industria del vestido

2

INDICE

Introducción 3

Estudio 4

Entorno y Perspectivas Económicas 17

Producción 22

Tecnología 34

Ventas 41

Costos 45

Inversión 49

Empleo 54

Capacitación 68

Apoyos 73

Información de CANAIVEJ 87

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INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,268 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 8.0%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

4

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2004 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

5

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad de producción

- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO

6

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2004, con relación al año anterior.

ESTUDIO

7

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- Únicamente el 12.7%(2.6%) de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 43.2% (37.7%) lo considera normal.

- El 20.3% (22.5%) de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2005 en relación al año anterior.

El 5.7% (67.1%) de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad.

ESTUDIO

8

Del entorno económico y de la apertura del país.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 82.9% (76.9%), le siguen la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 71.8% (58.0%), el entorno Económico Nacional con un 68.4%, los trámites gubernamentales con el 62.3%, la competencia 56.1% y la liquidez 57.1%

La Coordinación con proveedores es de las variables considerada una oportunidades pero solo para el 50.9% de los empresarios. La apertura comercial con la Unión Europea no le afecta al 52.1% (23.1%) y con América Latina al 50.0% (25.0%).

ESTUDIO

8

9

Producción:

-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 64.7% (68.3%)

-Los insumos son en un86.3% (87.9%) nacionales y 13.7% (12.1%) del exterior

-La Tecnología es nacional en un 74.0% (64.9%)y del exterior 26.0%(35.1%) el 28.0% (37.7%) procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%(23.3%), Alemania 26.0%(14.5%) y de Italia 12.0% (13.0%).

- Costos.- En el segundo semestre de 2004, la materia prima ocupa el 34.5% (51.1%) de los costos de la empresa, el 26.6% (19.7%) en mano de obra, el costo de administración representó el 6.7% (6.0%) y los servicios el 10.1% (12.9%) .

- Estos se incrementaron para el 83.9% (49.7%) de los encuestados. En promedio estos mostraron un incremento de 6.8% (5.6%)

- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima y en mano de obra con 8.7% (11.5%) y 5.4% (11.1%) respectivamente.

ESTUDIO

10

Ventas:

El volumen de ventas del segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 35.6% (14.0%) de los entrevistados creció, para el 33.1% (27.8%) permaneció igual y para el 33.4% (27.8%) disminuyó. En promedio las ventas mostraron una disminución del 4.8% (-11.8%).

Precios de venta:

Para el 10.3% (13.3%) disminuyeron, para el 55.2% (61.3%) permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 34.5% (25.3%). En promedio los precios tuvieron un aumento del 1.6% (0.2%)

Destino de las ventas:

El 33.0% (63.2%) de las ventas fueron locales, 17.9% (12.5%) regionales, 48.9% (23.5%) nacionales y 0.3% (0.8%) fueron de exportación.

ESTUDIO

11

Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2004 mostró un incremento del 0.5% (0.1 %). Pero de diciembre de 2003 a diciembre de 2004 hay una disminución del 4.1%

Estructura del personal :- El 75.8%(69.5%) del personal es de producción, 12.6$ (15.5%) es de administración y 11.6% (15.0%) es de ventas

Durante el segundo semestre de 2004, el 22.7% (28.9%) de las empresas entrevistadas contrataron personal, 77.3% (71.1%) no.

El 85.0% (67.8%) del personal contratado en el semestre fueron obreros, 5.0% (3.1%) administrativos y 10.0% (29.0%) Ventas.

Contratación de personal.- Unicamente el 19.2% (18.1%) de las empresas de la industria del vestido contratará personal durante el siguiente semestre, estimando que el 99.0% (52.9%) será de producción y 1.0% (47.1%) de ventas.

ESTUDIO

12

Necesidades de capacitación:

El 62.0% (50.7%) de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 38.0% (48.7) dijeron que no, estas necesidades son en el área de ventas para el 15.3% y producción 4.5% (30.4%).

