indÚstria brasileira de mÁquinas e equipamentos · resumo de desempenho dezembro 2019 variáveis...

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDICADORES CONJUNTURAIS - DEZEMBRO/19

RESUMO DE DESEMPENHODezembro 2019

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 5.905,11 82.439,80 -9,2 -5,0 +0,7Receita líquida interna 2.977,58 46.356,30 -4,3 -1,2 +7,1Consumo aparente 8.892,60 126.228,08 -2,0 +12,1 +15,1

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

Anterior

Exportação 712,36 9.026,00 -12,8 -9,7 -7,2Importação 1.262,56 17.490,52 +0,2 +18,8 +19,5Saldo -550,19 -8.464,52 +24,2 +100,7 +72,2

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 302,350 306,388 -1,0 +0,5 +3,0

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

CURVA DE COMPORTAMENTOReceita Líquida – Média 2010-13, 2017, 2018 e 2019

Em 2019, o bom desempenhodas vendas no mercadodoméstico foi determinante paraa manutenção do patamarpositivo do setor em relação a2018.

A melhora nas vendas de benssob encomenda, notadamentepara celulose e consumo, forampreponderantes para estecrescimento no mercadodoméstico.

Pelo lado das exportações, quetiveram papel fundamental nodesempenho das vendas do setorem 2018, apresentaramresultados mais enxutos em2019, mesmo diante de umcâmbio competitivo.


Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

6,106,22

5,91

11,26

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

2017 2018 2019 Média 2010 - 2013

Diferença de -35% em 2019 contra a média de 2010-2013

RECEITA LÍQUIDA TOTALR$ Bilhões constantes

Na passagem do mês denovembro/19 para dezembro/19,as vendas de máquinas eequipamentos caíram 9,2%. Foiobservada, também, queda nacomparação contra o mesmomês de 2018 (-5,0%). As fériascoletivas, comum nessa época doano, influenciaram no fracoresultado em dezembro.

O resultado anual de 0,7%registrou crescimento abaixo doesperado (+1,6%). Todavia, omercado interno cresceu 7,1%no período, enquanto as vendasexternas retraíram -7,2%, diantede uma economia global emcrescimento moderado.

0

2

4

6

8

10

12

14

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = -9,2%Mês / Mês do ano anterior = -5,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = +0,7%


Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

EXPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB


As exportações de máquinas eequipamentos apresentou quedade 12,8% sobre o mês denovembro/19 e encolhimento de-9,8% sobre o mesmo mês de2018.

No acumulado do ano, odesempenho negativo dasvendas externas (-7,2%) temrelação com a redução no ritmode crescimento das principaiseconomias mundiais.

Essa retração de demandaocorreu principalmente porpaíses da zona do Euro e daAmérica do Sul.

Mês / Mês anterior = -12,8%Mês / Mês do ano anterior = -9,7%Acum. ano / Acum. ano anterior = -7,2%

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MM3 Mensal

EXPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

Em 2019 (jan-dez), a reduçãodas exportações foi observadaem quase todos os setoresfabricantes de máquinas eequipamentos.

Houve crescimento apenas nasvendas de Componentes quepassaram a representar mais deum quarto das exportações daindústria de máquinas eequipamentos (27,4%).

Em dezembro/19, tambémpredominou o desempenhonegativo entre os diversossetores. As variações positivasforam observadas em apenasdois segmentos: Máquinas parapetróleo e energia renovávele Máquinas para agricultura.

-21,9

-14,1

-11,6

-10,5

-7,2

-5,6

-5,3

8,1

58,4

3,8

-26,5

-25,2

-12,8

-22,8

-11,0

-4,1

-80 -30 20 70

Máquinas para petróleo e

energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para logística e

construção civil

Infraestrutura e indústria de

base

ABIMAQ

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para bens de

consumo

Componentes p/ a ind. de

bens de capital

Mês/Mês Ano/Ano anterior

27,4%

6,2%

7,0%

100%

10,9%

32,1%

9,3%

7,2%

Participação



EXPORTAÇÃO POR DESTINOSUS$ Milhões

Em dezembro/19 as vendas aosEUA representou quase que 1/3do total de máquinas exportadas.Observa-se um ritmo mais lentodas vendas também para estemercado.

