia es de 10,03 mill. Has. y para Malasia 5,16 mill. Has. (entre los dos países tienen el 77% de la superficie mundial destinada al cultivo de la palma).

Los mayores mercados consumidores de aceite de palma son por importancia, India, Unión Europea, China, Pakistán, Egipto, Bangladesh y Estados Unidos.

ACEITEDE PALMAEN EL MUNDO


Teniendo en cuenta los flujos de comercio exterior entre los países miembros de la Unión Europea con países terceros extra comunitarios, la Unión Europea importó en el año 2017 la cantidad de 7,22 millones de toneladas por un valor global de 4.863,2 millones de euros.

Holanda, España e Italia importan más del 80% del total de la importación de países terceros.

Holanda es el principal importador de aceite de palma que luego reexporta en gran parte a otros países.

Las exportaciones de los países miembros de la Unión Europea a países terceros extracomunitarios son muy pequeñas y en el año 2017 alcanzaron 0,12 millones de toneladas por valor 124,7 millones de euros. Los principales exportadores fueron Holanda, Alemania, Dinamarca Suecia e Italia.

Teniendo en cuenta únicamente los flujos de comercio exterior entre los 28 países miembros de la Unión Europea, las adquisiciones intracomunitarias ascendieron en el año 2017 a 2,08 millones de toneladas, por un valor global de 1.738,9 millones de euros. Destacan las compras de Alemania, Bélgica, Polonia y Francia.

Las entregas comunitarias (exportaciones entre países miembros) ascendieron en el año 2017 a 2,05 millones de toneladas por un valor de 1.677,5 millones de euros. Solo Holanda vendióel 65% en volumen y el 61,8% en valor.

ACEITEDE PALMAEN EUROPA


No todas las importaciones de aceite de palma y de palmiste que no están certificadas deben considerarse directamente como no sostenibles, ya que pueden serlo pero no estar certificadas, y la empresas productoras pueden/ suelen tener políticas de no deforestación, no afectación de humedales y remoto de los Derecho laborales (ej. Rainforest y otros).

En lo que respecta a la alimentación humana, en España el aceite de palma se utiliza como ingrediente en los siguientes productos:

Pastelería, bollería y galletas.

Cobertura de chocolate.

Margarinas.

Aceites de fritura.

Snacks y aperitivos.

Helados.

Preparados para sopas y salsas.

Otros.

Hay determinados productos alimentarios que puede hacerse con grasas hidrogenadas (AGT), pero las autoridades han propiciado su desaparición practica por los efectos nocivos constatados sobre la salud.

Precisamente el aceite de palma se ha constituido en el sustitutivo de las grasas hidrogenadas por sus características funcionales y sus mejore condiciones desde el punto de vista nutricional.

Otros productos pueden llevar en su formulación ingrediente como el aceite de palma u otros como girasol, colza, soja, karité o coco, e incluso sus mezclas, aunque no siempre el perfil nutricional (contenido en grasas saturadas) sea mejor.

No siempre es posible sustituir el aceite de palma en todos los productos que lo utilizan para su elaboración.

Los sectores usuarios principales son:

Biocombustible: 83%. En España es obligatorio que el 100% sea certificado ISCC.

Alimentación humana: 10,3%.

Oleo química, cosmética y alimentación animal: 6,7%.

ACEITEDE PALMAEN ESPAÑA


La importación global de aceite de palma para todos los usos en España en el año 2017 ascendió a 1.903.874,76 Tm.. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron únicamente una cifra de 56.282,05 Tm. El saldo global es de 1.847.592, 71 Tm.

En los dos últimos años, las importaciones globales españolas de aceite de palma se han incrementado fuertemente. En 2017, crecieron un 27,3% en volumen y un 37,7% en valor.

En cuanto a las exportaciones españolas de aceite de palma, en el año 2017 crecieron el 28,2% en volumen y el 26,6% en valor.

La balanza global en España de aceite de palma y de palmiste únicamente destinado a usos alimentarios ascendió en el año 2017 a 190.302,00 Tm.

La importación global de aceite de palmiste para todos los usos en España en el año 2017 ascendió a 54.477,77 Tm., y las exportaciones alcanzaron una cifra de 6.421,80 Tm. El saldo global es de 48.055,97 Tm.

