Expansão do Mercado Livre

ENASE 2019

PalestranteSOLANGE DAVID VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019

Agentes na CCEE em 10 anos

Dez/2006: Resolução Aneel nº 247/2006 cria classe consumidor especial

8.376AGENTES

2019

1.007AGENTES

+732%

2009

Gerador a título de serviço público

Produtor Independente

Autoprodutor

Distribuidor

Comercializador

904

5.588

Julho/2019

Consumidor Especial

1.419

Consumidor Livre

296

76

45

48

Transformação da matriz elétrica na última década

Dezembro de 2019

Hidrelétricas

87,5%

eólicas

0,5%

Térmicas

12%

Hidrelétricas

81%

Térmicas

8,5%

Biomassa

2,5%

eólicas

7,5%

solar

0,5%

Dezembro de 2018

▪ Ampliação do cardápio de oferta de energia com expansão das fontes intermitentes

Entrada de Consumidores na CCEE

1.826

4.062

5.1925.819

6.492

2015 2016 2017 2018 2019Consumidores

78%dos 8.376

agentes CCEE

Unidades Consumidoras

14.333(2019)

Pontos de Medição

21.871(2019)

12.061Especiais

2.272Livres

8.078flexibilizados

33.385medidores

+256%

133Das atuais 296 comercializadoras aderiram nos últimos quatro anos

8

192

10568

111

Migrações para ACL:Médias mensais no ano

PLD médio

Tarifa média

R$ 287/MWh

R$ 395/MWh

R$ 415/MWh

R$ 93/MWh

R$ 323/MWh

R$ 422/MWh

R$ 288/MWh

R$ 207/MWh

R$ 473/MWh

R$ 479/MWh

2015 2016 2017 2018 2019*

Comportamento do PLD e ritmo de migrações nos últimos anos

▪ Nos últimos anos, PLD apresentou reduções, o que vem contribuindo para estimular migração dos consumidores ao mercado livre

*Fonte: CCEE e Aneel - valores médios de jul/19

Evolução da participação do ACL no consumo de energia

44.156

63.236

19.080 MW médios

30%

MW médios

MW médios

70%

2018

44.122

62.229

18.107 MW médios

29%

MW médios

MW médios

71%

2017

46.689

61.823

15.133 MW médios

24,5%

MW médios

MW médios

75,5%

2016

2019

janeiro a junho

70,4%

29,6%

ACR

ACL63.314MW médios

Distribuição Geográfica dos Consumidores no ACL

1183

1032

1303

48961255

367

1494

268

128

197

225 347

6647

26582

74300

16

126247173

21

40 39

Top 5

Top 10

outros

sem consumidor livre

do total está concentrado no estado de São Paulo

80 %das unidades consumidoras do mercado livre no Sul e Sudeste

35 %

Segmentos de atuação das unidades consumidoras no ACL

Comércio

4.330

Serviços

2.269Manufaturados Diversos1.729

Alimentício1.612

Extração de Minerais Metálicos 88

Metalurgia e Produtos de Metal 613

Saneamento

180

Telecomunicações562

Têxteis442

Minerais não-metálicos812

Químicos

442

Veículos435

Madeira, Papel e Celulose394

BebidasTransporte

98186

30% 16% 12%

Impulso à expansão do mercado livre

▪ Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e Energia reduziu os requisitos para consumidores livres no ACL

344Novas cargas livres

Mu

dan

ças

de

clas

se

*status até 22/08/2019

10

.40

3

10

.56

0

10

.69

7

10

.85

3

10

.98

4

11

.12

5

11

.09

8

11

.24

1

11

.39

7

11

.57

9

11

.83

9

12

.09

9

12

.06

1

1.5

10

1.5

15

1.5

22

1.5

30

1.5

43

1.5

55

1.8

14

1.8

63

1.8

82

1.8

95

1.9

12

1.9

20

2.2

72

Ritmo da Evolução das cargas no ACL

Jul18

Ago18

Set18

Out18

Nov18

Dez18

Jan19

Fev19

Mar19

Abr19

Mai19

Jun19

Jul19

Po

ten

cial

na

CC

EE A partir de 1º de janeiro 2020: ≥ 2 MW aptos a se tornar consumidores livres

510novas cargas livres

A partir 1º de julho 2019: ≥ 2,5 MW tornaram-se consumidores livres

Cargas livres Cargas Especiais

503 MWmédios

Volume de consumo

490 MWmédios

Volume de consumo

2.2

72

Energia Incentivada

2019

320 MWmédios

Excedente previsto

Estudo atualizado para 2019/202030/8

Dados preliminares

+49% em relação ao estudo divulgado em abril deste ano

Excedente para o ano não considera montante de cerca de 1,4 mil Mwmédios em contratos ainda a serem negociados em 2019

Abertura do Mercado

▪ GT Modernização do Setor Elétrico: Consulta Pública nº 77/2019 (Portaria MME 314/2019)

