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  • MATERIAL PUBLICITRIO. LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCOFI Imobilirio BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower - Nov /2010

    COORDENADORES ASSESSOR LEGALADMINISTRADOR E GESTOR EMPREENDEDOR

    FI Imobilirio BB Votorantim JHSF

    Cidade Jardim Continental TowerApresentao para potenciais investidoresEste FII destinado exclusivamente para Investidores Qualificados,

    sendo dispensado de elaborao de Prospecto e publicao de anncios de incio e de encerramento da distribuio.

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  • MATERIAL PUBLICITRIO. LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCOFI Imobilirio BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower - Nov /2010

    Agenda

    I O Fundo e seus Diferenciais

    II Conceito do Produto

    III Principais Caractersticas do Fundo e da Oferta

    IV A Votorantim Asset

    V A BB DTVM

    VI A JHSF Participaes

    VII O Mercado Imobilirio

    VIII O Mercado Imobilirio Fundos Imobilirios

    IX O Ativo do Fundo

    X Fatores de Risco

    XI Cronograma da Oferta

    XII Disclaimers

    XIII Contatos e Informaes

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  • MATERIAL PUBLICITRIO. LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCOFI Imobilirio BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower - Nov /2010

    I. O Fundo e seus Diferenciais

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  • MATERIAL PUBLICITRIO. LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEO DE FATORES DE RISCOFI Imobilirio BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower - Nov /2010

    O objetivo do Fundo proporcionar aos cotistas uma renda mensal por meio de locao das lajes corporativas do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower.

    O Fundo investir seu patrimnio na aquisio de at 13 andares, que correspondem a at 22.790 m do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower, parte do complexo Parque Cidade Jardim, localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de So Paulo, que inclui Shopping Center, 3 torres de escritrios, e 9 torres residenciais.

    O Fundo uma opo de investimento no mercado imobilirio, com os diferenciais de uma gesto profissional, ativa, transparente, e com regras claras de governana.

    A JHSF firmou com o Fundo um contrato que garante a renda mensal de 0,85% a.m. durante as obras (trmino previsto para junho de 2012) e mais 18 meses aps as obras (*)

    Excelente localizao do imvel, dentro do eixo de crescimento da cidade de So Paulo

    Imvel Triple A (Green Building) dentro de um empreendimento diferenciado na cidade de So Paulo, Parque Cidade Jardim

    As cotas do Fundo sero negociadas na Bovespa, no Megabolsa.

    Fund

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    ifere

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    Fund

    o

    (*) Aps o habite-se a renda ser garantida da seguinte forma: 100% nos primeiros 6 meses e nos 12 meses seguintes a garantia minorada em 1 andar por ms

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    $ Investidores $

    Fundo Imobilirio BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower

    Comit de Investimento

    Administrador e Gestor Consultor

    Imobilirio

    Cidade Jardim Continental Tower

    Coordenadores

    Objetivo: Proporcionar renda mensal aos seus cotistas Renda Alvo (*) de 0,80 % a.m.a cada R$ 100 mil de investimento, a meta que o cliente receba R$ 800 lquidos por ms.

    (*) A Renda Alvo no representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquerhiptese, como promessa, garantia ou sugesto de rentabilidade aos cotistas.

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    II. Conceito do Produto

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    Conceito do Produto - Cotista

    Pr Chaves Ps Chaves Ps Contrato JHSF

    Renda Alvo (*) ao cotista 0,80% a.m. lquido

    Contrato JHSF

    Perodo ps contrato JHSF, renda gerada pela locao

    livre das lajes

    Renda Alvo (*) ao cotista 0,80% a.m. lquido. Contrato JHSF de

    100% durante 6 primeiros meses e escalonada nos

    prximos 12 meses

    Aplicao Inicial1 srie

    Previso:Julho 2012

    Previso:Janeiro 2014

    Previso incio:Dezembro 2010

    ...

    Perodo de possibilidade de pagamento de Prmio para

    o incorporador 2 srie- mximo de 15% do

    valor da aplicao inicial

    (*) A Renda Alvo no representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hiptese, comopromessa, garantia ou sugesto de rentabilidade aos cotistas.