A América Latina, que nopassado superou a marca de50% das aquisições do setor,neste ano teve sua participaçãodeteriorada por conta da retraçãodas compras em diversos dosseus países.

A principal queda na AméricaLatina foi da Argentina quereduziu suas compras 28,1%,outras quedas importantes foramobservadas no Paraguai de23,8% e no Chile de 9%. Houvequeda ainda nas vendas para oMéxico, Colômbia, Bolívia,Equador e Uruguai.

Na Europa, o setor tambémacumulou forte retração nas suasvendas (-27,9%). Com destaquepara Holanda (-23,5%) eAlemanha (-16,5%).

44,6

33,7

15,9 16,6

19,0 30,5

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Participação % nototal exportado

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela

América Latina

Estados Unidos

Europa

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

Grupos Jan-Dez/19 Jan-Dez/18 Var. %

TOTAL GERAL 9.026 9.726 -7,2

1 América Latina 2.454 2.996 -18,1

Mercosul 1.135 1.550 -26,8

2 Estados Unidos 2.752 2.392 +15,0

3 Europa 1.499 2.080 -27,9

IMPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB

O mês de dezembro/19 registrouestabilidade nas entradas demáquinas e equipamentosimportados (0,2%) emcomparação com o mês denovembro/19. Na comparaçãointeranual o crescimento foi naordem de 19%.

No ano de 2019 o aumento foi de19,5%, e parte da explicaçãopara este crescimento está nasalterações legais decorrentes doRepetro-Sped, queproporcionaram mudanças napropriedade dos equipamentosde pesquisa e exploração depetróleo e gás natural - desubsidiárias localizadas noexterior para empresas sediadasno Brasil.

Este crescimento, que teve inícioem maio de 2019, ésustentando, principalmente,pelas aquisições de componentespara geração de energia,válvulas, tubulações,equipamentos de sondagem eexploração de óleo e gás.


Mês / Mês anterior = +0,2%Mês / Mês do ano anterior = +18,8%Acum. ano / Acum. ano anterior = +19,5%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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set

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MM3 Mensal


46,4

41,9

19,5

16,4

6,3

1,3

2,2

-0,7

-4,4

-3,9

0,2

7,5

-39,0

-7,2

1,6

26,3

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Infraestrutura e indústria

de base

Componentes p/ a ind.

de bens de capital

ABIMAQ

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para logística

e construção civil

Máquinas para a indústria

de transformação

Máquinas para bens

de consumo

Mês/Mês Ano/Ano anterior

IMPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total

No mês de dezembro/19, ocrescimento das importações foiobservado em quase todos ossetores.

No ano, com exceção do setor debens de consumo, houvecrescimento das importaçõespara todas as demais atividadesprodutivas.

Há que se destacar, no entanto,o forte crescimento naimportação de Componentes,que saltou de US$ 4,2 bilhões em2018 US$ 6,0 bilhões em 2019,crescimento de 42% no períodojan-dez. Boa parte deles emfunção das modificações noRepetro.

Outro importante aumentoocorreu no setor de mineraçãocuja importação passou de US$220 milhões para US$ 880milhões em 2019.


15,1%

19,1%

9,9%

3,4%

0,8%

100%

34,0%

17,7%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESParticipação no total importado (US$)

As importações de máquinas eequipamentos de origemamericana aumentaram 35,6%em relação a 2018, o que levouao retorno na liderança daparticipação de máquinasimportadas no Brasil.

A China, que também aumentouas vendas de máquinas ao Brasilno ano (+17,3) manteve certaestabilidade no mercadobrasileiro de máquinasimportadas em valores. Emquantidades de maquinárioentrando em território nacional,a China mantem a liderança comfolga.

As máquinas alemãs (-3,7%),italianas (+0,4%) e japonesas (-17,2%), também reconhecidaspelo alto padrão tecnológicointernacional, ocupam cada vezmenos espaço nas estruturasindustriais brasileiras.


