Financiamento habitacional no Brasil – o Governo Lula

3. Linhas de investigação:

1. Estudo sobre o papel do Estado na democratização do acesso à moradia: o governo Lula.

A ser realizado pela coordenação, como quadro de referência para as pesquisas locais.

1.1. A nova política habitacional e a redistribuição dos recursos públicos: quem “ganha” com a nova política?

1.2. O papel da burocracia na democratização do acesso aos recursos: estrutura administrativa e estrutura de interesses no campo da política habitacional. A instância federal e 3 estudos de caso sobre a burocracia local (Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro).

1.3. Financiamento habitacional: quadro institucional; dinâmica e volume dos recursos; fundos imobiliários.

Financiamento Habitacional no BrasilUnidades - 1970/2009

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FGTS

SBPE*

Fonte: Banco Central, ABECIP e Caixa(*)O nº de moradias financiadas com recursos do SBPE é obtido pela soma dos financiamentos para a aquisição de imóveis (novos e usados) e para a construção (que a partir de Janeiro de 1998 inclui também Materiais de Construção, Reforma e Ampliação)(**) No FGTS inclui unidades habitacionais financiadas nos programas Carta de Crédito Individual, Mat. de Construção,Imóvel na Planta/Apoio à Produção e Pró-Moradia.

Crise do BNH

Collor

Sarney

FHC

Lula

Os Programas Habitacionais

• 1995 - 2002: os governos FHC – a SEPURB e a SEDU

• Criação dos novos programas de financiamento:– Habitar-Brasil – recursos OGU – Pró-Moradia – recursos FGTS– Programa Habitar-Brasil/BID (1999)– PSH– Programa de Arrendamento Residencial– Programa Carta de Crédito

» Individual e associativo– Sistema Financeiro Imobiliário

• 1998: Crise financeira redução dos gastos públicos / cortes nos programas habitacionais e de saneamento

• 2001: aprovação do Estatuto das Cidades

Financiamento ao setor público

Financiamento às empresas

Financiamento ao consumidor

O PERÍODO LULA• Continuidade

– HBB (até 2007) Programa Urbanização de Assentamentos Precários (segue modelo HBB)

– PAR– Programa de Subsídio à Habitação (PSH)– Programas Carta de Crédito (Individual e Associativo)– Pró-Moradia (retomado a partir de 2007)

• Programa Crédito Solidário - Cooperativas

• FNHIS (2005)– Ação de produção social da moradia (mutirões) – acesso direto

• PAC – Habitação (2007)• Minha Casa Minha Vida (2009)

Financiamento Habitacional no BrasilUnidades - 1970/2009

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SBPE*

Fonte: Banco Central, ABECIP e Caixa(*)O nº de moradias financiadas com recursos do SBPE é obtido pela soma dos financiamentos para a aquisição de imóveis (novos e usados) e para a construção (que a partir de Janeiro de 1998 inclui também Materiais de Construção, Reforma e Ampliação)(**) No FGTS inclui unidades habitacionais financiadas nos programas Carta de Crédito Individual, Mat. de Construção,Imóvel na Planta/Apoio à Produção e Pró-Moradia.

Financiamento Habitacional no BrasilUnidades - 2000/2009

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FGTS - Investimentos habitacionais

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Valor Unidades

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Anos

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(mil)

Valor médio

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Até 3 SM De 3 a 5 SM Mais de mais de 5 SM

Fundos Imobiliários

• Paralelamente ao crescimento do SBPE, verificou-se também uma expansão significativa dos recursos do SFI, com o crescimento da emissão de CRIS e a expansão dos Fundos Imobiliários.

• Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários, o patrimônio dos Fundos se elevou de 2,4 bilhões em 2005 para 60 bilhões em 2009.

• Existem indícios de que os recursos dos Fundos estariam sendo aplicados mais concentradamente em empreendimentos residenciais de alta renda em áreas muito valorizadas ou em empreendimentos comerciais de alta rentabilidade, como shopping-centers, hotéis e prédios comerciais

Concentração e Reestruturação do Capital Imobiliário

• Em 2005 quatro empresas fazem oferta de ações na Bolsa de Valores. Em maio de 2009, já são 22 empresas com ações ofertadas em Bolsa.

• As 5 maiores empresas do setor controlam 58% do mercado do Rio de Janeiro e 27% do mercado de São Paulo. A Cyrella, maior empresa do setor, atua em 11 estados.

• Além da concentração do capital e da expansão geográfica, essas empresas começaram também a diversificar a sua atuação buscando mercados de renda mais baixa.

• Há indícios fortes também de que essas empresas utilizaram parte dos recursos alavancados na Bolsa para investir em terras, de forma a viabilizar empreendimentos futuros.

O FNHISValores em R$ milhões

Propostas selecionadas

Ações 2006 2007 2008 Total

Provisão Habitacional 72,88 298,54 485,91 857,33

Urbanização 847,98 646,95 559,32 2.054,25

Assistência Técnica   9,03 13,77 22,80

Plano Habitacional   34,66 30,22 64,88

Total 920,86 989,18 1.089,22 2.999,26

Fonte: Ministério das Cidades

O PAC

Minha Casa, Minha VidaR$ 34 bilhões

PROGRAMA UNIÃO FGTS TOTALSubsídio para moradia 16,0 - 16,0 Subsídio em financiamentos do FGTS 2,5 7,5 10,0 Fundo Garantidor em financiamentos do FGTS 2,0 - 2,0 Refinanciamento de prestações 1,0 - 1,0 Seguro em financiamentos do FGTS 1,0 - 1,0 Total 20,5 7,5 28,0

PROGRAMA UNIÃO FGTS TOTALFinanciamento à Infraestrutura 5,0 - 5,0

PROGRAMA UNIÃO BNDES TOTALFinanciamento à Cadeia Produtiva - 1,0 1,0

* Além dos R$ 4,5 bilhões previstos no FGTS para linhas já existentes

Minha Casa, Minha VidaRedução do Déficit Habitacional

Reduz em 14% o déficit habitacional do País

Distribuição respeita a composição do déficit

Faixa de renda familiar Número de unidades0 a 3 sm 400 mil3 a 4 sm 200 mil4 a 5 sm 100 mil5 a 6 sm 100 mil

6 a 10 sm 200 mil

Minha Casa, Minha Vida?

Até 1.395 91% 40% 6.550.000 400.000 6%1. 395 a 2.790 6% 40% 430.000 400.000 93%2.790 a 4.600 3% 20% 210.000 200.000 95%

100% 100% 7.200.000 1.000.000 14%

Metas do MinhaCasa, Minha Vida(em %)

% do déficitacumulado atendido

Faixa de Renda Déficit acumulado Déficit acumulado Metas do Minha Casa, Minha Vida

Minha Casa

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arão

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polis

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elho

Ara

caju

João

Pes

soa

Rec

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Pal

mas

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Boa

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Cam

po G

rand

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For

tale

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Bai

xada

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Goi

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Ter

esin

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