▪ Proposta de redução dos limites para contratação de energia convencional

≥1,5 MW ≥1 MW ≥0,5 MW

Jan/2022

Jul/2021

Jan/2021

Penalidades Operacionais

62%crescimento(versus jan-abr/2018)

71das notificações de descumprimento foram por erros operacionais

%

80dos agentes descumpriram suas

obrigações apenas uma vez

%

59%

dos processos de desligamento iniciados foram de agentes com até dois anos de CCEE

2018

▪ Regras

▪ Procedimentos

▪ Liquidações

▪ Calendário Operacional

Consumidores Especiais

465Notificações por descumprimento(jan-abr/2019)

Representação Consumidores

88% especiais 5.700Consumidores

representados na CCEE

Representações por Comercializadoras

3.760

Representações por Consultorias

1.940

792consumidores autorepresentados

Consumidores Especiais: processos de desligamentos instaurados em 2019

9Acima de R$ 40mil

De R$ 40 mil a R$ 30 mil 3

10

30

28

De R$ 30 mil a R$ 20 mil

De R$ 20mil a R$ 3 mil

Até R$ 3mil

35%Inadimplências de até R$ 3 mil

(até jul/2019)

80Processos instaurados

(até jul/2019)

Faixa Inadimplência* Processos abertos

*valor da inadimplência no momento do desligamento

▪ Criação de dois novos atores essenciais para a organização do mercado livre

Fornecedor de última instância

Garante energia aos consumidores em

caso de saída repentina de um

agente de mercado

Agregador de dados de medição

Consumidores de uma área ficam

representados como única carga na CCEE

Consulta Pública MME nº 76/2019

▪ O Varejista tem papel importante para o crescimento organizado do mercado livre, visto o potencial de expansão e a complexidade do setor elétrico

Resolução Normativa nº 570(não efetivou o perfil)

Resolução Normativa nº 654

(melhorias na regulação)

Habilitação dos primeiros varejistas

Discussões para fortalecer o varejista

Grandes Marcos do Varejista

Comercializador Varejista

Consulta Pública MME nº 76/2019

Consumidores com demanda de até

1MW ficam representados por comercializadores

varejistas

Varejista

Cenário atual do varejista

15 16 130ativos representados

▪ Brookfield (2)*

▪ Energisa (2)*

▪ IBS-Energy

▪ Matrix COM

▪ Trinity Energia

▪ Pacto Comercializadora

▪ Prime Energy

▪ Safira COM

▪ Tradener

▪ BOLT (2)*

▪ AES Tietê Energia

▪ Infinity Energia

▪ Quantum Energias

habilitados

▪ AES Tietê Integra

▪ AMB COM

▪ CDSA

▪ Comerc Power

▪ Copel COM

▪ CPFL Brasil Varejista

▪ EDP Varejista

▪ EDP Com

▪ Engie BR CVE

▪ Esfera COM

▪ Focus Energia

▪ MegaWatt

▪ Nova Energia

▪ Quanta Geração

▪ RBE Energia

em habilitação

109Ativos de Consumo

92,6Soma MUSD/MUST

MW

21Ativos de Geração

418,6Soma Capacidade

MW

(2)* varejistas distintas pertencentes a um mesmo grupo

Benefícios

Gestão eficiente

Menor custo operacional

Novos Modelos e Oportunidades de Negócios

Liberdade para o consumidor, mantendo a simplicidade

operacional do cativo com o benefício econômico do

mercado livre

Comercializador Varejista

Critérios de participação

Novos critérios para adesão de agentes, manutenção na CCEE e mudanças no desligamento

Atualização cadastral Informes periódicos Obrigações não financeiras

Indicadores de mercado

Plataforma com dados de atuação dos agentes no mercado de energia, auxiliando na análise de riscos e no perfil das contrapartes

Fase 1 – Julho/2019 Fase 2 – Janeiro/2020

Chamada de Margem Semanal

Apuração das exposições financeiras para aporte de garantias semanais; mantendo em base mensal a contabilização e liquidação financeira do MCP

Registro de Contratos Ajuste de Contratos Aportes Semanais

Aprimoramentos de mercado

Considerações Finais

❑ O Mercado Livre segue em progressiva expansão no mercado brasileiro, ainda que de maneira mais moderada em relação ao ritmo de 2016.

❑ Para suportar esse crescimento, é preciso revisão de modelos e adoção de novas soluções regulatórias.

❑ Como “a casa do mercado”, a CCEE tem discutido propostas necessárias para transição de modelos de mercado de maneira estruturada e organizada.

❑ Aprimoramentos em debate: fortalecimento do comercializador varejista; garantias financeiras (chamada de margem); otimização da medição; preço horário e demais temas do GT Modernização.

Considerações finais

OBRIGADA

APPCCEE