franceschini anÁlises de mercado mpi brasil - meeting professionals international

FRANCESCHINI ANÁLISES DE MERCADOFRANCESCHINI ANÁLISES DE MERCADOMPIMPI BRASIL - BRASIL - Meeting Professionals InternationalMeeting Professionals International

Gestão de Eventos CorporativosGestão de Eventos Corporativos

Principais Informações da Pesquisa

IntroduçãoIntrodução

Objetivo Atualizar as principais informações do mercado de eventos corporativos no Brasil, seu funcionamento, tendências e crenças.

Tipo de pesquisa / Técnica Quantitativa / Pesquisa Telefônica

Universo As 1000 maiores empresas do Brasil – Revista Exame

Entrevistado Responsável pela gestão de eventos corporativos

Período da Coleta 14/08 a 31/08/2009

Abrangência da Amostra

2007 2009

São Paulo Brasil

Retrato mais abrangente e diversificado

Perfil das empresasPerfil das empresas

Base: 52 entrevistas

56%

44%

2009

Indústria Comércio e Serviços

Ramo de AtividadeRamo de Atividade

10%

15%

38%

13%

8%

15%

2009

Até 500 De 501 a 1500 De 1501 a 5000

De 5001 a 10000 De 1001 a 20000 Mais de 20000

Número de FuncionáriosNúmero de Funcionários

Média: 12 mil funcionários

Indústria

Eletrônica Eletrodomésticos

Metalurgia / Siderurgia Borracha / Pneus

Mineração e metalurgia Química e Petroquímica

Bebidas Aeroespacial

Alimentícia Farmacêutica

Louças e cerâmica Calçados

Agropecuária Cabos eletrônicos

Papel e celulose Indústria de base

Comércio & Serviços

Instituições Financeiras

Logística

Desenvolvimento de Software / TI

Meios de comunicação

Telecomunicação

Supermercado / Varejo

Energia

Serviços de saúde

Atacado

Saneamento Básico

Perfil dasPerfil das empresasempresas


10% 17% 60% 4%6%

Norte Americana Européias Brasileiras Asiáticas Outras

MatrizMatriz

Comunicação

Recursos Humanos

Eventos

Promoção

Comercial

Responsabilidade social

Diretoria/ Presidência

Área ou DepartamentoÁrea ou Departamento

Administrativo

Inteligência de mercado 2%

2%

2%

2%

4%

6%

10%

12%

29%

33%

OO ProfissionalProfissional


Marketing

Diretor

Coordenador

Gerente

Analista

Cargo do ResponsávelCargo do Responsável

2%

2%

6%

19%

31%

40%

Outros cargos

Assistente

O ProfissionalO Profissional

2007

Analista 43%

Coordenador 25%

Gerente 10%

Outros Cargos 8%

Diretor 2%

Assistente 12%

Amostra qualificada: Aumento da abrangência territorial; Maior diversificação de atividades e origem das empresas; Melhora na coleta das informações; Respondente mais qualificado;


Eventos corporativosEventos corporativos

Profissional e EmpresaProfissional e Empresa


Demandam funcionários mais qualificados, mais de 50% dos respondentes ocupam cargos de chefia de gerenciais;

Denotam maior especificidade, algumas empresas contam com áreas cada vez mais especificas para a gestão de eventos;

Estimativas:Estimativas:

Empresas 2007: Média de eventos por empresa / ano 307 eventos em 2006. Empresas 2009: Média de eventos por empresa / ano 270 eventos em 2008.

500 maiores: 153 mil eventos em 2006; 1000 maiores: 270 mil eventos em 2008;

63%

31%

4%2%

60%

27%

8%6%

2007 2009

1 a 3 4 a 6 7 a 9 Mais de 10

2007 2009

42%

33%

14%

12%

44%

29%

19%

8%

Atende de uma categoria de produto/ serviço

Atende de departamentos ou áreas isoladas

Atende uma empresa inteira

Atende todo o grupo

Funcionários para org. EventosFuncionários para org. Eventos Abrangência do atendimentoAbrangência do atendimento

Nível de AtendimentoNível de Atendimento

Número de Funcionários


Estruturas mais robustas

Processo mais centralizado

A empresa possui calendário de eventos?