Por otra parte solo el 25.5% (26.8%) de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa.

ESTUDIO

Inversiones:

El 15.4% (32.2%) de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004, de esta inversión el 44.4% (53.0%) fue en materia prima, el 31.7% (22.4%) en infraestructura y 22.8% (18.0%) en capital de trabajo.

Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 13.2% (16.0%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 42.3% (40.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 26.9% (38.1%) en maquinaria y equipo y el 23.1% (11.9%) en infraestructura.

13

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- Solo el 2.7% (4.6%) de las empresas del vestido entrevistadas exporta.

De las empresas que no exportan el 35.0% (22.7%) comentan no hacerlo por desconocimiento principalmente, la segunda causa es por financiamiento el 11.9% (15.9%)

Importaciones.- El 16.7% (20.1%) de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2004.

El 45.5% (57.1%) de las importaciones es materia prima, y 27.3% (33.3%)es producto terminado.

ESTUDIO

14

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

La situación económica para la industria del vestido continúa siendo difícil para el empresario pero podemos observar que el porcentaje de encuestados que considera favorable el entorno económico es mayor que el del año anterior.

Las empresas que han enfrentado limitaciones en su actividad son menos que las del año anterior, son aproximadamente la mitad de las entrevistadas ( 51.7%), y podemos concluir que estas limitaciones según los datos arrojados por el estudio están relacionadas con la incapacidad de competir con importaciones ilegales y con el bloque asiático; aunado a esto el difícil entorno económico, los trámites gubernamentales , la competencia y la liquidez.

ESTUDIO

15

ESTUDIO

CONCLUSIONES

La industria está enfocada mayoritariamente al proceso completo que va desde el diseño hasta la venta de su producción, aproximadamente solo el 13.7% hace subprocesos y en este caso, la muestra detecto un 11.8% que se dedica solamente a la compra venta de producto terminado. Pero tenemos que un 28.9% de las empresas incluyen algún producto que compran terminado en sus ventas.

La capacidad instalada utilizada promedio disminuye considerablemente a consecuencia de un similar comportamiento en las ventas; éstas han diminuido menos que la baja reportada en el periodo pasado, en promedio un -4.8 contra -11.8%. El destino de éstas tiende a regionalizarse y diminuyen las empresas que exportan. Los industriales intentan mantenerse en el mercado aparentemente castigando precios ya que reportan incrementos en costos de un 6.8% (5.6%) en promedio y en los precios una ligera disminución del 1.6% (0.2%)

Las empresas que realizaron inversión son pocas, incluso menos que las del periodo anterior, el 15.4% contra el 32.2% y esta fue en maquinaria y equipo, seguido de infraestructura y capital de trabajo, no hay inversión en capacitación y hay muy poca en investigación y desarrollo

16

ESTUDIO

CONCLUSIONES

La industria reduce sus exportaciones y sus importaciones

Las empresas que exportan prácticamente desaparecieron de esta muestra por lo que se omitieron los datos proporcionados por estas como comportamiento de exportaciones, En las empresas que importan también se da una reducción misma que muy probablemente esté relacionada con la reducción en la producción.

La principal causa por la que las demás empresas no exportan es desconocimiento, pero el hecho de que también sean causas importantes el financiamiento, la falta de capacidad instalada, y que no es rentable muestra una problemática de competitividad en la estructura de la industria, ya que aparecen menciones como, falta de mercado, que no hay contactos y que no se puede competir.

