3

Expertise é valor.

A igc acredita que a melhor transação é aquela em que se tem a convicção de que a melhor oportunidade não passou, em que dúvidas não permaneceram.

Para um momento como esse, expertise é a diferença entre a frustração e a realização plena.

A expertise traz segurança e ajuda os clientes a tomarem suas decisões com confiança.

As transações fluem melhor. As expectativas são atingidas. Tem-se a certeza de que a melhor oportunidade foi alcançada.

A expertise da igc é única. Assim como é única a oportunidade representada por uma transação.

Ao final de um processo de M&A, seja na venda ou na busca de um sócio, só pode existir um sentimento: a certeza de que aquela transação não poderia ter sido melhor.

M&A

Expertise é valor.

54

Nosso sucesso na realização de transações é resultado da nossa expertise.

A nossa expertise vem do nosso conhecimento acumulado em 20 anos de mercado e mais de 170 transações concluídas.

Somos líderes na assessoria de empresas em operações de venda total ou parcial, captação de recursos, fusões, aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.

Expertise é experiência.+20

+170

+23bi

Mais de 20 anosde mercado

Mais de 170transações concluídas

Transações concluídas com volume financeirosuperior a R$ 23 bilhões

76

BancosBoutiques de M&A

Fusões e Aquisições / Quantidade de Transações

Posição

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Advisor

BTG Pactual

Itaú BBA / Itaú

Bradesco BBI

igc partners

Credit Suisse

JP Morgan

Morgan Stanley

Santander

BR Partners

Citigroup

Transações

200

185

127

108

97

89

76

67

62

55

Posição

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Advisor

igc partners

Pátria-Blackstone

NM Rothschild

Estáter

Rosenberg Partners

G5 Evercore

Cypress Associates

Virtus BR

LatinFinance

Olimpia Partners

Transações

108

41

37

27

16

15

12

05

04

04

É ter inaugurado práticas, é ter sido o primeiro, é ter trazido inovação, é ser o líder em um mercado competitivo e se manter na liderança por todos esses anos. É ser conhecido como a casa de M&A do Brasil.

Expertise é pioneirismo.

Ranking no BrasilÚltimos 10 anos (2007-2016)

Fonte: Estes rankings consistem de um trabalho de consolidação feito pela igc utilizando dados obtidos da Anbima/Anbid entre 2007 e 2016. A igc não participa formalmente deste ranking, pois não fornece dados de suas transações à nenhuma entidade.

9

É cruzar conhecimento entre indústrias e culturas. É correlacionar setores e economias que se integram. É contar com parcerias internacionais especializadas nos mais diversos segmentos, acumulando abrangência setorial e geográfica.

Expertise é conhecimento acumulado em diversos setores e países.

1110

ÁSIA PACÍFICO ÁFRICA EUROPA E ORIENTE MÉDIO

Austrália, AdelaideAustrália, SydneyChina, Hong KongChina, ShanghaiJapão, TóquioSingapore, SingaporeCoréia do Sul, SeoulTailândia, Bangkok

Brasil, São PauloCanadá, MontrealMéxico,

Cidade do México

Peru, LimaEUA, AtlantaEUA, Boston

Marrocos,

CasablancaAfrica do Sul,

Johanesburgo

EUA, ChicagoEUA, ClevelandEUA, DallasEUA, IrvineEUA, JacksonvilleEUA, Los AngelesEUA, Nova YorkEUA, Seattle

ExpertiseLocal,Cobertura Global

AMERICAS

Alemanha, BerlimAlemanha, FrankfurtAlemanha, HaburgoAlemanha, StuttgartArábia Saudita, JidáArábia Saudita, RiadeÁustria, VienaBélgica, BruxelasCroácia, ZagrebEslováquia, Bratislava

Eslovênia, LjubljanaEspanha, MadridEstônia, TallinnFinlândia, HelsinkiFrança, ParisFrança, LyonFrança, ToulouseHolanda, AmsterdamIrlanda, DublinIsrael, Telavive

Itália, MilanItália, TurimLetônia, RigaLituânia, VilniusNoruega, OsloPolônia, VarsóviaReino Unido, LondresRepública Tcheca,

PragaRomênia, Bucareste

Rússia, MoscouSérvia, BelgradoSuécia, Gotemburgo Suécia, EstocolmoSuíça, BaselSuíça, BernSuíça, ZuriqueTurquia, IstanbulDinamarca,

Copenhague

1312

E ser respeitado por eles. Sejam fundos de investimentos, empresas familiares, empreendedores, empresas nacionais ou multinacionais.

É ter uma leitura de mercado única, que só nossa escala e foco podem possibilitar.

