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III Seminário Internacional “Desafios da Regulação no Setor Elétrico”

Mesa IV: Integração de mercados e papel do segmento de transmissão

Conhecendo a ISA - CTEEP

Colômbia ISA

INTERCOLOMBIA

TRANSELCA

INTERNEXA

XM

Sistemas Inteligentes en Red

Derivex, investimento de 49,95%

através da XM e 0,025% através

da INTERNEXA

Equador TRANSNEXA

Investimento de 5% através da

INTERNEXA

e 45% através da

INTERNEXA (Peru)

Peru REP

Transmantaro

ISA Peru

Proyectos de

Infraestructura de Peru

INTERNEXA

Chile INTERCHILE

INTERNEXA

INTERVIAL CHILE

Rutal del Maipo

Ruta del Maule

Ruta del Bosque

Ruta de la Araucania

Ruta de los Rios

ISA Inversiones Chile

ISA Inversiones Maule

América Central EPR, investimentoISA (11,11%)

Interconexion Electrica

Colombia – Panamá,

Investimento ISA (50%)

REDCA, investimento de 11,11%

através da INTERNEXA

Bolívia ISA Bolívia

Argentina Internexa

Grupo Empresarial

Transporte de Energia Elétrica

Transporte de Telecomunicações

Concessões Viárias

Gestão Inteligente de Sistemas em tempo real

Veículo de Investimento

Brasil CTEEP

IEMG

IE PINHEIROS

IE SERRA DO JAPI

EVRECY

IE Garanhuns - Investimento de 51%

IE Madeira - Investimento de 51%

IE Sul - Investimento de 50%

IENNE - Investimento de 25%

INTERNEXA

ISA Capital do Brasil

INTERNEXA Participações

Presença marcante no país

3

18.480 km de linhas

122 subestações

55.687 MVA de capacidade

de transformação

Melhores Indicadores

Operacionais de Qualidade

Responsável pela transmissão de cerca de 26% da energia produzida no País e

60% da consumida na região sudeste e 98% no Estado de São Paulo

98%

referência: dez/15

O Elo Integrador

Sistema Interligado Nacional

4

4.000 km

Fonte: ONS/MME

129.258 km de

Linhas de Transmissão

321.336 MVA de

Capacidade de Transformação

O Elo Integrador

Integra todo o Sistema Elétrico/Energético Nacional;

Explora vantagens competitivas de diferentes fontes e tecnologias de geração;

Opera de forma otimizada, reduzindo custos e elevando sua confiabilidade;

Permite uma operação coesa e concatenada;

Permite deslocar Blocos de Energia entre várias regiões como fosse Usinas Virtuais.


5

Escoamento da energia advinda de fontes distantes do Centro de Carga

Evolução da oferta e demanda projetada 2015-2019


6

N 4,1 GWmed

34%

S 1,4 GWmed

11%

SE/CO 2,5 GWmed

20%

NE 4,3 GWmed

35%

Expansão da Oferta

N 1,1 GWmed

12%

S 1,5 GWmed

17%

SE/CO 4,7 GWmed

51%

NE 1,8 GWmed

20%

Expansão da Carga

Desafios da Transmissão

7

PLANEJAMENTO REGULAÇÃO LICITAÇÃO

INVESTIMENTO LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

GESTÃO DOS

CONTRATOS DE

CONCESSÃO

Órgãos

Estaduais/

Municipais

Evolução Tarifária


8

Redução da participação da transmissão na tarifa de 9% em 2004 para 3%

em 2015, a despeito da expansão do sistema

Planejamento: Investimento na Expansão

89.558 90.615 93.646 97.545 100.729 103.897 106.667

116.846

125.833 129.258

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


9

44%

Dimensão do Desafio da Transmissão 2016/2021

27.388 km de Linhas de Transmissão;

64 novas subestações/novos pátios em subestações existentes;

R$ 45,5 Bilhões de investimentos.

Fonte: MME

Investimento


10

1,0

7,7

0,8

2,2

3,5

6,1 5,0

3,0

1,7

13,9

4,5

2,5

7,0

10,5 10,2

13,3 13,3

30,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Obras concedidas

Bilhões (R$)

Investimento

T1 8,77

T2 6,77 T3

3,31

T4 2,96

T5 2,36

T6 2,17

T7 1,99

T8 1,34

T9 0,96

T10 0,79

Outras 2,93


11

Contratos de Transmissão por Empresa

R$ 34,34 Bilhões

Volumes de contratos (Bilhões R$)

91%

Dos contratos com obras

em andamento com 10

Transmissoras do País

Licitação


12

2

7 7 8 7

13

7

24

7

28

19

23 20

24

13 11

14 14

1

1

3

10

10

17

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016

Lotes vazios

Lotes Negociados

Deságio Médio (%)

Histórico Leilões de Transmissão

11,00%

9,39%

7,73% 7,73% 7,50%

7,05% 6,59%

6,01% 5,59%

5,00% 4,60%

5,57%

8,10%

9,81%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Licitação


13

WACC Real

21,5 20,5

23,0

20,0 19,0

25,5

22,5 22,5 24,0

25,5

31,0 33,0

46,0

48,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ambiental


14

Prazo médio de Licenciamento e Implementação (meses)

Gestão de Contratos


15

Em meses

10,40 11,00

15,10

17,10 16,50

3,28

8,21

4,61

11,29

12,30

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2011 2012 2013 2014 2015

Linhas de Transmissão Subestações

Atraso Médio em relação ao Ato Legal

Relacionamento com o Orgão Ambiental

Descasamento entre o horizonte de planejamento e os prazos para o licenciamento ambiental.