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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

18

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

59.6%

12.7%

43.2% 44.1%

2.6%

37.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Favorable Normal Adverso

2do Semestre 2003

2do Semestre 2004

Coyuntura2do Sem 2004

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128

19




29.1%

20.3%

47.5%

32.2%

22.5%

48.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mejor Igual Peor

2do Semestre 2003

2do Semestre 2004

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

20




48.3%51.7%

67.1%

32.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

No Si

2do sem 2003

2do sem 2004

¿Durante el 2do semestre del 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

21



0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Impo

rtac

ione

s ile

gale

s

Blo

que

Asi

atic

o

Ent

orno

eco

nóm

ico

naci

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tale

s

Com

pete

ncia

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Acc

eso

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rédi

to

Inve

rsió

n de

cap

ital

Eco

nóm

ia d

e E

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Ven

tas

Aba

st. D

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ia p

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a

Coo

rd. c

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es

TL

C

Am

éric

a L

atin

a

Uni

ón E

urop

ea

Limitante Oportunida No le afecta

Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa

22FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

23

61.2% 5.9%

1.3% 3.3%

25.7% 2.6%

2do sem 2003




76.5% 0.8%

5.0%

11.8%

5.9%

2do sem2004

Diseño - Corte - Producción - Ventas

Diseño - Corte - Ventas

Diseño - Corte

Diseño - Venta

Compra - Venta

Otro

Su empresa esta enfocada a los procesos de:

24



¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

Si28.9%

No71.1%

2do sem2004


nacional85%

extranjera15%

Blusas CalcetinesCamisasCobijasFajos deJeans Lencería

Procedencia

PantalonesPlayerasRopa en general Ropa interiorTrajes de bañoVestidos

¿Cuáles?


Coyuntura2do Sem 2004Principales productos elaborados


Caballero29.3%

Dama46.2%

Niño/Niña12.5%

Bebé1.3%

Textil1.9%

Otros8.8%

OtrosBordadostelasMantelesColchas



Dama Pantalón 26.5%Blusa 24.1%Faldas 13.0%Vestido 8.0%Conjunto 7.4%Camisa 4.9%Short 4.9%Sacos 3.7%Bermudas 1.9%Playeras 1.9%Uniformes 1.9%Abrigos 1.9%



Caballero camisas 24.4%pantalones 22.2%playeras 12.2% boxers 5.6%trajes para caballero 5.6%chamarras 4.4%bermudas 3.3%shorts 3.3%ropa para ceremonias 2.2%ropa interior 2.2%sweters 2.2%uniformes 2.2%

deportiva 1.1%diseños especiales 1.1%fajos 1.1%gorras 1.1%industrial 1.1%pijamas 1.1%ropa para danza 1.1%sacos 1.1%smoking 1.1%



Niño pantalón 24.4%short 12.2%playera 9.8%camisas 9.8%uniforme escolar 7.3%ropa interior 7.3%falda 4.9%conjuntos 4.9%boxer 4.9%blusa 4.9%vikini 2.4%sueter 2.4%pijamas 2.4%mamelucos 2.4%


Coyuntura2do Sem 2004Diseño


¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?

No20.0%

Si80.0%

No20.2%

Si79.8%

¿Utiliza diseños existentes en el mercado?


Coyuntura2do Sem 2004Califique el diseño de sus productos


28.0%

3.4%0.8%

54.2%

13.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Ex

cele

nte

Mu

y b

uen

o

Bu

eno

Reg

ula

r

Ma

lo

2do sem 2004


Coyuntura2do Sem 2004Capacidad de producción


Capacidad de producción promedio: 2do semestre de 2003: 68.3%

2do semestre de 2003: 64.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

de 1

% -

10%

de 1

1% -

20%

de 2

1% -

30%

de 3

1% -

40%

de 4

1% -

50%

de 5

1% -

60%

de 6

1% -

70%

de 7

1% -

80%

de 8

1% -

90%

de 9

1% -

100%

2do sem 2003

2do sem 2004


Coyuntura2do Sem 2004Origen de los insumos de la empresa


86.3% 13.7%

87.9% 12.1%

2do sem2004

2do sem2003

Nacional

Importados


Coyuntura2do Sem 2004Origen de los principales insumos de la empresa


94.9% 4.5%

85.8% 13.9%

Avios

Telas engeneral

Nacionales

Importados

2do semestre 2004


Coyuntura2do Sem 2004Origen de la tecnología


74.0% 26.0%

64.9% 35.1%2do sem2003

2do sem2004

Nacional

Importada

¿Cuantos años tiene?La maquinaria mas nueva: 4.04 añosLa maquinaria mas antigua: 12.17 añosEl equipo mas nuevo: 3.14 añosEl equipo mas antiguo: 7.65 años

¿Cuantos años tiene?La maquinaria mas nueva: 4.04 añosLa maquinaria mas antigua: 12.17 añosEl equipo mas nuevo: 3.14 añosEl equipo mas antiguo: 7.65 años

¿De qué país?

