1. INDICADORES MERCADO ONLINE Mtricas de Audincia e Pesquisa de MercadoNovembro - 2013

2. 2 3. AUDINCIA, PARTICIPAO e EVOLUO 33 4. NMERO DE USURIOSINTERNET no MUNDOChina 571 MM (42,3% 4,0% )Estados Unidos 254 MM (81,0% 3,1% )ndia 156 MM (12,6% 2,5% )Japo 101 MM (79,1% 0,0% )Rssia 77 MM (53,3% 4,3% )Alemanha 69 MM (84,0% 1,0% )Reino Unido 55 MM (87,0% 0,2% )Frana 55 MM (83,0% 3,4% )Indonsia 38 MM (15,4% 3,1% )Mundo Nome do Pas2.508 B (32,8% 3,0% )Populao de Internet (Penetrao de Internet e crescimento 2012 para 2011)Fonte: The World Bank | 2012 Esses pases representam mais de 50% da populao da internet mundial4 5. NMERO DE USURIOSINTERNET no BRASIL105.123.382 Nielsen IBOPE 2o Trim 2013 2 anos + todos os locaisIBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no captulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa so domiclios, ambiente de trabalho, instituies educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares pblicos como biblioteca pblica, lan houses e internet caf. Universo Pesquisado: * Esse nmero considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianas e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que tm acesso em domiclios. Periodicidade: Trimestral120.000.000 102.333.944 100.000.00094.219.642105.123.88292.217.65980.000.00016+60.000.0002+ 40.000.00020.000.00003 trim. 20124 trim. 2012Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais1 trim. 20132 trim. 20135 6. PERFIL DEMOGRFICO eCOMPORTAMENTO ONLINE 6 7. PERFILNetView (IBOPE Media)DEMOGRFICO do USURIO BRASILEIRO Usurios de 35 a 49 anos representam 26%, maior grupo etrio entre os internautasMonitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso Web em domiclios e/ou ambiente de trabalho. O painel composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, atravs da tcnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificao por composio geogrfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) do IBGE. O RDD clssico enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, d-se o nome RDD//Online. Periodicidade: MensalGNEROIDADE 50+ 15,5% 35 a 49 26,4%2 a 11 11,2% 12 a 17 9,9%25 a 34 25,2%18 a 24 11,7%53%Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usurios ativos (incluindo aplicativos de internet) | Perodo: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicios | Brasil47%7 8. ALCANCE daINTERNET por CLASSEInternet POP (IBOPE Media) A Internet POP um levantamento de dados relacionados utilizao da internet. Universo Pesquisado: A 24 edio contou com mais de 18 mil entrevistas com a populao acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande So Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianpolis, Grande Goinia e Grande Vitria. Periodicidade: Anual2011 A B C DE TOTAL201290% 73% 48% 27% 55%92% 79% 54% 25% 60%9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internetMais da metade da CLASSE C j usuria de internetFonte: IBOPE Media | 24 Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/128 9. comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da populao online brasileira observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, so combinados nmeros de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo ento representatividade do ambiente de trabalho e tambm do uso de computadores pblicos (como cyber-cafs, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: MensalUSURIO BRASILEIRO por REGIO GEOGRFICA DISTRIBUIO POR REGIO4,156 5,4%NORTE12,165 15,7%NORDESTE POR ESTADOSo Paulo 23,584 30,4%3,435 4,4%ParanDistrito Federal4,848 6,3%2,702 3,5%Outros13,281 17,1%SULBahia6,620 8,5%SUDESTE3,227 4,2%Minas Gerais41,549 53,6%Santa Catarina9,841 12,7%CENTRO-OESTE5,207 6,7%Rio de Janeiro6,389 8,2%Rio Grande do Sul17,524 23,2% Regio ou estado Populao de Internet (milhes) DistribuioFonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 20139 10. NetView (IBOPE Media) Ranking de CategoriasNAVEGAO do USURIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Top 15 Categorias usurios nicos Search Engines/Portals & Communities Entertainment Telecom/Internet ServicesComputers & Consumer Electronics News & Information Multi-category Commerce Government & Non-Profit Education & Careers Finance/Insurance/Investment Corporate