La balanza global de aceite de palma en España ascendió en 2017 a 169.325.25 Tm. y la balanza global en España de aceite de palmiste destinado a usos alimentarios ascendió en el año 2017 a 20.976,75 Tm.

Para profundizar en el ejercicio, el informe también ha estimado el aceite de palma que se utiliza como ingrediente en los productos transformados.

A tal efecto se han analizado los subsectores que de manera más significativa utilizan el aceite de palma como ingrediente y se han analizado tanto sus importaciones como sus exportaciones. Este ejercicio permite acercarnos al consumo real en España de aceite de palma como ingrediente alimentario.

Considerando el consumo aparente de aceite de palma y de palmiste, y teniendo en cuenta las cantidades estimadas de aceite de palma como ingrediente exportado e importado en forma de producto más transformado, y la aplicación de unas coeficientes estimados, un acercamiento al consumo aparente de aceite de palma en la alimentación nos lleva en España a una cifra aproximada de 175.791,17 toneladas.

El consumo aparente anual per cápita de aceite de palma y palmiste asciende a 3,77 kg. (10,32 g/día). Desglosando esta cifra, el consumo aparente per cápita de aceite de palma es de 3,32 kg. (9,09 g/día) y el del aceite de palmiste 0,449 kg. (1,23 g/día).

Aunque difícil de estimar, hay que señalar el efecto real que sobre esta cifra tiene el turismo, dada la importancia sobre nuestra economía y consumo alimentario, con más de 70 millones de visitantes anuales.

ANEXOS


La producción del aceite de palma y sus fracciones se puede resumir en tres fases:

1ª Fase. Proceso demolienda y prensado(en origen, en los países de producción).

Proceso de obtención del aceite crudo, normalmente cerca de las plantaciones de palma. En los molinos los racimos se limpian y reblandecen con vapor, se separa el fruto del racimo, se prensa y se separa la semilla, obteniéndose el aceite de palma crudo (crude palm oil en inglés).

También en un proceso aparte se trata la semilla (almendra), rompiendo su cáscara y prensándola para obtener el aceite de palmiste (palm kernel oil en inglés). El racimo se muele para obtener un subproducto que se usa como fertilizante.

El aceite crudo de palma, de color rojo, se envía a las refinerías en los países productores o se exporta a destilerías de diferentes países.

2ª Fase. Proceso de refinado delaceite crudo (en refinerías locales oen refinerías situadas en otros países).

El aceite crudo de palma se mezcla con agua y se separan por decantación las impurezas sólidas. Se calienta con vapor de agua y se eliminan las impurezas gaseosas y posteriormente se blanquea con tierra (bleaching, en inglés) que posteriormente se separa por filtrado. Finalmente se desodoriza con vapor para eliminar las sustancias volátiles.

3ª Fase. Proceso de fraccionamiento delaceite de palma (en destilerías locales o en destilerías situadas en otros países).

El aceite se separa en fracciones con propiedades diferentes. A través de unas prensas especificas se fraccionan los aceites líquidos a temperatura ambiente (oleínas -oleins en inglés-, aprox. 80%) de los aceites en forma sólida que empiezan a cristalizar (estearinas -stearins en inglés-, aprox. 20%).

Las oleínas son líquidas a temperatura ambiente y tienen menor saturación (de ácidos grasos). Las estearinas es producen en forma sólida y tienen una mayor saturación (de ácidos grasos).

Cuanto mayor es la saturación del aceite aumenta el punto de fusión (derretido) del aceite.

El punto de fusión o punto de liquidez (melting point en inglés) determina las aplicaciones que se quieren obtener.

PRODUCCIÓN DEL ACEITE DE PALMAY ACEITEDE PALMISTE


Fundación del Aceite de Palma Sostenible.

European Palm Oil Alliance (EPOA).

United States Department of Agriculture (USDA).

Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO.

Oil World.

Palm Oil Analytics.

Alimarket.

Estadísticas de:

DATACOMEX (AEAT).

Statista.

Produlce.

Caobisco.

Malaysian Palm Oil Council.

Unión Europea.

FAO-OCDE Agriculture Outlook 2016-2015.

EPOA.

Entrevistas y encuestas a expertos.

Diferentes artículos e informes en prensa especializada.

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

informe econÓmico del aceite de palma en espaÑa 2018 · 3 situación del aceite de palma 28 en el...

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