É entender que o valor de uma empresa pode ir além do financeiro.

É saber extrair a melhor condição negocial possível, entender a hora certa de acelerar ou de parar.

A leitura de mercado vem da nossa expertise:

+500

+250

+10mil

Fomos mais de 500 vezes a mercado;

Possuímos acesso constante a mais de 250 fundos de private equity;

Temos contato direto com mais de 10.000 empresas.

Expertise ésaber lidar com diferentes perfis de compradores e vendedores.

15

Expertise é ter sócios verdadeiramente dedicados às transações.

É combinar experiência com disponibilidade. Apenas um desses elementos não basta. Na igc, somos presentes e ativos do início ao fim de uma transação.

1716

8 pessoas

AndréPereira

Cristina Villela

DanielMilanez

FláviaSilveira

JoãoAndrade

LudimilaMangili

ThiagoDias

42pessoas

Dimitri Abudi

PriscilaPacheco

Juliana Lobo

É um time que de maneira disciplinada compartilha projetos uns dos outros, que se ajuda e se desafia mutuamente para sempre buscar o melhor para o cliente.40 profissionais

10 sócios +

Execução Suporte

1918

BANCOS

Asset Management

InvestimentoProprietário M&AEmpréstimos Wealth

BOUTIQUES

Reestruturação

Expertise é especialização.

Não fazemos empréstimos.Não fazemos investimentos de capital próprio.Não oferecemos serviços de auditoria.Não gerenciamos recursos.Não competimos com nossos clientes.Não temos conflitos de interesses.

Para a igc, M&A não é um produto a mais no portfólio ou um departamento: é nossa razão de existir.

21

100%das transações da igc foram concluídas pelos atuais sócios.

Expertise é manutenção da inteligência dentro da companhia.

Adotamos um modelo genuíno de partnership que permite longevidade e estabilidade.

23

É reconhecer e entender a complexidade de um deal em todos os seus aspectos. Mas também é torná-lo simples: na linguagem, no estilo e na abordagem.

Expertise é ser simples.

2524

Expertise éaliar metodologia à vivência.

Processos, técnicas, métodos de trabalho são mais eficientes quando somados à experiência de negociação, inteligência acumulada, sensibilidade, capacidade de ouvir e empatia.

2726

Due Diligence e negociação de contratos

Conclusão e anúncio

6

7

5 Recebimento de propostas e estruturação da transação

Apresentação da empresa (roadshow)4

Mapeamento de compradores / investidores

3

2 Avaliação financeira, definição da estratégia e da tese de investimentos

1 Entendimento da empresa, do mercado e pré due diligence

Etapas da nossa metodologia de venda ou captação

Conclusão e anúncio 6

5 Due Diligence e negociação de contratos

Envio de oferta e estruturaçãoda transação

4

Modelagem financeira da transação3

2 Abordagens aos alvos

1 Elaboração da tese de investimento

Etapas da nossa metodologia de transações de Aquisição/ Fusão/JV/Acordos Estratégicos

2928

A expertise, ao final, materializa-se em fechamento de deals. E nisso, somos imbatíveis. É o que nos move hoje e sempre.

A Agro 100 vendeu uma participaçãomajoritária para o Aqua Capital

A Divcom Pharma e a FQM Farmoquímica uniramsuas operações formando a FQM Divcom

Expertise é fechamento.

3130

Moip foi adquirida pela Wirecard

Laboratório Osler, fabricante da marca de repelente de insetos Exposis®, foi adquirido pela SC Johnson

CBL Alimentos vendeu participação minoritária para o Arlon

Grupo de Investidores formado por 3i, Neuberger Berman e Siguler Guff, adquiriu a Óticas Carol

3332

Arinos foi adquirida pela Univar

Selectchemie foi adquirida pela IMCD

Advent adquiriu a Allied

Acionistas da CPQ venderam participaçãomajoritária para o Standard Bank

3534

Tudo Gostoso foi adquirida pela Webedia

NZN e Click Jogos uniram suas operações e o HIG Capital adquiriu controle acionário da nova Companhia

PlayPen foi adquirida pela Cognita

GTIS associou-se à GP Investmentspara a aquisição da BHG

3736

Sisgraph foi adquirida pela Hexagon

Viena foi adquirido pelo AdventAmerica Net vendeu participação acionáriapara o Axxon Group

A Ourolac recebeu investimento do 2bCapital e Siguler Guff

3938

A Yes recebeu investimento do Aqua CapitalDafruta vendeu participação acionáriapara a Avanti Participações