EU. 28.0%

Alemania 26.0%

Japón 26.0%

Italia 12.0%

Otros 8.0%

¿De qué país?

EU. 28.0%

Alemania 26.0%

Japón 26.0%

Italia 12.0%

Otros 8.0%



¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?


¿Cuáles?Fallas mecánicas 45.5%Obsoleta 27.3%Capacitación 18.2%Tiempos y calidad 9.1%

¿Cuáles?Fallas mecánicas 45.5%Obsoleta 27.3%Capacitación 18.2%Tiempos y calidad 9.1%

13.7% 86.3%

5.1% 94.9%

2do sem2004

2do sem2003

Si

No



¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?


Si … ¿De dónde?

Exposiciones 44.6%Impresos 17.9%Internet 14.3%Proveedores 12.5%CANAIVEJ 5.4%SEPROE 1.8%EU 3.6%

Si … ¿De dónde?

Exposiciones 44.6%Impresos 17.9%Internet 14.3%Proveedores 12.5%CANAIVEJ 5.4%SEPROE 1.8%EU 3.6%

78.00% 22.00%

2do sem2004

Si

No



¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?


No … Por que?

no se como conseguir lo que necesitono asisto a eventosno he tenido tiempo

no tiene la oportunidadpor desidia

No … Por que?

no se como conseguir lo que necesitono asisto a eventosno he tenido tiempo

no tiene la oportunidadpor desidia

78.00% 22.00%

2do sem2004

Si

No



¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?


No … Por que?falta renovar maquinaria 43.5%falta de capital 17.4%me hacen falta maquinas 13.0%necesito muchas mas cosas 8.7%por falta demanda de mercancía que estimule una inversión 4.3%necesito maquinas nuevas 4.3%falta moverse 4.3%falta de mantenimiento y capacitación 4.3%

No … Por que?falta renovar maquinaria 43.5%falta de capital 17.4%me hacen falta maquinas 13.0%necesito muchas mas cosas 8.7%por falta demanda de mercancía que estimule una inversión 4.3%necesito maquinas nuevas 4.3%falta moverse 4.3%falta de mantenimiento y capacitación 4.3%

44.4% 55.6%

2do sem2004

Si

No



¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?


Principalmente …

maquina de cocer 16.1%

maquina bordadora 16.1%

maquinaria de planchado 16.1%

maquina tejedora 12.9%

hojaladora de botella 6.5%

joki 6.5%

maquina de cortar 6.5%

maquina de trazo de telas 6.5%

maquinas llenadoras 6.5%

patronaje por computadora 6.5%

Otras …fusionadora mas grandelabastilladoramaquina de brochesmaquina de terminadosmaquina tendedora de telarecta overSoftwarediseño computarizado maquina de hojal maquina de terminado de abrigo maquina para pegar boton maquinas especiales maquinria mas grande y mejor remachadora todo lo que se requiera para la ropa



¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior?


14.0%

27.8%

57.3%

33.1%35.6%31.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron

2do sem 2003

2do sem 2004

Comportamiento

de ventas:2do sem 2003 = -11.8%

2do sem 2004 = - 4.8%



¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior?


25.3%

61.3%

13.3%

34.5%

10.3%

55.2%


2do sem 2003

2do sem 2004

Comportamiento

de precios:2do sem 2003 = -0.2%

2do sem 2004 = 1.6%


Coyuntura2do Sem 2004¿Cómo se compone el destino de sus ventas?


