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INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado Novembro - 2013

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Page 1: INDICADORES MERCADO ONLINE - IAB Brasil€¦ · Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target

INDICADORESMERCADO ONLINE

Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

Novembro - 2013

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AUDIÊNCIA,PARTICIPAÇÃO

eEVOLUÇÃO

3 3

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China571 MM (42,3% ↑ 4,0% )

Estados Unidos254 MM (81,0% ↑ 3,1% )

Índia156 MM (12,6% ↑ 2,5% )

Japão101 MM (79,1% ↑ 0,0% )

Rússia77 MM (53,3% ↑ 4,3% )

Alemanha69 MM (84,0% ↑ 1,0% )

Reino Unido55 MM (87,0% ↑ 0,2% )

França55 MM (83,0% ↑ 3,4% )

Indonésia38 MM (15,4% ↑ 3,1% )

Mundo2.508 B (32,8% ↑ 3,0% )

NÚMERO DE USUÁRIOSINTERNET

noMUNDO

Fonte: The World Bank | 2012Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial

Nome do PaísPopulação de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011)

4

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Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais

NÚMERO DE USUÁRIOSINTERNET

noBRASIL Nielsen IBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais

105.123.382

IBOPE MediaUniverso: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)

Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café.

Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral

5

94.219.642 92.217.659

102.333.944105.123.882

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

3º trim. 2012 4º trim. 2012 1º trim. 2013 2º trim. 2013

16+

2+

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PERFIL DEMOGRÁFICO

ONLINE

e COMPORTAMENTO

6

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DEMOGRÁFICOdoUSUÁRIO BRASILEIRO

IDADE

Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) |Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil

NetView (IBOPE Media)Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho.O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online.Periodicidade: Mensal

47% 53%

PERFIL

GÊNERO

Usuários de 35 a 49 anos representam 26%,maior grupo etário entre os internautas

7

2 a 11

11,2%

12 a 17

9,9%

18 a 24

11,7%25 a 34

25,2%

35 a 49

26,4%

50+

15,5%

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INTERNETpor CLASSE

9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet

Mais da metade da CLASSE C já é usuária

de internet

ALCANCE daInternet POP (IBOPE Media)A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet.

Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos.

Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.

Periodicidade: Anual

Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12

ABC

DETOTAL

90%73%48%27%55%

92%79%54%25%60%

2011 2012

8

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USUÁRIO BRASILEIROpor REGIÃO GEOGRÁFICA

Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013

São Paulo23,584 – 30,4%

Rio de Janeiro9,841 – 12,7%

Minas Gerais6,620 – 8,5%

Paraná4,848 – 6,3%

POR ESTADO

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

4,156 – 5,4%

NORTE

13,281 – 17,1%

SUL

41,549 – 53,6%

SUDESTE

12,165 – 15,7%

NORDESTE

6,389 – 8,2%

CENTRO-OESTE

comScore Media Metrix (comScore)A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets.

Periodicidade: Mensal

Outros17,524– 23,2%

9

Rio Grande do Sul5,207– 6,7%

Santa Catarina3,227 – 4,2%

Bahia3,435 – 4,4%

Distrito Federal2,702 – 3,5%

Região ou estadoPopulação de Internet (milhões) – Distribuição

9

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As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.

NAVEGAÇÃOdoUSUÁRIO BRASILEIRO

RANKING DAS CATEGORIAS

NetView (IBOPE Media) – Ranking de CategoriasEstrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e ChannelCategorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria

10Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil

Top 15 Categorias usuários únicosRanking

Out/13

usuários únicos

[000]

Out/13

Ranking

Set/13

usuários únicos

[000]

Set/13

usuários

únicos

(%)

Cresc.

Search Engines/Portals & Communities 1 51.082 1 51.493 -0,8%

Entertainment 2 47.210 2 47.637 -0,9%

Telecom/Internet Services 3 46.644 3 46.740 -0,2%

Computers & Consumer Electronics 4 43.514 4 42.669 2,0%

News & Information 5 37.806 5 38.051 -0,6%

Multi-category Commerce 6 36.285 6 35.541 2,1%

Government & Non-Profit 7 28.448 8 28.233 0,8%

Education & Careers 8 28.258 7 28.491 -0,8%

Finance/Insurance/Investment 9 27.556 11 26.305 4,8%

Corporate Information 10 27.287 10 26.548 2,8%

Family & Lifestyles 11 27.074 9 26.880 0,7%

Home & Fashion 12 24.307 12 24.280 0,1%

Travel 13 23.362 13 23.360 0,0%

Special Occasions 14 12.921 14 12.137 6,5%

Automotive 15 10.754 15 10.067 6,8%

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INTERNET NOCONSUMOdos MEIOS

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 .