Ebba, controladora da Dafruta, adquiriu a Maguary,subsidiária da Kraft Foods

A Casa da Vaca recebeu investimento do Aqua Capital

4140

Top Service foi adquirida pela Predial

Farmasa adquiriu a Barrenne

Farmasa vendeu participação acionáriapara a GP Investments

Hypermarcas e Farmasa (Família Samaja), concretizaram a fusão de suas operações através de troca de ações

4342

Dasa adquiriu o CerpeGenesis Group vendeu participação acionária para o Actis

Copag vendeu participação acionária para a Carta Mundi Dasa adquiriu participação acionáriadas empresas do grupo MD1

4544

Mandic foi adquirida pelo Riverwood Frango Assado foi adquirida pela IMC

Terco e Ernst & Young uniram suas operaçõesformando a Ernst & Young Terco

O Grupo Comolatti adquiriu a Pellegrino

4746

Atento adquiriu a Rbrasil

The Fifties foi adquirido pela LaçoA Autopartners adquiriu a Affinia Automotiva

Pueri Domus vendeu sua rede de escolas e sistema de ensino para o SEB

4948

Cless recebeu investimento da One Equity Partners

Fotoptica foi adquirida pelo Hal Investments

Raul Fulgêncio vendeu uma participação majoritária para o Grupo LPS

O CPO associou-se à OncoClínicas do Brasil

5150

Travelweek São Paulo foi adquirida pela Reed Exhibitions

Ibema adquiriu fábrica de papel da Suzano Papel e CeluloseEven e Melnick formaram joint-venture

Even recebeu investimento da Spinnaker Capital Group

5352

CEL® LEP foi adquirida pelo HIG Capital

Setin foi adquirida pela Klabin Segall LM Farma foi adquirida pela Laboratories Urgo

Nasha adquiriu a linha de produtos Phytoervasda Procter & Gamble

5554

Vocal foi adquirida pelo Grupo Auto SuecoCrivo SA vendeu participação majoritária para a Transunion

Cataratas do Iguaçu SA vendeu umaparticipação majoritária para o Advent

Grupo Vocal vendeu a Vocal Motors para o Grupo Itavema

5756

D’Altomare Química foi adquirida pela UnivarPolo Moda realizou operação de fusão com SP Mega Mix

Conductor foi adquirida pela Riverwood Capital AAT vendeu participação acionária para o One Equity Partners

5958

Vault foi adquirida pela Assa Abloy

Corpflex recebeu investimento do 2BCapital Sí Señor recebeu investimento do JM Growth Partners

Creme Mel vendeu participação acionária para o HIG Capital

6160

Global Aviation foi adquirida pela CBair

Aorta foi adquirida pelo Grupo Mobi

Tegma realizou distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias no valor de R$ 603.980.000,00

BC2 vendeu participação acionária para a Vivante,empresa investida do Axxon Group

6362

CBC adquiriu a Sellier & Bellot

Psimon foi adquirida pela Cremer

LDI vendeu suas quotas da Cipasa para a Prosperitas

Muxi recebeu investimento da Confrapar

6564

LG Sistemas vendeu participação acionária para o HIG Capital

Willyfrey Participações, holding da controladora da RenarMaçãs, captou recursos através da emissão de novas ações

GTIS realizou acordo para aquisição de participação einvestimento de capital no valor de R$ 100.000.000,00

Localcred e Brascobra uniram suas operaçõesformando a Localcredbrascobra

6766

Progen adquiriu participação majoritária na RPeotta

Cecrisa vendeu participação majoritária para o Vinci Capital

A Lupatech vendeu a Steelinject para a Forjas Taurus

Progen adquiriu participação acionária na Auding Intraesa Brasil

6968

A Geradora adquiriu a Poliservice

Rossi realizou Joint-Venture com a Norcon

Rossi vendeu ativos financeiros

A Geradora recebeu investimento da GG Investimentos

7170

Natural da Terra foi adquirido pelo Hotifruti

Vila Inhambu vendeu sua participação minoritária naDrogarias DPSP S/A para os controladores da companhia

Dafra Motos e Itaú realizaram aliança estratégica

Sinimplast adquiriu a Globalpack

7372

Prisma Pack foi adquirida pela Huhtamaki

Delta foi adquirida pela AGV Logística Drakar e Voga, empresas do Grupo Ledervin, uniram suas operações com a Matec, formando a Ledervinmatec

Femme Laboratório da Mulher recebeuinvestimento da Casa de Gestão

7574

Apresentação da empresa (roadshow)

Abordagem dos potenciais alvos, de acordo com a estratégia de execução estabelecida;

Apresentação da empresa, da tese de investimento e da transação, criando um ambiente de competição quando desejável;

Preparação do cliente para conversa com os alvos interessados. Nessa fase, procuramos antecipar os pontos de atenção normalmente abordados.