33.0% 17.9% 48.9% 0.3%

63.2% 12.5% 23.5% 0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem2004

2do sem2003 Local

Regional

Nacional

Exportaciones


Coyuntura2do Sem 2004¿Cuál es la estructura de costos de su empresa?


9.3%

10.1%

3.6%

2.2%

3.0%

1.0%

12.9%

6.7%

6.8%

4.2%

1.2%

51.1%

19.7%

7.1%

34.5%

26.6%Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte dfe mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

2do sem 2003

2do sem 2004

Servicios

4.3%

4.6%

4.0%Agua

Teléfono

Energía




49.7%45.6%

4.8%

12.5%

3.6%

83.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%


2do sem 2003

2do sem 2004

Comportamiento

de costos:2do sem 2003 = 5.6%

2do sem 2004 = 6.8%

¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?



¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?


4.6%

3.6%

1.0%

4.4%

2.3%

4.7%

3.9%

1.9%

1.0%

11.5%

11.1%

3.0%

8.7%

5.4%Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte dfe mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

2do sem 2003

2do sem 2004


Coyuntura2do Sem 2004¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?


32.2%

67.8%

15.4%

84.6%

Si No

2do sem 2003

2do sem 2004




Inversión de la empresa

31.7% 44.4% 22.8%

1.1%

22.4%53.0%

18.0%2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem2004

2do sem2003

Infraestructura

maquinaria y equipo

capital de trabajo

capacitación

investigación ydesarrollo

Monto de inversión promedio2do sem 2004: $484,411.76



¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?


16.0% 13.2%

84.0% 86.8%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2do sem 2003 2do sem 2004

Si

No




Inversión futura de la empresa

23.1% 26.9% 42.3% 7.7%

11.9% 38.1% 40.5% 4.8%

4.8%

0.0% 50.0% 100.0%

2do sem2004

2do sem2003

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo

Monto de inversión promedio2do sem 2004: $ $268,461.54


Coyuntura2do Sem 2004Trabajadores asegurados

Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles

21,41921,140

20,73720,484 20,502

20,043

19,658

19,92119,770

20,104

19,787

19,683

20,340

19,881

20,66920,834

20,394

21,193

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

En

e-0

3

Mar-

03

May-0

3

Ju

l-03

Sep

-03

No

v-0

3

En

e-0

4

Mar-

04

May-0

4

Ju

l-04

Sep

-04

No

v-0

4

Variación Jul-Dic03

0.1%

Variación Jul-Dic04

0.5%



¿Su empresa tiene una estructura organizacional definida?


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2do sem 2004

Si

No


Coyuntura2do Sem 2004Personal de la empresa


12.6%15.5%

75.8%69.4%

11.6%15.0%


Ventas

Producción

Administración


Coyuntura2do Sem 2004¿Contrató empleados y obreros en el semestre?


22.7%

28.9%

77.3%

71.1%

2do sem2003

2do sem2004

Si No

5.0%

3.1%

85.0%

68.0% 29.0%

10.0%

2do sem2003

2do sem2004

AdministraciónProducciónVentas

Personal contratado


Coyuntura2do Sem 2004Personal contratado

PUESTO CANTIDADmuy dificil 5.9%dificil 47.1%normal 23.5%facil 17.6%muy facil 5.9%

Auxiliar Oficio 100% 4 no 100% normal 100%Administración Profesional 100% 5 si 100% dificil 100%

dificil 33.3%normal 66.7%

si 100%

NIVEL DIFICULTAD

Ventas Oficio 100% 6

76.5%

no 23.5%

EXPERIENCIA

Producción Oficio 100% 243

si

PUESTO CANTIDADmuy dificil 5.9%dificil 47.1%normal 23.5%facil 17.6%muy facil 5.9%

Auxiliar Oficio 100% 4 no 100% normal 100%Administración Profesional 100% 5 si 100% dificil 100%

dificil 33.3%normal 66.7%

si 100%

NIVEL DIFICULTAD

Ventas Oficio 100% 6

76.5%

no 23.5%

EXPERIENCIA

Producción Oficio 100% 243

si




2.0%

9.7%

30.8%

46.9%

9.2%

0.0%

1.4%

0.0%No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

2do sem 2004

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)




1.7%

91.1%

7.2%

2do sem 2004

Superiores a las de ley

Las de ley

No recibe

¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?




