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  • Eurowin 8.0 SQL

    Manual de

    FIDELIZACIÓN DE

    CLIENTES

  • Documento: me_fidelizacion

    Edición: 02

    Nombre: Manual de Fidelización de Clientes de Eurowin

    Fecha: 28-10-2011

  • Manual de Fidelización de Clientes de Sage Eurowin

    1

    Tabla de contenidos

    1. Introducción .......................................................................................................................... 5

    1.1. Objetivo .............................................................................................................................................. 5

    1.2. Licencias............................................................................................................................................. 6

    1.2.1. Eurowin eFideliza Plus .................................................................................................................. 6

    1.2.2. Eurowin Tu eFideliza ..................................................................................................................... 7

    1.3. Conceptos del sistema de fidelización de clientes ............................................................................ 9

    1.4. Características .................................................................................................................................... 9

    1.4.1. Resumen de funcionalidades de la aplicación web ....................................................................... 9

    1.4.2. Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin ......................................... 10

    1.4.3. Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización .......................................................... 10

    1.4.4. Resumen de funcionalidades de CRM ........................................................................................ 11

    1.4.5. Características de las tarjetas de regalo ...................................................................................... 11

    1.4.6. Características de las tarjetas de puntos..................................................................................... 11

    1.4.7. Características de los asociados ................................................................................................. 12

    1.4.8. Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes .................................................. 12

    2. Instalación de la aplicación de Fidelización de clientes de Eurowin .............................. 14

    2.1. Asistente de instalación ................................................................................................................... 14

    2.1.1. Registro web .............................................................................................................................. 14

    2.1.2. Página de registro ....................................................................................................................... 15

    2.1.3. Instalación de la gestión de puntos ............................................................................................. 16

    2.1.4. Finalizar del proceso de instalación ............................................................................................. 16

    2.1.5. Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos .......................................................... 17

    2.2. Esquema de la instalación ............................................................................................................... 17

    2.3. Actualización .................................................................................................................................... 18

    3. Aplicación web de la central de fidelización .................................................................... 19

    3.1. Introducción a la aplicación web de la central ................................................................................. 20

    3.2. Administración general ..................................................................................................................... 22

    3.2.1. Pantalla principal ......................................................................................................................... 22

    3.2.2. Clientes ....................................................................................................................................... 22

    3.2.2.1. Gestión de clientes .............................................................................................................................. 23

    3.2.2.2. Ficha del cliente ................................................................................................................................... 24

    3.2.3. Asociados ................................................................................................................................... 25

    3.2.3.1. Gestión de asociados .......................................................................................................................... 25

    3.2.3.2. Ficha del asociado ............................................................................................................................... 26

    3.2.4. Usuarios ..................................................................................................................................... 28

    3.2.4.1. Gestión de usuarios ............................................................................................................................. 28

    3.2.4.2. Ficha del usuario ................................................................................................................................. 29

  • Manual de Fidelización de Clientes de Sage Eurowin

    2

    3.2.5. Tiendas ....................................................................................................................................... 29

    3.2.5.1. Gestión de tiendas............................................................................................................................... 30

    3.2.5.2. Ficha de la tienda ................................................................................................................................ 31

    3.2.6. Tarjetas de puntos ...................................................................................................................... 32

    3.2.6.1. Gestión de tarjetas de puntos .............................................................................................................. 32

    3.2.6.2. Ficha de la tarjeta de puntos ................................................................................................................ 33

    3.2.6.3. Extracto de puntos en las ventas ......................................................................................................... 34

    3.2.7. Tarjetas de regalo ....................................................................................................................... 35

    3.2.7.1. Gestión de tarjetas de regalo ............................................................................................................... 35

    3.2.7.2. Ficha de la tarjeta de regalo ................................................................................................................. 37

    3.2.7.3. Extracto de tarjeta de regalo ................................................................................................................ 37

    3.2.8. Puntos / Ventas .......................................................................................................................... 38

    3.2.8.1. Movimientos ........................................................................................................................................ 38

    3.2.8.2. Solicitud de compra de puntos ............................................................................................................ 40

    3.2.8.3. Solicitud de abono de puntos .............................................................................................................. 40

    3.2.8.4. Operaciones pendientes ...................................................................................................................... 40

    3.2.9. Utilidades .................................................................................................................................... 41

    3.2.9.1. Cambio contraseña ............................................................................................................................. 41

    3.2.9.2. Asignación de puntos .......................................................................................................................... 42

    3.2.9.3. Borrar puntos caducados .................................................................................................................... 42

    3.2.9.4. Traspaso de puntos ............................................................................................................................. 43

    3.2.10. Administración .......................................................................................................................... 43

    3.2.10.1. Aplicación .......................................................................................................................................... 43

    3.2.10.2. Datos de la empresa........................