indÚstria brasileira de bens de capital mecÂnicos · 17,2% em relação ao resultado de...

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

FEVEREIRO/2015

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

Consumo aparente mensalR$ bilhões constantes*

Mês corrente / Mês anterior = -17,4%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +2,6%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +1,5%

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4

6

8

10

12

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo interno líquido de produção nacional MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Em fevereiro/15 o consumoaparente de BKMs no valorde R$ 8,815 bilhões, caiu17,2% em relação aoresultado de janeiro/15.

No ano, quando comparadocom o mesmo período de2014, o consumo aparentefoi maior em 1,5%.

Ao eliminamos a variaçãocambial, ou seja, quandoutilizamos o câmbio médiopara o mesmo período de2014, o consumo aparentecaiu 2,2%.

O bimestre mostra uma certaestabilidade no consumoaparente, apesar davolatilidade.


Faturamento Bruto mensalR$ bilhões constantes*

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1

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação MM3 faturamento interno MM3 Faturamento mensal

Mês corrente / mês anterior = +6,5%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +7,3%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +5,4% Em fevereiro/15 o

faturamento da indústriabrasileira de máquinas eequipamentos foi de R$6,023 bilhões, aumento de6,5% sobre o mês anterior.

Na comparação com omesmo mês do ano anterior,a faturamento bruto foi7,3% maior. No ano, quandocomparado com 2014, ocrescimento foi de 5,4%.

Apesar da melhora nasvendas para o mercadointerno, o crescimentoocorrido em fevereiro/15 édevido mais a fraca base decomparação do período doque a um aumento real.

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV


Comportamento do faturamentoMédia 2010-2013 vs 2014 e 2015

A curva de comportamentosazonal do faturamento estárepresentada pela cor azul eé a média das observaçõesrealizadas no período pós-crise de 2010 a 2013.

O comportamento dofaturamento em 2014,representado pela linhavermelha, foi 17% abaixoda média (curva azul).

A linha verde, representa ofaturamento de 2015 e estáabaixo do comportamentomédio e acima de 2014.

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV


Evolução dos preços

Nos últimos meses os preçosde máquinas e equipamentoscresceram menos do que avariação dos custos,reduzindo, ainda mais, asmargens do setor.

O IPP acumulado dejaneiro/14 a janeiro/15 é de-0,98% contra +7,70% doIPCA no mesmo período.

A depreciação cambialobservada na ponta aindanão teve efeito nos preçosde bens de capital.

Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.


Taxa de câmbio nominalVariação % acumulada – base dez/13

Ao contrário do sensocomum, o real mostraapreciação durante a maiorparte de 2014 contra asoutras moedas.

A partir de setembro/14, elecomeça a se desvalorizarcontra o dólar e somente apartir de fevereiro/15 ele sedesvaloriza levemente contrao euro e a cesta de moedasrepresentativas de nossocomercio exterior.


Exportação mensalUS$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Mês corrente / Mês anterior = +0,9%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -24,5%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -27,7%

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0,2

0,4

0,6

0,8

1

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1,6

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM3

Mensal

O resultado das exportaçõesde fevereiro/15 no valor deUS$ 791 milhões foi 0,9%maior do que o resultadoregistrado em janeiro/15.

Comparando com o mesmomês do ano anterior, asexportações caíram 24,5%.No ano, quando comparadocom o mesmo mês de 2014,as exportações despencaram27,7%.

Mesmo com o resultadoacumulado abaixo de 2014,as exportações mantiveramuma participação elevada(37%) no total das vendas,acima da média histórica de32%.


Exportação por setoresSetores com sua participação no total

Apesar da melhora de trêssetores (Componentes,Máquinas para Bens deConsumo e Máquinas para aIndústria de Transformação)as exportações continuamem queda generalizada nobimestre

No ano, nenhum setorconseguiu, até o momento,apresentar resultadosmelhores que no anopassado.

46,7

-12,8

19,1

-53,6

-2,3

5,1

20,7

0,9

-19,8

-42,1

-28,7

-46,8

-34,7

-10,1

-21,5

-27,7

-80 -50 -20 10 40 70 100

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para agricultura

Máquinas para bens de consumo

Máquinas para petróleo e energia

renovável

Máquinas para logística e

construção civil

Infra-estrutura e indústria de base

Componentes p/ a ind. de bens de

capital

ABIMAQ

Ano Mês/Mês anter.

100%

25,8%

24,8%

18,8%

10,3%

7,9%

6,4%

6,0%

Participação



Exportação por destinosUS$ bilhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentossão, pela ordem, EstadosUnidos, América Latina eEuropa.

As exportações para aAmérica Latina, incluindo oMercosul, tiveram umaqueda relativa preocupante apartir de 2011 e, emfevereiro de 2015, deixaramde ser o principal destino dasexportações brasileiro.

Em contrapartida observou-se crescimento,principalmente para os EUAque está na primeiracolocação das exportaçõesbrasileiras.

Grupos Jan-Fev 2015 Jan-Fev 2014 Var. %

TOTAL GERAL 1,58 2,18 -27,7

1 América Latina 0,51 0,69 -26,0

Mercosul 0,19 0,25 -24,5

2 Estados Unidos 0,51 0,60 -14,3

3 Europa 0,27 0,50 -44,8

35,7 37,441,2

45,5 44,039,9 37,9

34,1

32,1

15,1 15,3

18,9 18,9 19,5 21,0

19,7 19,4 17,3

23,418,1

18,7 18,4 18,620,6

24,6

28,7

32,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participação % nototal exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa



Importação mensalUS$ bilhões FOB

Mês corrente / Mês anterior = -30,3%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -17,3%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -14,7%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM3

Mensal


No mês de fevereiro/15foram importados US$1,824 bilhões em máquinase equipamentos.