PlanejamentoPlanejamento


71% 17% 12%

54% 40% 6%

2009

2007

Sim Não Depende

Eventos cada vez mais tem importância estratégica

Prazo médio para organização dos grandes eventos – Em meses

4,1

2,9

2009

2007

2009 2007

Melhora significativa

Orçamento: Ano corrente x ano anteriorOrçamento: Ano corrente x ano anterior

12% 35% 45% 6%2%

21% 19% 48% 8%4%

2009

2007

Aumentou Diminuiu Está igual

Não informa Não sabe



Execução até Agosto de 2009Execução até Agosto de 2009

15%

85%

Foi executado totalmente

Foi executado em parte

A crise econômica afetou mais a execução do que os investimentos destinados a realização de eventos.

58%37%

69%44%

50%23%

40%19%

50%23%

56%62%

31%46%

89%60%

31%8%


Etapas da organização de eventos

Solicitação interna

Planejamento / Briefing

Solicitação de proposta para agência

Concorrência / Orçamento

Análise técnica das propostas

Análise da diretoria

Negociação com as empresas

Aprovação

Organização do evento


20072009

Processo mais ... Organizado Burocratizado

Indústria, empresas com calendário e que contratam todos os fornecedores tem melhor percepção de todas as etapas de planejamento e organização.

52%2%

17%2%

25%4%

21%6%

31%6%

6%8%

23%27%

46%31%

31%44%

65%52%

50%56%

69%62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Festas fechadas / Reuniões

Seminários / Congressos / Simpósios

Stand em feiras / Salões / Exposições

Treinamentos e Work Shop

Convenções próprias

Recepções / coquetéis

Viagens de incentivo

Torneios esportivos

Confraternização de final de ano

Patrocínio de Eventos Culturais

Patrocínio de Shows

Coletiva de imprensa

Eventos PromovidosEventos Promovidos


Tipos de eventos Finalidade

Relacionamento

Relacionamento

Mídia

Qualificação

Relacionamento

Relacionamento

Relacionamento

Mídia

Relacionamento

Mídia

Mídia

Relacionamento

Média de Eventos em 2008: 269 eventos

20072009

69% 31%

69% 31%

75% 25%

77% 23%

81% 19%

85% 15%

87% 13%

94% 6%

98% 2%

Costumam contratar empresas responsáveis por..

Serviços ContratadosServiços Contratados

SimNão

Serviços de Buffet

Decoração

Equipamentos e Insumos

Promotoras/ recepcionista

Material promocional

Segurança

Brindes

Sinalização

Aquisição de passagens aéreas

42% 58%

48% 52%

48% 52%

54% 46%

60% 40%

62% 38%

63% 37%

63% 37%

65% 35%



Vallet

Uniformes

Reserva de Hotel (hospedagem)

Comunicação

Transfer

Escolha dos locais de realizações

Seleção e contratação Artistas

Programações recreativas

Contratação de palestrantes

SimNão

2% 98%

2% 98%

4% 96%

4% 96%

4% 96%

6% 94%

8% 92%

8% 92%

10% 90%

40% 60%


Programações culturais

Coordenação e produção

Fotógrafo

Filmagem

Cenografia

Limpeza

Cerimonial

Serviço de reserva / RVSP

Montagem Stand

Conceito Criativo


SimNão

Eventos PromovidosEventos Promovidos

Tipos de eventos X Serviços Contratados

Finalidade Setor Foco Serviços

Mídia Indústria Produto Marketing Direto

Relacionamento Comercio e Serviços

ImagemApoio ao

Relacionamento

Grande Aumento

Os eventos com foco em mídia, cresceram significativamente, seguindo pelos eventos com forte apelo de relacionamento tanto externo como interno;

A contratação dos serviços de apoio indicam essa tendência;

A presença de um calendário de eventos está cada vez mais presente pelo tipo de evento.

83% 17%

73% 27%

2009

2007

Sim Não

Costumam mensurar os resultados

Tipo de mensuração


17%8%

2%2%

2%4%2%6%4%

4%4%

8%13%

12%

52%44%

Avaliação por imagem

Pelo volume de pedidos

Pesquisa / enquête estruturada

Pelo volume de contratos

Pelo volume de orçamentos

Não sei

Outros

Mensuração interna

Imprensa

Nenhuma menção ao ROI; Aumento do uso da pesquisa como ferramenta de avaliação;

O Principal EventoO Principal Evento

PrincipalPrincipal EventoEvento


2%

4%2%

4%

4%6%

8%

10%8%

29%41%

15%12%

30%27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stand em feiras / Salões / Exposições