19,8%

12,5%

18,4%

6,6%

4,5%

2,3%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ranking (peso)

1.º

5.º

3.º

2.º

4º

7º

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

EUA

Alemanha

Itália

China

Japão

Coréia do Sul

CONSUMO APARENTER$ Bilhões constantes*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

O consumo aparente (produção –Exportação + Importação) demáquinas e equipamentosregistrou retração no mês dedezembro de 2019 (-2,0%). Nacomparação contradezembro/18, os investimentoforam 12,1% superiores.

A melhora no resultado anual, foia combinação dos aumentos nasvendas ao mercado interno e oaumento da entrada dosprodutos importados, sendo esseúltimo a maior responsável poresse aumento, uma vez quedetêm 63% de participação domercado.

Novamente o Repretro-Spedaparece como importantevariável explicativa, mas nestecaso aparece também a variaçãocambial do período, viaconversão monetária, cujoimpacto foi de 5,6 p.p. na taxade crescimento do ano.

11

Mês / Mês anterior = -2,0%Mês / Mês do ano anterior = +12,1%Acum. ano / Acum. ano anterior = +15,1%

75%5

3

2

0

1

2

3

4

5

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8

9

50

60

70

80

90

100

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abr

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jan

abr

jul

out

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NUCI Carteira de Pedidos

80%

78%

65%

Turnos: 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)

CARTEIRA DE PEDIDOS Em meses para atendimento

A forte crise econômica, quelevou ao encolhimento tanto doestoque de capital como de mãode obra, levou a indústria detransformação a atuar com forteociosidade.

Em dezembro de 2019 o setoratuou com 71% da suacapacidade instalada, um recuoude 0,8% em relação ao mês denovembro/19. No ano, a médiade utilização da capacidadeinstalada foi da ordem de 75%.

A carteira de pedido tambémcontinua em níveishistoricamente baixos. O setorde bens sob encomenda, cujacarteira girava ao redor de 6meses, praticamentedesapareceu com a ausência deinvestimentos em infraestruturado país. O volume deinvestimentos em infraestruturaestá em 1,7% do PIB quando,para se igualar com a médiamundial, precisaria ser ao redorde 5% do PIB nacional.


Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Carteira de pedidos -8,6% s/ dezembro de 2018

EMPREGOEm mil pessoas

Após ter reduzido em mais de90.000 o números de pessoasempregadas na indústriabrasileira de máquinasequipamentos, em 2018 o setorretomou o processo de ampliaçãoe contratou 10.000 pessoas.

A partir do quarto trimestre de2019 o setor começou a realizardemissões, mas ainda que tenharegistrado queda de 1,0%dezembro/19 em relação ao mêsimediatamente anterior, o setoratuou com 302,350 pessoas, umvolume 0,5% superior quandocomparado com dezembro/18

Em relação ao número depessoas ocupadas no final do anopassado, ente número foi 3,0%superior, equivalente a 1.500trabalhadores adicionais naindústria de máquinas.


Mês / Mês anterior = -1,2%Mês / Mês do ano anterior = +3,0%

386,1 380,3

302,3

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

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Jan

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Set

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

PESQUISA: INVESTIMENTOS REALIZADOS E PREVISTOS

INVESTIMENTOS PREVISTOS X REALIZADOSR$ Milhões



12,5%14,2%

14,4%

10,2%

13,1%

6,4%

11,8%

8,0%

6,1%6,8%

3,0% 3,4% 4,2% 3,7%4,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

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20

15

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16

20

17

20

18

20

19

20

20

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NA RLV

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO X REALIZADOPor porte



Porte²Investimento

Previsto 2019

Investimento

Realizado

2019

Var. %

Realizado

/Previsto

Investimento

Previsto 2020

Var. %

2020/19

Micro e

Pequena

Empresa

238.187 243.351 2,2 263.639 8,3

Média

Empresa1.022.439 1.803.501 76,4 2.727.641 51,2

Grande

Empresa1.626.097 1.709.721 5,1 1.624.169 -5,0

TOTAL 2.886.722 3.756.573 30,1 4.615.449 22,9

Obrigado!

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