Descumprimento dos prazos em geral estabelecidos para o órgão licenciador (e órgãos intervenientes).

Morosidade no processo de licenciamento ambiental por falta de estrutura dos órgãos intervenientes

(quantidade e capacitação dos técnicos).

Transferência de responsabilidades de diversos órgãos públicos para a concessionária, com a necessidade

de suprir a ausência de infraestrutura e outras carências prévias ao empreendimento.

Processo de licenciamento complexo e muito sensível a interferências externas, como ONGs, sindicatos de

trabalhadores e a atuação do MP.

Indefinição da responsabilidade (órgão licenciador ou empreendedor) para a elaboração de TRs.

Alto grau de judicialização dos processos de licenciamento.

Surgimento de demandas após o leilão e durante a implantação do empreendimento que deveriam ser

remuneradas pelo poder concedente.


16

Regulação - Indicadores


17

99,62%

99,80% 99,94% 99,89% 99,89% 99,94%

0,45%

0,81%

0,68% 0,76%

1,00%

2,10%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Disponibilidade Média das FT's Parcela Variável Média deduzida do Pagamento Base

Disponibilidade e Parcela Variável

Regulação

1. Revisão Tarifária de 2018: indefinição sobre o mecanismo de revisão, sendo necessária a inclusão do

tema na Agenda Regulatória 2016-2018:

RAP (AO&M): estimulo à eficiência, tendo como paradigma a metodologia utilizada para a Distribuição,

a qual considera a fronteira de eficiência média e não com base na fronteira de eficiência na definição

dos custos operacionais.

RAP (Investimento): avaliação da base de remuneração através de Banco de Preços Referenciais da

ANEEL para Transmissoras, a partir de uma estrutura modular, ou através da elaboração de Laudo de

Avaliação.

2. Banco de Preços de Referência da ANEEL: revisão dos percentuais adotados no banco de preços, com

destaque aos itens associados à mão de obra, e a sua diferenciação para projetos greenfield e brownfield,

especialmente para os empreendimentos de Linha de Transmissão.


18

Regulação


19

Equalização periódica da WACC regulatória com WACC de mercado, refletindo conjuntura

macroeconômica do país.

Transmissoras tem obrigação de execução das obras autorizadas pela ANEEL, ao banco

de preços estimado, com WACC corrente de 6,64% a.a., equivalente a prejuízo financeiro

até próximo ciclo de revisão da RTP

Empreendimentos autorizados são similares aos leilões, exceto pela dimensão

Autorizações de obras não energizadas até a próxima RTP devem fazer parte da RTP de

2018

Aprimoramentos

Maiores exigências socioambientais:

O processo de licenciamento ambiental é lento e em alguns casos há um rigor excessivo dos analistas

ambientais, rigor motivado pela possibilidade de responderem criminalmente em eventuais processos

movidos pelo Ministério Público.

Exigência da Licença prévia Ambiental antes dos Leilões de Transmissão

Maiores exigências quanto à confiabilidade:

Outro aspecto que contribui para o aumento dos custos das transmissoras, seja em investimentos

requeridos, seja nos custos de operação e manutenção, é a elevação da penalização por

indisponibilidade de ativos de transmissão.

Reposição, reforços e melhorias da rede existentes:

Outro desafio que precisará ser enfrentado nos próximos anos é a modernização da rede existente para

comportar as demandas futuras.


20

Aprimoramentos

Falta de interesse nos Leilões de Transmissão:

Um dos problemas que assolam o segmento de transmissão tem origem nos leilões mal sucedidos. Nos

últimos anos tem se tornado cada vez mais difícil licitar novos empreendimentos de transmissão.

Questões Regulatórias:

Revisão da metodologia de definição dos custos operacionais com base na eficiência média, e não

com base na fronteira de eficiência;

Revisão do Banco de Preços da ANEEL para autorizações de reforços e melhorias, com

reconhecimento das especificidades envolvidas;

Questão fundiária :

Dificuldade de negociar os direitos de passagem nos terrenos ao longo dos quais as linhas são

construídas.


21

CELSO CERCHIARI DIRETOR TÉCNICO

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Rua casa do Ator, 1.155 – 4º andar – Vila Olímpia Cep: 04546-004 – São Paulo – SP – Brasil

T: +55 (11) 3138-7544 E-mail: [email protected]

Obrigado!

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