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1
Fique Por Dentro - Corretora Souza Barros
Alexandre Sinzato, CFAHead de Relações com Investidores
24 | ago | 2011
2
Destaques
2
O Lucro Líquido no 2T11 foi de R$ 60,2 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 17,2% a.a. no 2T11.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou junho de 2011 em R$ 12.234,8 milhões.
A qualidade da carteira continua elevada, com 98,1% de suas operações de crédito classificadas entre AA e C.
3
1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0
5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3 1.712,6
8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,2
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Carteira de Crédito
3
Empréstimos
Carteira Total
19,3%
2,6%
85% 86% 87% 86% 86%
14% 14% 13% 14% 14%
10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6 12.234,8
79% 79% 81% 80% 78%
20% 20% 19% 20% 22%
9,1%
-0,1%
6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1 7.468,7
R$ milhões
Corporate
Middle
Corporate
Middle
4
Carteira por Segmento
4
R$ milhões
Empréstimos
CorporateEmpresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
MiddleEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
Carteira Total
19,7%
2,0%
Carteira Total
23,4%
6,3%
6,7%
-2,0%
24,8%
6,7%
8.790,8 9.323,9
10.023,8 10.314,3 10.522,2
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
1.388,0 1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
5
48% 43% 43%
11% 13% 12%9%10% 10%
27%29% 28%6%
5%7%
Jun/10 Mar/11 Jun/11
57% 54% 54%
21%21% 20%
13%15% 17%9%
10% 10%
Jun/10 Mar/11 Jun/11
Destaques dos Segmentos
5
R$ milhões
Corporate Middle Market
Exposição Média
por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
8.791 10.314 10.522 1.388 1.611 1.713
Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/11
Clientes com
Exposição de
Crédito
360385 367 261
234 234
2,3 2,1 2,0
558 509 524
612 750 840
15,8 20,3 20,1
699 717 728 740 930 1.040
Carteira de Crédito
(R$ Milhões)
66
Presença Geográfica ePlano de Expansão
Plataformas de Negócio
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interior 1 2
Sul 1 3
Rio de Janeiro 1 1
Minas Gerais - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Presença em 20 cidades
Escritórios
São Paulo Capital São Paulo
São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, Sorocaba, São José do Rio Preto e Bauru
Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia
Centro-Oeste Brasília, Goiânia e Cuiabá
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
AL
SE
TO
EscritóriosABC Brasil
OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011
Presença em 20 cidades e 6 novosescritórios abertos em 2011
7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo
Índice de Inadimplência (90 dias)
AA-C 98,1%
D-H 1,9%
Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,28%
1,04%
0,69%0,60% 0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,21%
0,34%
0,64%
1,18%
0,65%0,57%
0,11% 0,17% 0,15%
0,12% 0,10%0,38%
0,98%
0,52% 0,51%
0,05% 0,06% 0,08%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
MiddleTotalCorporate
2,30% 2,24%
4,03%
5,54%
3,65%3,33%
3,60% 3,59% 3,45%
1,03% 1,05%
2,23%
2,98%
2,25%1,92% 1,62% 1,72% 1,69%
0,79%0,74%
1,80%2,29%
1,83%
1,13%1,22% 1,18%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Middle
Total
Corporate
0,08%
0,26%
0,13%
0,75% 0,69%
0,21%
0,50%
0,27%
0,47%
0,32%
0,04%0,11%
0,04% 0,04%
0,16%
0,28%
0,09%
0,32%
0,12%0,16%
0,08% 0,10% 0,06%
0,03% 0,08%0,01% 0,00%
0,13%
0,04%
0,27%
0,00%0,07% 0,03% 0,00% -0,01%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Middle
Total
Corporate
8
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8
3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7
1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9
1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1
9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 Total
16% 14% 14% 14% 15%
6% 6% 5% 5% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
20% 24% 26% 26% 23%BNDES
20% 21% 19% 19% 20% Internacional
12% 10% 11% 11% 10%
11%9% 9% 9% 10%
9%6% 6% 7% 7%
8%
10% 10% 8% 10% Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
Captação
8
37%35%36%35%40%
R$ milhões
9
Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido
9
12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 11,6%
5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8%
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido (R$ milhões)
17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 15,4%
1.279,1 1.312,1
1.347,9 1.384,3
1.424,2
Adequação de Capital (R$ MM) 2T11 1T11 2T10Var(%)/p.p.
2T11/1T11
Var(%)/p.p.
2T11/2T10
Patrimônio de referência 1.886,4 1.866,1 1.821,8 1,1% 3,5%
Patrimônio líquido ex igido 1.348,1 1.305,8 1.128,0 3,2% 19,5%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 538,3 560,3 693,8 -3,9% -22,4%
Índice de Basiléia 15,4% 15,7% 17,7% -0,3 -2,3
Tier I (Core Capital) 11,6% 11,6% 12,5% 0,0 -0,9
Tier II 3,8% 4,1% 5,2% -0,3 -1,4
10
Margem Financeira
10
R$ milhões
NIM (% a.a.)
5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5%
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 133,5 135,4 -1,4% 108,5 23,1% 268,9 221,8 21,2%
Margem Financeira com Clientes 118,7 121,8 -2,6% 104,7 13,3% 240,5 198,5 21,1%
Margem Financeira com Mercado 14,9 13,5 9,9% 8,6 73,1% 28,4 23,3 21,9%
Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (5,7) (12,7) -55,2% (10,9) -47,7% (18,4) (25,0) -26,2%
Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (1,7) (12,3) -86,2% (9,0) -81,0% (14,0) (22,8) -38,4%
Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio (4,0) (0,4) 940,6% (1,9) 109,5% (4,4) (2,2) 101,6%
Margem Financeira Gerencial 127,8 122,6 4,2% 97,6 31,0% 250,5 196,8 27,2%
1111
R$ milhõesReceitas com Serviços
Rendas de Serviços (R$ MM) 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)
Garantias prestadas 22,6 20,8 8,5% 16,5 36,8% 43,4 31,4 38,3%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,8 2,0 40,1% 1,6 77,5% 4,8 4,0 19,8%
Tarifas 5,4 6,8 -19,9% 8,1 -32,9% 12,3 15,2 -19,5%
Total 30,9 29,6 4,1% 26,2 17,7% 60,5 50,6 19,5%
7.4129.886
12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826 22.587
2.587
3.069
3.7295.113
7.1058.119 4.947
6.9056.804
5.450
303
485
29
6342.444
1.589 459
8.1832.013 2.820
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
14,0% 14,4%15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
19,6% 19,1%Receita de Serviços
Total de Receitas
1212
Despesas
Índice de Eficiência
Despesas 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)
Pessoal (27,4) (26,2) 4,6% (22,4) 22,3% (53,5) (43,3) 23,6%
Outras Despesas Administrativas (16,9) (15,4) 10,3% (13,5) 25,0% (32,3) (27,9) 15,8%
Participação nos Lucros (16,8) (17,6) -4,9% (15,4) 8,5% (34,4) (30,9) 11,3%
Total (61,1) (59,1) 3,3% (51,4) 18,9% (120,2) (102,1) 17,7%
37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 37,8% 38,2%
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
13
Rentabilidade
13
R$ milhões
Lucro Líquido ROAE (a.a.)
50,2 51,1 54,0 56,7 60,2
97,1116,9
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 17,2%15,6%
16,9%
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
14
Relações com Investidores
14
Alexandre Sinzato, CFAHead de Relações com Investidores
Emerson FariaAnalista de Relações com Investidores
Henrique MendonçaAnalista de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: +55 (11) 3170-2186
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