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    Conceito do Produto - Cotista

    Pr Chaves (fase de obras do imvel):

    Aplicao Inicial do cotista 1 srieGarantias: Contrato JHSF que concede Rentabilidade de 0,80% a.m. (reajuste anual pelo INCC - ndice

    Nacional da Construo Civil / FGVPs Chaves (fase ps habite-se, com garantias do incorporador at a locao): Integralizao pelo cotista da 2 srie, caso ocorra o pagamento do prmio de locao ao

    Incorporador.Garantias: Contrato JHSF que concede de Rentabilidade de 0,80% a.m. (reajuste anual pelo IPCA

    ndice de Preos ao Consumidor Amplo / IBGE). 100% de garantia nos primeiros 6 meses ea partir do 7 ms um andar a menos de garantia por ms, at o 18 ms.

    Ps Contrato JHSF O Fundo passa a ter receitas advindas da locao livre das lajes corporativas e uma gesto

    imobiliria ativa. A JHSF, por meio da sua controlada CAES, passa a ser somente consultora imobiliria do

    Fundo.

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    Conceito do Produto - Fundo

    Pr Chaves Ps Chaves Ps Contrato JHSF

    Fundo recebe 0,85% lquido de custos da

    JHSF como rendimento

    Perodo ps contrato JHSF, renda gerada

    pela locao livre das lajes

    Fundo recebe 0,85% Lquido de custos da JHSF -100% durante 6 primeiros meses e escalonada nos

    prximos 12 meses

    Entrada pagamento do

    imvel40 % (*)

    Parcelas mensais condicionadas a

    medio da obra 50%

    Previso:Junho 2012

    Previso:Janeiro 2014

    Previso incio:Dezembro 2010

    ...

    5% no habite-se4,5% na imisso

    de posse

    Fim do prazo para Pagamento de Prmio para a JHSF, se houver

    + 0,5% na escritura referente ao preo fixo

    (*) A entrada no est limitada a 40%. Caso o cronograma financeiro da obra na poca do pagamento seja superior a 50%, esse pagamento ser majorado.

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    Conceito do Produto - FundoPr Chaves (fase de obras do imvel):Pagamento a Prazo do Imvel pelo Fundo 40% de entrada(*) no incio do Fundo, quando 50% do empreendimento estar concludo (terreno + obra = 50 %) 50% do preo em parcelas mensais de acordo com o cronograma fsico da obraGarantias: A JHSF firmou com o Fundo um contrato que garante a renda mensal de 0,85% a.m. lquido de custos (reajuste anual pelo

    INCC) 5% do valor do imvel de Fiana da JHSF + 10% de margem de segurana, somando 15% de garantia.

    Ps Chaves (fase ps habite-se, com garantias do incorporador at a locao)Pagamento a Prazo do Imvel pelo Fundo 5% no habite-se 4,5% no termo de imisso de posse 0,5% outorga da escritura definitiva do imvel Pagamento de prmio, caso aluguel seja superior ao estimado.Garantias: A JHSF firmou com o Fundo um contrato que garante a renda mensal de 0,85% a.m. (reajuste anual pelo IPCA). 100% de

    garantia nos primeiros 6 meses e a partir do 7 ms um andar a menos de garantia por ms, at o 18 ms. Fiana bancria no valor inicial equivalente a 12 meses de aluguel, durante 18 meses, com valor decrescente

    Ps Contrato JHSF O Fundo passa a ter receitas advindas da locao livre das lajes corporativas e uma gesto imobiliria ativa. A JHSF, por meio de sua controlada CAES, passa a ser somente consultora imobiliria do Fundo.

    (*) A entrada no est limitada a 40%. Caso o cronograma financeiro da obra na poca do pagamento seja superior a 50%, esse pagamento ser majorado.

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    Conceito do Produto - PrmioPara clculo do valor do imvel foi considerado um preo fixo de aluguel de R$ 110 m. Para pagamento do valor do imvel foramento considerados dois preos: Preo Fixo acrescido do ITBI ser de R$ 271 milhes. O Preo Fixo poder ser acrescido de um preovarivel, chamado de Prmio, o qual ir variar de acordo com o preo mdio de locao.Aps o habite-se, se inicia o processo de locao das lajes corporativas pelo consultor imobilirio. Aps a locao total das lajes, oadministrador far a apurao do valor mdio de locao.11

    Valor mdio de locao: Caso o valor mdio de locao seja superior a R$ 110,00m, o Fundo dever pagar JHSF, um prmio de locao do imvel.

    Valor do Prmio: Varia conforme o valor do aluguel mdio, conforme tabela ao lado. O prmio no

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