guilherme braga - tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do brasil

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Apresentando no VIII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil 25 – 28 de Novembro, 2013, Salvador-BA Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

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Page 1: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil
Page 2: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012

Fonte: OIC

Países Pro-dutores 31%

(43,5 mi sacas)

Países Impor-tadores 69%

(98,5 mi sacas)

TOTAL142,0 milhões

de Sacas

Page 3: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012

Fonte: OIC

Países Pro-dutores 31%(43,5 mi sacas)

Mercados Tradicionais

50%(71,4 mi sacas)

Mercados Emergentes

19%(27,1 mi sacas)

TOTAL142,0 milhões

de Sacas

Page 4: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Perfil Qualitativo no Consumo Mundial

Fonte: OIC

TOTAL142,0 milhões

de SacasArábica44%

(62,7 mi sacas)

Robusta 56%

(79,3 mi sacas)

Page 5: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Perfil Qualitativo do Consumo nos Mercados Tradicionais

Fonte: OIC

Arábica 60%

(42,8 mi sacas)

Robusta40%

(28,6 mi sacas)

TOTAL71,4 milhões

de Sacas

Page 6: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Perfil Qualitativo no Consumo dos Mercados Emergentes

Fonte: OIC

Robusta75%(20,3

mi sacas)

Arábica25%(6,8

mi sacas)

TOTAL27,1 milhões

de Sacas

Page 7: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Perfil Qualitativo do Consumo nos Países Produtores

Fonte: OIC

Robusta70%

(30,4 mi sacas)

Arábica30%

(13,0 mi sacas)

TOTAL43,4 milhões

de Sacas

Page 8: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Suprimento de Café nos Países Produtores

Fonte: OIC

TOTAL43,4 milhões

de Sacas23%

(10,2 mi sacas)

3%

74%(32,1 mi sacas)

Exportações entre produtoresRe-exportações dos ImportadoresProdução Própria

Page 9: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Produção Mundial de Café Ano Civil 2012

Fonte: OIC

TOTAL145,2 milhões

de Sacas

Arábica61%

(88,8 mi sacas)

Robusta39%

(56,4 mi sacas)

Page 10: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Média da Produção Brasileira de Café Últimos 6 anos

Fonte: CONAB

Produção Média Brasil

45.902 mil sacas

Arábica76%

(34.729 Mil sacas)

Conillon24%

(11.173 Mil sacas)

Page 11: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Produção Brasileira de Café

Fonte: IBC/CONAB *estimativa, setembro/13

Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade

(sacas / ha)

2008/2009 45.992 2.362.682 21,20 2009/2010 39.470 2.315.521 18,86 2010/2011 48.095 2.289.193 23,16 2011/2012 43.484 2.278.103 21,15 2012/2013 50.826 2.329.357 24,80

2013/2014 (*) 47.544 2.312.152 23,66

Page 12: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Produção Brasileira de Café ARÁBICA

Fonte: CONAB *estimativa, setembro/13

Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade

(sacas / ha)

2008/2009 35.484 1.654.653 21,44 2009/2010 28.866 1.562.596 18,47 2010/2011 36.824 1.561.271 23,59 2011/2012 32.189 1.552.944 20,73 2012/2013 38.344 1.572.761 24,38

2013/2014 (*) 36.667 1.561.632 23,48

Page 13: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Produção Brasileira de Café CONILLON

Fonte: CONAB *estimativa, setembro/13

Ano-Safra Produção (Mil Sacas) Área (ha) Produtividade

(sacas / ha)

2008/2009 10.509 515.512 20,38 2009/2010 10.604 530.313 20,00 2010/2011 11.271 518.159 21,75 2011/2012 11.296 503.463 22,40 2012/2013 12.482 476.913 26,17

2013/2014 (*) 10.877 448.233 24,27

Page 14: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Exportações Mundiais de Café e Participações BrasileirasAno-Civil: 2008 a 2013 * sacas 60kg

