FOTO DO PALESTRANTE

EDUARDO CARNEIRO Enterprise Sales Director, comScore, Inc.

FUTURO DIGITAL BRASIL As tendências digitais do país

3

4

• *Ranking baseado na Média Mensal de Visitantes Únicos em Março de 2015 em relação a geografias selecionadas

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Home & Work, Indivíduos: 15+, Março 2015

Usuários brasileiros novamente entre os mais engajados do mundo

Audiências de Desktop e Engajamento

Geografia Média Mensal de Visitantes Únicos

(000) Média Mensal de Minutos por

Visita Média Mensal de Minutos por

Página Média Mensal de Minutos por

Visitante

Mundo 1.824.894 24,5 0,70 54

China 478.506 21,3 0,60 54

Estados Unidos 201.604 25,8 0,72 84

Índia 81.792 23,9 0,74 26

Japão 73.656 25,2 0,63 44

Rússia 68.124 26,4 0,52 73

Brasil 62.990 29,5 0,80 59

Alemanha 51.835 24,4 0,59 69

Reino Unido 39.605 26,6 0,70 75

França 37.011 23,5 0,58 79

Turquia 28.134 29,9 0,61 72

6º 1º 7º 2º

5

Centro Oeste

9,9%

Nordeste

15,9% Sudeste

49,7% Sul

20,2%

Norte

4,2%

17% 22,4% 23,2% 20,9%

11,6% 4,9%

Under 15 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos:6+, Mar. 2015

2%

14%

22%

32%

31% HH Size:1 HH Size:2

HH Size:3 HH Size:4

HH Size:5+

50,5% 49,5% A demografia online brasileira mostra que mais da metade da população possui menos de 35 anos e menos de 17% reside em uma casa com 2 pessoas ou menos

<

6 • Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos:6+, Março 2014 vs. Março 2015

1.678 1.530

Média de Minutos por Visitante

2.292

1.909

Média de Páginas por Visitante

Mar-14 Mar-15

Engajamento da Internet em Desktop

-8.9% -17%

O engajamento do desktop diminuiu, o que demonstra a migração para o uso móvel

7

% alcance

98%

97%

93%

90%

88%

83%

81%

74%

74%

63%

Áreas de conteúdo por visitantes únicos (000) e % alcance

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Tecnologia

Varejo

Notícias/Informações

Diretórios/Recursos

Servidores Promocionais

Social Media

Busca/Navegação

Entretenimento

Portais

Serviços

Total de Visitantes Únicos (000)

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos:6+, Mensal Março 2015

O uso amplo significa que várias categorias de conteúdo ainda alcançam 60% dos usuários brasileiros de desktop

8

9

Consumidores de vídeo estão se tornando mais engajados

• Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, Oct 2014 – Jan 2015

5,5

5,6

5,9

5,7

6,0

5,9

Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015

Vídeos por Visita

+7% desde Out 2014

10 • Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR & Latin America , Home & Work, Indivíduos: 6+, Março 2015

702

521

Brasil América Latina

Minutos por Viewer

36% 34%

Brazil Latin America

% de Alcance na PopulaçãoTotal

Brasileiros são mais engajados da região latinoamericana

Os brasileiros passam 3 horas a mais assistindo a vídeos online do que os outros países da região

11

• Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, 6 Meses agregados (Outubro 2014 – Março 2015)

93%

92%

89%

76%

48%

40%

30%

20%

18%

16%

Entretenimento

Multimídia

Social Midia

Social Networking

Portais

Música

Serviços

TV

Notícias/Informações

Notícias Gerais

Alcance de Conteúdos no Brasil

Grandes audiências de categorias de conteúdos variados oferecem múltiplas oportunidades de propagandas ricas em contexto para usuários engajados.

12

Os anúncios de vídeos estão gerando mais engajamento

Os anúncios digitais cresceram 18% em minutos assistidos por viewer durante os últimos 6 meses.

9,2

10,9

Minutos por Viewer

14-Oct

15-Mar

+18%

• Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, Outubro 2014 – Março 2015

13

14

Usuários móveis (000) no Brasil

• Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix, BR, Indivíduos: 18+, Out 2014 vs.Mar 2015

36.257 38.846

out-2014 mar-2015

+7%

Os usuários da internet móvel cresceram 7% no Brasil durante os últimos 6 meses, correspondendo a quase 39 milhões.

15 • Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix, BR, Indivíduos 18+, Mensal T1 Mar. 2015

Quase 90% do tempo digital em celulares e smartphones é gasto nos navegadores.