No mês, as importaçõescaíram fortemente, a quedade 30,3% é provavelmente,reflexo mais da baixademanda do que da fortedepreciação cambial queencarece o produtoimportado.


Importação por setoresSetores com sua participação* no total

No mês de fevereiro/15,quando comparado comjaneiro/15, houve queda nasimportações em quase todosos grupos setoriais.

O único setor queapresentou crescimento naimportação, tanto nacomparação mensal quantoanual, foi Máquinas parapetróleo e energiarenovável, por conta daentrada de um Barco Farolvindo da China no valor deUS$ 421 milhões.

100%

21,5%

21,1%

15,8%

13,1%

15,1%

11,8%

1,6%

Participação

-40,5

83,4

-24,9

-18,9

-9,9

-21,9

-17,4

-30,3

-21,4

30,1

-14,2

-21,3

-29,4

-4,1

-21,8

-14,7

-50 -25 0 25 50 75 100

Máquinas para agricultura

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para logísticae construção civil

Máquinas para a indústriade transformação

Infra-estrutura e indústriade base

Componentes p/ a ind.de bens de capital

ABIMAQ

ano mês/mês anter.



Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)

28,2%27,2% 27,1%

24,6% 24,8% 24,7% 25,2%25,5%

22,3%

15,1%14,3% 14,4%

12,4%14,7%

12,1% 12,5% 12,3%

10,6%

8,2%9,3% 9,6% 12,9%

13,9%

15,9%16,6%

18,0%

26,5%

7,6% 7,2% 7,2% 7,1%8,5%

7,6% 7,8%8,6%

7,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EUA

Alemanha

Itália

China

Ranking (peso)

1.º

3.º

2.º

4.º


Com a operação destacadaanteriormente, entrada deum barco farol, a Chinapassou a ocupar a primeiraposição no ranking, comparticipação de 26,5% nototal de máquinas eequipamentos importados nopaís.

Os Estados Unidos, por suavez desceu para a segundacolocação no ranking.

Juntos, esses dois paísesrepresentaram 48,8% dototal das importaçõesbrasileiras em janeiro de2015.


Balança comercial US$ bilhões FOB


Em fevereiro/15 o saldo dabalança comercial demáquinas e equipamentosregistrou queda de 43,6%sobre o mês de janeiro de2015 e chegou a um déficitde US$ 1,032 bilhão.

Na comparação com omesmo período de 2014(janeiro a fevereiro), o saldoregistrado representou umaqueda, da ordem de 5,4%,influenciada pela forte quedadas importações.

-3

-2

-1

0

1

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3

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)

Mês corrente / mês anterior = -43,6% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -10,9%Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -5,4%


86,1

80,8

82,3

80,8

74,5 75,1

75,4

4,44,4

5,1

4,03,5

3,22,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

60

65

70

75

80

85

90

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jul

out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NUCI Carteira de Pedidos

NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em

meses para o atendimento)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Em fevereiro/15 a indústriabrasileira de máquinas eequipamentos mecânicosutilizou 70,0% de suacapacidade instalada.

Comparado com o mêsanterior (janeiro) houve umleve crescimento no seu uso,0,5%, mas na comparaçãocom o mesmo mês de 2014,a queda chegou a 8,9%.

A carteira de pedidostambém registroucrescimento em fevereiro/15na comparação com o mêsde jan/15 (3,8%), mas nacomparação com o mesmomês de 2014 a carteira depedidos recuou 9,0%.

Carteira de pedidos3,8% s/ janeiro

2014

Média Anual

2,8

69,8


NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em

meses para o atendimento) por setores

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

A utilização da capacidadeinstada está em nívelbastante preocupante, tantona indústria de bens seriadoscomo na de bens sobencomenda. No entanto, naindústria de bens bens sobreencomenda (pesada) houveuma ligeira melhora no mêsde fev/15 quando comparadocom jan/15 de 6,0%. Naindústria de bens seriadoshouve uma ligeira queda de0,4%.

A carteira de pedidosaumentou no setorfabricante de bens sobencomenda em 9,1%enquanto que no setor debens seriados caiu 1,7%.

71,16

63,97

50

60

70

80

90

100

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Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

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Abr

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Out

Jan

Abr

Jul

Out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Seriados PesadaNUCI (%)

8,31

1,690

4

8

12

16

20

Jan

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Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

Abr

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Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

Abr

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Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pesada SeriadosCARTEIRA (meses)


Pessoal ocupado(em mil pessoas)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. *Número índice base 2002=100

A indústria brasileira demáquinas e equipamentosmecânicos registroucrescimento de 0,3% no seuquadro de pessoal no mês defevereiro/15 quandocomparado o mês anterior(jan/15), registrando243.671 pessoasempregadas.

Comparando este númerocom o número de pessoasempregadas no início de2014 observamos ofechamento 11.087 postosde trabalho no setor.

100

140

180

220

260

300

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Out

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Jan

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Jul

Out

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Jul

Out

Jan

Abr

Jul

Out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EmpregoMês corrente / mês anterior = +0,3%Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -4,4%

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

indÚstria brasileira de bens de capital mecÂnicos · 17,2% em relação ao resultado de...

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