Convenções próprias

Confraternização/ Festa fechada

Seminários/ Congressos / Simpósios abertas

Treinamentos / Work Shop

Recepções / coquetéis

Ações sociais/ projetos comunitários

Outros

Tipo de Evento

20072009

Patrocínio de Shows

6%13%

6%4%

8%15%

8%10%

8%20%

8%4%

17%20%

23%2%

27%22%

30%2%

27%33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Público Interno

Especificadores

Clientes Diretos / Trade

Público em geral

Representantes / Distribuidores

Melhores funcionários

Diretores / Gerentes

Formadores de opinião

Acionista / Associado

Vendas ou Comercial

Principais Clientes

Principal EventoPrincipal Evento

Público Alvo

Média de Participantes: 17,5 mil

Aumento significativo da participação do público externo


20072009

3%

2%

5%

5%

5%

6%

6%

8%

13%

13%

16%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Finalidade

Relacionamento com mercado

Integração dos funcionários

Fortalecer a imagem da empresa

Alinhamento das estratégias

Exposição da marca

Geração de negócios

Lançamentos de produtos ou serviços

Premiação

Apresentação dos resultados

Motivação

Ação social

Outros

53% dos eventos estão voltados para o relacionamento externo;

26% são voltados para o público interno;

18% são destinados à divulgação de metas e estratégias da empresa


Contratação do Principal Evento

* Pesquisa Franceschini

42% 58%

56% 46%

45% 55%

2009

2007

2000*

Contrata apenas uma empresa Contrata diretamente todos os fornecedores



3%

3%

3%

3%

5%

10%

10%

13%

15%

36%

Razão da múltipla contratação dos fornecedores

Porque é mais barato

Facilidade na contratação e criatividade

Já tem os fornecedores diretos

O atendimento é melhor

Mais qualidade do serviço

Nenhuma empresa é capaz de absorver, entender e realizar no prazo

Sem interferência de terceiros

Por restrição orçamentária do depto. financeiro

Não vale a pena contratar uma empresa para desenvolver relacionamento com público-alvo

Com a empresa sempre falta algo para fazer ou não realiza


1/3 das razões apontadas para estão ligadas a relação de confiança ou falta dela


10% 23% 67%

8% 13% 79%

12% 86%

2%12% 86%

12% 88%

2%8% 90%

8% 92%

4% 96%

As referenciais comerciais

As experiências anteriores

O conceito criativo

Expertise no tipo de evento

A infra estrutura da empresa

O tempo para a organização

As condições de pagamento

O preço final

O que pesa na contratação dos fornecedores Top Box

2007 2009

96% 96%

96% 92%

92% 90%

88% 88%

90% 86%

88% 86%

90% 79%

69% 67%

Nenhuma importância Neutro Muito importante



4%

2%12%

10%2%

12%10%

13%13%

15%13%

21%19%

27%27%

Ter expertise no tipo de evento em questão

As experiências anteriores com a empresa

A infra-estrutura da empresa contratada

O conceito criativo apresentado

O preço final

O tempo médio para a organização

As referencias comerciais anteriores

As condições de pagamento

Aspecto mais importante para contrataçãoAspecto mais importante para contratação



20072009



Preço

Expertise no evento

Conceito criativo

O tempo médio para a organização

Infra-estrutura

Referências comerciais

Condições depagamento

Importância média -

Aspecto determ

inante (%)

+

Matriz de importânciaMatriz de importância

14%

12%

8%

8%

6%

15%

8%

10%4%4%

14%Mais de 2 milhões

De 1,5 milhão a 2 milhões

De 1 a 1,5 milhão

De 750 mil a 1 milhão

De 500 a 750 mil

De 250 a 500 mil

De 100 a 250 mil

De 50 a 100 mil

Até 50 mil

Recusa

Não tem valor específico

InvestimentoInvestimento com o principal eventocom o principal evento

PrincipalPrincipal Evento Evento

22% dos principais eventos contam com

verbas acima de 1 milhão.

Valor de investimento médio

R$ 970 mil.

1000 maiores estimativa:R$ 1 bilhão.


As empresas atuarão de forma focalizada, serão especialistas em certo tipo de evento.

O mercado de eventos no Brasil está em expansão

As comissões cobradas pelas agências de eventos são abusivas.

As empresas de eventos corporativos contam com profissionais qualificados

Organização de eventos dentro da empresa

Falta nas empresas de eventos um report sobre o status da organização do evento

26% 12% 58% 4%

29% 6% 64% 2%

20% 6% 73% 2%

20% 6% 75%

15%8% 75% 2%

12% 6% 82% 4%

8%4% 86% 2%

4%2%

86% 8%

8% 2% 87%

Discorda Nem concorda nem discorda Concorda Não sabe

As empresas organizadoras de eventos deveriam rever a sua política de preço.