Porcentagem do tempo gasto em aplicativos móveis vs. navegadores

86% 87%

14% 13%

Smartphone Tablet

Browser

Apps

16 • Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos 6+, 18+, Março 2015

36%

41%

43%

51%

54%

63%

66%

66%

69%

69%

64%

59%

57%

49%

46%

37%

34%

34%

31%

31%

Family & Parenting

e-cards

Job Search

Weather

Career Resources

Family & Youth

Beauty/Fashion/Style

Politics

TV

Kids

Desktop Mobile

A parcela de tempo reflete o uso evolutivo de certas categorias com implicações para publicidade e conteúdo.

Parcela do tempo gasto por plataforma na categoria de conteúdo

17

Incremental Reach

+13%

+14%

+16%

+17%

+21%

+26%

Aumento do alcance nas categorias de maior acesso exclusivamente mobile

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos 6+, 18+, Março 2015

Mesmo as categorias que já têm grande alcance obtêm pelo menos 13% de aumento nessa métrica ao considerar os aparelhos móveis.

0 20 40 60 80 100

Notícias e Informações

Diretórios/Recursos

Lifestyles

Notícias Gerais

Social Mídia

Entretenimento

Total de Visitantes Únicos (MM)

Total Pop Digital UVs (MM) Desktop UVs (MM)

18

19

A população digital total no T1 2015 foi de 84,6 milhões

Audiência de Desktop Audiência de Vídeo Audiência Móvel

75,6 milhões

De brasileiros online através de desktop

65,6 milhões

De brasileiros online através de vídeos em

desktop

38,3 milhões

De brasileiros online através de smartphones e

tablets (8,7 milhões são VU exclusivos móveis)

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, BR, Indivíduos 6+,18+, T1 2015

A população digital total corresponde ao alcance não-duplicado das audiências de Desktop, Vídeo e

Móvel

20

75.635

Desktop Total Digital Pop

Visitantes/Viewers Únicos (000)

+11%

O uso móvel ajudou a incrementar a audiência total no Brasil

• Fonte: comScore Inc. Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos 6+, 18+, Mensal T1 Média 2015

128.846 134.345

Desktop Total Digital PopTítulo do Eixo

Total de Minutos (MM)

+4%

21

Android corresponde a mais de 70% do acesso móvel total no Brasil

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos 6+, 18+, T1 Média 2015

15%

72%

8%

5%

% Tempo gasto em aparelho móvel

Iphone Android Phone

0,8

1,1

Média de minutos por visualização

Desktop Mobile

22

Aumento dos visitantes únicos que utilizam exclusivamente aparelhos móveis

47.066 46.098

28.576 29.537

8.187 8.781

Q42014 Q1 2015

Desktop-only UV Multi Platform UV Mobile-only UV

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos 6+, 18+, Média T1 2015 vs Média T4 2014

+7%

Os indivíduos que acessam conteúdo exclusivamente através de aparelhos móveis aumentaram 7%, pois alguns usuários não utilizam mais o desktop.

+3%

-2%

23

24 • Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, Março 2015

Sumário criativo da publicidade por tamanho e tipo dos anúncios

55% Não-padronizado

37% Pacote de anúncio

universal

8% Outras unidades de

anúncios

1% Display Rising Star

Mais da metade da publicidade de display brasileira possui tamanho não-padronizado e 69% é do tipo estático e padrão

2% Display Rich Media

29% Flash

(Genérico)

69% Estático

e padrão

1% Outros tipos

25

Na média, 66 bilhões de impressões são entregues no Brasil mensalmente

• Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos 6+, T1 2015

• Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, CA, US, UK, Home & Work, Indivíduos 2+, T1 2015

757.020.401

198.178.833

126.303.598 102.214.110

Estados Unidos Brasil Reino Unido Canadá

Total de Impressões da Publicidade Display (000) – T1 2015

O Brasil está em 2º no mundo em termos de impressões totais, ficando somente atrás dos EUA.

26

Os 10 principais anunciantes por impressões em publicidade display (000)

• Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos 6+, 6 Meses agregados (Outubro 2014 – Março 2015)

8.221.209

7.074.991

5.668.140

5.307.769

4.891.105

4.545.517

3.975.987

3.730.427

3.462.503

2.996.837

Netshoes Comércio Ltda.

MRV Engenharia e…

Dafiti

Globo Comunicação e…

Microsoft Corporation

Universo Online S.A.

B2W Inc.

Telefonica Group

Itau Unibanco Holding S.A.

Google Inc.

Nos últimos 6 meses, ocorreram mais de 458B de impressões em publicidade display no Brasil.