Fonte: OIC/CECAFÉ *janeiro a setembro

Ano-Civil Exportações Mundiais

Exportações Brasileiras

Part.(%) Brasil

2008 97.593.240 29.506.800 30,2%2009 96.204.854 30.346.729 31,5%2010 96.926.897 33.028.992 34,1%2011 104.572.667 33.509.228 32,0%2012 113.264.058 28.331.925 25,0%

2013 * 82.918.363 22.539.873 27,2%

Projeção 2013 113.657.881 31.000.000 27,3%

Taxa de Crescimento Médio Anual das Exportações Mundiais (2008 a 2012): 3,79%

Page 15: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Perfil das Exportações Mundiais de Café e Part. BrasileirasAno-Civil: 2008 a 2012 sacas 60kg

Fonte: OIC/CECAFÉ

Ano-Civil Exp. Mundiais Países Importadores

Exp. Brasileiras para os Países Importadores

Part.(%) Brasil

2008 93.863.067 28.789.843 30,7%2009 91.726.555 29.494.507 32,2%2010 92.386.782 31.920.591 34,6%2011 96.332.018 32.288.331 33,5%2012 103.089.497 27.386.758 26,6%

Ano-Civil Exp. Mundiais Países Produtores

Exp. Brasileiras para os Países Produtores

Part.(%) Brasil

2008 3.730.173 716.957 19,2%2009 4.478.299 852.222 19,0%2010 4.540.115 1.108.401 24,4%2011 8.240.649 1.220.897 14,8%2012 10.174.561 945.167 9,3%

Page 16: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Exportações Brasileiras de Café

Fonte: CECAFÉ

0.005,000.00

10,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.00

010000002000000300000040000005000000600000070000008000000900000010000000

17,848.417,271.8

14,553.815,290.6

16,771.918,225.4

23,021.518,089.2

23,465.4

28,138.325,712.3

26,478.526,198.1

27,384.428,186.8

29,506.830,346.7

33,029.033,509.2

28,332.525,635.5

1,215,721.6

2,542,088.42,429,280.5

2,093,682.83,094,693.3

2,596,116.32,444,351.7

1,775,328.91,432,286.1

1,368,000.01,535,244.32,022,923.1

2,919,287.53,299,291.9

3,873,592.9

4,749,261.44,270,496.7

5,668,738.9

8,721,552.3

6,364,484.04,357,103.2

Milh

ões d

e sa

cas 6

0 Kg

Page 17: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Médias Mensais NY e Londres - 2ª posição (US$/saca)

Fonte: ICE/EURONEXT LIFFE

050

100150200250300350400

NY Média Mensal US$ / SacaLONDRES Média Mensal US$ / saca

Page 18: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Médias Mensais NY 2ª posição, Médias Mensais ESALQ Arábica e Volume Acumulado de 12 meses da Exportação Brasileira de Café

Fonte: ICE/ESALQ/CECAFÉ (Médias: US$ / saca - Volume: Mil sacas 60Kg)

050

100150200250300350400

0500010000150002000025000300003500040000

NY Média Mensal US$ / SacaESAQL ARÁBICA Média Mensal de Arábica US$Volume Acumulado 12 meses das Exportações Brasileira de Café (Mil sacas 60Kg)

Mil

saca

s 60

kg

Méd

ia U

S$/s

acas

Page 19: Guilherme Braga - Tendências de consumo e novas oportunidades para os cafés do Brasil

Médias Mensais Londres 2ª posição e ESALQ Conillon (US$/saca)

Fonte: EURONEXT LIFFE/ESALQ

01 - 2008

05 - 2008

09 - 2008

01 - 2009

05 - 2009

09 - 2009

01 - 2010

05 - 2010

09 - 2010

01 - 2011

05 - 2011

09 - 2011

01 - 2012

05 - 2012

09 - 2012

01 - 2013

05 - 2013

09 - 2013

020406080

100120140160180

ESALQ CONILLON Média Mensal de Conillon US$LONDRES Média Mensal US$ / saca