Information Family & Lifestyles Home & Fashion Travel Special Occasions AutomotiveRanking Out/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15usurios nicos [000] Out/13 51.082 47.210 46.644 43.514 37.806 36.285 28.448 28.258 27.556 27.287 27.074 24.307 23.362 12.921 10.754Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierrquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorizao: Os sites so categorizados por contedo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoriaRanking Set/13 1 2 3 4 5 6 8 7 11 10 9 12 13 14 15usurios nicos [000] Set/13 51.493 47.637 46.740 42.669 38.051 35.541 28.233 28.491 26.305 26.548 26.880 24.280 23.360 12.137 10.067usurios nicos (%) Cresc.-0,8%-0,9% -0,2% 2,0% -0,6% 2,1% 0,8% -0,8% 4,8% 2,8% 0,7% 0,1% 0,0% 6,5% 6,8%As setas indicam mudana de posio no ranking referente ao ms anterior.Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audincia nica de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) | Perodo: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicios | Brasil10 11. INTERNET NOCONSUMO dos MEIOSEntre os respondentes, 59% declarou ter acessado a internet nos ltimos 7 diasTarget Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regies metropolitanas de So Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Braslia e nos interiores de So Paulo e das regies sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, tambm, total de domiclios das regies pesquisadas. Representatividade: 49% da populao brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhes de pessoas. Na anlise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhes de domiclios. Periodicidade: SemestralPENETRAO DO MEIOS TV Aberta ltimos 7 dias ................................................ 96% Rdio ltimos 7 dias . 73% Internet ltimos 7 dias 59% TV por assinatura ltimos 7 dias .................................... 42% Revista recente. 35% Jornal recente . 30% Cinema ltimos 30 dias . 16%Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 .11 12. comScore Video Metrix (comScore)CONSUMO deMesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porm, mede streams em vez de pginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mnimo 3 segundos do vdeo. So captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por mtodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualizao de vdeos generalizada. Periodicidade: MensalVDEOS ONLINETotal Viewers nicos (000) 68.093.000 Alcance 87.82% Vdeos (000) 12.531.686 Vdeos por viewer 184.0 Minutos por viewer 839.9 Minutos por vdeo 4.6 Total minutos (mm) 57.19239.75237.78819.394.000 13.353.00019.410.0008.359.00011.611.0006 a 1415 a 2425 a 3435 a 4445 a 54Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Outubro de 20135.413.00055+12 13. TGNet (IBOPE Media)CONSUMOUniverso Pesquisado: pesquisa online, realizada comSIMULTNEO de MEIOS Entre os respondentes usurios de internet nos ltimos 7 dias, 39% concordam com a frase Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempoTVInternetTV Rdio3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite anlises diferenciadas em um nico banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maro e abril de 2013, nos mercados de So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, alm de Goinia, Nordeste, So Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual42%18%23%14%23%13%12% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13)13 14. INFLUNCIA daPUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocnio online uma maneira eficaz de anunciar um produto ou servio Prefiro ver anncios online relacionados a contedos dos sites que visito Banners publicitrios me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online mais divertida que outros anncios Eu acho que os anncios online so mais relevantes que outros anncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais ateno em vdeos publicitrios na internet que em outros tipos de anncios na internet55% 53% 47% 42% 41% 38% 35%Entre os respondentes que utilizaram internet nos ltimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase O patrocnio online uma maneira eficaz de anunciar um produto ou servioFonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13)14 