27

• *Excluindo Presença Empresarial, Servidores Promocionais, Serviços

• Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos 6+, 6 Meses agregados(Outubro 2014 – Março 2015)

37%

35%

10%

8%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Portals

Social Media

Entertainment

News/Information

Sports

Lifestyles

Retail

Games

Search/Navigation

Directories/Resources

Sites de Portais e Redes Sociais correspondem a entrega de quase 3 entre 4 publicidades de display no Brasil.

by Share of 2014 Impressions

As 10 principais categorias de Publishers em Share de publicidade display *

28

Investimento Digital Total no Brasil em 2014

• Fonte: IAB BRASIL - Números de investimento em digital 2015

R$ 2,844,519,549.38

R$ 3,982,832,353.72

R$ 811,197,080.44

Display + Social Search + Classificados Video

37%

Uma porcentagem de 37% do investimento total digital ocorreu em Display & Social

52%

11%

29

O Brasil investiu quase 8.4 bilhões de R$ em 2014

• IAB BRASIL - Números de investimento em digital 201

R$ 7.638.548.984

R$ 721.079.024

PC/Laptop Mobile*

A publicidade em mobile representa 9,4% do gasto total de anúncios online durante 2014

30

31

O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita á Redes Sociais

• Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Home & Work, Indivíduos: 15+, Março 2015

21,2

20,1

17,7

17,6

16,7

16,2

15,5

15,4

15,2

15,2

Brazil

Philippines

Thailand

Colombia

Peru

Portugal

Mexico

Uruguay

Russian Federation

Argentina

Média de Minutos por Visita

O tempo gasto é 60% maior do que a

média mundial

32 • Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, Outubro 2014 - Março 2015

A rede social é a categoria em que os brasileiros passam mais tempo

Com uma média mensal de 9.7 horas por visitante, brasileiros navegam 650 horas nas redes sociais por mês, 290 horas a mais do que navegando em Portais.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000 Total Minutes (MM)

Social Media Portals Services Entertainment Retail

33 • Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, Média T1 2015

58.778

10.672

9.986

9.052

6.131

FACEBOOK.COM

Google+

Linkedin

TWITTER.COM

TUMBLR.COM*

Total Unique Visitors (000)

O Facebook ainda é a principal rede social no Brasil

Alcançando 78% do total da internet, o Facebook lidera, seguido pelo Google+

34

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014

Tipo de publicações no Brasil

As fotografias geraram performance de conteúdo nas principais páginas no Brasil em 2014, mas outros tipos de publicações geram performances diferentes

3%

26%

3%

68% % Tipo de publicações - Facebook

2% 11% 5%

83%

Brasil Pages

Status Link Video Photo

% Engajamento gerado por essas publicações - Facebook

35

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014

Como a estratégia do tipo de publicação é afetada pelo engajamento vertical?

As fotografias dominaram o tipo de publicação dessas três principais indústrias em 2014. O segmento Automotivo também utiliza publicações de Vídeos.

% PUBLICAÇÃO

% ENGAJAMENTO

79,0% 90,0% 86,0%

2,0% 4,0% 5,0% 1,0% 1,0% 2,0% 18,0%

5,0% 6,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Media/News/Publishing Entertainment Sports

66,0% 76,0%

39,0%

2,0% 10,0% 10,0%

2,0% 2,0% 9,0%

30,0% 13,0%

42,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Media/News/Publishing Entertainment Sports

Photo Video Status Link

36

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014

E em relação à inclusão de perguntas nas publicações do Facebook?

A inclusão de perguntas em 2014 foi uma estratégia que aumentou o engajamento da audiência a postar comentários. Uma porcentagem de 20% das dez principais publicações do ano incluiu perguntas, totalizando acima de 210.000 ações.

24%

19%

76%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Engagement

Posts

Includes Question Does Not Include Question

37

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014

Conteúdo principal do Brasil por engajamento no Facebook e Twitter em 2014

Curtidas Comentários Compartilhamento

s

756.889 147.943 2.312.301

Retweets Favoritos

28.074 15.212

Apesar de a principal publicação de 2014 no Facebook ter sido um vídeo de gatinhos pela estação de rádio Vox90 com mais de 20 milhões de visualizações, o conteúdo principal no Facebook e Twitter que recebeu o maior engajamento esteva relacionado à Copa do Mundo.

38

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014

O engajamento da audiência cresceu desde janeiro de 2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

Mil

ha

res

Total de Ações Fonte: Shareablee, Jan 2014 – Abr 2015

Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Total de Curtidas, Comentários, Compartilhamentos, Retweets e Favoritos

Facebook Twitter Instagram

+710%

+152%

+284%

39

Brasil: A ascenção de Vídeos Desde Janeiro 2014

• Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 20134 a April de 2015

0

5

10

15

20

25

30

Milh

are

s

Total Actions Source: Shareablee, Jan 2014 – Apr 2015

Platform: Facebook Metrics: Video (Total Actions)

Facebook

+928%