TV Aberta – últimos 7 dias ................................................Rádio – últimos 7 dias ………………….…………………………………Internet – últimos 7 dias …………………………………………………TV por assinatura – últimos 7 dias ....................................Revista – recente…………………………………………………………….Jornal – recente …………………………………………………………….Cinema – últimos 30 dias ……………………………………………….

96%73%59%42%35%30%16%

PENETRAÇÃO DO MEIOS

Target Group IndexCobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste.

Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas.

Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões de domicílios.Periodicidade: Semestral

Entre os respondentes, 59% declarou teracessado a internet nos últimos 7 dias

11

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VÍDEOSONLINE

Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Outubro de 2013

CONSUMO decomScore Video Metrix (comScore)Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada.

Periodicidade: Mensal

Total Viewers Únicos (000) 68.093.000Alcance 87.82%Vídeos (000) 12.531.686Vídeos por viewer 184.0Minutos por viewer 839.9Minutos por vídeo 4.6Total minutos (mm) 57.192 39.752 37.788

11.611.000

19.410.000

19.394.000

13.353.0008.359.000

5.413.000

6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+

12

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CONSUMOSIMULTÂNEO

deMEIOS

TV Internet 42%

TV

Rádio

Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

TGNet (IBOPE Media)Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite

análises diferenciadas em um único banco.

Cobertura: O levantamento foi realizado entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste.

Periodicidade: Anual

Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase“Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”

23%

23%

18%

14%

13%

12%

13

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PUBLICIDADE ONLINEno PROCESSO DE COMPRA

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase

“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”

INFLUÊNCIA da

O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço 55%

Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito 53%

Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet 47%

A publicidade online é mais divertida que outros anúncios 42%

Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios 41%

Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro 38%

Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 35%

14Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

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INTERNETno

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,66% concordam totalmente/parcialmente com a frase

“A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”

BUSCA DE INFORMAÇÕES

15

INFLUÊNCIA da

PROCESSO DE COMPRA

A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar 68%

A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar 66%

Costumo recorrer à internet antes de comprar algo 67%

A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet 60%

Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 58%

69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los

15Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

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16

INTERNET

BUSCA DE INFORMAÇÕES

INFLUÊNCIA da

no PROCESSO DE COMPRA

Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 33%

Telefones celulares / acessórios para celulares 44%

Livros 37%

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 35%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 34%

Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5

Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 diase navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares

16Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

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17

INTERNETINFLUÊNCIA da

no PROCESSO DE COMPRACOMPRAS REALIZADAS

Produtos de saúde e beleza 15%

Livros 26%

Telefones celulares/acessórios para celulares 22%

Vestuário/Jóias 17%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 17%

Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5

Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.

17Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)

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BUSCASA categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos sites de entretenimento multimídia e homepages de portais.

CATEGORIAS DE SITES

a partir deMAIS VISITADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redes sociais e fóruns

Multimídia (vídeo, música e afins)

Homepages de portais

Jogos

Referência/ Educação

Lojas de departamento

Veículos de massa (notícias e mídia)

Sites do governo nacional

Bancos e instituições financeiras

Classificados

Categoria Participação (%)

32,86%

8,83%

6,16%

4,60%

2,12%

1,92%

1,83%

1,76%

1,75%

1,70%

Hitwise (Serasa Experian)Dados coletados a partir de amostra de usuários deinternet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientesentendam o comportamento de seus consumidores econcorrentes na internet.

Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório)

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 18

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BUSCAS PAGAS

CATEGORIAS DE SITES

a partir deMAIS VISITADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redes sociais e fóruns

Lojas de departamento

Classificados

Agências de viagens

E-commerces de moda e acessórios

Compras coletivas/ cupons/ descontos

Leilões

Bancos e instituições financeiras

Jogos

E-commerces de esporte e fitness

Categoria

13,75%

11,73%

8,81%

5,13%

4,72%

4,41%

3,48%

3,03%

2,72%

2,46%

Participação (%)

Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao e-commerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram na quarta posição com 5,13% do total.

