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25º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais
Victor Hugo Froner Bicca
Diretor-Geral do DNPM
Atibaia, 09 de setembro de 2016
“ Ações do DNPM na Fiscalização das
Indústrias de Águas Minerais
Minerais”
Edifício sede (BSB)
25 Superintendências
6 Escritórios:
Poços de Caldas(MG); Gov. Valadares
(MG); Patos de Minas (MG); Itaituba
(PA); Criciúma (SC) e Crato (CE).
Representações do DNPM
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
•A consultoria internacional Beverage Marketing
Corporation-BMC estimou o consumo global de água
engarrafada em 2015 em 329 bilhões de litros, 16,5% maior
que em 2014. De acordo com dados da BMC, a taxa anual
média de crescimento do mercado mundial de água
envasada no período 2010-15 foi de 6,9%, tendo a China
crescido a uma taxa média anual de 14%, os Estados
Unidos 6%, e o Brasil 4,1%.
Água Mineral – Oferta Mundial 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
• Em 2015, os maiores aumentos percentuais de consumo
de água mineral em relação a 2014 ocorreram na Índia
122%, China 79%, Indonésia 28% e Estados Unidos 7,9%,
tendo o Brasil crescido 4% no ano
Água Mineral – Oferta Mundial 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Fonte: Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2015); Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2016).
Água Mineral – Oferta Mundial 2015
A média de consumo per capita mundial foi de 39,0 litros em 2014 contra 37,5 litros em 2013
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Discriminação Consumo per capita (litros/ano)
Países 2014 2015(4) Classificação
Brasil 96,2 (6) 99,2 (7) n.d.
China 123,8 (5) 107,5 (5) (5)
Estados Unidos da América 128,7 138,2 6º
México 264,2 244,2 1º
Indonésia nd nd nd
Índia nd nd nd
Tailândia 246,4 203,7 2º
Alemanha 148,4 142,3 4º
Itália 201,0 177,9 3º
França 141,6 139,3 5º
Outros países - - -
TOTAL - - -
(4) A média de consumo per capita mundial foi de 45,4 litros em 2015 contra 39,0 litros em 2014;
(5) Região Administrativa de Hong Kong;
(6) (7) corrigido, considerando estimativa do IBGE da população, com datas de referência de 01/07/14 e 01/07/2015, respectivamente:202.768.562 e 204.450.649
Fonte: Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2015); Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2016).
Água Mineral – Oferta Mundial 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Discriminação Consumo (milhões de litros)
Países 2014(r) 2015(p) %
Brasil 19.500 20.280 6,16
China 43.377 77.625 23,57
Estados Unidos da América 41.165 44.436 13,49
México 32.726 30.591 9,29
Indonésia 20.087 25.800 7,83
Índia 7.831 17.399 5,28
Tailândia 16.563 13.718 4,166
Alemanha 12.215 11.736 3,562
Itália 12.269 10.887 3,31
França 9.125 9.043 2,75
Outros países 67.940 67.867 20,60
TOTAL 282.799 329.380 100,0
Fonte: Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2015); Beverage Marketing Corporation apud Rodwan Jr. (2016).
(r) revisado; (p) dado preliminar
Segundo dados apurados dos Relatórios Anuais de Lavra - RAL, a
produção de água envasada no Brasil em 2015 teve um acréscimo de
4,9%. A produção anual total declarada de 8,08 bilhões de litros
corresponde a menos de 40% do consumo estimado do país pela
consultoria BMC, o que pode sugerir que a Água Mineral pode não
estar totalmente declarada, considerando que o comércio exterior
não é significativo.
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Segundo dados oficiais, em 2015, 70% do volume de água mineral
envasado foi comercializado em garrafões retornáveis, 27% em
garrafas plásticas, aproximadamente 2% em copos plásticos e
apenas 0,1% em embalagens de vidro. Na maioria dos estados
brasileiros predominou a fabricação de garrafões retornáveis, à
exceção de São Paulo e Rio Grande do Sul, cujos percentuais do
volume envasado em garrafas plásticas descartáveis foi de 50 e
55%, respectivamente.
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Água Mineral – Produção Interna Águas
Envasadas 2015 (por UF)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Em 2015, 8 grandes grupos responderam por 30%
do volume de água mineral envasada declarado no
país. Destacaram-se:
Grupo Edson Queiroz, com 8,9% da produção
declarada, envasando as marcas Indaiá e Minalba
em 11 unidades da federação (SP, BA, PB, CE, PA,
PE, SE, DF, MA, GO, AL);
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Coca-Cola/FEMSA, marca Crystal envasada em
SP, AL e RS, com 5,4% da produção declarada;
Danone, marca Bonafont envasada em SP, MG e
RJ, com 3,5% da produção;
Nestlé, que envasa as marcas Nestlé Pureza Vital,
Petrópolis e São Lourenço, em SP, RJ e MG, com
3,2% da produção;
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
O grupo pernambucano constituído das empresas
J&E, L&R, Torres e Pedrosa e Pedrosa, com
2,9% da produção, com as marcas Santa Joana,
Cristalina e Lindóia;
Flamin, também com 2,9%, que envasa a marca
Bioleve, em SP.
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
No uso de água mineral para composição de
produtos industrializados (bebidas), destaca-se a
empresa Brasil Kirin, com 87% do consumo
declarado, e que possui complexos industriais em
oito Unidades da Federação (BA, PE, PA, RS, MA,
GO, SP e RJ), seguida do Grupo Edson Queiroz e
Flamin, com 5,7 e 3,8% do consumo declarado,
respectivamente.