Fase 4

Mapeamento de compradores / investidores

Na identificação dos alvos a serem abordados, a igc tem leitura de mercado e capilaridade geográfica para não se contentar com os candidatos mais óbvios.

Fase 3

Avaliação financeira, definição da estratégia e da tese de investimentos

Além da avaliação técnica, a igc oferece ao cliente uma visão prática e realista do valor de mercado de sua empresa. Para isso, a igc entende quais são os “drivers” de valor para um comprador estratégico e para um investidor financeiro;

Elaboração da tese de investimentos e materiais de marketing para que os interessados possam compreender qual o valor estratégico da empresa;

A igc promove entre seus sócios comitês semanais onde cada tese e cada projeto é amplamente discutido levando-se em conta cada um dos aspectos da transação.

Fase 2

Entendimento da empresa, do mercado e pré due diligence

Entendimento da vontade dos sócios e do funcionamento da empresa, seu mercado e demais players. Contamos com amplo networking nos mais diversos setores, o que nos permite ter uma visão atualizada das tendências e do posicionamento dos investidores com relação à geração de valor das empresas.

Acompanhamento da fase de preparação da empresa por sócio dedicado à leitura e mapeamento dos pontos contábeis, jurídicos e financeiros (Pré Due Diligence), checagem dos potenciais ajustes à qualidade dos resultados e possíveis contingências.

Fase1

Planejamento Roadshow - Acompanhamento

Transações deVenda ou Captação: metodologia que gera Valor

7776

Recebimento de propostas e estruturação da transação

Evolução nas tratativas com os investidores interessados e apresentação de informações complementares. Quando adequado, antecipamos a discussão de assuntos que vão além do preço;

Negociação dos termos preliminares da transação em linha com estratégia previamente definida.

Fase 5

Due Diligence e negociação de contratos

Auxílio na montagem de Data Room e preparação dos executivos para apresentação da empresa aos investidores;

Definição de uma estratégia de condução e organização de todo o fluxo de informações para que os executivos da empresa fiquem focados no dia-a-dia da operação da empresa e não nos questionamentos dos consultores do investidor;

Supervisão e coordenação de todo o processo de due diligence financeira, contábil e legal;

Negociação dos termos dos contratos finais, não só dos aspectos de preço mas também de todos os outros, tais como tratamento de contingências, acordo de acionistas, garantias, entre outros;

A igc agrega experiência adquirida em outras transações. Tem uma visão geral do que acontece no mercado e soma inteligência não só de negociação, mas também de solução de pontos para muitos intransponíveis.

Fases 6

Due Diligence e Negociação

Conclusão e anúncio

A partir da assinatura dos contratos finais, a igc faz o acompanhamento da transação até seu fechamento, liquidação financeira e anúncio.

Fase 7

Abordagens aos alvos

Abordagem das empresas-alvo de acordo com o plano de execução;

Apresentação da transação desejada criando um ambiente de interesse;

Coleta das informações preliminares para a modelagem financeira da transação.

Fase 2

Elaboração da tese de investimento

Entendimento dos objetivos e necessidades do cliente;Criação da tese de investimento, determinando o perfil das empresas-alvo e a abrangência do processo e do plano de execucão;

Mapeamento e seleção das empresas-alvo;

Preparação de cronograma de ação e estratégia de abordagem a cada alvo, preservando, quando necessário, a identidade do cliente.

Fase1

Transações de Aquisição/Fusão/JV/ Acordos Estratégicos: Metodologia que gera Eficiência

78

Modelagem financeira da transação

Análise das opções de transação objetivando a geração de valor para o cliente;

Determinação da estratégia de negociação de cada empresa-alvo;

Preparação e apresentação das ofertas preliminares.

Conclusão e anúncio

A partir da assinatura dos contratos finais, a igc faz o acompanhamento da transação até o seu fechamento, liquidação financeira e anúncio.

Envio de oferta e estruturação da transação

Evolução nas tratativas com a empresa-alvo, criando um clima cooperativo;

Auxílio na contratação dos auditores e advogados, conforme necessário;

Discussão dos documentos preliminares da transação: term sheet, carta de intenções e/ou memorando de entendimentos;

Negociação e definição dos termos básicos da transação.

Fase 3

Fase 6

Fase 4

Due Diligence e negociação de contratos

Apresentação dos resultados de due diligence financeira, contábil e legal;

Negociação de outros aspectos da transação, tais como: contingências, acordo de acionistas, garantias, entre outros;

Fase 5

www.igcpartners.com.brcontato@igcp.com.br+55 11 3815 3533

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