15. INFLUNCIA daINTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAES Entre os respondentes que utilizaram internet nos ltimos 7 dias, 66% concordam totalmente/parcialmente com a frase A internet me ajuda mais que a televiso para decidir que produto comprarA internet me d informaes sobre produtos ou marcas que no esto disponveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televiso para decidir que produto comprar Costumo recorrer internet antes de comprar algo A prxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informaes na internet Ao comprar pela internet, importante comprar apenas marcas conhecidas68% 66% 67% 60% 58%69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos ltimos 6 meses para obter informaes sobre produtos/servios antes de compr-losFonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13)1515 16. INFLUNCIA daINTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAES Entre os respondentes que acessaram a internet nos ltimos 7 dias e navegaram na internet para obter informaes sobre produtos ou servios, 44% buscaram informaes sobre telefones celulares/acessrios para celulares Tipos de produtos ou servios que buscou informaes TOP 5 Telefones celulares / acessrios para celulares44%Livros37%Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos35%Eletrodomsticos, como microondas e torradeiras34%Tecnologia pessoal, como cmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portteis33%Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13)1616 17. INFLUNCIA daINTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos ltimos 7 dias 60% compraram algum produto ou servio online nos ltimos 6 meses.Tipos de produtos ou servios que comprou online TOP 5 Livros26%Telefones celulares/acessrios para celulares22%Vesturio/Jias17%Eletrodomsticos, como microondas e torradeiras17%Produtos de sade e beleza15%Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13)1717 18. CATEGORIAS DE SITESMAISaVISITADAS partir de BUSCASHitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usurios de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diria, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatrio)A categoria de redes sociais e fruns manteve a primeira posio entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgnicas), com 32,86% do total seguida pelos sites de entretenimento multimdia e homepages de portais. CategoriaParticipao (%)1Redes sociais e fruns32,86%2Multimdia (vdeo, msica e afins)8,83%3Homepages de portais6,16%4Jogos4,60%5Referncia/ Educao2,12%6Lojas de departamento1,92%7Veculos de massa (notcias e mdia)1,83%8Sites do governo nacional1,76%9Bancos e instituies financeiras1,75%10Classificados1,70%Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgnicas (Perodo: 4 semanas consolidadas com trmino em 30/novembro/2013).18 19. CATEGORIAS DE SITESMAISaVISITADAS partir de BUSCAS PAGAS Do total de visitas geradas aps as buscas pagas no perodo, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posies entre as top 10) e tambm para as agncias de viagens, que apareceram na quarta posio com 5,13% do total. CategoriaParticipao (%)1Redes sociais e fruns13,75%2Lojas de departamento11,73%3Classificados8,81%4Agncias de viagens5,13%5E-commerces de moda e acessrios4,72%6Compras coletivas/ cupons/ descontos4,41%7Leiles3,48%8Bancos e instituies financeiras3,03%9Jogos2,72%10E-commerces de esporte e fitness2,46%Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Perodo: 4 semanas consolidadas com trmino em 30/novembro/2013).19 20. CATEGORIAS DE SITESMAISaVISITADAS partir de BUSCAS ORGNICAS Sob a perspectiva das buscas orgnicas identificadas no mesmo perodo, possvel notar que redes sociais e fruns se destacam na primeira posio seguidos por sites de contedo multimdia, homepages de portais e sites de jogos. CategoriaParticipao (%)1Redes sociais e fruns34,33%2Multimdia (vdeo, msica e afins)9,42%3Homepages de portais6,60%4Jogos4,74%5Referncia/ Educao2,27%6Veculos de massa (notcias e mdia)1,96%7Sites do governo nacional1,89%8Televiso1,68%9Bancos e instituies financeiras1,65%10Software (desenvolvedores e distribuidores)1,62%Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgnicas (Perodo: 4 semanas consolidadas com trmino em 