Água Mineral – Produção Interna 2015
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Requerimentos de Pesquisa Água
Mineral 2016 (até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
10
20
30
40
50
60
4038
35
2927
19
1310 9
52
Total: 272
Alvarás de Pesquisa Água
Mineral 2016 (até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
10
20
30
40
50 48
3229
26
1917
13
97
45
Total: 320
Relatórios de Pesquisa
Aprovados Água Mineral 2016 (até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
2
4
6
8
10
12
1414
8
5
4 4
3 3
2
13
Total: 56
Requerimentos de Lavra Água
Mineral 2016 (até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
2
4
6
8
1010
6
2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
Total: 29
Portarias de Lavra Água Mineral
2016 (até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
1
2
3
4
5
66
2 2
1 1 1 1 1 1 1
Total: 17
CFEM Arrecadada Água Mineral 2011 – 2016*
(Em Milhões de Reais)
*2016 - até 24 de outubro
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
5
10
15
20
25
30
12,2
14,5
18,2
22,8
29,5
25,3
(Em Milhares de Reais)
2016* até 24 de outubro
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Total 2016* = R$ 25,3 milhões
3.056,6
1.888,9
1.382,9
1.207,3 1.151,9
702,9 655,1 554,3
488,7 437,5
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
Indaiá Brasil
Águas Minerais
Ltda
Nestle Waters
Brasil Bebidas e
Alimentos Ltda
MINALBA
ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA
Caf Crystal
Aguas do
Nordeste Ltda
Fountain Água
Mineral Ltda
Cpn Mineração
Ltda
Mineração Joana
Leite Ltda
Brasil Kirin
Industria de
Bebidas Ltda.
Naturagua Águas
Minerais
Indústrias e
Comércio S.a.
AGUA
MINERAL LIND
ÁGUA LTDA
10 Maiores Arrecadadores de CFEM - Água Mineral 2016*
Portarias de Lavra Água Mineral
Existentes 2007 – 2016* (2016* - até 24 de outubro)
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
0
200
400
600
800
1000
1200
888933
982 9991036
1081 1100 11201153 1170
282 novas portarias no período
Comércio Exterior – Exportações
2013 – 2015
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2013 2014 2015
52.146 135.904
162.180
Em US$
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2013 2014 2015
204.575
485.443
676.336
Em litros
Fonte: AliceWeb/MDIC
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Em 2015 os principais países de destino foram: Guiana (58,3%), Argentina (25,4%) e Japão (6,3%).
Comércio Exterior – Importações
2013 – 2015
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2013 2014 2015
1.754.880 2.215.5991.333.072
Em US$
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2013 2014 2015
2.302.426
2.853.3632.550.916
Em litros
Fonte: AliceWeb/MDIC
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Em 2015 os principais países de origem foram: Itália (41,9%), França (26,4%), Noruega (16,7%) e Portugal (10,6%)
FISCALIZAÇÃO DAS ÁGUAS MINERAIS
Fiscalização Orientativa ou Coersitiva como
função do histórico da empresa ou do risco à saúde
pública.
Inicialmente vistorias orientativas e interdição de
linhas de envase somente em casos especiais.
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Análise de Estudo in loco para Classificação e Reclassificação de Águas Minerais
No ano de 2015 foram emitidos 150 Pareceres Técnicos, sendo grande parte gerado por necessidade de
classificação e nova classificação de análises provenientes do LAMIN.
Análise de Pedidos para Importação e Comercialização de Água Mineral
Em 2015 foram emitidos apenas 4 Pareceres. A maior produção dos últimos 3 anos ocorreu em
2013, com 17 Pareceres Técnicos emitidos e de 5 pareceres em 2014.
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Monitoramento do Aquífero de Caldas Novas/GO.
A atividade de Monitoramento e Controle de Aquíferos de Águas Minerais e Termais vem sendo
desenvolvida na Unidade Regional do DNPM em Goiás. Tal monitoramento caracteriza um modelo de
gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos do Sistema Hidromineral Termal de Caldas Novas/Rio
Quente - GO.
São três sistemas aquíferos caracterizados:
Aquífero Superior (livre) associado ao capeamento de solo/manto de alteração e fraturas superficiais
(xistos Araxá + cobertura detrítica da Serra de Caldas).
Aquífero Intermediário (confinado a semi-confinado) associado aos xistos e mármores do Grupo Araxá.
Aquífero Inferior (confinado) associado aos quartzitos, metarritimitos e metassiltitos do Grupo Paranoá.
Em Caldas Novas/Rio Quente há um total de 141 poços no sistema aquífero termal; sendo 103 em
funcionamento e em monitoramento. Ainda, dos 103 poços, 13 encontram-se em área em fase anterior à
concessão.
O Objetivo é não acentuar o desequilíbrio no balanço hídrico do sistema aquífero termal do
distrito hidromineral.
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
Reuniões da Comissão Permanente de Crenologia
O ano de 2015 foi profícuo para a Comissão Permanente de Crenologia - CPC que conseguiu retomar suas
atividades com 3 encontros no ano, com destaque para os seguintes assuntos:
Dois processos minerários passaram pela CPC para avaliação de Projeto de Caracterização
Crenoterápica;
Classificação da água pelo teor de sódio - este assunto veio à pauta em várias reuniões da CPC;
Separação de constituintes instáveis na água, ainda em análise;
Teores de arsênio na água destinada para fins balneários;
Interdição de fontanários públicos em estância hidromineral de São Paulo.
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
37ª Reunião da Comissão Permanente de Crenologia 2016
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil
37ªReunião da Comissão Permanente de
Crenologia São Paulo – dia 07 de outubro de 2016
Apresentação do Parecer sobre o Projeto de Caracterização Crenoterápica do Processo 004.531/1941
Apresentação da proposta de alteração normativa (Minuta da MRN 23) Aproveitamento das Águas Minerais
e Potáveis de Mesa para Envase.
DNPM – Órgão Gestor dos Bens Minerais do Brasil