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 19

Page 20: INDICADORES MERCADO ONLINE - IAB Brasil€¦ · Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target

BUSCAS ORGÂNICAS

CATEGORIAS DE SITES

a partir deMAIS VISITADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redes sociais e fóruns

Homepages de portais

Jogos

Software (desenvolvedores e distribuidores)

Categoria

34,33%

9,42%

6,60%

4,74%

2,27%

1,96%

1,89%

1,68%

1,65%

1,62%

Multimídia (vídeo, música e afins)

Referência/ Educação

Veículos de massa (notícias e mídia)

Sites do governo nacional

Televisão

Bancos e instituições financeiras

Participação (%)

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 20

Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e sites de jogos.

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EVOLUÇÃOE-COMMERCE

BRASILEIRO

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE(BILHÕES)

doWebShoppers (e-bit)Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores.Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral

21

R$ 2,6R$ 3,8

R$ 4,7

R$ 6,8

R$ 8,4

R$ 10,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012

R$ 12,7+ 24%

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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHÕES)

13,2

17,6

23,4

32

42

2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUÇÃOE-COMMERCE

BRASILEIRO

do

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 201222

22

51+ 17%

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CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013(volume de pedidos)

4º INFORMÁTICA

2º ELETRODOMÉSTICOS

1º MODA E ACESSÓRIOS

5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS

3º COSMÉTICOS E PERFUMARIA

14%

12%

9% 9%

12%

EVOLUÇÃOE-COMMERCE

BRASILEIRO

do

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 201223

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EVOLUÇÃOPC’S, TABLETS

e PRESENÇA

CELULARESe

de

24

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DISPOSITIVOSACESSO

Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%.

de

EVOLUÇÃO dos

25

2009 2010 2011 2012 2013

Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% 68%

Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% 44%

Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - 1% 3% 8% 11%

Telefone celular convencional 1% 1% 2% 5% 6%

Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

PDA - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 .

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Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mbdobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7 milhões em outubro de 2013

Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013

PERFIL POR VELOCIDADEACESSOde

BANDA LARGA POR USUÁRIOS

26

outubro 2011 outubro 2013

usuários ativos (000)

distribuição usuários

ativos (000)

distribuição

até 128Kb 1.386 4% 464 1%

128Kb a 512Kb 5.841 15% 3.025 6%

512Kb a 2Mb 17.784 47% 17.055 37%

2Mb a 8Mb 8.898 23% 17.681 38%

mais de 8Mb 3.759 10% 8.145 17%

não identificado 426 1% 326 1%

Total 38.094 100% 46.696 100%

até 128Kb 4%

128Kb a 512Kb 15%

512Kb a 2Mb 47%

2Mb a 8Mb 23%

mais de 8Mb 10%

nãoidentificado

1%

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Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga

EVOLUÇÃO

Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil

EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL

ACESSOde

95% 76% 65%5% 72% 62%

48% 26% 26%24%

27%

11%14% 28%

38%43%

7%

17%

23%24%

36%

31%

4.105 5.753

8.100

11.817

15.006 16.187

21.764

25.820

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Até 1MB Até 2MBs Acima de 2MBs Acesso Móvel

Barômetro CISCO / IDC BrasilIndicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom.Periodicidade: Semestral

1

1 – Dados do 1º semestre 27

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INVESTIMENTO

BRASILPUBLICITÁRIO

no

28

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DISPLAY + SEARCH

20

11 DISPLAY

1.555 BISEARCH

1.905 BI+ =

TOTAL

3.460 BI

20

12 DISPLAY

1.828 BISEARCH

2.745 BI+ =

TOTAL

4.572 BI

20

13 DISPLAY

2.207 BISEARCH

3.820 BI+ =

TOTAL

6.027 BI

Fonte: Estimativa IAB Brasil

INVESTIMENTOPUBLICITÁRIO

ONLINE

29

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PERFILINVESTIMENTO

MONITOR

de

Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013

5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online

Serviços de telecomunicaçãoTelecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros.

Higiene Pessoal e BelezaHigiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros.

Serviços ao consumidortransporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros.

Veículo, peças e acessóriosVeículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros.

Mercado Financeiro e SegurosInstituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros.

268.832

229.963

213.784

212.615

163.755

Posição no ranking

Setor Investimento(R$)

Monitor Internet (IBOPE Media)Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voicee share of spending, entre outros.Periodicidade: Mensal

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