13.3% 17.0%

86.7% 83.0%


Si

No

¿Recortó personal la empresa?




5.3%

92.5%

2.3%

2do sem 2004

Ventas

Producción

Administración

Estructura del personal recortado




0.3

1.0

0.1

2.4

0.4 0.4

Admon Produción Ventas

2do Semestre 2003 2do Semestre 2004

¿Cuántos días en promedio se ausenta su personal?

35.0%

65.0%

Si No

2do Semestre 2004

¿El ausentismo genera problemas para su empresa?




¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?

19.2%

18.1%

68.7%

65.8% 16.1%

12.1%

2do sem2003

2do sem2004

Si No No sabe

0.0%

0.0%

99.0%

52.9% 47.1%

1.0%

2do sem2003

2do sem2004


Estructura del personal a contratar


Coyuntura2do Sem 2004Personal a contratar

PUESTO CANTIDADoficio 93.8% 136 si 75.0%tecnico 6.3% no 25.0%

Ventas oficio 100% 6 si 100%

Producción

NIVEL EXPERIENCIAPUESTO CANTIDADoficio 93.8% 136 si 75.0%tecnico 6.3% no 25.0%

Ventas oficio 100% 6 si 100%

Producción

NIVEL EXPERIENCIA




¿Su empresa recortará personal el próximo semestre?

5.2%

2.7%

82.5%

82.6% 14.8%

12.4%

2do sem2003

2do sem2004

Si No No sabe

5.0%

0.0%

85.0%

66.7% 33.3%

10.0%

2do sem2003

2do sem2004


Estructura del personal a recortar




¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

65.5% 34.5%

2do sem2004

Si No

13.4%

14.6%

8.5%

47.6%

9.8%

6.1%Mensual

Trimestral

Semestral

anual

Al contratar personal

Otra

2do sem 2004

Con que frecuencia

Otra

Bimestral 16.7%Cuando se requiera 75.0%Semanal 8.3%




¿Tiene necesidades de capacitación?

62.0%

50.7%

38.0%

49.3%

2do sem2003

2do sem2004

Si No

9.8%

27.5%

9.8%

9.8%

3.9%

39.2%

Mensual

Trimestral

Semestral

anual

Al contratar personal

Otra

2do sem 2004

Con que frecuencia

OtraCuando se requiere



¿En que áreas o puestos de la empresa?

10.9%

24.5%

19.7%

10.2%

10.0%

6.8%

6.1%

11.6%Administración

ContabilidadControl de

calidadDiseño

Mercadotecnia

Operación

Producción

Ventas

2do sem 2004

Tiene capacitación actualmente en:

15.3%

14.5%

2.3%

13.0%

8.0%

11.8%

10.3%

10.7%

14.1%Administración

ContabilidadControl de

calidadDiseño

Mercadotecnia

Operación

Otro

Producción

Ventas

2do sem 2004

Requiere capacitación en:




¿Tiene planes de capacitación para su empresa en el próximo semestre?

25.5% 74.5%

2do sem2004

Si No

¿Cuál es el presupuesto que tiene planeado para capacitación para

el próximo semestre? Promedio: $39,867

Fuentes de financiamiento

18.6% 81.4%

2do sem2004

Recursos propios

Recursos externos




¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad conoce?

FOJAL 27.2%

CRECE 22.8%

ninguno 17.4%

compite 15.2%

otros 9.8%

PYMES 3.3%

SIEM 2.2%

Serv. estatal de empleo 1.1%

CEPE 1.1%¿Cuáles ha usado?

ninguno 35.9%

crece 20.5%

otros 20.5%

FOJAL 10.3%

compite 7.7%

CANAIVEJ 2.6%

CEPE 2.6%




2.7%

4.6%

97.3%

95.4%

2do sem2003

2do sem2004

Si No

¿La Empresa Exporta?




