gestão comercial e pessoal software de gestÃo phc - pos

Gestão Comercial e Pessoal

SOFTWARE DE GESTÃO PHC - POS

Formador

• Júlio Magalhães• E-mail: [email protected]• Plataforma de e-learning: www.jumper-si.com/moodle• Técnico certificado Software PHC Corporate• Formador integrado nos projetos QIPME – UERN desde 2009

mailto:[email protected]

http://www.jumper-si.com/moodle

Formandos - documentos necessários:

• BI• NIF• CV• Certificado de Habilitações ou Declaração

Avaliação dos formandos:

• Presenças• Prestação nas sessões (presencial)• Prova final de avaliação (on-line)

Guião das sessões:

• Enquadramento legal (certificação de documentos)• Gestão de Clientes• Monitor de POS (Caixa)• Análises dos Terminais de Vendas• Gestão de Stocks e Serviços• Faturação a Clientes• Adiantamentos de Clientes• Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

Enquadramento Legal:

- Novo ofício circular 50.001/2013 (204 páginas)- Impressão dos documentos de faturação- SAFT e recibos de adiantamento- Identificação de clientes- Documentos regularizados- Designação de artigos com movimento bloqueada- Impossibilidade de alteração do NIF na ficha de clientes

com faturação já emitida

Gestão de Clientes

Gestão de Clientes – POS na Faturação

Monitor de POS (Caixa)

• Permite visualizar no momento o estado do caixa

Histórico de Caixa

• Permite consultar os registos de abertura, fecho e motivos de eventuais erros efetuados em todos os caixa

Análises dos Terminais de Venda

• Relatórios de vendas – listagem de Vendas e Créditos

• Resultados de vendas – agrupadas por meios de pagamento, …

• Listagem da folha de caixa, fechos de caixa• Gráficos, …

Gestão de Stocks e Serviços

• Pesquisa por referência, referência de fornecedor, código de barras ou dedignação

• Verificação se os preços de venda têm IVA incluído ou não

• Informação sobre o toque do ouro, marca, …

• Consulta de stock• Histórico do circuito do

artigo• …


• Fazer sempre a correcção de stock (botão direito do rato em cima do campo «Stock actual do artigo»)• Listagem do histórico do artigo na loja (duplo clique com o rato em cima do campo «Stock actual do artigo»)


• Apresentação gráfica de altura do ano em que o artigo deu entrada e saída da loja

Faturação a Clientes• Caixa aberta• Faturação• Regularizações• Seleção do cliente a faturar• Suspender vendas• Alternar entre documentos

(faturas e notas de crédito)

Faturação a Clientes• Acerto de preços de venda• Escolha do meio de pagamento • Diferentes meios de pagamento• Seleção do cliente a faturar

Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES• Quando um cliente vem à loja com Vale de Reembolso (da última vez que trocou a peça

não levou nada… apenas o talão do Vale)

Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES

PRECISA IMPORTAR O VALE PARA ABATER À FATURA


PRECISA CONVERTER EM NEGATIVO!!!

Não tem referência

Adiantamento de Clientes (Sinais)

• Emissão de documento certificado quando há um pagamento adiantado pelo Cliente.

• Este documento será regularizado aquando do restante pagamento.

Adiantamento de Clientes (Sinais)

• Importante ficha de cliente atualizada

• Escolha de «Adiantamento» para documento de c/c.

• Descrição é livre mas de enorme importância

• Preencher o Total do Recibo (valor com IVA)

Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

• Cliente quer fazer troca por outro artigo da loja no valor igual ou superior

• Cliente não quer trocar por nada – leva Vale de Reembolso embora para posterior compra

• Cliente pretende devolução (razão do lado do cliente… defeito da peça…)

Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

Vales de Reembolso (trocas/devoluções) - troca artigo

• Faturação do novo artigo


• Proceder à regularização e importação do documento de faturação originado pela devolução

(N Crédito FR L0x)


• Converter o valor da regularização em negativo


• Proceder ao normal registo da venda

Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – não troca por nada

• O talão emitido e impresso deve ser entregue ao cliente para descontar numa futura compra

Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro

• O talão emitido e impresso NÃO será entregue ao cliente

• Documento a ser enviado para a Nevolin

• Há necessidade de justificar o desvio no fecho de caixa(dinheiro ou a MB)

EXERCÍCIOS


• O talão emitido e impresso NÃO será entregue ao cliente

• Documento a ser enviado para a Nevolin

• Há necessidade de dar baixa no caixa do valor da devolução (dinheiro ou a MB)

PRECISA IMPORTAR O VALE PARA ABATER À FATURA


• Proceder à Regularização• Copiar Doc. Fact.

• Escolher N Crédito FR L0x• Selecionar o documento

a regularizar


• Voltar a Documento• Converter em negativo• Proceder ao

pagamento

Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro• Devolução de 150,00€

a Multibanco• Devolução de 91,90€ a

dinheiro• Ao escrever os

montantes a devolver devemos colocar a negativo!!!

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