Com a operação centralizada temos mais tranqüilidade para organizarmos o evento

As empresas de eventos que trabalham para minha empresa são organizadas e confiáveis

Os eventos da minha empresa sempre precisam de mais de um fornecedor

Top Box

2007 2009

79% 87%

88% 86%

71% 86%

90% 82%

73% 75%

96% 75%

62% 73%

65% 64%

63% 58%

TendênciasTendências


Contratar apenas uma empresa para organizar todo evento sai muito caro.

A contratação direta de todos os fornecedores é mais segura

E impossível organizar um evento sem uma empresa que cuide de tudo.

Organização de eventos dentro da empresa

Pagamos mais para uma empresa de eventos para termos toda operação centralizada.

Os maiores problemas na área de eventos acontecem com as agências de viagens .

Preferimos agências pequenas e média, ela nos atendem melhor.

43% 23% 21% 13%

71% 6% 23%

46% 8% 47%

58% 4% 48%

35%15% 50%

41% 8% 52%

40% 6% 52%

30% 12% 52%

38% 6% 55%


Uma empresa de eventos só sobreviverá se atuar em todos os tipos de evento.

Faltam empresas com capacidade técnica para organizar grandes eventos.

Faltam profissionais qualificados para organizar eventos no mercado.

Top Box

2007 2009

58% 55%

42% 52%

37% 52%

44% 52%

56% 50%

29% 48%

40% 47%

29% 23%

19% 21%



Para evitar desconfortos internos, os eventos foram suspensos.

A empresa seguiu tendência do mercado e suspendeu os eventos mesmo com verba.

A gripe suína atingirá o mercado de eventos.

Alguns eventos deverão ser replanejados em função da gripe suína

Os eventos só voltarão ao normal, em 2010.

Por conta da crise, orçamento de 2009, foi reduzido.

Em função da gripe suína, eventos com grande número de participantes estão suspensos

Os eventos programados serão mantidos mesmo com a gripe suína.

62% 2% 35% 2%

50% 8% 40% 2%

48% 6% 42% 4%

44% 4% 52%

40% 4% 56%

27% 6% 68%

19% 12% 69%

29% 71%


Crise X Gripe Suína X Mercado Nacional



ConclusõesConclusões

Em 2 anos o mercado de eventos corporativos ...

O mercado de eventos no BrasilO mercado de eventos no Brasil

1. Está mais profissionalizado;

2. Com estruturas internas maiores e mais centralizadas;

3. Com maior investimentos em planejamento;

4. Com objetivos mais abrangentes;

5. Com perspectivas de expansão;

6. Sensível às diversidades do mercado.

Um segmento mais organizado


71% das empresas possuem um calendário de eventos, um aumento de 17%;

Aumento do tempo de organização: 4 meses em média para organização de grandes eventos, 30 dias a mais;

A organização de eventos está concentrada em departamentos de marketing, comunicação, eventos e promoção.

2007

2009Maior participação e relevância no mix de

marketing

Relacionamento Mídia

Qualificação

Objetivo do eventoObjetivo do evento

Relacionamento

Mídia

Qualificação

Mudança do target

Melhora

Mais de 50% dos respondentes ocupam cargos de chefia, coordenação, gerência e direção;41% das empresas contam com mais de 4 pessoas para organização e eventos;

75% dos profissionais atendem as solicitações de toda empresa ou de todo grupo;

86% concordam que a operação centralizada facilita a organização.

ProfissionalizaçãoProfissionalização

35% das empresas reduziram o investimentos em 2009;

Até agosto, 85% das empresas não tinham executado o orçamento destinado ao período;

70% das empresas suspenderam eventos por conta da crise.

50% das empresas acreditam que a gripe suína também afetou o mercado de eventos.

O mercado hojeO mercado hoje

Sensível às adversidades

307 270

2007 2009

270 mil153 mil

Estimativas do Setor – Mil MaioresEstimativas do Setor – Mil Maiores

Eventos por empresa

Total de eventos

Verba do evento mais importante:

Média empresa: R$ 970 mil

1000 Maiores: R$ 1 Bilhão

86% dos entrevistados acredita que o mercado de eventos está em expansão;

82% dos entrevistados confiam nas empresas de eventos;

87% das empresas acreditam que a política de preços deve ser revisada;

FuturoFuturo

Um mercado em expansão e sofisticado

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