4.2%

5.0%

4.2%

10.9%

11.8%

16.8%

15.1%

9.2%

22.7%

1.5%

3.0%

6.7%

7.5%

9.0%

11.2%

11.9%

13.4%

35.8%

Falta de diseño

No cuenta con calidad

No cumple normas

Trámites

No es rentable

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Otros

Desconocimiento


Causas por las que no exportan

37.9%

62.1%

2do sem 2004

Por desarrollar

Potencialmente exportadora




Causas por las que no exportan

Otros

31.6%

21.1%

15.8%

10.5%

5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

prefiere satisfacer el mercadonacional

falta de clienetes

no les interesa

no se ha presentado la oportunidad

no han abierto mercado

no hay suficiente materia prima

no puede competir con precios

no se han buscado las oportunidades

2do sem 2004




¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?

77.2% 22.8%

2do sem2004

Si No

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora

66.3% 33.7%

2do sem2004




¿Con que productos?

pantalones 22.7%lo que produce 21.2%Trajes sastre 10.6%blusas 9.1%uniformes escolares 6.1%ropa para dama 6.1%camisas 4.5%uniformes industrial 3.0%bordados 3.0%pijamas 3.0%playeras 3.0%bóxer 3.0%suéter 1.5%chamarras 1.5%ropa infantil y juvenil en mezclilla 1.5%




¿Su empresa cuanta con departamento de comercio exterior?

6.5% 93.5%

2do sem2004

Si No

¿Cuanta con departamento de comercio exterior?

8.7% 91.3%

2do sem2004




20.1%

16.7%

79.9%

83.3%

2do sem 2003

2do sem 2004

Si No

¿La Empresa Importa?




33.3%

57.1%

22.7%

4.5%

27.3%

4.8%

4.8%

45.5%

Maquinaria

Tecnología

Prod. Terminado

Materia Prima

2do sem 20032do sem 2004

¿Qué importa?




33.3%

20.0% 40.0%

20.0%

66.7%

20.0%

35.0%

20.0%

45.0%

Materia Prima

Maquinaria

ProductoTerminado

Asia TLC AML UE

¿De donde importa?

¿Desde cuando importa? Promedio: 1998




0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


2do sem 2003

2do sem 2004

Comportamiento de las importaciones:2do sem 2003 = - 7.6%

2do sem 2004 = -12.8%

¿Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año

anterior?




14.9%

16.0%

19.1%

14.4%

17.1%

18.2%

0.2%

Asistenciatécnica

especializada

Promocióninternacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo aeventos y

exposiciones

Otros

2do sem 2004

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?




¿Qué ventajas ofrece para usted estar afiliado a la cámara?

Ferias y Exposiciones 16.7%cursos y seminarios 14.7%información 11.8%ninguno 11.8%capacitación 9.8%actualización y tendencias 3.9%aspectos contables y reformas fiscales 3.9%información sobre clientes 3.9%trámites gubernamentales 3.9%asesoria 2.9%proveedores 2.9%invitaciones 2.0%panorama de la industria 2.0%

administrativamente 1.0%adquisición de materiales 1.0%agilizar servicio 1.0%apoyos 1.0%información de mercado 1.0%información oportuna 1.0%oportunidades de venta 1.0%pocas 1.0%promociones 1.0%recursos 1.0%




¿Cuáles serían las desventajas?

Ninguna 66.7%

Falta de información 18.5%

Las cuotas 11.1%

es obligatorio para ciertos negocios 3.7%




¿Qué otros servicios le gustaría que le ofreciera la cámara?

Mas Apoyo 20.5%

Capacitación 9.1%

Promoción 29.5%

Información 22.7%

Publicidad 4.5%

Orientación 6.8%

Ninguno 6.8%

91

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx

industria del vestido

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