30/novembro/2013).20 21. WebShoppers (e-bit)EVOLUO doEm sua 26 edio, utiliza informaes provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit so coletados junto aos compradores online, imediatamente aps sua experincia de compra. Periodicidade: SemestralE-COMMERCE BRASILEIROEVOLUO DE FATURAMENTO 1 SEMESTRE (BILHES)+ 24% R$R$R$R$2,62007R$3,82008R$R$12,710,28,46,84,720092010Fonte: e-bit Informao | WebShoppers | 28 edio | 20132011201221 22. EVOLUO doE-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUO DO NMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHES)+ 17%5142 32 23,4 17,6 13,22008200920102011Fonte: e-bit Informao | WebShoppers | 26 edio | 2012201222 2 23. EVOLUO doE-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS 1 SEM. DE 2013 (volume de pedidos)14% 12% 9%1 MODA E ACESSRIOS 2 ELETRODOMSTICOS4 INFORMTICAFonte: e-bit Informao | WebShoppers | 26 edio | 201212%3 COSMTICOS E PERFUMARIA9%5 LIVROS E ASSINATURA REVISTAS23 24. EVOLUO e PRESENA de PCS, TABLETS e CELULARES24 25. EVOLUO dosDISPOSITIVOS de ACESSO Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos ltimos 30 dias, o fizeram tambm atravs de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse nmero era apenas 15%. 20092010201120122013Computador de Mesa/ Desktop90%84%76%72%68%Laptop/ Notebook/ Netbook15%22%31%38%44%1%3%8%11%1%1%2%5%6%0,1%0,3% 0,1% 0,1%0,3% 0,1% 0,2%0,3% 0,1% 0,1%0,3% 0,1% 0,2%Smartphone/ BlackBerry/ iPhone-Telefone celular convencional Console de Videogames PDA Outro meio-Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 .25 26. PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USURIOS Em dois anos, o nmero de internautas com acesso acima de 2 Mb dobrou, ao passar de 8,9 milhes em outubro de 2011 para 17,7 milhes em outubro de 2013 no identificado 1% mais de 8Mb 10%at 128Kb 4% outubro 2011 usurios ativos distribuio (000)128Kb a 512Kb 15%outubro 2013 usurios ativos distribuio (000)at 128Kb4641%5.84115%3.0256%512Kb a 2Mb17.78447%17.05537%2Mb a 8Mb512Kb a 2Mb 47%4%128Kb a 512Kb2Mb a 8Mb 23%1.3868.89823%17.68138%mais de 8Mb3.75910%8.14517%no identificado4261%3261%Total38.094100%46.696100%Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 201326 27. Barmetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evoluo da adoo das tecnologias de acesso Internet em banda larga no pas. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do Pas e utilizou seu extenso contedo mundial de estudos e anlises em TI e Telecom. Periodicidade: SemestralEVOLUO de ACESSO EVOLUO DA BANDA LARGA NO BRASILTotal de conexes de banda larga (milhares) e distribuio de velocidade de banda larga 25.82021.76415.006 11.817 8.100 5.7534.105 5%24%27%95%76%65%200520062007At 1MB7%11%17%14%72%62%20082009At 2MBsFonte: Barmetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 Dados do 1 semestre23%Acima de 2MBs16.18731%36%24% 38%43%28%48%26%26%2010 120112012Acesso Mvel27 28. INVESTIMENTO PUBLICITRIO no BRASIL 28 29. INVESTIMENTOPUBLICITRIO ONLINE201320122011DISPLAY + SEARCHDISPLAY1.555 BI DISPLAY1.828 BI DISPLAY2.207 BIFonte: Estimativa IAB Brasil+++SEARCH1.905 BI SEARCH2.745 BI SEARCH3.820 BI===TOTAL3.460 BI TOTAL4.572 BI TOTAL6.027 BI29 30. Monitor Internet (IBOPE Media)PERFIL deMonitoramento do investimento publicitrio online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados so estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita anlises estratgicas e tticas tais como sazonalidade, priorizao de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: MensalINVESTIMENTO MONITOR5 maiores segmentos econmicos representam cerca de 64% do investimento onlinePosio no ranking 1SetorServios de telecomunicaoInvestimento (R$) 268.832Telecom fixa fsica, varejo telecomunicaes mvel, institucional telecom fsica, entre outros.2Higiene Pessoal e Beleza Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros.3Servios ao consumidor transporte areo, outros servios consumidor, ensino escolar e universitrio, entre outros.4Veculo, peas e acessrios Veculos passeio, linha veculos, varejo montadora, entre outros.5Mercado Financeiro e Seguros Instituc mercado financeiro, crditos, produtos securitrios, entre outros.Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013229.963 213.784 212.615 163.75530