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  • Expansão do Mercado Livre

    ENASE 2019

    Palestrante SOLANGE DAVID VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    28/08/2019

  • Agentes na CCEE em 10 anos

    Dez/2006: Resolução Aneel nº 247/2006 cria classe consumidor especial

    8.376 AGENTES

    2019

    1.007 AGENTES

    +732%

    2009

    Gerador a título de serviço público

    Produtor Independente

    Autoprodutor

    Distribuidor

    Comercializador

    904

    5.588

    Julho/2019

    Consumidor Especial

    1.419

    Consumidor Livre

    296

    76

    45

    48

  • Transformação da matriz elétrica na última década

    Dezembro de 2019

    Hidrelétricas

    87,5%

    eólicas

    0,5%

    Térmicas

    12%

    Hidrelétricas

    81%

    Térmicas

    8,5%

    Biomassa

    2,5%

    eólicas

    7,5%

    solar

    0,5%

    Dezembro de 2018

    ▪ Ampliação do cardápio de oferta de energia com expansão das fontes intermitentes

  • Entrada de Consumidores na CCEE

    1.826

    4.062

    5.192 5.819

    6.492

    2015 2016 2017 2018 2019Consumidores

    78% dos 8.376

    agentes CCEE

    Unidades Consumidoras

    14.333 (2019)

    Pontos de Medição

    21.871 (2019)

    12.061 Especiais

    2.272 Livres

    8.078 flexibilizados

    33.385 medidores

    +256%

    133 Das atuais 296 comercializadoras aderiram nos últimos quatro anos

  • 8

    192

    105 68

    111

    Migrações para ACL: Médias mensais no ano

    PLD médio

    Tarifa média

    R$ 287/MWh

    R$ 395/MWh

    R$ 415/MWh

    R$ 93/MWh

    R$ 323/MWh

    R$ 422/MWh

    R$ 288/MWh

    R$ 207/MWh

    R$ 473/MWh

    R$ 479/MWh

    2015 2016 2017 2018 2019*

    Comportamento do PLD e ritmo de migrações nos últimos anos

    ▪ Nos últimos anos, PLD apresentou reduções, o que vem contribuindo para estimular migração dos consumidores ao mercado livre

    *Fonte: CCEE e Aneel - valores médios de jul/19

  • Evolução da participação do ACL no consumo de energia

    44.156

    63.236

    19.080 MW médios

    30%

    MW médios

    MW médios

    70%

    2018

    44.122

    62.229

    18.107 MW médios

    29%

    MW médios

    MW médios

    71%

    2017

    46.689

    61.823

    15.133 MW médios

    24,5%

    MW médios

    MW médios

    75,5%

    2016

    2019

    janeiro a junho

    70,4%

    29,6%

    ACR

    ACL 63.314 MW médios

  • Distribuição Geográfica dos Consumidores no ACL

    1183

    1032

    1303

    4896 1255

    367

    1494

    268

    128

    197

    225 347

    66 47

    265 82

    74 300

    16

    126247173

    21

    40 39

    Top 5

    Top 10

    outros

    sem consumidor livre

    do total está concentrado no estado de São Paulo

    80 % das unidades consumidoras do mercado livre no Sul e Sudeste

    35 %

  • Segmentos de atuação das unidades consumidoras no ACL

    Comércio

    4.330

    Serviços

    2.269 Manufaturados Diversos 1.729

    Alimentício 1.612

    Extração de Minerais Metálicos 88

    Metalurgia e Produtos de Metal 613

    Saneamento

    180

    Telecomunicações 562

    Têxteis 442

    Minerais não-metálicos 812

    Químicos

    442

    Veículos 435

    Madeira, Papel e Celulose 394

    Bebidas Transporte

    98186

    30% 16% 12%

  • Impulso à expansão do mercado livre

    ▪ Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e Energia reduziu os requisitos para consumidores livres no ACL

    344 Novas cargas livres

    M u

    d an

    ça s

    d e

    cl as

    se

    *status até 22/08/2019

    1 0

    .4 0

    3

    1 0

    .5 6

    0

    1 0

    .6 9

    7

    1 0

    .8 5

    3

    1 0

    .9 8

    4

    1 1

    .1 2

    5

    1 1

    .0 9

    8

    1 1

    .2 4

    1

    1 1

    .3 9

    7

    1 1

    .5 7

    9

    1 1

    .8 3

    9

    1 2

    .0 9

    9

    1 2

    .0 6

    1

    1 .5

    1 0

    1 .5

    1 5

    1 .5

    2 2

    1 .5

    3 0

    1 .5

    4 3

    1 .5

    5 5

    1 .8

    1 4

    1 .8

    6 3

    1 .8

    8 2

    1 .8

    9 5

    1 .9

    1 2

    1 .9

    2 0

    2 .2

    7 2

    Ritmo da Evolução das cargas no ACL

    Jul 18

    Ago 18

    Set 18

    Out 18

    Nov 18

    Dez 18

    Jan 19

    Fev 19

    Mar 19

    Abr 19

    Mai 19

    Jun 19

    Jul 19

    P o

    te n

    ci al

    n a

    C C

    EE A partir de 1º de janeiro 2020: ≥ 2 MW aptos a se tornar consumidores livres

    510 novas cargas livres

    A partir 1º de julho 2019: ≥ 2,5 MW tornaram-se consumidores livres

    Cargas livres Cargas Especiais

    503 MWmédios Volume de consumo

    490 MWmédios Volume de consumo

    2 .2

    7 2

  • Energia Incentivada

    2019

    320 MWmédios Excedente previsto

    Estudo atualizado para 2019/202030/8

    Dados preliminares

    +49% em relação ao estudo divulgado em abril deste ano

    Excedente para o ano não considera montante de cerca de 1,4 mil Mwmédios em contratos ainda a serem negociados em 2019

  • Abertura do Mercado

    ▪ GT Modernização do Setor Elétrico: Consulta Pública nº 77/2019 (Portaria MME 314/2019)

    ▪ Proposta de redução dos limites para contratação de energia convencional

    ≥1,5 MW ≥1 MW ≥0,5 MW

    Jan/2022

    Jul/2021

    Jan/2021

  • Penalidades Operacionais

    62% crescimento (versus jan-abr/2018)

    71 das notificações de descumprimento foram por erros operacionais

    %

    80 dos agentes descumpriram suas

    obrigações apenas uma vez

    %

    59% dos processos de desligamento iniciados foram de agentes com até dois anos de CCEE

    2018

    ▪ Regras

    ▪ Procedimentos

    ▪ Liquidações

    ▪ Calendário Operacional

    Consumidores Especiais

    465 Notificações por descumprimento (jan-abr/2019)

  • Representação Consumidores

    88% especiais 5.700 Consumidores

    representados na CCEE

    Representações por Comercializadoras

    3.760

    Representações por Consultorias

    1.940

    792 consumidores autorepresentados

  • Consumidores Especiais: processos de desligamentos instaurados em 2019

    9Acima de R$ 40mil

    De R$ 40 mil a R$ 30 mil 3

    10

    30

    28

    De R$ 30 mil a R$ 20 mil

    De R$ 20mil a R$ 3 mil

    Até R$ 3mil

    35% Inadimplências de até R$ 3 mil

    (até jul/2019)

    80 Processos instaurados

    (até jul/2019)

    Faixa Inadimplência* Processos abertos

    *valor da inadimplência no momento do desligamento

  • ▪ Criação de dois novos atores essenciais para a organização do mercado livre

    Fornecedor de última instância

    Garante energia aos consumidores em

    caso de saída repentina de um

    agente de mercado

    Agregador de dados de medição

    Consumidores de uma área ficam

    representados como única carga na CCEE

    Consulta Pública MME nº 76/2019

  • ▪ O Varejista tem papel importante para o crescimento organizado do mercado livre, visto o potencial de expansão e a complexidade do setor elétrico

    Resolução Normativa nº 570 (não efetivou o perfil)

    Resolução Normativa nº 654

    (melhorias na regulação)

    Habilitação dos primeiros varejistas

    Discussões para fortalecer o varejista

    Grandes Marcos do Varejista

    Comercializador Varejista

    Consulta Pública MME nº 76/2019

    Consumidores com demanda de até

    1MW ficam representados por comercializadores

    varejistas

    Varejista

  • Cenário atual do varejista

    15 16 130 ativos representados

    ▪ Brookfield (2)*

    ▪ Energisa (2)*

    ▪ IBS-Energy

    ▪ Matrix COM

    ▪ Trinity Energia

    ▪ Pacto Comercializadora

    ▪ Prime Energy

    ▪ Safira COM

    ▪ Tradener

    ▪ BOLT (2)*

    ▪ AES Tietê Energia

    ▪ Infinity Energia

    ▪ Quantum Energias

    habilitados

    ▪ AES Tietê Integra

    ▪ AMB COM

    ▪ CDSA

    ▪ Comerc Power

    ▪ Copel COM

    ▪ CPFL Brasil Varejista

    ▪ EDP Varejista

    ▪ EDP Com

    ▪ Engie BR CVE

    ▪ Esfera COM

    ▪ Focus Energia

    ▪ MegaWatt

    ▪ Nova Energia

    ▪ Quanta Geração

    ▪ RBE Energia

    em habilitação

    109 Ativos de Consumo

    92,6 Soma MUSD/MUST

    MW

    21 Ativos de Geração

    418,6 Soma Capacidade

    MW

    (2)* varejistas distintas pertencentes a um m

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